中国电信IPO募资471亿上市次月破发 六券商赚3亿元
中国经济网北京9月24日讯今日,中国电信(601728.SH)股价下跌,截至收盘报4.44元,跌幅2.42%,成交额15.85亿元,换手率6.13%,总市值4054.99亿元。
中国电信于2021年8月20日在上交所主板上市,发行价格为4.53元/股。上市首日,中国电信开盘报4.79元,涨幅5.74%,盘中最高价报6.52元,最低价报4.58元,当日收盘报6.11元,涨幅34.88%。中国电信于今日首次跌破发行价,盘中最低报4.43元,跌幅2.64%。
中国电信是领先的大型全业务综合智能信息服务运营商。公司积极拥抱数字化转型机遇,深耕客户需求及应用场景,全面实施“云改数转”战略,以5G和云为核心打造云网融合的新型信息基础设施、运营支撑体系、科技创新硬核实力,深化体制机制改革,以创新、融合构建差异化优势,致力于为个人(ToC)、家庭(ToH)和政企(ToB/G)客户提供灵活多样、融合便捷、品质体验、安全可靠的综合智能信息服务。
上市公告书显示,超额配售选择权行使前,中国电信本次发行的发行规模为103.96亿股,占本次发行完成后总股数的11.38%;若本次A股发行的超额配售选择权全额行使,则本次发行完成后的发行规模为119.56亿股,占本次发行完成后总股数的12.87%。
中国电信本次发行的联席保荐机构(主承销商)为中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司,保荐代表人为龙亮、徐石晏及王晨宁、董军峰。联席主承销商为中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司。
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,中国电信本次发行募集资金总额为470.94亿元;在全额行使本次A股发行的超额配售选择权情况下,中国电信本次发行募集资金总额为541.59亿元。扣除发行费用后,在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行募集资金净额为467.12亿元;若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,本次发行募集资金净额为537.27亿元。
中国电信于8月6日披露的招股书显示,公司实际募集资金扣除发行费用后,将用于5G产业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目。
在未考虑本次A股发行的超额配售选择权情况下,本次发行费用总额约为3.82亿元,其中,中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司共获得承销费及保荐费3.15亿元。
若全额行使本次A股发行的超额配售选择权,则本次发行费用总额约为4.32亿元,其中,中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司共获得承销费及保荐费3.63亿元。
招股说明书显示,2021年1-3月,中国电信实现营业收入1063.17亿元,较上年同期增长12.68%;净利润65.04亿元,较上年同期增长10.48%;归属于母公司股东的净利润64.41亿元,较上年同期增长10.63%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润72.33亿元,较上年同期增长16.81%;经营活动产生的现金流量净额为276.96亿元,较上年同期增长18.19%。
根据报告期内及报告期后的经营情况,中国电信对2021年1-6月业绩进行了预计,预计2021年1-6月营业收入约为2136.06亿元至2184.17亿元,同比增长幅度约为11%至13.5%;归属于母公司股东的净利润约为175.76亿元至178.55亿元,同比增长幅度约为26%至28%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为160.66亿元至163.55亿元,同比增长幅度约为11%至13%。
- 三中全会时间议程确定,偶数届均涉及全面性改革,关注数字中国和制造强国两大板块
- 五一假期房地产政策利好不断,“消化存量房产”政策推动之下产业链信心修复
- 中东局势又突生变数,美联储降息预期反复不改黄金长牛趋势
- 华为有意布局低空经济领域,eVTOL作为重要载体具备多重优势
- 耐心资本加持A股,未来会有更多政策出台丰富风险投资退出渠道
- 2024,人形机器人量产元年!传感器为最大边际变化,或带动A股上演“奔跑吧机器人”
- 风电龙头积极布局新市场,风电行业景气度改善在即、估值及机构持仓处于历史低位
- 特斯拉市值一夜大涨5944亿,消息称FSD进入中国已扫清关键障碍
- OpenAI与英国《金融时报》内容合作,优质语料库为训练关键
- 万科一季度销售面积居行业第一,房地产板块再获强化