联讯证券:融资余额持续上升 外资流入大幅缩减
投资要点
股市资金面
(一)成交量:两市成交合计5.40万亿元,较前一周增加1.04万亿元
上周(3月4日-3月8日)两市成交金额合计5.40万亿,其中上证成交24001.74 亿,深证成交29999.36亿。上周上证指数冲高回落,周五单日跌幅达到4.40%,收于2969点;两市成交量相比前一周增加1.04万亿元。
(二)行业周涨跌情况:计算机板块周涨幅12.62%居首位
上周半数申万一级行业上涨,涨幅最大是计算机,周涨幅为12.62%,涨幅居前的还有农林牧渔和通信,周涨幅分别为11.87%和6.79%,银行和食品饮料板块回调幅度较大。
(三)陆股通:净流入规模16.6亿元,已连续三周缩减
上周陆股通净流入规模16.6亿元,较前一周减少103.5亿元,陆股通净流入规模已连续三周缩减。其中,沪股通净流出46.3亿元,深股通净流入62.9亿元,陆股通累计净买入额为7674.99亿元。
截至2019年3月11日收盘,格力电器净买入金额居首,为20.39亿元,美的集团和贵州茅台净买入金额分别为10.72亿元和9.89亿元,持股比例最高的为上海机场35.97%,持股市值最高的为贵州茅台907.83亿。
(四)融资余额:两市融资余额继续上升587.40亿元至8549.70亿元,融资余额连续四周上升,非银金融净买入额最高为111.1亿元
(五)IPO:本周5家公司进行新股申购,预计募资总额47.48亿元
(六)二级市场增减持:二级市场净减持61.21亿元,累计增持10.67亿元,累计减持71.88亿元。
货币政策、利率与汇率
(一)公开市场操作:未开展逆回购操作,净回笼3245亿元
(二)利率:银行间利率小幅回升,国债利率小幅回落
银行间利率小幅回升。R007收于3.15%,DR007收于2.34%。逆回购操作的持续暂停以及MLF到期回笼使得资金面稍有收紧,银行间利率小幅回升。国债利率小幅回落,10年期国债利率降4bp至3.14%附近。
(三)汇率:人民币汇率小幅贬值
上周离岸人民币汇率小幅贬值,3月8日收于6.73附近。根据上周美国公布的经济数据,美国2月新增就业人数大幅不及预期,但失业率回落,工资增速上升至3.4%,为十年来最高水平,上周美元指数强势上行,并于上周五收于97.37,周涨幅0.93%。中国公布的2月贸易数据低于预期,可能短暂推低人民币,但3月中美有望达成贸易协议,预计人民币不会出现明显贬值。
风险提示:投资有风险,入市需谨慎
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以下是正文部分
一、股市资金面
(一)成交量:两市成交合计5.40万亿元,较前一周增加1.04万亿元
上周(3月4日-3月8日)两市成交金额合计5.40万亿,其中上证成交24001.74 亿,深证成交29999.36亿。上周上证指数冲高回落,周五单日跌幅达到4.40%,收于2969点;两市成交量相比前一周增加1.04万亿元。
(二)行业周涨跌情况:计算机板块周涨幅12.62%居首位
上周半数申万一级行业上涨,涨幅最大是计算机,周涨幅为12.62%,涨幅居前的还有农林牧渔和通信,周涨幅分别为11.87%和6.79%,银行和食品饮料板块回调幅度较大。
(三)陆股通:净流入规模16.6亿元,已连续三周缩减
上周(3月4日-3月8日),陆股通净流入规模16.6亿元,较前一周减少103.5亿元,陆股通净流入规模已连续三周缩减。其中,沪股通净流出46.3亿元,深股通净流入62.9亿元,陆股通累计净买入额为7674.99亿元。
截至2019年3月11日收盘,近一周格力电器净买入金额居首,为20.39亿元,美的集团和贵州茅台净买入金额分别为10.72亿元和9.89亿元。
从陆股通持股比例来看,截至2019年3月11日收盘,持股比例最高的为上海机场35.97%。
从陆股通持股市值来看,截至2019年3月11日收盘,持股市值最高的为贵州茅台907.83亿。
(四)融资余额:融资余额连续四周上升
上周(3月4日-3月8日),两市融资余额继续上升587.40亿元至8549.70亿元,融资余额连续四周上升。
分行业来看(申万一级行业),申万行业全部实现净买入,非银金融净买入额最高为111.1亿元。
(五)IPO:本周5家公司进行新股申购,预计募资总额47.48亿元
上周证监会核发2家公司批文:浙江三美化工股份有限公司,云南震安减震科技股份有限公司。
本周有5家公司进行新股申购,发行数量合计7.07亿股,预计募资总额合计47.48亿元。
(六)二级市场增减持:本期净减持61.21亿元
本期(3.4-3.10)二级市场净减持61.21亿元,上期二级市场净减持53.96亿元,本期累计增持10.67亿元,累计减持71.88亿元。增持金额前五的个股为:报喜鸟、*ST椰岛、汉鼎宇佑、振兴生化、内蒙华电;减持金额前五的个股为:立讯精密、南洋股份、森马服饰、寒锐钴业、长电科技。
二、货币政策、利率与汇率
(一)公开市场操作:未开展逆回购操作,净回笼3245亿元
目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,央行连续八日暂停逆回购操作,上周共有2200亿元逆回购到期,1045亿元MLF到期,净回笼3245亿元。3月16日还将有3270亿元MLF到期,但在今年1月宣布降准时,央行已明确一季度到期的 MLF不再续做。目前资金面表现平稳,利率波动不大。
(二)利率: 银行间利率小幅回升,国债利率小幅回落
上周(3月4日-3月8日)银行间利率小幅回升。R007收于3.15%,DR007收于2.34%。逆回购操作的持续暂停以及MLF到期回笼使得资金面稍有收紧,银行间利率小幅回升。
上周国债利率(3月4日-3月8日)小幅回落,10年期国债利率降4bp至3.14%附近。
(三)汇率:人民币汇率小幅贬值
上周离岸人民币汇率小幅贬值,3月8日收于6.73附近。根据上周美国公布的经济数据,美国2月新增就业人数大幅不及预期,但失业率回落,工资增速上升至3.4%,为十年来最高水平,上周美元指数强势上行,并于上周五收于97.37,周涨幅0.93%。中国公布的2月贸易数据低于预期,可能短暂推低人民币,但3月中美有望达成贸易协议,预计人民币不会出现明显贬值。
关键词阅读:融资余额
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