一、【要闻速递】

　　1、证监会：扩大QFII和RQFII投资范围 将QFII、RQFII两项制度合二为一。证监会就《合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法（征求意见稿）》及其配套规则公开征求意见。扩大投资范围，除原有品种外，QFII、RQFII还可投资：新三板股票；债券回购；私募投资基金；金融期货；商品期货；期权等。此外，允许参与证券交易所融资融券交易。合并两项制度，将QFII、RQFII两项制度合二为一，整合有关配套监管规定，形成统一的《管理办法》和《实施规定》。评：外资再次迎来利好消息，投资范围扩至期货领域，A股机构化正在逐步进行中。

　　2、证监会：拟取消“平仓线”不得低于130％的统一限制。据了解，《融资融券交易实施细则》将于近期落地。现行两融规则中，客户维持担保比例不得低于130％，当客户维持担保比例低于130％时，券商应当通知客户在约定的期限内追加担保物，客户经券商认可后，可以提交除可充抵保证金证券外的其他证券、不动产、股权等资产，同时，券商可以与客户自行约定追加担保物后的维持担保比例要求。评：新官上任三把火，拆两融“炸弹”，扩充担保物范围，证监会多管齐下，直指市场问题所在。

　　3、首席经济学家季度例会召开 与会专家认为尽快推进科创板落地。中证协组织召开第一次证券基金行业首席经济学家季度例会，与会专家认为，今年资本市场制度建设要注重以下几个方面。1、尽快推进科创板落地，打造服务创新性经济的资本市场服务体系。2、要加速社保和保险资金入市，引导长期资金进入资本市场。3、培育和发展中长期债券市场，推动信用债市场基础设施有效整合。4、继续防范和化解上市公司股权质押风险。

　　4、上海自贸区新片区在哪？应勇：待中央明确后将尽快公布。上海市市长应勇表示，上海自贸试验区新片区的选址、范围以及开放政策制度的框架，我们正积极会同国家有关方面进行研究和论证，待中央明确后，将尽快公布。评：上海自贸区扩容基本确定，可以关注上海临港、浦东金桥等标的。

　　5、在岸人民币兑美元1月创一年来最大单月涨幅。在岸人民币兑美元官方收盘价为6.7055，创2018年7月17日以来收盘新高。在岸人民币兑美元1月累计上涨2.4％，创一年来最大单月涨幅。评：2019年，货币政策更加强调“以我为主”，货币政策发挥逆周期调节作用将处于优先地位，人民币汇率或将保持适度弹性。

　　6、外盘：投资者权衡企业财报及美联储“新年大礼”，美股在经历12月恶性抛售后回暖，美股微幅收涨；在整个一月中，标普累涨涨7.89％，道指累涨7.21％，纳指累涨9.74％，纳指创2011年10月以来最大单月涨幅，标普与道指创1987年以来最大单月涨幅；美联储维持利率不变并暗示暂停货币紧缩措施令金价得到提振，纽约原油微涨0.7％报收1325.20美元，本月黄金累计上涨3.3％，已连续第四个月上涨；纽约原油微跌0.8％报收53.79美元，但本月因贸易紧张局势、欧佩克减产行动以及美国对委内瑞拉的制裁均对市场带来提振，原油本月累计暴涨18.5％，为2016年4月来最大月涨幅以及1983年以来最佳1月表现；欧洲市场因银行股暴跌及对经济担忧情绪的拖累，泛欧斯托克600微涨0.04％报358.67点，本月累涨约6.23％录得2015年10月以来最佳单月表现。

　　二、【市场温度】

　　周四，早盘两市冲高，午后市场快速杀跌，尾盘股指回升。行业板块：保险、券商、银行、酿酒等表现强势；交运设备、商业百货、文化传媒、黄金等跌幅居前。题材股方面，超级品牌、地热能、美团概念、食品安全等涨幅居前；次新股、赛马概念、油改概念、预亏预减、电子竞技、高送转等跌幅居前。

　　年报预披露之际，超百家上市公司商誉减值计提导致业绩巨亏，也使得股价出现快速的下跌，导致市场操作难度加大。值得注意的是，伴随着个股连续回调下风险的释放以及业绩披露更改最后期限的到来，短期扰乱市场的核心因素有望就此停止。而当下市场，估值处于历史低位，政策托底效应明显，安全边际也较高，其配置也正当时。明日将是春节前最后一个交易日，预计指数探底回升概率较大，激进者可考虑适当低吸，持股过节。

　　三、【题材掘金】

　　煤炭：1月31日，有消息称，北方港口即日起严控澳洲进口焦煤，只允许卸货不给通关放行，受此消息影响，国内焦煤期货1905合约大涨4.32％报1269元/吨。现货方面，各地报价持平，日照港准一级冶金焦报价2150元/吨，吕梁准一级冶金焦报价1870元/吨，唐山准一级冶金焦到厂报价1965元/吨。

　　标的：山西焦化、开滦股份

　　知识产权：据报道，在1月31日商务部召开的新闻发布会上，新闻发言人高峰表示，商务部将采取更多有力措施在立法、司法、行政执法等各方面进一步加大对知识产权全方位保护力度。同时提高知识产权审查质量和审查效率，引入惩罚性赔偿制度，显著提高违法成本，坚决惩处侵犯知识产权的行为。

　　标的：捷成股份、视觉中国

　　氢燃料电池：中国科学技术大学路军岭教授、韦世强教授、杨金龙教授等课题组密切合作，研制出一种新型催化剂，攻克了新能源汽车------氢燃料电池汽车推广应用的关键难题：解除氢燃料电池一氧化碳“中毒休克”危机，延长电池寿命，拓宽电池使用温度环境，在寒冬也能正常启动。该研究使氢能源汽车有望民用推广。

　　标的：华昌化工、长城电工

　　干细胞：中国整形美容协会发布《干细胞制剂制备与质检行业标准（试行）》，这是目前国内首个聚焦干细胞制剂制备与质检的行业标准。该标准涵盖干细胞种类广、覆盖流程全、适用范围宽，具有较高的参考和推广价值。

　　标的：戴维医疗、国际医学、中源协和

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　深交所向雏鹰农牧下发关注函 要求说明生猪单价下滑原因及造成生猪死亡的依据

　　TCL集团2018年拟每10股派发1元

　　东港股份股东提议年报10送5派7元

　　华夏幸福：控股股东42亿元向平安资管转让1.71亿股

　　*ST毅达：投服中心等股东提议选举信达证券员工为公司监事

　　顺丰控股：拟2亿至4亿元回购股份 用于员工持股计划或股权激励

　　【定增重组】

　　美邦服饰：拟定增募资不超15亿元

　　四方达：拟向控股股东募资不超5000万元 补充流动资金

　　兴业矿业：终止购买雪银矿业股权事项

　　蓝光发展：拟公开发行不超20亿元债券偿债及补血

　　庄园牧场：拟公开发行不超4亿元可转债

　　【数据速览】

　　焦点科技：2018年净利润为5631万元 拟10派5元

　　纳尔股份：2018年净利6198.67万元 拟10股派1元

　　金力永磁：2018年净利同比增5.62％ 拟10派1.1元

　　东诚药业：2018年净利2.8亿元 拟10派0.48元

　　*ST宝鼎：2018年扭亏 将申请撤销退市风险警示

　　金种子酒：更正2018年年度业绩预告 预计净利同比增加逾11倍

　　凯撒文化：预计净利润为2.96亿元 同比增长16.11％

　　粤高速A：2018年实现净利润16.77亿元 增幅11.07％

　　宝德股份：2018年预亏5.63亿至5.68亿元

　　五粮液：2018年业绩预增37％至40％

　　国星光电：2018年净利同比增24％

　　密尔克卫：2018年净利预增约56.2％

　　威华股份：2018年净利1.6亿元 同比增5倍

　　中百集团：2018年净利4.29亿元 同比增534％

　　兰州黄河：2018年亏损6755万元

　　澳洋顺昌：2018年净利同比降36％ 拟10派0.25元

　　湖北能源：2018年净利17.54亿元 同比下降19％

　　京蓝科技：2018年净利预降48％至65％

　　金贵银业：下调2018年业绩预期 业绩预减35％至55％

　　沃华医药：2018年净利降近两成 暂缓收购康辰药业及济顺制药股权

　　万业企业：2018年第四季度签约额同比增8.07％

　　【投资事项+其他事项】

　　福建水泥：拟7.1亿元投资余热发电综合技改项目

　　开开实业：拟收购上海市北高新门诊部100％股权

　　英唐智控：拟出售部分非主业资产

　　东方盛虹：拟5561万元出售商铺及电影院产权

　　如意集团：拟10亿设子公司建智能制造毛纺纱线项目

　　第一创业：拟向全资子公司创新资本增资18亿元

　　绿盟科技：拟参与投资设立投资基金

　　机器人：与国防领域重要部门签订2.49亿元重大合同

　　古鳌科技：中标浦发银行清分机采购项目

　　瑞和股份：签4亿元建设工程施工合同

　　时代万恒：与德国BMZ集团签署经营长期协议

　　鼎汉技术：与广州地铁在轨道交通轻量化电源领域战略合作

　　广汽集团：拟与腾讯等共同设立移动出行项目平台公司

　　隧道股份：子公司中标约30.8亿元人民币新加坡交通廊道项目

　　平高电气：中标三个项目涉及总投资19.8亿元

　　方大集团：公司不存在商誉减值情况

　　佳云科技收深交所关注函 要求说明计提商誉减值的合理性

　　【增持减持】

　　彤程新材：实控人拟增持100万股-300万股

　　分众传媒：已累计耗资11亿元回购股份

　　火炬电子：发布第三期员工持股计划

　　金字火腿：累计回购公司3.35％股份

　　索菲亚：累计回购公司1.18％股份

　　国城矿业：累计回购公司1.12％股份

　　太龙药业：回购金额由至少2000万元上调为至少1.25亿元

　　爱施德：董事及高管拟增持1000万元至2000万元

　　万达电影：董事及高管拟增持股份

　　信邦制药：董事长及总经理增持77万股

　　江淮汽车：股东实勤投资拟增持1500万元至2500万元

　　昆仑万维：控股股东及其一致人等拟减持不超5.27％股份

　　鹏鹞环保：华泰紫金拟清仓减持5.79％公司股份

　　阳光股份股东北京燕赵拟减持不超2.99％股份

　　健友股份：股东拟合计减持不超4.08％股份

　　绝味食品：复星创投拟减持不超5.81％股份

　　天顺股份：监事赵素菲拟减持不超过28万股 占比0.38％

　　深南股份：股东黄国英拟减持不超1.48％股份

　　金河生物：股东拟减持不超2％股份

　　南京聚隆：股东拟合计减持不超2.38％股份

　　寒锐钴业：股东江苏拓邦拟减持不超2.5％股份

　　五、【交易提示】

　　复牌个股

　　宜昌交运：拟9064万元收购九凤谷 2月1日复牌

　　ST辉丰：股票撤销其他风险警示 2月11日复牌

　　解禁股个股