日前,深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(简称“豪恩汽电”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价格 39.78元/股,发行市盈率42.7倍,而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为34.26倍。
豪恩汽电保荐人、主承销商为国信证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台收到315家网下投资者管理的7410个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为25.62元/股-52.43元/股。
报价信息表显示,吉林省信托有限责任公司自营账户报出25.62元/股最低价,杭州橡木资产管理有限公司管理的一只私募基金报出52.43元/股最高价。

经核查,28家投资者管理的237个配售对象,因未按《初步询价及推介公告》要求在规定时间内提供核查材料、为《管理办法》禁止参与配售的关联方,上述相关配售对象提交的报价已确定为无效报价予以剔除。
此外,经豪恩汽电和国信证券协商,将拟申购价格高于45.6元/股,拟申购价格为45.6元/股且申购数量小于700万股的配售对象全部剔除,申购数量等于700万股,申购时间为 13:14:33:624的配售对象部分剔除。以上剔除的拟申购总量4.45亿股。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为301家,配售对象为7101个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数为40.97元/股;期货公司报价中位数最高,为41.89元/股;合格境外投资者报价中位数最低,为36.64元/股。

豪恩汽电是一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,系国内汽车智能驾驶感知系统龙头企业。若本次发行成功,预计募集资金总额为9.15亿元,较原计划的4.02亿元募资额多出5亿元。
近年来,豪恩汽电营收和业绩也呈现增长态势。2020-2022年,该公司实现的营业收入分别为7.19亿元、9.81亿元和10.79亿元;实现的归母净利润分别为0.68亿元、0.97亿元和1.05亿元。
值得一提的是,豪恩汽电资产负债率较高。2020年末至2022年末,该公司资产负债率(合并)分别为77.33%、67.27%和 64.49%,处于较高水平。
豪恩汽电表示,随着公司业务规模的持续扩大,对长期资金及流动资金的需求将不断增加,若公司不能获得足够的资金,将会对日常经营造成不利影响。
关键词阅读:豪恩汽电,智能驾驶
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