日前,无锡锡南科技股份有限公司(简称“锡南科技”)披露了发行公告,确定创业板上市发行价格34元/股,发行市盈率37.11倍,而该公司所在行业最近一个月平均市盈率为24.55倍。
锡南科技保荐人、主承销商为中信证券。网下询价期间,深交所网下发行电子平台共收到314家网下投资者管理的7371个配售对象的初步询价报价信息,报价区间为9.98元/股-57元/股。
报价信息表显示,天安人寿保险管理的3只产品报出9.98元/股最低价,信达证券管理的1只定向资产管理计划报出57元/股最高价。最高报价及最低报价之间每股相差近47元。

经核查,25家网下投资者管理的65个配售对象,因未按要求提交相关资格核查资料、属于禁止配售范围,上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。
此外,锡南科技和中信证券协商一致,在剔除不符合要求的网下投资者报价后,将拟申购价格高于44.04元/股的配售对象全部剔除;将拟申购价格为44.04元/股、拟申购数量小于440万股的配售对象全部剔除。以上过程共剔除70个配售对象。
剔除无效报价和最高报价后,参与初步询价的投资者为308家,配售对象为7236个,全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计,网下全部投资者报价中位数40.07元/股;合格境外投资者报价中位数最低,为38.26元/股,私募基金报价中位数最高,为42.1元/股。
锡南科技主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。该公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件,并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品。该公司本次募投项目预计使用募集资金约5亿元。按本次发行价格34元/股计算,预计募集资金总额为8.5亿元,较原计划多出3.5亿元。
2020-2022年,锡南科技实现的营业收入分别为6.81亿元、7.59亿元和8.75亿元;实现的归母净利润分别为1.17亿元、0.8亿元和0.92亿元。
锡南科技表示,净利润较2020年出现下滑,主要系2021年以来主要原材料铝型棒材价格上涨幅度较大,其与客户的调价机制存在一定滞后性,叠加人力成本上升等因素影响。除主要原材料上涨外,受汽车芯片厂商生产规划不及预期影响,自2021年三季度以来,全球汽车行业“缺芯”亦对该公司下游客户需求造成一定不利影响,导致2021年下半年营业收入有所下降。
关键词阅读:锡南科技,发行价
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