广大转债:领先的高端装备基础材料制造商 建议积极参与
2022-10-14 07:58:52
来源:
金融界
作者:天风证券
1、广大转债发行规模15.5亿元,债项与主体评级为AA-/AA-级;转股价33.12元,截至2022年10月10日转股价值84.51元;各年票息的算术平均值为1.18元,到期补偿利率15%,属于新发行转债较高水平。2、截至2022年10月10日,公司前三大股东张家港广大投资控股有限公司、徐卫明、广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创18号私募证券投资基金分别持有占总股本20.91%、5.62%、2.12%的股份,控股股东未承诺优先配售,根据现阶段市场打新收益与环境来预测,首日配售规模预计在65%左右。3、公司所处行业为特钢(申万三级),从估值角度来看,截至2022年10月10日收盘,公司PE(TTM)为71.48倍,在收入相近的10家同业企业中处于较高水平,市值59.97亿元,处于同业一般水平。4、广大转债规模一般,债底保护一般,平价低于面值,市场或给予40%的溢价,预计上市价格为118元左右,建议积极参与新债申购。
关键词阅读:广大转债
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