午评：沪指低开高走微跌创业板指涨近1%，新能源车板块领涨，军工股活跃

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　　11月29日消息 多国发现变异毒株，全球市场近期受到扰动，今日A股三大指数集体低开，早盘市场表现分化，创业板指盘初拉升率先翻红，盘中一度涨超1％，随后小幅回落于3500点附近震荡，沪指则逐步回暖，临近午盘逼近翻红。

　　截止午间收盘，沪指跌0.04％，报3562.7点，深成指涨0.28％，报14817.84点，创业板指涨0.94％，报3501.49点。沪深两市合计成交额7464.4亿元，北向资金实际净流入38.6亿元。两市67股涨停，2股跌停（含ST股）。

　　行业板块方面，航天航空、电池、电机、光伏设备、电网设备等涨幅靠前，民航机场、旅游酒店、家用轻工、珠宝首饰、石油行业等跌幅居前；军工、新能源车、锂电池、智能电网、病毒防治等概念表现抢眼。

　　新能源车板块依旧抢眼，京泉华、文灿股份、中鼎股份、上柴股份、可立克、铜峰电子、锐新科技、德迈仕、长城科技、祥鑫科技涨停；

　　军工板块走高，博云新材、光电股份、北摩高科、久远银海、天奥电子涨停，

　　锂电池板块活跃，融捷股份、金圆股份、维科技术、鹏辉能源涨停，

　　节能电机概念维持热度，方正电机、英洛华、横店东磁涨停；

　　智能电网概念升温，煜邦电力、远东股份、宝光股份涨停；

　　电子烟概念拉升，陕西金叶5天4板，中科信息、东风股份涨停；

　　元宇宙概念分化，启德设计、兴瑞科技涨停，共达电声、电魂网络、岭南股份、中青宝等不同程度下跌；

　　检测试剂板块大涨，天瑞仪器涨停，硕世生物、之江生物涨超10％；

　　口罩概念异动，振德医疗涨停，美联新材、瀚川智能、阳普医疗等涨超5％；

　　个股方面，置入比克动力75.62％股权，新力金融连续3日涨停；

　　投建锂电池正极材料项目，丰元股份连续两日涨停；

　　子公司收到《支付业务许可证》，海联金汇连续两日涨停；

　　拟易主济南国资，常铝股份一字涨停；

　　拟设立氢能业务及数字科技子公司，中国能建涨停；

　　因涉嫌信披违法违规被证监会立案，北特科技跌停。

　　【机构策略】

　　国泰君安证券：受变异新冠病毒Omicron影响，全球金融市场出现震荡。当前来看，核心的担忧在于病毒突变可能导致免疫逃避和传播能力增强，进而拖累经济复苏进程。参考6月下旬之后Delta病毒演绎脉络，其对A股冲击类似于“黑天鹅”事件，边际影响逐步趋弱，国内市场更加遵循内生逻辑。

　　中金公司：在疫情新变数之下，A股可能比海外市场相对更有韧性，内部稳增长的政策预期可能是主导市场表现的更关键因素。市场短期路径可能仍会有波折，但可能无需过度悲观，当前到年底及明年初可能是政策加力的重要窗口期，年底中央经济工作会议是重要的观察节点。配置继续向政策预期及中下游方向倾斜。1）政策边际变化或发力潜在有支持的领域，包括地产稳需求相关产业链、潜在的消费支持领域、券商等。2） 今年已经有所调整、估值已经不高、中长期前景依然明朗的中下游消费，自下而上择股，包括食品饮料、医药、家电、轻工家居、汽车及零部件、互联网与传媒、农林牧渔等。3）高景气的制造方向，包括新能源汽车、新能源及科技硬件半导体，依据产业链环节景气程度变迁而择股配置，特别关注输配电升级、汽车零部件等环节的制造机遇。

　　安信证券：注重明年的业绩稳定和高景气的确定性，建议暂时避开可能受到疫情爆发影响的部分行业。当前重点配置以“宁组合”为代表的高景气长赛道，包括光伏、新能车（汽车零部件、锂资源、锂电池）、CXO、军工等。继续关注食品饮料等板块估值修复的机会。规避旅游、餐饮、航空等可能受到疫情爆发影响的行业。