TCL科技前三季度盈利131.6亿元 华星中尺寸和高端化战略见成效

1评论 2021-10-26 21:38:49

  10月26日,TCL科技(行情000100,诊股)(000100.SZ)发布2021年第三季度报告,公司前三季度实现营业收入1209.3亿元,同比增长148.3%;实现净利润131.6亿元,同比增长538.5%;归属于上市公司股东净利润达91.0亿元,同比增长349.4%。TCL科技表示,公司半导体显示、半导体光伏和半导体材料业务前三季度全面超额完成预算,业绩创历史新高。

  其中半导体显示业务受益于行业景气度高于去年同期,主要产线保持满销满产,推进业务多元化和产品结构高端化战略,实现营业收入665.6亿元,同比增长106%;净利润97.4亿元,同比增长16.2倍。

  半导体光伏210硅片优势产能加速提升,良好的供应链体系保障了产销规模大幅提升,半导体材料业务8-12英寸大硅片项目进展顺利,产品和客户结构不断完善,中环半导体实现营业收入290.9亿元,同比增长117%;净利润32.8亿元,同比增长190%。

  TCL科技认为,半导体显示行业全球各区域市场总需求面积保持年化稳定增长,行业竞争格局优化,产业周期波动性减弱趋势不变。对于近期面板价格波动,TCL科技将其归因于全球经济与市场需求走弱,导致TV显示屏价格快速下降,并带动其他产品价格回调,TCL科技将通过经营提质增效对冲风险。

  TCL华星大尺寸盈利增长8.1倍,高端化战略效果凸显

  上半年,供需关系及上游材料供应紧缺推动下,半导体显示行业主要产品价格持续上涨;第三季度,受海运物流影响及全球部分区域市场需求扰动,价格出现高位回调。

  在此背景下,TCL华星发挥龙头优势,加速业务及产品结构优化,持续释放高端产能,提升大尺寸盈利能力。前三季度,TCL华星实现销售面积2,847.7万平方米,同比增长31.3%,其中大尺寸实现出货面积2721.8万平方米,同比增长31.4%;出货数量4436.0万片,同比增长28.6%;实现营业收入441.4亿元,同比增长117%;实现净利润109.7亿元,同比增长810%。

  TCL华星大尺寸业务高端化战略成效显著,其中TV面板市场份额全球第二,55吋产品份额全球第一,65吋和75吋产品份额全球第二,65吋及以上尺寸产品出货面积占比接近50%,8K和120HZ高端电视面板市场份额跃居全球第一;产品结构加速调整,在交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场成为行业头部客户的核心供应商,其中交互白板市场份额提升至全球第一。

  完善中小尺寸业务和产品,从大尺寸走向全尺寸布局

  公告显示,TCL华星中小尺寸前三季度出货面积125.8万平方米,同比增长29.2%;出货数量达7370.1万片,同比增长5.8%;实现营业收入169.7亿元,同比增长41%。TCL科技表示,TCL华星加速小尺寸产能释放和良率爬升,以持续技术创新提升产品力,优化客户组合;中尺寸聚焦于快速增长的高端市场,积极导入行业头部客户,实现份额和业绩增长。

  在中尺寸业务领域,TCL华星电竞显示器市场份额全球第二,LTPS笔电面板出货量全球第二,LTPS平板面板出货量全球第一,LTPS车载导入多家国内外头部客户,出货量快速提升,搭载Mini LED背光的显示器和笔电产品与品牌客户达成合作,VR/AR新型显示产品加速拓展。第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线t9项目加快投建,预计2023年投产。

  竞争格局优化,显示行业投资收益率回归理性

  近期大尺寸面板价格在高位迎来调整,但多家券商研究表明,复盘面板产业历史,过往多轮面板周期主要由供给端新增产能导致,而本轮面板价格经过长达1年的上升后在高位有所调整,与过去的周期的本质区别在于:供给端并无明显变化。之所以今年第三季度价格有所回调,则主要是受物流和全球部分区域需求的影响。

  TCL华星、京东方等推动行业并购整合,LCD供给侧和过去相比已经实现巨大改善,由于未来新增产能有限,整体的供给也将保持平稳。长期来看,人们对娱乐文化生活的要求越来越高,对各类显示终端的需求稳定增长,随着行业供需关系持续改善和竞争格局的不断优化,半导体显示产业整体投资报酬率将实现理性回归,产业周期波动性减弱、盈利中枢抬升成为主要趋势。

  伴随行业格局持续改善,TCL华星的龙头地位一步步实现并得到巩固。回溯过去,2012年,TCL华星第一条8.5代线(t1)在深圳正式投产;2013年第二条8.5代线(t2)投入建设;2014年后,TCL华星相继在武汉建设了第6代LTPS面板生产线(t3)和柔性OLED(t4)生产线;2016年,TCL华星在全球大尺寸面板市场排名全球第六;2019年,TCL华星第一条11代线(t6)达产,在全球大尺寸面板市场排名上升至全球第三;2020年上半年,市场排名再次提升至全球第二。

  在大陆厂商跳跃式上升的同时,受终端客户在地服务能力和管理运营效率影响,海外厂商大幅收缩产能,行业格局加速洗牌。2020年下半年,TCL华星、京东方分别先后收购苏州三星8.5代线和中电熊猫成都和南京2条产线,推动行业并购整合,使得全球LCD产能进一步向中国面板双雄集中,全球前二的行业地位得到巩固。

  如今,TCL华星积极布局高端产能,随着t10成为TCL华星全资子公司,以及主要定位IT面板的t9投建,定位大尺寸超高清11代线的t7产能持续爬坡,和t4柔性OLED高端产能持续爬坡,TCL华星盈利能力有望进一步增强。

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