一、【要闻速递】

　　1、国务院：允许在北京市向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50％）

　　国务院批复同意在北京市暂时调整实施有关行政法规和经国务院批准的部门规章规定，包括由北京市制定发布鼓励外商投资经营性成人类教育培训机构、支持外商投资举办经营性职业技能培训机构的具体管理办法。在中关村国家自主创新示范区海淀园，取消信息服务业务（仅限应用商店）外资股比限制。在北京市服务业扩大开放综合试点示范区和示范园区，取消互联网接人服务业务（仅限为用户提供互联网接人服务）等增值电信业务外资股比限制。向外资开放国内互联网虚拟专用网业务（外资股比不超过50％），吸引海外电信运营商通过设立合资公司，为在京外商投资企业提供国内互联网虚拟专用网业务。

　　2、广东：加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设

　　广东省发展改革委召开全省能源电力保障工作视频会议，会议强调，要谋划推动能源供应工作，既要解决当前保供问题，也要着眼长远高质量发展，特别是要统筹发展与安全，统筹全局与局部，统筹当前与长远。一方面要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设，加强煤炭、天然气储备能力建设，持续增强能源安全保障能力；另一方面要大力发展可再生能源，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动新能源产业集群发展。

　　3、商务部特派员赴沈阳调研拉闸限电情况

　　商务部贾舒颖特派员赴沈阳调研拉闸限电情况，实地走访希杰、蒙牛、六合等受影响企业，并分别与相关部门和企业座谈，了解地方采取应对措施情况，听取企业困难问题和意见建议。

　　4、深圳发布“跨境理财通”首批试点银行名单

　　央行深圳中心支行发布“跨境理财通”首批试点名单，共有20家银行进入该名单。其中，包括工行深圳分行、农行深圳分行、平安银行深圳分行等在内的16家银行批准开通“南向通”及“北向通”业务，邮储银行深圳分行、东亚银行深圳分行等在内的4家银行批准开通“南向通”业务。

　　5、香港金管局：花旗、渣打、汇丰等银行可开展北向通业务

　　香港金融管理局（金管局）今日（10月18日）公布19家可开展跨境理财通业务的香港银行名单（参与南向通的银行名单，参与北向通的银行名单），花旗、渣打、汇丰等银行在列。

　　6、北向资金18日大幅净卖出80.18亿元 贵州茅台净卖出14亿元

　　北向资金18日大幅净卖出80.18亿元。贵州茅台、中国平安、五粮液分别获净卖出14.33亿元、10.59亿元、6.54亿元。宁德时代净买入额居首，金额为7.53亿元。

　　7、华图山鼎：多名股东拟以要约收购方式减持合计不超19.82％股份

　　华图山鼎公告，车璐拟减持不超过774.11万股，即不超过公司总股本的5.49％；广西原动立企业管理咨询有限公司减持不超过994.5万股，即不超过公司总股本的7.05％；袁歆拟减持不超过877.46万股，即不超过公司总股本的6.22％；张鹏拟减持不超过149.18万股，即不超过公司总股本的1.06％；要约收购价格48.32元/股，上述减持股份比例合计不超19.82％股份。

　　8、宁德时代回复问询函：不存在过度融资情形 现有资金无法完全满足未来业务发展需要

　　宁德时代回复深交所问询函：仅从公司已公告的产能规划来看，2020年以来公司拟新增投资的电池生产基地包括宁德车里湾生产基地、福鼎生产基地、宜春生产基地项目等，项目建设资金需求合计已达约1100亿元。且考虑到随着公司业务增长，研发费用和营运资金需求相应增加，公司资产负债率也有所提高，尽管目前公司财务状况为业务发展提供了较好基础，但无法完全满足未来发展的资金需求。公司本次股权融资是基于行业发展趋势、公司业务发展规划及资金支出需求等因素综合确定，有助于业务发展并保持较为稳健的财务结构，本次融资规模具有合理性。公司前次募集资金已基本使用完毕，未使用部分占比相对较低。公司需要通过本次发行融资，顺利开展实施本次募投项目，进一步提升公司业务规模和盈利能力。因此，公司不存在过度融资的情形。

　　9、期货夜盘：郑煤涨超8％续创历史新高

　　大商所、郑商所夜盘收盘，煤炭领涨市场，郑煤涨超8％，续创历史新高，焦炭涨超5％，EG涨逾4％，焦煤、PVC等涨超1％，淀粉、棕榈等小幅上涨；玻璃等跌超2％，郑棉、PP等跌逾1％，菜粕、白糖等小幅下跌。

　　10、美股三大指数收盘涨跌不一 纳指涨0.84％

　　美股周一收盘涨跌不一，纳指与标普500指数均录得连续第四个交易日上涨。特斯拉与Netflix等多家知名公司将在本周集中公布财报。美银警告滞胀或者衰退正在到来，美联储已经无法控制通胀预期。美交通部长承认供应链问题或持续至2022年。截至收盘，纳斯达克指数涨0.84％，标普500指数涨0.34％，道琼斯指数跌0.1％，纳斯达克100指数创9月24日以来收盘新高。氢能源、新能源车、区块链板块走高，燃料电池能源涨超18％，普拉格能源涨超4％；蔚来汽车涨约5％，法拉第未来涨超3.5％，LucidGroup涨5.2％，特斯拉涨3.2％；苹果公司在推出最新款MacBookPro和AirPods产品后收涨约1.2％。百度涨超4.5％，中概股悦刻电子烟涨超9％，B站涨超7％。

　　二、【市场策略】

　　周一，A股窄幅震荡整理，周期股逆市大涨。盘面上，煤炭、采掘、有色、能源金属、电力、石油、化肥、公用事业、港口水运、输配电气、钢铁、农牧饲渔、机械等行业涨幅居前，酿酒行业领跌，食品饮料、保险、医疗、医药等行业跌幅居前。题材股方面，转基因、磷化工、虚拟电厂、稀缺资源、煤化工、锂电池、绿色电力、HIT电池、抽水蓄能、盐湖提锂、储能等涨幅居前，白酒、超级品牌、CRO、医疗美容、汽车芯片、精准医疗、社区团购等领跌。

　　尽管上证指数在3550一线获得支撑，但两市资金延续净流出态势，预示市场仍处于弱势格局。具体来看，主力资金全天净流出170亿；北向资金净卖出80亿，资金情绪明显消极，市场人气仍需恢复。从技术走势上看，上证指数当下仍处于3550-3580点区间震荡结构，短线上明日需要继续关注3580点附近压力，如果向上反攻遇阻，则指数还有向下回探3550点附近的风险；创业板指数短线仍将继续在3300-3100区间震荡，短线上继续关注3300点附近压力。

　　三、【题材掘金】

　　储能：近日，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目规模1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目。

　　标的：德业股份（605117）、阳光电源（300274）

　　电解锰：据百川盈孚，10月以上国内电解锰市场持续快速上行，报价实现8连涨。截至10月18日，电解锰最新报价已达到40500元/吨，较前一日上涨2.53％，节后累计涨幅近20％，近半年涨幅更是超过150％。电解锰出口价格同步上行，FOB价格6450-6750美元/吨，涨幅350美元/吨。

　　标的：三峡水利（600116）、青岛中程（300208）

　　工业互联网：10月18日，2021全球工业互联网大会在沈阳举行，工业与信息化部副部长徐晓兰指出，当前，工业互联网已步入了快速的发展期，同时也进入了关键的发展期，要立足两个大局，心怀国之大者，加速推进工业互联网创新发展。

　　标的：海得控制（002184）、拓斯达（300607）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　嘉应制药 002198：决定 解聘董事会秘书徐胜利

　　游族网络 002174收关注函：要求核实新浪拟收购公司部分股份相关媒体报道是否属实

　　金力泰 300225：上调公司各型号阴极电泳漆价格

　　天富能源 600509：对大工业用电阶段性执行两部制电价

　　至纯科技 603690：子公司拟引入战略投资者 大基金二期和混改基金等入股

　　宁德时代 300750回复问询函：不存在过度融资情形 现有资金无法完全满足未来业务发展需要

　　【业绩报告】

　　联创股份 300343：前三季度净利1.63亿元 同比增658％

　　万华化学 600309三季报：第三季度净利润60亿元 同比增139％

　　彩虹股份 600707：前三季度预盈34亿元到35亿元 扭亏为盈

　　特一药业 002728：第三季度净利2755万元 同比增1895％

　　国邦医药 605507三季报：第三季度净利同比下降25％ 拟10派5元

　　三六零 601360：拟29亿元投资入股哪吒汽车

　　中国巨石 600176：前三季度净利润预增220％-260％

　　芳源股份 688148：前三季度净利7288万元 同比增241％

　　【定增重组】

　　凯盛科技 600552：拟定增募资不超15亿元

　　博敏电子 603936：拟发行可转债募资不超13.9亿元

　　牧原股份 002714：拟向控股股东定增募资不超60亿元补充流动资金

　　润禾材料 300727：拟发行可转债募资不超3.1亿元

　　【投资事项】

　　通鼎互联 002491：预中标约4.64亿元的中国移动普通光缆采购项目

　　晶科科技 601778：与多地相关政府部门合作推进分布式光伏电站项目

　　东阳光 600673：拟不超过20亿元投资建设铝电解电容器、超级电容器生产基地

　　森特股份 603098：中标5亿元工程集采合作项目

　　江苏雷利 300660：拟5.5亿元投建“新能源汽车核心零部件生产基地”项目

　　湖北宜化 000422：与宁波邦普的合作项目尚在推进过程中

　　诺力股份 603611：签订5.38亿元日常经营性合同

　　垒知集团 002398：子公司联合体中标5206.5万元分布式BIPV光伏发电项目

　　联创电子 002036：拟出资设立项目公司 实施车载光学产业园项目

　　【其他事项】

　　博拓生物 688767：新型冠状病毒（2019-nCoV）抗原自检试剂盒获得澳大利亚TGA注册

　　三生国健 688336：双特异抗体SSGJ-706获FDA批准进入临床I-II期

　　浙江众成 002522：常德市国资委将成为实控人

　　宝钢股份 600019：日本制铁向公司提出技术专利诉讼

　　恒瑞医药 600276：注射用SHR-A2009获批开展晚期或转移性实体瘤临床试验

　　四连板昂立教育 600661：公司战略调整、业务转型的最终效果尚存在不确定性

　　上海建工 600170：1-9月累计新签合同金额同比增长24.33％

　　台海核电 002366：公司被债权人申请破产重整

　　新华保险 601336：1-9月累计原保险保费收入1365.62亿元

　　上海电气 601727：子公司涉及诉讼 涉案金额约5.45亿元

　　二连板昊华能源 601101：煤炭价格同比出现较大幅度增长 能否持续存不确定性

　　中公教育 002607收关注函：要求说明认定“业绩阶段性亏损”的原因及合理性

　　*ST圣莱 002473：公司第一大股东将发生变更

　　长江电力 600900：第三季度总发电量811.87亿千瓦时 同比减少10.83％

　　富满电子 300671：证券简称10月19日起变更为“富满微”

　　贵州百灵 002424：拟参与“糖宁通络片”项目的研发

　　杭锅股份 002534：拟变更证券简称为“西子洁能”

　　【增持减持】

　　中远海控 601919：控股股东拟继续增持10亿元-20亿元

　　春秋电子 603890：实控人及高管计划增持4000万元至8000万元公司股份

　　国际医学 000516：全体员工累计增持5134.71万元

　　智动力 300686：拟以5000万元至7000万元回购股份

　　上海凯鑫 300899：多名股东拟合计减持不超11.82％公司股份

　　五、【交易提示】