奈飞自制剧《鱿鱼游戏》爆火,流媒体值得关注——全球产业趋势跟踪周报

1评论 2021-10-13 08:54:35

  上周,全球股市多数上涨,默沙东研发的新冠特效药已经申请EUA,美国9月非农就业数据不及预期,使得11月美联储会议宣布Taper变得更为不确定。产业趋势层面,全球正在上演能源危机,美国、欧洲、印度等国家与地区均出现一定的能源紧缺,海外股票市场上,光伏、风电、氢能、天然气等板块持续上涨。此外,奈飞自制剧《鱿鱼游戏》大火,带动奈飞股价大幅上涨,流媒体正在全球刮起一波不亚于新能源变革的投资浪潮,行业空间增量仍然在不断扩大,建议关注。

  核心观点

  【全球股市表现】上周全球股市多数上涨,仅韩国股市下跌。美股方面,道指、纳指、标普500分别上涨1.5%、1.6%、1.4%。市场主要关注新冠特效药进展、美国非农就业数据、美国债务上限影响、全球能源价格上涨、中美谈判以及全球疫情与疫苗接种。新冠特效药方面,默沙东已向FDA申请抗新冠“口服神药”Molnupiravir的紧急使用授权。公司发布声明称,如果获批上市,Molnupiravir将成为全球首个上市的口服小分子新冠特效药。美国非农就业数据方面,美国9月非农部门新增就业人数仅为19.4万,远低于预期50万,降至今年以来最低水平。这增加了下次议息会议上宣布Taper的不确定性。美国债务上限方面,美国债务上限协议达成,短期债务上限延长至12月3日,并允许债务限额增加4800亿美元,美国债务上限问题得到暂时解决。全球能源价格方面,原油价格一度突破80美元/桶,欧洲气价、电价飙升,我国煤炭价格亦是节节攀升。OPEC+决定继续保持每月40万桶/日的产能增幅。中美谈判方面,中美双方代表一周两次对话,双方同意同意加强战略沟通,中美关系阶段性好转。全球疫情方面,欧美国家疫苗接种比例快速上升,上周新增病例数较高的国家为美国、英国、土耳其、俄罗斯、伊朗等。行业表现方面,上周能源、金融板块表现相对较好,公共事业、日常消费、工业医疗保健表现相对较差。异动股方面,过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,信息技术、可选消费板块公司较多,过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,可选消费板块公司较多。

  【全球产业趋势】趋势一:能源。除了我国,美国、欧洲、印度等国家与地区均出现了一定程度的能源短缺,主要原因有两个:一个是煤、天然气的供应较为紧张,尤其是市场预期今年冬天是寒冬,因此相关资源的涨价幅度较大;二是欧洲的风电占整体发电比例的14%,风电遇到风力低时期,供电水平不稳定,也是导致缺电的原因之一。海外股市中,天然气、光伏、风电、氢能等板块延续上涨。趋势二:流媒体。奈飞自制剧《鱿鱼游戏》大火,带动奈飞股价大幅上涨,流媒体正在全球刮起一波不亚于新能源变革的投资浪潮,行业空间增量仍然在不断扩大,建议关注。

  【重要资讯】SpaceX:将发射全世界首个“太空加油站”,飞船可对接加注燃料,完成太空中的“加油”。特斯拉举行年度股东大会,提出“到2030年实现年销量2000万辆”的目标,有信心能保持至少50%的交付量增长率,并宣布把公司总部搬到得州。

  【产业趋势关注及建议】从中长期角度,我们当前建议关注全球重视下碳中和全产业链崛起(光伏、风电、储能、氢能等),电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加,以及智能制造、云计算、自主可控等产业趋势。

  【风险提示】本报告所提及个股仅表示与相关主题有一定关联性,不构成个股投资建议。

  目 录

  【招商策略】奈飞自制剧《鱿鱼游戏》爆火,流媒体值得关注——全球产业趋势跟踪周报(1012)

  01

  核心关注与投资建议

  上周,A股涨幅较高的产业指数为:棉花、光纤、大豆等。

  【招商策略】奈飞自制剧《鱿鱼游戏》爆火,流媒体值得关注——全球产业趋势跟踪周报(1012)

  上周及本周海外市场值得关注的产业趋势变化为:

  1、能源板块

  近期欧洲电力供应紧张,电价同时创下历史新高,主要原因在于全球天然气供应紧张价格上涨和风力发电不及预期。欧洲2020年冬季异常寒冷使得欧洲天然气储备消耗巨大且未得到及时补充,天然气储备尚在低位。欧洲天然气主要来源国俄罗斯拒绝增加天然气的供应,伴随着全球尤其是亚洲国家快速增长的天然气需求,共同导致了天然气供应紧张和价格上涨的局面。另外,受9月以来异常低的风速等特殊天气条件影响,当前欧洲不少地区的风电产量比五年平均水平低 45%,共同叠加导致此次欧洲能源危机。

  美国天然气价格飙升,天然气供应十分紧张。飓风艾达余波未平,根据美国安全与环境执法局数据,墨西哥湾约有24%的天然气产能仍处于关闭状态,且该地区的业务预计要到明年才能完全恢复。政府数据也显示,美国天然气库存比过去五年平均水平低6.9%。同时,由于欧洲和亚洲市场天然气需求强劲,美国通过管道和液化天然气(LNG)货物的天然气出口激增,导致美国天然气价格飙升。

  欧美两国的能源问题主要原因有两个:一个是天然气的供应较为紧张,尤其是市场预期今年冬天是寒冬,因此天然气的涨价幅度较大;二是欧洲的风电占整体发电比例的14%,风电遇到风力低时期,供电水平不稳定,也是导致缺电的原因之一。

  上周,全球光伏、风电、氢能、天然气板块均表现亮眼。

  2、流媒体

  奈飞在疫情期间与韩国导演及演员合作的剧集《鱿鱼游戏》在9月17日上线。上线以来,《鱿鱼游戏》的关注度快速增加。从全球来看,该剧在亚太多个国家和地区持续霸榜数周;在北美,该剧连续两周高居制作公司奈飞剧集的榜首,在烂番茄(美国影评网站)新鲜度更是一度获得100%的封顶成绩。奈飞联合CEO Ted Sarandos已公开称,《鱿鱼游戏》将成为奈飞迄今为止最受欢迎的非英语系列剧。

  当前,流媒体正在全球刮起一波不亚于新能源变革的投资浪潮,流媒体行业空间增量仍然在不断扩大。奈飞是当前全球最大的流媒体公司,通过自制优质作品,不断吸引新用户。奈飞通过与韩国的合作,今年上线了《王国》《鱿鱼游戏》等一系列优质剧集,实现海外用户的扩张。

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  02

  全球观察:海外市场跟踪

  1、全球大类资产表现

  上周全球股市多数上涨,仅韩国股市下跌。美股方面,道指、纳指、标普500分别上涨1.5%、1.6%、1.4%。市场主要关注新冠特效药进展、美国非农就业数据、美国债务上限影响、全球能源价格上涨、中美关系以及全球疫情与疫苗接种。新冠特效药方面,默沙东(MRK)于10月11日周一正式向美国食品药品管理局(FDA)申请抗新冠“口服神药”Molnupiravir的紧急使用授权(EUA)。公司发布声明称,正积极与全球监管机构合作,在未来几个月内提交紧急使用授权或者上市申请,如果获批上市,Molnupiravir将成为全球首个上市的口服小分子新冠特效药。美国非农就业数据方面,美国劳工部8日公布的数据显示,美国9月失业率环比下降0.4个百分点至4.8%;但非农部门新增就业人数仅为19.4万,远低于经济学家平均预期的50万,降至今年以来最低水平。这对美联储是否会在下一次议息会议上宣布Taper增加了更大的不确定性。美国债务上限方面,美国债务上限协议达成,参议院投票通过将短期债务上限延长至12月3日,并允许债务限额增加4800亿美元,以避免债务违约。美国债务上限问题得到暂时的解决。全球能源价格方面,近期,原油价格一度突破80美元/桶,欧洲气价、电价飙升,我国煤炭价格亦是节节攀升,一场能源危机在全球范围内展开。10月4日,OPEC+决定继续施行7月达成的增产方案,即10月-11月逐月释放40万桶/日的产能,而并未进一步扩大产能。中美关系方面,美国贸易代表戴琪4日表示,美计划与中方就中美第一阶段经贸协议落实情况、产业政策等问题展开坦率对话。她称,美方无意“激化”与中国的贸易紧张局势。10月6日,杨洁篪同沙利文在瑞士苏黎世举行会晤,双方就中美关系和共同关心的问题全面、坦诚、深入的交流,均认为此次“会晤是建设性的”,同意采取行动,加强战略沟通,共同努力推动中美关系重回正轨。10月9日上午,刘鹤与美贸易代表戴琪举行视频通话。双方就中美经贸关系的重要性、经贸协议的实施情况、各自的核心关切三方面的问题,进行了务实、坦诚、建设性的交流。一周两次对话显示中美关系阶段性好转。全球疫情方面,当前,欧美国家疫苗接种比例快速上升,其中德法英美四国疫苗完全接种的人口比例分别为64.68%、66.73%、66.25%、55.67%。上周新增病例数较高的国家为美国、英国、土耳其、俄罗斯、伊朗等。

  欧股市场上涨,富时100、法国CAC40、德国DAX、意大利指数分别上涨1.9%、1.4%、1.1%、1.6%。日经225指数上涨0.2%。10月4日,现年64岁的岸田文雄于成功就任日本新首相。

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  上周大宗商品多数上涨,原油、工业金属集体上涨,贵金属下跌,农产品(行情000061,诊股)涨跌不一。美国十年期国债利率上涨13BP至1.61%。

  原油方面,上周布油、WTI原油分别上涨3.0%、3.4%,当前布油与WTI原油分别上行至84、80美元/桶。随着天然气价格的上涨,原油替代天然气成为部分选择,导致原油需求的上升。同时,OPEC+决定继续施行7月达成的增产方案,即10月-11月逐月释放40万桶/日的产能,而并未进一步扩大产能。上周工业金属价格多数上涨,金属、金属、金属镍、金属、金属分别上涨4.3%、3.0%、7.1%、3.2%、6.8%,主要由于上游能源价格上涨导致的成本上行。上周金价下跌0.8%,银价下跌0.2%。农产品价格涨跌不一,稻谷、ICE11号糖分别上涨1.7%、3.2%,大豆、小麦价格分别下跌0.6%、3.2%。10年期美债收益率上涨13BP至1.61%,主要原因是美联储主席鲍威尔在9月议息会议时表示可能11月缩表,这一表态进一步巩固了市场对美联储缩表的预期。美元指数上涨0.6%至94,人民币相对美元升值0.39%,当前人民币兑美元中间价为6.44。

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  2、全球股市行业表现

  上周全球股市涨跌不一,能源、金融板块表现相对较好,公共事业、日常消费、工业、医疗保健表现相对较差。

  具体来看,美股方面,能源、信息技术、金融表现亮眼,公用事业、房地产下跌。欧股方面,金融、能源、信息技术板块表现亮眼,电信服务板块跌幅较大,日常消费板块微跌。英国股市方面,金融、材料、能源行业表现亮眼,可选消费、公用事业、电信服务表现相对较差。日本股市方面,能源、金融板块表现较好,医疗保健板块表现较差。港股方面,可选消费、信息技术板块大幅上涨,公用事业、房地产、材料板块表现较差。A股方面,金融、日常消费、可选消费、电信服务板块表现较好,公用事业板块大幅下跌,材料、工业、医疗保健板块表现较弱。

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  3、全球强势股与异动股简析

  过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中,信息技术、可选消费板块公司较多,过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中,可选消费板块公司较多。

  异动股简析

  阿里巴巴芒格作为董事会主席的Daily Journal在三季度大举加仓阿里巴巴。部分外资认为,当前部分中国互联网公司的估值已经较为便宜,开始逐渐加仓互联网科技公司。网易、美团、哔哩哔哩等公司上涨同理。

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  03

  重要资讯速递

  1、产业政策与新闻

  (1)美国要求芯片大厂交出机密数据(☆☆☆)

  当地时间9月23日,美国政府再次召开半导体高峰会,希望寻求化解芯片短缺局面的方案。据韩国媒体消息,此次美国态度强硬,以提高芯片“供应链透明度”为由,要求台积电、三星等晶圆代工厂交出被视为商业机密的库存量、订单、销售纪录等数据。美国商务部长雷蒙多在高峰会上宣称,美国需要更多有关芯片供应链的信息,以提高处理危机的透明度并确定导致短缺的根本原因。如果企业不愿配合美国政府缴交数据,美国政府必定会采取行动。

  (2)半导体产业链第4季持续涨价 台积电、联电涨幅10%起跳(☆☆☆)

  半导体产业链第4季持续涨价,晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳,最高达20%;晶片方面,电源管理IC、驱动IC需求仍处于高档,部分品项也传出正与客户协商再涨价,以电源管理IC恐一路缺货到明年下半年,股王硅力-KY、本土IC设计二哥联咏等业者后市持续看俏。

  (3)中国9月新能源车交付情况超预期(☆☆☆)

  乘联会数据显示,9月新能源乘用车批发销量达到35.5万辆,环比增长14.7%,同比增长184.4%。1-9月新能源乘用车批发202.3万辆,同比增长218.9%。9月,厂商批发销量突破万辆的企业有:比亚迪(行情002594,诊股)70432辆、特斯拉中国56006辆、上汽通用五菱38850辆、上汽乘用车21552辆、广汽埃安13572辆,长城汽车(行情601633,诊股)12770辆、蔚来汽车10628辆、小鹏汽车10412辆。9月新能源车国内零售渗透率21.1%,1-9月渗透率12.6%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。

  (4)2020年我国卫星导航服务产业高速发展 北斗应用与产业化发展融合生态初步形成(☆☆☆)

  中国北斗应用大会10月10日在河南郑州开幕。数据显示,2020年,以北斗应用为核心的我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到4033亿元人民币,较2019年增长约16.9%。其中,由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长约19.9%,达到2738亿元人民币,这也显示了我国北斗应用与产业化发展的融合生态已初步形成。

  (5) 特斯拉召开年度股东大会,提出到2030年实现年销量2000万辆目标(☆☆)

  10月8日,特斯拉举行年度股东大会,会上介绍,目标是到2030年实现年销量2000万辆,全球员工人数超过10万人。CEO马斯克表示,有信心能保持至少50%的交付量增长率,由于供应链的成本压力,不得不暂时提价,希望芯片短缺“将很快缓解”。特斯拉就对外授权其自动驾驶汽车技术持开放态度,到2023年,Model Y可能会成为全球最畅销的汽车,将在2023年生产半敞篷跑车,特斯拉Cybertruck电动皮卡可能于2022年投产,并于2023年实现量产。此外,特斯拉将把总部搬到得克萨斯州的奥斯汀,低税负是关键吸引力。

  (6)SpaceX将发射全世界首个“太空加油站”:飞船可对接加注燃料(☆)

  作为SpaceX登月计划的一部分,美国两家太空公司Spaceflight和OrbitFab日前公布发射全世界第一个地球轨道“推进剂存储飞船”的计划。这个推进剂飞船将会部署在地球同步轨道。Sherpa货运飞船目前公开的数据显示,这一飞船能够运载几百公斤的推进剂“联氨”,外部飞船可以通过微小的接口进行对接,完成太空中的“加油”。

  (7)消息称苹果“史上最便宜5G iPhone”新机预计12月底量产 明年春季上市(☆)

  市场传出,苹果主力平价机种iPhone SE,将于2022年春季推出第三代新机,外形、尺寸基本维持前代设计,主要重点为升级至A15处理器,支援5G服务,新品上市后,等于苹果所有iPhone都支援5G。苹果将其定位为“史上最便宜的5G iPhone”,新机预计今年12月底量产,明年春季上市。

  (8)高通拟45亿美元收购汽车技术公司Veoneer 加码自动驾驶(☆)

  高通与私募基金SSW Partners合作,就收购汽车技术公司Veoneer达成协议。至此,高通与加拿大汽车配件巨头Magna International竞购Veoneer的争夺战宣告结束。据了解,高通和SSW将以每股37美元的价格收购Veoneer,比Magna在7月提出的收购价高出18%。该交易完成后,SSW将把Veoneer的自动驾驶软件业务Arriver出售给高通,并再为Veoneer的其他业务寻找买家。

  2、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪

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【来源:金融界网 作者:招商策略 张夏 陈刚 郭亚男(责任编辑:李欣 RF12607)

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