一、【要闻速递】

　　1、国常会：更多用市场化办法稳定大宗商品价格

　　新闻联播9月22日报道，李克强主持召开国务院常务会议，更多用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给。研究出台进步促进消费的措施。

　　2、13部门部署各地做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作

　　国家发展改革委、工业和信息化部等13部门近日联合下发通知，要求各地和有关中央企业采取有力措施，做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作。允许磷肥企业在磷石膏年度控制总量不增加的情况下，调整平衡企业月度、季度间新增磷石膏考核指标；要强化储备调节作用及时投放钾肥储备，鼓励引导本地区化肥生产流通企业保障国内市场供应，严格按照最新规定对进出口化肥实施法定检验。

　　3、银保监会印发商业银行监管评级办法 评级为6级的可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出

　　9月22日，银保监会印发商业银行监管评级办法。据悉，商业银行监管评级结果分为1-6级和S级，其中，1级进一步细分为A、B两个档次，2-4级进一步细分为A、B、C三个档次。评级结果为1-6级的，数值越大反映机构风险越大，需要越高程度的监管关注。对综合评级结果为5级的银行，应制定实施风险处置方案。对综合评级结果为6级的银行，监管机构还可视情况依法安排重组、实行接管或实施市场退出。

　　4、证监会同意2家公司科创板IPO注册

　　证监会消息，近日按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：上海安路信息科技股份有限公司、国泰新点软件股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　5、发改委价格司：加强学科类校外培训收费监管工作

　　发改委消息，为贯彻落实《关于加强义务教育阶段学科类校外培训收费监管的通知》，近日，价格司召开视频会议，就有关工作进行了全面具体部署。会议要求各地充分认识加强学科类校外培训收费监管工作的重大意义，明确工作目标和主要任务，准确把握政策要求，抓紧推进组织实施工作。会上，还对《通知》的主要政策内容进行了详细解读。

　　6、中国水泥协会：稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格

　　中国水泥协会发布通知，稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨，并与企业所在地政府部门做好沟通，既要保障地方经济建设所需水泥产品，又要兼顾落实“双控”目标。

　　7、近50家券商"开门迎客"，北交所开市倒计时

　　截至21日，不完全统计发现，目前已经至少有包括中信证券、银河证券、海通证券、国信证券等在内的近50家券商上线了北交所预约开通交易权限功能。至于北交所的正式开市时间，有券商人士向记者预计：“大概在10月中下旬，这期间还有不少系统测试工作需要做。”机构预计，北交所开户数或在332万户-789万户之间，相比现在有几倍的增长。

　　8、兴业银行等多家上市银行回应与恒大业务往来：风险可控

　　9月22日，多家上市银行回应与恒大的业务往来。浙商银行表示，目前对恒大集团的授信金额38亿元，有足额的抵质押物，整体风险可控。兴业银行表示，一直严格监控对恒大集团的授信业务，存量业务抵质押充足。常熟银行表示，截至8月末对恒大控股企业的贷款有1笔，贷款余额391万元，担保方式为土地抵押。青农商行表示，与恒大业务合作规模较小，均为项目贷款。郑州银行表示，恒大集团贷款业务主要为房地产开发贷款，整体风险可控。无锡银行表示，和恒大没有信贷业务往来。

　　9、19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易

　　中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会等19家行业协会联合倡议：坚决贯彻党中央、国务院关于加快推进能源绿色低碳发展、构建以新能源为主体的新型电力系统部署，心怀“国之大者”，充分履行市场主体的社会责任，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

　　10、波罗的海干散货运价指数续创12年高位

　　波罗的海干散货运价指数周二上涨106点或2.5％，至4410点，续创2009年11月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨298点或4.6％，报6785点，创12年新高；日均获利增加2474美元至56269美元。巴拿马型船运价指数涨14点或0.4％，至3930点，为五周以来最高水平，日均获利增加133美元至35373美元。超灵便型船运价指数涨8点，报3327点，创逾两周新高。

　　11、造纸企业密集发布涨价函

　　8月以来，不少造纸企业多次发布涨价函，宣布上调瓦楞纸的出厂价。多家造纸企业的负责人告诉记者，今年国内废纸原材料价格的上涨，是推高瓦楞纸价格的主要因素之一。随着全面禁止进口固体废物有关事项的施行，从今年1月1日开始，纸企的废纸进口配额也清零了，这使得国内废纸愈发紧张。数据统计，目前中国AA级别瓦楞纸全国均价约为每吨3870元，同比涨幅约为15％。业内人士指出，8月纸企密集发布涨价函，一方面是希望通过提价来缓解成本压力，另一方面是旺季来临前试探性的提价。

　　12、美联储宣布维持基准利率不变 可能很快放缓购债

　　北京时间周四凌晨2点，美联储宣布将基准利率维持在0％-0.25％不变，符合市场预期。美联储FOMC声明称，可能很快就会放慢购买债券的步伐。

　　13、美股三大指数集体收涨

　　美股周三收高。美联储维持基准利率不变，称可能很快放缓购债，同时大幅下调今年经济增长预期。鲍威尔认为“就业取得进一步实质性进展的考验几乎已经合格。”截至收盘，标普500指数涨0.95％，纳斯达克指数涨1.02％，道琼斯指数涨1％。银行指数和小盘股指数涨约2％。能源股中，APA涨超7％，DVN涨超6％，西方石油涨超5％。龙头科技股多数上涨，特斯拉涨超1％，奈飞涨逾3％，苹果、微软、亚马逊涨超1％。中概教育股高途教育涨24％，好未来涨7％，京东收涨3.3％。中国恒大ADR涨超38％，此前公司称20恒大04债券将于9月23日支付利息。

　　二、【市场策略】

　　周三沪深两市整体呈现震荡反弹格局。受外盘市场影响，三大指数早盘全线低开，走势低迷，但上证指数在新能源等碳中和受益方向的带动下午后强势反攻，最终长阳报收，红盘报收；而深证成指和创业板指数反弹较弱，最终绿盘报收。整体呈现出沪强深弱格局。市场热点上看，抽水蓄能、电力行业、虚拟电厂、煤炭采选、风能、化肥行业、核电核能、新能源、特高压、船舶制造、智能电网等板块表现强势；而酿酒行业、固态电池、白酒、水产养殖、盐湖提锂、鸡肉概念、猪头概念、元宇宙概念、保险、刀片电池等板块跌幅居前。个股涨跌情况看，上涨家数与下跌家数基本呈现对半开，赚钱效应一般。截止收盘，两市成交量1.1万亿，较之前明显缩量。

　　尽管上证指数走出强势反弹格局，但从技术走势上看其性质仍属于30分钟级别超跌反弹走势；且从收盘情况来看，指数仍处于五日均线之下，市场整体仍处弱势格局；且量能情况的萎缩也需要我们谨慎关注。因此，上证指数向上反弹的持续性，以及指数能否放量突破3650附近压力，是我们后期关注的重点。否则，市场仍有可能重回跌势。创业板指数近期仍将在3100-3300点中枢运行，并为后市向上冲关蓄势，短线上继续关注3200点附近压力。

　　三、【题材掘金】

　　再生晶圆：据台媒报道，全球范围晶圆厂代工满载，不仅硅片需求强劲，再生晶圆同样供不应求。报道称，目前中国台湾三大再生晶圆厂商升阳半、辛耘、中砂纷纷表示，今年新增产能部分已经悉数满载，明年将进一步扩产。业内人士表示，再生晶圆为晶圆厂进入量产前重要材料，可用于监控制程参数与生产环境等，同时减少成本消耗，是提高良率、降低成本的关键要素，因此各制程新产能不断开出，对再生晶圆的需求也跟着增加。

　　标的：至纯科技（603690）、协鑫集成（002506）

　　镁金属：22日，百川资讯镁锭市场指导价大幅上调，幅度15000元/吨，涨幅高达33.26％。伴随“能耗双控”政策落地，近日陕西地区金属镁企业陆续全部停产，作为金属镁主产区，市场供给占比约在60％，市场现货出现严重紧缺。业内预测，因供给侧出现的变化给予了价格上涨动力，但终端企业同样面临成本倒挂而被动停减产情况，短期市场显然供给收缩更加明显，预计市场行情继续易涨难跌。

　　标的：西部矿业（601168）、万丰奥威（002085）

　　大飞机：据报道，经中国航空监管机构证实，中国首架窄体客机C919目前正进入总装阶段。C919原计划在年底前交付给中国东方航空。另悉，C919项目的认证委员会近日在上海召开会议，审查了中国商飞关于该飞机批量生产的报告。据业内人士透露，C919有望在年内获得中国民航局的适航许可。

　　标的：广联航空（300900）、中直股份（600038）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　*ST澄星 600078：公司和子公司停产、减产，约占公司全部营业收入和净利润

　　中核钛白 002145：前三季度净利预增170％-220％

　　迎丰股份 605055：公司于9月22日至9月30日期间临时停产

　　永太科技 002326：预计第三季度净利润同比增长1500％-1800％

　　东北制药 000597：方大钢铁要约收购公司股份期满 23日停牌

　　西大门 605155：浙江省实行用电降负荷 公司被迫临时停产

　　嘉凯城 000918：广州凯隆近日减持公司0.98％股份 后续暂无集中竞价交易减持计划

　　金鸿顺 603922：筹划控制权变更 23日起停牌

　　【定增重组】

　　厦门银行 601187：获准发行不超45亿元二级资本债券

　　博睿数据 688229：拟发行可转债募资不超2.55亿元

　　【投资事项】

　　重庆水务 601158：分期出资10亿元组建管网公司

　　声迅股份 003004：2亿元投建安防产业园

　　恒实科技 300513：与中化环境签订碳中和相关战略合作协议

　　万邦达 300055：签订神木高新区项目特许经营协议 项目预估投资约6.72亿元

　　*ST丹邦 002618：子公司签署PI膜供货合作协议及PI膜代理商合作协议

　　中粮科技 000930：拟5.87亿元投建年产3万吨丙交酯项目

　　三七互娱 002555：计划投入5亿元继续参与科技创新计划等6大方向

　　圣济堂 600227：签订干细胞临床研究项目协议

　　海陆重工 002255：出售海陆新能源100％股权未达成一致意见 终止预收购协议

　　贵州燃气 600903：控股子公司拟出售热力公司2％股权

　　丹化科技 600844：控股股东终止向上海国资转让公司控制权

　　鹏辉能源 300438：合资公司合作方变更为天合储能

　　路德环境 688156：中路优势等股东拟减持公司近10％股份

　　【其他事项】

　　文一科技 600520收警示函：因相关关联交易未按规定履行董事会、股东大会审批程序

　　山东黄金 600547复工复产进展：9月份日均黄金产量约去年同期的82％

　　天原股份 002386：受能耗双控影响，电石产量将减少约2.5万吨/月

　　延江股份 300658：公司及子公司同安区工厂临时停产

　　苏垦农发 601952：获得稻谷补贴资金6590.44万元

　　方盛制药 603998：奥美拉唑肠溶片通过仿制药一致性评价

　　江苏吴中 600200：注射用奥美拉唑钠通过仿制药一致性评价

　　浙江医药 600216：左氧氟沙星氯化钠注射液获得药品注册证书

　　思创医惠 300078：第一大股东将变更为南海云

　　寿仙谷 603896：两款产品完成了国产保健食品备案工作

　　中矿资源 002738：子公司获选第三批专精特新“小巨人”企业称号

　　中国电建 601669：晏志勇退任董事长职务 丁焰章辞任副董事长职务

　　信立泰 002294：获得DD01独家许可权

　　东方钽业 000962 收关注函：要求说明被通报的相关问题及整改措施对公司生产经营的影响

　　浩丰科技 300419 收关注函：要求说明实控人拟转让控制权的主要原因

　　正海生物 300653：硬脑（脊）膜补片医疗器械注册申请获受理

　　北大医药 000788：解热镇痛抗炎药塞来昔布胶囊获批上市

　　【增持减持】

　　工业富联 601138：拟以10亿至15亿元回购股份

　　新天然气 603393：提前终止回购股份

　　鄂尔多斯 600295：控股股东方面拟增持3000万-3100万美元B股

　　四川美丰 000731：股价持续高于回购价格上限 终止实施回购

　　梅花生物 600873：拟将回购价格上限调整为不超8元/股

　　联环药业 600513：控股股东拟6个月内继续增持不超过1％

　　蓝特光学 688127：董事王晓明等拟减持公司3.72％股份

　　上海沿浦 605128：部分董监高拟合计减持不超过4.41％

　　宏柏新材 605366：股东和光电子拟减持不超过2.2％

　　万里扬 002434：股东香港利邦拟7.5亿元转让5.9％公司股份

　　ST红太阳 000525：红太阳集团拟继续被动减持不超3％股份

　　康拓红外 300455：股东航天投资拟减持不超过2％

　　中环环保 300692：金通安益拟继续减持不超2％公司股份

　　春秋航空 601021：控股股东的三名一致人拟合计减持不超过1.39％

　　透景生命 300642：股东凌飞集团拟减持不超过2％

　　五、【交易提示】