一、【要闻速递】

　　1、李克强对全国优化生育政策电视电话会议作出重要批示

　　全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。各级政府及有关部门要制定具体实施方案和配套政策措施，狠抓工作落实，把这项利国利民的好事办好！

　　2、证监会同意3家企业科创板IPO注册

　　近日，证监会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：杭州博拓生物科技股份有限公司、上海卓然工程技术股份有限公司、成都国光电气股份有限公司。

　　3、全国股转公司董事长徐明：年内有望迎来首批转板成功的企业

　　7月27日，首批精选层公司挂牌满一年，转板上市即将进入落地实施阶段。全国股转公司董事长徐明表示表示，符合条件的精选层公司将在履行内部决策程序、中介机构核查后，有序启动转板上市准备工作。“全国股转公司将落实好中国证监会的部署要求，确保符合条件的企业‘转得顺畅、转得便捷’。”徐明说，“如果推进顺利，年内有望迎来首批转板成功的企业。”

　　4、PTA现货期货价格齐涨二季度价格涨逾20％

　　PTA（精对苯二甲酸）近期价格大幅上涨，短期内仍获支撑。据行业媒体数据，7月26日，PTA参考价为5379.09元/吨，与4月1日4404元/吨相比，已上涨22.14％。近期PTA价格大幅上涨，台风“烟花”是引发行情的原因之一。通常PTA整体库存不高时，台风会引起华东地区主港封航，进而引发PTA涨价行情。

　　5、北向资金周二净卖出41.72亿元

　　北向资金周二净卖出41.72亿元。贵州茅台、东方财富、恒瑞医药分别遭净卖出10.22亿元、6.7亿元、5.62亿元。中国平安净买入额居首，金额为5.04亿元。

　　6、外盘：三大股指高位回落集体收跌，纳指跌近200点

　　投资者聚焦科技巨头企业财报及德尔塔变异毒株传播对经济影响，三大股指高位回落集体收跌，纳指跌近200点；新能源车股走低，在线教育股强势反弹，好未来大涨25％，新东方大涨逾13％；富途控股大跌逾14％，法拉第未来跌17％；纽约黄金微涨0.03％报收1799.80美元；纽约原油下跌0.4％报收71.65美元；泛欧斯托克600下跌0.54％报458.65点。

　　二、【市场策略】

　　周二两市整体呈现放量调整格局，受茅指数以及锂电、光伏、半导体芯片、军工四大板块联袂冲高回落影响，午后两市股指整体呈现加速下跌走势。截止收盘，PCB、6G概念、汽车芯片、CRO、天基互联、氮化镓、第三代半导体等板块领涨；而盐湖提锂、低碳冶金、光伏建筑一体化、固态电池、刀片电池、有机硅等板块联袂调整。个股表现看跌多涨少，两市仅900余家个股红盘，超3300家个股下跌，赚钱效应极差。两市成交量达1.5万亿，再创年内单日新高。两市主力资金全天净流出760余亿，北向资金净卖出40余亿。

　　从基本面分析，本周美联储议息会议，以及管理层对教育领域的整顿，触发过金融、地产、教育、医疗全线调整，并叠加茅指数权重成分指标股的持续杀跌，提示市场后续调整压力仍然较大。同时，连续三个交易日放量破位的日线形态，亦提示沪深两市指数已经正式进入大C浪调整的主跌浪中。所以，就市场短线趋势而言，沪指在今天下破3400点整数支撑后，后市大概率将考验3328前期低点。创业板指数则将在重心逐渐下移的情况下，继续向3100点方向逼近。

　　三、【题材掘金】

　　电解锰：据百川盈孚，截至27日，黔湘渝“锰三角”主流地区电解锰现货含税出厂价2.1万至2.12万元/吨，价格指数较上一日上涨1115元/吨，自6月底以来累计上涨约25％。

　　标的：红星发展（600367）、湘潭电化（002125）

　　低轨宽带：据报道，近日，我国首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验在北京和济南完成。本次测试端到端时延为20-30毫秒，通信时长7分钟，试验过程中全景视频画面清晰无卡顿，无人平台操作流畅。此次试验利用低轨宽带卫星构建起北京、济南两地5G专网间的骨干网络，代替了需要预先铺设的地面光纤。

　　标的：华力创通（300045）、天银机电（300342）

　　异质结电池：据报道，近期，由福建钜能电力有限公司与低温银浆制造商苏州晶银新材料科技有限公司合作开发的国产低温银浆成功导入HJT异质结太阳电池规模化量产。

　　标的：山煤国际（600546）、东方日升（300118）

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　ST信通600289：收到证监局《行政处罚及市场禁入事先告知书》

　　滨海能源000695：控股股东拟通过公开征集受让方的方式协议转让公司部分股份获得批复

　　上海电气601727：董事长郑建华正在接受审查调查不会对正常生产经营造成重大影响

　　南大光电300346：子公司拟引入大基金二期为战投

　　汇鸿集团600981回应电子通信设备业务异常：全力核查相关情况

　　瑞斯康达603803：正全面摸排专网通信业务实际情况和风险敞口

　　宁德时代300750：3亿元参设基金珠海高瓴为基金管理人

　　中国中铁601390：“7.15”透水事故具体原因及责任尚待进一步调查认定

　　【定增重组】

　　兴民智通002355：拟非公开发行股票募集资金不超6.4亿元用于钢制车轮生产线技改项目等

　　国联证券601456：非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准

　　交通银行601328：获准发行600亿元二级资本债券

　　【业绩报告】

　　奇正藏药002287业绩快报：上半年净利同比增长347％

　　和邦生物603077：上半年净利同比增长1931％

　　江淮汽车600418：上半年预计净利4.8亿元同比扭亏

　　集友股份603429：上半年净利同比增长99％

　　容百科技688005：上半年净利同比预增453％-526％

　　拓邦股份002139：上半年净利同比增长105％

　　佐力药业300181：上半年净利同比增181.9％前三季同比预增106％-119％

　　大业股份603278：半年度净利同比增长221.63％

　　通用电梯300931半年报：上半年净利润1957.4万元同比增长20.82％

　　成飞集成002190业绩快报：上半年净利同比增长226.25％

　　巨星农牧603477：上半年净利达2.88亿元同比扭亏

　　泉峰汽车603982：预计上半年净利同比增长256％-276％

　　海量数据603138半年报：上半年净利润847.46万元同比下降25.83％

　　国瓷材料300285：半年度净利同比增长52.68％

　　顺络电子002138半年报：上半年净利4.11亿元同比增长70％

　　【投资事项】

　　华友钴业603799：约6亿元参设产业基金投资浙江时代锂电公司

　　中国铁建601186：出资20亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金

　　唐源电气300789：设立投资平台开展股权投资及金融资产投资

　　普利制药300630：公司与中国科学院高能物理研究所签署《共建医药创新技术中心合作协议》

　　林洋能源601222：预中标9956.88万元南方电网项目

　　皖能电力000543：拟5亿元设立能源交易公司抢抓碳市场先机

　　中国建筑601668：近期获多个重大项目合计715.1亿元

　　长城电工600192：拟7亿元投资两项目对部分子公司进行股权划转

　　国统股份002205：中标风电项目混凝土塔筒施工工程

　　成都路桥002628：4-6月新中标工程项目12.84亿元

　　中国长城000066：中标中国大唐计算机采购项目

　　万向钱潮000559：开展证券投资业务额度不超6亿元

　　康盛股份002418：控股股东拟向吉利商用车转让公司5％股份

　　华工科技000988：公开挂牌方式转让云岭光电8.2％股权

　　【其他事项】

　　行动教育605098：教育行业双减意见对公司主营业务不构成重大影响

　　龙马环卫603686：捐赠环卫专用装备及现金等支持河南省防汛救灾

　　云天化600096：子公司1月底至今获政府补助资金3632万元

　　东北制药000597：向河南省捐赠灾区亟需药品

　　豫园股份600655：捐款900万元支持河南省防汛救灾

　　健友股份603707：子公司的癸酸氟哌啶醇注射液获批在美上市

　　金冠电气688517：向河南省慈善总会捐赠人民币100万元

　　永和股份605020提示风险：如我国出台HFCs削减方案或对经营带来不利影响

　　兴业银行601166：吕家进就任董事长

　　新天绿能600956：上半年上网电量同比增加46.68％

　　ST银河000806：董事长刘克洋将成为公司实控人

　　獐子岛002069：控股股东所持公司4.22％股份将被司法变卖

　　双环传动002472：“双环转债”停止交易及停止转股

　　三盛教育300282：“双减”政策对主营业务不存在直接重大不利影响

　　六天五板宏达股份600331：目前公司生产经营活动正常

　　华大基因300676：子公司多重PCR检测产品具备欧盟市场准入条件

　　通光线缆300265：目前涉及特高压项目产品中标额2.17亿元订单尚在执行中

　　安科生物300009：富马酸丙酚替诺福韦片获药品注册证书

　　美吉姆002621：“双减政策”对主营业务不存在重大影响

　　ST安信600816：将采取措施消除部分经营风险

　　ST摩登002656：“酒企借壳”相关传闻不属实

　　英搏尔300681：近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化

　　*ST达志300530：衡阳市国资委将成为公司实控人

　　赛科希德688338：852.66万股限售股将于8月6日上市流通

　　三达膜688101：拟捐赠价值1000万元真净水机支持抗洪救灾

　　新湖中宝600208：拟与数源科技合作打造“未来社区”

　　线上线下300959回复问询函：公司采购价格合理不存在异常

　　片仔癀600436：LDS片获批进行临床试验

　　【增持减持】

　　学大教育000526：控股股东及其一致行动人拟增持1％-2％股份

　　三七互娱002555：增持股票实施完成耗资11.52亿元

　　滨江集团002244：实控人近两日增持公司股份或进一步增持

　　汇金科技300561：马铮拟减持不超5.97％公司股份

　　申昊科技300853：两名股东拟合计减持不超4.96％股份

　　纳尔股份002825：纳印商务拟减持不超1.52％公司股份

　　科拓生物300858：北京顺禧拟减持公司不超5.2％股份

　　金发拉比002762：股东林若文拟减持不超4％股份

　　中国海防600764：国风投基金拟减持不超过1.5％股份

　　中国宝安000009：宝安区投资管理集团拟减持公司不超1％股份

　　腾龙股份603158：股东王柳芳拟减持不超1％股份

　　江特电机002176：国资公司拟减持不超2％股份

　　中矿资源002738：控股股东拟减持不超1.15％股份

　　五、【交易提示】