一、【要闻速递】

　　1、中央深改委：加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈

　　中央全面深化改革委员会第十八次会议召开话。会议强调，坚决破除影响和制约科技核心竞争力提升的体制机制障碍，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权。要围绕畅通经济循环深化改革，在完善公平竞争制度、加强产权和知识产权保护、激发市场主体活力、推动产业链供应链优化升级、建设现代流通体系、建设全国统一大市场等方面推出更有针对性的改革举措来。

　　2、证监会：审计与评估机构存在执业人员违法买卖股票等人员管理问题

　　证监会通报2020年审计与评估机构检查处理情况，在机构管理方面，普遍存在内部管控不完善，总部对分支机构的一体化管理不到位，质量控制体系和独立性管理有缺陷，分级复核形式化，或有收费时有发生等通病。个别机构未与所属集团保持独立运营，业务收入重复计算，备案信息不准确，分支机构管理混乱。此外，还存在个别负责人员不配合检查，签字资产评估师未实质参与项目执业，执业人员违法买卖股票等人员管理问题。

　　3、工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标

　　工信部、自然资源部明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。要求各稀土集团严格遵守环境保护、资源开发、安全生产等有关法律法规，按指标组织生产，不断提升技术工艺和清洁生产水平及原材料转化率；严禁采购加工非法稀土矿产品和开展稀土产品代加工（含委托加工）业务；综合利用企业不得采购加工稀土矿产品（含进口矿产品）；利用境外稀土资源要严格遵守矿产品进出口有关管理规定。

　　4、外汇局叶海生：研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性

　　外汇局资本项目管理司司长叶海生称，研究有序放宽个人资本项下业务限制。修订境内个人参与境外上市公司股权激励计划的管理规定，取消年度购付汇额度限制，优化管理流程；研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性；配合人民银行做好粤港澳大湾区“理财通”试点。

　　5、乘联会：1月份皮卡销售4.7万辆，同比增长70％

　　根据乘联会数据，2021年1月份皮卡市场销售4.7万辆，同比增长70％，环比下降3％，新一年开局的皮卡市场继续保持超强走势。今年1月长城皮卡份额47％，江铃汽车、郑州日产、江西五十铃三家份额是30％，后面一些厂商的总体份额是近25％。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

　　6、北向资金净流入95.53亿，美的集团获净买入13.96亿

　　北向资金周五净流入95.53亿。美的集团、宁德时代、紫金矿业、五粮液净买入居前，分别获净买入13.96亿元、8.63亿元、5.49亿元、4.38亿元。

　　7、耶伦再度站台拜登，美股涨跌互现

　　市场关注美国疫情与疫苗接种进程，同时耶伦再度站台拜登1.9万亿美元刺激方案为市场带来提振，美股涨跌互现，标普勉强站稳3900点关口；本周道指上涨0.1％，标普下跌0.7％，纳指下跌1.6％；AI板块、氢能源板块强势，社交媒体股走低，人人网暴涨36％，嘉纳科技大涨43.05％，富途上涨10％，百度涨近14％再创历史新高；纽约黄金微涨0.1％报收1777.40美元，本周累跌2.5％创1月8日以来最大单周跌幅；纽约原油下跌2.1％报收59.24美元，本周累计下跌0.4％；欧洲主要市场集体收涨，泛欧斯托克600上涨0.53％报414.88美元。

　　二、【市场策略】

　　周五，两市低开，沪指完全回补昨日跳空缺口，中小盘股表现强势。行业方面，保险、工艺商品、农牧饲渔、多元金融、装修装饰、造纸印刷、园林工程、通讯行业、文化传媒、工程建设、船舶制造、水泥建材等领涨，酿酒、玻璃陶瓷、医疗、家电等回调；题材股方面，水产养殖、盲盒经济、蝗虫防治、手游概念、转基因、二胎概念、云游戏、拼多多概念、猪肉概念、租售同权、农业种植等领涨，MLCC、白酒、超级品牌、高送转、固态电池、CRO、医疗美容、刀片电池等回调。

　　目前来看盘面很简单，简单概括就是经济复苏背景下顺周期持续发酵。现在的市场格局以及北上资金所青睐的品种，大多为农业、化工、煤炭等周期低位品种，属于景气度不断提升的行业。但是普涨过后市场逐步开始分化，持续性不强，总体赚钱不易。操作尽量低吸回踩为主，趋势股依然是可以值得关注的板块，对于业绩来说，大消费及涨价逻辑下的芯片、光伏、半导体等后期将逐步实现业绩兑现，相关领域可以继续关注。目前央妈整体向下空间有限，对于“核心资产”和优质绩优股依然是长线布局的较好时机。短线操作谨慎，避免追高，等待两会后续政策面和基本面的进一步变化，合理控制仓位，目前保持谨慎对待。

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　　三、【题材掘金】

　　水泥：长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨。水泥是强周期品种，且具备估值优势，有望受益于节后较好的复工预期和两会政策催化，在历年春节至两会区间内表现较好。

　　标的：万年青、冀东水泥

　　快递：国家邮政局快递大数据平台监测显示，春节期间（2月11日至17日），全国邮政快递业累计揽收和投递快递包裹6.6亿件，同比增长260％。邮政快递业在春节期间处于高位运行状态，全网揽收量是去年同期的3倍左右，投递量更是达到3-4倍。

　　标的：圆通速递、韵达股份

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　*ST航通：向上交所提出终止上市申请

　　亿纬锂能：下属公司拟投建乘用车锂离子动力电池项目（一期）和xHEV电池系统项目（一期）

　　四连板吉翔股份：国内钼产品价格略有波动 但未来走势具有较大不确定性

　　顺丰控股：1月物流业务营业收入155.88亿元 同比增长39.80％

　　奥马电器：TCL家电集团增持公司1.78％股权

　　【定增重组】

　　中金公司：获准发行不超300亿元公司债券

　　天铁股份：拟定增募资不超8.1亿元

　　石化机械：拟定增募资不超过10亿元

　　再升科技：拟公开发行不超5.1亿元可转债

　　【投资事项】

　　欣旺达：子公司被选定为东风乘用车E70动力电池零件定点供应商

　　平治信息：预中标Wi-Fi6企业级AP产品生产项目

　　顺博合金：拟1.5亿元投资建设铝灰资源综合利用项目

　　百利科技：拟收购苏州兮然工业设备有限公司60％股权

　　国风塑业：拟投建电子级聚酰亚胺材料生产基地项目

　　金诚信：与卡莫阿铜业的合同增加了新的工程量 合同价款相应增加约1.3亿美元

　　【其他事项】

　　君实生物：特瑞普利单抗第二个适应症获批

　　奇精机械：筹划控制权变更事项 2月22日继续停牌1个交易日

　　中国国航：1月旅客周转量（按收入客公里计）环比下降35.5％

　　透景生命：1,5-脱水葡糖醇测定试剂盒（酶法）取得医疗器械注册证

　　温氏股份业绩快报：2020年净利润同比下降47％

　　虹软科技业绩快报：2020年净利润同比增长24％

　　*ST力帆：1月新能源汽车销售同比增长613％

　　威胜信息业绩快报：2020年净利润2.76亿元 同比增26.84％

　　圆通速递：1月快递产品收入同比增长75％

　　金溢科技业绩快报：2020年度净利润6.1亿元 同比减少30.3％

　　恒生电子：拟受让赢时胜7.18％股份，价格为7.18元/股

　　秀强股份：2020年净利润1.22亿元 同比降2.37％

　　韵达股份：1月快递服务业务收入同比增长71％

　　丽鹏股份：2月22日起证券简称变更为“中锐股份”

　　【增持减持】

　　耐普矿机：拟回购公司总股本2.14％-4.29％

　　步步高：拟以1亿元-2亿元回购公司股份

　　歌尔股份：已耗资13.83亿元回购1.26％股份

　　爱朋医疗：拟推538.25万股限制性股票激励计划

　　优博讯：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

　　瑞达期货：常州常投云信拟减持不超3％公司股份

　　西藏珠峰：股东拟减持公司不超5.35％股份

　　道通科技：3名股东拟合计减持不超2％公司股份

　　青青稞酒：控股股东拟减持不超2.016％股权

　　*ST东科：股东新工投、南京机电拟减持不超6％