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　　一、【要闻速递】

　　1、上海从严调控 出台意见促进房地产市场平稳健康发展

　　上海市住建委等多部委联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自2021年1月22日起实施。《意见》明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。《意见》要求严格执行差别化住房信贷政策。《意见》规定调整增值税征免年限。个人将购买不足5年的住房对外销售的，全额征收增值税。完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足“无房家庭”自住购房需求。

　　2、欧洲央行维持三大关键利率不变，符合市场预期

　　欧洲央行维持主要再融资利率在0％不变，维持存款利率在-0.50％不变，维持边际贷款利率在0.25％不变，符合预期。

　　3、新冠检测板块大涨，多家公司回应相关业务开展情况

　　1月21日，新冠检测板块大涨，部分上市公司在互动平台回应了公司相关业务的情况。达安基因称，公司目前新冠核酸检测试剂盒日均标准产能约150万人份/日。三诺生物表示，公司自主研发的新型冠状病毒检测产品未取得中国医疗器械产品注册证书，暂不能在国内销售。基蛋生物表示，新冠检测试剂注册证公司还在积极申报中，如拿到注册证公司会及时公告披露。

　　4、乘联会：预计2021年乘用车零售增长8％，汽车增长4％

　　乘联会1月21日消息，2021乘联会汽车市场研讨年会今日闭幕。乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出了预测，预计2021年乘用车增长8％，汽车增长4％。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。

　　5、北向资金净流入56.78亿，中国平安获净买入11.36亿

　　北向资金周四净买入56.78亿元。中国平安、通威股份、TCL科技分别获净买入11.36亿元、5.88亿元、4.18亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为9.4亿元。

　　6、南下资金1月以来增持最多个股是腾讯、中移动和中海油

　　据海通策略荀玉根等统计，截至2021年1月20日，南下资金累计净流入港股1.94万亿港元，当前持股市值已涨至2.58万亿港元，占全部港股总市值的3.2％。其中，今年以来南下资金净流入港股2056亿港元，南下资金交易额占全部港股的16％。从个股看，截至1月20日，在南下资金累计存量中持仓最多的前十大重仓股持仓总市值占比达45％，1月以来增持最多的个股分别是腾讯控股、中国移动和中国海洋石油。

　　7、投资者权衡拜登政府行政命令影响，美股收盘涨跌互现

　　投资者权衡新一轮企业财报以及拜登政府新冠疫情行政命令影响，美股收盘涨跌互现，标普500与纳指再创历史新高；教育股走高，能源股下挫，跟谁学涨近12％，网易有道涨逾15％，趣头条飙涨61％；纽约黄金下跌0.1％报收1865.90美元；纽约原油因库存意外增长下跌0.3％报收53.13美元；欧洲主要市场普遍下跌，泛欧斯托克微涨0.01％报收410.89点。欧洲央行维持三大关键利率不变

　　二、【市场策略】

　　周四，A股震荡上行，创业板指数和上证指数同步创出年内新高，午后股指高位横盘，略有回落。行业方面，煤炭、化纤、有色领涨，医疗、酿酒、食品饮料、材料行业、安防设备、国际贸易、贵金属、软件服务、输配电气、券商信托等涨幅居前，珠宝首饰、保险、高速公路、交运设备等小幅回调；题材股方面，稀土永磁、体外诊断、精准医疗、基因测序、免疫治疗、高送转、白酒等涨幅居前，在线旅游、6G概念等微调。

　　外围市场表现整体偏暖，有望提升投资者的风险偏好。从目前指数波动情况来看，市场下方支撑较好，不破位短线日内支撑，可以继续等待。近期市场热点轮动特征明显，昨日分析的有色、煤炭等顺周期表现强势。全球的经济复苏及国内经济强势上行的趋势不会变，因此具体配置上仍可关注复苏主线以及高景气板块的低估、业绩预增个股为主，如有色、化工、资源等。加下资金的投资逻辑挥着市场严监管的大方向，更倾向关注具有高成长、高确定性的个股，据此逻辑腿短，布局春季行情应关注一季度订单饱满的行业，军工、新能源车、光伏，以及叠加年报绩优股成长科技主线，5G、以及科技细分龙头的波段机会。

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　　三、【题材掘金】

　　卫星通信：当地时间20日，美国太空探索技术公司SpaceX成功发射了第17批星链互联网卫星，这是该公司在2021年进行的首次星链卫星发射。中信建投阎贵成认为，卫星通信将成为地面通信外的主流通信，国内虹云工程、鸿雁星座等有望加快建设，低轨卫星制造、卫星应用、配套零部件等产业的潜在市场规模达千亿级别。

　　标的：航天电子、北斗星通

　　风电：国家发改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展，推动可再生能源替代化石能源。中金公司刘佳妮预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。

　　标的：金风科技、天顺风能

　　人造太阳：据报道，位于安徽省合肥市科学岛上的东方超环（EAST）------俗称“人造小太阳”，目前正在进行升级改造，预计将于2021年5月完成此次升级改造。EAST是中国科学院等离子体所自主设计、研制并拥有完全知识产权的磁约束核聚变实验装置，是世界上第一个非圆截面全超导托卡马克。

　　标的：久立特材、宝胜股份

　　四、【上市公司】

　　【重大事项】

　　寒武纪：发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器

　　东方日升：与福莱特签订总金额约89.08亿元的长单采购战略合作协议

　　金博股份：与晶科和上机数控签署长期合作框架协议 并签总计9亿元销售合同

　　特变电工：子公司与上机数控签署战略合作协议 并签署超60亿元多晶硅销售合同

　　三连板翔港科技：现有主营业务系彩盒、标签等印刷包装产品

　　丹化科技：公司控制权拟发生变更 22日复牌

　　大连港：收购请求权申报实施完毕 股票复牌

　　【定增重组】

　　亚星客车：终止2020年度非公开发行股票事项

　　红星发展：终止2018年度非公开发行股票事项

　　兴化股份：非公开发行A股股票事项获得陕西省国资委批复

　　昭衍新药：首次公开发行境外上市外资股获证监会批复

　　【业绩】

　　恒立液压业绩预告：2020年度净利润同比增加57.91％-77.44％

　　贵州轮胎：预计2020年净利润同比增长684.1％-769％

　　继峰股份：子公司格拉默2020年息税前利润（EBIT）为亏损4900万欧元

　　熊猫乳品：2020年净利同比预增9.59％-33.61％

　　柏楚电子业绩预告：2020年度净利润同比增加50.21％左右

　　国际实业：2020年净利同比预增114％-212％

　　海达股份：2020年净利同比预降5％-15％

　　雷曼光电业绩预告：2020年预亏1.85亿-2.45亿元 由盈转亏

　　大连电瓷业绩预告：2020年度净利润同比增长126％-169％

　　龙大肉食业绩预告：2020年度净利润同比增长274％-315％

　　苏泊尔：2020年净利同比预降0.31％-7.08％

　　科德教育业绩预告：2020年度净利润同比增长74％-111％

　　安车检测：2020年预盈1.8亿至2亿元 同比基本持平

　　鲁西化工业绩预告：2020年度净利润同比下降51％-57％

　　科前生物业绩预告：2020年度净利润同比增长84.29％

　　金雷股份：预计2020年净利润同比增长130％-160％

　　世纪鼎利：2020年预盈3000万至4500万元 同比扭亏

　　三连板大东海A：预计2020年净亏损超1100万元，股票可能被实施“退市风险警示”

　　【投资事项】

　　朗科智能：拟越南投建厂房 推进公司全球化制造进程

　　正平股份：预中标15.5亿元云南省曲靖市陆良县提升城乡人居环境PPP项目

　　斯莱克：与嘉美包装签署设备销售合同

　　奥飞数据：与阿里云签订中心机房合作协议

　　博俊科技：投资5亿元建设汽车零部件生产基地建设项目

　　九鼎新材：拟江苏如东县投建风机叶片生产项目

　　【其他事项】

　　中国化学：引入万华化学参与子公司混改

　　重药控股：半自动体外除颤仪获得三类医疗器械注册证

　　贝达药业：BPI-421286胶囊药品临床试验申请获得受理

　　*ST北能：中标两项目 合计金额3.56亿元

　　玉禾田：佳木斯分公司涉嫌行贿案对公司参与政府采购未造成实质影响

　　亚太实业：公司已从房地产行业转型至精细化工行业

　　仙琚制药：米索前列醇片通过一致性评价

　　良信股份：原一致行动协议到期终止 实控人变更

　　澳洋健康收深交所关注函：是否利用“互动易”迎合市场热点

　　延安必康：公司控股股东及实际控制人收到限制消费令

　　【增持减持】

　　三只松鼠：拟1亿元-2亿元回购公司股份

　　唐源电气：拟授予限制性股票136万股

　　银禧科技：控股股东及实控人拟再减持不超1％股份

　　万盛股份：实控人及董事拟合计减持不超3.46％股份

　　飞利信：控股股东及一致人拟被动减持不超0.88％股份

　　祥鑫科技：股东拟减持公司不超3％股份

　　至正股份：股东拟减持公司不超6％股份

　　五、【交易提示】