[券业场]不止马云和赵薇!蚂蚁上市投行领数十亿“大红包” 中金弯道超车高盛,中国投行好日子到了!

1评论 2020-10-30 15:16:07 来源:金融界网站 作者:亓宁 龙头股,这样抓!

A股承销方面,按照不超过1149.45亿元的募资额、年内科创板4.92%的平均承销费率计算,中金公司等5家投行将笑纳56.55亿元“大红包”。按照业内普遍预计的1%费率,也将达到11.5亿元。

  A股IPO迎来大年,随着蚂蚁上市达到高潮!

  目前,全球瞩目的巨型独角兽蚂蚁集团(行情688688,诊股)离A+H股上市只剩最后一步,投资者疯狂认购的同时,背后庞大的承销“天团”也成为市场焦点,一场盛宴引来了近30家国内外顶级投行。

  在A股注册制背景下,今年整个券商行业的投行业务都出现了水涨船高的情况,金融界《券业场》统计发现,核心数据同比翻了1倍还多。

  承销“天团”

  根据蚂蚁集团招股文件,此次AH两地上市分别发行新股不超过16.7亿股,合计募集资金345亿美元,系全球资本史上规模最大的IPO。以A股68.80元、港股80.00港元发行价计算,蚂蚁上市估值约为2.1万亿人民币,碾压“宇宙行”工商银行(行情601398,诊股),不出意外会超越茅台成为A股新股王。

  随着上市进程进入最后阶段,这场造富盛宴愈发受到关注,从马云及其豪华朋友圈(包括新希望(行情000876,诊股)刘永好华谊兄弟(行情300027,诊股)王中军、巨人集团史玉柱以及演员赵薇、苗圃等),到阿里与蚂蚁数十位合伙人,再到享受巨额激励的蚂蚁员工。

  不可忽视的是,2万亿蚂蚁的上市,也是一场投行的饕餮盛宴。10月26日和29日,蚂蚁港股、A股先后开启新股申购,火爆程度肉眼可见,背后受益最大的是史上最强IPO承销“天团”。

  从招股资料来看,蚂蚁A股IPO的联席保荐机构及主承销商为中金公司(行情601995,诊股)、中信建投(行情601066,诊股),联席主承销商包括中信证券(行情600030,诊股)、华泰联合、申万宏源(行情000166,诊股)和中银国际。

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  港股方面,蚂蚁集团选择了中金公司、花旗银行、摩根大通和摩根士丹利为牵头行,其他承销商还包括瑞信、建银国际、农银国际、巴克莱、法国巴黎银行、中银国际、招银国际、星展银行、工银国际、日资瑞穗实业银行、德意志银行光大银行(行情601818,诊股)、高盛、荷兰国际集团、长桥证券、路通金融、浦银国际、斯迪富金融、云锋金融等19家国内外金融机构,合计23家。

  蚂蚁大餐

  外界估计,投行将从蚂蚁此次IPO中获利3.4亿美元,手续费约为IPO总价值(募资总额)的1%。

  资深投行人士王骥跃对金融界《券业场》表示,费率可能会低于1%。另外一位蚂蚁集团承销券商的投行人士对《券业场》表达了同样的观点。

  金融界《券业场》发现,去年底阿里巴巴赴港上市,募资额挤进历史前三,承销费率仅为0.25%,约2.5亿港元。6年前在美国上市时,则为1.2%和3亿美元。

  根据蚂蚁集团周一向港交所提交的文件,公司将向在香港为其发行股票的投行最多支付1.98亿美元的承销费,延续大型发行人与其顾问分享小部分融资额的趋势。以此计算23家投行平均收益约为860.87万美元,约合人民币5775.23万元,作为联席账簿管理人的中金公司、花旗集团、摩根大通、摩根士丹利或将获得相对更多的费用。

  A股承销方面,按照不超过1149.45亿元的募资额、年内科创板4.92%的平均承销费率计算,中金公司等5家投行将笑纳56.55亿元“大红包”。按照业内普遍预计的1%费率,也将达到11.5亿元。

  值得注意的是,凭借此次IPO,中金公司今年承销规模将一举超过高盛和摩根士丹利,跻身全球第三,仅次于瑞信和花旗。去年,中金在全球前50大IPO承销商中排名第四。

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  投行大时代

  作为A股IPO大年,今年以来国内券商的投行业务收入有了明显提升。

  金融界《券业场》统计相关数据,今年以来57家参与IPO保荐与承销的券商合计承销了369家首发上市企业(已经上市口径),去年同期47家参与券商仅承销了180家。募资方面,合计4070.59亿元的总金额,较去年同期1722.68亿元增长了136%。11月随着蚂蚁的上市,数据无疑还将再上台阶。

  相对应的,券商的保荐及承销费用也水涨船高,今年以来券商在IPO保荐承销方面合计获得收入192.58亿元,同比大增133%,去年同期仅为82.75亿元。不过相比之下,今年整体承销费率为4.68%,较去年同期的4.80%有所下降。

  分券商来看,中信证券年内累计承销32家企业位居榜首,但总承销费用18.34亿元低于中信建投的20.64亿元,后者年内承销企业29家,二者市场份额分别为9.52%、10.72%。此外保荐及承销收入在10亿元以上的还有中金公司(19.06亿元)、海通证券(行情600837,诊股)(13.49亿元)、华泰联合(12.68亿元)、国泰君安(行情601211,诊股)(11.16亿元)。

  其中,海通证券、中金公司与中信建投分别包揽了年内募资额(已上市口径,蚂蚁尚未上市)最高的3家IPO企业,分别是中芯国际(行情688981,诊股)、京沪高铁(行情601816,诊股)和金龙鱼(行情300999,诊股)。其中,海通证券、中金公司联席保荐的中芯国际首发募资532.30亿元,二者与摩根士丹利华鑫证券、海通证券、国泰君安、国开证券等另外4家承销机构共计分得6.92亿元保荐及承销收入。

  注册制下,中国资本市场将进入爆发式增长的时代,随着蚂蚁集团以及更多公司的到来,中资投行中资券商有望迎来真正的“航母”。

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关键词阅读:蚂蚁集团 马云 投行

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