机构开年集中调研医药TMT行业 两方面业绩受机构重视

1评论 2020-02-14 07:22:52 来源:大众证券报 作者:陈刚 游资亲授打板神技

  疫情来袭下,2月来机构调研上市公司不冷反热,通过电话、视频等方式调研了107家上市公司,不乏有公司被上百家机构扎推调研。记者注意到,医药、TMT(科技、媒体和通信)等行业成为机构重点关注对象,同时,业绩也受到机构普遍重视。

  疫情受益行业获重点关注

  13日,方直科技(行情300235,诊股)就公告2月11日接待了多达36家机构的组团电话调研,公司线上教育相关产品颇受机构关注。公司表示,本次疫情期间公司产品免费开放,不仅针对湖北学生,而是面向有需要的学生,本次疫情公司额外开放一部分增值服务,主要是响应政府停课不停学号召为广大的师生提供资源及平台服务。此前的2月7日,也有27家机构调研了方直科技。

  方直科技只是机构调研的缩影。记者统计发现,2月以来有107家上市公司接待了机构调研,计算机、传媒、电子与通信等TMT行业与医药行业成为机构调研最密集的两大方向,它们很多与方直科技一样,与疫情下的防治、互联网医疗、云办公、在线教育相关。

  在线教育相关的拓维信息(行情002261,诊股)、万达信息(行情300168,诊股)、金科文化(行情300459,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)、新开普(行情300248,诊股)等也获得数十家甚至上百家机构调研。其中,拓维信息2月来被七批共236家机构调研,聚焦于疫情期间公司区域学习中心的推广情况、在线学习中心运营数据和疫情过后在线学习中心如何发展等。其中,公司表示,区域在线学习中心目前已入围湖北省本次疫情的在线学习名录,在湖南长沙、益阳进行全面推广,广东省教育厅在广东省实验中学2月9日开课试点之后全面推广,同时重点推进四川、浙江、贵州、山东、云南等省落地。

  疫情防控更为直接的医药医疗或医疗信息化公司,更被机构趋之若鹜。博雅生物(行情300294,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)就以超过400家机构调研雄踞前二,海普瑞(行情002399,诊股)、亿帆医疗、贝达医疗、奥美医疗(行情002950,诊股)、理邦仪器(行情300206,诊股)、卫宁健康(行情300253,诊股)等也获得50家以上机构调研。

  博雅生物回答疫情对血制品的影响时称,边际效应巨大,有很多关联者使用了静丙。据了解,大部分援助武汉的医护人员都提前注射了静丙用于预防新冠病毒;其他的正常人群的使用。血制品临床使用情况方面,公司表示,湖北地区以前每个月经销商对静丙的发货量是10多万瓶,1月份各个厂家往湖北的发货量达到70万瓶-80万瓶,部分在渠道,但医院使用量大增。其他地区如广东30家定点医院春节期间增加了静丙备货,国企商业公司也有备货。

  又如迈瑞医疗对调研机构表示,火神山项目中完成约1800台设备的交付,雷神山医院中交付超过1200台设备。1月26日,深圳制造中心就开始赶工供应前线的紧急需求,深圳总部及光明制造中心2月3日开始正式上班。春节疫情爆发以来,已加紧为全国生产超过1.5万台医疗设备。

  再如284家机构前往调研的创业慧康(行情300451,诊股),公司主营为医疗卫生行业信息化建设业务,机构对公司互联网医院、湖北地区业务等高度关注。公司表示,疫情前已建互联网医院数量在100多家,目前互联网医院数量200家左右。同时,湖北是公司比较重要的地区,湖北县一级的基础医疗和公共卫生均是公司建设的,市级平台公司做了6个市,省级平台也是公司做的。

  两方面业绩受机构重视

  记者还注意到,业绩也是机构调研的重要主线,包括疫情对业绩影响,以及年报披露将进入密集期的2019年业绩情况。前者典型是南极电商(行情002127,诊股),机构首先关注的就是这次疫情对公司、供应商及快递的影响及对复苏预期的时间,同时也问及主业增长目标是否比较有信心完成。公司称,据初步了解,工厂基本在2月15日-20日之后开工,2月中旬逐渐复工后影响会逐步减少。整体来说,预计3月会逐渐恢复正常。星期六(行情002291,诊股)、周大生(行情002867,诊股)、三全食品(行情002216,诊股)等消费类公司都被机构重点问到疫情对公司业务的影响。

  2019全年业绩情况上,机构主要关注了兆驰股份(行情002429,诊股)、捷捷微电(行情300623,诊股)、宏大爆破(行情002683,诊股)、克明面业(行情002661,诊股)等。例如去年四季度业绩改善明显的捷捷微电,机构重点关注了季度业绩逐步好转的原因,公司称主要原因包括下游的应用领域比较宽泛,下游行业去年四季度有比较好的回暖和公司产品结构变化。

  整体来看,2月来机构调研数量超过100家的公司有12家,它们是博雅生物、迈瑞医疗、创业慧康、京东方A(行情000725,诊股)、拓维信息、美亚柏科(行情300188,诊股)、金科文化、天银机电(行情300342,诊股)、亚光科技(行情300123,诊股)、深天马A(行情000050,诊股)、海普瑞和万达信息,超过50家的有亿帆医药(行情002019,诊股)、南极电商等40家。

  大同证券分析师刘云峰13日向大众证券报记者表示,机构2月来调研透露出疫情下的上市公司业务受益或受影响情况,还有2019年业绩比较关注,以此来看,投资者从中可以寻找机会和规避风险。

关键词阅读:机构调研

责任编辑:李欣 RF12607
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