A股暴涨竟又是央妈功劳!货币政策悄然转向 中金提示股市三大机会

1评论 2019-11-19 22:05:22 来源:金融界网站 作者:闫利 感谢300643

从逻辑来看,稳增长政策加大力度,可能会使得周期性板块如地产、建材及券商等相对跑赢。

  11月19日,A股三大股指集体走强,其中沪指收盘上涨0.85%;深成指上涨1.80%;创业板指涨势最猛,大涨2.77%。盘后消息显示,原来又是央妈的功劳。

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  4天2度提及“逆周期”调节

  央行官网显示,今日召开金融机构货币信贷形势分析座谈会,强调坚持发展是第一要务,要继续强化逆周期调节,增强信贷对实体经济的支持力度;真正参考贷款市场报价利率定价,促进实际贷款利率下行。

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  据披露,本次是三家国有大行和三家股份行的负责人出席了上述座谈会,分别是工商银行(行情601398,诊股)董事长陈四清、农业银行(行情601288,诊股)董事长周慕冰,建设银行(行情601939,诊股)董事长田国立、中信银行(行情601998,诊股)副行长谢志斌、浦发银行(行情600000,诊股)行长潘卫东以及兴业银行(行情601166,诊股)行长陶以平,这几家大行也是LPR利率报价的主要参与者。

  而这次会议中提到的“强化逆周期调节”,则是在三天前央行的三季度货币政策执行报告中最新提及的。

  中金表示,央行或在释放未来货币政策将逐步放松的信号,倘若资金面显著放松,银行负债端的压力也会得到缓解。

  “宽松”预期升温

  光大证券(行情601788,诊股)固定收益首席分析师认为,央行在9月16日才刚刚实施了一次全面降准,释放了8000亿元流动性;后又在10月和11月分别有一次定向降准,这些都在释放一些信号。

  此外,央行昨日将逆回购利率也由2.55%下降了0.05%,四年内首次下调这一利率预示着宽松政策的升温。

  宽松政策的另一面是国内经济下行压力的加大。

  一方面,10月CPI同比上涨3.8%;另一方面在央行三季度的货币政策执行报告中也将“经济仍存在下行压力”调整为“经济下行压力持续加大”。货币政策的逐步放宽或许是对冲经济下行的稳定抓手。

  券商分析师称,这种背景下,本周LPR再次下调的概率也继续增大。

  中金提示几大板块有望表现

  中金点评称,受此影响,低估值、表现落后的周期有望短期表现,港股优于A股。

  从逻辑来看,稳增长政策加大力度,可能会使得周期性板块如地产、建材及券商等相对跑赢。此外,消费中低估值或相对落后的板块,如汽车、家电等也可能有表现,估值更低、老经济板块占比更高的港股指数,可能会在短期优于A股指数

  不过,中金提示,从中长期来看,我们认为周期股的表现是阶段性的,更可持续的依然是消费、医药、科技等代表的“新经济“板块,这些优质龙头如果短期有回调,建议逢低吸纳。

  此外,年底前中央经济工作会议对增长目标的定位及政策应对也需予以关注。

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关键词阅读:股市三大机会

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