摩托一哥新大洲A四度转型皆败 实控人违规遭立案坑惨鼎晖系

1评论 2019-01-21 18:49:04 来源:金融界网站 作者:闫利 游资亲授打板神技

新大洲A坎途很多,自上市以来该上市公司四度转型不顺。干过“煤炭”、开过“游艇”、玩过 “医疗”、骑过“摩托车”的新大洲如今“卖牛肉”也卖成了亏本生意。

  继康美药业后,又一家上市公司被证监会立案调查。

  这家上市公司不是别人,正是曾经的“摩托一哥”新大洲。新大洲A坎途很多,自上市以来该上市公司四度转型不顺。干过“煤炭”、开过“游艇”、玩过 “医疗”、骑过“摩托车”的新大洲如今“卖牛肉”也卖成了亏本生意。

  据2018年中报数据显示,公司净利润已亏损1676万元,同比下降了125.5%。

  实控人7亿“买壳”亏逾60%

  新大洲如今的实控人陈阳友此前曾是双汇走出去的高管,但后来陈阳友成功跨界从猪肉转战牛肉,其管理的恒阳牛业宣称是国内最大的放心牛肉供应商之一。

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  陈阳友在2010年与妻子刘瑞毅成立了恒阳集团,在东北建立了多个万头肉牛的标准化养殖基地,日均屠宰量达2500头,50%以上的牛肉制品均远销海外。当年恒阳集团为自己定了小目标,要整合全球资源建成年产牛肉50万吨的加工企业。

  有这样的好资产,陈阳友便萌生在A股买壳上市的意念。资金稍紧的陈阳友买壳不忘拉上“金主”私募鼎晖。鼎晖天骏和陈阳友一起于买壳前在深圳成立了一家新的合伙企业尚衡冠通,以便使买壳交易能顺利完成。

  2016年3月31日,新成立的尚衡冠通(实控人为陈阳友)受让了新大洲A大股东新元投资10.99%的股份,耗资6.99亿元晋升为新大洲A的第一大股东。

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  按当年接盘价来看,陈阳友接盘成本为7.81元/股,较1月底停牌前溢价26%。而且新大洲在陈阳友入主后的确大涨过一段时间(陈阳友答应注入20亿元净资产的恒阳牛业),股价从5.66元/股一路上涨至9.9元/股(涨幅达75%)。但好景不长,换帅后的新大洲依旧没能摆脱阴跌的命运。

  以今天的收盘价为例,新大洲A总市值已跌到25.56亿元,较溢价收购时的63.6亿元的市值已缩水六成。

  从“买买买”到“卖卖卖”

  陈阳友入主后,新大洲A在“买买买”的收购路上没有放慢脚步。

  本来答应把营收25亿的“恒阳牛业”注入上市公司的进程一再被搁置,陈阳友称,要让这家摩托车公司从零开始养牛。

  据了解,2017年11月,新大洲A购买了购买了乌拉圭Rondatel S.A及Lirtix S.A两家公司。当年收购时,两公司承诺2017年度扣非净利润不低于470.20万美元,2018年度扣非净利润不低于815.30万美元,2019年度扣非净利润不低于1,047.00万美元,三年承诺扣非净利润累计不低于2,332.50万美元。

  但事实上,2017年度,这两家海外公司仅合计实现了净利润169.20万美元,标的未达成业绩承诺;公开的三季报显示,Lirtix S.A.和Rondatel S.A.在三季度累计实现了销售收入1.68亿元,贡献净利润则由正转负,三季度录得亏损-2,431.19万元。

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  一面是并购资产远未达到承诺业绩,另一面则是商誉不减反增。据三季报显示,新大洲A的商誉总额已经从3.16亿元提升至3.32亿元。这一诡异操作也遭到监管机构问询。

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  如今,陈阳友再大肆“买买买”恐怕颇为困难。且不谈新大洲转型迟滞,陈阳友自身也深陷资金泥潭。而从资金泥潭抽离,陈阳友想到的办法是切换赛道“卖卖卖”。

  仅2018年9月,新大洲便舍弃三家子公司。9月14日,新大洲A投资拟将持有的孙公司天津新大洲电动汽车有限公司51%股权以人民币204.56万元转让给上海新大洲电动车有限公司;9月25日,新大洲A将其子公司五九煤矿的部分产能以1931.25万元转让给包头市凯通矿业有限责任公司、阿巴嘎旗达安矿业有限责任公司;9月26日,新大洲A又表示其将出售孙公司中航新大洲航空制造有限公司45%的股权,底价为1.21亿元。

  低价狂甩子公司成了新大洲在“寒冬保壳”必备的求生操作。而且除了卖掉子公司,新大洲也中止了收购游艇集团的计划。2015年,新大洲A原本宣布要分三步收购辛普森游艇集团,但如今时值第三轮交割35%股权的新大洲却宣布年内无法实现第三步收购。

  收购辛普森游艇的进程刚刚搁置,新大洲已开始寒冬“卖游艇”了。据公司1月10日发布的公告表示,旗下新大洲香港发展有限公司持有的意大利圣劳伦佐游艇公司22.9%的股权已作价2280万欧元转让给原控股股东,看来上市公司也要与游艇业务作别了。

  增持、注资双双落空

  如今,市值仅剩25亿元的新大洲在这位新实控人手中摇摇欲坠。

  陈阳友曾承诺受让股份后将启动新大洲收购恒阳牛业(总资产20亿元)100%股权的计划,让新大洲A由摩托车生产销售转变为与肉类屠宰加工销售并行的双主业上市公司,如今承诺落空。

  曾经陈阳友承诺要自2017年8月起三个月内增持公司股票金额不少于2亿元。而截至2018年11月,陈阳友通过三渠道合计增持了金额1000多万元。其中另外增持的1503万元股份还被执行了强制平仓。

  除却增持、注资承诺双双落空外,陈阳友还涉嫌违规担保。据近期海南证监局公告称,陈阳友在未履行相应审批程序的情况下,令新大洲及其子公司天津恒阳食品有限公司、海南新大洲实业有限责任公司为陈阳友及陈阳友的关联方有关债务提供担保,但是并未按规定告知上市公司履行相关审批程序。

  此外,新大洲董事长王磊、总经理许树茂在上市公司未履行相应审批程序的情况下,为陈阳友、妻子刘瑞毅、讷河瑞阳二号投资管理有限公司向北京京粮鑫牛润瀛一号咨询管理合伙企业(有限合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金(有限合伙)出具的《担保函》上签字。

  目前,公司实控人、董事长、总经理均被海南证监局采取出具警示函的行政监管措施,并记入资本市场诚信信息数据库,而且第一大股东尚衡冠通所持的10.99%的股份也已被冻结。

  证监会立案调查

  法网恢恢,上周末新大洲正式发布证监会立案调查公告。

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  小编查询新大洲A财务数据发现,过去三年时间内(2018年以三季报为准),营收37亿元的新大洲净利润合计却只有2500万元。“摸着石头过河”的陈阳友不仅没看到转型成效,反倒动起了违规担保的念头,也迎来了证监会的立案调查。

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  事实上,A股上市公司信披违规屡见不鲜。就证监会近期披露的上市公司来看,2018年仅因信息披露违法的案件处罚达56起。其中,金亚科技、圣莱达等性质恶劣者均被证监会予以了严厉查处。华泽钴镍、长生生物、庞大集团(行情601258,诊股)、界龙实业(行情600836,诊股)、万家文化等主体因未按规定披露相关关联交易、股份质押、对外担保等重大事项也均被依法处罚。

  倘若新大洲A的关联担保被证监会定性为重大违法行为,新大洲也将自食其果。而当初与其买壳的顶级私募鼎晖系,也将后悔与陈阳友一道接下新大洲这颗“烫手山芋”。

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责任编辑:闫利
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