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个股公告正文

北京城乡:2018年年度报告摘要

日期:2019-04-13附件下载

    公司代码:600861 公司简称:北京城乡
    
    北京城乡商业(集团)股份有限公司
    
    2018年年度报告摘要
    
    一 重要提示
    
    1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
    
    划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
    
    4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
    
    5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司实现净利润55,558,351.65元,根据《公司法》和《公司章程》的规定,按下列顺序分配:
    
    1、2018年度可供股东分配的利润55,558,351.65元,加上年初未分配利润420,648,518.67元,扣除年内已实施派送2017年度红利26,928,427.38元,截止2018年12月31日可供股东分配的利润为449,278,442.94元。
    
    2、拟按2018年12月31日总股本316,804,949股为基数每10股派发现金红利0.5元(含税),向全体股东分配现金股利15,840,247.45元。
    
    3、分配后的未分配利润余额433,438,195.49元结转下一年度分配。
    
    本年度不进行送股及资本公积金转增股本。
    
    上述事项尚需提交股东大会审议通过。二 公司基本情况
    
    1 公司简介
    
                                        公司股票简况
        股票种类      股票上市交易所      股票简称         股票代码      变更前股票简称
    A股              上海证券交易所   北京城乡         600861
        联系人和联系方式                              董事会秘书
              姓名           陈红
            办公地址         北京市海淀区复兴路甲23号
              电话           010-68296595
            电子信箱         bg8225@sina.com
    
    
    2 报告期公司主要业务简介
    
    (一)公司主要经营模式
    
    报告期内,公司所从事的主要业务以商业和旅游业为主,文创及物业等其他业态为补充,商业主要经营模式包括联营、自营及租赁,其中主要采取联营和租赁的经营模式。
    
    百货零售及购物中心系主要指公司经营的城乡华懋商厦及城乡世纪广场。城乡华懋商厦位于公主坟商圈,经营定位为家庭式区域型微购物中心。城乡世纪广场经营定位为“国际化,全客层的体验型都市综合体”。
    
    综合超市主要指公司经营的城乡118超市,包括118超市苏州桥店,位于中关村商圈,经营涉及吃、穿、用等二十几个大类近四万多种商品;118 超市小屯店位于丰台区小屯地区,经营涉及生鲜日配、粮油副食、休闲食品、礼品保健、酒水饮料、糖果糕点、洗涤洗化、文体百货、服装鞋帽、针纺床用、生活家电等品类及118超市公主坟店。
    
    社区超市系指北京城乡118超市下辖的各个社区店和便利店。其立足于社区,为社区居民提供购物、家政服务、送餐送水、洗衣、快递收发、代办票务等便利的一站式服务,形成社区服务终端。
    
    (1)联营:指百货企业与供应商的合作经营方式。即供应商提供商品在百货企业指定区域设立品牌专柜由公司营业员及供应商的销售人员共同负责销售。在商品尚未售出的情况下,该商品仍属供应商所有,百货企业不承担该商品的跌价损失及其他风险。在结算方面,百货企业与供应商约定分成比例,百货企业根据企业会计准则确认商品销售收入,并按零售价格减去与供应商分成比例之后的金额确定销售成本。公司目前采用联营模式经营所涉及的品类主要有服装、运动、鞋帽、针织、内衣、寝具、箱包、家居用品、玩具、化妆、珠宝、钟表、食品、家电等。
    
    (2)自营:即百货企业直接采购商品后,购销商品验收入库后纳入库存管理,百货企业负责商品的销售,承担商品所有权上的风险和报酬,通常百货企业与供应商约定一定的退货换货率,以及建立因市场变化而发生的调价补偿机制。其利润来源于百货企业的购销差价。公司目前采用自营经营模式所涉及的品类主要有烟酒、饮料、部分化妆品、日用品等。
    
    (3)租赁:指商户在门店内租赁部分场地开展经营,商户向门店定期缴纳租金。公司目前采用租赁模式涉及的项目主要是餐饮、休闲、娱乐等。
    
    (二)公司主要发展业态行业趋势
    
    商业主业看,根据商务部资料显示,2018年全国百家重点大型零售企业零售额增长0.7%,网上实物商品零售额实现70198亿元,较上年增长25.4%,据测算,2018年实体店消费品零售额增长5.9%。具体有以下特征:一是全渠道数字化模式成为行业主流,为了全面探索零售业态升级,百货企业纷纷致力建构“实体+线上+移动端”全渠道数字化模式。二是全面迈向多业态布局,越来越多百货企业已朝多业态、多领域、协同化方向转型,通过多元化的经营业态来顺应消费者需求的转变。多业态发展,这当中以购物中心、便利店及奥特莱斯业态最受关注。三是联营模式仍是经营主体,新零售助力自营模式逐渐回归。目前的百货行业联营模式仍占据主导地位,但随着阿里、腾讯、京东等线上企业逐渐向线下延伸,纷纷收购实体商业,借助其领先的销售渠道,自营商品的比重逐渐增加,由生鲜、食品逐渐向服装等品类延伸。
    
    旅游主业看,2018年旅游市场总体平稳发展。根据国家文化和旅游部发布信息看,一是国内旅游人数同比增长10.8%,二是外国人入境旅游人数和入境过夜旅游人数分别增长4.7%和5.2%,三是国际旅游收入达1,271亿美元,比上年同期增长3.0%,四是入境外国游客亚洲占比76.3%,以观光休闲为目的游客占 33.5%,五是中国公民出境旅游人数 14,972 万人次,比上年同期增长14.7%。
    
    3 公司主要会计数据和财务指标
    
    3.1近3年的主要会计数据和财务指标
    
    单位:元 币种:人民币
    
                              2018年            2017年          本年比上年          2016年
                                                                  增减(%)
     总资产              3,743,200,929.29  3,992,248,594.08              -6.24  4,550,665,593.58
     营业收入            1,919,455,426.16  2,223,186,712.03             -13.66  2,720,161,335.69
     归属于上市公司股东     40,440,724.34     84,732,440.19             -52.27     85,638,257.36
     的净利润
     归属于上市公司股东     22,160,124.83     84,183,883.12             -73.68     90,122,681.82
     的扣除非经常性损益
     的净利润
     归属于上市公司股东  2,346,689,722.46  2,334,205,115.82               0.53  2,365,638,893.21
     的净资产
     经营活动产生的现金     38,187,082.35     27,227,934.01              40.25    862,279,850.80
     流量净额
     基本每股收益(元/            0.1277            0.2675             -52.26            0.2703
     股)
     稀释每股收益(元/            0.1277            0.2675             -52.26            0.2703
     股)
     加权平均净资产收益              1.72              3.56   减少1.84个百分点              3.65
     率(%)
    
    
    3.2报告期分季度的主要会计数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                第一季度        第二季度         第三季度         第四季度
                              (1-3月份)      (4-6月份)      (7-9月份)     (10-12月份)
     营业收入                549,509,014.25  420,298,995.47   412,975,431.27  536,671,985.17
     归属于上市公司股东的净   17,738,771.15    8,641,252.56     4,085,643.41    9,975,057.22
     利润
     归属于上市公司股东的扣
     除非经常性损益后的净利   17,596,886.22    6,442,513.99     4,542,417.10   -6,421,692.48
     润
     经营活动产生的现金流量   36,351,775.86  -28,261,738.31    31,263,853.11   -1,166,808.31
     净额
    
    
    季度数据与已披露定期报告数据差异说明
    
    □适用 √不适用
    
    4 股本及股东情况
    
    4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
    
    单位:股
    
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                     23,488
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                       25,175
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)
                                         前10名股东持股情况
                                                           持有有   质押或冻结情况
            股东名称         报告期内   期末持股数   比例   限售条                       股东
            (全称)           增减         量        (%)   件的股   股份    数量       性质
                                                           份数量    状态
     北京国有资本经营管理   2,363,997  108,452,397  34.23               无              国有法人
     中心
     中国农业银行股份有限   4,599,988    4,599,988   1.45               无                  其他
     公司-新华优选成长混
     合型证券投资基金
     中国农业银行股份有限   3,307,430    3,307,430   1.04               无                  其他
     公司-新华行业轮换灵
     活配置混合型证券投资
     基金
     中国工商银行股份有限   2,949,761    2,949,761   0.93               无                  其他
     公司-新华泛资源优势
     灵活配置混合型证券投
     资基金
     卫晓岩                 188,900      2,500,600   0.79               无            境内自然人
     刘为忠                 2,426,102    2,426,102   0.77               无            境内自然人
     李静姝                 884,500      2,185,488   0.69               无            境内自然人
     梁继德                 1,965,000    1,965,000   0.62               无            境内自然人
     宋海珍                 0            1,850,000   0.58               无            境内自然人
     平安银行股份有限公司   1,799,950    1,799,950   0.57               无                  其他
     -新华鑫益灵活配置混
     合型证券投资基金
     上述股东关联关系或一致行动的说明  未知流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人。未知这十
                                       家流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
     表决权恢复的优先股股东及持股数量
     的说明
    
    
    4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    
    √适用 □不适用
    
    根据2018年3月27日北京国有资本经营管理中心《关于明确北京城乡最终控制方为北京市国资委的建议》,本公司最终控制方为北京市人民政府国有资产监督管理委员会。
    
    4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
    
    □适用 √不适用
    
    5 公司债券情况
    
    √适用 □不适用
    
    5.1公司债券基本情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
       债券名称      简称     代码    发行日   到期日     债券余额     利率    还本付息方   交易场
                                                                                  式          所
     北京城乡贸易   15城乡   122387   2015年   2020年   70,000,000.00  4.98    本期债券按   上 海 证
     中心股份有限   01                6月30    6月29                          年付息、到期 券 交 易
     司2015年公司                    日       日                             一次还本。最 所
     债(第一期)                                                             后一期利息
                                                                              随本金一起
                                                                              支付。
    
    
    5.2公司债券付息兑付情况
    
    √适用□不适用
    
    本公司于2015年6月30日发行公司2015年公司债券(第一期)(以下简称“本次债券”或“15
    
    城乡01”)。于2018年7月2日开始支付本次债券自2017年6月30日至2018年6月29日期间
    
    的利息。按照《公司2015年公司债券(第一期)票面利率公告》,“15城乡01”的票面利率为
    
    4.68%,每手“15城乡01”面值1000元派发利息为46.80元(含税)。
    
    上述事项详见公司于 2018年6月22日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司2015年公司债券(第一期)2018年付息公告》(临2018-025)。5.3公司债券评级情况
    
    √适用 □不适用
    
    报告期内,公司债券未发生不利变化,且发行债券兑付兑息不存在违约情况,公司未发现可能导致未来出现不能按期偿付情况的风险,公司无涉及或可能涉及影响债券按期偿付的重大诉讼事项。公司聘请联合信用评级有限公司作为本期公司债券的评级报告出具机构,根据 2018 年 5月21日出具的相关评级报告,公司主体长期信用等级为AA,公司债券信用等级为AA,评级展望为稳定,报告表示公司偿还债务能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。
    
    5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
    
    √适用 □不适用
    
             主要指标                2018年            2017年       本期比上年同期增减(%)
     资产负债率(%)                       34.70            39.44                 -12.02
     EBITDA全部债务比                       0.39             0.45                 -13.33
     利息保障倍数                           3.65             5.02                 -27.29
    
    
    三 经营情况讨论与分析
    
    1 报告期内主要经营情况
    
    公司主营业务主要包括:销售商品、物业租赁、商务酒店、旅游、房地产销售等。2018年度71%以上主营业务收入来自于销售商品、主要业态为购物中心、综合超市、社区超市。
    
    报告期内,公司积极应对,围绕主业,多业态并举,保存量稳增量,有序推进各项业务进展。
    
    一是积极调整商业主业。新常态下零售业发展的分化与融合,形成了行业竞争新格局。市场细分更加明晰,特色经营纷纷独立。全方位经营,引发综合零售业态的发展,购物、娱乐、休闲、餐饮为一体的一站式需求成为新趋势。针对以上发展趋势,公司采取措施积极应对:城乡购物中心公主坟店围绕“家庭式区域型购物中心”定位,对坪效下滑的品类拟定了详细的调整方案。通过开展世界杯竞猜、商场巡游等多项活动,吸引目标客群,增加到店客流。城乡购物中心亦庄店引入市场化专业管理团队,大胆突破固有经营思维模式,全面提升亦庄店商业地产项目各环节综合服务能力,提升该项目在亦庄区域核心竞争力,实现业绩增长。
    
    二是优先发展社区商业。关于发展社区便民商业,北京市出台了促进连锁便利店发展13条措施,市商务委又提出进一步促进便民店发展19条措施。公司积极发展社区商业,既是公司作为市属国企的政治责任和社会责任,也是推进落实公司战略发展规划的举措之一。2018年,城乡118超市签约门店41家,完成开业36家。其中军营超市业务拓展实现突破,开设门店3家,为下一步军队体系B2B业务打下基础。
    
    城乡118超市始终坚持以市场为导向,满足广大顾客的消费需求。建立符合自身特点以及外部环境的连锁经营模式,达到既符合市委市政府倡导的加快社区商业的发展要求,履行企业的社会责任、政治责任,又能确保公司资产保值增值,履行企业的经济责任。
    
    三是明确新华旅游战略选择。北京新华国际旅游有限公司2018年制定了未来三年发展计划,明确战略选择和实施路径。针对自身竞争力不强、自有产品弱、自有渠道少、注册资本低的现实问题,提出了“旅行生活方式设计师”的全新战略定位;明确了“创新思维方式,寻求错位发展”的发展思路,优先发展“四大业务”,即“会议展览、研学游学、公民旅游、航旅票务”,以旅游服务业为载体实现城乡生活互联互通。
    
    四是打响文创园区知名度。时代·智谷-北京城乡文化科技园是聚焦首都功能新定位,利用公司内部资源打造的创新型业态。园区紧紧围绕“文化科技融合”、“新兴技术转化”、“中小企业孵化”等核心业务,努力打造集创业办公、创业服务、创业生活为核心的创新创业产业园区,成为北京科创中心建设新力量。
    
    利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                          本期数          上年同期数      变动比例(%)
     营业收入                        1,919,455,426.16  2,223,186,712.03            -13.66
     营业成本                        1,334,405,496.42  1,500,398,978.94            -11.06
     销售费用                          255,449,909.56    220,549,824.39             15.82
     管理费用                          246,133,389.38    259,599,420.24             -5.19
     研发费用                                       -                 -                 -
     财务费用                           15,101,503.04     12,591,016.93             19.94
     经营活动产生的现金流量净额         38,187,082.35     27,227,934.01             40.25
     投资活动产生的现金流量净额        -42,950,579.74   -342,058,425.13             87.44
     筹资活动产生的现金流量净额        -53,107,322.28   -109,205,050.44             51.37
    
    
    1.1收入和成本分析
    
    √适用□不适用
    
    营业收入同比下降13.66%,主要是由于本期房地产收入大幅下降,商业收入略有增长所致。
    
    营业成本同比下降11.06%,主要是本期收入减少,营业成本有所下降所致。
    
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                       主营业务分行业情况
                                                                 营业收   营业成   毛利率
        分行业         营业收入          营业成本       毛利率   入比上   本比上   比上年
                                                        (%)    年增减   年增减   增减(%)
                                                               (%)    (%)
     销售商品收入  1,353,366,868.60  1,129,605,580.19    16.53     6.74     3.65     增加
                                                                                    2.48个
                                                                                    百分点
     租赁收入        182,532,523.44     18,497,984.70    89.87    46.97    20.14     增加
                                                                                    2.27个
                                                                                    百分点
     酒店收入         55,570,083.17      6,384,750.79    88.51    11.85    29.36     减少
                                                                                    1.56个
                                                                                    百分点
     旅游服务收入    106,388,975.02    102,079,033.40     4.05    28.65    30.07     减少
                                                                                    1.05个
                                                                                    百分点
     修理费收入        2,309,123.33      1,455,441.08    36.97   -29.57   -38.09     增加
                                                                                    8.67个
                                                                                    百分点
     房地产销售收     82,720,706.77     69,930,370.38    15.46   -86.54   -77.06     减少
     入                                                                            34.94个
                                                                                    百分点
     物业管理费       16,048,758.90                 -   100.00    22.57        -
     其他收入         50,884,797.94      3,451,681.73    93.22    75.47    -1.31     增加
                                                                                    5.28个
                                                                                    百分点
                                       主营业务分地区情况
                                                                 营业收   营业成   毛利率
        分地区         营业收入          营业成本       毛利率   入比上   本比上   比上年
                                                        (%)    年增减   年增减   增减(%)
                                                               (%)    (%)
     北京          1,849,821,837.17  1,331,404,842.27    28.03   -15.32   -11.20     减少
                                                                                    3.34个
                                                                                    百分点
    
    
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
    
    □适用√不适用
    
    (2). 产销量情况分析表
    
    □适用√不适用
    
    1.2成本分析表
    
    单位:元
    
                                                   分行业情况
                                                                       上年同   本期金
              成本构成                      本期占                      期占总   额较上         情况
      分行业    项目        本期金额       总成本     上年同期金额     成本比   年同期         说明
                                           比例(%)                      例(%)   变动比
                                                                                例(%)
     销售商   销售商品   1,129,605,580.19    84.65   1,089,792,834.52   72.63     3.65
     品收入   成本
     租赁收   租赁成本      18,497,984.70     1.39      15,397,330.71     1.03    20.14
     入
     酒店收   酒店成本       6,384,750.79     0.48       4,935,753.48     0.33    29.36
     入
     旅游服   旅游服务     102,079,033.40     7.65      78,479,245.48     5.23    30.07
     务收入   成本
     修理费   修理费成       1,455,441.08     0.11       2,350,863.10     0.16   -38.09  主要是因为本期修
     收入     本                                                                        理费收入减少,成本
                                                                                        相应减少
     房地产   房地产销      69,930,370.38     5.24     304,874,074.99    20.32   -77.06  主要是因为房地产
     销售收   售成本                                                                    收入大幅减少,成本
     入                                                                                 相应减少
     物业管   物业管理                  -        -
     理费     费成本
     销售商   其他成本       3,451,681.73     0.26       3,497,612.32     0.23    -1.31
     品收入
    
    
    成本分析其他情况说明
    
    □适用√不适用
    
    1.3费用
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
           科目             本期数          上年同期数     变动比例(%)变动说明
     销售费用            255,449,909.56     220,549,824.39        15.82  主要是本期子公司
                                                                         一一八生活汇超市
                                                                         新开便利店,运营
                                                                         费用增加所致。
     管理费用            246,133,389.38     259,599,420.24        -5.19
     财务费用             15,101,503.04      12,591,016.93        19.94  主要是本期收回的
                                                                         手续费减少所致
    
    
    1.4现金流
    
    √适用□不适用
    
    (1)本期经营活动产生的现金流量净额为38,187,082.35元,较上年同期增加40.25%,主要是收到的往来款项增加所致。
    
    (2)本期投资活动产生的现金流量净额-42,950,579.74元,较上年同期少支付87.44%,主要是上期大兴基地改造项目、城乡华懋分公司装修改造,本期未发生所致。
    
    (3)本期筹资活动产生的现金流量净额-53,107,322.28元,较上年同期增加51.37%,主要是由于上期子公司国盛兴业偿还银行贷款净额较大所致。
    
    2 导致暂停上市的原因
    
    □适用 √不适用
    
    3 面临终止上市的情况和原因
    
    □适用 √不适用
    
    4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    (1)重要会计政策变更
    
    ①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经第九届第五次董事会审议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:
    
    A、资产负债表
    
    将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;
    
    将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;
    
    将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
    
    将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;
    
    将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
    
    将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
    
    B、利润表
    
    从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
    
    在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目。
    
    C、股东权益变动表
    
    在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
    
    本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。
    
    财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。
    
    ②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本公司作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,可比期间比较数据不需进行调整。
    
    5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
    
    √适用□不适用
    
    (1)公司对外股权投资合并范围本报告期增加:北京城乡世纪服务管理有限公司
    
    本公司对外股权投资合并范围内本报告期增加原因:为理清业务类型,优化公司架构,公司全资子公司北京国盛兴业投资有限公司进行了存续分立所致。
    
    北京国盛兴业投资有限公司、北京城乡世纪服务管理有限公司均为本公司全资子公司,本次分立不改变公司的经营范围、资产原来实质性经营活动和业务属性,不会对公司的经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
    
    (2)公司对外股权投资合并范围本报告期减少:北京城乡电子商务有限责任公司
    
    本公司于2017年12月29日召开的第八届第二十六次董事会通过“关于全资子公司北京城乡一一八生活汇超市有限公司吸收合并北京城乡电子商务有限公司”的议案,现相关手续已办理完毕,故北京城乡电子商务有限责任公司本期不再作为子公司纳入合并范围。
    
    一一八超市、电商公司均为本公司全资子公司,其财务报表均纳入公司合并报表范围内,因此,本次吸收合并不会对本公司财务状况产生实质性影响,不会损害公司、股东、特别是中小投资者的利益。吸收合并后总股本为13000万元。
    
    董事长:王禄征
    
    董事会批准报送日期:2018年4月11日

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