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个股公告正文

万和电气:2016年年度报告

日期:2017-04-20附件下载

                    广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文




广东万和新电气股份有限公司

      2016 年年度报告




      2017 年 4 月 20 日




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                    第一节 重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管

人员)李越声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投

资者的实质承诺,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在一定的风险,

敬请投资者注意投资风险。

    公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险,详情请查阅本报告“第

四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,请投资者注意

投资风险。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 440,000,000 股为基数,

向全体股东每 10 股派发现金红利 7.30 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公

积金转增股本。




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                                                                   目录




第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 9

第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 14

第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 34

第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 51

第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 57

第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 57

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 58

第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 67

第十节 公司债券相关情况 .............................................................................................................. 74

第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 75

第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 158




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                                  释义


                释义项   指                                 释义内容

本公司、公司、万和电气   指   广东万和新电气股份有限公司

报告期                   指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日

                              广东顺德农村商业银行股份有限公司,原为佛山顺德农村商业银行股
顺德农商行               指
                              份有限公司

揭东农商行               指   广东揭东农村商业银行股份有限公司,原为揭东县农村信用合作联社

高明万和                 指   广东万和电气有限公司

万和配件                 指   佛山市顺德万和电气配件有限公司

中山万和                 指   中山万和电器有限公司

合肥万和                 指   合肥万和电气有限公司

香港万和                 指   万和国际(香港)有限公司

杏坛万和                 指   广东万和热能科技有限公司

万和净水                 指   广东万和净水设备有限公司

梅赛思                   指   广东梅赛思科技有限公司

控股股东、万和集团       指   广东万和集团有限公司

和煦创投                 指   佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)

广东万博                 指   广东万博电气有限公司

美国万和                 指   Vanston Inc.




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                           第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                 万和电气                              股票代码                  002543

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           广东万和新电气股份有限公司

公司的中文简称           万和电气

公司的外文名称(如有)   Guangdong Vanward New Electric Co., Ltd.

公司的外文名称缩写(如有)Vanward

公司的法定代表人         叶远璋

注册地址                 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号

注册地址的邮政编码       528305

办公地址                 广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中路 13 号

办公地址的邮政编码       528305

公司网址                 www.vanward.com

电子信箱                 vw@vanward.com


二、联系人和联系方式

                                                  董事会秘书                             证券事务代表

姓名                                卢宇凡                                   李小霞

                                    广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中       广东省佛山市顺德高新区(容桂)建业中
联系地址
                                    路 13 号                                 路 13 号

电话                                0757-28382828                            0757-28382828

传真                                0757-23814788                            0757-23814788

电子信箱                            vw@vanward.com                           vw@vanward.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称                   《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点                           证券与对外投资部




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四、注册变更情况

组织机构代码                           9144060675647330XL

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更

历次控股股东的变更情况(如有)         无变更


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称               广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址           广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房

签字会计师姓名                 杨文蔚、彭云峰

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用


六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                    2016 年              2015 年              本年比上年增减       2014 年

营业收入(元)                     4,959,512,140.73    4,192,219,707.55                 18.30%   3,977,717,487.66

归属于上市公司股东的净利润
                                     431,167,704.75      319,098,684.92                 35.12%     266,886,355.22
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                     406,830,591.46      308,537,062.00                 31.86%     256,684,834.58
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                     883,985,855.41      678,662,717.49                 30.25%     207,249,098.37
(元)

基本每股收益(元/股)                         0.9799               0.7252               35.12%               0.6066

稀释每股收益(元/股)                         0.9799               0.7252               35.12%               0.6066

加权平均净资产收益率                        14.20%              11.65%                   2.55%            10.20%

                                   2016 年末            2015 年末           本年末比上年末增减    2014 年末

总资产(元)                       5,090,434,610.49    4,255,957,722.34                 19.61%   3,756,203,890.90

归属于上市公司股东的净资产
                                   2,923,447,271.89    2,820,518,606.17                  3.65%   2,580,477,072.89
(元)




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七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。


八、分季度主要财务指标

                                                                                                              单位:元

                                  第一季度                 第二季度              第三季度           第四季度

营业收入                          1,294,693,651.06         1,085,228,314.74      1,077,136,145.00   1,502,454,029.93

归属于上市公司股东的净利润         106,564,322.77           123,744,246.45         63,374,140.61     137,484,994.92

归属于上市公司股东的扣除非经
                                   105,604,635.68           123,127,094.80         48,273,698.52     129,825,162.46
常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额         352,864,144.85           280,903,965.29        172,417,303.44      77,800,441.83

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否


九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元

                    项目                2016 年金额           2015 年金额        2014 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -800,006.13            -48,519.87         -47,115.38
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      20,684,326.87         10,779,825.35        7,483,858.96
受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及       6,510,858.02           -433,747.29                0.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       3,945,551.48           5,058,730.42       4,698,321.96




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减:所得税影响额                            6,031,021.39     4,794,665.87      1,933,544.90

    少数股东权益影响额(税后)                -27,404.44            -0.18              0.00

合计                                       24,337,113.29    10,561,622.92     10,201,520.64        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。




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                                第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



     1、主营业务变化情况

     公司持续专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展,并以燃气灶具为基础,向高度相关的吸油

烟机、消毒柜等厨电产品领域进行多元化延伸。公司在生活热水和供暖热水供应领域积极探索,顺应热水

器行业多种能源集成应用的发展趋势,前瞻性地致力于节能型常规能源产品和空气能、太阳能等新能源热

水产品的开发,并已成为多能源集成热水系统领域的先行者,公司还加大研发力度,从原来单一的生活热

水产品发展到集生活热水、采暖热水、制冷、烘干以及余热回水等多用途产品。同时,公司也发力布局大

健康产业,进军净水领域。

     自公司设立以来,主营业务未发生显著变化。

     2、经营模式

     我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商三种模式,公司依

托强大的营销、研发、制造能力,集三种模式于一体,可根据国内外用户需求进行快速响应。公司在“万

和”品牌的基础上,围绕智能化及国际化发展趋势,新增意大利 Unical AG S.p.A.授权的国际品牌

“Schuster”,进而与“博世”品牌强强联合、优势互补,从品牌塑造着手,深化战略转型。

     3、主要业绩驱动因素

     A、消费需求乐观和消费观念转变,消费升级促成产业升级机遇。随着中国社会经济的发展,中产阶

层正在快速的崛起,购买能力相对较强,个性化消费渐成主流,消费特点呈现年轻化、品牌化、品质化,

由此引发的市场消费升级,也推动着厨卫企业不断研究消费者痛点,提升产品品质、丰富产品的内涵和功

能,在产品创新上取得突破。随着消费环境的成熟,消费者对品质的追求愈发明显,品牌已经成为消费者

选购产品的重要标准。

     B、城镇化进程加快,促进厨卫电器需求量增长。城镇化是现代经济增长的重要动力,三、四级甚至

农村市场对于厨卫电器的需求逐年递增,因此将为厨卫市场带来新的契机,目前各厨卫品牌对线上渠道及

三四级市场重视程度逐渐增加。随着城镇化进程的加快,未来新的消费需求将会得到集中释放,不仅在于

线上电商的供给输出,更在于线下渠道的双效合一。随着线上线下渠道融合速度加快、电商渠道进一步下


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沉到乡镇及农村市场,电商平台也将加大对山寨厨卫品牌的清退力度,为品牌企业腾出更多的市场空间。

    C、渠道融合助力线上扩容,区域市场蕴藏机遇。厨卫市场整体规模在不断扩张,同时消费者的购物

习惯在发生变化,越来越多的消费者愿意在网上购买厨卫产品,而电商平台为满足消费者需求也在不断进

行高端化产品布局及营销,再加上电商渠道自身的特点使其在新品类导入方面更具优势,以及厨卫家装电

商化加速,这些因素都将支撑线上厨卫市场的高速增长。

    D、供给侧改革政策加速产业融合。厨卫市场在刺激政策退出后进入自我调整周期,更新改善需求成

为市场主导,竞争更多地转向存量市场,以供给结构、机制为主导的改革成为厨卫行业的迫切需求。与此

同时,围绕“智能家居”等产业风口,部分原产业链上下游企业加速挤入整机市场,在加速产业竞争热度

同时,给厨卫行业带来资本、观念、技术、新商业模式,产业合作更加频繁,促进行业升级转型,改变厨

卫行业产能过剩的市场现状,加速产业融合。

    E、随着国家“煤改气”、“煤改电”政策的陆续落地,品牌知名度高、口碑好、产品售后可靠的厂

商迎来利好。据统计,国家在2016年共计18个省份实施了“煤改气”和“煤改电”措施,大力推进天然气

事业飞速发展,改“气”是重中之重,使公司的燃气热水器、热泵热水器、燃气壁挂炉、电热水器等产品

迎来政策春天,市场有望呈现高速增长。

    F、家电智能化是大势所趋。基于智能控制技术以及物联网、大数据、云计算等相关领域应用技术的

日趋成熟,加上各种移动智能终端的普及,有效推动了智能家电的快速发展,传统家电产品与“互联网+”

相关技术的融合发展已成为行业共识,从提供单一智能产品到为客户提供智慧家居整体解决方案,直至构

建互联、互通、合作、共享的智慧家居平台生态链,掌握核心资源的行业龙头企业成长空间巨大。

    4、公司所属行业的发展阶段及所处行业地位

    A、所属行业的发展阶段

    公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段,市场竞争较为充分,在

众多涉足厨卫电器生产的企业中,三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品

牌企业占据市场主导地位。在厨卫电器行业两大分支中,热水器行业的品牌集中度相对较高,市场的品牌

集中度预计将进一步提升;而厨房电器行业的品牌集中度相对偏低,由于国内消费者对厨房电器产品的消

费诉求与国外存在较大差异,因此国内品牌凭借对国内消费需求的良好把握,在市场竞争中占据领导地位。

    在热水/供暖系统领域,目前燃气壁挂炉市场品牌数量繁多,品质良莠不齐,公司介入燃气壁挂炉市

场以来,以等同国际化品牌的优良品质、细致贴心的服务很快从竞争中脱颖而出,业务取得飞跃式的发展,

已经成为国内燃气壁挂炉行业的领军品牌。

    B、所处行业地位

    据中怡康市场数据显示,公司2016年度燃气热水器零售量为405,848台,零售量份额为16.71%,已连

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续十三年行业排名第一;公司电热水器在广东区域2016年度市场占有率为20.40%,销售额年度累计同比增

长率为10.13%,获广东区域2016年度市场占有率行业第一,在全国一、二、三、四级市场增长率均排名第

一;消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机的市场占有率均处于行业前列,燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多

年领先行业同类产品,燃气壁挂炉的出口在2016年也呈现爆发式增长。

     报告期内,公司从“中国航天事业合作伙伴”升格为“中国航天事业战略合作伙伴”,公司践行“品

质零缺陷,标准航天级”的管理法则精工制造,以“航天级”品质产品,得到了业界和消费者的支持和认

可。


二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况


              主要资产                                          重大变化说明


                              1、公司于 2016 年 10 月 25 日与自然人曹刚签订了《合作协议书》,双方拟在广东省佛山
                              市顺德区合资设立广东万和净水设备有限公司(以下简称“万和净水”)。万和净水注册资
                              本为人民币 2,000 万元,投资总额为人民币 2,000 万元,其中,万和电气出资人民币 1,400
                              万元,持有万和净水 70%的股权;曹刚出资人民币 600 万元,持有万和净水 30%的股权。
                              2、公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和煦创投”)、非
股权资产                      关联自然人孙京超先生就广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)股权转让事宜
                              签订了《股权转让协议书》,公司拟将所持有的梅赛思 12%股权(认缴 120 万元,实缴
                              金额为 0 元)以人民币 1 元的价格转让给孙京超;和煦创投将所持有的梅赛思 33%股权
                              (认缴 330 万元,实缴金额为 66 万元)以人民币 66 万元的价格转让给孙京超。本次股
                              权转让后,孙京超先生将持有梅赛思 45%的股权,公司持有梅赛思的股权由 67%变更为
                              55%,和煦创投不再持有梅赛思的股权。

固定资产                      同比减少 0.76%,无重大变化

无形资产                      同比减少 0.80%,无重大变化

                              同比增加 124.68%,主要系本期全资子公司广东万和电气有限公司杨和二期基建及广东
在建工程
                              万和热能科技有限公司新增厂房建设综合影响所致


2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用


三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求




                                                                                                          11
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    1、品牌影响力持续提升

    公司自成立以来,一直专注于燃气具和厨卫电器的研发、生产和销售,经过23年的发展,“万和”已

成为全国知名的燃气具和厨卫电器供应商,在厨卫电器行业处于领先地位。报告期内,公司继续升级品牌

的溢价能力,实现以品牌升级作为核心驱动的企业发展力,通过明星代言、明星产品和互联网新媒体运用

深度强化品牌竞争力,并逐步实现品牌的年轻化;2016年推出的“花洒一开、热水即来”的L7无需排放冷

水的燃气热水器,产品卖点直击消费者痛点,同时配合新的互联网媒体进行广泛迅速的传播,在行业内引

起反响,并获得各界的认可。同时,公司全面升级和完善终端SI标准化体系,新的SI体系集展示和体验于

一体,更好的传达产品的功能卖点,并给消费者带来焕然一新的视觉冲击感和产品体验感,该套方案自2016

年下半年已经陆续在全国推广实施。

    在历经与中国航天十年的合作,报告期内公司正式从“中国航天事业合作伙伴”升格为“中国航天事

业战略合作伙伴”;此外,公司持续践行公益常态化的理念,在公益事件的捐赠与推动上不遗余力。

    报告期内,公司以雄厚的企业实力和品牌影响力,陆续斩获“2015年中国令人骄傲的佛山品牌”、“中

国燃气热水器行业标志性品牌”、“中国企业未来100强”、“中国500最具价值品牌”、“2016年度民族

品牌”、热泵行业十大领军品牌、2016年广东省企业500强等奖项。

    2、突出的技术优势

    强大的生产能力离不开公司技术研发的支撑,公司卓越的研发能力是公司取得成功的关键因素,公司

作为中国厨卫电器龙头企业之一及行业技术的领跑者,国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、

“国家级企业技术中心”、“广东省节能环保燃气具工程技术研究开发中心”、行业第一个产学研结合的

“华南家电研究院节能环保燃气具研发中心”、“广东省节能环保智能厨电工程技术研究中心”以及“清

洁能源院士专家工作站”均落户在公司,为公司在技术上的持续创新和领先优势提供有力保障。

    报告期内,公司新增“广东省节能环保智能厨电工程技术研究中心”中心1个,万和的省级工程中心

达到3个;获得省级以上科技进步奖3项,其中“多能复合热水系统优化节能关键技术及应用”中国轻工业

联合会一等奖;新增两项国内技术领先项目2项,分别是“分管程传热智能化霜高效节能热泵热水器”、

“直驱热循环恒温燃气热水器”,截至2016年底,万和国内/际领先技术达到33项;新增“低氮氧化物技

术(水冷预混燃烧)冷凝式燃气暖浴两用炉”等10个产品获得省高新技术产品。

    3、行业领先的营销优势

    公司庞大的销售网络和多样化的销售形式保证了新产品完成生产后能够及时顺利投放市场,避免了投

入大量精力和资源重新建立销售渠道。公司现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务等多重渠道,

具备足够的市场扩张和风险抵御能力,渠道资源分布在全国32个省、市、自治区,覆盖全国90%的地级市

和70%的县级地区,与一级经销商形成了利益共同体,基本实现了从一线市场到乡镇渠道的全面覆盖。

                                                                                                 12
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    公司与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了密切的战略合作伙伴关系,通过与连锁系

统的阶段性主推,实现零售同比20%的增长。其中13ST28首开先河,进入零售额排名前五,为3000元以上

价格段中国内品牌的唯一型号。

    除线下渠道外,公司为迎合年轻一代消费者的消费习惯,还进驻了天猫、淘宝、京东、苏宁易购、国

美在线等电商平台。优化和理顺了各电子商务平台的合作关系及年度大盘政策,培养了电子商务运营的自

营团队,实现了线下产品与经销商打通的O2O模式,实现了工厂对于各平台的产品、价格、费用的控制。

    OEM项目实现了与全国性大型燃气公司的全面合作,工程集采实现了工厂直接与大型房地产建立战略

合作关系。燃气壁挂炉全面进入国家华北煤改气工程。

    4、智造领先优势

    公司依托科学的管理、先进的技术、强大的生产能力等优势资源,不断通过新产品研发、技术改进和

优化采购流程等多种方式实现成本控制。在保证产品质量的前提下,运用技术创新,提升产品结构标准化

的能力,优化产品设计方案,通过新产品研发、技改等多种方式,不断将各类产品结构进行统一和标准化,

从而降低了制造难度、提高了生产效率,降低了制造费用;公司作为厨卫电器领域规模最大的专业化企业

之一,大规模制造能力的充分发挥产生了较大的规模效应,为低成本优势奠定了较为坚实的基础。

    目前,公司正在全面推行MES生产系统实施,通过与国际知名智能设备制造商ABB等开展深度合作,实

现现代制造的智能化升级,打造一个具有更低成本、更高性能、更大柔性的生产制造能力的生产管理体系,

真正实现工厂的数字化制造目标。

    5、成熟的供应链管理优势

    公司基于协同供应链管理的思想,配合供应链中各个业务环节的需求,公司不断实现生产各个环节的

具体操作流程和供应链信息系统有机的融合,形成各个环节的无缝链接,最终实现整体供应链可视化、管

理信息化、整体利益最大化、管理成本最小化的目的,进一步提高公司整体运行效率。同时,公司还导入

并推动公司内部与部分供应商的一体联动生产计划,减少配件库存和在制品积压,释放现金流,并拉动管

理提升,公司在供应链管理上已经将商流、信息流、物流、资金流进行有效的控制。

    报告期内,公司实施供应链金融管理,通过资金授信,为上游供应商提供无需抵押、担保的短期贴现

融资服务,协助供应商解决融资难、融资贵的难题,通过对供应商的扶助与支持,建立长期战略协同关系,

保障稳定的供应链,并促进整条产业链的可持续健康发展。

    报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。




                                                                                                  13
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                                 第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

     报告期内,面对复杂严峻的国内外经济形势,公司继续深化企业内部改革,积极主动应对市场激烈竞

争,瞄准经营目标,精心布置落实各项降本增效措施,适时调整营销策略,夯实内部管理,发扬工匠精神,

扎实开展各项工作,实现稳中有进、稳中提质,公司市场业绩表现十分抢眼,保持了持续向好的快速发展

态 势 。 报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 总 收 入 4,959,512,140.73 元 , 较 上 年 同 期 增 长 18.30% ; 营 业 利 润

495,303,256.68元,较上年同期增长36.14%;利润总额519,133,128.90元,较上年同期增长37.02%;归属

于上市公司股东净利润431,167,704.75元,较上年同期增长35.12%。

     A、在国内营销方面的建设情况

     在营销管理方面,公司在持续建设云营销系统、O2O系统、万和官方商城、万和全员直销四大系统的

基础上,继续探索线下共享线上发展红利的创新模式。在公司内部真正实施营销与事业部的目标、利润打

通考核,利益共享的机制。

     传统渠道实施了全国统一到岸价管理,实现了全国费用计提的标准。淡化年度考核,推行了季度月清

月结的考核体系,确保了目标按进度执行。深化与连锁的合作关系,全年进行了多频次的差异化主推及超

级品牌日推广活动,全国KA零售总增长超过20%。外部整合渠道资源,进行差异化主推,实现竞品份额的

抢夺;借助品牌端传播与助力,整合多方资源,通过全方位的促销、新品、事件、热点等传播,拉动销售。

     公司实现线下产品与经销商打通的O2O模式,加强对于各平台的产品、价格、费用的控制力。在电子

商务平台建设方面,公司将电商平台全部转化为工厂运营,并提前布局“双十一”,打造包含腾讯视频、

天猫、今日头条、人民网、机场大屏、广点通&DSP等多渠道、多方式的超级投放矩阵。2016年“双十一”,

公司电商自营平台销售额约1.01亿元。报告期内,公司电子商务销售业绩为56,839.29万元,比上年同期

增长40.04%。

     2017年2月,公司凭借优秀的产品品质、口碑,荣获“2016-2017年度中国家电网购受欢迎品牌”、

“2016-2017年度中国家电网购受欢迎产品”两项大奖。

     在售后服务管理方面,以“新消费、新标准、新服务”为主基调,以“夯实基础、优化流程、服务升

级”为主要变革方向,有力地支撑了各经营业务板块的服务支持业务;同时利用移动互联网进行不断的服

务创新,努力超越同行业的服务发展水平。报告期内,公司整合线上电商直通车,对顾客投诉与退换货进

行线上、线下统一管理,节约人力成本与服务成本;对24小时预约、72小时闭环、超7天未处理、三个电


                                                                                                                 14
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话投诉的信息进行数据化管理,安排专职人员每日跟踪、每日闭环,提升服务时效与满意度;主导开发“万

和服务”微信服务号与APP,实现移动互联互通,增加顾客粘度。惠州作为试运行云服务与云营销打通的

区域,开始实现数据移动互联化、顾客报修服务过程全程透明。

    在品牌管理方面,以“品牌情感营销”为创新点,深度聚焦品牌形象认知,将传播投入效果最大化,

实现从品牌认知度向品牌美誉度的提升。报告期内,公司在媒体投放上大胆突破,充分结合社会热点用互

联网媒体进行品牌集中传播,迅速提升品牌影响力和知名度,实现事件传播、机场户外、微信、微博品牌

化运营管理、产品发布会、搜索引擎推广、手持移动终端导购平台、微视频、公益传播等多元化传播平台

的组合运用;持续确立万和公益品牌战略,以“温暖力量”为理念、以“温暖中国行”为核心公益品牌、

以“爱心热水工程”、“爱心厨房”为主形式;加大品牌与代言人结合的传播,利用代言人赵薇的形象将品

牌宣传进一步提升。

    公司提出将每年12月12日设立为“陪伴日”,把“陪伴,让家更温暖”的观念再度深化推广,希望通

过“1212陪伴日”的设立,借助社会各界人士的力量,倡议人性中对家庭最本真的关怀与重视,去呼吁更

多人多抽时间陪伴自己的家人,将万和“让家更温暖”的品牌理念恒久传播。

    在工程集采方面,公司自2013年成为国家住宅产业化基地后,已经在模块化设计成套技术、建筑一体

化、远程控制技术、产学研相结合技术创新体系,参与相关标准规范的编制与技术政策的研究等五个方面

发力,通过高品质的家用热水产品和厨房电器在住宅产业的推广应用,将更多科技含量高、资源消耗低、

环境污染少、经济效益好、舒适性能优越的现代化住宅配套产品推广到千家万户,为国家的住宅产业化发

展贡献自己的力量。

    报告期内,凭借领先的行业技术、过硬的产品品质和细致无忧的服务保障优势,公司产品赢得了地产

商的青睐,陆续与广州珠江实业集团有限公司、广州恒大材料设备有限公司、北京鸿坤伟业房地产开发有

限公司、廊坊京御房地产开发有限公司等成为了战略合作伙伴,共享利益及价值链延伸带来的附加值并最

终回报用户,富力地产“东山新天地”、北京鸿坤地产“理想城”等项目的成功实施,代表了地产商对公

司及产品的充分认可,极大提升了公司品牌的影响力和美誉度。

    2016年1月,公司燃气采暖热水炉、燃气热水器、抽油烟机、燃气灶具共同荣获“全国房地产总工优

选品牌产品”荣誉称号。

    B、在国际营销方面的建设情况

    报告期内,公司在全球整体经济形势不明朗、国际市场的需求依然低迷、国内出口成本上涨快、人民

币汇率不稳定等不利条件下,继续发挥与核心客户的战略性合作优势,产品出口重点聚焦在俄罗斯、南美、

中东、东南亚等海外新兴市场,同时借助国家“一带一路”的政策东风,纵深开拓“一带一路”沿线及其

他新兴市场,加强外销产品平台企划能力,拓宽产品线、提升产品力与综合成本竞争优势。

                                                                                                 15
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    2016年5月,公司与欧洲顶级的高效供热产品及热水解决方案供应商——博世公司正式签约设立合资

公司,通过双方的资源共享、优势互补,相互推动热水产品在中国乃至全球的业务发展迈上新台阶;公司

海外战略合作伙伴—— 巴西KOMECO正式成为“2016巴西奥运会”赞助商并获得官方指定供应商资格,其

为“2016巴西奥运会”指定供应的燃气热水器由公司生产。

    C、公司产品与技术研发情况

    在产品创新方面,公司站在满足消费者需求上出发,以解决消费者痛点作为产品研发的依据和方向,

通过产品变革,带给了消费者一种极致的生活体验。“零冷水”智能燃气热水器L7,就加载了智能氧护系

统,实现全程监测热水器燃烧工况和烟道风压,增加供氧量,始终控制一氧化碳在安全标准范围,让沐浴

安全“零隐患”,并荣获由人民网举办的“创时代、智未来2015中国消费电子产业高峰论坛暨年度评选颁

奖典礼”评选的“产品创新奖”;恒温电热水器E55-EY82-55凭借出色的恒温技术,真正实现无需混水阀、

恒温阀就能实现全自动恒温,并依托极强的智能和节能效果,以最高的产品技术分一举拿下中国家电“好

产品”荣誉;第Ⅲ代双涡轮两款吸油烟CXW-200-X08AS和CAW-200-J10A凭借其全新的涡轮风道系统、高效

环保节能技术,摘得中国五金制品协会评选的“高效净化环保之星”荣誉。

    公司继续秉承研发和技术创新的理念,以市场需求为导向,深化技术创新,促使公司的产品在节能、

低碳环保技术等方面处于行业领先地位。2016年5月,公司实验室获得CSA认可,成为燃气具整机企业首家

获得的CSA认可实验室,意味着公司实验室可在相关的范围内开展认可测试业务,产品直接在公司实验室

测试并得到国际认可;2016年12月,公司全资子公司广东万和电气有限公司组建的“广东省节能环保智能

厨电工程技术研究中心”顺利通过论证,公司拥有了广东省首个围绕厨电产品节能环保技术、智能控制技

术和新型材料技术等方面开展研发工作的“工程中心”,标志着公司将带动行业向环保节能技术、智能控

制技术与新材料技术方向发展。

    报告期内,“多能复合热水系统优化节能关键技术及应用”项目被科技部批准列为2015年度国家火炬

计划产业化示范项目,并于2016年6月获得中国轻工业联合会科学技术进步奖一等奖;“多点直喷高效燃烧

节能技术在家用燃气灶中的应用项目”,燃气灶额定热负荷达5.2kW、热效率达到66%,达到一级能效等级,

整体技术处于国内领先水平;2016年6月,“微热损高效全预混燃气热水器”项目获得中国轻工业联合会科

学技术进步奖三等奖;2016年12月,“直驱热循环恒温燃气热水器”项目顺利通过广东省轻工业协会科技

成果鉴定,专家组一致认为该项目整体技术处于国内领先水平。

    在商用供暖领域,万和在国内首家以全预混冷凝结构产品获得D级锅炉制造许可证。万和的全预混冷

凝锅炉,与传统的燃煤锅炉、燃气锅炉有本质上的区别,是国内锅炉行业的革命性产品,具有超高热效率

(最高冷凝热效率可达到106%),高承压能力,低CO、NOx排放,功率20%-100%无极调速,全自动控制等优

势特点。这种节能高效、安全环保、智能运行的全预混冷凝锅炉,必然会引领未来商用锅炉业的技术变革

                                                                                                  16
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趋势。

       企业的专利申请量代表了企业科技创新能力,专利制度的完善程度代表企业在转型升级方面的意愿。

历经二十余年的成长与发展,公司的知识产权工作卓有成效。一方面,公司的专利管理制度相当完善,从

专利申请、保护、运用等全方位规范企业专利管理,另一方面,从研发、采购、营销、人力资源等部门完

善专利管理制度。此外,公司还具备一支强大的专利人才队伍,其中数人具有专利代理人资格的专利专职

人员,公司每年专利申请量稳定增长,发明专利的申请与授权量呈快速增长趋势。报告期内,公司累计总

授权1,119项,专利申请193项,其中发明专利32项,实用新型110项,外观设计51项;已获得专利160项,

其中发明专利20项,实用新型95项,外观设计45项,在同行业中遥遥领先。

       2016年1月,公司第三度入选“2015年度佛山市十大专利富豪企业”;入选“2015年度国家知识产权优

势企业”,是广东燃气具行业唯一上榜企业。

       D、质量体系、智能制造和两化融合建设情况

       作为“智造大军”中的代表性厨电企业,公司一直在推进“云制造”战略,并投资超过7,000万元进

行智能装备升级,是广东省内第一批通过工信部“两化融合”(即信息化和工业化融合)评审的企业,更

获得“广东省样板工厂”的荣誉称号。报告期内,公司更是不遗余力向机器换人、数字工厂、智慧工厂迈

进,通过引进MES系统,在生产上直接落实“智造”,率先进行智能化转型;通过信息化、自动化的深度融

合,打通企业在计划、采购、物流、制造、仓储等各个环节的业务数据链,打造一个具有更低成本、更高

性能、更大柔性的生产制造能力的生产管理体系,真正实现工厂的数字化制造目标,进一步提升企业竞争

力。

       秉承自企业成立之初就坚持的精益求精“工匠精神”,在“智慧工厂”高效率、标准化的生产下,公

司对产品质量的监控从不松懈。无论是产品设计、制造、评价、安装或使用等不同层面,公司对产品实现

全过程监督与控制,确保产品质量与安全。

       2016年6月,公司再度荣获中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业”;2016年11月9

日,公司与淘宝(中国)软件有限公司签订了《阿里智能平台服务协议》,建立战略合作关系,通过“服

务平台”为公司的产品提供统一接入与管理服务,淘宝(中国)软件有限公司还将为公司提供设备接入、

APP开发、设备管理、用户管理和数据分析等服务。


二、主营业务分析

1、概述


       参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。


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2、收入与成本

(1)营业收入构成

                                                                                                                  单位:元

                                      2016 年                                    2015 年
                                                                                                             同比增减
                             金额           占营业收入比重             金额              占营业收入比重

营业收入合计             4,959,512,140.73                100%       4,192,219,707.55               100%            18.30%

分行业

工业                     4,886,934,753.02               98.54%      4,084,381,207.61              97.43%           19.65%

其他(非主营行业)          72,577,387.71               1.46%        107,838,499.94                2.57%          -32.70%

分产品

生活热水                 2,562,307,700.28               51.66%      2,180,190,337.33              52.01%           17.53%

厨房电器                 2,068,421,976.86               41.71%      1,672,118,164.48              39.89%           23.70%

其他                       256,205,075.88               5.17%        232,072,705.80                5.54%           10.40%

其他(非主营类)            72,577,387.71               1.46%        107,838,499.94                2.57%          -32.70%

分地区

国内销售                 3,229,846,025.66               65.13%      2,565,572,259.67              61.20%           25.89%

出口销售                 1,657,088,727.36               33.41%      1,518,808,947.94              36.23%            9.10%

国内销售(非主营销
                            72,577,387.71               1.46%        107,838,499.94                2.57%          -32.70%
售)


(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                  单位:元

                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                              同期增减         同期增减        期增减

分行业

工业                4,886,934,753.02 3,269,458,316.29            33.10%            19.65%           14.35%          3.10%

其他(非主营行
                      72,577,387.71     39,608,610.87            45.43%           -32.70%           18.53%        -23.59%
业)

分产品

生活热水            2,562,307,700.28 1,582,461,200.36            38.24%            17.53%           14.24%          1.77%

厨房电器            2,068,421,976.86 1,514,667,597.65            26.77%            23.70%           15.32%          5.32%



                                                                                                                        18
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其他                 256,205,075.88   172,329,518.28    32.74%           10.40%              7.34%           1.92%

其他(非主营类)      72,577,387.71     39,608,610.87   45.43%           -32.70%             18.53%        -23.59%

分地区

国内销售            3,229,846,025.66 1,853,214,264.28   42.62%           25.89%              20.47%          2.58%

出口销售            1,657,088,727.36 1,416,244,052.01   14.53%            9.10%              7.22%           1.50%

国内销售(非主
                      72,577,387.71     39,608,610.87   45.43%           -32.70%             18.53%        -23.59%
营销售)

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用


(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

       行业分类              项目                单位       2016 年                2015 年            同比增减

                            销售量                台              4,346,864            4,021,746             8.08%

       生活热水             生产量                台              4,529,931            4,111,412            10.18%

                            库存量                台               590,817              714,121            -17.27%

                            销售量                台              4,951,644            2,977,186            66.32%

       厨房电器             生产量                台              4,386,887            2,720,898            61.23%

                            库存量                台               671,972              512,286             31.17%

                            销售量                               12,604,310           16,336,435           -22.85%

    散件及其他              生产量                               11,179,783           14,182,018           -21.17%

                            库存量                               31,407,363           20,575,602            52.64%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√适用 □ 不适用

       厨房电器销售量、生产量、库存量同比增长分别为66.32%、 61.32%、31.17%,主要系厨电产品销量

增大,需求增长。


(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用


(5)营业成本构成

行业和产品分类
                                                                                                           单位:元




                                                                                                                 19
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                                                2016 年                               2015 年
     行业分类           项目                                                                                    同比增减
                                        金额          占营业成本比重          金额          占营业成本比重

       工业         主营业务成本   3,269,458,316.29           98.80% 2,859,182,811.32               98.84%           14.35%

                                                                                                                    单位:元

                                                2016 年                               2015 年
     产品分类           项目                          占主营业务成本                        占主营业务成本      同比增减
                                        金额                                  金额
                                                           比重                                  比重

                       原材料      1,391,536,108.68           42.56% 1,193,031,067.44               41.73%           16.64%

     生活热水         直接人工       80,423,222.52                2.46%     72,577,674.59               2.54%        10.81%

                      制造费用      110,501,869.15                3.38%    119,573,969.15               4.18%        -7.59%

                       原材料      1,236,341,226.06           37.81% 1,050,410,892.67               36.74%           17.70%

     厨房电器         直接人工      118,270,786.28                3.62%    101,053,024.77               3.53%        17.04%

                      制造费用      160,055,585.31                4.90%    161,992,302.72               5.67%        -1.20%

                       原材料       152,750,217.31                4.67%    125,061,872.36               4.37%        22.14%

       其他           直接人工       10,630,634.52                0.33%     14,167,659.31               0.50%       -24.97%

                      制造费用         8,948,666.46               0.27%     21,314,348.31               0.75%       -58.02%

说明



(6)报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

       报告期内,新设1家子公司和1家孙公司情况:
                       名                  称           期末净资产(元)             本期净利润(元)
                    广东万和净水设备有限公司               366,010.36                  -133,989.64
                            Vanston Inc.                   523,371.74                   103,783.33
       注1:广东万和净水设备有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和自然人曹刚投资成立,注册资

本人民币2,000万元,其中广东万和新电气股份有限公司持股70%,自然人曹刚持股30%,成立日期2016年

11月25日,法定代表人卢宇凡,统一社会信用代码91440606MA4W0NLW19。

       注 2:Vanston Inc.系由万和国际(香港)有限公司投资成立,成立日期2016年3月25日。


(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                           20
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(8)主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                 1,472,928,339.74

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                              29.70%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例                                                       0.00%

公司前 5 大客户资料

    序号                 客户名称                    销售额(元)               占年度销售总额比例

1          客户一                                          851,242,942.40                            17.16%

2          客户二                                          236,237,525.45                             4.76%

3          客户三                                          157,888,598.98                             3.18%

4          客户四                                          114,004,309.60                             2.30%

5          客户五                                          113,554,963.31                             2.29%

合计                        --                           1,472,928,339.74                            29.70%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)                                                                251,061,356.25

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                             9.14%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例                                                     0.00%

公司前 5 名供应商资料

    序号                 供应商名称                  采购额(元)               占年度采购总额比例

1           供应商一                                        71,585,508.44                             2.60%

2           供应商二                                        56,079,517.82                             2.04%

3           供应商三                                        44,329,412.38                             1.61%

4           供应商四                                        41,869,244.60                             1.52%

5           供应商五                                        37,197,673.01                             1.35%

合计                         --                            251,061,356.25                             9.14%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用


3、费用

                                                                                                     单位:元




                                                                                                           21
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                             2016 年                2015 年          同比增减                 重大变动说明

                                                                                   主要系由于销售增加市场费用增加
销售费用                     876,700,881.39        661,292,864.40         32.57%
                                                                                   影响所致

管理费用                     295,149,542.53        300,115,155.95         -1.65%

财务费用                     -34,284,724.63         -38,316,149.77       -10.52%

                                                                                   主要系本期业绩增长计提的所得税
所得税费用                    88,820,195.07         59,834,386.84         48.44%
                                                                                   增加所致


4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,公司研发支出主要用于两方面。一是新产品的研发。公司加大了对新产品的研发力度,并

且进一步加大对外合作力度,积极与国内著名研究机构及科研院所联合开发新产品;二是工艺改进的研发。

公司对现有产品进行工艺改进,进一步提高产品质量,提升产品的节能效果,减少对环境的污染。

公司研发投入情况

                                        2016 年                       2015 年                     变动比例

研发人员数量(人)                                       531                         499                        6.41%

研发人员数量占比                                     11.05%                      10.54%                         0.51%

研发投入金额(元)                            174,558,044.23              164,913,046.62                        5.85%

研发投入占营业收入比例                                3.52%                        3.93%                        -0.41%

研发投入资本化的金额(元)                              0.00                        0.00                        0.00%

资本化研发投入占研发投入
                                                      0.00%                        0.00%                        0.00%
的比例

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用


5、现金流

                                                                                                               单位:元

             项目                        2016 年                       2015 年                      同比增减

经营活动现金流入小计                          4,761,363,205.65           3,830,636,981.75                       24.30%

经营活动现金流出小计                          3,877,377,350.24           3,151,974,264.26                       23.01%

经营活动产生的现金流量净额                     883,985,855.41              678,662,717.49                       30.25%

投资活动现金流入小计                          3,926,072,614.36             687,059,336.05                      471.43%

投资活动现金流出小计                          3,965,597,934.85           1,257,808,370.23                      215.28%


                                                                                                                     22
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投资活动产生的现金流量净额                    -39,525,320.49                 -570,749,034.18                 -93.07%

筹资活动现金流入小计                           50,568,597.66                   18,466,748.40                 173.84%

筹资活动现金流出小计                          360,859,986.89                   89,390,451.00                 303.69%

筹资活动产生的现金流量净额                   -310,291,389.23                  -70,923,702.60                 337.50%

现金及现金等价物净增加额                      543,063,276.35                   44,481,601.93               1,120.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

     A、经营活动产生的现金流量净额比上年度同比增加30.25%,主要系本期比上期销售商品、提供劳务

收到的现金大幅增加,而本期购买商品、接受劳务支付的现金的增幅相对较少所致;

     B、投资活动产生的现金流量净额比上年度同比减少93.07%,主要系本期直接投资支付的现金比上期

大幅增加所致;

     C、筹资活动产生的现金流量净额比上年度同比减少337.50%,主要系本期分配利润比上期大幅增加影

响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用


三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                           金额              占利润总额比例           形成原因说明             是否具有可持续性

投资收益                     24,983,513.32              4.81%

公允价值变动损益               433,719.88               0.08%

                                                                主要系由于本期计提的坏账
资产减值损失                  3,495,517.52              0.67%
                                                                损失减少所致

                                                                主要系由于本期政府补助增
营业外收入                   27,981,288.47              5.39%
                                                                加影响所致

                                                                主要系本期产品质量赔偿款
营业外支出                    4,151,416.25              0.80%
                                                                新增所致


四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

                                                                                                            单位:元




                                                                                                                  23
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                              2016 年末                        2015 年末

                                        占总资产比                      占总资产比 比重增减              重大变动说明
                         金额                             金额
                                            例                             例

货币资金            1,208,490,021.58        23.74% 590,149,997.26           13.87%      9.87%

应收账款             606,623,492.87         11.92% 487,237,092.31           11.45%      0.47%

存货                 875,261,669.44         17.19% 794,436,879.21           18.67%     -1.48%

长期股权投资         169,638,157.15          3.33% 156,719,506.13            3.68%     -0.35%

固定资产             781,148,672.86         15.35% 787,152,902.82           18.50%     -3.15%

在建工程             195,152,903.47          3.83% 86,857,287.32             2.04%      1.79%

短期借款              20,761,767.90          0.41%               0.00        0.00%      0.41%

长期借款                7,791,348.40         0.15%      7,791,348.40         0.18%     -0.03%


2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                         单位:元

                                                     计入权益的累
                                   本期公允价值                      本期计提的减
       项目          期初数                          计公允价值变                     本期购买金额 本期出售金额         期末数
                                       变动损益                            值
                                                          动

金融资产

1.以公允价值
计量且其变动
计入当期损益
               132,284,251.40           433,719.88     -402,641.47                    171,268,860.08 303,583,680.87         509.02
的金融资产
(不含衍生金
融资产)

3.可供出售金
                44,146,296.00                                                                                         44,146,296.00
融资产

金融资产小计    17,430,547.40           433,719.88     -402,641.47                    171,268,860.08 303,583,680.87 44,146,805.02

上述合计        17,430,547.40           433,719.88     -402,641.47                    171,268,860.08 303,583,680.87 44,146,805.02

金融负债                    0.00                                                                                               0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否


3、截至报告期末的资产权利受限情况




                                                                                                                                 24
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                    所有权受到限制的资产类别         期末账面价值       资产受限制的原因

                    其他货币资金                    137,836,219.62           保证金
                    应收票据                        249,201,617.94            质押
                          合            计          387,037,837.56


五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

         报告期投资额(元)                  上年同期投资额(元)                     变动幅度

                           900,000.00                       16,002,296.00                           -94.38%




                                                                                                          25
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2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                                             单位:元

                                                                                                                                截至资
被投资                                                                                                                          产负债                             披露日 披露索
                                                                    投资方 投资金 持股比 资金来                 投资期 产品类            预计    本期投 是否涉
公司名                           主要业务                                                              合作方                   表日的                             期(如 引(如
                                                                      式    额       例           源              限     型              收益    资盈亏       诉
  称                                                                                                                            进展情                              有)        有)
                                                                                                                                  况

                                                                                                                                                                               巨潮资
广东万
         研发、生产和销售:家用净水机、商用及工程净水设备、家用及                                                               股权产                             2016 年 讯网
和净水                                                                     500,00            自有资
         商用空气净化器、车载空气净化器及上述产品的配件;承接:社 新设              70.00%             曹刚     长期   股权     权已全    0.00      0.00 否        10 月 26 http://w
设备有                                                                       0.00            金
         区及公共直饮水工程项目。                                                                                               部过户                             日          ww.cninf
限公司
                                                                                                                                                                               o.com.cn

                                                                           500,00
合计                                --                                --              --          --     --       --     --       --      0.00      0.00      --        --        --
                                                                             0.00


3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                                                                   26
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4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                         单位:元

                                                   计入权益的累
                                 本期公允价                         报告期内购入 报告期内售出 累计投资收
 资产类别       初始投资成本                       计公允价值变                                                         期末金额         资金来源
                                 值变动损益                              金额              金额                益
                                                          动

股票            132,284,251.40    433,719.88                   0.00 171,268,860.08 303,583,680.87 -402,641.47                  509.02 自有资金

合计            132,284,251.40    433,719.88                   0.00 171,268,860.08 303,583,680.87 -402,641.47                  509.02        --


5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。


六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。


2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

                                                                                                                    是否按
                                          本期初                                                                    计划如
                                                               股权出
                                          起至出                                                                    期实施,
                                                               售为上
                                          售日该                                                     所涉及         如未按
                                                               市公司                       与交易
                               交易价 股权为 出售对                     股权出 是否为                的股权         计划实
交易对   被出售                                                贡献的                       对方的                             披露日
                    出售日 格(万 上市公 公司的                         售定价 关联交                是否已 施,应当                      披露索引
   方       股权                                               净利润                       关联关                                  期
                               元)       司贡献     影响                原则         易             全部过         说明原
                                                               占净利                           系
                                          的净利                                                          户        因及公
                                                               润总额
                                          润(万                                                                    司已采
                                                               的比例
                                           元)                                                                     取的措
                                                                                                                      施

         广东梅                                                                                                                           巨潮资讯
         赛思科     2016 年                                                                                                    2016 年 网
                                                   无重大               市场价             非关联                   已按计
孙京超 技有限       11 月 21          0                         0.00%            否                  是                        11 月 24 http://ww
                                                   影响                 格                 方                       划实施
         公司       日                                                                                                         日         w.cninfo.
         12%股权                                                                                                                          com.cn



                                                                                                                                                  27
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七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                                                                                 单位:元

  公司名称       公司类型                  主要业务                    注册资本       总资产            净资产              营业收入          营业利润          净利润

佛山市顺德
                            生产:五金电器配件、电子配件、塑料配件 人民币 2,000
万和电气配 子公司                                                                    519,948,911.75    185,818,939.30       691,034,293.87    21,973,017.37    18,285,794.32
                            (不含废旧塑料)、模具、其他电气配件。 万元
件有限公司

                            研发、生产、销售:电热水器、热泵热水器、
                            热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温
                            度空气源热泵(冷水)机组、户用及类似用
                            途的热泵(冷水)机组、消毒柜、抽油烟机、
广东万和电                                                          人民币
               子公司       烟熏机、脱水机、干燥机、燃气炉具、燃气                  1,780,453,291.14   719,464,620.39     2,131,564,463.63   169,847,928.61   146,981,289.90
气有限公司                                                          20,000 万元
                            空调、烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、
                            燃气热水器、其他家用电器及上述产品的安
                            装、维修和配件销售;货物进出口、技术进
                            出口。

                            研发、加工、制造、销售及维修家用制冷、
                            厨房、清洁卫生及其他家用电力器具、燃气
中山万和电                                                           人民币 5,000
               子公司       器具(包括燃气焊接器、燃气取暖器、燃气                   368,640,548.42     54,519,709.79       362,160,269.07    30,789,665.07    22,454,547.67
器有限公司                                                           万元
                            灯)、模具以及上述产品零配件,货物及技
                            术进出口。

万和国际(香                                                         港币 300.30
               子公司       进出口贸易                                               455,938,877.10     -4,344,660.18       706,494,790.09    -8,553,818.43   -11,078,337.33
港)有限公司                                                         万元

                            太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、
合肥万和电                                                          人民币 3,000
               子公司       热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖热水炉、                 477,511,383.10     53,879,259.38     1,284,288,924.85    13,887,810.74    19,347,171.14
气有限公司                                                          万元
                            电热水器、燃气灶具、消毒柜、抽油烟机、

                                                                                                                                                                         28
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                      燃气用具、小家电及配件生产、安装、维修、
                      销售。

                      研发、生产、销售太阳能热水器、两用炉、
                      燃气锅炉、燃气灶具、太阳能集热器、热泵
                      热水机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采
广东万和热            暖热水炉、电热水器、家用电器配件、日用
                                                               人民币
能科技有限 子公司     电器配件、其他新能源产品及上述产品的安                  309,604,713.00   50,566,348.93       145,643,056.30   2,501,900.06    1,880,531.34
                                                               25,000 万元
公司                  装、维修;上述产品的五金电器配件、电子
                      配件、塑料配件(不含废旧塑料)、模具、
                      其他电气配件开发、制造与销售;经营货物
                      进出口、技术进出口业务。

                      研发、开发、销售:计算机、软硬件及辅助
                      设备(除计算机系统安全专用产品),通信
                      设备及相关产品,网络技术产品,多媒体产
                      品,电子产品,家用电器及厨卫电器,数码
广东梅赛思            产品,家居产品,电子商务平台及管理,系
                                                               人民币 1,000
科技有限公 子公司     统集成的设计、调试及维护,提供计算机技                   11,000,129.60     -279,839.45         8,987,646.78   -3,358,447.01   -2,468,406.14
                                                               万元
司                    术咨询及服务,电子商务咨询,经济信息咨
                      询,文化艺术培训,为企业提供管理服务、
                      运营服务、投资咨询、企业管理咨询、商务
                      咨询,对工业、商业、服务业进行投资。国
                      内商业、物资供销业。

                      研发、生产和销售:家用净水机、商用及工
广东万和净
                      程净水设备、家用及商用空气净化器、车载 人民币 2,000
水设备有限 子公司                                                                483,555.32      366,010.36                  0.00    -175,673.52     -133,989.64
                      空气净化器及上述产品的配件;承接:社区 万元
公司
                      及公共直饮水工程项目。

佛山市顺德
                      对公司投资的房产管理服务;物业管理;物 人民币 4,800
区德和恒信 参股公司                                                            40,479,388.33   39,453,923.99         2,466,169.33   -2,127,863.97   -2,125,332.49
                      业租赁;国内商业、物资供销业。           万元
投资管理有

                                                                                                                                                            29
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限公司

                           吸收人民币公众存款;发放人民币短期、中
                           期和长期贷款;办理国内结算;代理发行、
广东揭东农                 代理兑付政府债券;买卖政府债券、金融债
                                                                    人民币
村商业银行                 券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)
               参股公司                                             625,426,383    18,971,437,585.00   16,131,311,752.00       762,122,385.90   278,616,900.50   214,104,982.40
股份有限公                 业务;代理收付款项;办理经银行业监督管
                                                                    元
司                         理机构批准的其他业务;法律、法规、规章
                           允许代理的各类财产保险及人身保险(凭有
                           效许可证经营)。

                                                                    美元 100 万
Vanston Inc.               贸易                                                         2,667,297.73         523,371.74           905,604.17       103,783.33       103,783.33
                                                                    元

报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用

                公司名称                 报告期内取得和处置子公司方式                                       对整体生产经营和业绩的影响

                                                                             充分发挥合作双方的资源优势,积极抢抓净水器、空气净化器市场的巨大产业发展机遇和潜在的
广东万和净水设备有限公司              设立                                   市场空间,加快推进公司健康产业平台的战略布局,为公司推进健康产业的战略规划奠定基础,
                                                                             同时对公司业务发展和业绩提升产生积极影响。

主要控股参股公司情况说明




                                                                                                                                                                          30
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八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用


九、公司未来发展的展望

     (一)公司发展战略

     1、战略定位

     公司以客户为中心,以用户需求为导向,巩固和发展燃气具专家的地位,掌握能源集成系统应用技术,

实现规模与利润、高端与低端、国内与国外、品质与品牌的双均衡发展,打造中国热水器行业第一品牌,

建立烟灶产品的核心优势,并进入行业第一梯队,多能源集成热水系统实现增长突破,并适时兼并相关业

务及合资经营。

     2、产业发展领域

     公司主营业务将集中聚焦于热水器产品、厨房电器、能源集成热水系统产品及净水产品,加快推进公

司健康产业平台的战略布局,持续围绕用户需求进行技术创新,在逐步推进智能化升级的同时,更将通过

技术创新推动产品在健康、人性化、节能环保等方面不断攀上新高度,实现技术、产品、服务、品牌驱动

的转型升级。

     (二)经营计划

     1、拓宽销售渠道,优化客户结构。加大品牌推广力度,通过团队派驻及渠道共享,全面参与市场经

营,推动品牌快速发展,不断拓展市场区域和提升公司的产品竞争能力;进一步聚焦战略市场,突破重点

市场,挖掘潜力市场,同时迅速清理空白市场,持续优化公司全球市场布局;加强新渠道新客户开发,加

大客户结构、产品结构、市场结构的调整力度,加强与大客户的沟通对接,全力推动客户结算条件的改善。

     2、持续技术创新,完善产品产业结构。持续加大研发投入力度,打破固有思维,积极主动进行创新

与差异化;适应时代需求,加强基于消费者痛点的用户研究,搭建基于大数据的科学评测体系,发掘用户

的真实需求;强化研发体系管理,持续加大研发投入力度,培育未来产品竞争力。

     3、继续提倡精益生产,提效降本。通过紧紧围绕“中国制造2025”的发展战略,逐步提升生产自动化、

智能化、信息化水平,全面实施技改工作,淘汰落后产能,引进具有国内先进水平的生产设备,并在关键

生产环节逐步实施机器换人,用以提升生产效率,改善生产环境,为实现绿色制造、智能化生产打下坚实

基础。

     4、深化精细化生产管理,供、产、销同步推进。为适应公司生产设备升级、“智能生产”计划推进,传

统的管理模式已经无法适应公司业务发展的要求,业务的发展对管理的及时性、精细性、智能性提出了更

高的要求。通过认真分析原材料市场,严格控制采购渠道,加强核心供应商的培育和维护,建立完善的采

                                                                                                   31
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购数据库,提高采购产品的质量;通过技术改造、工艺改进等措施,降低产品成本,提高生产效率。

    5、2017年,杏坛生产基地将全面投产,燃气壁挂炉产能将全面释放,借势“煤改气”政策的巨大政策利

好刺激,有望为公司燃气壁挂炉销售带来显著的业绩提升;而随着杨和生产基地二期工程扩建完成,以及

万和-博世项目的全面落地实施,将有助于公司在国内国际两个市场同时发力,带来产品品质及销售结构

的双改善。

    (三)资金需求与筹措

    公司2017年的投资重点在于科技创新、质量保证和提升、智能制造、渠道拓展及能力提升等方面,同

时,公司将积极关注产业并购投资的机会,做到精准投资,加快培育新产业,构筑新平台。

    2017年度,公司将继续加大现金管理力度,结合战略目标和行业发展,科学决策、稳步扩张,充分利

用各种融资渠道,保证公司的持续稳定发展。

    (四)主要风险因素

    1、宏观经济风险

    世界经济复苏仍面临不确定性、国内经济增速放缓、房地产持续调控及政经格局动荡等因素影响,消

费市场不景气可能仍将延续,行业可能仍将面临增长动力不足的风险。

    2、市场竞争加剧的风险

    厨卫电器行业作为成熟且完全竞争行业,外资企业和本土企业数量较多,尽管公司具有较强的竞争优

势,传统的销售体系、市场经验、商业模式给企业所能提供的增长动力愈发不足,厨卫电器行业的竞争策

略已经由单纯的价格竞争上升到营销渠道、研发能力、资金能力、人力资源、上下游产业链资源的获取等

更全面、更深层次的综合性竞争,面临行业竞争加剧、消费结构不断升级、全球产业格局深度调整和再分

工等市场风险的冲击。

    3、管理风险

    随着业务规模的迅速扩大,公司对管理、技术、营销、业务等方面的中、高级人才需求急剧增加,这

给公司管理团队的管理水平及驾驭经营风险的能力带来一定程度的挑战。

    4、原材料价格波动的风险

    公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜等,公司原材料采购价格受国内原材料市场供需影响,存在一

定波动性,从而直接影响公司产品售价。虽然公司已经与上游供应商和下游客户分别约定了原材料采购价

格和产品售价随市场价格波动而调整的政策,但如果上述主要原材料价格未来持续大幅波动,而公司产品

售价的调整滞后于原材料采购价格的调整,则会对公司净利润产生直接影响。

    5、汇率波动风险

    现阶段,公司的出口业务整体规模较大,外汇汇率的波动将影响公司产品定价或盈利水平,为公司带

                                                                                                  32
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来一定风险。如果未来我国汇率政策发生重大变化,或者未来人民币的汇率出现大幅波动,将影响企业汇

兑损益,并对净利润产生直接的影响。


十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

        接待时间             接待方式           接待对象类型              调研的基本情况索引

                                                                  主要谈论“互联网+”布局和推进、电子
                                                                  商务的建设情况与销售业绩、智能制造
2016 年 04 月 26 日   实地调研           机构
                                                                  进展程度和否有兼并、并购的计划等内
                                                                  容

                                                                  主要谈论云营销和云服务系统的建设
2016 年 04 月 29 日   实地调研           机构                     进展、智慧家居部署、智能制造投入和
                                                                  进程与未来发展战略等内容




                                                                                                     33
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                                         第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用

       公司严格执行公司《2015-2017年分红回报规划》,对分红标准、比例以及利润分配政策的决策程序

进行了明确规定,从制度上保证了利润分配政策的连续性和稳定性,能够充分保护中小投资者的合法权益。

                                           现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是

分红标准和比例是否明确和清晰:                         是

相关的决策程序和机制是否完备:                         是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:

现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       现金分红政策未进行调整或变更
明:

公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况

       1、根据《广东万和新电气股份有限公司2014年半年度财务报告》(未经审计),2014年半年度母公

司实现归属于上市公司股东的净利润为175,591,201.58元,计提法定盈余公积金17,559,120.16元,加上

年初未分配利润335,466,927.90元,2014年半年度可供全体股东分配的利润为493,499,009.32元。依据《公

司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014年半年度利润按以下方案进行分配:以公司截至2014年6月

30日总股本440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),共计110,000,000元;

不以资本公积金转增股本;不送红股。

       2、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公

司2014年度审计报告》(广会审字[2015]G15004090060号),2014年度母公司实现归属于上市公司股东的

净利润为247,916,102.45元,计提法定盈余公积金24,791,610.25元,加上年初未分配利润335,466,927.90

元,扣除于2014年6月18日向全体股东派发的现金红利60,000,000元和2014年10月17日向全体股东派发的

现金红利110,000,000元后,截止2014年12月31日止累计可供股东分配的利润388,591,420.10元。依据《公

司法》和《公司章程》及国家有关规定,2014年度利润按以下方案进行分配:以公司截至2014年12月31日

总股本440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计79,200,000元;不

以资本公积金转增股本;不送红股。

                                                                                                          34
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     3、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公

司2015年度审计报告》(广会审字[2016]G16000980011号),2015年度母公司实现归属于上市公司股东的

净利润为160,023,375.54元,计提法定盈余公积金16,002,337.55元,加上年初未分配利润388,591,420.10

元,扣除于2015年6月11日向全体股东派发的现金红利79,200,000.00元后,2015年度可供全体股东分配的

利润为453,412,458.09元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2015年度利润按以下方案进

行分配:以公司截至2015年12月31日总股本440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50

元(含税),共计110,000,000元;不以资本公积金转增股本;不送红股。

     4、根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公

司2016年度审计报告》(广会审字[2017]G17000220010号),2016年度母公司实现归属于上市公司股东的

净利润为231,399,189.08元,计提法定盈余公积金23,139,918.91元,加上年初未分配利润453,412,458.09

元,扣除于2016年5月27日向全体股东派发的现金红利110,000,000元和2016年9月23日向全体股东派发的

现金红利220,000,000元后,2016年度可供全体股东分配的利润为331,671,728.26元。依据《公司法》和

《公司章程》及国家有关规定,2016年度利润按以下方案进行分配:以公司截至2016年12月31日总股本

440,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利7.30元(含税),共计321,200,000元;不以资本

公积金转增股本;不送红股。

公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                        单位:元

                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比      红的金额          红的比例
                                                润                率

2016 年                  541,200,000.00      431,167,704.75            125.52%              0.00          0.00%

2015 年                  110,000,000.00      319,098,684.92            34.47%               0.00          0.00%

2014 年                  189,200,000.00      266,886,355.22            70.89%               0.00          0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用


二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数(股)                                                                                          0

每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                  7.30

每 10 股转增数(股)                                                                                            0

分配预案的股本基数(股)                                                                             440,000,000


                                                                                                                35
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现金分红总额(元)(含税)                                                                            321,200,000.00

可分配利润(元)                                                                                      331,671,728.26

现金分红占利润分配总额的比例                                                                                100.00%

                                                 本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20


                                  利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东万和新电气股份有限公司 2016 年度审计报告》(广
会审字[2017]G17000220010 号),2016 年度母公司实现归属于上市公司股东的净利润为 231,399,189.08 元,计提法定盈余
公积金 23,139,918.91 元,加上年初未分配利润 453,412,458.09 元,扣除于 2016 年 5 月 27 日向全体股东派发的现金红利
110,000,000 元和 2016 年 9 月 23 日向全体股东派发的现金红利 220,000,000 元后,2016 年度可供全体股东分配的利润为
331,671,728.26 元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,2016 年度利润按以下方案进行分配:以公司截至 2016
年 12 月 31 日总股本 440,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 7.30 元(含税),共计 321,200,000 元;不以
资本公积金转增股本;不送红股。




                                                                                                                   36
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         三、承诺事项履行情况

         1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

         √ 适用 □ 不适用

             承诺事由                  承诺方        承诺类型                                  承诺内容                                   承诺时间       承诺期限     履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺

资产重组时所作承诺

                                                                 遵守《公司法》和深圳证券交易所关于上市公司董事、监事与高级管理人员买
                                                                 卖发行人股份行为的相关规定;在前述规定的承诺期限届满后的董事或高级管                               承诺人严格信
                                 卢础其、卢楚隆、卢 股份减持承   理人员任职期内,每年转让的发行人股份将不超过所持有发行人股份总数的     2011 年 01 月               守承诺,未出现
                                                                                                                                                        至长期
                                 楚鹏、叶远璋      诺            25%;自离任六个月内不转让所持有的发行人股份;并且,在离任六个月后的 28 日                          违反承诺的情
                                                                 十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量占所持有发行人股份                                 况发生。
                                                                 总数的比例不超过 50%。

                                                                 本人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业务
                                                                 的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本人已向发行人书
                                                                 面披露的企业外,本人目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对任何其
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                                 他企业施加重大影响;在本人直接或间接持有发行人股权的相关期间内,本人
                                                                 将不会取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与                               承诺人严格信
                                 卢础其、卢楚隆、卢 同业竞争承   发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务,也不会协助、 2011 年 01 月                 守承诺,未出现
                                                                                                                                                        至长期
                                 楚鹏、叶远璋      诺            促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务     28 日                       违反承诺的情
                                                                 范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本人控制的其他企业比照前                               况发生。
                                                                 述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人或本人
                                                                 控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间的同业竞争可能构成或
                                                                 不可避免时,则本人将在发行人提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本
                                                                 人控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发行人进一步要求,发行人并


                                                                                                                                                                        37
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                                                             享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本人违反上述承诺,发行人及发
                                                             行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本人履行上述承诺,并赔偿发行
                                                             人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同时本人因违反上述承诺所取得的
                                                             利益归发行人所有。

                                                             本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人相同、相似业
                                                             务的情形;除发行人、发行人之控股子公司、参股子公司以及本公司已向发行
                                                             人书面披露的企业外,本公司目前并未直接或间接控制任何其他企业,也未对
                                                             其他任何企业施加任何重大影响;在本公司直接或间接持有发行人股权的相关
                                                             期间内,本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式
                                                             直接或间接从事与发行人现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业
                                                             务,也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与发行人                           承诺人严格信
                             广东万和集团有限   同业竞争承   现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务;并将促使本公司控制 2011 年 01 月             守承诺,未出现
                                                                                                                                                  至长期
                             公司               诺           的其他企业比照前述规定履行不竞争的义务;如因国家政策调整等不可抗力原 28 日                     违反承诺的情
                                                             因导致本公司或本公司控制的其他企业(如有)将来从事的业务与发行人之间                           况发生。
                                                             的同业竞争可能构成或不可避免时,则本公司将在发行人提出异议后及时转让
                                                             或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业务;如发
                                                             行人进一步要求,发行人并享有上述业务在同等条件下的优先受让权;如本公
                                                             司违反上述承诺,发行人及发行人其他股东有权根据本承诺书依法申请强制本
                                                             公司履行上述承诺,并赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的全部损失;同
                                                             时本公司因违反上述承诺所取得的利益归发行人所有。

股权激励承诺

                                                             公司承诺本次竞买的国有建设用地使用权仅用于子公司高明万和与主营业务                             承诺人严格信
                             广东万和新电气股                相关的研发、生产与经营用地需要,不会用于与主营业务不相关的用途,不会 2011 年 12 月             守承诺,未出现
                                                其他承诺                                                                                          至长期
                             份有限公司                      进行其他商业开发或其他高风险投资。公司将在子公司高明万和设立募集资金 29 日                     违反承诺的情
                                                             专户管理,并及时披露。                                                                         况发生。
其他对公司中小股东所作承诺
                                                             公司将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股                           承诺人严格信
                             广东万和新电气股   股份减持承   东履行承诺情况。同时,公司董事及/或高级管理人员卢础其、卢楚隆、 2014 年 01 月                  守承诺,未出现
                                                                                                                                                  至长期
                             份有限公司         诺           卢楚鹏为控股股东万和集团的股东,公司承诺在其任职期间监督其间接持股情 24 日                     违反承诺的情
                                                             况,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%,同时                           况发生。

                                                                                                                                                                38
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                                                                   监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺,并在定期报告中持续披露股东履行
                                                                   承诺情况。

                                                                   2015-2017 年公司处于快速发展期,需要较大的建设资金投入和流动资金支持                                  承诺人严格信
                                 广东万和新电气股                  进行产能扩张及市场推广,公司在该时期的发展离不开股东的大力支持。为此,2014 年 08 月 至 2017 年 8 守承诺,未出现
                                                      其他承诺
                                 份有限公司                        2015-2017 年,公司计划在足额提取法定公积金并根据需要提取任意公积金以 04 日               月3日        违反承诺的情
                                                                   后,每年向股东分配的现金股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。                                      况发生。

                                                                   卢础其先生自 2015 年 9 月 2 日至 2015 年 12 月 9 日通过二级市场买入的方式
                                                                   增持公司股份共 725,400 股,增持金额为 10,105,480 元,占公司总股本的
                                                                   0.1649%。 根据卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生于 2006 年 11 月 28 日                                承诺人严格信
                                 卢础其、卢楚隆、卢 股份减持承     就对广东万和集团有限公司的重大事项采取一致行动所涉事宜签署的《一致行 2015 年 12 月 至 2016 年 5 守承诺,未出现
                                 楚鹏                 诺           动协议》等相关规定,卢础其先生、卢楚隆先生和卢楚鹏先生为一致行动人关 14 日               月 13 日     违反承诺的情
                                                                   系。为此,对于卢础其先生此次增持公司股份的情况,卢础其先生及其一致行                                  况发生。
                                                                   动人卢楚隆先生、卢楚鹏先生承诺:本次增持股份锁定期为增持行为完成之日
                                                                   起 6 个月。

                                 卢础其、卢楚隆、卢                公司董事、监事、高级管理人员及其他核心管理人员计划自 2015 年 7 月 9 日
                                                                                                                                                                         承诺人严格信
                                 楚鹏、叶远璋、黄惠                起十二个月内,根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,拟通过深圳证
                                                      股份增持承                                                                               2015 年 12 月 至 2016 年 5 守承诺,未出现
                                 光、黄少燕、胡玲、                券交易所证券交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、连续竞价和大宗
                                                      诺                                                                                       14 日        月 13 日     违反承诺的情
                                 宫培谦、杨颂文、卢                交易)或通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持公司股份,合
                                                                                                                                                                         况发生。
                                 宇阳、钟家淞、李越                计增持金额不低于人民币 1,000 万元,资金来源均为自筹资金。

                                                                                                                                                                         承诺人严格信
                                 黄惠光、黄少燕、胡 股份减持承     本人将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关股份限售的规定,增持期 2016 年 01 月 至 2016 年 7 守承诺,未出现
                                 玲、李越             诺           间及在增持完成后 6 个月内不转让本次所增持公司股份。                         25 日        月 24 日     违反承诺的情
                                                                                                                                                                         况发生。

承诺是否按时履行                 是

如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划



                                                                                                                                                                              39
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2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明

□ 适用 √ 不适用


四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用


六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     A、变更原因

     为进一步细化公司会计核算,更加真实的反映专柜支出的使用情况,公司需要对“长期待摊费用——

专柜支出”的会计估计进行变更。

     B、变更前公司所采用的会计估计

     长期待摊费用:




     C、变更后公司所采用的会计估计

     对所有的专柜支出统一一次性计入当期损益(销售费用)。

     D、变更日期

     自2016年10月25日起。

     E、本次会计估计变更对公司的影响

     a、根据《深圳证券交易中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小板信息披露业

务备忘录第13号—会计政策及会计估计变更》以及《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差

错更正》的有关规定,上述会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行,适用未来适用法进行会计处

理。

     b、根据财务部门测算:公司对此项会计估计变更于2016年10月25日执行,增加2016年10-12月成本费

用约1,629.63万元,减少2016年10-12月净利润约1,385.19万元。此次会计估计变更对公司2016年净利润

的影响不超过公司2015年度经审计净利润和所有者权益的50%,也不存在对定期报告的影响致使公司的盈

                                                                                                 40
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亏性质发生变化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定,本次会计估计变更无

需提交股东大会审议。

     c、本次会计估计变更对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响,无需对已披露的财务报告进

行追溯调整,因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。


七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。


八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

     报告期内,新设1家子公司和1家孙公司情况:
                       名                  称        期末净资产(元)       本期净利润(元)
                    广东万和净水设备有限公司             366,010.36            -133,989.64
                            Vanston Inc.                 523,371.74            103,783.33
     注1:广东万和净水设备有限公司系由广东万和新电气股份有限公司和自然人曹刚投资成立,注册资

本人民币2,000万元,其中广东万和新电气股份有限公司持股70%,自然人曹刚持股30%,成立日期2016年

11月25日,法定代表人卢宇凡,统一社会信用代码91440606MA4W0NLW19。

     注 2:Vanston Inc.系由万和国际(香港)有限公司投资成立,成立日期2016年3月25日。


九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称                            广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

境内会计师事务所报酬(万元)                                                                                79

境内会计师事务所审计服务的连续年限              3

境内会计师事务所注册会计师姓名                  杨文蔚、彭云峰

境外会计师事务所名称(如有)                    不适用

境外会计师事务所报酬(万元)(如有)                                                                         0

境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) 不适用

境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)          不适用

当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况


                                                                                                             41
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□ 适用 √ 不适用


十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用


十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。


十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。


十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。


十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿

等情况。


十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。


十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用




                                                                                                42
                                                                           广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                           关联交 占同类 获批的                        可获得
                                       关联交                                        是否超 关联交
关联交易 关联关 关联交 关联交                    关联交 易金额 交易金 交易额                           的同类 披露日 披露索
                                       易定价                                        过获批 易结算
     方         系   易类型 易内容               易价格    (万     额的比 度(万                      交易市         期      引
                                        原则                                          额度      方式
                                                           元)      例     元)                            价

                                                                                                                           巨潮资
佛山市宏 母公司
                                                                                                                 2016 年 讯网
图中宝电 的联营 购买商                 市场定 市场价                                                   市场价
                              采购                          79.03            5,000 否          电汇              03 月 31 http://w
缆有限公 公司的 品                     价        格                                                    格
                                                                                                                 日        ww.cninf
司         子公司
                                                                                                                           o.com.cn

佛山市宏 母公司
图中宝电 的联营 销售商                 市场定 市场价                                                   市场价
                              销售                           1.94                    否        电汇
缆有限公 公司的 品                     价        格                                                    格
司         子公司

广东南方 母公司
                     销售商            市场定 市场价                                                   市场价
中宝电缆 的联营               销售                          29.58                    否        电汇
                     品                价        格                                                    格
有限公司 公司

佛山市顺
德区德和                      公司向
           参股公 关联租               市场定 市场价                                                   市场价
恒信投资                      其租用                        28.51                    否        电汇
           司        赁                价        格                                                    格
管理有限                      宿舍
公司

广东万和                      公司向
           控股股 关联租               市场定 市场价                                                   市场价
集团有限                      其租用                        23.84                    否        电汇
           东        赁                价        格                                                    格
公司                          宿舍

合计                                        --        --    162.9     --     5,000        --     --         --        --      --

大额销货退回的详细情况                 无

按类别对本期将发生的日常关联交
                                       公司与相关主体及其子公司的日常关联额度,没有超过公司按类别预计的日常关联交易
易进行总金额预计的,在报告期内的
                                       的总额。
实际履行情况(如有)

交易价格与市场参考价格差异较大
                                       不适用
的原因(如适用)


2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。


3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

                                                                                                                                   43
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4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。


5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

     1、公司与顺德农商行在日常银行业务过程中,进行不同类型的各项交易,顺德农商行为公司及子公

司提供如存款业务、贷款业务、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现等。根据公司2016年生产经营计划

的需要,在2016年与顺德农商行预计的年度关联交易业务总额不超过230,850万元(期末银行存款余额不

超过4亿元)。

     2、公司与揭东农商行在日常银行业务过程中,发生利息收入、支付手续费等业务,根据公司2016年

生产经营计划的需要,在2016年与揭东农商行预计的年度关联交易业务总额不超过6万元(期末银行存款

余额不超过1,100万)。

     3、公司以及子公司2016年需要购买电缆,用于铺设供电设施及连接主要设备,预计2016年与佛山市

宏图中宝电缆有限公司发生购买电缆交易,交易金额为不超过人民币5,000万元。

     4、公司以及子公司2016年需要购买固定收益类基金产品和专项资产管理计划中保本类的份额,预计

2016年与嘉合基金管理有限公司的关联交易金额为不超过人民币3亿元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

              临时公告名称                     临时公告披露日期                   临时公告披露网站名称

《广东万和新电气股份有限公司与广东顺                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosu
德农村商业银行股份有限公司 2016 年度关 2016 年 03 月 31 日              re/szse_sme/bulletin_detail/true/1202113819?a
联交易预计的公告》(公告编号:2016-010)                                nnounceTime=2016-03-31

《广东万和新电气股份有限公司与广东揭                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosu
东农村商业银行股份有限公司 2016 年度关 2016 年 03 月 31 日              re/szse_sme/bulletin_detail/true/1202113820?a
联交易预计的公告》(公告编号:2016-011)                                nnounceTime=2016-03-31

《广东万和新电气股份有限公司与佛山市                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosu
宏图中宝电缆有限公司 2016 年度关联交易 2016 年 03 月 31 日              re/szse_sme/bulletin_detail/true/1202113821?a
预计的公告》(公告编号:2016-012)                                      nnounceTime=2016-03-31

《广东万和新电气股份有限公司与嘉合基                                    http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosu
金管理有限公司 2016 年度关联交易预计的 2016 年 03 月 31 日              re/szse_sme/bulletin_detail/true/1202113824?a
公告》(公告编号:2016-013)                                            nnounceTime=2016-03-31




                                                                                                                    44
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十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1)托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。


(2)承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。


(3)租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。


2、重大担保

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在担保情况。


3、委托他人进行现金资产管理情况

(1)委托理财情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:万元

                                                                                                                   报告期
                                                                          本期实际 计提减值             报告期实
受托人名 是否关联               委托理财                       报酬确定                                            损益实
                     产品类型              起始日期 终止日期              收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
   称         交易                金额                           方式                                              际收回
                                                                            金额      (如有)             额
                                                                                                                    情况

                     专项资产
嘉合基金                                   2015 年   2016 年
                     管理计划                                                                                      已按时
管理有限 是                        20,000 05 月 21 05 月 20 协议          20,000.19          0   0.19       0.19
                     中保本类                                                                                      回收
公司                                       日        日
                     份额

中国农业                                   2016 年   2016 年
                     保本保证                                                                                      已按时
银行股份 否                         3,000 06 月 24 09 月 21 协议           3,004.31          0   4.31       4.31
                     收益型                                                                                        回收
有限公司                                   日        日


                                                                                                                           45
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中山东凤
支行

交通银行                                    2016 年   2016 年
                     保本保证                                                                                    已按时
佛山顺德 否                         1,000 03 月 10 12 月 15 协议           1,023.78       0     23.78    23.78
                     收益型                                                                                      回收
支行                                        日        日

招商银行
                                            2016 年   2016 年
股份有限             保本保证                                                                                    已按时
           否                       5,000 10 月 20 11 月 23     协议       5,012.81       0     12.81    12.81
公司佛山             收益型                                                                                      回收
                                            日        日
容桂支行

合计                               29,000        --        --      --     29,041.09       0     41.09    41.09     --

委托理财资金来源                自有资金

逾期未收回的本金和收益累计
                                                                                                                        0
金额

涉诉情况(如适用)              不适用

委托理财审批董事会公告披露
日期(如有)

委托理财审批股东会公告披露
日期(如有)

未来是否还有委托理财计划        将按公司实际情况适时适度进行


(2)委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。


4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。


十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1)年度精准扶贫概要

□ 适用 √ 不适用


(2)上市公司年度精准扶贫工作情况

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                                        46
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(3)后续精准扶贫计划

□ 适用 √ 不适用


2、履行其他社会责任的情况


       2016年度,公司以积极、热心的态度履行了社会责任,尽管公司在股东和债权人权益、供应商、客户

和消费者权益、员工权益、环境保护、社会公益事业等方面做了大量工作,取得了一定成绩,比照《深圳

证券交易所上市公司社会责任指引》的要求,公司在环境保护与可持续发展、支持社会公益事业等社会责

任的履行方面还存在一定差距。

       公司将会认真倾听接受社会意见、建议,接受社会各界的监督,通过加强与各利益相关方的沟通与交

流,以进一步建立和完善公司社会责任管理体系,提升公司社会价值。

       《广东万和新电气股份有限公司2016年度社会责任报告》全文刊登于2017年4月20日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告
√ 是 □ 否

                                                 企业社会责任报告

                    是否含环境方面   是否含社会方面   是否含公司治理                    报告披露标准
     企业性质
                         信息             信息             方面信息             国内标准               国外标准

                                                                          《深圳证券交易所上
私企                是               是               是                                         GRI
                                                                          市公司社会责任指引》

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证(ISO14001)                 是

2.公司年度环保投支出金额(万元)                                                                                  754.98

                                                           全年未有相关方投诉,未受到行政部门处罚。污水、废气达
                                                           标排放。危险废物交由有资质的环保公司处理。新建了废气
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效                     处理设施,废气处理效果更稳定。通过内部技术改造,基本
                                                           取消了喷漆工艺,减少了有机废气的排放。通过中水回用,
                                                           减少了污水的排放量。

4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展
                                                                                                                  118.50
能力的投入(万元)

5.公司的社会公益捐赠(资金、物资、无偿专业服务)金额(万
                                                                                                                     18
元)




                                                                                                                       47
                                                      广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

     1、基于对公司未来发展的坚定信心,看好资本市场长期投资价值,黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲

女士及李越女士于2016年1月22日、2016年1月25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的

方式增持公司股份28,000股,合计增持金额为396,900元。




     2、为满足公司战略和业务发展的需要,继续专注于家用热水解决方案的研发和生产,公司于2016年5

月6日与罗伯特博世投资荷兰有限公司、博世(中国)投资有限公司签订了《合资合同》,拟在储水式

电热水器、即热式电热水器、热泵热水器、太阳能热水器以及水箱领域进行合作,共同投资设立合资公司

广东万博电气有限公司(以下简称“广东万博”,暂定名,具体以工商登记核准为准),投资总额为人民

币41,200万元,注册资本为人民币30,000万元;在广东万博成立后,拟继续在合肥市长丰县设立全资子公

司合肥万博电气有限公司。广东万博于2017年3月17日完成了上述工商设立登记手续,取得了广东省佛山

市工商行政管理局颁发的《营业执照》。




     3、为进一步满足全资子公司广东万和热能科技有限公司(以下简称“杏坛万和”)的资金需求,公

司拟以自有资金人民币 2 亿元对杏坛万和进行增资。本次增资完成后,杏坛万和的注册资本由人民币

5,000万元增加至人民币25,000万元。




     4、公司于2016年10月25日与自然人曹刚签订了《合作协议书》,双方拟在广东省佛山市顺德区合资

设立广东万和净水设备有限公司(以下简称“万和净水”)。万和净水注册资本为人民币2,000万元,投

资总额为人民币2,000万元,其中,万和电气出资人民币1,400万元,持有万和净水70%的股权;曹刚出资

人民币600万元,持有万和净水30%的股权。万和净水于2016年11月25日完成了上述工商设立登记手续,取

                                                                                                 48
                                                       广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


得了佛山市顺德区市场监督管理局颁发的《营业执照》。




    5、基于阿里巴巴集团、淘宝中国全球部署物联网云平台、海外渠道等方面的资源优势,以及公司在 B2C

家电领域、渠道等方面的资源优势,双方建立战略合作关系,充分发挥各自资源优势,推动发展全球化智

能家居产品、系统和生态的建设及市场渠道合作,引领全球智慧生活服务,公司于2016年11月9日与淘宝

(中国)软件有限公司(以下简称“淘宝中国”)签订了《阿里智能平台服务协议》。




    6、公司与关联方佛山市和煦创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“和煦创投”)、非关联自

然人孙京超先生就广东梅赛思科技有限公司(以下简称“梅赛思”)股权转让事宜签订了《股权转让协议

书》,公司拟将所持有的梅赛思 12%股权(认缴120万元,实缴金额为0元)以人民币1元的价格转让给孙

京超;和煦创投将所持有的梅赛思33%股权(认缴330万元,实缴金额为66万元)以人民币66万元的价格转

让给孙京超。本次股权转让后,孙京超先生将持有梅赛思45%的股权,公司持有梅赛思的股权由67%变更为

55%,和煦创投不再持有梅赛思的股权。




    7、公司下属全资子公司广东万和电气有限公司(以下简称“高明万和”)于2016年12月22日参与了

佛山市国土资源和城乡规划局委托佛山市公共资源交易中心高明分中心举办的国有建设用地使用权公开

挂牌出让活动,高明万和以总价人民币6,827万元竟得坐落于佛山市高明区杨和镇和悦路以北、人盛路以

西(交易编号为TD2016(GM)WG0036)地块,土地面积为120,193.60平方米,并与佛山市公共资源交易中心

高明分中心签订了《网上挂牌交易成交确认书》。




    8、为进一步满足全资子公司中山万和电器有限公司(以下简称“中山万和”)的资金需求,公司以

自有资金人民币30,956,174元对中山万和进行增资。本次增资完成后,中山万和的注册资本由人民币

                                                                                                  49
                                      广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


19,043,826元增加至人民币5,000万元。




二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用




                                                                                 50
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                                 第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

                                                                                                         单位:股

                            本次变动前                    本次变动增减(+,-)                      本次变动后

                                                               公积金转
                          数量        比例     发行新股 送股                其他        小计        数量        比例
                                                                  股

一、有限售条件股份      140,191,650   31.86%                              -36,702,800 -36,702,800 103,488,850   23.52%

3、其他内资持股         140,191,650   31.86%                              -36,702,800 -36,702,800 103,488,850   23.52%

       境内自然人持股   140,191,650   31.86%                              -36,702,800 -36,702,800 103,488,850   23.52%

二、无限售条件股份      299,808,350   68.14%                              36,702,800 36,702,800 336,511,150     76.48%

1、人民币普通股         299,808,350   68.14%                              36,702,800 36,702,800 336,511,150     76.48%

三、股份总数            440,000,000 100.00%                                        0           0 440,000,000    100.00%

股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用

     1、由于公司董事会换届,卢础其先生自2015年12月21日起不再担任公司董事,其个人所持有的公司

股份73,490,400股自2015年12月21日起全部锁定,并于2016年6月21日解除限售股份36,745,200股;

     2、由于公司管理层人员变动,宫培谦先生自2015年12月21日起不再担任公司高管,其个人自2016年1

月25日陆续买入公司股份累计共42,800股,于2016年6月21日解除限售股份21,400股,剩余50%继续锁定;

     3、 公司监事及高级管理人员黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士及李越女士于2016年1月22日、2016

年1月25日通过深圳证券交易所交易系统在二级市场以竞价交易的方式增持公司股份28,000股,所持股份

自买入起六个月内锁定75%,即21,000股。

股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                51
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2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:股

                                  本期解除限售股 本期增加限售股
 股东名称    期初限售股数                                            期末限售股数     限售原因        解除限售日期
                                       数              数

                                                                                                  按照高级管理人员股份
卢础其               73,490,400        36,745,200               0        36,745,200 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
卢楚隆               30,318,750                 0               0        30,318,750 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
卢楚鹏               18,191,250                 0               0        18,191,250 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
叶远璋               18,191,250                 0               0        18,191,250 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
黄惠光                       0               1,400           4,200            4,200 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
黄少燕                       0               1,400           4,200            4,200 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
胡玲                         0               2,800           8,400            8,400 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
宫培谦                       0              21,400          21,400          21,400 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

                                                                                                  按照高级管理人员股份
李越                         0               1,400           4,200            4,200 高管锁定股
                                                                                                  管理的相关规定

合计                140,191,650        36,773,600           42,400      103,488,850       --               --


二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

□ 适用 √ 不适用


2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用


3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                      52
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三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

                                                                                                                          单位:股

                                                                                                         年度报告披露
                                                                  报告期末表决
                                 年度报告披露                                                            日前上一月末
                                                                  权恢复的优先
报告期末普通                     日前上一月末                                                            表决权恢复的
                        19,071                              14,073 股股东总数                        0                               0
股股东总数                       普通股股东总                                                            优先股股东总
                                                                  (如有)(参见
                                 数                                                                      数(如有)(参
                                                                  注 8)
                                                                                                         见注 8)

                                          持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

                                                              报告期内 持有有限 持有无限售                   质押或冻结情况
                                                 报告期末持
    股东名称         股东性质         持股比例                增减变动 售条件的 条件的股份
                                                   股数量                                                股份状态            数量
                                                                 情况      股份数量      数量

广东万和集团有
                 境内非国有法人         38.25% 168,300,000 0                       0 168,300,000
限公司

卢础其           境内自然人             16.70% 73,490,400 0                36,745,200   36,745,200

卢楚隆           境内自然人              9.19% 40,425,000 0                30,318,750   10,106,250

叶远璋           境内自然人              5.51% 24,255,000 0                18,191,250    6,063,750

卢楚鹏           境内自然人              5.51% 24,255,000 0                18,191,250    6,063,750

中国建设银行股
份有限公司-摩
根士丹利华鑫品   其他                    1.26%     5,525,591 5,525,591             0     5,525,591
质生活精选股票
型证券投资基金

中国建设银行股
份有限公司-摩
根士丹利华鑫卓   其他                    0.58%     2,554,486 2,554,486             0     2,554,486
越成长混合型证
券投资基金

中航鑫港担保有
                 国有法人                0.50%     2,200,000 0                     0     2,200,000
限公司

华夏成长证券投
                 其他                    0.44%     1,940,349 1,940,349             0     1,940,349
资基金

吴军             境内自然人              0.40%     1,751,119 1,751,119             0     1,751,119

战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 不适用
见注 3)

上述股东关联关系或一致行动的说        广东万和集团有限公司为公司的控股股东,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟


                                                                                                                                53
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明                                 关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人;
                                   中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金和中国建
                                   设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金应为关联方。对于其
                                   他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东
                                   持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

                                            前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                   股份种类
              股东名称                      报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类           数量

广东万和集团有限公司                                                         168,300,000 人民币普通股         168,300,000

卢础其                                                                        36,745,200 人民币普通股          36,745,200

卢楚隆                                                                        10,106,250 人民币普通股          10,106,250

叶远璋                                                                         6,063,750 人民币普通股           6,063,750

卢楚鹏                                                                         6,063,750 人民币普通股           6,063,750

中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫品质生活精选股票型证                                                 5,525,591 人民币普通股           5,525,591
券投资基金

中国建设银行股份有限公司-摩根
士丹利华鑫卓越成长混合型证券投                                                 2,554,486 人民币普通股           2,554,486
资基金

中航鑫港担保有限公司                                                           2,200,000 人民币普通股           2,200,000

华夏成长证券投资基金                                                           1,940,349 人民币普通股           1,940,349

吴军                                                                           1,751,119 人民币普通股           1,751,119

                                   广东万和集团有限公司为公司的控股股东,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟
前 10 名无限售流通股股东之间,以 关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人;
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 中国建设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金和中国建
名股东之间关联关系或一致行动的     设银行股份有限公司-摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金应为关联方。对于其
说明                               他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东
                                   持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   不适用
务情况说明(如有)(参见注 4)

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司控股股东情况

控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人



                                                                                                                  54
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                         法定代表人/单位负责
     控股股东名称                                      成立日期             组织机构代码          主要经营业务
                                  人

                                                                                             对外投资、企业管理服
                                                                                             务、投资咨询服务、财
                                                                                             务咨询服务、国内商业
广东万和集团有限公司     卢楚隆                 1999 年 12 月 15 日    91440606280100451D    (经营范围不含法律、
                                                                                             行政法规和国务院决定
                                                                                             禁止或应经许可的项
                                                                                             目)。

控股股东报告期内控股
                         广东万和集团有限公司持有广东鸿特精密技术股份有限公司(以下简称“鸿特精密”,股票编码:
和参股的其他境内外上
                         300176)股份 31,363,200 股,占鸿特精密股份总数的 29.23%。
市公司的股权情况

控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。


3、公司实际控制人情况

实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人

             实际控制人姓名                           国籍                     是否取得其他国家或地区居留权

卢础其                                   中国                          否

卢楚隆                                   中国                          否

卢楚鹏                                   中国                          否

                                         卢础其先生,1949 年 12 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。卢础其先生
                                         担任广东万和集团有限公司副董事长、广东顺德农村商业银行股份有限公司董
                                         事、广东揭东农村商业银行股份有限公司董事、佛山市顺德万和电气配件有限
                                         公司监事、万和国际(香港)有限公司董事、嘉合基金管理有限公司董事、广
                                         东万和新电气股份有限公司顾问等职务。
                                         卢楚隆先生,1956 年 5 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学 EMBA
                                         课程高级研修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还担任广东万
                                         和集团有限公司董事长、广东万和电气有限公司监事、广东民营投资股份有限
主要职业及职务                           公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东硕富投资管
                                         理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产
                                         开发有限公司执行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思
                                         科技有限公司董事长和佛山市顺德区红狮投资有限公司董事长等职务。卢楚隆
                                         先生还是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委员、广东
                                         家电商会执行副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、
                                         江门市顺德商会会长,曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、
                                         肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉市民”等荣誉。
                                         卢楚鹏先生,董事兼常务副总裁,1958 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居


                                                                                                                  55
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                                       留权,清华大学高级工商管理研修班结业。2006 年至 2012 年 9 月历任公司监
                                       事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生还担任广东万和集团有限
                                       公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配
                                       件有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况   万和电气(002543.SZ)、鸿特精密(300176.SZ)

实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用


4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用


5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                            56
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                           第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。




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                   第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

                                                                                  本期增持 本期减持
                                              任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
 姓名      职务      任职状态   性别   年龄                                       股份数量 股份数量
                                                   日期        日期   数(股)                               变动(股) 数(股)
                                                                                   (股)       (股)

                                              2009 年     2018 年
 叶远璋   董事长       现任      男     53    09 月 01 12 月 20 24,255,000                  0            0          0 24,255,000
                                              日          日

                                              2009 年     2018 年
 卢楚隆 副董事长       现任      男     61    09 月 01 12 月 20 40,425,000                  0            0          0 40,425,000
                                              日          日

                                              2009 年     2018 年
          董事、常
 卢楚鹏                现任      男     59    09 月 01 12 月 20 24,255,000                  0            0          0 24,255,000
          务副总裁
                                              日          日

                                              2015 年     2018 年
          董事、总
 卢宇聪                现任      男     38    12 月 21 12 月 20               0             0            0          0          0
            裁
                                              日          日

                                              2015 年     2018 年
 王玮     独立董事     现任      女     50    01 月 23 12 月 20               0             0            0          0          0
                                              日          日

                                              2015 年     2017 年
 邹时智 独立董事       离任      男     61    12 月 21 03 月 29               0             0            0          0          0
                                              日          日

                                              2015 年     2018 年
 何夏蓓 独立董事       现任      女     47    12 月 21 12 月 20               0             0            0          0          0
                                              日          日

                                              2009 年     2018 年
          监事会主
 黄惠光                现任      男     54    09 月 01 12 月 20               0      5,600               0          0      5,600
            席
                                              日          日

                                              2009 年     2018 年
 黄少燕    监事        现任      女     45    09 月 01 12 月 20               0      5,600               0          0      5,600
                                              日          日

                                              2009 年     2018 年
 胡玲     职工监事     现任      女     44    09 月 01 12 月 20               0     11,200               0          0     11,200
                                              日          日

 杨颂文   副总裁       现任      男     41    2015 年     2018 年             0             0            0          0          0



                                                                                                                             58
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                                                       01 月 05 12 月 20
                                                       日           日

          副总裁、                                     2012 年      2017 年
 卢宇阳 董事会秘          离任      男        32       04 月 20 01 月 18                 0         0          0       0           0
             书                                        日           日

                                                       2013 年      2018 年
  李越    财务总监        现任      女        44       06 月 26 12 月 20                 0     5,600          0       0      5,600
                                                       日           日

  合计        --           --       --            --        --           --      88,935,000   28,000          0       0 88,963,000


二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

     姓名            担任的职务            类型                  日期                                  原因

                                                                              因病去世,其职务自其离任后暂由董事长叶远璋先生
                   副总裁、董事会                      2017 年 01 月 18
卢宇阳                              离任                                      暂代,公司于 2017 年 4 月 19 日召开董事会三届十二
                   秘书                                日
                                                                              次会议,聘任卢宇凡先生为副总裁兼董事会秘书职务

                                                       2017 年 03 月 29
邹时智             独立董事         离任                                      因病去世
                                                       日


三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事会成员

     叶远璋先生,董事长,1964年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,高级工程师,英

国温布尔大学工商管理专业研究生毕业并获硕士学位。2003年12月至今历任公司董事、执行总裁、总裁职

务。叶远璋先生还担任广东万和集团有限公司董事、广东万和电气有限公司执行董事兼总经理、佛山市顺

德万和电气配件有限公司执行董事、合肥万和电气有限公司总经理、广东德美精细化工集团股份有限公司

监事和广东万博电气有限公司董事等职务。叶远璋先生还是顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会

副主席、顺德区工商联(总商会)第十四届执行委员会主席、中国共产党佛山市顺德区第十二届代表大会

党代表,曾荣获“顺德金凤凰奖”、“2013年度上市公司最具价值总裁”、“广东省优秀共产党员”和“2016

品牌广东创新中国十大年度人物”等荣誉。

     叶远璋先生是公司发起人股东之一,直持有公司股份24,255,000股,同时通过控股股东广东万和集团

有限公司间接持有公司股份25,245,000股,合计占公司总股本的11.25%。

     卢楚隆先生,副董事长,1956年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权。中山大学EMBA课程高级研

修班、管理哲学与企业战略高研班结业。卢楚隆先生还担任广东万和集团有限公司董事长、广东万和电气

                                                                                                                              59
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有限公司监事、广东民营投资股份有限公司董事、佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司董事长、广东

硕富投资管理有限公司执行董事、广东南方中宝电缆有限公司董事长、佛山市南港房地产开发有限公司执

行董事、佛山市顺德区凯汇投资有限公司董事长、广东梅赛思科技有限公司董事长和佛山市顺德区红狮投

资有限公司董事长等职务。卢楚隆先生还是中国人民政治协商会议第十三届佛山市顺德区委员会常务委

员、广东家电商会执行副会长、顺德区工商联(总商会)第十三届执行委员会副主席、江门市顺德商会会

长,曾荣获中国管理科学院授予“经济管理荣誉博士”称号、肇庆市“荣誉市民”和“台山市第五批荣誉

市民”等荣誉。

    卢楚隆先生是公司发起人股东之一;卢楚隆先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚鹏先生)系公司

的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与卢宇聪先生、杨颂文先生系亲属关

系。卢楚隆先生直持有公司股份40,425,000股,同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股

份42,075,000股,合计占公司总股本的18.75%。

    卢楚鹏先生,董事兼常务副总裁,1958年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学高级工

商管理研修班结业。2006年至2012年9月历任公司监事会主席、董事、副总裁、常务副总裁。卢楚鹏先生

还担任广东万和集团有限公司监事长、中山万和电器有限公司执行董事兼经理、佛山市顺德万和电气配件

有限公司经理和合肥万和电气有限公司执行董事等职务。

    卢楚鹏先生是公司发起人股东之一;卢楚鹏先生及其一致行动人(卢础其先生、卢楚隆先生)系公司

的实际控制人;卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生为兄弟关系,与卢宇聪先生、杨颂文先生系亲属关

系。卢楚鹏先生直持有公司股份24,255,000股,同时通过控股股东广东万和集团有限公司间接持有公司股

份25,245,000股,合计占公司总股本的11.25%。

    卢宇聪先生,董事兼总裁,1979年12月出生,加拿大公民,大学学历,曾荣获“台山市第五批荣誉市

民”称号。2007年至2010年在国内从事家电进出口贸易的相关工作,历任业务员、业务经理、部门主管;

2010 年至今在公司历任区域经理、市场部长、小家电事业部总经理、品牌部部长、国内营销中心副总经

理、总裁助理等职务。卢宇聪先生还担任广东万和集团有限公司监事、广东南方中宝电缆有限公司董事、

广东万和热能科技有限公司经理和中山市鑫光智能系统有限公司董事等职务。

    王玮女士,独立董事,1967年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,民盟盟员,管理学博士,现

任暨南大学管理学院企业管理系教授、博士生导师,暨南大学华商MBA项目、缅华MBA项目、DBA项目、法

国图卢兹项目主讲教师,广东省高等学校“千百十工程”国家级培养对象。王玮女士曾任中山大学信息科

技学院副教授、香港理工大学管理及市场学系Research Associate、加拿大多伦多大学罗特曼管理学院访

问学者、汕头大学商学院教授、暨南大学MBA教学名师,多次荣获暨南大学管理学院优秀教学奖、科研奖。

王玮女士还担任广东南方碱业股份有限公司董事等职务。

                                                                                                60
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    何夏蓓女士,独立董事,1970年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学副教授,广东商学

院会计学学士。现任顺德职业技术学院教师,主要讲授财务会计、财务管理课程,曾任广东万家乐燃气具

有限公司出纳、会计、财务经理,广东万家乐百乐满燃气具安全装置有限公司财务科长,广东顺德农村商

业银行股份有限公司独立董事等职务。何夏蓓女士还担任广东顺德农村商业银行股份有限公司外部监事、

顺德社会创新中心理事、顺德区颐养院理事等职务。

2、监事会成员

    黄惠光先生,监事会主席,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学法律专业专科

毕业。2003年12月至今在公司担任监事会主席、法务部部长职务。黄惠光先生还担任广东万和热能科技有

限公司监事、佛山市南港房地产开发有限公司监事、佛山市顺德区红狮投资有限公司监事和合肥万和电气

有限公司监事等职务。

    黄少燕女士,监事,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,华南师范大学会计学专业专科

毕业。2005年至今历任采购部部长、配件产品事业部总经理、厨电产品事业部副总经理等职务。

    胡玲女士,职工监事,1973年9月出生,中国国籍,中共党员,贵州农学院植物保护专业本科毕业。

1994年至今先后在顺德市万和企业集团公司、广东万和集团有限公司、万和电气工作,历任总裁秘书、工

会委员会副主席、党支部组织委员、董事会办公室副主任等职务。胡玲女士还担任中山万和电器有限公司

监事、广东硕富投资管理有限公司监事、广东鸿特精密技术股份有限公司董事长、广东鸿特精密技术(台

山)有限公司董事长、广东鸿特普惠信息服务有限公司执行董事兼经理和广东鸿特互联网科技服务有限公

司执行董事兼经理等职务。

3、高级管理人员

    卢宇聪先生,董事兼总裁,具体情况参见“董事会成员”部分。

    卢楚鹏先生,董事兼常务副总裁,具体情况参见“董事会成员”部分。

    杨颂文先生,副总裁,1976年2月出生,香港公民,无境外永久居留权,香港大学计算机工程专业本

科毕业。1998年至2009年在香港从事 IT行业的相关工作,历任编程员、高级编程员、系统分析师、销售

及业务发展总经理;2009年至今在公司历任营销管理中心副总监、海外事业部总经理、副总裁等职务。杨

颂文先生还担任广东万博电气有限公司董事长、Vanston Inc.执行董事等职务。

    李越女士,财务总监,1973年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安工程大学管理学

院,兰州大学管理学硕士研究生,高级会计师、经济师、国际内部注册审计师。曾任广东格兰仕集团日用

电器会计主管;森那美集团香港财务部财务主管、财务经理;2010年5月至今历任公司财务总监助理兼财

务管理部经理、会计核算部经理、会计机构负责人、财务总监等职务。李越女士还担任广东万博电气有限

公司董事等职务。

                                                                                                61
                                                                   广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                      在股东单位                                 在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                             任期起始日期   任期终止日期
                                                      担任的职务                                  领取报酬津贴

卢楚隆         广东万和集团有限公司               董事长                                         是

卢楚鹏         广东万和集团有限公司               监事长                                         否

叶远璋         广东万和集团有限公司               董事                                           否

卢宇聪         广东万和集团有限公司               监事                                           否

               公司的控股股东为广东万和集团有限公司,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一
在股东单位任
               致行动人,三人为广东万和集团有限公司实际控制人、本公司实际控制人。广东万和集团有限公司为卢础
职情况的说明
               其、卢楚隆、卢楚鹏、叶远璋控制的企业。

在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用

                                                         在其他单位                                   在其他单位是否
任职人员姓名                其他单位名称                               任期起始日期   任期终止日期
                                                         担任的职务                                    领取报酬津贴

                                                        执行董事、总
    叶远璋     广东万和电气有限公司                                                                   否
                                                        经理

    叶远璋     佛山市顺德万和电气配件有限公司           执行董事                                      否

    叶远璋     合肥万和电气有限公司                     总经理                                        否

    叶远璋     广东德美精细化工集团股份有限公司         监事                                          是

    叶远璋     广东万博电气有限公司                     董事                                          否

    卢楚隆     广东万和电气有限公司                     监事                                          否

    卢楚隆     佛山市顺德区德和恒信投资管理有限公司     董事长                                        否

    卢楚隆     广东硕富投资管理有限公司                 执行董事                                      否

    卢楚隆     广东南方中宝电缆有限公司                 董事长                                        否

    卢楚隆     佛山市南港房地产开发有限公司             执行董事                                      否

    卢楚隆     佛山市顺德区凯汇投资有限公司             董事长                                        否

    卢楚隆     广东梅赛思科技有限公司                   董事长                                        否

    卢楚隆     佛山市顺德区红狮投资有限公司             董事长                                        否

    卢楚隆     佛山市顺德区东逸湾教育投资管理有限公司 董事                                            否

    卢楚隆     广东民营投资股份有限公司                 董事                                          否

                                                        执行董事、经
    卢楚鹏     中山万和电器有限公司                                                                   否
                                                        理

    卢楚鹏     佛山市顺德万和电气配件有限公司           经理                                          否

    卢楚鹏     合肥万和电气有限公司                     执行董事                                      否

    卢宇聪     广东万和热能科技有限公司                 经理                                          否


                                                                                                                  62
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    卢宇聪     广东南方中宝电缆有限公司               董事                                       否

    卢宇聪     中山市鑫光智能系统有限公司             董事                                       否

                                                      企业管理系
     王玮      暨南大学管理学院                       教授、博士生                               是
                                                      导师

     王玮      广东南方碱业股份有限公司               董事                                       是

    何夏蓓     顺德职业技术学院                       教师                                       是

    何夏蓓     广东顺德农村商业银行股份有限公司       外部监事                                   是

    何夏蓓     顺德社会创新中心                       理事                                       否

    何夏蓓     顺德区颐养院                           理事                                       否

    黄惠光     佛山市南港房地产开发有限公司           监事                                       否

    黄惠光     广东万和热能科技有限公司               监事                                       否

    黄惠光     佛山市顺德区红狮投资有限公司           监事                                       否

    黄惠光     合肥万和电气有限公司                   监事                                       否

     胡玲      中山万和电器有限公司                   监事                                       否

     胡玲      广东硕富投资管理有限公司               监事                                       否

     胡玲      广东鸿特精密技术股份有限公司           董事长                                     是

     胡玲      广东鸿特精密技术(台山)有限公司       董事长                                     否

                                                      执行董事兼
     胡玲      广东鸿特普惠信息服务有限公司                                                      否
                                                      经理

                                                      执行董事兼
     胡玲      广东鸿特互联网科技服务有限公司                                                    否
                                                      经理

    杨颂文     广东万博电气有限公司                   董事长                                     否

    杨颂文     Vanston Inc.                           执行董事                                   否

     李越      广东万博电气有限公司                   董事                                       否

在其他单位任
               除上述人员外,公司其他监事和高级管理人员及核心技术人员没有兼任董事、监事及高级管理人员的情况
职情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用


四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

     董事、监事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会提出津贴方案,报公司董事会审批;高级管理人员

的报酬采用“基本薪酬+年终奖励”的激励方式,公司董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员进行


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年终考核,确定薪酬考核结果报公司董事会审批。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

     主要根据董事、监事、高级管理人员的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平确定

报酬方案;高级管理人员的年终奖励部分还需对其工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考

核,确定薪酬考核结果。

     根据与独立董事本人签订的聘任合同,每年支付独立董事5万元薪酬。

3、董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况

     公司董事、监事的津贴以及高级管理人员的基本年薪根据其津贴或年薪总额平均按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
                                                                                                 单位:万元

                                                                          从公司获得的税 是否在公司关联
      姓名               职务        性别            年龄     任职状态
                                                                            前报酬总额        方获取报酬

     叶远璋             董事长        男              53        现任               110.17         否

     卢础其              顾问         男              68        现任                     90       否

     卢楚隆            副董事长       男              61        现任                      0       是

                    董事、常务副总
     卢楚鹏                           男              59        现任                83.33         否
                          裁

     卢宇聪           董事、总裁      男              38        现任                85.71         是

      王玮             独立董事       女              50        现任                      5       否

     邹时智            独立董事       男              61        离任                      5       否

     何夏蓓            独立董事       女              47        现任                      5       是

     黄惠光           监事会主席      男              54        现任                28.24         否

     黄少燕              监事         女              45        现任                 29.1         否

      胡玲             职工监事       女              44        现任                 22.5         否

     杨颂文             副总裁        男              41        现任                52.79         否

                    副总裁、董事会
     卢宇阳                           男              32        离任                57.77         是
                         秘书

      李越             财务总监       女              44        现任                35.85         否

      合计                --          --              --         --                610.46         --

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                           64
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五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度


母公司在职员工的数量(人)                                                                           1,812

主要子公司在职员工的数量(人)                                                                       2,995

在职员工的数量合计(人)                                                                             4,807

当期领取薪酬员工总人数(人)                                                                         4,881

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)                                                      0

                                                专业构成

                    专业构成类别                                     专业构成人数(人)

生产人员                                                                                             3,140

销售人员                                                                                              705

技术人员                                                                                              531

财务人员                                                                                              105

行政人员                                                                                              104

管理人员                                                                                              222

合计                                                                                                 4,807

                                                教育程度

教育程度类别                                         数量(人)

硕士及以上                                                                                             28

本科                                                                                                  650

大专及以下                                                                                           4,129

合计                                                                                                 4,807


2、薪酬政策


       根据公司发展规划以及经营目标导向,以岗位职责为基础、工作绩效为尺度,体现效率优先兼顾公平、

按劳分配的原则,逐步建立完善的企业内部分配激励机制来吸引人才和留住人才,结合国家相关法律法规,

制定出公司内具有公平性、行业内具有竞争力的薪酬福利制度。


3、培训计划


       公司建立了员工培训,并根据生产经营的需要、员工业务、管理素质提升的需求等,采取内部培训与

外派培训相结合的方式,制定培训计划,提升团队素质,以保证既定经营目标的实现以及企业、员工的双

向可持续发展。

                                                                                                        65
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4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用




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                                   第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

    报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规的要求,不断

完善公司法人治理结构,建立健全内部控制制度,不断加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,

进一步规范公司运作,提高公司治理水平。公司治理实际情况基本符合中国证监会、深圳证券交易所有关

上市公司治理的规范性文件要求。

    (一)关于股东与股东大会

    报告期内,公司按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关要求建立健全运行股

东大会制度,严格按照《公司章程》将相关决策事项提交股东大会审批,股东大会运作符合《股东大会议

事规则》相关要求,确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。

    (二)关于控股股东与上市公司的关系

    报告期内,公司控股股东遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“控股股东和

实际控制人行为规范”的相关要求,依法行使权利并承担相应义务,没有超越公司股东大会直接或间接干

预公司的决策和经营活动。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司拥有独立完整的供应、生

产、销售、研发等业务体系,完全具备面向市场独立经营的能力。公司不存在控股股东占用上市公司资金

的现象,上市公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。

    (三)关于董事和董事会

    公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,选举董事实行累积投票制。董事

会设董事7名,其中独立董事3名,董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会

设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与发展管理委员会等专业委员会,为董事会的

决策提供专业意见和参考。董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

制度》等制度的规定开展工作,认真出席董事会和股东大会,积极参加对相关知识的培训,熟悉有关法律

法规,勤勉尽责。

    (四)关于监事和监事会

    公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选举

产生监事,监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监


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事会议事规则》的规定,规范监事会的召集、召开和表决,监事认真履行职责,对公司财务以及董事、高

级管理人员履行职责情况进行监督,维护公司及股东的合法权益。

     (五)关于绩效评价与激励约束机制

     公司逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制,公司

高管人员聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

     (六)关于相关利益者

     公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,积极与相关利益者合作,加强与各方的沟通和交流。

在销售上,与经销商实现共赢;通过招标,与供应商建立良好的合作关系,维护双方利益;公司通过规范

化管理运作,实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,以推动公司持续、稳定、健康地发展。

     (七)关于信息披露与透明度

     公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会及深圳证券交易所的相关法

律法规的要求,认真履行信息披露义务。报告期内,公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》、《上

海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网为公司信息披露载体,并严格按照有关法律法规等要求,真

实、准确、及时地披露公司相关信息,确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

     (八)关于投资者关系管理

     报告期内,公司严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务,以确

保公司所有股东以平等的机会获得信息;此外,公司指定董事会秘书为投资者关系管理负责人,组织实施

投资者关系的日常管理工作,通过电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题;指定证券与对外投资

部为专门的投资者关系管理机构,加强与投资者的沟通,充分保证了广大投资者的知情权。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异
□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。


二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

     公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求规范运作,建立健全了公司

法人治理结构。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开,具有独立完整的业务

及自主经营能力。公司所有的生产经营或重大事项均根据《公司章程》及相关制度的规定由管理层、董事

会、股东大会讨论确定,不存在受控于控股股东、实际控制人的情形。

     (一)业务独立情况

     公司的业务完全独立于控股股东。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争。


                                                                                                         68
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公司主要从事厨卫电器的研发、生产、销售和服务,独立制定并下达经营计划,独立签订、独立履行业务

经营合同,拥有独立完整的采购、生产系统和销售网络,原料采购和销售均独立进行,业务上不存在对控

股股东及其关联企业的依赖。公司控股股东及实际控制人已向公司出具承诺函,承诺避免与公司发生同业

竞争。公司能够自主制定产品营销策略,具有面向市场独立开展业务的能力,不存在其他需要依赖股东及

其他关联方进行生产经营活动的情况。

    (二)人员独立情况

    公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,公司

劳动、人事及工资管理与股东单位完全独立,不存在董事、高级管理人员兼任监事的情形。公司高级管理

人员均在公司领薪,没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,

没有在控股股东及实际控制人控制的其他企业领薪。公司的财务人员没有在控股股东及实际控制人控制的

其他企业中兼职情况。公司建立独立的人事管理系统,与员工签订劳动合同,建立独立的工资管理、福利

与社会保障体系。

    (三)资产独立情况

    公司系由有限公司整体变更设立,原有限公司的全部资产负债均进入了公司。公司合法拥有与主营业

务相关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权与使用权。2009年8月9日,中和正

信会计师事务所出具的《验资报告》(中和正信验字(2009)第7-032号),公司业务和生产经营必需的

土地、房产、机器设备及其它资产权属完全由公司独立享有,不存在与股东单位共用的情况。公司资产产

权清晰,资产界定明确,并独立于控股股东及其关联方,不存在控股股东及其他关联方占用发行人及其下

属子公司资金、资产及其他资源的情况。

    (四)机构独立情况

    公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事相关制度,强化了公司的分权制衡和相互监督,形

成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上,公司建立了适应自身发展需要的组织机构,明确了各机构

职能,定员定岗,并制定了相应的内部管理与控制制度,独立开展生产经营活动。公司各职能部门的运作

不受股东、其他有关部门、单位或个人的干预,不存在混合经营、合署办公的现象。未发生控股股东及其

关联企业干预公司结构设置和生产经营活动的情况。

    (五)财务独立情况

    公司设立了独立的财务部门和内部审计部门,配备了专门的财务人员及内部审计人员,按照《企业会

计制度》建立了独立的会计核算体系和财务管理决策制度,并实施严格的财务监督管理。公司具有独立的

银行账号并依法独立纳税,独立作出财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司没有为控

股股东及实际控制人控制的其他企业提供担保。

                                                                                                69
                                                                      广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用


四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况


      会议届次           会议类型        投资者参与比例          召开日期             披露日期              披露索引

广东万和新电气股                                                                                     巨潮资讯网
份有限公司 2015 年 年度股东大会                      0.01% 2016 年 04 月 22 日 2016 年 04 月 23 日 http://www.cninfo.co
年度股东大会                                                                                         m.cn

广东万和新电气股
                                                                                                     巨潮资讯网
份有限公司 2016 年
                     临时股东大会                    0.01% 2016 年 07 月 12 日 2016 年 07 月 13 日 http://www.cninfo.co
第一次临时股东大
                                                                                                     m.cn


广东万和新电气股
                                                                                                     巨潮资讯网
份有限公司 2016 年
                     临时股东大会                    1.55% 2016 年 09 月 09 日 2016 年 09 月 10 日 http://www.cninfo.co
第二次临时股东大
                                                                                                     m.cn



2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□ 适用 √ 不适用


五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况


                                               独立董事出席董事会情况

                     本报告期应参加                  以通讯方式参加                                     是否连续两次未
     独立董事姓名                     现场出席次数                     委托出席次数       缺席次数
                       董事会次数                         次数                                              亲自参加会议

         王玮              9               9                0                0                   0               否

        邹时智             9               9                0                0                   0               否

        何夏蓓             9               9                0                0                   0               否

独立董事列席股东大会次数                                                                                                   3

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用




                                                                                                                           70
                                                      广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。


3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

     报告期内,公司3名独立董事通过现场考察、电话和邮件等多种方式积极与公司其他董事、高级管理

人员及相关工作人员保持密切联系并进行有效的沟通和交流,了解并现场检查公司的生产经营情况、管理

和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等,深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战,

及时提示风险。独立董事认真审议报告期内的各项议案并进行表决,对相关事项进行了事前审查并发表独

立意见,提高了公司董事会决策的科学性,为完善公司监督机制及维护公司和全体股东的合法权益发挥了

应有的作用,进一步推动公司健康、持续、稳定发展。


六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

     公司董事会下设四个专门委员会,分别为审计委员会、战略与发展管理委员会、薪酬与考核委员会和

提名委员会。2016年度,各专门委员会本着勤勉尽责的原则,按照有关法律法规、规范性文件及公司各专

门委员会实施细则的有关规定开展相关工作,报告期内,各专门委员会履职情况如下:

     (一)审计委员会的履职情况

     报告期内,公司董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会实施细则》、《审计委员会年报

工作制度》等相关规定规范运作,监督公司内部审计制度的实施,促进公司内部审计机构的健全,审核公

司财务信息及其披露情况,并督促会计师事务所审计工作。具体情况如下:

     (1)报告期内,审计委员会每季度召开会议,并在会议后及时向董事会汇报审议结果;

     (2)督导审计部门对公司2015年度业绩快报、2016年第一季度报告、2016年半年度报告、2016年第

三季度报告的内部审计工作;

     (3)在2015年年度报告审计工作开始前,审计委员会与年审会计师事务所就审计计划、评价方法、

审计重点等事项进行了沟通,指导了审计工作的开展;

     (4)在年度审计会计师事务所审核前后对公司财务报告均出具了书面审核意见;

     (5)与会计师事务所就公司年报审计工作进行沟通和交流,并在保证审计工作质量的前提下不定期

                                                                                                 71
                                                      广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


督促会计师事务所如期出具审计报告;

     (6)监督公司财务信息的有关披露工作;

     (7)审查督促公司内控制度的建设与执行;

     (8)提议续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度的财务报告审计工作。

     (二)战略与发展管理委员会的履职情况

     报告期内,公司董事会战略与发展管理委员按照《公司章程》、《战略与发展管理委员会实施细则》

等相关规定规范运作,对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议,并对影响公司发展的重大事项进行

前期研究并提出建议,战略与发展管理委员会并就相关事项形成决议。

     (三)薪酬与考核委员会的履职情况

     报告期内,公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《薪酬与考核委员会实施细则》等相关

规定规范运作,对公司董事和高级管理人员的履职情况及进行了审查,对公司董事薪酬、高级管理人员薪

酬、管理层考核等提出意见和建议,并对公司的薪酬制度情况进行了监督。

     (四)提名委员会的履职情况

     报告期内,公司董事会提名委员会按照《公司章程》、《提名委员会实施细则》等相关规定规范运作,

根据公司经营情况、盈利情况对公司人才战略进行了分析和讨论;研究董事、高级管理人员的选择标准和

程序;广泛搜寻合格的公司管理人员人选;对公司高级管理人员的聘任提名事项进行讨论沟通,做到客观、

公正。


七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。


八、高级管理人员的考评及激励情况

     公司建立了公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系,公司高级管理人员由董事会聘任,

直接对董事会负责,按董事会下达的计划经营指标开展工作。董事会下设薪酬与考核委员会根据年度财务

预算、生产经营指标及管理目标的完成情况,对高级管理人员进行全面综合考核,制定薪酬方案提交董事

会审批,并监督薪酬制度执行情况。报告期内,公司高级管理人员能够严格按照《公司法》、《公司章程》

及国家有关法律法规认真履行职责,积极落实公司股东大会和董事会会议相关决议,在董事会的正确指导

下积极调整经营思路、优化产品结构,较好地完成了本年度的各项工作任务。


                                                                                                 72
                                                                  广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否


2、内控自我评价报告


内部控制评价报告全文披露日期         2017 年 04 月 20 日

内部控制评价报告全文披露索引         巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

纳入评价范围单位资产总额占公司合并
                                                                                                            100.00%
财务报表资产总额的比例

纳入评价范围单位营业收入占公司合并
                                                                                                            100.00%
财务报表营业收入的比例

                                                  缺陷认定标准

               类别                                  财务报告                               非财务报告

                                     详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯
                                     (http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016
定性标准                             内部控制自我评价报告》中第三节“(二)年度内部控制自我评价报告》中第三节
                                     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认 “(二)内部控制评价工作依据及内部
                                     定标准”                                  控制缺陷认定标准”

                                     详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网 详见 2017 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯
                                     (http://www.cninfo.com.cn)上的《2016 年度 网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016
定量标准                             内部控制自我评价报告》中第三节“(二)年度内部控制自我评价报告》中第三节
                                     内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认 “(二)内部控制评价工作依据及内部
                                     定标准”                                  控制缺陷认定标准”

财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重大缺陷数量(个)                                                                                       0

财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                         0

非财务报告重要缺陷数量(个)                                                                                       0


十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用




                                                                                                                   73
                                                              广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券






                                                                                                         74
                                                          广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文




                                第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型                                    标准的无保留意见

审计报告签署日期                                2017 年 04 月 19 日

审计机构名称                                    广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)

审计报告文号                                    广会审字[2017]G17000220010 号

注册会计师姓名                                  杨文蔚、彭云峰



                                           审计报告正文


                                       审 计 报 告

                                                                       广会审字[2017]G17000220010号



广东万和新电气股份有限公司全体股东:

    我们审计了后附的广东万和新电气股份有限公司(以下简称“万和电气”)财务报表,包括2016年12

月31日的合并及母公司资产负债表,2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及

母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

    编制和公允列报财务报表是万和电气管理层的责任,这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定

编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由

于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

    我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则

的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执

行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

    审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注

册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册

会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制

的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评

                                                                                                      75
                                                                     广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


价财务报表的总体列报。

    我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

    我们认为,万和电气财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了万和电气

2016年12月31日的财务状况以及2016年度的经营成果和现金流量。




                        广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)                中国注册会计师:杨文蔚




                                                                                 中国注册会计师:彭云峰




                                        中国     广州                              二〇一七年四月十九日


二、财务报表

财务附注中报表的单位为:人民币元


1、合并资产负债表

编制单位:广东万和新电气股份有限公司
                                               2016 年 12 月 31 日
                                                                                                            单位:元

                 项目                            期末余额                                  期初余额

流动资产:

    货币资金                                                1,208,490,021.58                          590,149,997.26

    结算备付金

    拆出资金

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                                      509.02                          132,284,251.40
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                                  76
                                    广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据                  683,082,400.65                        528,121,863.17

    应收账款                  606,623,492.87                        487,237,092.31

    预付款项                   57,778,102.53                         25,991,675.12

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                 26,480,538.10                         31,666,683.14

    买入返售金融资产

    存货                      875,261,669.44                        794,436,879.21

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产               13,182,198.12                        237,029,799.07

流动资产合计                 3,470,898,932.31                     2,826,918,240.68

非流动资产:

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产           44,146,296.00                         44,146,296.00

    持有至到期投资

    长期应收款

    长期股权投资              169,638,157.15                        156,719,506.13

    投资性房地产

    固定资产                  781,148,672.86                        787,152,902.82

    在建工程                  195,152,903.47                         86,857,287.32

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                  255,736,764.50                        257,809,523.34

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用               10,601,156.55                         40,134,677.74

    递延所得税资产             11,524,496.46                         13,067,866.31

    其他非流动资产            151,587,231.19                         43,151,422.00



                                                                                77
                                          广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


非流动资产合计                     1,619,535,678.18                     1,429,039,481.66

资产总计                           5,090,434,610.49                     4,255,957,722.34

流动负债:

    短期借款                         20,761,767.90                                  0.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                        419,207,383.16                        257,480,587.59

    应付账款                        922,549,986.16                        696,521,114.63

    预收款项                        222,262,519.75                        149,798,281.17

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬                     59,910,424.97                         51,182,228.53

    应交税费                         64,613,941.22                         18,858,011.98

    应付利息                            129,476.39                                  0.00

    应付股利

    其他应付款                      179,745,554.06                         93,156,442.15

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债                    194,953,869.91                         86,338,634.00

流动负债合计                       2,084,134,923.52                     1,353,335,300.05

非流动负债:

    长期借款                           7,791,348.40                         7,791,348.40

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款




                                                                                      78
                                                            广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                                             3,058,942.99                            3,883,941.71

    递延收益                                           72,347,698.33                           69,839,235.57

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                                         83,197,989.72                           81,514,525.68

负债合计                                             2,167,332,913.24                        1,434,849,825.73

所有者权益:

    股本                                              440,000,000.00                          440,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                                         1,249,054,130.72                        1,248,973,036.56

    减:库存股

    其他综合收益                                           -51,911.92                           -1,731,778.73

    专项储备

    盈余公积                                          120,124,169.05                           96,984,250.14

    一般风险准备

    未分配利润                                       1,114,320,884.04                        1,036,293,098.20

归属于母公司所有者权益合计                           2,923,447,271.89                        2,820,518,606.17

    少数股东权益                                         -345,574.64                              589,290.44

所有者权益合计                                       2,923,101,697.25                        2,821,107,896.61

负债和所有者权益总计                                 5,090,434,610.49                        4,255,957,722.34


法定代表人:叶远璋                 主管会计工作负责人:李越                         会计机构负责人:李越


2、母公司资产负债表

                                                                                                     单位:元

                 项目                     期末余额                                期初余额

流动资产:

    货币资金                                          872,301,827.89                          451,539,348.40

    以公允价值计量且其变动计入当
                                                              509.02                          132,284,251.40
期损益的金融资产

    衍生金融资产


                                                                                                           79
                                          广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


    应收票据                        513,238,842.53                        440,258,969.59

    应收账款                        454,117,081.93                        224,614,156.90

    预付款项                           7,347,029.02                         5,208,805.00

    应收利息

    应收股利

    其他应收款                      184,723,730.51                        215,880,574.61

    存货                            370,276,085.33                        329,543,636.39

    划分为持有待售的资产

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产                                                          220,116,542.00

流动资产合计                       2,402,005,106.23                     2,019,446,284.29

非流动资产:

    可供出售金融资产                 44,146,296.00                         44,146,296.00

    持有至到期投资

    长期应收款                      509,103,000.00                        509,103,000.00

    长期股权投资                    443,299,825.42                        444,434,236.71

    投资性房地产

    固定资产                        125,546,902.10                        140,289,024.25

    在建工程                            984,151.75                           652,000.00

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产                          29,111,987.88                        25,676,056.72

    开发支出

    商誉

    长期待摊费用                               0.00                        16,114,327.92

    递延所得税资产                     3,127,281.84                         3,981,370.81

    其他非流动资产                   12,538,744.04                          5,039,947.94

非流动资产合计                     1,167,858,189.03                     1,189,436,260.35

资产总计                           3,569,863,295.26                     3,208,882,544.64

流动负债:

    短期借款

    以公允价值计量且其变动计入当



                                                                                      80
                                    广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


期损益的金融负债

    衍生金融负债

    应付票据                  368,717,975.38                        243,262,820.84

    应付账款                  663,225,835.37                        463,131,051.90

    预收款项                  107,656,304.68                         83,103,935.10

    应付职工薪酬               25,283,922.39                         26,385,828.38

    应交税费                   33,412,829.48                          4,911,609.86

    应付利息

    应付股利

    其他应付款                101,264,696.95                         62,052,581.38

    划分为持有待售的负债

    一年内到期的非流动负债

    其他流动负债              109,665,497.66                         63,894,721.97

流动负债合计                 1,409,227,061.91                       946,742,549.43

非流动负债:

    长期借款

    应付债券

      其中:优先股

               永续债

    长期应付款

    长期应付职工薪酬

    专项应付款

    预计负债                      649,472.74                          2,903,902.71

    递延收益                     5,306,612.07                         5,955,133.04

    递延所得税负债

    其他非流动负债

非流动负债合计                   5,956,084.81                         8,859,035.75

负债合计                     1,415,183,146.72                       955,601,585.18

所有者权益:

    股本                      440,000,000.00                        440,000,000.00

    其他权益工具

      其中:优先股

               永续债

    资本公积                 1,262,884,251.23                     1,262,884,251.23



                                                                                81
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    减:库存股

    其他综合收益

    专项储备

    盈余公积                                   120,124,169.05                              96,984,250.14

    未分配利润                                 331,671,728.26                             453,412,458.09

所有者权益合计                                2,154,680,148.54                        2,253,280,959.46

负债和所有者权益总计                          3,569,863,295.26                        3,208,882,544.64


3、合并利润表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、营业总收入                                4,959,512,140.73                        4,192,219,707.55

    其中:营业收入                            4,959,512,140.73                        4,192,219,707.55

           利息收入

           已赚保费

           手续费及佣金收入

二、营业总成本                                4,489,626,117.25                        3,851,216,415.24

    其中:营业成本                            3,309,066,927.16                        2,892,599,941.17

           利息支出

           手续费及佣金支出

           退保金

           赔付支出净额

           提取保险合同准备金净额

           保单红利支出

           分保费用

           税金及附加                               39,497,973.28                          28,171,008.10

           销售费用                                876,700,881.39                         661,292,864.40

           管理费用                                295,149,542.53                         300,115,155.95

           财务费用                                -34,284,724.63                         -38,316,149.77

           资产减值损失                              3,495,517.52                           7,353,595.39

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                      433,719.88                             -433,747.29
“-”号填列)

         投资收益(损失以“-”号填
                                                    24,983,513.32                          23,241,875.84
列)




                                                                                                      82
                                                广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


           其中:对联营企业和合营企业
                                            16,558,331.02                        20,198,033.99
的投资收益

           汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)         495,303,256.68                       363,811,420.86

    加:营业外收入                          27,981,288.47                        17,039,017.92

           其中:非流动资产处置利得           203,588.54                               688.75

    减:营业外支出                           4,151,416.25                         1,987,076.58

           其中:非流动资产处置损失          1,003,594.67                          787,303.18

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     519,133,128.90                       378,863,362.20

    减:所得税费用                          88,820,195.07                        59,834,386.84

五、净利润(净亏损以“-”号填列)         430,312,933.83                       319,028,975.36

    归属于母公司所有者的净利润             431,167,704.75                       319,098,684.92

    少数股东损益                              -854,770.92                           -69,709.56

六、其他综合收益的税后净额                   1,679,866.81                          142,848.36

  归属母公司所有者的其他综合收益
                                             1,679,866.81                          142,848.36
的税后净额

    (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益

             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额

    (二)以后将重分类进损益的其他
                                             1,679,866.81                          142,848.36
综合收益

             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益

             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有效
部分

             5.外币财务报表折算差额          1,679,866.81                          142,848.36

             6.其他

  归属于少数股东的其他综合收益的


                                                                                            83
                                                                 广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


税后净额

七、综合收益总额                                            431,992,800.64                         319,171,823.72

    归属于母公司所有者的综合收益
                                                            432,847,571.56                         319,241,533.28
总额

    归属于少数股东的综合收益总额                               -854,770.92                             -69,709.56

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                              0.9799                                0.7252

    (二)稀释每股收益                                              0.9799                                0.7252

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。


法定代表人:叶远璋                      主管会计工作负责人:李越                         会计机构负责人:李越


4、母公司利润表

                                                                                                         单位:元

                 项目                          本期发生额                             上期发生额

一、营业收入                                            2,742,468,925.71                       2,442,259,677.56

    减:营业成本                                        1,823,720,106.35                       1,711,222,702.64

           税金及附加                                        17,761,932.88                          14,487,001.05

           销售费用                                         538,700,124.58                         437,203,182.99

           管理费用                                         134,613,010.19                         134,316,396.61

           财务费用                                          -8,748,032.06                         -15,615,589.83

           资产减值损失                                      -2,357,255.59                            731,043.21

    加:公允价值变动收益(损失以
                                                               433,719.88                             -433,747.29
“-”号填列)

           投资收益(损失以“-”号填
                                                             24,864,745.33                          23,146,934.84
列)

           其中:对联营企业和合营企
                                                             16,558,331.02                          20,198,033.99
业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          264,077,504.57                         182,628,128.44

    加:营业外收入                                            6,411,062.33                           6,800,312.11

           其中:非流动资产处置利得

    减:营业外支出                                            1,189,503.77                            812,144.02

           其中:非流动资产处置损失                                                                      3,764.00

三、利润总额(亏损总额以“-”号填
                                                            269,299,063.13                         188,616,296.53
列)

    减:所得税费用                                           37,899,874.05                          28,592,920.99


                                                                                                               84
                                                        广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 231,399,189.08                         160,023,375.54

五、其他综合收益的税后净额

     (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益

             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动

             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额

     (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益

             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额

             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益

             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益

             4.现金流量套期损益的有
效部分

             5.外币财务报表折算差额

             6.其他

六、综合收益总额                                   231,399,189.08                         160,023,375.54

七、每股收益:

     (一)基本每股收益

     (二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

                                                                                                单位:元

                 项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金              4,532,274,599.33                       3,628,092,251.24

     客户存款和同业存放款项净增加


     向中央银行借款净增加额

     向其他金融机构拆入资金净增加



                                                                                                      85
                                           广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


     收到原保险合同保费取得的现金

     收到再保险业务现金净额

     保户储金及投资款净增加额

     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额

     收取利息、手续费及佣金的现金

     拆入资金净增加额

     回购业务资金净增加额

     收到的税费返还                   59,475,564.91                         59,153,640.13

     收到其他与经营活动有关的现金    169,613,041.41                        143,391,090.38

经营活动现金流入小计                4,761,363,205.65                     3,830,636,981.75

     购买商品、接受劳务支付的现金   2,306,184,675.49                     1,805,042,984.13

     客户贷款及垫款净增加额

     存放中央银行和同业款项净增加


     支付原保险合同赔付款项的现金

     支付利息、手续费及佣金的现金

     支付保单红利的现金

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     469,186,651.53                        337,586,293.35


     支付的各项税费                  271,569,814.70                        250,737,466.09

     支付其他与经营活动有关的现金    830,436,208.52                        758,607,520.69

经营活动现金流出小计                3,877,377,350.24                     3,151,974,264.26

经营活动产生的现金流量净额           883,985,855.41                        678,662,717.49

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             3,913,339,322.34                       673,466,260.48

     取得投资收益收到的现金           12,268,930.69                         13,562,449.57

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         464,361.33                             30,626.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                3,926,072,614.36                       687,059,336.05

     购建固定资产、无形资产和其他
                                     402,731,763.32                        218,089,327.34
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 3,562,866,171.53                     1,039,719,042.89


                                                                                       86
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    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                        3,965,597,934.85                       1,257,808,370.23

投资活动产生的现金流量净额                      -39,525,320.49                      -570,749,034.18

三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金                                1,000.00                            659,000.00

    其中:子公司吸收少数股东投资
                                                                                          659,000.00
收到的现金

    取得借款收到的现金                           50,567,597.66                          17,807,748.40

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计                             50,568,597.66                          18,466,748.40

    偿还债务支付的现金                           30,402,016.03                          10,016,400.00

    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                330,457,970.86                          79,374,051.00
的现金

    其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                            360,859,986.89                          89,390,451.00

筹资活动产生的现金流量净额                  -310,291,389.23                            -70,923,702.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                                  8,894,130.66                           7,491,621.22
影响

五、现金及现金等价物净增加额                    543,063,276.35                          44,481,601.93

    加:期初现金及现金等价物余额                527,590,525.61                         483,108,923.68

六、期末现金及现金等价物余额                1,070,653,801.96                           527,590,525.61


6、母公司现金流量表

                                                                                             单位:元

              项目                 本期发生额                             上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金            2,405,615,128.63                       2,239,780,241.01

    收到的税费返还                                2,377,433.14                           4,048,175.01

    收到其他与经营活动有关的现金                298,159,023.94                         182,361,829.46



                                                                                                   87
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经营活动现金流入小计                2,706,151,585.71                     2,426,190,245.48

     购买商品、接受劳务支付的现金   1,417,826,496.64                     1,217,603,352.60

     支付给职工以及为职工支付的现
                                     166,581,610.00                        143,583,315.51


     支付的各项税费                  126,736,434.19                        122,141,586.48

     支付其他与经营活动有关的现金    603,962,801.35                        503,338,581.57

经营活动现金流出小计                2,315,107,342.18                     1,986,666,836.16

经营活动产生的现金流量净额           391,044,243.53                        439,523,409.32

二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资收到的现金             3,883,339,322.34                       663,465,260.48

     取得投资收益收到的现金           12,150,162.70                         13,467,508.57

     处置固定资产、无形资产和其他
                                         182,000.00                              2,236.00
长期资产收回的现金净额

     处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额

     收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计                3,895,671,485.04                       676,935,005.05

     购建固定资产、无形资产和其他
                                      40,063,639.41                         20,476,571.87
长期资产支付的现金

     投资支付的现金                 3,533,362,928.47                     1,031,058,042.89

     取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额

     支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计                3,573,426,567.88                     1,051,534,614.76

投资活动产生的现金流量净额           322,244,917.16                       -374,599,609.71

三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收投资收到的现金

     取得借款收到的现金

     发行债券收到的现金

     收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

     偿还债务支付的现金

     分配股利、利润或偿付利息支付
                                     330,000,000.00                         79,200,000.00
的现金

     支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计                 330,000,000.00                         79,200,000.00


                                                                                       88
                                         广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


筹资活动产生的现金流量净额         -330,000,000.00                       -79,200,000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的
                                      1,448,049.80                         3,148,545.25
影响

五、现金及现金等价物净增加额       384,737,210.49                        -11,127,655.14

    加:期初现金及现金等价物余额   404,682,045.81                        415,809,700.95

六、期末现金及现金等价物余额       789,419,256.30                        404,682,045.81




                                                                                     89
                                                                                                                               广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文
7、合并所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                        单位:元

                                                                                                 本期

                                                                       归属于母公司所有者权益
       项目                            其他权益工具                                                                                                     少数股东权
                                                                            减:库                    专项储                   一般风                                  所有者权益合计
                        股本                               资本公积                  其他综合收益              盈余公积                  未分配利润          益
                                      优先 永续
                                                  其他                       存股                       备                     险准备
                                      股    债

一、上年期末余额     440,000,000.00                      1,248,973,036.56             -1,731,778.73            96,984,250.14            1,036,293,098.20 589,290.44 2,821,107,896.61

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

二、本年期初余额     440,000,000.00                      1,248,973,036.56             -1,731,778.73            96,984,250.14            1,036,293,098.20 589,290.44 2,821,107,896.61

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                             81,094.16               1,679,866.81            23,139,918.91               78,027,785.84 -934,865.08    101,993,800.64
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                       1,679,866.81                                       431,167,704.75 -854,770.92    431,992,800.64


(二)所有者投入
                                                                                                                                                            1,000.00          1,000.00
和减少资本

1.股东投入的普                                                                                                                                             1,000.00          1,000.00

                                                                                                                                                                               90
                                               广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

(三)利润分配                 23,139,918.91             -353,139,918.91           -330,000,000.00

1.提取盈余公积                23,139,918.91              -23,139,918.91

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
                                                         -330,000,000.00           -330,000,000.00
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
                   81,094.16                                                             81,094.16
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他            81,094.16                                                             81,094.16

(五)专项储备

1.本期提取


                                                                                           91
                                                                                                                               广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文

2.本期使用

(六)其他                                                                                                                                                -81,094.16        -81,094.16

四、本期期末余额     440,000,000.00                     1,249,054,130.72                -51,911.92            120,124,169.05            1,114,320,884.04 -345,574.64 2,923,101,697.25

上期金额
                                                                                                                                                                         单位:元

                                                                                                     上期

                                                                     归属于母公司所有者权益
       项目                           其他权益工具
                                                                          减:库                    专项储                   一般风                     少数股东权益     所有者权益合计
                       股本       优先 永续              资本公积                  其他综合收益              盈余公积                  未分配利润
                                                其他                       存股                       备                     险准备
                                      股   债

一、上年期末余额 440,000,000.00                        1,248,973,036.56             -1,874,627.09            80,981,912.59             812,396,750.83                     2,580,477,072.89

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           同一控
制下企业合并

           其他

二、本年期初余额 440,000,000.00                        1,248,973,036.56             -1,874,627.09            80,981,912.59             812,396,750.83                     2,580,477,072.89

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                                                     142,848.36            16,002,337.55             223,896,347.37       589,290.44      240,630,823.72
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                       142,848.36                                      319,098,684.92       -69,709.56      319,171,823.72


(二)所有者投入                                                                                                                                            659,000.00         659,000.00

                                                                                                                                                                               92
                                   广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文
和减少资本

1.股东投入的普
                                                              659,000.00       659,000.00
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

(三)利润分配     16,002,337.55            -95,202,337.55                  -79,200,000.00

1.提取盈余公积    16,002,337.55            -16,002,337.55

2.提取一般风险
准备

3.对所有者(或
                                            -79,200,000.00                  -79,200,000.00
股东)的分配

4.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备
                                                                               93
                                                                                                                             广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 440,000,000.00                          1,248,973,036.56             -1,731,778.73          96,984,250.14          1,036,293,098.20         589,290.44    2,821,107,896.61


8、母公司所有者权益变动表

本期金额
                                                                                                                                                                          单位:元

                                                                                          本期

       项目                               其他权益工具                            减:库存 其他综合
                        股本                                     资本公积                             专项储备   盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                      优先股 永续债   其他                           股      收益

一、上年期末余额     440,000,000.00                            1,262,884,251.23                                  96,984,250.14   453,412,458.09     2,253,280,959.46

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

二、本年期初余额     440,000,000.00                            1,262,884,251.23                                  96,984,250.14   453,412,458.09     2,253,280,959.46

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                                                                               23,139,918.91   -121,740,729.83       -98,600,810.92
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                                 231,399,189.08      231,399,189.08


(二)所有者投入
和减少资本
                                                                                                                                                                                94
                              广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

(三)利润分配     23,139,918.91   -353,139,918.91   -330,000,000.00

1.提取盈余公积    23,139,918.91    -23,139,918.91

2.对所有者(或
                                   -330,000,000.00   -330,000,000.00
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用


                                                                         95
                                                                                                                             广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文

(六)其他

四、本期期末余额     440,000,000.00                          1,262,884,251.23                                    120,124,169.05    331,671,728.26    2,154,680,148.54

上期金额
                                                                                                                                                                        单位:元

                                                                                        上期

       项目                               其他权益工具                          减:库存 其他综合
                        股本                                   资本公积                               专项储备   盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                      优先股 永续债   其他                         股          收益

一、上年期末余额     440,000,000.00                          1,262,884,251.23                                    80,981,912.59    388,591,420.10    2,172,457,583.92

     加:会计政策
变更

           前期差
错更正

           其他

二、本年期初余额     440,000,000.00                          1,262,884,251.23                                    80,981,912.59    388,591,420.10    2,172,457,583.92

三、本期增减变动
金额(减少以“-”                                                                                               16,002,337.55     64,821,037.99      80,823,375.54
号填列)

(一)综合收益总
                                                                                                                                  160,023,375.54     160,023,375.54


(二)所有者投入
和减少资本

1.股东投入的普
通股

2.其他权益工具
持有者投入资本


                                                                                                                                                                              96
                                                                   广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文

3.股份支付计入
所有者权益的金


4.其他

(三)利润分配                                         16,002,337.55   -95,202,337.55     -79,200,000.00

1.提取盈余公积                                        16,002,337.55   -16,002,337.55

2.对所有者(或
                                                                       -79,200,000.00     -79,200,000.00
股东)的分配

3.其他

(四)所有者权益
内部结转

1.资本公积转增
资本(或股本)

2.盈余公积转增
资本(或股本)

3.盈余公积弥补
亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额   440,000,000.00   1,262,884,251.23   96,984,250.14   453,412,458.09   2,253,280,959.46




                                                                                                              97
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三、公司基本情况

1、历史沿革和改制情况

    广东万和新电气股份有限公司(以下简称“公司”)的前身为广东万和新电气有限公司。公司系经佛

山市顺德区对外贸易经济合作局“顺经贸引字[2003]522号”文批准设立,由佛山市顺德区万和集团有限

公司(简称中方,后更名为广东万和集团有限公司)和万和集团香港有限公司(简称外方)共同出资组建,

于2003年12月29日取得佛山市顺德区工商行政管理局颁发的注册号为“企合顺总字第001875号”《企业法

人营业执照》。根据合同、章程规定,公司申请登记的注册资本为2,000,000.00美元,其中中方出资

1,500,000.00美元,占注册资本的75%,外方出资500,000.00美元,占注册资本的25%。

    2006年10月26日,根据董事会决议及股权转让协议,并经佛山市顺德区对外贸易经济合作局“顺外经

贸外贸[2006]774号”文批准,万和集团香港有限公司将其持有公司11.25%的股权按1,862,325.00元人民

币的价格转让给卢础其、6.25%的股权按1,034,625.00元的价格转让给卢楚隆、3.75%的股权按620,775.00

元人民币的价格转让给卢楚鹏、3.75%的股权按620,775.00元的价格转让给叶远璋。股权转让后,公司的

企业类型变更为国内有限责任公司,注册资本变更为人民币16,554,450.00元。上述股权转让及注册资本

变更于2006年11月28日办理完成工商变更登记手续。

    根据公司2009年7月8日股东会决议、发起人协议和公司章程的规定,公司原股东作为发起人,以其享

有的原广东万和新电气有限公司截止2009年5月31日经审计后的净资产281,391,933.23元按照1:0.5331的

比例折为150,000,000.00股普通股,公司整体变更为股份有限公司。公司于2009年8月26日在佛山市工商

行政管理局完成工商变更登记手续,取得注册号为440681000121667的企业法人营业执照。公司的母公司

为广东万和集团有限公司,由卢础其、卢楚隆、卢楚鹏共同控制。2011年1月在深圳证券交易所上市。所

属行业为电气机械及器材制造业类。

    经中国证券监督管理委员会批准(证监许可 [2011]43号),公司于2011年1月公开发行5,000.00万股人

民币普通股(A股)。公开发行后,公司注册资本增至人民币200,000,000.00元。

    根据公司2012年度股东大会会议决议,公司以资本公积转增股本,转增基准日期为2013年5月28日。

资本公积转增后,公司注册资本增至人民币400,000,000.00元。

    根据公司2013年度股东大会会议决议,以公司截至2013年12月31日总股本400,000,000为基数,以资

本公积金向全体股东每10股转增1股,公司以资本公积转增股本,转增后公司注册资本增至人民币

440,000,000.00元。

2、公司注册地及总部地址

    佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号。


                                                                                                98
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3、公司业务性质

     生产和制造中家电制造业。

4、经营范围

     研发、生产、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、

电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、

燃气用具、燃气烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、热泵热水器、电压力锅、电水壶、小

家电(家用电器)系列、净水器系列及上述产品的安装、维修和配件销售;经营货物进出口、技术进出口

业务。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营),主要产

品为燃气热水器、电热水器、抽油烟机、燃气灶具、消毒柜等。

5、财务报告批准报出者及报出日

     本财务报告业经本公司董事会于2017年4月19日决议批准报出。

6、合并财务报表范围及其变化

     公司本期纳入合并财务报表范围包括中山万和电器有限公司、广东万和电气有限公司、佛山市顺德万

和电气配件有限公司、万和国际(香港)有限公司、Vanston Inc.、合肥万和电气有限公司、广东万和热

能科技有限公司、广东梅赛思科技有限公司和广东万和净水设备有限公司共八家子公司和一家孙公司,详

见附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。


四、财务报表的编制基础

1、编制基础


     公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》

和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定,以及中国证券监督管

理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号—财务报告的一般规定》的披露规定编制财务

报表。


2、持续经营


     本公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。


五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求



                                                                                                 99
                                                     广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


具体会计政策和会计估计提示:

    本公司及各子公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认等交易和事项

制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注五、(21)“收入”各项描述。


1、遵循企业会计准则的声明


    公司承诺编制的报告期各财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司报告期

间的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。


2、会计期间


    自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。


3、营业周期


    公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。


4、记账本位币


    公司以人民币作为记账本位币。


5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法


    (1)同一控制下的企业合并

    参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的, 为同一控

制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合

并方。

    对于同一控制下的企业合并,公司在企业合并中取得的资产和负债,按照取得被合并方所有者权益在

最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价

值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    (2)非同一控制下的企业合并

    参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制,为非同一控制下的企业合并。在合并

日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方,参与合并的其他企业为被合并方。

    对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资

产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并,合并


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成本为每一单项交易成本之和。公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买日是指

公司实际取得对被购买方控制权的日期。公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价

值份额的差额,确认为商誉。公司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,

经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。


6、合并财务报表的编制方法


       (1)合并范围的确定原则

    以控制为基础确定合并财务报表的合并范围,母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并

范围。如果母公司是投资性主体,且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司,则不应编制合并财务报

表。

       (2)合并报表采用的会计方法

       编制合并报表时,在合并范围内所有重大内部交易和往来全部抵销的基础上逐项合并,子公司的股东

权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 子公司

与公司采用的会计政策或会计期间不一致的,在编制合并财务报表时,按照公司的会计政策或会计期间对

子公司财务报表进行必要的调整。 对于非同一控制下企业合并取得的子公司,在编制合并财务报表时,

以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整;对于同一控制下企业合并取得的子公

司,视同该公司合并于合并当期的年初已经发生,从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金

流量纳入合并财务报表。


7、现金及现金等价物的确定标准


    现金是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款;现金等价物是指根据《企业会计准则第31

号—现金流量表》的规定,持有时间短(一般不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价

值变动风险很小的投资。


8、外币业务和外币报表折算


    公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位

币记账;月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中间价进行调整,按照期末汇

率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益;

属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。

    外币财务报表的折算方法为:

                                                                                                 101
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    (1)资产负债表中的货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,以历史成本计量的外币非货

币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量,以公允价值计量的外币非货币性项

目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公

允价值变动(含汇率变动)处理,计入当期损益或确认为其他综合收益。

    (2)利润表中的收入和费用项目,采用当期平均汇率折算。

    按照上述(1)、(2)折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中股东权益项目下作为“其

他综合收益”单独列示。


9、金融工具


    (1)按照投资目的和经济实质本公司将拥有的金融资产划分为四类:以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;

持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售金融资产等。

    (2)按照经济实质将承担的金融负债再划分为两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融

负债,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;其他金融负债。

    (3)金融工具确认依据和计量方法

    当公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。当收取该金融资产现金流量的合

同权利终止、金融资产已转移且符合规定的终止确认条件的金融资产应当终止确认。当金融负债的现时义

务全部或部分已解除的,终止确认该金融负债或其一部分。

    公司初始确认的金融资产或金融负债,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产或金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关

交易费用计入初始确认金额。

    公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

但是,下列情况除外:

    持有至到期投资和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;

    在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过

交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量;

    对因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量等情况,使金融资产不再适合按照公允

价值计量时,公司改按成本计量,该成本为重分类日该金融资产的公允价值。

    公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是,下列情况除外:

    以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时

                                                                                                 102
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可能发生的交易费用;

    因持有意图或能力发生改变,或公允价值不再能够可靠计量等情况,使金融负债不再适合按照公允价

值计量时,公司改按成本计量,该成本为重分类日该金融负债的账面价值;

    与在活跃的市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的

衍生金融负债,按照成本计量;

    不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公

允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,应当在初始确认后按照下列两项

金额之中的较高者进行后续计量:按照或有事项准则确定的金额;初始确认金额扣除按照收入准则确定的

累计摊销后的余额。

    公司对金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照下列规定处

理:

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,公允价值变动形成的利得或损失,计

入当期损益;

    可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失,除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差

额外,计入资本公积,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

    公司对以摊余成本计量的金融资产或金融负债,除与套期保值有关外,在终止确认、发生减值或摊销

时产生的利得或损失,计入当期损益。

    公司在相同会计期间将套期工具和被套期项目的公允价值变动的抵消结果计入当期损益。

    (4)金融资产、金融负债的公允价值的确定:存在活跃市场的金融资产或金融负债,以活跃市场的

报价确定其公允价值,活跃市场的报价包括易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得

的价格,且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格;不存在活跃市场的金融资产或金融负债,采

用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的

价格、参照实质上相同的其他金融资产或金融负债的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    (5)金融资产的减值准备

    公司期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,

有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。计提减值准备时,对单项金额重大的进行单独减

值测试;对单项金额不重大的,在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计

提减值准备的具体方法分别如下:

    可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的,以公允价值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期

损益;可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的,以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用

                                                                                               103
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损失)现值低于账面价值部分计提减值准备,计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时,即使该金融

资产没有终止确认,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失,应当予以转出,计入当期

损益。

     持有至到期的投资以预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值部分计

提减值准备,计入当期损益。


10、应收款项

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项


                                                   单笔金额为 500 万元以上的客户应收账款和单项超过 500 万
单项金额重大的判断依据或金额标准
                                                   元的其他应收款

                                                   期末如果有客观证据表明应收款项发生减值,根据其未来现
                                                   金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行减值测试,计
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
                                                   提坏账准备。单独测试未发生减值的单项金额重大的应收款
                                                   项,以账龄为信用风险组合计提坏账准备。


(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项


                           组合名称                                      坏账准备计提方法

账龄组合                                           账龄分析法

合并报表范围内关联方组合                           其他方法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:
√ 适用 □ 不适用

                    账龄                   应收账款计提比例                     其他应收款计提比例

1 年以内(含 1 年)                                              5.00%                                5.00%

1-2 年                                                         15.00%                               15.00%

2-3 年                                                         30.00%                               30.00%

3 年以上                                                       100.00%                               100.00%

3-4 年                                                        100.00%                               100.00%

4-5 年                                                        100.00%                               100.00%

5 年以上                                                       100.00%                               100.00%

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的:
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          104
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(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项


单项计提坏账准备的理由                         期末如果有客观证据表明应收款项发生减值

                                               根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,单独进行
坏账准备的计提方法
                                               减值测试,计提坏账准备


11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (1)存货包括原材料、在产品、库存商品、发出商品、低值易耗品、委托加工物资等。

     (2)存货取得和发出的计价方法

     存货在取得和发出时,按标准成本法进行日常核算,月末对标准成本差异进行分配,将标准成本调整

为实际成本。

     (3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法:

     期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

     库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售

价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产

经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税

费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格

为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格

为基础计算。

     期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存

货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他

项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

     以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额

内转回,转回的金额计入当期损益。

     除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为

基础确定。

     资产负债表日市场价格异常的判断依据为:

     本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

     (5)存货的盘存制度



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       采用永续盘存制。

       (6)低值易耗品的摊销方法:

       低值易耗品采用一次摊销法摊销。


12、长期股权投资


    (1)长期股权投资的分类:公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投

资。

    (2)投资成本确定:

        A、同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证

券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份

额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账

面价值之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,在个别财务报表和合并财务报

表中,将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。 合并日之前

所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本, 与长期股权投资初始投资成本之间的差额

调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

    B、非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资, 区分个别财务报表和合并财务

报表进行相关会计处理:1) 在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购

买日新增投资成本之和,作为该项投资的初始投资成本;购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合

收益的,在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。2) 在合并财务报表中,对于

购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价

值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他

综合收益转为购买日所属当期投资收益。

    C. 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成

本。投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;发行权益性证券取得的长

期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;通过非货币性资产交换(该项交换具有商业

实质)取得的长期股权投资,其投资成本以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本;

通过债务重组取得的长期股权投资,债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

    (3)长期股权投资的后续计量及收益确认方法: 对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成

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本法核算;对具有共同控制、重大影响的长期股权投资,采用权益法核算。

     (4)确定对被投资单位具有重大影响的依据: 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的,认定为重大影响。

     (5)减值测试方法及减值准备计提方法:详见附注“五、17长期资产减值”。


13、固定资产

(1)确认条件


     指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用年限超过一年的有形资产;固定资产按

实际成本计价。固定资产的确认条件 :①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业;②该固定资产的

成本能够可靠计量。


(2)折旧方法


        类别               折旧方法        折旧年限            残值率               年折旧率

     房屋建筑物              其他              20              5.00%                 4.75%

      机械设备               其他              10              5.00%                 9.50%

      运输工具               其他              5               5.00%                 19.00%

      电子设备               其他              5               5.00%                 19.00%

      其他设备               其他              5               5.00%                 19.00%

     固定资产折旧根据固定资产的原值和预计可使用年限及估计的剩余价值(原价的5%)按直线法计算。

     已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产计提减值后的净额以及尚可使用年限重

新计算确定折旧率和折旧额。


(3)固定资产减值测试方法、减值准备计提方法


     详见附注“五、17长期资产减值”。


14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (1)在建工程的类别

     在建工程以立项项目分类核算。

     (2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

                                                                                                107
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    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日

起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按公司固定资产折旧政策

计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧

额。

    (3)在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

    详见附注“五、17长期资产减值”。


15、借款费用


    (1)公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,

计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

    (2)借款费用同时满足以下条件时予以资本化:

    a、资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

    b、借款费用已经发生;

    c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    (3)符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,

应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用,计入当期损益,直至资产的购

建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销

售状态必要的程序,借款费用的资本化应当继续进行。

    (4)购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用应当停止资

本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,应当在发生时根

据其发生额确认为费用,计入当期损益。


16、无形资产

(1)计价方法、使用寿命、减值测试


    A、公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

    外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其

他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购



                                                                                               108
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买价款的现值为基础确定。

    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重

组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;

    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币

性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产

的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费

作为换入无形资产的成本,不确认损益。

    以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公

允价值确定其入账价值。

    内部自行开发的无形资产,其成本包括:开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发

过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用,以及为使该无形资产达到预定

用途前所发生的其他直接费用。

    B、后续计量

    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

    对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为

企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

    C、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:




    每期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

    经复核,本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

    D、无形资产减值准备的计提

    详见附注“五、17长期资产减值”。

    E、划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

    研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

    开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新

的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。


                                                                                               109
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    F、开发阶段支出符合资本化的具体标准

    内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

    a、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

    b、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

    c、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自

身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

    d、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无

形资产;

    e、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当

期损益。


17、长期资产减值


    (1)适用范围

     资产减值主要包括长期股权投资(不含对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场

中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资)、投资性房地产(不含以公允价值模式计量的投资

性房地产)、固定资产、在建工程、工程物资、无形资产(包括资本化的开发支出)、资产组和资产组组

合、商誉等。

    (2)可能发生减值资产的认定

    在资产负债表日,公司判断资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命

不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均进行减值测试。存在下列迹象的,表明资产可能发生

了减值:

    A、资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。

    B、公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变

化,从而对公司产生不利影响。

    C、市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而影响公司计算资产预计未来现金流量现

值的折现率,导致资产可收回金额大幅度降低。

    D、有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。

    E、资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

    F、公司内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,如资产所创造的净现金流量

                                                                                                   110
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或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高于)预计金额等。

    G、其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

    (3)资产可收回金额的计量

    资产存在减值迹象的,估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与

资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    (4)资产减值损失的确定

    可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回

金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失确

认后,减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整,以使该资产在剩余使用寿命内,系统地分摊

调整后的资产账面价值(扣除预计净残值)。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

    (5)资产组的认定及减值处理

    有迹象表明一项资产可能发生减值的,公司以单项资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资

产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以

资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。 资产组或者资产组组合

的可收回金额低于其账面价值的(总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的,该资产组或者资产

组组合的账面价值应当包括相关总部资产和商誉的分摊额),确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减

分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项

资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。


18、长期待摊费用


    长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用,在受益期内

平均摊销,具体如下:
                                类别     摊销方法       摊销年限
                                模具    年限平均法        1-2 年


19、职工薪酬

(1)短期薪酬的会计处理方法


    短期薪酬,是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工

薪酬,因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括:职工工资、奖金、津贴、职工福利

费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费,住房公积金, 公会经费和职工教育费,短期

                                                                                                111
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带薪缺勤,短期利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。公司在职工为其提供服务的会计期间,

将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益, 其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。


(2)离职后福利的会计处理方法


    离职后福利,是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后,提供的各种形

式的报酬和福利,短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间, 将根据设定的提存

计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。


(3)辞退福利的会计处理方法


    辞退福利,是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自愿接受裁减

而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,

并计入当期损益:(1)企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。(2)

企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。


(4)其他长期职工福利的会计处理方法


    其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包括长期带薪缺

勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利, 符合设定提存条件的,

将根据设定的提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除此以外,企业

将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:(1)服务成本。(2)其他长期职工福利

净负债或净资产的利息净额。(3)重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总

净额计入当期损益或相关资产成本。


20、预计负债


    公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时,如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳

务、其金额能够可靠计量的,确认为预计负债。

    公司按当期国内主营业务收入的5.3‰,将该国内销售产品的质量保证义务确认为预计负债。

    (1)预计负债的确认标准

    与或有事项相关的义务同时满足下列条件时,公司确认为预计负债:

    A、该义务是公司承担的现时义务;

    B、履行该义务很可能导致经济利益流出公司;

                                                                                                  112
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     C、该义务的金额能够可靠地计量。

     (2)预计负债的计量方法

     公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

     公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于

货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

     最佳估计数分别以下情况处理:

     所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按

照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

     所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能

性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个

项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

     公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为

资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。


21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求


     (1)销售商品收入确认和计量原则

     A、销售商品收入确认和计量的总体原则

     公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留与所有权相联系的继续管理

权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

     B、公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

     公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准是根据销售商品收入确认和计量

的总体原则同时结合公司销售特点制定收入确认原则。

     C、关于公司销售商品收入相应的业务特点分析和介绍

     出口销售:根据出口销售合同约定,在所有权和管理权发生转移时确认产品销售收入,一般情况下在

出口业务办妥报关出口手续,并交付船运机构后确认产品销售收入;经销商销售:将货物交付运输公司(第

三方物流)后,视同已将货物所有权上的风险和报酬转移给经销商;自营销售:自营销售按其当月实际销

货清单确认收入。


                                                                                                  113
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    (2)让渡资产使用权收入的确认和计量原则

    A、让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

    与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产

使用权收入金额:

    ①利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

    ②使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    B、公司确认让渡资产使用权收入的依据

    公司确认让渡资产使用权收入的依据按总体原则执行。

    C、公司让渡资产使用权收入所采用的会计政策与同行业其他上市公司不存在显著差别。

    (3)按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

    A、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

    在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳

务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的

除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的

金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确

认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

    ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按

相同金额结转劳务成本。

    ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳

务收入。

    B、公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,提供劳务收入和建造合同收入的确

认标准,确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法


22、政府补助

(1)与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法


    与资产相关的政府补助,是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助,包括购

买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。


                                                                                                  114
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     公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:公司取得的,用于购建或以其他方式形成长期资产

的政府补助。

     与资产相关的政府补助,确认为递延收益,按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

     确认时点:实际取得政府补助款项作为确认时点。


(2)与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法


     与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

     公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:公司取得的,除与资产相关的政府补助之外的政府

补助。

     与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,取得时确认为递延收益,在确

认相关费用的期间计入当期营业外收入;用于补偿企业已发生的相关费用或损失的,取得时直接计入当期

营业外收入。

     确认时点:实际取得政府补助款项作为确认时点。


23、递延所得税资产/递延所得税负债


     (1)对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性

差异的应纳税所得额为限。

     (2)对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

     (3)不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外

的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

     (4)当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所

得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

     (5)当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所

得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未

来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资

产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。


24、重要会计政策和会计估计变更

(1)重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

                                                                                                 115
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(2)重要会计估计变更

√ 适用 □ 不适用

 会计估计变更的内容和原因              审批程序                  开始适用的时点                         备注

为进一步细化公司会计核算,
更加真实的反映专柜支出的使
用情况,对所有的专柜支出由 2016 年 10 月 25 日召开董事会
                                                           2016 年 10 月 25 日            销售费用:45,401,339.19 元
按 2 年平均摊销变更为统一一 三届八次会议
次性计入当期损益(销售费
用)。


六、税项

1、主要税种及税率


                    税种                              计税依据                                   税率

                                       按税法规定计算的销售货物和应税劳务
                                       收入为基础计算销项税额,在扣除当期
增值税                                 允许抵扣的进项税额后,差额部分为应 17%
                                       交增值税;出口产品的增值税实行“免、
                                       抵、退”办法

                                       按实际缴纳的营业税、增值税及消费税
城市维护建设税                                                                   5%;7%
                                       计征

企业所得税                             按应纳税所得额计征                        15%、16.50%、25%


2、税收优惠


     公 司 于 2014 年 10 月 10 日 经 广 东 省 科 学 技 术 厅 批 准 认 定 为 高 新 技 术 企 业 , 取 得 证 书 编 号 为

GR201444000004的《高新技术企业证书》,有效期三年,享受按15%税率征收企业所得税的税收优惠。

     子公司广东万和电气有限公司于2015年10月10日经广东省科学技术厅批准认定为高新技术企业,取得

证书编号为GF201544000187的《高新技术企业证书》,有效期三年,享受按15%税率征收企业所得税的税

收优惠。


3、其他


     子公司中山万和电器有限公司应缴城市维护建设税执行5%税率。

     子公司万和国际(香港)有限公司执行16.50%的资本利得税税率。




                                                                                                                       116
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七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

                                                                                                   单位: 元

                  项目                       期末余额                              期初余额

库存现金                                                     42,560.95                             35,908.49

银行存款                                            1,070,607,272.08                          527,554,339.11

其他货币资金                                            137,840,188.55                         62,559,749.66

合计                                                1,208,490,021.58                          590,149,997.26

  其中:存放在境外的款项总额                             74,929,367.34                         15,866,814.09

其他说明

       注(1):其他货币资金明细:




       注(2):货币资金中使用受限制金额参见本附注七47、所有权或使用权受到限制的资产。


2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

                                                                                                   单位: 元

                  项目                       期末余额                              期初余额

交易性金融资产                                                 509.02                         132,284,251.40

           权益工具投资                                        509.02                         132,284,251.40

合计                                                           509.02                         132,284,251.40

其他说明:


3、应收票据

(1)应收票据分类列示

                                                                                                   单位: 元

                  项目                       期末余额                              期初余额

银行承兑票据                                            681,039,059.69                        528,121,863.17

商业承兑票据                                              2,043,340.96

合计                                                    683,082,400.65                        528,121,863.17


                                                                                                         117
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(2)期末公司已质押的应收票据

                                                                                                                               单位: 元

                                   项目                                                       期末已质押金额

银行承兑票据                                                                                                            249,201,617.94

合计                                                                                                                    249,201,617.94


(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

                                                                                                                               单位: 元

                     项目                                   期末终止确认金额                             期末未终止确认金额

银行承兑票据                                                               554,591,181.78                                           0.00

合计                                                                       554,591,181.78                                           0.00


4、应收账款

(1)应收账款分类披露

                                                                                                                               单位: 元

                                                 期末余额                                                期初余额

                              账面余额               坏账准备                     账面余额                 坏账准备
       类别
                                                            计提比 账面价值                                                    账面价值
                            金额          比例    金额                          金额       比例       金额        计提比例
                                                             例

按信用风险特征组
                        642,552,                 35,929,5            606,623,4 515,826              28,589,70                 487,237,09
合计提坏账准备的                      100.00%                5.59%                        100.00%                     5.54%
                            996.29                  03.42               92.87 ,798.45                      6.14                     2.31
应收账款

                        642,552,                 35,929,5            606,623,4 515,826              28,589,70                 487,237,09
合计                                  100.00%                5.59%                        100.00%                     5.54%
                            996.29                  03.42               92.87 ,798.45                      6.14                     2.31

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                               单位: 元

                                                                                期末余额
              账龄
                                                 应收账款                       坏账准备                            计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                             633,200,176.59                      31,660,008.86                            5.00%

1 年以内小计                                         633,200,176.59                      31,660,008.86                            5.00%



                                                                                                                                      118
                                                                    广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


1至2年                                         2,983,040.07                 447,456.02                      15.00%

2至3年                                         3,639,630.13               1,091,889.04                      30.00%

3 年以上                                       2,730,149.50               2,730,149.50                     100.00%

合计                                     642,552,996.29                  35,929,503.42                       5.59%

确定该组合依据的说明:
组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


       本期计提坏账准备金额7,339,797.28元;本期收回或转回坏账准备金额0.00元。


(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况


       公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为470,425,222.84元,占应收账款年末余额合

计数的比例为73.21%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为23,521,261.14元。


5、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

                                                                                                           单位: 元

                                       期末余额                                          期初余额
           账龄
                              金额                       比例                 金额                  比例

1 年以内                       53,179,120.38                    92.04%         22,501,180.75                86.57%

1至2年                          1,851,162.08                    3.20%           1,242,550.51                 4.78%

2至3年                           765,404.24                     1.32%           2,088,183.71                 8.03%

3 年以上                        1,982,415.83                    3.43%            159,760.15                  0.62%

合计                           57,778,102.53              --                   25,991,675.12         --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

       截至报告期末,无账龄超过1年且金额重要的预付款项。


(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况


       本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为12,937,700.18元,占预付账款年末余

额合计数的比例为22.39%。



                                                                                                                 119
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6、其他应收款

(1)其他应收款分类披露

                                                                                                                            单位: 元

                                            期末余额                                                  期初余额

                          账面余额              坏账准备                        账面余额                坏账准备
         类别
                                                         计提比 账面价值                                                    账面价值
                        金额       比例       金额                            金额      比例       金额        计提比例
                                                           例

按信用风险特征组
                       28,840,0              2,359,49              26,480,53 38,427,             6,760,948                31,666,683.
合计提坏账准备的                  100.00%                  8.18%                       100.00%                   17.59%
                         33.38                   5.28                   8.10 631.78                      .64                      14
其他应收款

                       28,840,0              2,359,49              26,480,53 38,427,             6,760,948                31,666,683.
合计                              100.00%                  8.18%                       100.00%                   17.59%
                         33.38                   5.28                   8.10 631.78                      .64                      14

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                            单位: 元

                                                                              期末余额
                账龄
                                            其他应收款                        坏账准备                           计提比例

1 年以内分项

1 年以内                                             25,858,720.36                     1,292,936.03                            5.00%

1 年以内小计                                         25,858,720.36                     1,292,936.03                            5.00%

1至2年                                                1,652,483.02                      247,872.45                            15.00%

2至3年                                                  728,776.00                      218,632.80                            30.00%

3 年以上                                                600,054.00                      600,054.00                           100.00%

合计                                                 28,840,033.38                     2,359,495.28                            8.18%

确定该组合依据的说明:

       公司按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额为9,541,011.47元,占其他应收款年末余额

合计数的比例为33.08%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为477,050.57元。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                                  120
                                                                         广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况


       本期计提坏账准备金额0.00元;本期收回或转回坏账准备金额4,391,453.36元。


(3)本期实际核销的其他应收款情况

                                                                                                                            单位: 元

                             项目                                                             核销金额

深圳拓邦股份有限公司                                                                                                    10,000.00

其中重要的其他应收款核销情况:
                                                                                                                            单位: 元

                                                                                                              款项是否由关联交
       单位名称        其他应收款性质         核销金额              核销原因             履行的核销程序
                                                                                                                   易产生

深圳拓邦股份有限
                                                   10,000.00                                                 否
公司

合计                          --                   10,000.00            --                       --                    --

其他应收款核销说明:


(4)其他应收款按款项性质分类情况

                                                                                                                            单位: 元

                  款项性质                             期末账面余额                                   期初账面余额

往来款                                                               17,857,679.88                                  10,964,163.39

出口退税                                                              6,473,790.51                                   7,627,265.93

保证金                                                                4,231,462.99                                  19,836,202.46

保险费                                                                  277,100.00                                              0.00

合计                                                                 28,840,033.38                                  38,427,631.78


7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求



(1)存货分类

                                                                                                                            单位: 元

                                        期末余额                                                 期初余额
       项目
                       账面余额         跌价准备         账面价值             账面余额           跌价准备            账面价值

原材料               252,642,231.59     2,198,752.75   250,443,478.84        170,218,260.23           864,918.70   169,353,341.53


                                                                                                                                  121
                                                                     广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


在产品             79,747,567.82                     79,747,567.82     65,913,765.57                     65,913,765.57

库存商品          513,786,909.68      371,306.48    513,415,603.20    538,448,569.56     392,805.99     538,055,763.57

发出商品            3,921,487.20                      3,921,487.20      3,920,886.43                      3,920,886.43

低值易耗品         20,182,961.91       44,847.70     20,138,114.21     13,242,913.22        19,351.39    13,223,561.83

委托加工物资        7,595,418.17                      7,595,418.17      3,969,560.28                      3,969,560.28

合计              877,876,576.37     2,614,906.93   875,261,669.44    795,713,955.29   1,277,076.08     794,436,879.21

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求



(2)存货跌价准备

                                                                                                             单位: 元

                                          本期增加金额                       本期减少金额
       项目         期初余额                                                                             期末余额
                                      计提             其他           转回或转销        其他

原材料                  864,918.70   1,333,834.05                                                         2,198,752.75

库存商品                392,805.99                                         21,499.51                       371,306.48

低值易耗品               19,351.39     25,496.31                                                             44,847.70

合计                1,277,076.08     1,359,330.36                          21,499.51                      2,614,906.93




8、其他流动资产

                                                                                                             单位: 元

                 项目                                期末余额                                期初余额

预缴企业所得税                                                   1,968,629.16                             2,701,579.94

待抵扣进项税                                                    11,213,568.96                            15,965,219.13

理财产品                                                                  0.00                          218,363,000.00

合计                                                            13,182,198.12                           237,029,799.07


9、可供出售金融资产

(1)可供出售金融资产情况

                                                                                                             单位: 元




                                                                                                                    122
                                                                                       广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


                                                     期末余额                                                期初余额
                   项目
                                     账面余额        减值准备           账面价值          账面余额           减值准备       账面价值

        可供出售权益工具:          44,146,296.00                      44,146,296.00     44,146,296.00                     44,146,296.00

             按成本计量的           44,146,296.00                      44,146,296.00     44,146,296.00                     44,146,296.00

        合计                        44,146,296.00                      44,146,296.00     44,146,296.00                     44,146,296.00


        (2)期末按成本计量的可供出售金融资产

                                                                                                                                   单位: 元

                                        账面余额                                              减值准备                    在被投资
        被投资单                                                                                                                       本期现金红
                                                                                                                          单位持股
             位           期初      本期增加 本期减少           期末         期初        本期增加 本期减少         期末                    利
                                                                                                                            比例

        广东顺德
        农村商业
                    44,146,296.00                         44,146,296.00                                                       0.22% 2,348,044.16
        银行股份
        有限公司

        合计        44,146,296.00                         44,146,296.00                                                       --       2,348,044.16


        10、长期股权投资

                                                                                                                                   单位: 元

                                                                  本期增减变动
被投资单                                        权益法下确                              宣告发放现                                         减值准备
             期初余额                                           其他综合 其他权益                       计提减值            期末余额
   位                       追加投资 减少投资 认的投资损                                金股利或利                 其他                    期末余额
                                                                收益调整     变动                         准备
                                                     益                                     润

一、合营企业

二、联营企业

佛山市顺
德区德和
恒信投资    10,860,581.96                         -552,586.45                                    0.00                      10,307,995.51
管理有限
公司

广东揭东
农村商业
           145,858,924.17                       17,110,917.47                           3,639,680.00                      159,330,161.64
银行股份
有限公司

小计       156,719,506.13                       16,558,331.02                           3,639,680.00                      169,638,157.15

合计       156,719,506.13                       16,558,331.02                           3,639,680.00                      169,638,157.15

        其他说明



                                                                                                                                         123
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注:联营企业具体情况见附注九:3、在合营企业或联营企业中的权益。


11、固定资产

(1)固定资产情况

                                                                                                            单位: 元

       项目        房屋建筑物        机器设备        运输设备          电子设备        其他设备           合计

一、账面原值:

  1.期初余额       481,556,726.63   564,238,595.28   15,694,565.24     41,435,480.90   77,555,130.11 1,180,480,498.16

  2.本期增加金
                    43,825,406.24    35,549,825.78     471,794.87       3,209,615.70   12,579,767.91    95,636,410.50


     (1)购置        410,140.62     35,549,825.78     471,794.87       3,209,615.70   12,579,767.91    52,221,144.88

     (2)在建工
                    43,415,265.62                                                                       43,415,265.62
程转入

     (3)企业合
并增加



  3.本期减少金
                                      9,512,534.63    4,164,567.17        21,367.52      345,457.78     14,043,927.10


     (1)处置或
                                      9,512,534.63    4,164,567.17        21,367.52      345,457.78     14,043,927.10
报废



  4.期末余额       525,382,132.87   590,275,886.43   12,001,792.94     44,623,729.08   89,789,440.24 1,262,072,981.56

二、累计折旧

  1.期初余额       122,621,079.60   193,873,728.43    8,322,766.52     24,209,133.55   44,300,887.24   393,327,595.34

  2.本期增加金
                    25,926,013.92    52,485,340.10    1,119,203.60      5,114,879.22   12,434,589.74    97,080,026.58


     (1)计提      25,926,013.92    52,485,340.10    1,119,203.60      5,114,879.22   12,434,589.74    97,080,026.58



  3.本期减少金
                                      6,644,386.95    2,527,269.50        17,592.62      294,064.15      9,483,313.22


     (1)处置或
                                      6,644,386.95    2,527,269.50        17,592.62      294,064.15      9,483,313.22
报废



  4.期末余额       148,547,093.52   239,714,681.58    6,914,700.62     29,306,420.15   56,441,412.83   480,924,308.70

三、减值准备



                                                                                                                  124
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  1.期初余额

  2.本期增加金


     (1)计提



  3.本期减少金


     (1)处置或
报废



  4.期末余额

四、账面价值

  1.期末账面价
                    376,835,039.35     350,561,204.85    5,087,092.32     15,317,308.93   33,348,027.41   781,148,672.86


  2.期初账面价
                    358,935,647.03     370,364,866.85    7,371,798.72     17,226,347.35   33,254,242.87   787,152,902.82



(2)未办妥产权证书的固定资产情况

                                                                                                               单位: 元

                   项目                                 账面价值                          未办妥产权证书的原因

3#成品仓                                                           27,076,402.71 未竣工决算

4#厂房                                                             44,025,731.26 未竣工决算


12、在建工程

(1)在建工程情况

                                                                                                               单位: 元

                                        期末余额                                          期初余额
       项目
                      账面余额          减值准备        账面价值          账面余额        减值准备         账面价值

合肥万和新能源
热水产品生产基                                                            35,760,217.03                    35,760,217.03
地建设项目

万和高明杨和二
                     67,710,542.34                      67,710,542.34      2,482,782.43                     2,482,782.43
期工程

实验楼新能源体
                          984,151.75                      984,151.75        652,000.00                       652,000.00
验房工程



                                                                                                                      125
                                                                                        广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


杏坛基地                  126,458,209.38                          126,458,209.38          47,962,287.86                        47,962,287.86

合计                      195,152,903.47                          195,152,903.47          86,857,287.32                        86,857,287.32


(2)重要在建工程项目本期变动情况

                                                                                                                                     单位: 元

                                               本期转                          工程累                          其中:本
                                                         本期其                                      利息资                 本期利
项目名                    期初余    本期增     入固定               期末余     计投入       工程进              期利息                资金来
             预算数                                      他减少                                      本化累                 息资本
     称                     额      加金额     资产金                 额       占预算         度                资本化                     源
                                                          金额                                       计金额                  化率
                                                 额                             比例                             金额

合肥万
和新能
源热水
             254,217, 35,760,2 7,869,04 42,115,2 1,514,00                                                                            自有资
产品生                                                                         17.08% 17.08%
                 700.00     17.03       8.59     65.62      0.00                                                                     金
产基地
建设项


万和高
明杨和       79,548,5 2,482,78 65,227,7                             67,710,5                                                         自有资
                                                                               85.12% 85.12%
二期工            06.00      2.43      59.91                          42.34                                                          金


杏坛基       428,241, 47,798,0 78,660,1                             126,458,                         382,301. 382,301.               自有资
                                                                               29.53% 29.53%                                 4.91%
地               962.16     68.36      41.02                         209.38                               99         99              金、借款

             762,008, 86,041,0 151,756, 42,115,2 1,514,00 194,168,                                   382,301. 382,301.
合计                                                                               --          --                            4.91%         --
                 168.16     67.82    949.52      65.62      0.00     751.72                               99         99


(3)本期计提在建工程减值准备情况


       截至报告期末,在建工程不存在减值迹象,未对其提取减值准备。


13、无形资产

(1)无形资产情况

                                                                                                                                     单位: 元

          项目            土地使用权            专利权            非专利技术                软件          商标及专利                合计

一、账面原值

      1.期初余额          269,958,823.19                                                  22,693,500.48        952,911.00     293,605,234.67

      2.本期增加
                                                                                           6,124,818.84                         6,124,818.84
金额



                                                                                                                                                126
                                    广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


       (1)购置                       6,124,818.84                    6,124,818.84

       (2)内部
研发

       (3)企业
合并增加



  3.本期减少金


       (1)处置



     4.期末余额    269,958,823.19     28,818,319.32     952,911.00   299,730,053.51

二、累计摊销

     1.期初余额     27,977,109.40      7,207,517.22     611,084.71    35,795,711.33

     2.本期增加
                     5,752,670.64      2,349,615.88      95,291.16     8,197,577.68
金额

       (1)计提     5,752,670.64      2,349,615.88      95,291.16     8,197,577.68



     3.本期减少
金额

       (1)处置



     4.期末余额     33,729,780.04      9,557,133.10     706,375.87    43,993,289.01

三、减值准备

     1.期初余额

     2.本期增加
金额

       (1)计提



     3.本期减少
金额

     (1)处置



     4.期末余额

四、账面价值

     1.期末账面
                   236,229,043.15     19,261,186.22     246,535.13   255,736,764.50
价值



                                                                                127
                                                                          广东万和新电气股份有限公司 2016 年年度报告全文


    2.期初账面
                   241,981,713.79                                              15,485,983.26         341,826.29     257,809,523.34
价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。


14、长期待摊费用

                                                                                                                         单位: 元

         项目            期初余额           本期增加金额           本期摊销金额          其他减少金额               期末余额

模具                      12,942,967.69         13,448,723.77         13,797,541.37              1,992,993.54        10,601,156.55

专柜费                    27,191,710.05         15,937,587.31         21,740,764.99             21,388,532.37                  0.00

合计                      40,134,677.74         29,386,311.08         35,538,306.36             23,381,525.91        10,601,156.55

其他说明


15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

                                                                                                                         单位: 元

                                            期末余额                                                期初余额
           项目
                          可抵扣暂时性差异           递延所得税资产              可抵扣暂时性差异               递延所得税资产

资产减值准备                        20,732,307.48               3,410,301.49             32,154,823.17                4,955,392.32

内部交易未实现利润                  21,193,060.76               3,178,959.11             25,647,898.93                3,847,184.84

可抵扣亏损                           3,462,970.20                907,082.37              10,428,558.79                2,607,139.70

预计负债                             3,058,942.99                699,788.47               3,883,941.71                  680,595.16

政府补助                            15,306,612.07               3,295,991.81              5,955,133.04                  893,269.97

广告费                                       0.00                       0.00                    76,888.92                19,222.23

利息支出                              129,476.40                  32,369.10                          0.00                      0.00

交易性金融资产公允价
                                           27.40                       &ensp