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个股公告正文

全通教育:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

日期:2013-12-31附件下载

创业板投资风险提示:本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有
较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大
等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投
资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。
       广东全通教育股份有限公司
          GUANGDONG QTONE EDUCATION CO.,LTD
            中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层
         首次公开发行股票并在创业板上市
                        招股意向书
                  保荐人(主承销商)
       北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
                                   发行概况
    发行股票类型                      人民币普通股(A 股)
                                     本次公开发行股票的数量为不超过 2,000 万股,
                                 最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次公
                                 开发行股票预计采用公开发行新股及公司股东公开
                                 发售股份方式;公开发行新股与公司股东公开发售股
                                 份的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不
    发行股数                      超过 2,000 万股,公司相关股东预计公开发售股份的
                                 数量上限为不超过 2,000 万股(公司相关股东预计公
                                 开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量),且
                                 本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比
                                 例不低于 25%。
                                     股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
    每股面值                          人民币 1.00 元
    每股发行价格                      【】元
    预计发行日期                      【】年【】月【】日
    拟上市证券交易所                  深圳证券交易所
    发行后总股本                      不超过 8,000 万股
                                     公司控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小
                                 雅夫妇承诺:自发行人股票上市之日起三十六个月之
                                 内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有
                                 的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。前述
                                 限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超
                                 过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%;若本
                                 人申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接
                                 持有的发行人股份。
                                     陈炽昌、林小雅同时担任公司董事、高级管理人
                                 员,亦同时承诺:本人所持公司股份在锁定期满后两
    本次发行前股东所持股份的流
                                 年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上通限制及股东对所持股份自愿锁定
                                 市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收的承诺
                                 盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低
                                 于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6
                                 个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原
                                 因而改变。
                                     持股限售期结束后,陈炽昌、林小雅及其控制的
                                 持股公司中山市优教投资管理有限公司(以下简称
                                 “优教投资”)减持价格不低于公司首次公开发行股
                                 票的发行价格,如自公司首次公开发行股票至上述减
                                 持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格
                                 应相应调整。
                                     6-1-1
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
                               持股限售期结束之日起 24 个月内,陈炽昌、林
                           小雅及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数
                           额的 10%;其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需
                           遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的
                           规定。
                               中山市优教投资管理有限公司承诺:自发行人股
                           票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管
                           理本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发
                           行人回购该部分股份;本公司所持公司股份在锁定期
                           满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;
                           公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的
                           收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价
                           低于发行价,本公司持有股份的锁定期限自动延长 6
                           个月。
                               广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽
                           嘉盟投资中心(有限合伙)承诺:自发行人就本公司
                           增资入股变更工商登记之日起三十六个月内,不转让
                           或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的发行
                           人股份,也不由发行人回购该部分股份。自发行人股
                           票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理
                           本公司直接或者间接持有的发行人股份,也不由发行
                           人回购本公司直接或者间接持有的发行人股份;且自
                           发行人股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股
                           份不超过本公司直接或者间接持有的发行人股份总
                           额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持
                           的,减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。
                               此外,中泽嘉盟(有限合伙企业)将在其到期日
                           2017年6月8日前依法全部减持所持公司股份。
                               上述股东亦承诺,自持股限售期结束日起二十四
                           个月内减持的,减持价格不低于全通教育首次公开发
                           行股票的发行价格,如自全通教育首次公开发行股票
                           至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等事
                           项的,发行价格应相应调整。自持股限售期结束日起
                           二十四个月后减持的,减持价格不低于届时最近一期
                           的每股净资产。
                               担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东万
                           坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳
                           承诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让
                           或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人
                           股份,也不由发行人回购该部分股份;前述限售期满
                           后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直
                               6-1-2
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
                           接或间接持有发行人股份总数的25%;若本人自发行
                           人上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起
                           十八个月内不转让本人直接持有的发行人股份;自发
                           行人上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离
                           职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持
                           有的发行人股份。本人若在上述期间以外的其他时间
                           申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持
                           有的发行人股份。
                               担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东万
                           坚军、汪凌、周卫同时承诺:本人所持公司股份在锁
                           定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行
                           价;公司上市后6个月内如公司股票价格连续20个交
                           易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末
                           收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自
                           动延长6个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或
                           离职等原因而改变。
                               发行人自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承
                           诺:自发行人股票上市之日起十二个月内,不转让或
                           者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人股
                           份,也不由发行人回购该部分股份。
                               根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社
                           会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号)以及广
                           东省财政厅《关于确认广东全通教育股份有限公司国
                           有股东身份和转持股份数量的批复》(粤财外【2011】
                           101 号),中小股权承诺在发行人首次公开发行人民币
                           普通股(A 股)并上市成功前完成转持义务,并将在
                           转持工作完成后 30 个工作日内,将转持股份情况报
                           广东省财政厅备案,并抄送财政部和社保基金会。
    保荐机构(主承销商)        民生证券股份有限公司
    招股意向书签署日期              年    月     日
                               6-1-3
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书
                             发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
    为保证公司招股意向书真实、准确及完整,发行人及控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小雅承诺,本招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,发行人将依法按照二级市场价格回购首次公开发行的全部新股,且陈炽昌、林小雅将按照二级市场价格购回已转让的原限售股份;公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等同时承诺,本招股意向书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。
    本次公开发行中,股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
                              重大事项提示
    一、股份限售承诺
    本次发行前公司总股本为 6,000 万股,本次公开发行股票的数量为不超过2,000 万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。上述公开发行股份全部为流通股,且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下:
    1、控股股东、实际控制人
    本公司控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;若本人申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    陈炽昌、林小雅同时担任公司董事、高级管理人员,亦同时承诺:本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长6 个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
    持股限售期结束后,实际控制人及其控制的持股公司中山市优教投资管理有限公司(以下简称“优教投资”)减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。
    持股限售期结束之日起24个月内,实际控制人及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的10%;其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。
    2、中山市优教投资管理有限公司
    广东全通教育股份有限公司                                          招股意向书
    中山市优教投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;本公司所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有股份的锁定期限自动延长 6 个月。
    3、广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)
    广东中小企业股权投资基金有限公司、北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)承诺:自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份;且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。
       此外,中泽嘉盟(有限合伙企业)将在其到期日 2017 年 6 月 8 日前依法全部减持所持公司股份。
    上述股东亦承诺,自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持价格不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格,如自全通教育首次公开发行股票至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。自持股限售期结束日起二十四个月后减持的,减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。
    4、持有公司股份的董事、监事及高级管理人员
    担任本公司董事、高级管理人员的自然人股东万坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书股份;前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;若本人自公司上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;自公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    担任公司董事、高级管理人员的自然人股东万坚军、汪凌、周卫同时承诺:本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
    5、未在公司任职的自然人股东
    公司自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    二、利润分配事项
    经公司 2011 年度股东大会审议通过:首次公开发行股票前实现的滚存未分配利润,由发行后的所有新老股东按其各自持股比例共享。
    三、本次发行上市后的利润分配政策及分红回报规划
    根据公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过的上市后适用的《公司章程(草案)》,有关股利分配政策为:
    1、股利分配方式:按照股东持有的股份比例分配利润;可以采取现金、股票或二者结合的方式分配股利。公司可以进行中期现金分红。
    公司主要采取现金分红的股利分配政策,即公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红;若公司营收增长快速,并且董
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时,可以在满足上述现金股利分配之余,提出并实施股票股利分配预案。
    2、股利分配政策:公司可以采取现金或股票等方式分配利润,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司的可持续发展能力。公司利润分配预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对利润分配预案发表独立意见,监事会应对利润分配预案提出审核意见。利润分配预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。
    在公司当年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下,公司应当采取现金方式分配股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的百分之十五。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之四十五。
    公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:
    (一)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
    (二)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
    (三)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
    3、股利分配政策的变更:公司实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
    公司将严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书金分红具体方案。如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策尤其现金分红政策的,应以股东权益保护为出发点,在股东大会提案中详细论证和说明原因;调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;有关调整利润分配政策的议案,须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准,独立董事应当对该议案发表独立意见,股东大会审议该议案时应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。股东大会进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
    除上述规定外,公司制定了《广东全通教育股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2016)》,对未来五年的利润分配作出了进一步安排。
    关于公司利润分配政策及股东未来分红回报规划的具体内容,请详细参阅招股意向书“财务会计信息与管理层分析”一节的相关内容。
    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况
    本招股意向书已经分别在“第二节 概览”、“第十节 财务会计信息与管理层分析”和“第六节 业务和技术”等章节披露公司在财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。其中财务报告截止日后主要财务信息未经审计,已经广东正中珠江会计师事务所有限公司审阅,具体请参见“第十节 财务会计信息与管理层分析”之“十七、审计截止日后的主要财务信息及经营状况”。
    五、风险因素
    本公司特别提醒投资者,在评价公司本次发行的股票时,应认真阅读招股意向书第四节“风险因素”部分,并特别注意下列风险:
    (一)客户集中的风险
    公司家校互动信息服务与各地基础运营商合作开展,由基础运营商负责向家长收取信息服务费,因此虽然公司实际付费用户是家长,但公司的直接客户主要体现为中国移动各省、市公司。2010-2012 年及 2013 年 1-6 月,对受同一
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书实际控制人(中国移动通信集团公司,简称“中国移动”)控制的客户合并计算,公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为 83.09%、83.58%、84.53%及86.84%,存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。随着中国联合网络通信集团有限公司(简称“中国联通”)、中国电信集团公司(简称“中国电信”)加大家校互动信息服务市场开发力度,以及依托其他即时通讯手段而形成的新产品的涌现,家校互动信息服务市场的竞争将会加剧。虽然公司已采取自购短信通道的方式拓展非移动用户以应对市场竞争,但如果中国移动对于此项业务的经营发展战略发生重要改变,或受到来自中国联通、中国电信家校互动信息服务品牌业务或其他新产品的冲击,公司可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。
    (二)与现有基础运营商合作关系不稳定的风险
    报告期内,公司与基础运营商主要采取一年一签的方式签订业务推广运营合同,除业务规模较小的肇庆同步课堂业务未能续签外(2011 年肇庆同步课堂业务收入占当期主营业务收入的比例仅为 0.16%),公司业务推广运营现有各项子业务均按时续签;公司系统开发运维业务未出现不能续约的情况,公司整体合同续约率较高,但若因公司综合服务能力大幅下降,无法保证服务持续运营的质量和效果,则可能出现与现有部分基础运营商合作关系不稳定的风险,短期内对公司的业绩会带来一定的影响。
    (三)公司业务开展区域集中度较高的风险
    2010-2012 年及 2013 年 1-6 月广东区域收入占当年主营业务收入比例分别为 72.43%、64.97%、62.79%和 58.94%。虽然报告期内公司业务覆盖区域由期初的 6 省区 21 地市增至 10 省区 28 地市,广东区域收入占比也已逐年下降,但在今后一段时间内,公司业务收入主要来源于广东区域的局面可能仍将维持,一旦广东地区市场环境出现不利于本公司的重大变化,公司经营业绩将会受到较大影响。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
       (四)在激烈的市场竞争中可能处于弱势的风险
    由于家校互动信息服务业务具有较为明确的发展前景,参与竞争的各类主体众多,截至 2011 年末,国内从事家校互动信息服务的服务运营商超过 1,000家,但是营收规模超过千万级的仅有十余家,行业集中度不高,竞争较为激烈。随着行业规模扩大和深入发展,具有较强综合服务能力及品牌影响力的大型服务运营商在基础运营商举行的公开招标竞争过程中优势日益明显,服务能力弱、对教育服务需求了解少、业务能力单一的公司逐步退出或转型,行业集中度进一步提高是行业发展的必然趋势。若公司面临一些资本实力雄厚、推广运营能力较强的竞争对手时未及时采取有效措施,则公司有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势,在中长期发展中出现增长乏力的情况。
       (五)同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响发行人成长性
    报告期内,公司业务推广运营业务以地市为单位与基础运营商合作开展。就此项业务,鉴于服务运营商负责业务推广、客户拓展及后续服务等业务具体运营工作,基础运营商在逐步推出全网服务以满足其他基础运营商手机用户信息需求的同时,在与服务运营商签署合作协议时大多约定竞业禁止条款。基于行业惯例,公司与中国移动各地公司所签业务推广运营合同亦约定了竞业禁止事项,根据合同约定,公司不能在同一地区与其他基础运营商合作从事类似业务。
    公司业务推广运营业务,以及湖北、湖南与福建系统开发运维业务及浙江、贵州系统运维业务均采取合作分成的模式实现收益,在与各地基础运营商或项目合作方就家校互动信息服务商定结算比例时,双方一般参考当地平均水平及双方所承担权利义务,通过协商确定最终结算比例;为促进业务稳定规范发展、推动服务质量提高,在部分业务成熟地区(如中山、东莞、清远、韶关)及同步课堂、成长帮手等新业务开展地区(如广州、清远),公司与基础运营商还就业务推广运营业务下各类子业务约定了酬金最高限额。
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
    2010-2012 年,公司依靠较强的技术研发实力、业务推广能力及较大的用户规模,在与各地业务合作中获得了较好的合作条件,除公司与中国移动中山分公司协商并参考广东地区平均结算比例的基础上将中山亲情电话业务的结算比例由 95%调整至 70%外,其他各地各子业务结算比例基本保持稳定。2013年肇庆地区业务结算比例调整为 25%,较 2012 年约 37%的平均结算比例有所下调,鉴于该地区收入占公司总体业务收入比例较小(2012 年该地区收入占总收入比重约为 4%),该地区结算比例调整事项不会对公司盈利能力造成重大不利影响。此外,2013 年中山地区安全管理平台业务的月结算金额调整为首年0.65 元/人(综合结算比例为 65%)、第二年起 0.51 元/人(综合结算比例为 51%),较 2012 年约 1 元/人的月结算金额有所下降,鉴于该地区此项业务的收入占公司总体业务收入比例较小(2012 年该地区此项业务收入占总收入比重约为2%),该地区此项业务的结算比例调整事项不会对公司盈利能力造成重大不利影响。
    报告期内,存在酬金最高限额的地区,除 2011 年及 2012 年中山亲情电话推广业务、2012 年清远校讯通推广业务、2012 年东莞校讯通推广业务外,公司其他各年各项业务所实现收入均未达到酬金最高限额。就前述已达酬金上限的业务合同,公司与当地基础运营商已签署补充协议提高酬金最高限额,其中2011 年中山亲情电话推广业务原约定的酬金最高限额为 71.82 万元,后根据公司实际应获得收入上调为 75.75 万元;2012 年中山亲情电话推广业务原约定酬金限额 173.40 万元,后根据实际业务情况上调为 194.80 万元;2012 年清远校讯通业务原约定酬金限额 623.24 万元,后根据实际业务情况上调为 749.03 万元;2012 年底,由于中国移动广东有限公司东莞分公司校讯通业务管理部门调整,按照其要求,公司与其重新签订了业务合同,约定酬金限额为 49 万元。由于本次业务合同重新签订涉及多家公司,东莞移动先行约定较低酬金限额,与各家服务运营商统一签署业务合同,后根据各家服务运营商的往年业绩对合同酬金限额进行调整。2013 年 1 月,该合同酬金已上调至 1,800 万元。酬金最高限额调整事项涉及收入金额较小,未对公司正常经营产生影响。
    未来若公司不能保持现有技术研发实力、业务推广能力及产品持续创新能
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书力而造成综合服务能力下降,则公司可能在谈判中处于不利地位,同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响公司的成长性,若公司与基础运营商的结算比例出现下降,将会对公司经营业绩造成较大影响。
    (六)微信等移动 APP 对目前家校互动信息服务行业冲击的风险
    随着智能手机的迅速普及,以微信、微博、QQ 等为代表的社交型移动 APP,以其具有资费低廉、使用体验好等特点,形成了广泛的用户群体及使用习惯。目前,使用微信等工具进行沟通交流已成为人们日常沟通交流的重要方式之一。
    现阶段,虽然微信等移动 APP 暂时无法实现家校互动信息服务的所有功能,满足学生家长、学校、学生等多主体多样化的信息服务需求,但其低成本的社交群沟通功能已能够实现家校互动信息服务业务中家长短信箱业务的部分功能,形成部分功能替代,且由于微信等移动 APP 的业务生态与现有建立在基础运营商和服务运营商合作参与基础上的家校互动信息服务业务具有明显差异,故此类移动 APP 对现有家校互动信息服务行业构成一定冲击。
    目前,基础运营商和服务运营商均已经清晰上述挑战并积极应对。首先,短信作为手机上原生的移动应用,在普及性、及时性和易用性方面比其它客户端仍具有原生优势;其次,家校互动信息服务业务通过结合平台的数据资源和进一步强化平台功能来方便用户的快捷使用,尤其在教师端的沟通效率方面赢得用户认可。同时,基础运营商与服务运营商已开始响应智能手机发展趋势,开发专业化移动 APP,实现与现有产品的功能对接,但在微信等移动 APP 的冲击下,未来现有家校互动信息产品的定价可能出现下调,部分现有客户也可能因此类移动 APP 使用成本低等因素放弃使用现有产品。若公司未能采取有效应对措施,则公司营收规模可能受到不利影响。
    (七)适龄在校学生数量下降风险
    执行多年的计划生育政策使得我国新生儿出生率逐步下降,已由 1980 至
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书1989 年间的年均 21.22‰下降至 2000 至 2009 年间的年均 12.58‰。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭,适龄在校学生人数的下降,一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看,随着市场竞争程度的加剧,适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。
    (八)人力成本上升的风险
    作为家校互动信息服务业务的专业运营商,公司以“系统开发+业务运营+内容服务”的业务模式全方位切入市场,投入大量的市场服务团队与技术人员以提供市场调研、业务推广、用户持续服务、家校互动系统优化及运营维护等综合运营服务。随着公司人员规模的扩大以及用工成本的上涨, 2010-2012 年及 2013 年 1-6 月公司支付的职工薪酬分别为 2,902.07 万元、3,993.18 万元、4,691.25 万元和 2,586.66 万元,人均薪酬及福利分别为 4,162.46 元/月、4,545.97元/月、4,986.45 元/月和 5,309.24 元/月,呈现较快增长,公司营业总成本中人力成本占比分别为 41.96%、39.20%、42.40%和 45.98%,保持较高比例。未来随着社会工资水平的上涨以及公司业务规模的持续提升,公司面临因用工成本增加及人员规模扩大以致人工成本大幅增加的风险。
    (九)税收优惠政策变化风险
    报告期内,公司根据《科学技术部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火【2008】172 号)的规定,经申请认定,享受了高新技术企业减按 15%征收所得税的优惠政策。由于国家对高新技术企业资格实行动态监管,要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件,建立执行了定期资格复审制度,高新技术企业须在资格证书有效期届满前向主管部门申请资格复审,经复审通过的,方可继续申请享受所得税减按 15%征收的优惠政策。
    2010-2012 年度及 2013 年 1-6 月,公司享受的税收优惠分别为 369.09 万元、445.13 万元、548.38 万元及 308.03 万元,占净利润比重分别为 13.43%、11.97%、
       广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
       12.55%及 12.02%,其中所得税税收优惠分别为 352.14 万元、445.13 万元、525.08
       万元及 308.03 万元,占净利润比重分别为 12.81%、11.97%、12.01%及 12.02%。
       若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优
       惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。
            六、本次发行可能涉及公司股东公开发售股份事项
           本次公开发行预计采用公开发行新股(以下称“新股发行”)及公司股东公
       开发售股份(以下称“老股转让”)方式,新股发行与老股转让的实际发行总量
       为本次公开发行股票的数量即不超过 2,000 万股。公司相关股东预计公开发售
       股份的数量上限为不超过 2,000 万股(公司相关股东预计公开发售股份的数量
       低于本次公开发行股票数量),且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数
       的比例不低于 25%。新股发行与老股转让数量的调整机制如下:
           1、根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量,本次公
       开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用,监
       管部门不允许计入的费用除外。
           2、根据询价结果,若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额
       的,为保证本次公开发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%,根
       据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转
       让数量。
           老股转让的持股股东持股时间需在 36 个月以上,其转让价格应与新股发行
       价格相同;公司股东应遵循平等自愿的原则协商确定首次公开发行时各自老股
       转让的股份数量;老股转让后,应保证公司的股权结构不得发生重大变化,实
       际控制人不得发生变更。
           3、公司股东公开发售股份的顺序及比例如下:
    序号    与本公司关系         股东名称               发行前持股数量          拟减持比例
                             陈文彬、肖杰、刘慷、
    1       外部股东(注)                             分别持有 258.33 万股   其持股总数的 0-100%
                                     丁钧
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
                                                 王海芳持股 258.33 万股,
    持有公司股份的董事、 王海芳、万坚军、汪凌、
    2                                                其他股东各持股 206.67    其持股总数的 0-25%
    监事、高级管理人员           周卫
                                                         万股
                            陈炽昌、林小雅、中山   实际控制人合计持有(包
    控股股东、实际控制人
    3                           市优教投资管理有限公   括直接持有和间接持有) 其持股总数的 0-25%
    及其控制的持股公司
                                    司                 3,255.01 万股
        注:外部股东指持股时间在 36 个月以上不在公司任职的自然人股东,以及持股时间
    在 36 个月以上的除中山市优教投资管理有限公司之外的其他法人或组织股东。由于公司
    财务投资机构股东持股时间未达 36 个月,故不参与本次老股转让。
        公司在确定各股东具体转让老股数量时,将按照上表中序号顺序依次确定,
    同顺位各股东之间转让老股无优先顺序;若该顺位股东在按照其承诺上限确定
    老股转让数量后,累计转让老股数量仍未达到本次需转让老股总量的,将由下
    一顺位股东转让;累计转让老股数量达到本次需转让本次老股总量的,后续股
    东则无需再转让老股。
        4、老股转让对公司股权结构及经营管理的影响
        本次公开发行股票若涉及老股转让,转让后公司股权结构将不发生重大变
    动,公司控股股东仍为陈炽昌,实际控制人仍为陈炽昌、林小雅夫妇,控股股
    东、实际控制人未发生变更;公司董事会、监事会及管理层未因本次老股转让
    而发生变化,股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营未产生重大影响。
        经核查,保荐机构、发行人律师认为,公司公开发售股份符合法律、法规
    及公司章程的规定,履行相关决策程序,所公开发售的股份不存在权属纠纷或
    存在质押、冻结等依法不得转让的情况,公司股东公开发售股份后公司股权结
    构未发生重大变化、实际控制人未发生变更,对公司治理结构及生产经营不会
    产生重大影响。
        请投资者报价申购过程中考虑公司股东公开发售股份的因素。
         七、预计 2013 年全年经营业绩
        2012 年度公司实现营业收入 15,659.73 万元,净利润 4,370.52 万元,扣
    除非经常性损益后的净利润 3,814.07 万元。综合考虑截至 2013 年 11 月末的经
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书营状况及目前在执行合同情况,预计 2013 年度公司实现营业收入同比增长 1%至 10%,净利润同比下降 1%至 5%,扣除非经常性损益后的净利润同比增长 1%至 5%,以扣除非经常性损益前后孰低计算的净利润将保持同比增长。
    广东全通教育股份有限公司                                                                                                 招股意向书
                                                             目 录发行概况 .................................................................................................................................1发行人声明 .............................................................................................................................4重大事项提示..........................................................................................................................5
    一、股份限售承诺 .............................................................................................................5
    二、利润分配事项 .............................................................................................................7
    三、本次发行上市后的利润分配政策及分红回报规划 .....................................................7
    四、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..................................................9
    五、风险因素 ....................................................................................................................9第二节 概览 .........................................................................................................................26
    一、发行人简要情况 .......................................................................................................26
    二、发行人主要财务数据及财务指标 .............................................................................28
    三、本次发行概况 ...........................................................................................................30
    四、本次募集资金投向 ...................................................................................................31第三节 本次发行概况...........................................................................................................32
    一、发行人基本情况 .......................................................................................................32
    二、本次发行基本情况 ...................................................................................................32
    三、本次发行的有关当事人 ............................................................................................35
    四、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 .............................................................. 37
    五、本次发行上市的重要日期 ........................................................................................37第四节 风险因素 ..................................................................................................................38
    一、客户集中的风险 .......................................................................................................38
    二、与现有基础运营商合作关系不稳定的风险 .............................................................. 38
    三、公司业务开展区域集中度较高的风险 ......................................................................39
    四、在激烈的市场竞争中可能处于弱势的风险 .............................................................. 39
    五、同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响发行人成长性 .........................................................................................................39
    六、微信等移动 APP 对目前家校互动信息服务行业冲击的风险 ................................... 41
    七、交叉性行业政策变动风险 ........................................................................................42
    八、适龄在校学生数量下降风险.....................................................................................42
    九、人力成本上升的风险................................................................................................43
    十、公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险 ................................................... 43
    十一、核心人员流失的风险 ............................................................................................44
    十二、服务系统及互联网数据安全运行风险 ..................................................................44
    广东全通教育股份有限公司                                                                                                  招股意向书
    十三、公司业务资质到期换证风险 .................................................................................44
    十四、税收优惠政策变化风险 ........................................................................................44
    十五、公司募集资金投项目无法实现预期收益的风险 ................................................... 45
    十六、本次发行后净资产收益率下降风险 ......................................................................45
    十七、控股股东控制行为可能会损害公司及其他股东的利益的风险 ............................. 45第五节 发行人基本情况 .......................................................................................................47
    一、发行人改制设立情况................................................................................................47
    二、发行人重大资产重组请况 ........................................................................................51
    三、发行人股权结构及组织机构.....................................................................................52
    四、发行人控股和参股公司情况.....................................................................................55
    五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人......................................................... 57
    六、发行人股本情况 .......................................................................................................90
    七、发行人员工及其社会保障情况 .................................................................................98
    八、公司及实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺 ............................................................................................................................. 103
    九、证券服务机构涉及虚假陈述赔偿承诺 .................................................................... 111第六节 业务和技术 .......................................................................................................... 112
    一、发行人主营业务、主要产品或服务及设立以来的变化情况 .................................. 112
    二、发行人所处行业基本情况 ...................................................................................... 114
    三、发行人面临的主要竞争状况................................................................................... 139
    四、发行人主营业务相关情况 ...................................................................................... 150
    五、发行人与业务相关的固定资产和无形资产情况 ..................................................... 207
    六、发行人资质认证及业务许可情况 ........................................................................... 219
    七、发行人技术水平及研发情况................................................................................... 221
    八、公司所获荣誉 ......................................................................................................... 232第七节 同业竞争与关联交易 ............................................................................................. 234
    一、同业竞争 ................................................................................................................ 234
    二、关联方及关联关系 ................................................................................................. 235
    三、关联交易 ................................................................................................................ 237
    四、发行人规范关联交易的制度安排 ........................................................................... 244
    五、关联交易履行程序情况及独立董事意见 ................................................................ 246第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员 ........................................................ 247
    一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况 .......................................... 247
    二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况 ................................................................................................................................. 253
    广东全通教育股份有限公司                                                                                            招股意向书
    三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况 .................................. 254
    四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的收入情况 ...................................... 254
    五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况 ...................................... 255
    六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间的亲属关系 ....................... 256
    七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议与承诺 ................ 256
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格情况......................................................... 257
    九、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况 ..................................................... 257第九节 公司治理 ................................................................................................................ 260
    一、发行人法人治理制度的建立健全及规范运行情况 ................................................. 260
    二、发行人最近三年内违法违规行为情况 .................................................................... 270
    三、发行人报告期内资金占用及清理情况 .................................................................... 270
    四、发行人报告期内向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保情况.................... 270
    五、发行人内部控制制度情况 ...................................................................................... 270
    六、发行人投资、担保制度安排及执行情况 ................................................................ 272
    七、发行人对保护投资者权益的制度安排 .................................................................... 274第十节 财务会计信息与管理层分析 .................................................................................. 277
    一、财务报表 ................................................................................................................ 277
    二、审计意见 ................................................................................................................ 287
    三、财务报表的编制基础、主要会计政策和会计估计、合并财务报表范围及变化情况287
    四、主要会计政策和会计估计 ...................................................................................... 288
    五、主要税项 ................................................................................................................ 305
    六、经注册会计师核验的非经常性损益........................................................................ 309
    七、期后事项、或有事项及其他重要事项 .................................................................... 310
    八、主要财务指标 ......................................................................................................... 310
    九、历次评估情况 ......................................................................................................... 313
    十、历次验资情况 ......................................................................................................... 314
    十一、财务状况分析 ..................................................................................................... 315
    十二、盈利能力分析 ..................................................................................................... 340
    十三、现金流量情况 ..................................................................................................... 380
    十四、资本支出情况 ..................................................................................................... 383
    十五、财务状况及盈利能力的未来趋势........................................................................ 384
    十六、股利分配政策及最近三年的分配情况 ................................................................ 386
    十七、审计截止日后的主要财务信息及经营状况......................................................... 391第十一节 募集资金运用 ................................................................................................... 397
    一、本次募集资金运用基本情况................................................................................... 397
    广东全通教育股份有限公司                                                                                             招股意向书
    二、本次募集资金项目与现有业务的关系 .................................................................... 398
    三、募集资金投资项目具体介绍................................................................................... 400
    四、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 ................................................. 423第十二节 未来发展与规划 ............................................................................................... 426
    一、发行当年和未来三年的发展目标与规划 ................................................................ 426
    二、实施上述发展计划的基本假设和面临的主要困难 ................................................. 432
    三、上述发展计划和现有业务的关系 ........................................................................... 433
    四、本次募集资金的运用对实现上述目标的作用......................................................... 434第十三节 其他重要事项 ..................................................................................................... 435
    一、重要合同 ................................................................................................................ 435
    二、对外担保 ................................................................................................................ 439
    三、诉讼和仲裁事项 ..................................................................................................... 439第十四节 有关声明 ............................................................................................................ 441
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明......................................................... 441
    二、保荐机构(主承销商)声明................................................................................... 442
    三、发行人律师声明 ..................................................................................................... 443
    四、承担审计业务的会计师事务所声明........................................................................ 444
    五、资产评估机构声明 ................................................................................................. 445
    六、验资机构声明 ......................................................................................................... 446第十五节 附件 .................................................................................................................... 447
    一、附件目录 ................................................................................................................ 447
    二、附件文件的查阅时间与查阅地点 ........................................................................... 447
    三、信息披露网址 ......................................................................................................... 448
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
                               第一节 释义
    在报告书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有下述含义:公司、本公司、发行人、股份公
                               指   广东全通教育股份有限公司司、全通教育
    全通有限                       指   广东全通教育信息技术有限公司,发行人前身
    彩云动力                       指   北京彩云动力教育科技有限公司
    优教投资                       指   中山市优教投资管理有限公司,发行人股东
    中小股权                       指   广东中小企业股权投资基金有限公司,发行人股东
    中泽嘉盟                       指   北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙),发行人股东
    誉洲数码                       指   广东誉洲数码科技有限公司
    全通数码                       指   广东全通数码科技有限公司,誉洲数码前身
    东莞数码                       指   东莞市全通数码科技有限公司
    万众信息                       指   中山市万众信息服务有限公司
    全通投资                       指   中山市全通投资管理有限公司
    中青全通                       指   中青全通(北京)科技股份有限公司
    全通人力                       指   中山市全通人力资源管理有限公司
    公众培训                       指   中山市公众教育培训中心
    全通金税                       指   中山市全通金税信息服务有限公司
    万通智造                       指   中山市万通智造自动化设备有限公司
    全通培训                       指   中山市全通教育培训中心
    中山恒晋                       指   中山市恒晋计算机网络技术有限公司
    保荐人、保荐机构、民生证券     指   民生证券股份有限公司(原民生证券有限责任公司)
    律师、广东君言                 指   广东君言律师事务所
    会计师、审计机构、正中珠江     指   广东正中珠江会计师事务所有限公司
    评估师、中天衡平               指   北京中天衡平国际资产评估有限公司
    咨询机构、计世资讯、CCW        指   北京时代计世资讯有限公司
    本次发行                       指   本次拟公开发行 A 股不超过 2,000 万股事项
    报告期                         指   2010-2012 年度及 2013 年 1-6 月
    近三年、最近三年               指   2010-2012 年度
    证券法                         指   中华人民共和国证券法
    公司法                         指   中华人民共和国公司法
    证监会                         指   中国证券监督管理委员会
    信息产业部                     指   中华人民共和国信息产业部
    工信部                         指   中华人民共和国工业和信息化部
    财政部                         指   中华人民共和国财政部
    发改委                         指   中华人民共和国国家发展和改革委员会
    国资委                         指   国务院国有资产监督管理委员会
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
    元                         指   人民币元
                                专业术语
                                一个基于互联网、移动互联网、移动通信网技术开
    家校互动系统               指   发的支撑家校互动业务运行和管理需要的电信级互
                                联网软件平台
                                指每用户平均收入(Average Revenue Per User),一个
                                时间段内从每个用户所得到的收入,一般有月
    ARPU 值                    指
                                ARPU 值、年 ARPU 值等。招股意向书中的 ARPU
                                值特指年 ARPU 值
    服务运营商                 指   具体负责开展家校互动信息服务业务的企业
                                基础运营商是指三大基础电信运营商,包括中国移
                                动通信集团公司、中国联合网络通信集团有限公司、
    基础运营商                 指
                                中国电信集团公司,以下简称为中国移动、中国联
                                通、中国电信
    系统开发运维商             指   负责家校互动系统的设计、开发、运行维护的企业
                                负责家校互动业务推广、订阅办理、客户服务等工
    业务推广运营商             指
                                作的企业
                                计算机技术内容较为广泛,主要分为计算机系统技
                                术、计算机器件技术、计算机部件技术和计算机组
                                装技术等几个方面,主要包括运算方法的基本原理
    计算机技术                 指
                                与运算器设计、指令系统、中央处理器(CPU)设计、
                                流水线原理及其在 CPU 设计中的应用、存储体系、
                                总线与输入输出
                                移动通信技术是指依靠组网技术、抗衰落技术、语
                                音编码与信道编码技术、移动通信用调制技术、GSM
    移动通信技术               指   数字蜂窝移动通信系统、GPRS 技术、码分多址技
                                术等,实现同时提供话音和数据业务的信息传输技
                                术
                                软件开发技术是指软件开发过程中所用到的各种算
    软件开发技术               指   法、思想、工具的集合,如编程语言、设计方法、
                                测试工具等
                                互联网技术指在计算机技术的基础上开发建立的一
    互联网技术                 指
                                种信息技术
                                电信级是指符合通信行业标准,能为用户提供 7×24
    电信级                     指   小时不间断可用服务,能满足高可用性、高可管理
                                性、高可拓展性要求的网络标准
                                云计算是指将大量用网络连接的计算资源统一管理
    云计算                     指
                                和调度,构成一个计算资源池向用户按需服务
                                物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何
                                需要监控、连接、互动的物体或过程,采集其声、
    物联网                     指   光、热、电、位置等各种需要的信息,与互联网结
                                合形成的一个巨大网络,从而实现物与物、物与人,
                                所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
                                移动互联网就是将移动通信和互联网二者结合起
    移动互联网                 指   来,使通过手机即能完成互联网的一些基本应用,
                                目前主要通过 3G 网络实现。
                                WAP(Wireless Application Protocol) 为无线应用协
    WAP                        指
                                议,是一项全球性的网络通信协议。
    WEB                        指   WEB 是指互联网。
                                PC 客户端是指在电脑上运行的、与家校互动系统进
    PC 客户端                  指
                                行数据对接的软件。
                                手机客户端就是在手机终端运行的、与家校互动系
    手机客户端                 指
                                统进行数据对接的软件。
    SVN                        指   全称 subversion,一种版本管理工具。
                                一个基于 PHP 技术的轻量级的开源缺陷跟踪系统,
    Mantis                     指
                                以 Web 操作的形式提供项目管理及缺陷跟踪服务。
                                一个开放源代码的、基于 Java 的可扩展开发平台,
    Eclipse                    指
                                用于通过插件组件构建开发环境。
                                一套不同于传统应用开发的技术架构,包含许多组
    J2EE                       指   件,主要可简化且规范应用系统的开发与部署,进
                                而提高可移植性、安全与再用价值。
    JDK                        指   一种供 Java 开发人员使用的软件开发工具包
                                一套应用程序服务器,属于开源的企业级 Java 中间
    JBoss                      指
                                件软件,用于实现基于 SOA 架构的 web 应用和服务。
                                池化技术是为缓解线程、内存、数据库连接等资源
                                的建立和释放所耗费的时间,而保存大量的该类资
    池化技术                   指
                                源形成一个资源池,等到需要使用的时候随机从池
                                中取出的技术。
                                Memcache 是一个高性能的分布式的内存对象缓存
    MemCache                   指   系统,通过在内存里维护一个统一的巨大的 hash 表
                                来存储各种格式的数据
                                Socket 池是指为了减少在创建和销毁 SOCKET 时所
    Socket 池                  指   产生的开销而产生的,负责分配、管理和释放 Socket
                                连接的技术
                                cmpp 池是指建立多个到基础运营商短信网关的连
    cmpp 池                    指   接,提高短信并发条数,显著提高单位时间内短信
                                的发送量的技术
                                数据库连接池是通过对数据库连接的管理,使应用
    数据库连接池               指   程序重复使用一个现有的数据库连接,而提高对数
                                据库操作性能的技术
                                线程池是一种多线程处理形式,处理过程中将任务
    线程池                     指   添加到队列,然后在创建线程后自动启动这些任务,
                                以节省线程的等待时间
                                无缝自动切换机制是依靠建立 Web 门户、数据库、
    无缝自动切换机制           指   硬件接入服务器集群,以实现某个服务器出现故障
                                后,后备服务器可继续提供服务
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
                                ADC 业务中实现的对 SI 应用系统接入和配置的系
    ADC 系统、ADC 平台         指   统,由 ADC 业务使用门户、ADC 业务配置模块、
                                数据中心三部分组成。
                                BOSS 系统是 Business & Operation Support System
                                的简称,即业务运营支撑系统,包括计费及结算系
    BOSS 系统                  指
                                统、营业与账务系统、客户服务系统和决策支持系
                                统。
                                数字图像认证就是将一串随机产生的数字或符号,
                                生成一幅图片作为验证码,并在图片中加上一些干
    数字图像认证               指   扰象素(防止自动识别图像),以防止恶意用户利用
                                机器人自动批量注册、对特定的注册用户用特定程
                                序暴力破解方式进行不断登陆的风险。
                                KPI 是 Key Performance Indication 的缩写,即关键
    KPI                        指
                                业绩指标。
                                射频识别即 RFID(Radio Frequency IDentification)
                                技术,又称电子标签、无线射频识别,是一种通信
    RFID                       指   技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关
                                数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或
                                光学接触。
                                超高频 RFID 信号交互技术是指利用工作频率为
    超高频 RFID 信号交互技术   指   860MHz 到 960MHz 之间的超高频率信号,实现远
                                距离、快速的信息读取及传输的技术。
                                一套可以自动监控、检测、告警和自动恢复的智能
    系统保固机器人             指
                                程序
    AJAX                       指   一种网页开发技术
                                JQUERY 是一套跨浏览器的 JavaScript 库,强化了
    JQUERY                     指   HTML 与 JavaScript 之间的操作,能支持 JS 的常规
                                操作以及一些扩展,如图形等。
                                国际标准化组织颁布的 2000 年版的质量管理体系
    ISO9001:2000               指
                                标准
                                国际标准化组织颁布的 2008 年版的质量管理体系
    ISO9001:2008               指
                                标准,用于替代 ISO9001:2000
                                CMM 认证是由美国软件工程学会制定的一套专门
    CMM3                       指   针对软件产品的质量管理和质量保证标准,共分为
                                5 个等级。CMM3 是其中的第三个等级。
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                               第二节 概览
    一、发行人简要情况
    (一)发行人简介
    本公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构,从属于家庭教育信息服务领域。主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段,采用与基础运营商合作发展的模式,构建信息化系统平台,为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务,推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合,满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要,同时在统一业务体系下,为学生提供学习辅导、学习资源等产品。公司的业务体系、服务区域和收入规模等方面在国内家校互动信息服务行业中均处于领先地位,综合服务实力在国内家校互动信息服务提供商中名列前茅。
    公司所处行业是教育信息化行业,是国家鼓励发展行业,2010 年 7 月国务院颁布实施《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》中强调,“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视。把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略,超前部署教育信息网络。到 2020 年,基本建成覆盖城乡各级各类学校的教育信息化体系,促进教育内容、教学手段和方法现代化。”2012 年 1 月 13 日,教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》(教技函【2012】4 号),提出“用 4 年左右的时间,总体完成 100 个左右区域试点和 1,600 所左右学校试点,从中总结经验并加以推广。其中中小学试点 1,000 所左右,重点在信息技术与教育教学的深度融合(如:特色信息化环境促进学生信息素养和实践能力提高,绿色数字化校园建设,家校互动,跨地区学校合作开展信息化应用……)等方面开展试点。”家校互动信息服务是教育信息化的细分产品,一方面以满足家庭、学校间固有的沟通需求为目标,解决了传统家校互动教学方式中学校与家庭沟通存在的延迟、频次低、不全面等缺陷;另一方面通过专业运营机构对先进教育理念和经验的提取、固化和传
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书播,对家长进行指导,提高家庭教育的实施效果,实现学校与家庭的教育协同效应,帮助学生(注 1)健康成长。
    本公司自成立以来,即致力于家校互动信息服务,主要业务包括系统开发运维、业务推广运营、阅读信息服务和家庭教育网站服务,通过“系统开发+业务运营+内容提供”全业务一体化的运营,构建了“海量用户+服务叠加”的商业模式。通过高质量的服务,公司家校互动信息服务已覆盖了广东、广西、湖南、湖北、安徽、云南、浙江、福建、贵州 9 省区,截至 2013 年 11 月末,系统开发运维覆盖用户超过 2,500 万(注 2),覆盖学校超过 44,000 所;业务推广运营覆盖用户近 570 万(注 2),覆盖学校近 7,900 所。阅读信息服务和家庭教育网站服务目前处于起步阶段。
    公司被中国电子信息产业发展研究院评为“2013 年度中国软件和信息服务教育信息化领域杰出企业”;被广东省企业联合会、企业家协会认定为广东省自主创新示范企业;被广东省经济和信息化委员会认定为软件企业;取得了广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》;经工信部审核并取得计算机信息系统集成企业资质证书,公司获得工信部颁发的中华人民共和国增值电信业务经营许可证,获得由基础运营商颁发的“金牌合作伙伴”、“五星级优秀供应商”等 30 余项荣誉。2013 年 7 月,公司“家校教育协同云平台研究及产业化”项目荣获中山市科技进步一等奖。
    在现有商业模式基础上,公司在建立与现有用户的深度粘性的同时,还着力于潜在用户的开发,并进行持续产品创新及现有产品优化,提高用户对公司服务的忠诚度,在公司主营业务保持良好发展趋势基础上,探索实现衍生产品服务收入,力求实现教育信息传播的数字化、体系化、公平化、即时化。
    注 1:为叙述简便,本文将幼儿园儿童和中小学学生统称为学生。
    注 2:按照统计准确、便捷的原则,本文所述系统开发运维覆盖用户数是指通过公司开发运维的家校互动系统接受家校互动信息服务的家长用户总和;业务推广运营覆盖用户数是指公司实施该项业务覆盖学校之学生数量总和。公司于 2013 年新进入的广东潮州、佛山家校互动信息服务市场,由于暂处于市场开拓初期,故公司业务推广运营现有覆盖用
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    户数暂未包括上述两地用户数据。
           (二)发行人控股股东、实际控制人简介
       本公司的控股股东为陈炽昌,现任发行人董事长兼总经理,其合计持有(包
    括直接持有和间接持有)本公司 2,996.68 万股股份,约占本公司本次发行前股
    份总数的 49.94%。本公司的实际控制人为陈炽昌与林小雅,二人系夫妻关系。
    林小雅现任发行人董事,直接持有本公司 258.33 万股股份,约占本公司本次发
    行前股份总数的 4.31%;陈炽昌、林小雅夫妇合计持有(包括直接持有和间接
    持有)本公司 3,255.01 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 54.25%。
       陈炽昌,中国国籍,无永久境外居留权,现住所为广东省中山市,长期从
    事计算机、信息化服务领域的工作,现任公司董事长、总经理。林小雅,中国
    国籍,无永久境外居留权,现住所为广东省中山市,长期从事信息技术应用工
    作,现任公司董事。
           二、发行人主要财务数据及财务指标
           (一)合并资产负债表主要数据
                                                                                单位:元
    科目名称       2013.06.30            2012.12.31       2011.12.31               2010.12.31
    流动资产合计     149,498,755.88    137,103,603.22           95,489,534.00        64,557,880.43
    固定资产           6,013,307.33         5,162,483.22         5,792,855.43         2,170,799.25
    无形资产          57,435,347.56        57,828,771.10        58,283,191.47                     -
    资产总计         214,604,022.32    202,036,696.22       164,928,304.05           71,727,398.49
    负债合计          16,206,064.19        17,265,690.13        18,217,185.37         9,958,857.78
    所有者权益       198,397,958.13    184,771,006.09       146,711,118.68           61,768,540.71
           (二)合并利润表主要数据
                                                                               单位:元
      科目名称           2013 年 1-6 月        2012 年度            2011 年度           2010 年度
    营业总收入                 85,866,110.58      156,597,325.70      142,529,979.65      100,266,349.58
    营业利润                  29,609,950.75        45,961,255.56        40,682,569.67      31,106,277.20
    广东全通教育股份有限公司                                                               招股意向书
    利润总额                      30,726,065.21       52,507,694.04          44,570,767.88        32,954,828.82
    净利润                        25,626,952.04       43,705,164.59          37,177,003.03        27,488,892.28归属于母公司所有者的
                               25,626,952.04       43,705,164.59          37,177,003.03        27,488,892.28净利润扣除非经常性损益后归
    属于母公司所有者的净          24,678,254.49       38,140,691.88          33,865,483.85        25,917,623.40利润
            (三)合并现金流量表主要数据
                                                                                    单位:元
           科目名称        2013 年 1-6 月        2012 年度           2011 年度            2010 年度
    经营活动产生的现
                            14,734,109.42       40,511,014.96       46,583,260.24         19,727,766.27
    金流量净额
    投资活动产生的现
                             -2,395,725.16       -2,161,997.04     -64,099,996.42         -9,402,107.07
    金流量净额
    筹资活动产生的现
                            -12,000,000.00       -5,645,277.18      47,465,574.94          5,000,000.00
    金流量净额
    现金及现金等价物
                               338,384.26       32,703,740.74       29,948,838.76         15,325,659.20
    净增加额
    期末现金及现金等
                             96,998,063.45      96,659,679.19       63,955,938.45         34,007,099.69
    价物余额
            (四)主要财务指标
              财务指标                   2013.06.30          2012.12.31       2011.12.31         2010.12.31
    流动比率                                          9.22              7.94              5.24                6.48
    速动比率                                          9.13              7.90              5.11                6.26
    资产负债率(%)(母公司)                         7.55              8.55             11.05              13.88无形资产(扣除土地使用权、水面养殖
    权 和采 矿权 等后 ) 占净 资产 的比 例             0.21              0.21                   -                   -(%)
    归属于发行人股东的每股净资产(元)                3.31              3.08              2.45                1.24
              财务指标                  2013 年 1-6 月         2012 年度        2011 年度          2010 年度
    应收账款周转率(次)                              2.02              5.15              6.84                9.09
    存货周转率(次)                                 33.10             45.40             28.87              40.97
    息税折旧摊销前利润(万元)                     3,295.14          5,767.82         4,819.57           3,361.14
    归属于发行人股东的净利润(万元)               2,562.70          4,370.52         3,717.70           2,748.89
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书归属于发行人股东扣除非经常性损益
                                       2,467.83       3,814.07     3,386.55       2,591.76后的净利润(万元)
    利息保障倍数(倍)                              -            -            -               -
    每股经营活动现金流量(元)                 0.25           0.68         0.78            0.39
    每股净现金流量(元)                       0.01           0.55         0.50            0.31
    基本每股收益                               0.43           0.73         0.65            0.62
    基本每股收益(扣除非经常性损益后)         0.41           0.64         0.59            0.59
    加权平均净资产收益率(%)                 13.38         26.22         33.02           60.94加权平均净资产收益率(扣除非经常
                                          12.88         22.88         29.79           57.46性损益后)(%)
       注:上表中净资产收益率、每股收益系按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9
    号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010 年修订)的要求进行计算而得。
         三、本次发行概况
        股票种类:人民币普通股(A 股)
        每股面值:1.00 元
        发行股数:不超过 2,000 万股,且本次公开发行后的流通股股份占公司股
    份总数的比例不低于 25%。(最终以中国证监会核准的数量为准)
        发行价格:公司取得发行核准文件后,由发行人和保荐机构(主承销商)
    组织发行询价,根据初步询价结果或届时通过中国证监会认可的其他方式确定
    发行价格
        发行方式:采用网下向网下投资者配售与网上资金申购定价发行相结合的
    方式或中国证监会认可的其他方式
        发行对象:符合国家法律法规和监管机构规定条件的网下投资者和在深圳
    证券交易所开立创业板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、
    法规禁止购买者除外)
        拟上市的证券交易所:深圳证券交易所
        承销方式:主承销商以余额包销方式承销本次公开发行股票
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
          四、本次募集资金投向
         公司本次拟向社会公开发行不超过 2,000 万股,且本次公开发行后的流通
    股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。本次公开发行新股募集资金扣除发
    行费用后,将按照轻重缓急顺序投资于以下项目:
                                                                           单位:万元
                                  项目投资    其中:拟利用本次
    序号    项目名称     项目概况                                   环评情况      备案情况
                                    总额      募集资金投资额
       全网多维
                   对现有家校互
       家校互动                                                 中环建登     备案项目编号
                   动系统的全面
    1     教育服务                    4,774.13        4,194.96     【2011】   112000619029015
                   升级,逐步替
       平台研发                                                 04278 号       (注)
                   换现有系统
       与运营
       家校互动    重点完善区域
                                                                中环建登     备案项目编号
       业务拓展    服务体系建
    2                                 8,262.95        7,799.61     【2011】   112000619029014
       及深度运    设,加大区域
                                                                04279 号       (注)
       营          拓展力度
        注:1、 两个项目由广东省发改委出具了编号为 112000619029015 和 112000619029014
    的基本建设投资项目备案证。
         公司将严格按照相关规定使用本次公开发行募集资金,资金缺口由公司自
    行解决。
    广东全通教育股份有限公司                                                  招股意向书
                             第三节 本次发行概况
    一、发行人基本情况
    中文名称:              广东全通教育股份有限公司
    英文名称:              GUANGDONG QTONE EDUCATION CO., LTD
    注册资本:              6,000 万元
    法定代表人:            陈炽昌
    有限公司注册日期: 2005 年 6 月 9 日
    股份公司设立日期: 2010 年 9 月 20 日
    注册地址:              中山市东区库充大街一号综合商业楼第五层
    邮政编码:              528403
    信息披露负责人:        周卫
    信息披露部门:          董事会秘书办公室
    联系电话、传真:        0760-88368596、0760-88328736
    互联网网址:            http://www.qt-edu.com
    二、本次发行基本情况
    股票种类                   人民币普通股(A 股)
    每股面值                   人民币 1.00 元
                           不超过 2,000 万股,且本次公开发行后的流通股股份占公司股发行股数
                           份总数的比例不低于 25%
                           公司取得发行核准文件后,由发行人和保荐机构(主承销商)
    发行价格                   组织发行询价,根据初步询价结果或届时通过中国证监会认可
                           的其他方式确定发行价格
                           【 】倍(发行价格除以每股收益,每股收益按照经审计的扣
    发行市盈率                 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除
                           以本次发行后总股本计算)
                           3.08 元/股(按照 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产除以本次发行前每股净资产
                           发行前总股本计算)
    广东全通教育股份有限公司                                                  招股意向书
                           【 】元/股(按照 2012 年 12 月 31 日经审计的净资产加上本次发行后每股净资产
                           发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算)
    发行后市净率               【 】倍(按照发行价格除以发行后每股净资产计算)
                           采用网下向网下投资者配售与网上资金申购定价发行相结合发行方式:
                           的方式或中国证监会认可的其他方式
                           符合资格的网下投资者和在深圳证券交易所开立创业板股票
    发行对象                   交易账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止
                           购买者除外)
    承销方式                   余额包销
    募集资金总额               【 】万元
                                                 保荐及承销费用【 】万元
                           预计发行费用总计【 】
                                                 审计费用【 】万元
    发行费用概算               万元
                                                 律师费用【 】万元
                           其中:
                                                 发行手续费用【 】万元
    募集资金净额               【 】万元
    本次公开发行股票预计采用公开发行新股(以下称“新股发行”)及公司股东公开发售股份(以下称“老股转让”)方式;新股发行与老股转让的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不超过 2,000 万股。公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2,000 万股(公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量),且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%。
    (一)新股发行与老股转让数量的调整机制
    1、根据募投项目所需资金总额与发行价格共同确定新股发行数量,本次公开发行新股募集资金总额包括募投项目所需资金额与新股发行的发行费用,监管部门不允许计入的费用除外。
    2、根据询价结果,若预计新股发行募集资金额超过募投项目所需资金总额的,为保证本次公开发行后流通股股份占公司股份总数的比例不低于 25%,根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价格共同确定老股转让数量。
    老股转让的持股股东持股时间需在 36 个月以上,其转让价格应与新股发行价格相同;公司股东应遵循平等自愿的原则协商确定首次公开发行时各自老股转让的股份数量;老股转让后,应保证公司的股权结构不得发生重大变化,实
    广东全通教育股份有限公司                                                   招股意向书际控制人不得发生变更。
    3、公司股东公开发售股份的顺序及比例如下:
    序号    与本公司关系       股东名称        发行前持股数量     拟减持比例
                               陈文彬、肖
                                               分别持有 258.33     其持股总数的
      1     外部股东(注)     杰、刘慷、
                                               万股                  0-100%
                               丁钧
                                            王海芳持股
            持 有 公 司 股 份 的 王海芳、万
                                            258.33 万股,其他      其持股总数的
      2     董事、监事、高级 坚军、汪凌、
                                            股东各持股                 0-25%
            管理人员             周卫
                                            206.67 万股
                                 陈炽昌、林
                                               实际控制人合计
            控股股东、实际控 小雅、中山
                                               持有(包括直接持    其持股总数的
      3     制 人 及 其 控 制 的 市优教投资
                                               有和间接持有)          0-25%
            持股公司             管理有限公
                                               3,255.01 万股
                                 司
    注:外部股东指持股时间在 36 个月以上不在公司任职的自然人股东,以及持股时间在 36 个月以上的除中山市优教投资管理有限公司之外的其他法人或组织股东。由于公司财务投资机构股东持股时间未达 36 个月,故不参与本次老股转让。
    公司在确定各股东具体转让老股数量时,将按照上表中序号顺序依次确定,同顺位各股东之间转让老股无优先顺序;若该顺位股东在按照其承诺上限确定老股转让数量后,累计转让老股数量仍未达到本次需转让老股总量的,将由下一顺位股东转让;累计转让老股数量达到本次需转让本次老股总量的,后续股东则无需再转让老股。
    4、老股转让对公司股权结构及经营管理的影响
    本次公开发行股票若涉及老股转让,转让后公司股权结构将不发生重大变动,公司控股股东仍为陈炽昌,实际控制人仍为陈炽昌、林小雅夫妇,控股股东、实际控制人未发生变更;公司董事会、监事会及管理层未因本次老股转让而发生变化,股东公开发售股份对公司治理结构及生产经营未产生重大影响。
    经核查,保荐机构、发行人律师认为,公司公开发售股份符合法律、法规及公司章程的规定,履行相关决策程序,所公开发售的股份不存在权属纠纷或存在质押、冻结等依法不得转让的情况,公司股东公开发售股份后公司股权结
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书构未发生重大变化、实际控制人未发生变更,对公司治理结构及生产经营不会产生重大影响。
    (二)新股发行及老股转让费用分摊
    若本次发行同时涉及新股发行及老股转让,则本次承销费将按以下原则进行分摊:
    1、如本次公开发行股票仅为首次公开发行新股的,则本次公开发行股票的承销费由公司承担;
    2、如本次公开发行股票包括首次公开发行新股及股东公开发售股份的,则承销费由公司及发售股份的相关股东分摊,分摊的原则为:公司承担的承销费比例为 50%,发售股份的相关股东承担的承销费比例为 50%。
    股东公开发售股份所得资金不归公司所有。
    三、本次发行的有关当事人
    1、保荐机构:民生证券股份有限公司
       住所:北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
       法定代表人:余政
       保荐代表人:田勇、甘小军
       项目协办人:周猛
       项目组成员:王峥峥、颜承侪、左桃林、胡耿骅、郑玮、罗番
       电话:010-85127999
       传真:010-85127940
    2、律师事务所:广东君言律师事务所
       住所: 广东省深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 13 层
       单位负责人:刘辉
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
       经办律师:孟繁熙、廖韵
       电话:0755-83023939
       传真:0755-83023230
    3、会计师事务所:广东正中珠江会计师事务所有限公司
       住所:广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室
       法定代表人:蒋洪峰
       经办注册会计师:蒋洪峰、陈昭
       电话:020-83859808
       传真:020-83800977
    4、资产评估机构:北京中天衡平国际资产评估有限公司
       住所:北京市西城区华远北街 2 号通港大厦七层 708 室
       法定代表人:肖焕麒
       经办注册评估师:李文敬、陈扬
       电话:138 0288 3381(广州办公室)
       传真:138 0288 3381(广州办公室)
    5、股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
       住所:深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼
       电话:0755-25938000
       传真:0755-25988122
    6、拟上市的证券交易所:深圳证券交易所
       住所:深圳市深南东路 5045 号
       法定代表人:宋丽萍
    广东全通教育股份有限公司                                    招股意向书
       电话:0755-82083333
       传真:0755-82083164
    7、收款银行:
       户名:民生证券股份有限公司
       账号:
    四、发行人与本次发行有关当事人之间的关系
    本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在任何直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    五、本次发行上市的重要日期
    刊登发行公告日期:       【 】年【 】月【 】日
    开始询价推介日期:       【 】年【 】月【 】日
    定价公告刊登日期:       【 】年【 】月【 】日
    申购日期和缴款日期:     【 】年【 】月【 】日
    预计股票上市日期:       【 】年【 】月【 】日
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
                           第四节 风险因素
    一、客户集中的风险
    公司家校互动信息服务与基础运营商合作开展,由基础运营商负责向家长收取信息服务费,因此虽然实际付费用户是家长,但公司的直接客户主要体现为中国移动各省、市公司。2010-2012 年及 2013 年 1-6 月,对受同一实际控制人(中国移动通信集团公司,简称“中国移动”)控制的客户合并计算,公司从其取得的收入占营业收入的比例分别为 83.09%、83.58%、84.53%及 86.84%,存在由于行业特点及经营模式而导致的客户集中情况。随着中国联通、中国电信加大家校互动信息服务市场开发力度,以及依托其他即时通讯手段而形成的新产品的涌现,家校互动信息服务市场的竞争将会加剧。虽然公司已采取自购短信通道的方式拓展非移动用户以应对市场竞争,但如果中国移动对于此项业务的经营发展战略发生重要改变,或受到来自中国联通、中国电信家校互动信息服务品牌业务或其他新产品的冲击,公司可能面临因客户集中而导致经营业绩受到影响的风险。
    二、与现有基础运营商合作关系不稳定的风险
    基础运营商是行业中的重要参与者和合作者。基础运营商提供家校互动信息服务所需的移动通信网络,借助品牌优势负责家校互动信息服务的品牌运营(例如:中国移动的“校讯通”、中国电信的“家校通”等);家校互动信息服务运营商则全面负责家校互动系统的开发、建设、维护,开展家校互动信息服务的需求调研、业务策划、市场推广、内容提供、用户服务、创新升级等持续性运营工作,两者维持良好的合作关系能有效实现优势互补。报告期内,公司与基础运营商主要采取一年一签的方式签订业务推广运营合同,除业务规模较小的肇庆同步课堂业务未能续签外(2011 年肇庆同步课堂业务收入占当期主营业务收入的比例仅为 0.16%),公司业务推广运营现有各项子业务均按时续签;公司系统开发运维业务未出现不能续约的情况,公司整体合同续约率较高,但
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书若因公司综合服务能力大幅下降,无法保证服务持续运营的质量和效果,则可能出现与现有部分基础运营商合作关系不稳定的风险,短期内对公司的业绩会带来一定的影响。
    三、公司业务开展区域集中度较高的风险
    报告期内广东地区业务收入占比始终居首,2010-2012 年及 2013 年 1-6 月广东区域收入占当年主营业务收入比例分别为 72.43%、64.97%、62.79%和58.94%。虽然报告期内公司业务覆盖区域由期初的 6 省区 21 地市增至 10 省区28 地市,广东区域收入占比也已逐年下降,但在今后一段时间内,公司业务区域集中于广东地区的局面可能仍将维持,一旦广东地区市场环境出现不利于本公司的重大变化,公司经营业绩将会受到较大影响。
    四、在激烈的市场竞争中可能处于弱势的风险
    由于家校互动信息服务业务具有较为明确的发展前景和广阔的市场容量,参与竞争的各类主体众多,截至 2011 年末,国内从事家校互动信息服务的服务运营商超过 1,000 家,但是营收规模达到千万级的仅有十余家,行业集中度不高,竞争较为激烈。随着行业规模扩大和深入发展,具有较强综合服务能力及品牌影响力的大型服务运营商在基础运营商举行的公开招标竞争过程中优势日益明显,服务能力弱、对教育服务需求了解少、业务能力单一的公司逐步退出或转型,行业集中度进一步提高是行业发展的必然趋势。若公司面临一些资本实力雄厚、综合服务能力较强的竞争对手时未及时采取有效措施,则公司有可能在未来激烈的市场竞争中处于弱势,在中长期发展中出现增长乏力的情况。
    五、同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响发行人成长性
    报告期内,公司业务推广运营业务以地市为单位与基础运营商合作开展。就此项业务,鉴于服务运营商负责业务推广、客户拓展及后续服务等业务具体运营工作,基础运营商在逐步推出全网服务以满足其他基础运营商手机用户信息需求的同时,在与服务运营商签署合作协议时大多约定竞业禁止条款。基于
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书行业惯例,公司与中国移动各地公司所签业务推广运营合同亦约定了竞业禁止事项,根据合同约定,公司不能在同一地区与其他基础运营商合作从事类似业务。
    公司业务推广运营业务,以及湖北、湖南与福建系统开发运维业务及浙江、贵州系统运维业务均采取合作分成的模式实现收益,在与各地基础运营商或项目合作方就家校互动信息服务商定结算比例时,双方一般参考当地平均水平及双方所承担权利义务,通过协商确定最终结算比例;为促进业务稳定规范发展、推动服务质量提高,在部分业务成熟地区(如中山、东莞、清远、韶关)及同步课堂、成长帮手等新业务开展地区(如广州、清远),公司与基础运营商还就业务推广运营业务下各类子业务约定了酬金最高限额。
       2010-2012 年,公司依靠较强的技术研发实力、业务推广能力及较大的用户规模,在与各地业务合作中获得了较好的合作条件,除公司与中国移动中山分公司协商并参考广东地区平均结算比例的基础上将中山亲情电话业务的结算比例由 95%调整至 70%外,其他各地各子业务结算比例基本保持稳定。2013年肇庆地区业务结算比例调整为 25%,较 2012 年约 37%的平均结算比例有所下调,鉴于该地区收入占公司总体业务收入比例较小(2012 年该地区收入占总收入比重约为 4%),该地区结算比例调整事项不会对公司盈利能力造成重大不利影响。此外,2013 年中山地区安全管理平台业务的月结算金额调整为首年0.65 元/人(综合结算比例为 65%)、第二年起 0.51 元/人(综合结算比例为 51%),较 2012 年约 1 元/人的月结算金额有所下降,鉴于该地区此项业务的收入占公司总体业务收入比例较小(2012 年该地区此项业务收入占总收入比重约为2%),该地区此项业务的结算比例调整事项不会对公司盈利能力造成重大不利影响。
    报告期内,存在酬金最高限额的地区,除 2011 年及 2012 年中山亲情电话推广业务、2012 年清远校讯通推广业务外,公司其他各年各项业务所实现收入均未达到酬金最高限额。就前述已达酬金上限的业务合同,公司与当地基础运营商已签署补充协议提高酬金最高限额,其中 2011 年中山亲情电话推广业务原约定的酬金最高限额为 71.82 万元,后根据公司实际应获得收入上调为 75.75
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书万元;2012 年中山亲情电话推广业务原约定酬金限额 173.40 万元,后根据实际业务情况上调为 194.80 万元;2012 年清远校讯通业务原约定酬金限额 623.24万元,后根据实际业务情况上调为 749.03 万元。2012 年底,由于中国移动广东有限公司东莞分公司校讯通业务管理部门调整,按照其要求,公司与其重新签订了业务合同,约定酬金限额为 49 万元。由于本次业务合同重新签订涉及多家公司,东莞移动先行约定较低酬金限额,与各家服务运营商统一签署业务合同,后根据各家服务运营商的往年业绩对合同酬金限额进行调整。2013 年 1 月,该合同酬金已上调至 1,800 万元。酬金最高限额调整事项涉及收入金额较小,未对公司正常经营产生影响。
    未来若公司不能保持现有技术研发实力、业务推广能力及产品持续创新能力而造成综合服务能力下降,则公司可能在谈判中处于不利地位,同一地区的相关竞业禁止条款、结算比例的谈判能力、酬金最高限额等不利因素可能影响公司的成长性,若公司与基础运营商的结算比例出现下降,将会对公司经营业绩造成较大影响。
       六、微信等移动 APP 对目前家校互动信息服务行业冲击的风险
    随着智能手机的迅速普及,以微信、微博、QQ 等为代表的社交型移动 APP,以其具有资费低廉、使用体验好等特点,形成了广泛的用户群体及使用习惯。目前,使用微信等工具进行沟通交流已成为人们日常沟通交流的重要方式之一。
    现阶段,虽然微信等移动 APP 暂时无法实现家校互动信息服务的所有功能,满足学生家长、学校、学生等多主体多样化的信息服务需求,但其低成本的社交群沟通功能已能够实现家校互动信息服务业务中家长短信箱业务的部分功能,形成部分功能替代,且由于微信等移动 APP 的业务生态与现有建立在基础运营商和服务运营商合作参与基础上的家校互动信息服务业务具有明显差异,故此类移动 APP 对现有家校互动信息服务行业构成一定冲击。
    目前,基础运营商和服务运营商均已经清晰上述挑战并积极应对。首先,短信作为手机上原生的移动应用,在普及性、及时性和易用性方面比其它客户
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书端仍具有原生优势;其次,家校互动信息服务业务通过结合平台的数据资源和进一步强化平台功能来方便用户的快捷使用,尤其在教师端的沟通效率方面赢得用户认可。同时,基础运营商与服务运营商已开始响应智能手机发展趋势,开发专业化移动 APP,实现与现有产品的功能对接,但在微信等移动 APP 的冲击下,未来现有家校互动信息产品的定价可能出现下调,部分现有客户也可能因此类移动 APP 使用成本低等因素放弃使用现有产品。若公司未能采取有效应对措施,则公司营收规模可能受到不利影响。
    七、交叉性行业政策变动风险
    家校互动信息服务属于交叉综合性领域,自身不存在直接的主管部门和明确的监管体制。服务运营商在符合国家教育改革方向和方针政策的前提下开展业务,涉及教育、软件、增值电信等行业,业务的开展均受到上述行业的法律法规、监管体制的约束,尤其是教育主管部门出台的相关规定对本业务的发展有较大影响。目前国家在上述领域均有一定的鼓励和支持政策,近年来国家教育部及各级地方教育主管部门均有出台相关支持性、鼓励性文件支持家校互动业务在校园开展发展,但同时也有地方教育主管部门如安徽淮北,基于规范信息服务产品在校园的推广及使用等因素考虑,出台过阶段性暂停家校互动业务等在当地开展的行政指令,使公司在 2012 年 11 月至 2013 年 3 月期间营业收入减少约 60 万元左右,从 2013 年 4 月起该地区家校互动业务已恢复,该事件对公司盈利能力造成一定影响。未来如相关部门推出降低相关行业的扶持力度、提升行业监管标准、提高行业经营资质或业务标准等政策,若公司不能及时提高自身综合经营能力并适应政策变化趋势,则可能面临发展空间受限、成长速度放缓的风险。
    八、适龄在校学生数量下降风险
    执行多年的计划生育政策使得我国新生儿出生率逐步下降,已由 1980 至1989 年间的年均 21.22‰下降至 2000 至 2009 年间的年均 12.58‰。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。由于教育信息化目标市场主要针对学生群体及其家庭,适龄在校学
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书生人数的下降,一定程度上制约了总体的市场容量。长期来看,随着市场竞争程度的加剧,适龄在校学生人数减少对市场规模增长的制约可能会对公司经营业绩造成一定影响。
    九、人力成本上升的风险
    作为家校互动信息服务业务的专业运营商,公司以“系统开发+业务运营+内容服务”的业务模式全方位切入本业务,投入大量的市场服务团队与技术人员以提供市场调研、业务推广、用户持续服务、家校互动系统优化及运营维护等综合运营服务。随着公司人员规模的扩大以及用工成本的上涨,2010-2012年及 2013 年 1-6 月公司支付的职工薪酬分别为 2,902.07 万元、3,993.18 万元、4,691.25 万元和 2,586.66 万元,人均薪酬及福利分别为 4,162.46 元/月、4,545.97元/月、4,986.45 元/月和 5,309.24 元/月,呈现较快增长,公司营业总成本中人力成本占比分别为 41.96%、39.20%、42.40%和和 45.98%,保持较高比例。未来随着社会工资水平的上涨以及公司业务规模的持续提升,公司面临因用工成本增加及人员规模扩大以致人工成本大幅增加的风险。
    十、公司管理能力可能无法适应业务规模扩大的风险
    公司自成立以来快速发展,报告期内,营业收入由 2010 年的 10,026.63 万元增长至 2012 年的 15,659.73 万元,业务区域已由 2010 年初 6 省区 21 地市扩张至 2012 年的 10 省区 28 地市,业务规模不断扩大,服务网络向全国辐射。未来随着募集资金投资项目的实施,公司的资产、业务、人员、机构将进一步扩大,公司在制度建设、运营管理和内部控制等方面将面临更多挑战。若公司未能继续完善和有效执行管理制度以适应预期的扩张规模,或者未来业务规模增长速度超出预期,则可能导致公司服务质量和用户满意度下降,业务规模可能无法维持或增长,从而对公司经营业绩产生不利影响。
    十一、核心人员流失的风险
    公司以多媒介为手段提供家校互动信息服务,需要大量投入掌握信息技术同时深入了解家庭教育信息需求的人员,人力资源是公司发展的基础,特别是
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书关键管理人员及资深技术人员等核心人员对提升公司的综合竞争实力发挥着重要作用。虽报告期内公司核心人员保持稳定,未出现人员流失的情形,但若因公司核心人员不认同公司发展理念和企业文化,或者为更优厚的待遇和职位条件所吸引,或者现有业务能力无法适应公司快速发展现状等原因而离职,公司可能会在短期内无法选聘到合格的替代人员,从而对公司的经营管理造成短期不利影响。
    十二、服务系统及互联网数据安全运行风险
    家校互动信息服务主要基于信息技术的综合运用,由众多计算机通过光纤、电缆、无线通讯等互联而成,具有开放性的特点,存在着网络基础设施故障、软件漏洞、链路中断等系统风险,甚至不排除网络恶意攻击引起整个网络瘫痪的可能性。若该等风险发生,将使服务系统陷入停止或者发生数据丢失、延迟等错误,可能会对服务用户的利益造成一定损害,甚至引起法律诉讼,对公司声誉和业务拓展产生不利影响。
    十三、公司业务资质到期换证风险
    公司部分业务经营需取得国家有关主管部门颁发的《计算机信息系统集成资质》、《增值电信业务许可证》等资质证书。若相关经营资质到期后未能及时续期,将会对公司的正常经营活动造成影响。
    十四、税收优惠政策变化风险
    报告期内,公司根据《科学技术部 财政部 国家税务总局关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火【2008】172 号)的规定,经申请认定,享受了高新技术企业减按 15%征收所得税的优惠政策。由于国家对高新技术企业资格实行动态监管,要求高新技术企业持续符合《高新技术企业认定管理办法》规定的各项条件,建立执行了定期资格复审制度,高新技术企业须在资格证书有效期届满前向主管部门申请资格复审,经复审通过的,方可继续申请享受所得税减按 15%征收的优惠政策。
    2010-2012 年度及 2013 年 1-6 月,公司享受的税收优惠分别为 369.09 万元、
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书445.13 万元、548.38 万元及 308.03 万元,占净利润比重分别为 13.43%、11.97%、12.55%及 12.02%,其中所得税税收优惠分别为 352.14 万元、445.13 万元、525.08万元及 308.03 万元,占净利润比重分别为 12.81%、11.97%、12.01%及 12.02%。若公司在未来不能持续取得高新技术企业资格或国家对高新技术企业的税收优惠政策发生变化,将会对公司的经营业绩产生一定影响。
    十五、公司募集资金投项目无法实现预期收益的风险
    公司本次募集资金投资项目均与家校互动信息服务密切相关,全部用于发展主营业务。公司已结合业务发展战略、现有业务状况、未来市场需求等因素对募集资金投资项目的可行性进行了慎重、充分的分析和论证。公司预计在募集资金投资项目建成投产后,信息服务产品将得到进一步的丰富和完善,业务覆盖区域也将继续扩大。但若募集资金投资项目实施后市场环境发生重大变化、业务扩展不顺利或项目运作所依赖的外部条件发生重大变化,则本次募集资金投资项目可能存在无法产生预期收益的风险。
    十六、本次发行后净资产收益率下降风险
    公司完成本次发行后,预计净资产将在现有基础上大幅增加。由于募集资金投资项目需要一定建设周期,在短期内难以全部产生效益,因此,公司净资产收益率在短期内存在下降的风险。
    十七、控股股东控制行为可能会损害公司及其他股东的利益的风险
    本次发行前,公司实际控制人为陈炽昌、林小雅夫妇,其合计持有(包括直接持有和间接持有)本公司 3,255.01 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 54.25%。尽管本次发行后,实际控制人持股比例将有所降低,但仍可能利用其对公司的实际控制人地位,通过其所控制的股份,在股东大会、董事会行使表决权,直接或间接影响本公司经营决策,存在其控制行为有可能损害公司及其他股东利益的风险。
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
                      第五节 发行人基本情况
    一、发行人改制设立情况
    (一)发行人设立方式
    2005 年 6 月 9 日,公司前身广东全通教育信息技术有限公司(以下简称“全通有限”)成立。2010 年 8 月 25 日,经全通有限临时股东会审议通过,全通有限整体变更为股份有限公司。具体变更方式为:根据广东正中珠江会计师事务所有限公司(以下简称“正中珠江”)出具的广会所审字【2010】第 10001440033号《审计报告》,以 2010 年 7 月 31 日为基准日经审计的全通有限账面净资产50,673,863.98 元,按 1:0.9867 的比例折成股本 5,000 万元,每股面值 1.00 元,余额 673,863.98 元转入资本公积,变更设立前后各股东持股比例不变。2010 年9 月 3 日,正中珠江对拟设立的股份公司的注册资本进行审验,并出具广会所验字【2010】第 10001440045 号《验资报告》。2010 年 9 月 20 日,公司获得中山市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号为 42000000042296),办理完成整体变更登记。
    (二)发起人
    公司发起人为法人股东中山市优教投资管理有限公司(以下简称“优教投资”)以及陈炽昌、王海芳、陈文彬、肖杰、刘慷、丁钧、林小雅、万坚军、汪凌、周卫等 10 名自然人。公司设立时各发起人持股情况如下:
      序号 股东姓名                      持股数量(万股) 持股比例(%)
       1    陈炽昌                                 2,000          40.00
       2    中山市优教投资管理有限公司               900          18.00
       3    林小雅                                   250           5.00
       4    王海芳                                   250           5.00
       5    陈文彬                                   250           5.00
       6    肖杰                                     250           5.00
       7    刘慷                                     250           5.00
       8    丁钧                                     250           5.00
       9    万坚军                                   200           4.00
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书
       10    汪凌                                200              4.00
       11    周卫                                200              4.00
      合计                                     5,000            100.00
    1、发起人自然人股东情况
    发起人中,10 名自然人的基本情况如下:
                              是否拥有永久
      发起人姓名       国籍                        身份证号码
                              境外居留权
      陈炽昌           中国         否           440620197101032338
      林小雅           中国         否           440106197210251826
      王海芳           中国         否          44200019771118XXXX
      陈文彬           中国         否          44200019750903XXXX
      肖杰             中国         否          11010819680311XXXX
      刘慷             中国         否          44010519690802XXXX
      丁钧             中国         否          36213019720305XXXX
      万坚军           中国         否          36011119760731XXXX
      汪凌             中国         否          42242219811018XXXX
      周卫             中国         否          42011119771107XXXX
    2、自然人股东个人所得税缴纳情况
    公司整体变更为股份公司过程中,自然人股东尚未应缴纳的个人所得税税款金额总计 492.00 万元,相关股东已于 2013 年 2 月向公司所在地主管税务机关完成申报缴纳事项。
    3、发起人法人股东情况
    发起人优教投资系法人股东,其基本情况请参见本节之“五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人”。
    (三)发行人改制设立之前,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    公司主要发起人和共同控制人为陈炽昌、林小雅夫妇。在公司改制设立之前,陈炽昌、林小雅夫妇除合计持有全通有限 63%股权外,主要资产还包括对其他企业的投资。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    实际控制人持有的其他主要资产的情况请参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“(二)控股股东、实际控制人控制的其他企业”。
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务
    公司系由全通有限整体变更设立的股份有限公司,整体承继了全通有限的全部资产、负债与业务,延续原有的生产经营体系并发展至今,故公司成立时从事的主要业务为面向家庭提供全过程、多方位的家庭教育信息服务。原全通有限生产经营相关的资产、业务、人员全部进入公司,改制时未发生资产、业务、人员重组事项,主要资产和实际从事的主要业务均未发生变化。
    (五)发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务
    公司成立之后,主要发起人拥有的主要资产及实际从事的主要业务并未因本公司的设立而变化。为规范公司治理,主要发起人陈炽昌、林小雅夫妇对其所投资的部分公司进行了规范和清理。截至招股意向书签署之日,上述主要发起人控制的其他企业,均未从事与公司相同或相似的业务。
    发起人陈炽昌、林小雅夫妇对其所投资公司的规范及清理情况请参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人”之“(三)报告期内关联公司规范情况”。
    (六)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程,以及原企业和发行人业务流程之间的联系
    公司系由全通有限整体变更设立的股份有限公司,整体上承继了全通有限的业务,改制前后公司的业务流程均未因改制设立而变化。
    公司具体的业务流程请参见招股意向书第六节“业务和技术”之“四、发行人主营业务相关情况”之“(一)主要服务及产品的情况”。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
    自股份公司成立以来,在生产经营方面与主要发起人相互独立,不存在依赖主要发起人的情形,未发生经常性关联交易。
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    公司系由全通有限整体变更设立,全通有限所有资产、债务、人员均由股份公司承继,截至招股意向书签署之日,发起人出资资产的财产转移手续均已办理完毕。
    (九)发行人独立运营的情况
    公司成立以来,产权明晰、权责明确、运作规范,在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。
    1、业务独立情况
    公司拥有完整的业务体系,建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构,能够独立开展业务,在业务上完全独立于股东和其他关联方,与实际控制人以及其他关联方不存在同业竞争关系。
    2、资产完整情况
    公司由全通有限整体变更设立而来,承继了全通有限的全部资产,具有独立完整的资产结构。公司变更设立后,已依法办理完成其他相关资产的变更登记手续,完整拥有专利、软件著作权、商标等知识产权。
    截至招股意向书签署之日,公司未以资产、信用为公司股东及其他关联方的债务提供担保,也未将公司的借款或授信额度转借给公司股东及其他关联方。公司对所有资产有完全的控制支配权,不存在资产、资金和其他资源被公司股
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
    3、人员独立情况
    公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生和任职,不存在控股股东及实际控制人超越公司董事会和股东大会做出人事任免的情形;公司高级管理人员、财务人员、其他核心人员等均是公司专职人员,且在本公司领薪,均未在控股股东及实际控制人控制的其他公司及关联公司任职及领取报酬;公司的人事及工资管理与股东控制的其他公司及关联公司严格分离,公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度,公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
    4、机构独立情况
    公司机构独立,已建立了股东大会、董事会、监事会等完善的法人治理结构。自成立以来,公司逐步建立了符合自身生产经营需要的组织机构且运行良好,公司各部门独立履行职能,独立于控股股东及其控制的其他企业,不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
    5、财务独立情况
    公司成立以来,设立了独立的财务部门,并配备了相关的财务人员,建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度;设立了独立的审计部门,配备专职的内部审计人员;公司按照《公司章程》规定独立进行财务决策,不存在控股股东干预公司资金使用的情况;公司在银行单独开立账户,并依法独立纳税,不存在与控股股东及其控制的其他企业混合纳税现象。
    二、发行人重大资产重组请况
    公司自设立以来,未发生过重大资产重组情况。
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    三、发行人股权结构及组织机构
    (一)发行人股权结构图
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    (二)发行人的组织结构图
    1、发行人内部组织结构图
    2、发行人主要职能部门的主要职责
    营销管理中心:负责制定并实施家校互动信息服务业务的市场战略、营销方案及具体业绩指标,引导和控制家校互动信息服务工作的方向和进度;同时负责各区域业务运营的管理统筹工作,帮助建立、补充、发展、培养和管理服务团队,指导区域服务团队的业务拓展、经营考核等工作,建立客户关系并挖掘用户需求,从而把握最新市场及产品信息,为公司制定发展战略提供依据。
    产品运营中心:以用户价值为导向,通过对市场需求进行前期调研分析,挖掘用户需求,提出产品创作理念、制定丰富的产品创意提案并制定市场化方案,通过提升产品价值以提升用户 ARPU 值。主要负责家校互动产品及数字阅读产品的开发、升级及持续优化的可行性研究,推进公司业务范围内新产品的
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书营销规划、设计及市场试点工作;协助营销管理中心制定公司业务运作预算,配合区域服务人员实施推广业务和产品计划。
    平台运营中心:负责各省家校互动系统的商务运营及客户关系维护,根据客户需求及业务运营规律设计运营方案;协助客户实施业务运营方案,并提出业务运营优化建议和问题解决方案;负责家校互动系统运营新拓区域的前期市场调研、目标区域招、投标工作。
    研发中心:负责家校互动系统的搭建、升级扩容、运营维护及与家校互动系统相关业务的技术研发工作;响应前台业务部门对系统新功能需求、改进系统功能,包括设计、编写、评审技术方案和测试等方面工作。同时负责公司运营网站、活动专题网站的页面设计等后台支持工作。
    现代教育信息技术研发及应用推广中心:负责采集、调研教育机构(教育主管部门、学校)教育信息化管理需求,负责对需求进行分析并提供全套解决方案,包含解决方案的开发设计、上线实施、应用推广等工作;负责收集和调研现代教育信息技术领域的应用情况、技术发展及趋势,开发、设计和储备现代教育信息技术应用软件及培养用户应用习惯。
    网络服务中心:负责处理公司客户对业务及服务的咨询与反馈,响应与跟进客户咨询、投诉案例;运用电话开展业务推广与销售工作;定期对公司业务、服务质量及服务状况进行跟踪及调研,监控与管理服务运用水平;定期对用户需求、市场发展空间进行调研和访谈。
    行政服务中心:负责公司行政事务的各项规章制度的制定、完善和执行;负责公司办公环境的规划与管理,为其他部门提供及时有效的行政服务;同时负责公司人力资源开发和管理,包括全公司的人员招聘及培训、绩效考核、档案管理等。
    财务部:负责制订公司财务管理与会计核算制度,负责公司资金的筹集、调配,控制财务风险,组织编制财务预算和结算,审核编制会计报表。
    审计部:负责起草内部审计规章制度、组织实施内部审计工作,对公司财务管理、业务流程执行情况进行监督反馈,并对董事会审计委员会负责。
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    四、发行人控股和参股公司情况
    (一)发行人曾控制单位(已转让)
    2010 年 7 月,经中山市教育局中教民【2010】90 号《关于同意筹设中山市全通教育培训中心的批复》批准,公司出资 10 万元设立中山市全通教育培训中心(以下简称“全通培训”),注册地址为中山市东区东裕路 12 号三楼之一。全通培训性质为民办非企业单位,办学层次为培训机构,业务范围为教育信息技术的培训。中山市维德会计师事务所(普通合伙)出具维德会验字【2010】5460号《验资报告》对设立出资情况进行了验证。
    2011 年 10 月 11 日,公司召开董事会,同意公司转让全通培训。10 月 13日,举办者陈炽昌将全通培训移交无关联第三方张立伟;10 月 27 日,中山市教育局出具《关于同意中山市全通教育培训中心变更的批复》,批准全通培训移交变更;10 月 28 日,中山市民政局同意全通培训移交变更。受让方张立伟与公司、股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间无关联关系。
    保荐机构认为,发行人转让全通培训事项已经发行人董事会审议并通过,转让过程合法、完整,转让手续已依法办理完毕,受让方张立伟与转让方全通教育及其股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间无关联关系,发行人转让全通培训真实、有效。
    发行人律师认为,全通培训举办者变更系发行人、张立伟的真实意思表示,并获得了相关主管部门的批准,合法有效;张立伟与发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高管人员之间不存在委托持股、信托持股等类似安排,不存在关联关系或一致行动关系。
    (二)发行人子公司
    2013 年 5 月 30 日,公司出资设立全资子公司北京彩云动力教育科技有限公司,注册资本 1500 万元,注册地址为北京市海淀区上地信息路 2 号 1 号楼24 层 24D,法定代表人为林小雅,经营范围为“技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广; 计算机技术培训;软件开发;计算机系统服务;销
    广东全通教育股份有限公司                                          招股意向书售机械设备、计算机、软件及辅助设备;设计、制作、代理、发布广告;机械设备租赁(不含汽车租赁);租赁计算机、通讯设备;文化用品租赁;教育咨询;经济贸易咨询;投资咨询、投资管理;数据处理;基础软件服务、应用软件服务。(未取得行政许可的项目除外)”。
       (三)分公司
       公司目前设有多家分公司,分别在东莞、武汉等多个地市开展业务,主要负责在当地实施推广活动、提供客户服务及技术支持等。全通教育分公司情况如下:
       (1)东莞分公司
       全通教育东莞分公司成立于 2009 年 11 月 9 日,营业地点为东莞市东城区岗贝东城中路君豪商业中心 1029 号,主要负责东莞地区的家校互动信息服务。
       (2)武汉分公司
       全通教育武汉分公司成立于 2010 年 5 月 25 日,营业地点为武汉市江汉区常青路常宏里 41 号(佳兴苑乙栋)14 层 1402 室,主要负责武汉地区的家校互动信息服务。
       (3)巢湖分公司
       全通教育巢湖分公司成立于 2010 年 12 月 16 日,营业地点为巢湖市东苑新村 25 号楼 101 室,主要负责巢湖及周边地区的家校互动信息服务。
       (4)淮北分公司
       全通教育淮北分公司成立于 2011 年 1 月 4 日,营业地点为淮北市相山区长山路东广电大楼北 B 幢 402 号,主要负责淮北及周边地区的家校互动信息服务。
       (5)宿州分公司
       全通教育宿州分公司成立于 2011 年 1 月 7 日,营业地点为宿州市南关汴河中路人和花园 2 号 1 单元 302 室,主要负责宿州及周边地区的家校互动信息服务。
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    (6)合肥分公司
    全通教育合肥分公司成立于 2011 年 3 月 1 日,营业地点为合肥市瑶海区胜利路元一时代广场 1 幢 401 室,主要负责合肥及周边地区的家校互动信息服务。
    (7)肇庆分公司
    全通教育肇庆分公司成立于 2011 年 9 月 6 日,营业地点为肇庆市康乐北路九层综合楼第六楼(康乐北路 13 号康乐大厦 601 室),主要负责肇庆地区的家校互动信息服务。
    (8)杭州分公司
    全通教育杭州分公司成立于 2011 年 9 月 19 日,营业地点为杭州市下城区中山北路 607 号 816 室,主要负责浙江地区的家校互动平台业务。
    (9)韶关分公司
    全通教育韶关分公司成立于 2011 年 11 月 4 日,营业地点为韶关市浈江区熏风路 14 号鼎禾会社 401、402 房,主要负责韶关地区的家校互动信息服务。
    (10)昆明分公司
    全通教育昆明分公司成立于 2012 年 1 月 12 日,营业地点为昆明市东风西路 123 号三合商利写字楼 5 层 F 单元,主要负责昆明及周边地区的家校互动信息服务。
    五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人
    (一)持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人
    截至招股意向书签署日,本公司控股股东为陈炽昌,实际控制人为陈炽昌、林小雅夫妇,持有本公司 5%以上股份的主要股东包括优教投资、广东中小企业股权投资基金有限公司(以下简称“中小股权”)以及北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)(以下简称“中泽嘉盟”)。
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    1、控股股东及实际控制人
    本公司的控股股东为陈炽昌。陈炽昌直接持有本公司 2,066.68 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 34.44%,为本公司的第一大股东;同时,陈炽昌通过其控股的优教投资间接持有本公司 930 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 15.50%;陈炽昌合计持有(包括直接持有和间接持有)本公司2,996.68 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 49.94%。
    本公司的实际控制人为陈炽昌与林小雅,二人系夫妻关系。林小雅直接持有本公司 258.33 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 4.31%;陈炽昌、林小雅夫妇合计持有(包括直接持有和间接持有)本公司 3,255.01 万股股份,约占本公司本次发行前股份总数的 54.25%。同时,陈炽昌为本公司的创始人,担任本公司董事长,为本公司的法定代表人,林小雅担任本公司的董事,陈炽昌、林小雅夫妇对本公司股东大会及董事会决策有重大影响。
    2006 年 7 月至 2010 年 7 月间,陈炽昌全资控制全通有限。此期间内不存在陈炽昌投资设立其他一人有限责任公司的情形;全通有限不存在投资设立一人有限责任公司的情形。控股股东、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇最近三年内不存在任何损害投资者合法权益和社会公共利益的违法违规行为。
    经核查,保荐机构与发行人律师认为,陈炽昌全资控制全通有限期间,不存在投资设立其他一人有限责任公司的情形;全通有限不存在投资设立一人有限责任公司的情形;发行人控股股东、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇最近三年内不存在任何重大违法行为。
    陈炽昌、林小雅夫妇基本情况请参见招股意向书第八节“董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员基本情况”之“(一)公司董事会成员情况”。
    2、持有发行人 5%以上股份的主要股东
    (1)中山市优教投资管理有限公司
    ①历史沿革
    广东全通教育股份有限公司                                                               招股意向书
    优教投资成立于 2010 年 7 月 22 日,其住所为中山市东区新兴花园金库街1,2,4,6,8,10 幢首层 20 卡之一,法定代表人为陈炽昌,注册资本和实收资本均为 360 万元,经营范围为企业投资管理咨询(不含创业投资咨询);投资教育产业、工业、商业、农业。优教投资系陈炽昌全资持有的一人有限责任公司。中山市维德会计师事务所对股东出资进行审验,并出具了维德会验字(2010)5390 号验资报告。优教投资成立至今无股权变更。
    ②主营业务、财务数据及是否存在违法违规情形
    报告期内优教投资主要从事股权投资管理业务,除持有全通教育 15.50%股权外,无其他经营活动。优教投资利润主要来源于对公司的投资收益,主要财务数据如下(未经审计):
                                    资产负债表主要数据
                                                                             单位:万元
          科目名称      2013.6.30      2012.12.31        2011.12.31       2010.12.31
         流动资产           193.40             19.46          11.74             5.06
         总资产             553.40            379.46         371.74           365.06
         流动负债             5.03              0.03           0.10            11.12
         负债总额             5.03              0.03           0.10            11.12
         股东权益           548.36            379.43         371.64           353.94
                                      利润表主要数据
                                                                             单位:万元
            科目名称       2013 年 1-6 月          2012 年   2011 年       2010 年
             营业收入                     -              -            -           -
             营业利润                168.94           7.78     17.70          -6.06
             利润总额                168.94           7.78     17.70          -6.06
              净利润                 168.94           7.78     17.70          -6.06
    报告期内,优教投资不存在违法违规行为。
    (2)广东中小企业股权投资基金有限公司
    ①基本情况
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书
    中小股权成立于 2010 年 11 月 15 日,其住所为广州市萝岗区广州高新技术产业开发区科学城揽月路 80 号创新基地综合服务楼区第 7 层 710-711 单元,法定代表人为梁棠,注册资本和实收资本均为 16 亿元。经营范围为对未上市企业进行股权投资(国家禁止投资的领域除外),提供投资咨询、管理咨询服务。
    ②股权结构及股东情况
    中小股权由广东粤财投资控股有限公司(以下简称“广东粤财”)、广东省融资再担保有限公司(以下简称“融资再担保”)和中银投资资产管理有限公司共同出资设立,其中广东粤财出资 60,000 万元,持有中小股权 37.50%股权;融资再担保出资 36,000 万元,持有中小股权 22.50%股权;中银投资资产管理有限公司出资 64,000 万元,持有中小股权 40%股权。中小股权控股股东、实际控制人为广东粤财。
    中小股权具体股权结构如下图:
    融资再担保成立于 2009 年 2 月 17 日,注册资本 24.10 亿元,系广东粤财全资子公司。融资再担保、广东粤财均为国有法人,广东粤财系广东省人民政府授权经营的国有独资企业。
    ③主营业务及财务数据
    中小股权主营业务为对未上市企业进行股权投资,提供投资咨询、管理咨询服务。截至 2012 年 12 月 31 日,中小股权总资产 16.04 亿元,净资产 15.80亿元,2012 年实现净利润-1,096.74 万元。截止 2013 年 6 月 30 日,中小股权总
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书资产 16.05 亿元,净资产 15.75 亿元,2013 年 1-6 月实现净利润-476.18 万元,以上财务数据未经审计。
    (3)北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)
    ① 基本情况
    中泽嘉盟成立于 2010 年 6 月 23 日,住所为北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚合六街 2 号,其执行事务合伙人为天津中泽嘉盟投资咨询有限公司,经营范围为投资管理、企业管理;投资咨询、经济贸易咨询。
    ② 股权结构及合伙人情况
    中泽嘉盟共有合伙人 7 人,其中普通合伙人 1 人,有限合伙人 6 人,合伙人认缴出资额为 20,000 万元。各合伙人出资情况及股权比例如下:
                                                       认缴出资额   出资额占比
    合伙人姓名                             合伙人性质
                                                         (万元)     (%)
    中泽嘉盟投资有限公司                   有限合伙         10,000        50.00
    深圳市大富华创业投资企业(有限合伙) 有限合伙            5,000        25.00
    江苏华博实业集团有限公司               有限合伙          1,000         5.00
    朱胜华                                 有限合伙          2,000        10.00
    孙之正                                 有限合伙          1,000         5.00
    吴鹰                                   有限合伙           999          4.99
    天津中泽嘉盟投资咨询有限公司           普通合伙             1          0.01
    合计                                                    20,000       100.00
    上述合伙人主要情况如下:
    A.天津中泽嘉盟投资咨询有限公司
    天津中泽嘉盟投资咨询有限公司成立于 2009 年 11 月 19 日,注册地址为天津空港经济区西三道 166 号 A2-178,法定代表人为吴鹰,其注册资本和实收资本均为 50 万元,经营范围为提供投资顾问服务;商务咨询;企业管理信息咨询;经济信息咨询(国家有专项、专管规定的,按规定执行)。天津中泽嘉盟投资咨询有限公司系吴鹰全资持有的一人有限责任公司。
    广东全通教育股份有限公司                                                    招股意向书
    B.中泽嘉盟投资有限公司
    中泽嘉盟投资有限公司成立于 2008 年 10 月 10 日,注册地址为天津空港经济区西三道 166 号 A2-400,法定代表人为吴鹰,其注册资本为 13,500 万元,实收资本为 13,500 万元,经营范围为以自有资金对实业及房地产进行投资;投资咨询;提供创业管理服务。(国家有专项、专管规定的按规定执行)
    中泽嘉盟投资有限公司股东及股权结构如下:
           股东姓名                出资额(万元)    出资额占比(%)
           桂松蕾                            3,000                  22.22
           吴鹰                              3,000                  22.22
           丁健                              1,500                  11.11
           江南春                            3,000                  22.22
           俞敏洪                            3,000                  22.22
           共计                             13,500                 100.00
    C.深圳市大富华创业投资企业(有限合伙)
    深圳市大富华创业投资企业(有限合伙)成立于 2010 年 4 月 19 日,注册地址为深圳市福田区中心区 23-1-1 兴业银行大厦 2208C,执行事务合伙人为深圳市智瑞德投资管理有限公司,经营范围为创业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。深圳市大富华创业投资企业(有限合伙)合伙人认缴出资额为 50,000 万元,各合伙人出资情况及股权比例如下:
                                                     认缴出资额      出资额占比
             合伙人姓名               合伙人性质
                                                     (万元)            (%)
    深圳市智瑞德投资管理有限公司       普通合伙人           12,500              25.00
    深圳市彩虹创业投资集团有限公司     有限合伙人           12,500              25.00
    广州市力奥盈辉投资合伙企业         有限合伙人           12,500              25.00
    黄少钦                             有限合伙人           12,500              25.00
                  合计                                    50,000             100.00
    深圳市智瑞德投资管理有限公司注册资本为 200 万元,股东为自然人谢伟滨和谢佳彬,分别持有其 70%和 30%股权。
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
    深圳市彩虹创业投资集团有限公司注册资本为 7,080 万元,股东为自然人陈永弟和沈少玲,出资比例分别为 52%和 48%。
    广州市力奥盈辉投资合伙企业注册资本 5,100 万元,股东为自然人蔡立东、蔡晓东和陈岱君,分别持有其 1%、59%和 40%股权。
    黄少钦,男,中国国籍,身份证号 44052519640214XXXX。
    D.江苏华博实业集团有限公司
    江苏华博实业集团有限公司成立于 2001 年 10 月 26 日,注册地址为南京市雨花台区花神大道 17 号,法定代表人为沈浩,注册资本和实收资本均为 3,500万元,经营范围为实业投资,投资咨询,资产管理,经济信息咨询,企业形象策划,通信产业技术的研究、开发,设备租赁,房屋租赁,人才培训,国内贸易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;物业管理;房地产中介,镶嵌饰品及钻石生产研发。
    江苏华博实业集团有限公司股东及股权结构如下:
          股东姓名                 出资额(万元)    出资比例(%)
          沈   浩                          2,800               80.00
          陈   献                            350               10.00
          吴宇红                             350               10.00
          合计                             3,500              100.00
    E.朱胜华,男,中国国籍,身份证号 37032319780515XXXX。
    F.孙之正,男,中国国籍,身份证号 11010819740704XXXX。
    G.吴鹰,男,中国国籍,身份证号 11010519590711XXXX。
    ③主营业务及财务数据
    中泽嘉盟主营业务为投资管理、企业管理;投资咨询、经济贸易咨询。截至 2012 年 12 月 31 日,中泽嘉盟总资产 15,203.25 万元,净资产 15,137.25 万元,2012 年实现净利润-159.57 万元;截止 2013 年 6 月 30 日,中泽嘉盟总资产 16,078.10 万元,净资产 15,242.25 万元,2013 年 1-6 月实现净利润 104.99 万元,
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书以上财务数据未经审计。
    3、持有发行人 5%以上股份的主要股东的股份变动意向
    (1)实际控制人及其控制的法人股东
    本公司实际控制人陈炽昌、林小雅及其控制的优教投资,将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其股份锁定承诺规定的限售期内,将不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下:
    ①减持数量
    持股限售期结束之日起 24 个月内,实际控制人及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的 10%;其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。
    ②减持价格
    持股限售期结束后,实际控制人及优教投资减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。
    ③减持条件
    持股限售期结束后,本公司实际控制人及优教投资如确定依法减持公司股份的,将在满足公司股价不低于最近一期每股净资产且公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰的条件下进行减持。
    ④减持方式
    实际控制人及优教投资将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
    ⑤信息披露义务
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    持股限售期结束后,上述股东届时将综合考虑个人及家庭的资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持公司股份,如其确定依法减持公司股份的,应提前三个交易日予以公告,并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
    本公司实际控制人及优教投资亦声明,如未来依法发生任何增持或减持公司股份情形的,将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。
    (2)外部财务投资者股东
    持有本公司股份的股东中小股权、中泽嘉盟将严格根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及其就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股份限售事项,在证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定以及本公司股份锁定承诺规定的限售期内,不会进行任何违反相关规定及股份锁定承诺的股份减持行为。具体持股及减持计划如下:
    ①减持数量
    自全通教育首次公开发行股票并上市之日起十二个月内,中小股权、中泽嘉盟将遵守有关承诺不减持其持有的全通教育股份。自全通教育首次公开发行股票并上市之日起二十四个月内,减持其持有的全通教育股份不超过其直接或者间接持有的股份总额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。
    此外,中泽嘉盟(有限合伙企业)将在其到期日 2017 年 6 月 8 日前依法全部减持所持公司股份。
    ②减持价格
    自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,上述股东减持价格不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格,如自全通教育首次公开发行股票至上述
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书减持公告之日全通教育发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。
    自持股限售期结束日起二十四个月后减持的,减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。
    ③减持条件
    中小股权、中泽嘉盟持股限售期结束后(包括上述二十四个月之内的依法减持),如确定依法减持其所持股份的,将在满足公司股票股价不低于最近一期每股净资产且公司运营正常、减持对公司二级市场不构成重大干扰的条件下进行减持。
    如全通教育及相关方在采取稳定股价的措施阶段时,上述股东将不会减持持有全通教育股份。
    ④减持方式
    中小股权、中泽嘉盟将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门允许的如大宗交易、集合竞价等合规方式进行减持。
    ⑤信息披露义务
    上述股东在持股限售期结束后(包括上述二十四个月之内的依法减持),综合考虑自身的资金需求、投资战略安排等各方面因素,如其确定依法减持全通教育股份的,应提前三个交易日予以公告,并在公告中明确减持的数量或区间、减持的执行期限等信息。
    中小股权、中泽嘉盟亦声明,如未来依法发生任何增持或减持全通教育股份情形的,将严格按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的有关规定进行相应增持或减持操作,并及时履行有关信息披露义务。
    (3)持有发行人 5%以上股份的主要股东如未履行持股意向承诺之约束措施
    持有发行人 5%以上股份的主要股东承诺,如因违反上述股份变动相关承
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书诺而获得的任何收益将上缴给公司,且保证在接到董事会发出的收益上缴通知之日起 20 日内将收益交给全通教育。
    (二)控股股东、实际控制人控制的其他企业
    本公司控股股东为陈炽昌,实际控制人为陈炽昌、林小雅。截至招股意向书签署日,除控制本公司外,林小雅无对外投资,陈炽昌控制的三家公司包括优教投资、中山市全通金税信息服务有限公司(以下简称“全通金税”)、中山市万通智造自动化设备有限公司(以下简称“万通智造”)。陈炽昌控制的公司基本情况见下表:
    公司名称                  控股比例   主营业务中山市优教投资管理
                            100%      从事股权投资管理业务有限公司中山市全通金税信息
                             95%      从事防伪税控设备系统销售及服务业务服务有限公司
    中山市万通智造自动化                 从事出入境自助终端、智能酒保等自动化控制
                             95%
    设备有限公司                         系统的开发及销售业务
    优教投资除持有本公司股权之外,未持有任何其他公司的股权或股份,未直接或间接控制任何其他公司;全通金税、万通智造未持有任何其他公司的股权或股份,未直接或间接控制任何其他公司。
    控股股东陈炽昌控制的三家公司具体情况如下:
    1、中山市优教投资管理有限公司
    优教投资基本情况请参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”。
    2、中山市全通金税信息服务有限公司
    (1)历史沿革
    全通金税成立于 2009 年 2 月 20 日,注册地址为中山市东区东裕路 8 号、10 号 2 楼,法定代表人为王海芳,注册资本及实收资本为 100 万元。全通金税成立时股权结构如下:
    广东全通教育股份有限公司                                                             招股意向书
           股东姓名                      出资额(万元)        出资比例(%)
           陈炽昌                                      95                    95.00
           王海芳                                          5                  5.00
           合计                                        100                  100.00
    中山市永信会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验,并出具了永信报验字(2009)G-011 号验资报告。全通金税成立至今无股权变更。
    陈炽昌为全通金税控股股东及实际控制人,股东王海芳除持有本公司4.31%股权外,还担任本公司监事职务。除此之外,全通金税与本公司之间不存在其他关联关系。
    (2)主营业务、财务数据及是否存在违法违规情形
    截至招股意向书签署之日,全通金税主要从事防伪税控系统设备的销售及服务。全通金税系中山市级服务单位,负责具体实施企业防伪税控系统专用设备(IC 卡、金税卡、IC 卡读卡器及开票软件)的维护服务,与本公司不构成同业竞争。
    报告期内全通金税主要财务数据如下(未经审计):
                                    资产负债表主要数据
                                                                            单位:万元
    科目名称            2013.6.30         2012.12.31           2011.12.31            2010.12.31
    流动资产                      779.94             678.01              540.27               418.98
    总资产                        817.34             713.36              575.58               422.82
    流动负债                      580.77             533.20              399.52               235.30
    负债总额                      580.77             533.20              399.52               235.30
    股东权益                      236.56             180.16              176.06               187.51
                                       利润表主要数据
                                                                            单位:万元
    科目名称          2013 年 1-6 月       2012 年              2011 年               2010 年
    营业收入                      911.25            2,003.81           2,029.44              1,635.45
    营业利润                      131.86             151.51              125.34                 98.32
    利润总额                      131.86             152.78              125.34                 97.07
    广东全通教育股份有限公司                                                          招股意向书
    净利润                         83.65            113.15                94.00             77.66
    报告期内,全通金税不存在违法违规行为。
    3、中山市万通智造自动化设备有限公司
    (1)历史沿革
    2010 年 4 月 12 日,陈炽昌与陈文彬共同出资 100 万元成立万通智造,其中陈炽昌出资 95 万元,陈文彬出资 5 万元,广州众天会计师事务所对股东出资情况进行了审验,并出具众天验字(2010)第 Z031 号验字报告。万通智造注册地址为中山市东区东裕路十号四楼,法定代表人为陈文彬。
    2012 年 5 月 30 日,万通智造股东按原出资比例增资 100 万元。中山市永信会计师事务所有限公司对本次股东增资情况进行了审验,并出具永信报验字(2012)G-098 号验资报告。
    本次增资后,万通智造股权结构如下:
                 股东姓名              出资额(万元)        出资比例(%)
           陈炽昌                                   190                       95.00
           陈文彬                                   10                         5.00
                    合计                            200                   100.00
    陈炽昌为万通智造控股股东及实际控制人,该公司股东陈文彬同时持有本公司 4.31%的股权。除此之外,万通智造与本公司之间不存在其他关联关系。
    (2)主营业务、财务数据及是否存在违法违规情形
    截至招股意向书签署日,万通智造主要从事出入境自助终端、智能酒保等自动化控制系统的开发及销售,与本公司不构成同业竞争。
    报告期内,万通智造主要财务数据如下(未经审计):
                                 资产负债表主要数据
                                                                         单位:万元
    科目名称       2013.6.30          2012.12.31             2011.12.31             2010.12.31
    流动资产              235.31               319.16               199.34                 210.61
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
    总资产               280.08         365.34            248.25                    218.67
    流动负债             117.80         182.25            168.98                    175.85
    负债总额             117.80         182.25            168.98                    175.85
    股东权益             162.28         183.09             79.27                     42.82
                               利润表主要数据
                                                                   单位:万元
    科目名称    2013 年 1-6 月     2012 年           2011 年                2010 年
    营业收入             117.74          410.14            419.05                   146.23
    营业利润              -80.61             -5.51         -44.33                   -56.35
    利润总额              -30.61             7.44              -7.80                -57.18
    净利润                -34.76             3.82              -7.80                -57.18
    报告期内,万通智造不存在违法违规情形。
    (三)关联公司规范情况
    1、曾从事家校互动信息服务的关联公司规范情况
    广东全通数码科技有限公司(以下简称“全通数码”)、东莞市全通数码科技有限公司(以下简称“东莞数码”)系控股股东陈炽昌曾控股的公司,两家公司曾从事广东省内部分地区家校互动信息服务业务。为整合资源、提升管理效率,同时为理顺业务分工及股权关系、突出主业,从 2007 年 10 月开始,实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇对其所投资公司进行了整合和清理,以全通有限为平台,采用业务和人员承接的方式,对全通数码及东莞数码进行整合,由全通有限在所有地区统一开展家校互动信息服务业务,全通数码、东莞数码退出家校互动信息服务领域。
    2007 年 10 月,全通数码所有家校互动信息服务业务的相关人员全部转至全通有限;2008 年 1 月,全通数码和全通有限分别与中国移动通信集团广东有限公司中山分公司、清远分公司、肇庆分公司签订三方协议,将全通数码家校互动信息服务业务全部转至全通有限;由于全通数码家校互动信息服务业务相关固定资产金额较低,业务整合不涉及资产的转移;业务及人员转让完成后,全通数码转为经营一般计算机软件系统开发及硬件销售等业务,不再经营家校
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书互动信息服务相关业务。2010 年 1 月,陈炽昌将其持有的全通数码股权转让至无关联第三方。
    2008 年 10 月,中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司(以下简称广东移动东莞分公司)、东莞数码和全通有限三方签订了《东莞全通合同权利义务转让协议》,将东莞数码家校互动信息服务业务的权利义务全部转至全通有限。2008 年 10 月,公司开始确认原在东莞数码核算的业务收入。2008 年 12 月东莞数码全部业务人员转入全通有限并从 2009 年 1 月开始由全通有限计付工资。全部业务及人员转移完成后,东莞数码于 2009 年 6 月依法注销。
    全通数码、东莞数码基本情况如下:
    (1)全通数码(已转让)
    ①历史沿革
    a.设立
    全通数码前身为中山市全通数码科技有限公司(以下简称“中山数码”),2002 年 7 月由李裕光、陈炽昌、刘慷以现金方式按 25%、55%、20%的比例共同出资设立,注册资本为 100 万元。
    b.第一次股权转让
    2002 年 10 月,经中山数码股东会决议同意,刘慷将其持有的中山数码 5%、15%的股权分别转让给李裕光、周卫,陈炽昌将其持有的中山数码 10%的股权转让给李裕光,股权结构变为陈炽昌 45%、李裕光 40%及周卫 15%。
    c.增资至 300 万
    2004 年 4 月,经中山数码股东会决议同意,股东陈炽昌、李裕光及周卫分别以其对公司的借款 67.5 万元、60 万元、22.5 万元及货币资金 22.5 万元、20万元及 7.5 万元对公司增资,中山数码注册资本增至 300 万元。
    d.增资至 500 万
    2004 年 12 月,经中山数码股东会决议同意,股东陈炽昌、李裕光及周卫
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书分别将其对公司的借款 90 万元、80 万元、30 万元转为股东出资,中山数码注册资本增至 500 万元。
    e.更名为全通数码
    2006 年 2 月,经中山数码股东会决议同意,中山数码更名为“广东全通数码科技有限公司”。
    f.第二次股权转让
    2009 年 2 月,经全通数码股东会决议同意,周卫将其持有的全通数码 15%的股权以 75 万元转让给陈炽昌,股权结构变为陈炽昌 60%、李裕光 40%。
    g.第三次股权转让
    2007 年末至 2008 年初,全通数码业务剥离后,陈炽昌决定退出全通数码经营。考虑到全通数码保留的一般计算机软件开发及硬件销售业务具备一定的规模,且保持盈利状态,同时部分业务合同尚未执行完毕。因此,陈炽昌决定不予注销全通数码,而通过将股权转让给第三方的方式退出经营。2010 年 1 月,经全通数码股东会决议同意,陈炽昌将其持有的全通数码 59%的股权以 150 万元的价格转让给张兵,将其持有的全通数码 1%的股权以 5 万元的价格转让给张铮;李裕光将其持有的全通数码 40%的股权以 150 万元的价格转让给张兵。本次转让完成后,全通数码股权结构为张兵 99%、张铮 1%。
    h 更名为誉洲数码
    2010 年 12 月,经全通数码股东会决议同意,全通数码更名为“广东誉洲数码科技有限公司”(以下简称“誉洲数码”)。
    截至招股书签署之日,誉洲数码工商信息如下:注册资本 500 万元,法定代表人张兵,经营范围“电子计算机网络工程;电子计算机技术服务与销售:室内装饰设计、建筑模型制作;设计、制作、发布、代理各类广告;商品流通信息咨询(不含劳务、金融及出国留学咨询);企业咨询管理;销售、租赁:机械设备;计算机数据处理;信息服务业务(仅限于互联网信息服务业)。”誉洲数码目前主要从事一般计算机软件系统开发及硬件销售,以上业务均与公司从
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书事业务无关,誉洲数码与公司不存在关联关系。
    2008 年至 2012 年全通数码合法经营,没有违法违规的行为。
    ②全通数码受让方张兵与陈炽昌的业务合作关系
    除受让全通数码之外,张兵与公司实际控制人陈炽昌的其他业务合作关系主要体现为双方曾共同投资企业或转让股权,具体如下:
        时间                                    事项
                   张兵、苏雯分别将其持有的正大企业管理 95%、5%股权转让给陈
    2009 年 2 月
                   炽昌、林小雅
                   陈炽昌、张兵等自然人与中青新思创文化投资(北京)有限公司共
    2009 年 3 月
                   同出资成立中青全通
    注:上述业务合作关系具体情况见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人”之“(三)报告期内关联公司规范情况”之“2、其他关联公司的清理情况”。
    ③全通数码转让给无关联第三方前资产、负债的具体情况及与公司生产经营资产的相关性
    2010 年 1 月,陈炽昌等全通数码股东将其持有的股权转让给无关联第三方。本次转让前,全通数码 2009 年末总资产为 1,159.07 万元,净资产 540.15 万元,2009 年实现净利润 22.86 万元(以上财务数据经审计)。2009 年末全通数码的资产及负债构成如下:
                                                                 单位:万元
                 项目         期末余额             项目          期末余额
               货币资金           288.42          应付账款           328.74
               应收账款           100.24          预收账款            78.84
               预付账款           297.08        应付职工薪酬           8.84
           其他应收款             211.56          应缴税费            13.43
                 存货              67.34         其他应付款          189.06
               待摊费用           103.69
               固定资产            90.74
               资产合计         1,159.07         负债合计            618.92
    转让前全通数码的资产主要是流动资产,以货币资金及应收款项为主,少量的存货及固定资产主要是电脑等硬件设备,属于通用型、构建难度低的资产。
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书而全通教育经营家校互动信息服务业务主要投入市场人员及研发人员,相应的存货及固定资产比重低,生产经营资产主要是家校互动系统及校园工程终端设备,如射频智能卡、电话机、安全闸道等。转让前全通数码资产与全通教育生产经营资产的相关性较低,不存在双方互相占用资产开展业务的情形。
    ④全通数码业务与发行人业务的具体关系
    a.全通数码与全通教育业务差异比较
    报告期间,全通数码主营一般计算机软件开发及硬件销售业务,其中 IT耗材等硬件销售业务与全通教育业务不存在重合或关联的情形。其软件开发业务产品及服务与发行人业务具备较显著的差异,具体比较如下:
    项目                     全通教育                         全通数码
    主营业务                家校互动信息服务                    软件开发
    产品或服务类型   家校互动业务推广运营、系统开发运维    应用软件开发、系统集成
                                                      内部管理软件:营销渠道管理
                                                      系统、社会渠道信息管理系
                 家校互动信息服务产品:家长短信箱、   统、KPI 管理系统、IT 项目管
    具体产品        考勤短信、亲情电话、成长帮手等     理系统、物资信息管理系统、
                   家校互动系统:校讯通管理系统等           行政服务系统等
                                                      运营商业务支持系统:飞信业
                                                      务推广系统、彩信营销平台
                 为家长提供各类孩子在校信息及教育方   为企业内部管理、电子化办公
    产品用途
                 法,提供家长与学校信息沟通的渠道       等提供软件系统支持。
    b.全通数码客户与全通教育存在重合情形的原因
    2008 年至 2012 年全通数码客户包含中国移动多个地市分公司,与全通教育存在重合的情形,其原因为:全通数码早于全通教育建立了与中国移动相关地市分公司的合作关系,并非报告期间才形成的。自 2002 年成立以来,全通数码业务起步发展于中山市,业务合作从最初的硬件销售逐步扩大至软件开发,随着业务区域的扩大,合作客户扩大到广东省内多个地市的基础运营商。2008年全通数码完成业务整合后,不再从事家校互动信息服务,但其与基础运营商的一般软件开发、系统集成的业务合作关系继续保留,并持续开拓类似客户,因此报告期间全通数码与全通教育的客户中均存在基础运营商。
    广东全通教育股份有限公司                                          招股意向书
    2008 年至 2012 年全通数码与全通教育存在客户重合的情形,但两者为中国移动相关地市分公司提供的服务不同,不存在同业竞争的情况。
    保荐机构认为,除全通数码股权受让方张兵与发行人实际控制人陈炽昌曾有业务合作关系外,全通数码股权受让方与转让方、发行人及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。本次股权转让真实、有效,不存在本次股权转让后陈炽昌仍实际控制全通数码的管理经营的情形。
    全通数码主营一般软件开发及硬件销售业务期间,不存在违法违规情况;全通数码转让给无关联第三方前资产、负债与发行人生产经营资产的相关性较低,公司在资产、人员、机构等方面均相互分开,财务上独立核算;公司实际控制人陈炽昌将其持有的全通数码股权全部转让给无关联第三方后,退出全通数码的经营,全通数码转让后未与发行人开展相似业务,不存在全通数码为发行人承担成本费用的情形。
    (2)东莞数码(已注销)
    ①基本情况
    2005 年 9 月 20 日,陈炽昌与万坚军共同以货币出资 100 万元设立了东莞数码,法定代表人为陈炽昌,设立时东莞数码股权结构如下:
                 股东名称      出资额(万元)     出资比例(%)
        陈炽昌                              70               70.00
        万坚军                              30               30.00
                   合计                     100             100.00
    东莞数码自设立至注销,主要从事计算机软硬件开发、销售服务,计算机系统集成,东莞地区家校互动信息服务业务。
    ②注销程序及办理情况
    2009 年 2 月 19 日,经东莞数码股东会决议,同意东莞数码清算注销,并于当日成立清算组。2009 年 3 月 8 日,东莞数码在《东莞日报》上刊登清算公告。2009 年 6 月 4 日,东莞市工商行政管理局核准东莞数码的注销登记。至此,东莞数码完成全部债权债务清理及注销手续。
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书
    注销前,东莞数码 2008 年末总资产 494.66 万元,净资产 286.48 万元,2008年实现净利润-32.12 万元。
    ③东莞数码形成家校互动信息服务业务的资产构成及转移情况
    东莞数码于 2009 年清算注销,2008 年末其资产余额 494.66 万元,均为货币资金及应收款项类流动资产。东莞数码 2008 年末资产构成情况如下:
                                                 单位:万元
                               项目           2008.12.31
                  流动资产:
                             货币资金                 83.22
                             应收账款                  0.03
                           其他应收款                411.42
                  流动资产合计                       494.66
                  非流动资产:                             -
                  固定资产                                 -
                  非流动资产合计                           -
                  资产合计                           494.66
    根据上述东莞数码 2008 年末资产构成表,东莞数码的有形资产较为简单且在业务重组前后不存在转移的情况。2008 年末东莞数码的员工全部转移至全通有限,并从 2009 年 1 月开始在全通有限计付工资。东莞数码原有业务的组合具有投入、加工处理过程和产出能力,其业务本身并不需依赖有形资产,人员和业务渠道、业务资质是其主要的运营条件。东莞数码作为与广东移动东莞分公司合作的签约主体,具有独立产生现金流的能力。其人员及业务渠道完整的转移至全通有限,属于业务合并的范畴。鉴于公司 2008 年已将东莞数码合并进入申报报表,且 2009 年 2 月东莞数码进入注销清算程序后至注销期间未开展业务,因此东莞数码与公司不存在关联及互相承担费用的情形。
    保荐机构认为,业务重组前东莞数码构成独立业务主体,具有投入和产出能力,能够独立计算其成本费用和所产生的收入,同时业务转移前后同受陈炽昌控制且控制并非暂时性,故该事项形成同一控制下的业务合并。2008 年发行人已将东莞数码合并进入申报报表,因此东莞数码与公司不存在关联及互相承
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书担费用的情形。
    2、其他关联公司的清理情况
    为规范公司治理、减少关联交易,实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇对其所投资的其他公司也进行了规范和清理。
    (1)全通投资(已注销)
    ①历史沿革
    2004 年 1 月 13 日,欧波与陈钢鸣两名自然人发起设立中山市正大企业管理服务中心(后更名为中山市正大企业管理服务集团有限公司,以下均简称“正大企业管理”,即全通投资前身),注册资本 60 万元。中山市永信会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验,并出具了永信报验字(2004)G-003 号《验资报告》。
    经历次股权变动,正大企业管理增资至 1,000 万元,张兵、苏雯各持有其95%、5%股权。2009 年 2 月,张兵、苏雯将其所持正大企业管理股权转让给陈炽昌、林小雅,依据双方认可的 2008 年末正大企业管理净资产 36.84 万元,股权转让价格为 30 万元。此次股权转让后,陈炽昌、林小雅分别持有全通投资95%、5%股权,正大企业管理名称变更为全通投资。由于一直未开展实际业务,陈炽昌、林小雅同意全通投资清算注销。
    全通投资于 2010 年 9 月办理完成国税注销登记、2011 年 3 月办理完成地税注销登记。全通投资股东会于 2011 年 3 月 15 日作出决议,确认全通投资已出具清算报告,并已于 2010 年 9 月办理清算小组备案登记,全通投资的债权债务已清算完毕,同意办理注销登记。2011 年 3 月 18 日,中山市工商行政管理局核准全通投资注销。
    ②经营情况、财务数据及是否存在违法违规情形
    2009 年 2 月,陈炽昌、林小雅收购全通投资股权后,曾委托全通投资子公司万众信息开展电话销售及客服业务。全通投资报告期内除持有子公司股权外,未开展任何经营活动,其主要财务数据如下(2009 年财务数据未经审计,2010
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书年财务数据经审计):
                                资产负债表主要数据
                                                     单位:万元
                     科目名称        2010.12.31      2009.12.31
                 流动资产                   30.32           51.43
                 总资产                     30.37           59.59
                 流动负债                   30.10           30.08
                 负债总额                   30.10           30.08
                 股东权益                    0.26           29.51
                                 利润表主要数据
                                                     单位:万元
                     科目名称        2010 年度       2009 年度
                 营业收入                    0.00            0.00
                 营业利润                  -29.26           -7.18
                 利润总额                  -29.25           -7.23
                 净利润                    -29.25           -7.23
       报告期内,全通投资不存在违法违规情况。
       ③注销前净资产额远低于注册资本的原因及合理性
       全通投资注销前最近一期经审计净资产为 0.26 万元,低于注册资本 1,000万元,主要系 2008 年陈炽昌、林小雅对购买正大企业管理达成初步意向后,对其账面资产进行清查,经双方股东协商,将其账面不良债权(主要为原股东关联企业借款)从转让前正大企业管理净资产中剔除后综合作价,因此全通投资2008 年确认 976.44 万元其他应收款坏账损失。全通投资自成为本公司关联方以来,并未产生收入,2009 年、2010 年全通投资亏损金额较小,均为日常运营所支付的职工薪酬、房屋租赁费及办公费用所致,不存在为公司承担成本费用情形。
    向全通投资借款的原股东关联企业名称为中山市德诚拍卖有限公司(以下简称“德诚拍卖”),德诚拍卖及其曾任及现任股东、主要客户、费用支付方等均与全通教育及其股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
    (2)万众信息(已注销)
    ①历史沿革
    2003 年 7 月 30 日,欧波与陈钢鸣发起设立中山市德诚信用担保有限公司(后更名为中山市正鸿信用担保有限公司,以下简称“中山正鸿担保”,即万众信息前身),注册资本 500 万元。中山香山会计师事务所有限公司对股东出资进行了审验,并出具了(2003)香山内验字第 8270038 号《验资报告》。
    2005 年 4 月 1 日,中山正鸿担保召开股东会,同意新增股东正大企业管理(即全通投资前身)新增注册资本 1,000 万元,增资后注册资本 1,500 万元,至此中山正鸿担保(即万众信息前身)成为正大企业管理(即全通投资前身)控股子公司。2008 年 5 月,中山正鸿担保更名为中山市万众信息服务有限公司。经过历次股权变动,全通投资持有的万众信息股权比例增至 90%,注册资本仍为 1,500 万元。2009 年陈炽昌、林小雅收购全通投资后,通过全通投资间接持有万众信息 90%股权。由于 2010 年公司将电话服务业务收回自主经营后,万众信息未再开展实际业务,万众信息股东同意将万众信息清算注销。
    有关公司委托万众信息开展电话销售、电话服务外包具体情况请参见招股意向书第七节“同业竞争与关联交易 ”之“三、关联交易”之“(一)经常性关联交易”。
    万众信息于 2010 年 10 月办理完成国税注销登记、2011 年 3 月办理完成地税注销登记。万众信息股东会于 2011 年 3 月 7 日作出决议,确认万众信息已出具清算报告,并已于 2010 年 9 月办理清算小组备案登记,万众信息的债权债务已清算完毕,同意办理注销登记。2011 年 3 月 9 日,中山市工商行政管理局核准万众信息注销。
    ②经营情况、财务数据及是否存在违法违规情形
    2009 年至 2010 年 2 月,万众信息曾受公司委托开展电话销售、电话服务业务。公司将电话客服等业务收回转为自主营运模式后,万众信息未再开展其他经营活动。万众信息主要财务数据如下(2009 年财务数据未经审计,2010年财务数据经审计):
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
                            资产负债表主要数据
                                                   单位:万元
                科目名称      2010.12.31           2009.12.31
             流动资产                   17.02               31.14
             总资产                     17.02               31.14
             流动负债                          -                5.39
             负债总额                          -                5.39
             股东权益                   17.02               25.75
                              利润表主要数据
                                                   单位:万元
                科目名称       2010 年度           2009 年度
             营业收入                   51.93             301.29
             营业利润                      -8.79           24.17
             利润总额                      -8.72           22.09
             净利润                        -8.72           22.09
    报告期内,万众信息不存在违法违规情况。
    ③注销前净资产额远低于注册资本的原因及合理性
    万众信息注销前最近一期经审计净资产为 17.02 万元,低于注册资本 1,500万元,累计亏损主要系万众信息 2008 年确认其他应收款坏账损失 1,477 万元,其中主要系原股东及关联企业借款。万众信息系全通投资子公司,报告期内除受公司委托开展电话销售业务外,并未开展其他业务,2009 年至 2010 年,万众信息净利润为 22.09 万元、-8.72 万元,其成本费用均为日常运营所支付的职工薪酬、房屋租赁费及办公费用等,不存在为公司承担成本费用的情形。
    向万众信息借款的原股东关联企业名称为中山市再生资源利用有限公司(以下简称“中山再生资源”),该公司从未开展过家校互动信息服务业务,从未与全通教育客户、供应商、费用支付方发生直接或间接的业务、资金及其他往来。中山再生资源及其曾任及现任股东均与全通教育及其股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    (3)中青全通(已转让)
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
    ①历史沿革
    2009 年 3 月 18 日,陈炽昌、林小雅、万坚军、汪凌与中青新思创文化投资(北京)有限公司及其他自然人股东共同以现金出资成立中青全通(北京)科技股份有限公司(以下简称“中青全通”),北京正大会计师事务所对股东出资进行审验,并出具正大验字(2009)第 B260 号验资报告。中青全通成立时股权结构如下:
                     股东名称               出资额(万元) 出资比例(%)
      中青新思创文化投资(北京)有限公司              125            25.00
      陈炽昌                                          115            23.00
      林小雅                                          110            22.00
      万坚军                                           50            10.00
      汪凌                                             50            10.00
      严祥军                                           25             5.00
      张兵                                             25             5.00
                       合计                           500           100.00
    由于中青全通一直未能正常开展业务,且由公司高管直接参股,为规范公司治理,陈炽昌等公司管理层决定将所持有的中青全通股权转让给无关联第三方。2011 年 1 月 19 日,中青全通召开股东大会,同意陈炽昌将其持有的 23%的股权转让给中青新思创文化投资(北京)有限公司、深圳市华谐科技有限公司;同意林小雅将其持有的 22%的股权转让给中青新思创文化投资(北京)有限公司、深圳市立正环境艺术设计有限公司;同意万坚军、汪凌分别将其持有的 10%的股权转让给广州市合纵林企业管理咨询有限公司。此次股权转让价格以 2010 年末中青全通净资产 44.10 万元为基础,具体转让情况如下:
                                       转让价格     转让股权比例
    转让方               受让方                                         定价依据
                                       (万元)       (%)
             深圳市华谐科技有限公司          8.82           20.00   按净资产定价
    陈炽昌   中青新思创文化投资(北京)
                                             1.32            3.00   按净资产定价
          有限公司
          深圳市立正环境艺术设计有
                                             8.82           20.00   按净资产定价
          限公司林小雅
          中青新思创文化投资(北京)
                                             0.88            2.00   按净资产定价
          有限公司
    广东全通教育股份有限公司                                                        招股意向书
                广州市合纵林企业管理咨询
    万坚军                                              4.41           10.00    按净资产定价
                有限公司
                广州市合纵林企业管理咨询
    汪凌                                               4.41           10.00    按净资产定价
                有限公司
    款项收付情况:上述转让款项金额较小,转让双方协商以现金形式支付,相关价款已结算完毕。股权转让后中青全通股东结构如下:
                           股东名称                 出资额(万元) 出资比例(%)
         中青新思创文化投资(北京)有限公司                   150              30.00
         深圳市华谐科技有限公司                               100              20.00
         深圳市立正环境艺术设计有限公司                       100              20.00
         广州市合纵林企业管理咨询有限公司                     100              20.00
         严祥军                                                25               5.00
         张兵                                                  25               5.00
                            合计                              500             100.00
    2011 年 2 月 14 日,北京市工商行政管理局准予中青全通变更登记。
    股权受让方中青新思创文化投资(北京)有限公司、深圳市华谐科技有限公司、深圳市立正环境艺术设计有限公司、广州市合纵林企业管理咨询有限公司与转让方(陈炽昌、林小雅、万坚军、汪凌)、全通教育、全通教育其他董事、监事、高管人员之间不存在关联关系或一致行动关系,不存在委托持股、信托持股等类似安排。
    ②经营情况、财务数据是否存在违法违规情形
    中青全通自成立以来未实际开展经营,其主要财务数据如下(以下财务数据未经审计:
                                      资产负债表主要数据
                                                                              单位:万元
                科目名称              2010.12.31                2009.12.31
          流动资产                                 121.01                    326.25
          总资产                                   157.37                    386.83
          流动负债                                 113.27                    157.89
          负债总额                                 113.27                    157.89
          股东权益                                  44.10                    228.94
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
                               利润表主要数据
                                                                  单位:万元
          科目名称            2010 年度             2009 年度
       营业收入                                 -                     -
       营业利润                           -180.84               -191.06
       利润总额                           -184.84               -271.06
       净利润                             -184.84               -271.06
    中青全通成立于 2009 年,并已于 2011 年转让,在此期间中青全通不存在违法违规情况。
    ③转让前净资产额远低于注册资本的原因及合理性
    2009 年,陈炽昌及公司高管与中青新思创文化投资(北京)有限公司等合作成立中青全通,拟以中青全通为主体,共同合作开展素质教育网络服务信息产品。后由于各方在业务模式、平台归属等问题上未达成共识,此项业务发展存在重大不确定因素,在经过前期调研阶段后,公司最终决定终止与中青全通继续合作。报告期内中青全通业务未顺利开展,未实现营业收入,相关费用的支出使其处于亏损状态:主要包括为业务开展而支付的前期市场费用,正常运营所支付的职工薪酬、房屋租赁费及办公费用等。中青全通与公司合作期间,双方职责清晰,各自投入成本及开展活动,不存在为公司承担成本费用的情形。
    (4)公众培训(已转让)
    ①历史沿革
    中山市公众教育培训中心(以下简称“公众培训”),系陈炽昌投资创办的个体经营培训机构,主要从事电脑、英语、企业管理等方面的培训。2004 年 3 月22 日,经中山市教育局批准,公众培训依法成立。公众培训已于中山市民政局注册登记, 法定代表人为陈炽昌,开办资金为 10 万元人民币,登记证书号为粤中民政字第 010251 号,住所为中山市东区东裕路 8 号。
    由于与公司主营业务无关,2010 年 10 月陈炽昌将公众培训移交于无关联第三方张晖曼,移交价格为原始出资额 10 万元,转让双方协商以现金形式支付,相关价款已结算完毕。
    2010 年 10 月 20 日,中山市教育局出具《关于同意中山市公众教育培训中
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书心变更的批复》,同意公众培训的举办者及法定代表人由陈炽昌变更为张晖曼。2010 年 10 月 25 日,中山市民政局批准了公众培训的变更。至此公众培训不再是公司的关联单位。
    受让方张晖曼,与转让方陈炽昌、全通教育及全通教育董事、监事、高管人员之间不存在关联关系或一致行动关系,不存在委托持股、信托持股等类似安排。
    ②经营情况、财务数据及是否存在违法违规情形
    报告期内,公众培训系个体经营培训机构,主要从事会计培训等活动,其主要财务数据如下(以下财务数据经审计):
                             资产负债表主要数据
                                                      单位:万元
                  科目名称         2010.8.31          2009.12.31
         流动资产                              5.07                9.16
         总资产                             15.07              19.16
         流动负债                              0.00                0.00
         负债总额                              0.00                0.00
         净资产合计                         15.07              19.16
                             业务活动表主要数据
                                                      单位:万元
                  科目名称       2010 年 1-8 月        2009 年度
         收入                               35.55              83.81
         业务活动成本                       18.03              30.66
         管理费用                           21.60              51.61
    公众培训已于 2010 年转让予无关联第三方,至此期间公众培训不存在违法违规行为。
    (5)全通人力(已注销)
    ①历史沿革
    中山市全通人力资源管理有限公司(以下简称“全通人力”)成立于 2006
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书年 9 月 15 日,注册资本 100 万元,系林小雅全资持有的一人有限责任公司,主要从事人力资源开发与信息服务。中山正泰会计师事务所对股东出资进行了验资,并出具正泰验字【2006】09030028 号验资报告。2010 年 7 月 2 日全通人力股东林小雅决定将公司注销,全通人力于 2010 年 6 月 22 日办理完成国税注销登记,于 2010 年 8 月 3 日办理完成地税注销登记,2010 年 8 月 30 日,中山市工商行政管理局核准全通人力注销。
    ②经营情况、财务数据及是否存在违法违规情形
    报告期内,全通人力主要从事人才招聘网站开发及运营。全通人力主要财务数据如下(以下财务数据未经审计):
                             资产负债表主要数据
                                                                单位:万元
             科目名称           2010.06.30              2009.12.31
    流动资产                                     3.95                101.42
    总资产                                       3.95                154.45
    流动负债                                  328.77                 424.77
    负债总额                                  328.77                 424.77
    股东权益                                  -324.82                -270.31
                               利润表主要数据
                                                                单位:万元
             科目名称        2010 年 1-6 月             2009 年度
    营业收入                                      -                      -
    营业利润                                 -14.02                 -22.58
    利润总额                                 -54.51                 -22.36
    净利润                                   -54.51                 -22.36
    报告期内,全通人力不存在违法违规情况。
    ③注销前净资产额远低于注册资本的原因及合理性
    本公司实际控制人林小雅曾出资成立全通人力,注册资本 100 万元。报告期内,全通人力主要从事人力资源网站业务。全通人力注销前净资产低于注册资本 100 万元,主要系目标用户未有效形成收入,主营业务持续亏损所致,2009
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书年起公司实际控制人林小雅决定停止经营该公司业务,2010 年全通人力注销。
    经核查,保荐机构与发行人律师认为,上述关联方历史沿革清晰、财务数据真实,不存在违法违规情形;确认优教投资除持有全通教育股权外未持有其他对外投资,全通金税、万通智造无对外投资;已注销关联方公司全通投资、万众信息、全通人力的注销程序合法;中青全通、公众培训股权转让定价依据合理,并已完成款项收付,工商变更手续办理合法及时,股权转让真实、合法,不存在委托持股、信托持股等类似安排;股权受让方与转让方以及发行人及其实际控制人、董事、监事、高管人员之间不存在关联关系或一致行动关系;上述关联方注销或转让前净资产低于注册资本的原因合理,不存在为公司承担成本费用的情形。
    (6)中山恒晋
    中山市恒晋计算机网络技术有限公司(以下简称“中山恒晋”)系陈炽昌曾投资企业,该公司主要情况如下:
    ①基本情况
    中山恒晋成立于 1996 年 5 月,注册地址为中山市东区松苑明景阁 7 幢 36卡,注册资本 50 万元,法定代表人为肖唯松,经营范围为:承接电子计算机网络工程;室内装饰设计、建筑模型制作;电子计算机技术服务、信息服务;电子产品的研制及批发、零售。
    ②历史沿革
    a 中山恒晋成立
    1996 年 5 月 14 日,陈炽昌与中山市建筑设计室综合技术服务部共同发起设立中山恒晋,注册资本 50 万元。成立时股权结构如下:
            股东名称               出资额(万元)        出资比例(%)
    陈炽昌                                              25                   50
    中山市建筑设计室综合技术服务部                      25                   50
              合计                                  50                   100
    广东全通教育股份有限公司                                          招股意向书
    中山市兴中审计师事务所对股东出资进行了审验,并出具了兴中验字(1996)隆 068 号《企业法人验资证明书》。
    b 第一次股权转让
    2000 年 3 月,中山恒晋股东会通过决议,同意中山市建筑设计室综合技术服务部将其持有的中山恒晋的 50%的出资转让予林茹珠。变更后的股权结构如下:
                股东名称      出资额(万元)           出资比例(%)
       陈炽昌                                   25                     50
       林茹珠                                   25                     50
                  合计                          50                     100
    c 第二次股权转让
    2000 年 4 月,中山恒晋股东会通过决议,同意陈炽昌、林茹珠分别将其持有的中山恒晋 10%、5%的出资转让予严锌亮。变更后的股权结构如下:
                股东名称      出资额(万元)           出资比例(%)
       陈炽昌                                   20                      40
       林茹珠                                  22.5                     45
       严锌亮                                   7.5                     15
                  合计                          50                     100
    d 第三次股权转让
    2002 年 5 月,中山恒晋股东会通过决议,同意严锌亮将其持有的中山恒晋15%的出资转让予刘慷。变更后的股权结构如下:
                股东名称       出资额(万元)           出资比例(%)
    陈炽昌                                         20                     40
    林茹珠                                       22.5                     45
    刘慷                                          7.5                     15
                  合计                            50                    100
    e 公司注销
    2007 年 3 月,中山恒晋召开股东会,同意公司注销。2007 年 6 月,中山恒
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书晋在中山市工商行政管理局办理完成注销登记。
    ③与公司之间的交易情况及资金往来情况
    中山恒晋自设立至注销期间,未曾从事家校互动信息服务业务,也从未与公司发生交易及资金往来。
      (四)公司业务、产品、人员、技术、研发及无形资产独立情况
    1、公司在业务、产品、人员、技术、研发等方面与关联方(不包括曾从事家校互动信息服务业务的关联方)的关系,以及是否存在共用销售渠道或采购渠道的情形
    报告期内,除全通数码、东莞数码、万众信息外,其余关联方均未从事家校互动信息服务相关业务。公司与上述未曾从事家校互动信息服务业务的关联方之间的独立情况如下(本小节中“其余关联方”均指除全通数码、东莞数码、万众信息外未曾从事家校互动信息服务业务的公司关联方):
    (1)业务、产品独立
    公司主要从事家校互动信息服务业务,具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,与其余关联方所从事业务及服务对象均不同,公司有独立的业务体系及产品流程,与其余关联方独立。
    (2)人员独立
    公司建立有健全的内部经营管理机构,独立行使经营管理职权,公司财务人员未在上述关联方中兼职;公司对员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障独立管理,组织机构独立运行。
    (3)技术、研发独立
    公司已建立了稳定的研发团队,自行研发形成了符合家校互动信息服务业务需要的核心技术和无形资产。公司的研发部门独立,主要研发人员未在上述关联方任职领薪;上述关联方未拥有或使用与公司业务相关的商标、专利、软
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书件著作权等无形资产的情况,公司亦未将拥有或使用的商标、专利、软件著作权等无形资产许可第三方使用。
    (4)销售渠道或采购渠道独立
    公司建立了深入客户的服务网络,销售渠道稳定;业务推广运营业务通过区域服务团队直达用户,网络服务中心的电话销售及咨询方便客户随时了解、订阅产品;系统开发运维业务则由平台运营中心直接参与基础运营商系统招投标等。而上述关联方与公司提供产品差异较大,服务客户不同,公司的销售渠道独立,不存在共用销售渠道的情形。
    公司对外采购主要是家校互动信息服务业务所需电话机、考勤机、智能卡等设备,综合价格、服务等因素进行自主选择,直接建立与设备制造商的供应链,采购渠道独立、稳定。上述关联方所需设备、原材料与公司均有较大差异,公司采购人员独立且不存在重大产品依赖,亦不存在共用采购渠道的情形。
    经核查,保荐机构与发行人律师认为,发行人在业务、产品、人员、技术、研发等方面与其余关联方均完全独立,不存在共用销售渠道或采购渠道的情形。
    2、实际控制人及其他关联方拥有、使用无形资产情况
    报告期内,全通数码(已更名为誉洲数码)曾从事广东省内部分地区家校互动信息服务业务,2007 年相关业务、人员等转至公司。与全通数码进行业务整合时,公司对全通数码所拥有的家校互动信息服务业务相关的软件著作权进行了评估,其中家校通管理平台 V2.0、中小学校综合信息管理平台 V1.0、远程教育平台 V2.0 三项软件著作权,其功能及所用技术已较为陈旧,对公司当时家校互动信息服务业务的价值较低,未来继续使用可能性亦较低,公司另行申请的相关版本软件在功能上已取代上述三项软件,故未对上述三项软件著作权的权利人进行变更。报告期内全通数码并未存在使用上述软件著作权经营家校互动信息服务业务的情形,并已承诺停止使用上述软件著作权。
    除全通数码外,公司控股股东、实际控制人及其他关联方未拥有或使用与公司业务相关的商标、专利、软件著作权等无形资产,因此不存在将该等无形资产许可第三方使用的情况。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    经核查,保荐机构认为,除誉洲数码外,公司控股股东、实际控制人及其他关联方未拥有或使用与公司业务相关的商标、专利、软件著作权等无形资产,因此不存在将该等无形资产许可第三方使用的情况。誉洲数码拥有的少量与家校互动信息服务业务相关的软件著作权由于版本和技术相对陈旧,且誉洲数码已出具停止使用该等软件著作权的说明,公司另行申请的相关版本软件在功能上已取代前述软件,故誉洲数码拥有该等软件著作权不会对公司开展业务造成重大影响。
    经核查,发行人律师认为,除誉洲数码拥有的家校通管理平台 V2.0、中小学校综合信息管理平台 V1.0、远程教育平台 V2.0 软件著作权外,发行人的控股股东、实际控制人及其他关联方不存在拥有或使用与发行人业务相关的商标、专利、软件著作权等无形资产的情况,也不存在将该等无形资产许可第三方使用的情况;鉴于誉洲数码拥有的该等软件目前实际价值不大,发行人已拥有相关替代软件,誉洲数码拥有该等软件不会对发行人的生产经营产生重大影响。
    (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份是否存在质押或其他有争议的情况
    截至招股意向书签署日,本公司控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌与林小雅夫妇持有的本公司股份不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
    六、发行人股本情况
    (一)发行前后的股本结构
    本次发行前总股本 6,000 万股,本次公开发行股票的数量为不超过 2,000万股,最终数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次公开发行股票包括新股发行及老股转让方式;新股发行与老股转让的实际发行总量为本次公开发行股票的数量即不超过 2,000 万股,公司相关股东预计公开发售股份的数量上限为不超过 2,000 万股(公司相关股东预计公开发售股份的数量低于本次公开发行股票数量),且本次公开发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25%。
    广东全通教育股份有限公司                                                            招股意向书
         以下为以发行 2,000 万新股情形下发行前后股本结构比较:
                                                      发行前                   发行后序
                       股东姓名                持股数       持股比例      持股数     持股比例号
                                             (万股)       (%)       (万股)     (%)
                   有限售条件的股份           6,000.00         100.00    6,000.00        75.00
    1    陈炽昌                              2,066.68          34.44    2,066.68        25.83
    2    中山市优教投资管理有限公司               930.00       15.50     930.00         11.63
          广东中小企业股权投资基金有限公
    3                                             500.00        8.33     325.96          4.07
          司(SS)
    4    北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)         333.33        5.56     333.33          4.17
    5    林小雅                                   258.33        4.31     258.33          3.23
    6    王海芳                                   258.33        4.31     258.33          3.23
    7    陈文彬                                   258.33        4.31     258.33          3.23
    8    肖杰                                     258.33        4.31     258.33          3.23
    9    刘慷                                     258.33        4.31     258.33          3.23
    10       丁钧                                     258.33        4.31     258.33          3.23
    11       万坚军                                   206.67        3.44     206.67          2.58
    12        汪凌                                     206.67        3.44     206.67          2.58
    13        周卫                                     206.67        3.44     206.67          2.58
    14        全国社会保障基金理事会                     0.00        0.00     174.04          2.18
                   无限售条件的股份            0.00            0.00     2,000.00         25.00
          社会公众股                                 0.00        0.00    2,000.00        25.00
                       合计                   6,000.00         100.00    8,000.00       100.00
         注:SS 是 State-owned Shareholder 的缩写,表示国有股东。
         根据广东省财政厅于 2011 年 7 月 29 日核发的《关于广东全通教育股份有限公司国有股权管理方案的批复》(粤财外【2011】95 号),本公司股份总数为6,000 万股,其中中小股权持有本公司的股份约占本公司股份总数的 8.333%,为国有法人股。
         根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号)的要求,股份有限公司首次公开发行股票并上市时需履行转持义务。根据广东省财政厅于 2011 年 8 月 24 日核发的《关于确认广东全通教育股份有限公司国有股东身份和转持股份数量的批复》 粤财外【2011】101 号),中小股权在本公司首次公开发行股票并上市时需要转持的国有股份数量为:以
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书本公司首次公开发行股票并上市时发行股份数量不超过 2,000 万股作为基数计算,中小股权应转持股份总数不超过 174.04 万股。
       有关中小股权关于国有股份转持出具的承诺情况,请参见本节之“六、发行人股本情况”之“(六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。
       (二)前十名自然人股东持股及在发行人任职情况
       截至招股意向书签署日,本公司共有股东 13 名,其中自然人股东 10 名,法人股东 3 名。本公司前十名自然人股东持股及在本公司任职情况如下表所示:
    序号     股东姓名   持股数(万股) 持股比例(%)            任职情况
    1    陈炽昌           2,066.68           34.44 董事长兼总经理
    2    林小雅             258.33            4.31 董事
    3    王海芳             258.33            4.31 监事
    4    陈文彬             258.33            4.31 无任职
    5    肖杰               258.33            4.31 无任职
    6    刘慷               258.33            4.31 无任职
    7    丁钧               258.33            4.31 无任职
    8    万坚军             206.67            3.44 副董事长、副总经理
    9    汪凌               206.67            3.44 董事、副总经理
    10    周卫               206.67            3.44 董事、董事会秘书、副总经理
       (三)申报前一年发行人新增股东情况
       1、申报前一年发行人新增股东情况
       (1)新增股东增资情况
       2011 年 3 月,全通教育临时股东大会审议通过中小股权和中泽嘉盟以现金方式增资 806.45 万股,其中中小股权以 3,000 万元出资,认缴公司新增注册资本 483.87 万股,实际出资超过其认购公司新增注册资本部分计入资本公积;中泽嘉盟以 2,000 万元出资,认缴公司新增注册资本 322.58 万股,实际出资超过其认购公司新增注册资本部分计入资本公积。上述出资已由广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2011】第 10001440068 号验资报告予以
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书核验。2011 年 4 月 27 日,公司办理完成此次增资入股的工商变更手续。
    为促进公司发展、完善公司治理结构,增强外部监督机制,公司引进专业财务投资机构中小股权和中泽嘉盟,两家机构均认同公司经营理念。本次增资价格为 6.2 元/股,定价依据为:以公司 2010 年的归属于公司普通股股东的净利润为基础,以约 10 倍的市盈率确定转让价格。本次增资系货币资金形式,资金来源均系两机构股东自有资金。
    本次新增股东中小股权、中泽嘉盟对公司投资理由合理,股东出资来源真实、合法、有效,无任何权属纠纷或潜在纠纷,不存在委托持股、信托持股或利益输送情形;新增股东与公司及公司控股股东、实际控制人,以及公司其他董事、监事、高级管理人员、本次发行相关中介机构及签字人员之间,不存在关联关系或其他利害关系;新增股东除与公司签署《股份认购协议》外,不存在特殊协议或其他安排。
    (2)增资对公司财务结构、战略、未来发展的影响
    此次增资后公司流动性增强,财务结构得到改善,为公司扩大经营规模提供了资金保障,运营风险降低。此次增资的股东专注于国内新兴产业投资,特别在互联网、电信领域予以重点关注,引入上述股东有助于公司拓宽行业资源,契合公司“以多媒介信息通信技术服务教育”的发展战略,有利于公司加强外部监管、提高治理水平,为内部决策提供有利建议。
    中小股权与中泽嘉盟为专业投资机构,投资项目广泛,不属于为投资本公司而设立的特殊目的主体。
    经核查,保荐机构认为,此次增资定价依据系参照国内资本市场风险投资的市盈率水平确定,股东资金来源系自有资金,不存在委托持股、信托持股情形,亦不存在利益输送的情形;新增股东与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行相关中介机构及签字人员之间不存在关联关系或其他利害关系;除签订《股份认购协议》外,新增股东与发行人之间不存在其他特殊协议或其他安排;本次增资增强了发行人资金实力,降低运营风险,对发行人实现战略性发展发挥了良好作用。除投资发行人外,中小股权
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书及中泽嘉盟均有对外投资其他企业,不属于为投资发行人而设立的特殊目的主体。
    经核查,发行人律师认为,中小股权与中泽嘉盟不属于为投资发行人而设立的特殊目的主体,中小股权和中泽嘉盟出资来源于其自有资金,持有发行人股份不存在委托持股、信托持股或利益输送,与发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、本次发行相关中介机构及签字人员之间不存在关联关系,与发行人的其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系,除与发行人签署《股份认购协议》外,不存在特殊协议或其他安排。
    2、新增股东基本情况
    最近一年新增股东基本情况请参见本节之“五、持有发行人 5%以上股份的股东及实际控制人”之“(一)持有发行人 5%以上股份的主要股东”。
    3、股东中战略投资者持股情况
    截至招股意向书签署日,公司股东中无战略投资者。
       (四)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    本次发行前各股东间存在的关联关系如下:
          股东姓名              股东间关系        持股数(万股) 持股比例(%)
           陈炽昌                                     2,066.68         34.44
                                 配偶关系
           林小雅                                      258.33           4.31
    中山市优教投资管理有限公司 陈炽昌持有 100%股权        930.00          15.50
    除上述关联关系外,公司股东之间不存在亲属关系、关联关系或一致行动关系。
    经核查,保荐机构与发行人律师认为,除陈炽昌与林小雅为夫妻关系、陈炽昌持有优教投资 100%股权以外,公司其他股东之间不存在亲属关系、关联关系或一致行动关系。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    (五)本次发行前内部职工股以及工会持股、职工持股、信托持股、委托持股等情形
    本次发行前,本公司未发行过内部职工股,也不存在工会持股、职工持股、信托持股、委托持股等情形。
    (六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺
    1、陈炽昌、林小雅夫妇
    公司实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇承诺:自公司股票上市之日起三十六个月之内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;若本人申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    陈炽昌、林小雅担任公司董事、高级管理人员,同时承诺:本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
    持股限售期结束后,实际控制人及其控制的持股公司中山市优教投资管理有限公司(以下简称“优教投资”)减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格,如自公司首次公开发行股票至上述减持公告之日公司发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。
    持股限售期结束之日起 24 个月内,实际控制人及优教投资合计减持比例不超过公司股份总数额的 10%;其中陈炽昌、林小雅转让其所持股份尚需遵守董事及高级管理人员股份转让相关法律法规的规定。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    2、优教投资
    中山市优教投资管理有限公司承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    本公司所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公司上市后 6 个月内如股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本公司持有股份的锁定期限自动延长 6 个月。
    3、中小股权
    广东中小企业股权投资基金有限公司承诺:自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份;且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总额的 50%;自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持比例最高可至其持有的股份总额的100%。
    中小股权亦承诺,自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持价格不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格,如自全通教育首次公开发行股票至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。自持股限售期结束日起二十四个月后减持的,减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。
    根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企【2009】94 号)以及广东省财政厅《关于确认广东全通教育股份有限公司国有股东身份和转持股份数量的批复》(粤财外【2011】101 号),中小股权承诺在全通教育首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市成功前完成转持义务,并将在转持工作完成后 30 个工作日内,将转持股份情况报广东省财政厅备案,
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书并抄送财政部和社保基金会。
    4、中泽嘉盟
    北京中泽嘉盟投资中心(有限合伙)承诺:自公司就其增资入股变更工商登记之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购其直接或者间接持有的公司股份;且自公司股票上市之日起二十四个月内,转让的上述股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总额的 50%。自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持比例最高可至其持有的股份总额的 100%。中泽嘉盟将在其到期日 2017 年 6 月 8 日前依法全部减持所持公司股份。
    中泽嘉盟亦承诺,自持股限售期结束日起二十四个月内减持的,减持价格不低于全通教育首次公开发行股票的发行价格,如自全通教育首次公开发行股票至上述减持公告之日全通教育发生过除权除息等事项的,发行价格应相应调整。自持股限售期结束日起二十四个月后减持的,减持价格不低于届时最近一期的每股净资产。
    5、担任发行人董事、监事、高级管理人员的自然人股东
    担任公司董事、高级管理人员的自然人股东万坚军、汪凌、周卫以及担任监事的自然人股东王海芳承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份;前述限售期满后,在本人任职期间,每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份总数的 25%;若本人自发行人上市之日起六个月内申报离职,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份;自公司上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份。本人若在上述期间以外的其他时间申报离职,离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份。
    担任公司董事、高级管理人员的股东万坚军、汪凌、周卫同时承诺:本人所持公司股份在锁定期满后两年内依法减持的,其减持价格不低于发行价;公
    广东全通教育股份有限公司                                                            招股意向书司上市后 6 个月内如公司股票价格连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,本人持有公司股份的锁定期限自动延长 6 个月,上述承诺不会因为本人职务的变更或离职等原因而改变。
    6、其他自然人股东
    公司自然人股东刘慷、丁钧、肖杰、陈文彬承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
    七、发行人员工及其社会保障情况
    (一)员工人数及其变化情况
         截至 2013 年 6 月 30 日,本公司共有员工 834 人。
    1、公司报告期内员工人数及变化情况
       项目                2013.6.30      2012.12.31          2011.12.31        2010.12.31
    员工人数(人)             834               777               778                  735
    2、专业结构
               专业类别                人数                占总人数比例(%)
          业务人员                               493                        59.11
          技术人员                               294                        35.25
          管理人员                                   47                      5.64
                 合计                            834                       100.00
    3、受教育程度
              受教育程度               人数               占总员工人数比例(%)
       本科及以上                        329                           38.47%
       大专                              442                           52.99%
       中专及以下                         63                           7.54%
                合计                     834                      100.00
    广东全通教育股份有限公司                                                    招股意向书
       4、年龄分布
              年龄构成                  人数           占总员工人数比例(%)
         25 岁以下                             358              42.82
         26-35 岁                              428              51.32
         35 岁以上                             48                   5.86
                 合计                          834             100.00
       截至招股意向书签署日,公司员工人数及结构相比 2012 年末未发生重大变化。
       (二)员工社会保障与福利情况
       报告期内,按照《中华人民共和国劳动法》及相关法规和规范性文件规定,公司与全体在职员工签订了《劳动合同》,与实习生签订了《实习协议》,公司员工根据其与公司之间签订的劳动合同承担义务并享受权利。公司认真执行国家及地方制定的关于建立、完善社会保障制度的配套文件,为员工依法缴纳基本养老保险、失业保险、工伤保险、基本医疗保险、生育保险和住房公积金,保证员工合法享受社会保障待遇。报告期内,公司不存在因上述事项受到相关主管部门处罚的情形。
       1、社保缴纳情况
       截至 2013 年 6 月 30 日,公司在中山、东莞、武汉、肇庆、韶关、杭州等地为公司总部及分公司员工缴纳社保,各地缴交社保比例情况如下:
          地区                 项目                  公司缴费比例          个人缴费比例
                             养老保险                     10.00%                 8.00%
                             医疗保险                      2.00%                 0.50%
          中山
                             工伤保险                      1.00%                    —
                             失业保险                      1.00%                    —
                         养老保险(企业)                 11.00%                 8.00%
                         养老保险(地方)                  3.00%                    —
          东莞             住院基本医疗                    1.75%                    —
                           社区门诊医疗                    0.50%                 0.50%
                             工伤保险                      1.00%                    —
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
                                                                本地    非本地
                             失业保险                 0.50%     户口      户口
                                                                0.5%          -
                             养老保险                20.00%              8.00%
                           基本医疗保险               8.00%              2.00%
                             失业保险                 2.00%              1.00%
        武汉
                             工伤保险                 0.50%                     -
                             生育保险                 0.70%                     -
                           大额医疗保险                    -            7 元/月
                             养老保险                19.50%              8.00%
                           基本医疗保险               6.50%              2.00%
        韶关                 失业保险                 1.50%              0.50%
                             工伤保险                 0.50%                  —
                             生育保险                 0.50%                  —
                             养老保险                14.00%              8.00%
                           基本医疗保险              11.50%              2.00%
                                                                本地    非本地
                             失业保险                 2.00%     户口      户口
        杭州
                                                               1.00%          -
                             工伤保险                 0.50%                  —
                             生育保险                 0.80%                  —
                           大额医疗保险                                 4 元/月
                             养老保险                15.00%              8.00%
                             医疗保险                 6.30%              2.00%
                                                                本地    非本地
        肇庆                 失业保险                 2.00%     户口      户口
                                                                0.5%          -
                             工伤保险                 0.50%                     -
                             生育保险                 0.40%                     -注:公司除为东莞、武汉、肇庆、韶关、杭州分公司员工在当地缴纳社会保险外,其他员工均在总部中山缴纳社会保险。
    报告期内,公司社保缴纳情况如下:
         年份           2013年 1-6 月      2012 年   2011 年       2010 年
    社保缴纳金额(万元)       183.49         290.60    226.38        152.05
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司已为 766 名员工缴纳社会保险(其中包含 35
    广东全通教育股份有限公司                                                             招股意向书名离职员工),其余未缴交社保员工的具体情况为: 63 名当月新入职员工(社保缴交手续正在办理中,次月开始正式缴纳),36 名实习生,4 名员工由于个人原因未缴纳社保。
    2、住房公积金缴纳情况
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司在中山、东莞、武汉、肇庆、韶关、杭州等地为公司总部及分公司员工缴纳住房公积金,各地缴纳比例情况如下:
        项目                   地区                   公司缴费比例               个人缴费比例
                               中山                          5%                      5%
                               东莞                          5%                      5%
                               武汉                          8%                      8%
    住房公积金
                               肇庆                          5%                      5%
                               杭州                         12%                      12%
                               韶关                          5%                      5%注:公司除为东莞、武汉、肇庆、韶关、杭州分公司员工在当地缴纳住房公积金之外,其他员工均在总部中山缴纳住房公积金。
    报告期内,公司缴纳住房公积金情况如下:
      年份          2013 年 1-6 月          2012 年                2011 年           2010 年
    缴纳金额(万元)             57.15                 115.63              101.79              23.56
    公司自 2010 年起,全面执行住房公积金制度,截至 2013 年 6 月 30 日,公司已为 764 名员工缴纳住房公积金(其中包含 35 名当月离职员工)。存在部分员工未缴交公积金情形,具体情况为:63 名当月新入职员工(公积金缴交手续正在办理中,次月开始正式缴纳),36 名实习生,6 名因个人原因无法缴纳。
    3、报告期内应缴而未缴的社会保险、住房公积金的金额及比例
    报告期内,公司应缴而未缴的社会保险、住房公积金的金额及占当年净利润的比例如下:
    应缴未缴金额          2013 年 1-6 月          2012 年          2011 年           2010 年
    社会保险(万元)                      3.72                  5.09              6.79             4.59
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    住房公积金(万元)             0.3          2.39        3.40        27.33
    合计(万元)                  4.02          7.48       10.19        31.92
    占当年净利润比例(%)         0.02          0.17        0.27         1.16
    公司应缴而未缴的社会保险、住房公积金的金额及占发行人净利润的比例较低,随着公司规范员工保障制度,该比例且呈逐步降低趋势。
    报告期内,公司在中山、东莞、武汉、肇庆等地为公司总部及分公司员工缴纳社保及公积金,均不存在缴纳社保公积金方面的违法违规行为。对此,各地社会保险及住房公积金管理机构出具证明,确认公司能够遵守社会保险及住房公积金方面的制度。
    为避免公司因上述欠缴事宜可能遭受的任何经济损失,公司实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇做出书面承诺,“如果根据有权部门的要求或决定,广东全通教育股份有限公司需要为员工补缴本承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失,广东全通教育股份有限公司控股股东及实际控制人陈炽昌、林小雅将足额补偿广东全通教育股份有限公司因此发生的支出或所受损失。”
    保荐机构认为,报告期内发行人应缴未缴社保及住房公积金金额占发行人净利润比例较低。各地社保及住房公积金中心亦出具说明,确认公司未存在违反社会保障制度及住房公积金有关法规而受到处罚的情形,上述事项不构成重大违法行为,亦不构成发行人本次发行的实质性障碍。
    发行人律师认为,发行人自为员工缴纳社会保险、住房公积金以来,实际执行的险种、社会保险缴费费率和住房公积金缴存比例符合国家及地方关于社会保险及住房公积金的规定;相关社保主管部门及住房公积金主管部门对发行人缴纳社保和公积金情况均出具相关证明,证明发行人不存在违反社会保险及住房公积金管理方面的法律法规而受到行政处罚的情形;发行人实际控制人作出了承担相关责任的承诺。发行人社会保险和住房公积金执行情况不构成重大违法行为,不构成发行人本次发行上市的实质性法律障碍。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    八、公司及实际控制人、持有 5%以上股份的主要股东及董事、监事、高级管理人员的重要承诺
    (一)避免同业竞争的承诺
    1、避免同业竞争承诺内容
    为避免同业竞争,维护公司及股东利益,公司持股 5%以上的股东出具了《避免同业竞争承诺函》。
    有关避免同业竞争的承诺请参见招股意向书第七节“同业竞争与关联交易”之“一、同业竞争情况”之“(二)关于避免同业竞争的承诺”。
    2、避免同业竞争承诺的约束措施
    公司持股 5%以上的股东就有关承诺的约束措施声明并保证如下:
    (1)如果本人(本公司)违反了关于避免同业竞争承诺的相关内容,产生了与全通教育有关同业竞争情形的,由此所得的收益归全通教育。如全通教育因同业竞争情形遭受损失的,将向全通教育赔偿一切损失。
    (2)本人(本公司)保证在接到全通教育董事会发出的本人违反关于避免同业竞争承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给全通教育,收益需厘定确定的则在厘定确认后交给全通教育。如全通教育因同业竞争情形遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,将根据全通教育董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿全通教育一切损失。
    (3)如已产生与全通教育有关同业竞争情形的,本人(本公司)在接到董事会通知之日起 20 日内启动有关消除同业竞争的相关措施,包括但不限于终止有关投资、转让有关投资股权、清算注销有关同业竞争的公司、按照相关法律法规及规范性文件的有关规定将有关同业竞争业务或公司转让给全通教育。上述消除同业竞争的相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    (二)有关股份锁定的承诺
    有关股份锁定的承诺情况见本节之“六、发行人股本情况”之“(六)本次发行前股东所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺”。
    发行人股东就所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺的约束措施声明并保证如下:
    1、如果本人违反了关于所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺的相关内容,则由此所得的收益归全通教育。本人保证在接到董事会发出的本人违反了关于股份锁定期承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给全通教育。
    2、如出现本人违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份承诺的相关内容,本人在接到董事会通知之日起 20 日内启动有关消除影响的相关措施,包括但不限于继续执行锁定期承诺、按照证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门的要求延长锁定期。上述消除影响的相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
    (三)有关本招股意向书涉及虚假陈述将依法回购股份及赔偿损失的承诺
    1、公司及控股股东、实际控制人回购股份的承诺
    为保证公司招股意向书真实、准确及完整,公司及控股股东陈炽昌、实际控制人陈炽昌及林小雅承诺,本招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将依法回购首次公开发行的全部新股,且控股股东、实际控制人将购回已转让的原限售股份。具体回购方式如下:
    (1)回购程序的启动
    公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司应自该等事实发生之日起 5 个交易日内启动回购股份议案(或控股股东发出回购提示性公告)。
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书
    (2)回购价格
    公司及控股股东、实际控制人回购原限售股:按照二级市场价格购回,且回购股份的价格不低于发行价格并加算银行同期存款利息,亦不低于提示性公告日前 30 个交易日公司股票的每日加权平均价格的算术平均值。
    2、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员赔偿损失的承诺
    公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等同时承诺,公司招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法及时赔偿投资者损失。
    3、上述承诺的约束措施
    (1)公司约束措施
    出现上述承诺所触及情形,全通教育将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求,以及有关股份回购的承诺,严格执行有关股份回购事项,包括但不限于及时启动有关回购程序、回购价格、回购数量等。
    (2)控股股东、实际控制人约束措施
    全通教育招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且对判断全通教育是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,控股股东、实际控制人将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定,以及购回已转让的原限售股份的承诺,严格执行有关购回已转让的原限售股份事项,包括但不限于及时启动有关购回已转让的原限售股份程序、购回价格、购回数量等。
    (3)公司董事、监事及高级管理人员约束措施
    全通教育招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,且投资者因上述情形遭受损失的,则本人将向投资者赔偿一切损失。在有关损失金额厘定确认后,本人将根据投资者的通知或损失确认文件并在前述文件的时限内赔
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书偿投资者一切损失。
    全通教育招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,本人在接到董事会通知之日起 10 日内启动相关措施,包括但不限于发出更正或消除影响的公告。上述相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求。
    (四)公司关于发行上市后稳定股价的预案
    1、稳定股价预案内容
    为维护市场公平,切实保护中小投资者的合法权益,公司股份发行上市后三年内出现公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于最近一期每股净资产的情况(以下简称“股价稳定措施启动条件”),将启动公司股价稳定预案。具体稳定措施包括公司回购股份,以及公司控股股东、实际控制人及董事(不包括独立董事)、高级管理人员(以下简称“相关方”)增持公司股份等。
    (1)控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)及高级管理人员增持股份
    ①当出现上述股价稳定措施启动条件,且满足以下条件时,相关方应当以自有或自筹资金,增持公司股份,以稳定公司股价。增持方式包括但不限于集中竞价和大宗交易等证券监管机构、自律机构及深圳交易所等有权部门允许的方式。
    A.增持股票的时间符合相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则的规定;
    B.增持股票的数量不会导致公司的股权分布不符合上市条件;
    C.增持股票符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。
    控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员在规定的实施期限内增持股票将导致违反上述任何一项条件的,则控股股东、实际控制人、董事和高级管
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书理人员在该等期限内不负有增持公司股票以稳定公司股价的义务。
    ② 相关方应当在上述各项条件满足之日起 5 个交易日内,启动有关增持事宜,并将其增持公司股票的具体计划书面通知公司,由公司在其增持前 3 个交易日内进行公告。公告应披露拟增持的数量范围、价格区间、完成时效等信息。
    相关方可以直接执行有关增持事宜,也可以通过其一致行动人执行有关增持事宜。
    ③ 在公司上市之日起三年内触发启动股价稳定措施的具体条件时,为稳定股价采取的每轮措施中,公司控股股东、实际控制人承诺合计增持的股份不少于公司股份总数的 1.5%,且合计增持股份总金额不超过 600 万元;公司除实际控制人之外的其他董事、高级管理人员承诺合计增持的股份不少于公司股份总数的 1%,且合计增持的股份总金额不超过 400 万元。(注:本段中,“每轮”是指出现本预案规定的稳定股价措施启动情形时,为稳定股价而在规定的实施期限内增持股票行为,包括在该等实施期限内单次增持或多次累计增持。)
    ④ 应采取稳定股价措施的董事、高级管理人员既包括在公司上市时任职的董事、高级管理人员,也包括公司上市后三年内新任职董事、高级管理人员。
    ⑤ 公司控股股东、实际控制人及董事和高级管理人员增持公司股票后,自增持股票之日起六个月内不转让其所持有的公司股票,包括其增持前持有的公司股票。
    (2)公司回购股份
    ① 当满足股价稳定措施启动条件,且满足以下条件时,公司董事会及股东大会将会综合考虑公司经营发展实际情况、公司所处行业情况、公司股价的二级市场表现情况、公司现金流量状况、社会资金成本和外部融资环境等因素,在 5 个交易日内,审议是否回购公司股份的议案,如决定回购公司股份的,并一并审议回购数量、回购期限、回购价格等具体事项。
    A.公司股票上市已满一年、不会导致公司的股权分布不符合上市条件及满足相关法律法规、规范性文件及证券交易所的监管规则关于公司股票回购的其
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书他条件;
    B.回购股票符合相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所的相关规定。
    如公司在规定的实施期限内回购股票将导致违反上款任何一项条件的,则公司在该期限内不负有启动回购股票程序的义务。
    ② 公司回购股份预案由董事会提出,但需事先征求独立董事和监事会的意见,独立董事应对公司回购股份预案发表独立意见,监事会应对公司回购股份预案提出审核意见。公司回购股份预案经二分之一以上独立董事及监事会审核同意,并经董事会审议通过后提请股东大会审议。公司回购股份应符合中国证监会颁布的《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》等相关法律法规及证券交易所相关文件的规定,并按照该等规定的要求履行有关回购股份的具体程序,并及时进行信息披露。
    ③ 股份回购事宜的期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。
    ④ 回购股份的方式为通过深圳证券交易所证券交易系统允许的方式进行,包括但不限于集中竞价和要约方式等。
    ⑤ 用于回购的资金总额将根据公司当时股价情况及公司资金状况等情况,由股东大会最终审议确定。用于回购的资金来源为公司自有资金。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。
    2、上述承诺的约束措施
    (1)公司约束措施
    当触发启动股价稳定措施的具体条件时,全通教育将根据证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求,以及有关稳定股价预案的内容,严格执行有关股份回购稳定股价事项。
    (2)控股股东、实际控制人约束措施
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
    当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起 5 个交易日内,本人尚未启动有关稳定股价措施的,则本人自愿将 100 万元款项作为本人违反承诺的惩罚款交给全通教育。本人保证在接到全通教育董事会发出的本人违反承诺的通知之日起 20 日内将 100 万款项交给全通教育。
    当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起 30 日内,本人尚未启动有关稳定股价的措施,或尚未完成公告的有关增持事宜的,则本人自愿将该年度的全部分红款项作为本人违反承诺的惩罚款交给全通教育。本人保证在届时股东大会审议有关分红议案后由全通教育直接将该等款项扣缴交给全通教育。
    (3)公司董事、高管约束措施
    当触发启动股价稳定措施的具体条件满足之日起 30 日内,本人尚未按稳定股价预案的规定启动有关稳定股价的措施,或尚未完成公告的有关增持事宜的,则本人自愿将 30 万元款项作为本人违反承诺的惩罚款交给全通教育。本人保证在接到全通教育董事会发出的本人违反承诺的通知之日起 20 日内将 30 万款项交给全通教育。
    (五)其他承诺
    1、公司可能补缴社会保险金或住房公积金相关的承诺
    公司控股股东、实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇就承担公司可能的补缴社会保险金或住房公积金及其带来的损失等出具了《承诺函》。
    有关承担可能的补缴社会保险金或住房公积金及其带来的损失的情况见本节“七、发行人员工及其社会保障情况”之“(二)员工社会保障与福利情况”。
    公司实际控制人就可能补缴社会保险金或住房公积金承诺的约束措施声明并保证如下:
    如果根据有权部门的要求或决定,全通教育需要为员工补缴相关承诺函签署之日前应缴未缴的社会保险金或住房公积金,或因未足额缴纳需承担任何罚款或损失的,陈炽昌、林小雅将在接到全通教育董事会发出的有关通知之日起10 日内足额补偿给全通教育,未及时支付的并应按同期银行贷款利率支付利
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书息。
    2、规范关联交易相关承诺
    为防范关联方资金占用情形,公司持股 5%以上的股东已出具规范关联交易的承诺。
    有关关联方资金往来及清理情况见招股意向书第七节 同业竞争与关联交易之“三、关联交易”之“(二)偶发性关联交易”。
    公司持股 5%以上的股东,就关联交易有关承诺的约束措施声明并保证如下:
       (1)如果本人(本公司)违反了关于规范和减少关联交易承诺的相关内容,由此所得的收益归全通教育。如全通教育因该等关联交易情形遭受损失的,则将向全通教育赔偿一切损失。
    (2)本人(本公司)保证在接到全通教育董事会发出的本人违反了关于规范和减少关联交易承诺的通知之日起 20 日内将有关收益交给全通教育,收益需厘定确定的则在厘定确认后交给全通教育。如全通教育因关联交易情形遭受损失的,在有关损失金额厘定确认后,将根据全通教育董事会的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿全通教育一切损失。
    (3)如已产生违反上述承诺的关联交易情形的,本人(本公司)在接到董事会通知之日起 20 日内启动有关消除或规范关联交易的相关措施,包括但不限于重新履行关联交易的程序、终止关联交易、回归至市场公允价格。上述消除或规范关联交易的相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的规定。
    3、公司董事、监事及高级管理人员对申请文件及财务会计资料真实、准确及完整性承诺的约束性措施
    全通教育的董事、监事及高级管理人员,就发行申请文件及出具财务会计资料的真实、准确、完整,出具了相关承诺,现就有关承诺的约束措施声明并保证如下:
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    全通教育本次首次公开发行股票的发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,且投资者因上述情形遭受损失的,则本人将向投资者赔偿一切损失。在有关损失金额厘定确认后,本人将根据投资者的通知或损失确认文件并在通知的时限内赔偿投资者一切损失。
    全通教育本次首次公开发行股票的发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的,本人在接到董事会通知之日起 10 日内启动相关措施,包括但不限于发出更正或消除影响的公告。上述相关措施应符合证券监管机构、自律机构及证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规及规范性文件的要求。
    (六)保荐机构、发行人律师对发行人及相关责任主体承诺约束措施的核查意见
    经核查,保荐机构认为,发行人及相关责任主体承诺约束措施的内容合法、合理,失信补救措施及时有效。
    经核查,发行人律师认为,发行人及相关责任主体所做出的相关承诺约束措施均系发行人及相关责任主体的真实意思表示,内容合法。
    九、证券服务机构涉及虚假陈述赔偿承诺
    公司为本次公开发行聘请的保荐机构、会计师事务所、律师事务所等证券服务机构公开承诺,因其为公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将依法赔偿投资者损失。
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
                           第六节 业务和技术
       一、发行人主营业务、主要产品或服务及设立以来的变化情况
    (一)主营业务
    教育是培养新生一代准备从事社会生活的整个过程,也是人类社会生产经验得以继承发扬的关键。家庭教育侧重于对基本素质的培养,直接影响人生观、价值观、道德观的形成;学校教育则侧重于对专业知识的培养和综合素质的提升,两者是教育最主要的来源。由于家校间存在因时空距离导致的信息不对称,所以两者间存在固有的沟通需求。家校间的紧密结合、互动沟通,有利于保持教育培养目标的协调一致;在教育方式上相互补充,形成教育的最大合力,共同促进学生的良好健康发展。
    本公司是从事家校互动信息服务的专业运营机构,从属于家庭教育信息服务领域。主营业务是综合利用移动通信和互联网技术手段,采用与基础运营商合作发展的模式,构建信息化系统平台,为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务,推动家庭教育和学校教育二者间的良性配合,满足家长对于关心子女健康成长、提升教育有效性的需要,同时在统一业务体系下,为学生提供学习辅导、学习资源等产品。具体业务以家校互动为基础应用,融合多种家庭教育信息内容,具有多方位、全过程的特点:信息涵盖学生在校(幼儿园)学习表现、思想动态、课外辅导、素质教育、阅读综合、招考升学等多方面;服务覆盖学生从幼儿园到高中毕业、每天从入校(幼儿园)至离校(幼儿园)的在校(幼儿园)学习生活全过程。公司经过 8 年的发展,业务已覆盖 9 个省区,截至 2013 年 11 月末,系统开发运维覆盖用户超过 2,500万,业务推广运营覆盖用户近 570 万,在国内家庭教育信息服务领域树立了良好的品牌形象。
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
    (二)主要服务及产品
    根据家校互动信息服务的经营模式和服务环节与内容的不同,公司提供的主要产品可分为系统开发运维、业务推广运营、阅读信息服务、家庭教育网站服务四大类,其中业务推广运营包括家校互动业务推广和内容服务,均是面向家长收费,不单独分列收入;家庭教育网站服务目前属于免费服务,不单独列示分部收入口径。报告期内,公司主要服务及产品如下表所示:
    服务类型    服务环节              服务内容             接受服务对象    最终付费对象
                        研发并建设由软件平台、服务器、
                        网络设备、通信端口等各类软硬
           系统开发、   件设备和扣费统计、数据分析等 基础运营商、
    系统开发   地市接入、   支撑体系组成的家校互动信息服 业务推广运营
                                                                      基础运营商、家长
    运维     运营维护、   务系统,提供软硬件调试、数据 商、学校、教
           持续升级     割接、运行监控、后续维护等服   师、家长
                        务,并结合业务推广运营的实际
                        需求进行功能升级。
                        针对家校互动信息服务的各类功
                        能性产品,组织专业的服务团队
                        分区域负责业务推广运营,进行
                                                        学校、教师
           业务推广     业务的宣传推广、应用培训、订
    业务推广                                                  和家长
                        阅办理、客户服务及附属工程安                      家长
    运营
                        装等工作,并参与业务策划、产
                        品开发等工作。
                        公司结合自身拥有的教育行业知
           内容服务                                        家长
                        识、经验,协同教育专家和在校
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
                       (幼儿园)教师,保障家长群体
                       获得所需的家校互动信息内容服
                       务。
                       整合自身教育资源与渠道,通过
    阅读信息               新技术手段与传统书本的有机结
           产品销售                                   学生、家长       家长
    服务                   合,为学生及家长提供内容更为
                       丰富的家庭教育信息内容。
                                                                   目前免费,为提高
                       独立提供面向家庭与学校、立足
                                                                   面向家长、学生、
    家庭教育               二者间教育协同的垂直服务网     教师、学生
           网站经营                                                学校的综合服 务
    网站服务               站,丰富家校互动的内涵,推动     和家长
                                                                   能力,培养家庭用
                       更广泛层面的家校互动应用。
                                                                   户忠诚度。
    公司各类业务相互关联、互为支撑,具有明显的协同效应,有效提升了服务品质和深度,实现了各业务间的良性循环和同步发展:系统开发运维业务为业务推广运营提供技术支撑,有利于公司快速响应新业务开发需求和系统优化,提高业务的信息化水平,提高用户满意度;业务推广运营的深度开展,可帮助公司系统开发团队及时掌握用户反馈信息,不断完善家校互动系统,提升公司在系统开发运维业务领域的竞争力。报告期内,公司专注于家校互动信息服务,采取了“系统开发+业务运营+内容提供”全业务一体化运营的业务模式,综合服务能力不断增强,用户满意度稳步提升,业务规模逐年扩大,公司业务保持了良好的发展态势。
    (三)设立以来变化情况
    公司自设立以来,一直致力于以家校互动信息服务为核心的家庭教育信息服务业务,报告期内主营业务未发生重大变化。
    二、发行人所处行业基本情况
    (一)发行人的整体定位及涉及的主要行业
    《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》等文件指出,教育信息化包括教育内容、教学手段和方法的信息化,应加强信息技术与教育教学的深度融合。公司业务整体定位属于教育信息化行业的教育信息服务领域,是国家鼓励发展行业。根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书本公司所从事的家校互动信息服务业务隶属于软件和信息技术服务业中的“其他未列明信息技术服务业”(行业代码:I6599);按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,本公司所从事业务隶属于信息传输、软件和信息技术服务业的“软件和信息技术服务业”(行业代码:I65)。
    (二)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    公司主营业务属于教育信息化行业,遵循国家有关教育信息化建设的方针政策开展业务,因公司业务具有使用软件技术和信息传播技术服务于教育行业的交融性特点,部分业务也涉及软件开发、电信服务行业。上述行业的法律法规、监管体制均适用于本公司。
    1、国家关于教育信息化建设的方针和政策
    长期以来,国家始终关注中国教育信息化的进程,相继出台了一系列政策和法规,为加速我国教育信息化事业的发展营造了良好的外部条件:
    1999 年中共中央办公厅印发中发【1999】9 号《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,提出大力提高教育技术手段的现代化水平和教育信息化程度,并在高中阶段的学校和有条件的初中、小学普及计算机操作和信息技术教育。
    2006 年中共中央办公厅、国务院办公厅印发《2006-2020 年国家信息化发
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书展战略》提出在全国中小学普及信息技术教育,建立完善的信息技术基础课程体系,优化课程设置,丰富教学内容,提高师资水平,改善教学效果;推广新型教学模式,实现信息技术与教学过程的有机结合,全面推进素质教育,促进教育均衡发展。
    2010 年党的十七届五中全会、全国教育工作会议和《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》,对今后五年、十年我国教育改革发展做出了全面谋划和部署,提出六项保障任务,加快教育信息化进程是其中重要的保障任务。纲要强调应把教育信息化纳入国家信息化发展整体战略,强化信息技术应用,提高教师应用信息技术水平,加快学校管理信息化进程,从而提高教学和学校管理效果。
    2012 年 1 月 13 日,教育部印发《教育部关于开展教育信息化试点工作的通知》(教技函【2012】4 号),提出用 4 年左右的时间,总体完成 100 个左右区域试点和 1,600 所左右学校试点,从中总结经验并加以推广。其中中小学试点 1,000 所左右,重点在信息技术与教育教学的深度融合(如:特色信息化环境促进学生信息素养和实践能力提高,绿色数字化校园建设,家校互动,跨地区学校合作开展信息化应用……)、优质资源共享与应用(如:优质资源共享机制与应用模式、校本教育资源建设模式……)、教育教学模式创新(如:按照全面实施素质教育和课程改革的要求总结信息技术与课程深度融合的经验,信息化环境下启发式、探究式、合作式学习模式探索,以学生为中心的教学模式创新,信息技术应用促进学生个性化学习……)等方面开展试点。
    2012 年 3 月,我国正式出台教育信息化专项发展规划——《教育信息化十年规划(2011-2020)》,该规划指出以教育信息化带动教育现代化,破解制约我国教育发展的难题,促进教育的创新与变革,是加快我国从教育大国向教育强国迈进的重大战略抉择,该规划明确了至 2020 年我国教育信息化发展目标及措施。该规划提出“到 2020 年,全面完成《教育规划纲要》所提出的教育信息化目标任务,……基本建成人人可享有优质教育资源的信息化学习环境,基本形成学习型社会的信息化支撑服务体系,……教育管理信息化水平显著提高,信息技术与教育融合发展的水平显著提升。”......“整合各级各类教育管理信息资
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书源,建立事务处理、业务监管、动态监测、评估评价、决策分析等教育管理信息系统,大力推动教育电子政务, 加快学校管理信息化进程。”……“充分整合现有资源,……建立国家、地方、教育机构、师生、企业和其他社会力量共建共享优质数字教育资源的环境。”……“支持使用者按需购买资源与服务,鼓励企业和其他社会力量开发数字教育资源、提供资源服务。形成政府购买公益服务与市场提供个性化服务相结合的资源共建共享机制。”
      目前,由以本公司为代表的平台开发商所开发的、与基础运营商合作运营的家校互动系统已成为覆盖全国、用户规模较大的成熟的教育信息化系统之一。近年来,国家出台的多项鼓励教育信息服务行业发展的政策规划,为行业的发展提供了有力的政策环境,公司在本领域积累的丰富经验,不仅可使公司在家校互动信息服务领域实现持续发展,也为公司把握教育信息化行业大发展提供基础。
      2、软件行业监管体制及相关政策
      (1)行业主管部门和监管体制
      软件行业的行政主管部门是工业和信息化部,负责信息产业发展战略、方针政策、总体规划以及软件、系统集成及服务的技术规范和标准的制定与执行。软件行业的行业自律组织为中国软件行业协会,负责对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查,软件产品登记认证和软件企业资质认证。软件著作权登记的业务主管部门是国家版权局中国版权保护中心和中国软件登记中心,由国家版权局授权中国软件登记中心承担计算机软件权登记工作。
      (2)主要法律法规和政策
      软件行业涉及的主要法律法规及政策性文件如下:
    时间           发文机关          法规文件名称                主要内容
              原信息产业部、教 《软件企业认定标准及
                                                      明确了软件企业认定的标准、认2000 年 10 月 育部、科学技术部 管理办法(试行)》(信
                                                      定程序及相应的监督管理措施。
              和国家税务总局   部联产【2000】968 号)
                                《2006—2020 年国家信 明确社会信息化和加快教育科研
               中共中央办公厅、
    2006 年 5 月                    息化发展战略》 (中办 信息化是我国信息化发展的战略
               国务院
                                发【2006】11 号)     重点,鼓励推广新型教学模式,
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
                                                         实现信息技术与教学过程的有机
                                                         结合,全面推进素质教育。
                                                       明确以服务于国民经济发展和社
                                                       会信息化建设、改造传统产业为
                                《软件产业“十一五”专
    2008 年 1 月   原信息产业部                            主要目标,大力发展适应我国信
                                项规划》
                                                       息化建设需要的软件产品和系
                                                       统。
                                《关于企业所得税若干 规定软件生产企业经认定后,自
               财政部、国家税务
    2008 年 2 月                    优惠政策的通知》(财税 获利年度起,实行“两免三减半”
               总局
                                【2008】1 号)         的所得税优惠政策。
                                《 软件产品管理办法》
                                                       规定了软件产品的认证和登记的
    2009 年 3 月   工业和信息化部   (工信部令【2009】第 9
                                                       程序及相应的监管措施。
                                号)
                                《国务院关于印发进一   明确提出将继续实施软件增值
                                步鼓励软件产业和集成   税优惠政策,对符合条件的软
    2011 年 2 月       国务院       电路产业发展若干政策   件企业免征营业税,并首次提
                                的通知》(国发【2011】 出鼓励、支持软件企业和集成
                                4 号)                 电路企业加强产业资源整合。
                                                       明确提出“十二五”时期是我
                                                       国软件和信息技术服务业加快
                                                       发 展 和提 升的 重 要战 略机 遇
                                                       期,国家将采取落实鼓励软件
                                                       与信息技术服务企业发展的投
                                                       融资政策、鼓励企业创新发展、
                                《软件和信息技术服务 加快拓宽应用市场等措施对行
    2012 年 4 月       国务院
                                业“十二五”发展规划》 业发展予以支持,着力加强软
                                                       件和信息技术服务在教育、科
                                                       技等民生相关领域的应用,加
                                                       强数字文化教育产品开发,积
                                                       极支持软件企业进入境内外资
                                                       本市场,提高金融机构对软件
                                                       企业的服务能力和水平。
      3、增值电信行业
      (1)行业主管部门和监管体制
      我国电信行业的主管部门是工业和信息化部以及各省、自治区、直辖市设立的通信管理局,实行中央及地方双重管理体制。工业和信息化部主要职责为拟订实施行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,组织制定相关政策
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书并协调信息化建设中的重大问题。工业和信息化部下设电信管理局,负责电信与信息服务市场准入、服务质量的监管工作。各省、自治区、直辖市通信管理局是对辖区电信业实施监管的法定机构,在国务院信息产业主管部门的领导下,依法对本辖区内的电信业务实施全面监督管理。
    (2)主要法律法规和政策
    增值电信行业涉及的主要法律法规和政策性文件如下:
    发布时间      发文机关     法规文件名称                    主要内容
                                                规定国家对电信业务经营按照电信业务分
                        《 中 华 人民共和国
                                                类,实行许可制度。经营电信业务,必须
    2000 年 9 月   国务院   电信条例》(第 291
                                                依照规定取得信息产业主管部门颁发的电
                        号令)
                                                信业务经营许可证。
                                                明确了互联网信息服务的分类标准及相应
                        《互 联 网信息服务
                                                的管理制度,规定了从事经营性及非经营
    2000 年 9 月   国务院   管理办法》(国务院
                                                性互联网信息服务需具备的条件及申请程
                        令第 292 号)
                                                序。
                        《 关 于 规范移动信
                        息 服 务 业务资费和 要求加强移动信息服务业务资费和收费行
               原信息产
    2006 年 9 月            收 费 行 为 的 通 知 》 为的管理,对由基础电信企业负责向用户
               业部
                        (信部清【2006】574 收费的移动信息服务业务进行了规范。
                        号)
                       《 关 于 开展电信行
                       业“诚信服务、放心      要求基础运营商在与增值业务商合作时,
              原信息产
    2006 年 12 月          消 费 ”行动的通知》    不得滥用市场支配地位,忽视增值服务运
              业部
                       (信行建【2006】3       营商的正当权益。
                       号)
                       《 电 信 业务经营许
              工业和信                         对电信业务经营许可证办理、核发与持续
    2009 年 3 月           可管理办法》(工信
              息化部                           监管进行了规范。
                       部令【2009】第 5 号)
                        《 关 于 规范基础电
                        信 运 营 企业校园电
                                            提出对基础运营商及代理商的校园营销活
               工业和信 信 业 务 市场经营行
    2011 年 6 月                                动进行规范,并对不符合代理条件的代理
               息化部   为的意见》(工信部
                                            商进行清退。
                        电管函【2011】306
                        号)
                       《 规 范 互联网信息
                                              明确了禁止实施的行为及相应罚则,规范
              工业和信 服 务 市 场秩序若干
    2011 年 12 月                                 了互联网信息服务提供者的活动,强化了
              息化部   规 定 》( 工 信 部 令
                                              对用户个人信息的保护。
                       【2011】19 号)
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
                                              提出进一步规范校园电信业务经营行为,
                                              主要包括以下要求:
                        《 工 业 和信息化部   1、电信企业应公平竞争、守法经营,保护
                        关 于 进 一步规范基   用户合法权益,保障用户知情权、选择权;
                        础 电 信 运营企业校   2、鼓励电信企业拓宽“家校沟通”业务功
               工业和信
    2013 年 4 月            园 电 信 业务市场经   能,丰富规范相关资源,“家校沟通”业务
               息化部
                        营行为的意见》(工    应对本网及异网所有用户开放,不得有差
                        信部电管【2013】107   异性要求;
                        号)                  3、规范“校园一卡通”业务,电信企业为学
                                              校提供的“校园一卡通”业务不得强制与指
                                              定移动通信业务或手机终端捆绑。
                                            明确了个人信息收集和使用规范,要求电
                                            信业务经营者、互联网信息服务提供者应
                                            当制定用户个人信息收集、使用规则,未
                        《 电 信 和互联网用
                                            经用户同意,不得收集、使用用户个人信
               工业和信 户 个 人 信息保护规
    2013 年 7 月                                息;电信业务经营者、互联网信息服务提
               息化部   定 》( 工 信 部 令
                                            供者及其工作人员对在提供服务过程中收
                        【2013】24 号)
                                            集、使用的用户个人信息应当严格保密,
                                            不得泄露、篡改或者毁损,不得出售或者
                                            非法向他人提供。
      (三)行业发展概况
    1、行业形成背景
    家校互动信息服务以满足家庭、学校间固有的沟通需求为目标,解决了传统家校互动方式存在的不足与缺陷,并随着我国教育信息化水平的不断提升、信息化网络的逐步完善以及社会对教育信息服务需求的日益增强,作为协调家庭教育与学校教育的家校互动信息服务行业逐步形成一个独立的国民经济细分行业。
    传统的家校互动主要是通过家访、家长会及纸质家校交流本等方式来实现。家校互动信息服务则是将教育信息的开发、传播与成熟便捷的现代信息技术和互联网技术相结合,通过向各级基础运营商和中小学校(幼儿园)进行系统开发、设计安装和业务运营,协同教育专家和在校(幼儿园)教师进行信息内容研发,向教师、学生、家长提供教育门户网站,为学校和家庭之间架设了高效、数字化、体系化、个性化、即时化的家校互动沟通系统。一方面解决了传统家校互动教学方式中学校与家庭沟通存在的延迟、频次低、不全面等缺陷,推动
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书家庭教育与学校教育的有效配合,形成教育合力;另一方面通过专业运营机构协同教育专家和在校(幼儿园)教师对先进教育理念和经验的提取、固化和传播,及时对家长进行补充教育指导,提高家庭教育的实施效果。
    进入二十一世纪,国民经济水平的提高,为家校互动信息服务的诞生奠定了良好的经济基础;互联网、移动通信终端等信息化手段的普及,为家校互动信息服务提供了更多的实现方式;信息技术水平的提高,使开展家校互动信息服务不再存在技术障碍。基于对家校间沟通需求和传统家校互动方式不足之处的认识,部分信息技术企业开始推出基于短信的家校互动信息服务业务,并逐步发展壮大。
    2、家校互动信息服务行业现状
    (1)服务用户数量众多,整体市场规模较大
    家校互动信息服务行业在国内历经多年发展,已形成了相当数量的用户规模,截至 2011 年末,全国收费服务用户数已达到近 5,000 万,处于持续扩张阶段。根据 CCW Research 发布的《2012 年中国教育行业信息化家校互动信息服务市场研究报告》(以下简称“CCW Research 2012 研究报告”)显示,2009-2011年度我国家校互动信息服务行业市场规模(包含基础运营商收入)分别为 18.4亿元、27.4 亿元、35.9 亿元,年均复合增长率(CAGR)达到 39.68%。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    (2)服务运营商数量众多,规模较小,区域经营特点明显
    家校互动信息服务行业经历了从沿海地区向全国逐步普及的过程。由于各个地区经济环境、社会观念存在较大的差别,整个行业在发展过程中形成了众多小规模服务运营商,目前国内从事家校互动信息服务的服务运营商超过 1,000家,且多在局部地区开展业务活动,收入规模达到千万级的仅有十余家,跨省市开展业务活动、具有整体解决方案能力的服务运营商数量则更少。
    (3)产品形式趋向丰富,正从基础型信息服务向增值型信息服务扩展
    作为信息服务,内容是产品的价值核心。目前,国内绝大多数家校互动信息服务运营商集中于业务拓展运营领域,所提供的是以满足家长与教师间基本沟通需求为主的基础型服务业务,信息内容集中在家庭作业、校务通知等通知类信息。少数具有创新能力的服务运营商,已借助自身的信息技术跨行业产品开发优势,利用自己长期积累的教育信息资源,根据不同年龄段的学生特点,从在校(幼儿园)表现、健康安全、兴趣培养、学习指导、课外辅导等多层面进行了产品的内容创设,推出具有针对性的增值型信息服务,并且从单一的家长与教师间的互动,扩展到家长与家长,家长与教育专家间的多维教育互动,受到市场认可,这类服务对服务运营商的产品策划能力、技术研发能力、内容创设能力、资源整合能力有较高要求,因此,开展此类服务的服务运营商数量不多。
    (4)业务覆盖区域广泛,地区发展不均衡
    为提高用户粘性、扩大业务规模,以中国移动为主的基础运营商积极发展语音服务以外的数据信息服务,家校互动信息服务以其具有大众普适性需求的特点,得到了基础运营商的日益重视,各基础运营商纷纷采取与服务运营商合作的模式开展此项业务,并逐步通过技术手段、跨网结算机制实现为所有手机用户提供全网服务,以提高市场覆盖率,推动业务的持续发展。至 2011 年末,家校互动信息服务已覆盖国内绝大部分省份。但是,各地区业务分布及发展并不均衡。一方面各地区信息化基础设备及信息化应用的水平存在较大差异,相对来说,教育信息化基础建设较好、教师信息化应用水平较高的地区或各省会
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书城市,如广东、江苏、浙江等省份,发展较快,应用程度较高;另一方面,因服务运营商的业务拓展能力和信息服务提供能力不同而呈现较大差异,在教师培训程度高、信息内容丰富、产品形式丰富的地区,用户订阅率较高。整体上,家校互动信息服务覆盖面广但渗透率不高,地区差异明显。
    3、行业发展趋势
    (1)用户数量不断增多,需求日益丰富,发展空间广阔
    根据国家统计局发布的《2011 年国民经济和社会发展统计公报》数据,2011年我国在校生(含在园幼儿)规模为 2.09 亿人,相对于该年末近 5,000 万的付费用户规模来说,家校互动信息服务行业的发展空间巨大。一方面,家校互动信息服务作为学生、家长与教师之间的连接纽带,其作用已获得用户认可,这将促使更多的潜在用户转化为实际用户,从而带动全行业市场渗透率的提升。另一方面,随着家长对子女教育重视程度的不断提高,以及教育信息产品种类的需求日益丰富,家校互动信息新产品和新功能将会不断推出,订阅多样化产品的服务用户会大幅增加,用户 ARPU 值将逐步提高。此外,越来越多的教育机构将利用家校互动信息服务带来的巨大推动作用,加快教育信息化建设,将一些高端应用功能普及到教学工作中,而这些信息化建设涉及的内容具备整合到家校互动信息服务中的条件,从而进一步增加服务的附加值。
    简单来说,随着产品内容的成熟丰富,以及家长对于家庭教育信息服务的需求释放,家校互动信息服务产品市场渗透率和用户 ARPU 值存在双重增长空间,市场发展空间广阔。
    据 CCW Research 2012 研究报告预测,在包含基础运营商收入的前提下,到 2016 年底,家校互动信息服务市场规模将达到 131.7 亿元,年均复合增长率(CAGR)将达到 28.97%,市场发展空间广阔。行业的高速发展,亦将为具有市场影响力和产品研发能力的跨区域服务运营商带来巨大商机。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    (2)家庭教育支出增加促进行业发展
    中国家庭历来对子女教育格外重视,随着我国独生子女的不断增加,家庭教育类支出呈现支出金额大、占家庭总支出比例较高的特点。根据 2011 年 1月 12 日新浪教育频道“2010 中国教育盛典”推出的《中国家庭教育消费白皮书》(2010)调查结果显示,作为家庭支出的重要组成部分,“教育支出”占中国社会中坚阶层家庭收入的 1/7。随着社会经济水平的发展,我国家庭可支配收入稳步提升,家庭教育类支出规模将进一步增长,有力地促进了家校互动信息服务行业快速发展。
    (3)市场集中度不断提高
    随着家校互动信息服务行业的发展,用户不断增加,需求不断丰富,对服务运营商综合服务能力的要求也逐步提高,市场竞争已转移到对用户深层次需求的挖掘和新产品研发方面。凭借对教育规律的深刻理解、对用户需求的准确分析、历年经营积累的海量用户和市场推广经验,以及高端家校互动信息服务产品的持续研发能力,大型服务运营商的竞争优势将愈发凸显,资源将逐步向大型服务运营商集中,市场集中度将会随之提高。
    (4)信息传递方式日益多样化
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
    随着我国网民数量、移动用户数量的不断增长,信息技术的发展引领了社会各行为的信息化进程,改变了人们获取信息的方式和习惯,使信息传递方式更加多样化。相比传统的家长会、家访等方式,基于信息技术的家校互动信息服务为家长、教师提供了更加便捷的沟通渠道,使两者的关系更为紧密。大量80 后社会群体逐步进入婚育期,相比上一代,80 后家长群体对手机、互联网、移动互联网等新通讯媒介具有更高的接受程度。可以预见,信息传递方式的日益多样化,不仅有助于提高家校互动信息服务的服务水平,使信息传递更为便捷、信息内容更加丰富,也是本行业发展的重要趋势之一。
    4、我国适龄在校学生变化情况及对公司成长性的影响
    (1)近年来我国适龄在校学生人数及变化趋势
    根据国家统计局公布数据,2009-2011 年,我国适龄在校学生人数基本保持稳定,具体情况如下:
                                                                  单位:万人
             教育阶段             2011 年        2010 年        2009 年
    学前教育(幼儿园)              3,424.40       2,976.70       2,657.80
    初等教育(普通小学)            9,926.40       9,940.70      10,071.50
    初中阶段教育(普通初中)         5,066.80       5,279.30       5,440.90
    高中阶段教育(普通高中)         2,454.80       2,427.30       2,434.30
    适龄在校学生数                 20,872.40      20,624.00      20,604.50
    增减情况净额                     248.40          19.50         -252.50
    同比变化情况                      1.20%          0.09%         -1.21%
    注 1:该表数据统计的均为普通小学、普通中学在校学生数量,未包括职业中学、技术学校等教育机构。
    注 2:数据来源于国家统计局公布的各年度《国民经济和社会发展统计公报》。
    2009-2011 年,适龄在校学生人数稳中有升。从各年龄段来看,幼儿园幼儿数量呈逐年上升趋势;而小学、初中阶段学生数量则呈现下降趋势;高中阶段学生数量则相对较为平稳。
    (2)公司各业务所针对的学生年龄阶段及对应的学生数量变动情况
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
    公司家校互动信息服务的三类业务中,系统开发运维主要是与基础运营商合作,提供家校互动信息服务系统的开发、升级维护等,间接地服务适龄在校学生家长;家庭教育网站服务则是通过公司自营网站,向全部适龄在校学生家长提供家庭教育资源;业务推广运营则因在各地市推广的具体项目不同针对的学生年龄段有所区别,用户可选择不同的产品包来获取适合自己的信息服务,具体情况如下:
                                                           2009-2011 年
    产品分类        业务项目    主要针对的学生年龄段
                                                       适龄学生数量变动情况
              家长短信箱     幼儿园至高中           基本保持稳定
              考勤短信       小学至高中             总数略有下降
    基础类     亲情电话       小学阶段               总数略有下降信息服务
              智能卡         小学至高中             总数略有下降
              安全管理平台   幼儿园至高中           基本保持稳定
              校安通         小学至高中             总数略有下降
              成长系列       幼儿园至高中           基本保持稳定
    扩展类
              同步课堂       小学至高中             总数略有下降信息服务
              快乐学堂       小学阶段               总数略有下降
    (3)适龄在校学生人数变化对公司客户规模、成长性的影响
    ①近年来适龄在校学生人数稳定,行业发展空间较为充足
    国家统计局发布的《国民经济和社会发展统计公报》数据显示,2009-2011年,我国适龄在校学生数量稳定在 2.06 亿至 2.09 亿之间,年均波动程度小于1%,总体保持稳定。我国家校互动信息服务行业整体市场渗透率较低,已覆盖用户尚不足目标群体总数的三成,因此,家校互动信息服务行业还存留有较为充足的可拓展空间,适龄在校学生人数的小幅波动在短期内尚不会对公司业务发展产生直接影响。
    ②短期内,城镇化、信息化程度提高有助于公司业务快速发展
    近年来,我国正处于城镇化、信息化快速发展阶段。根据 2011 年公布的“十二五”规划纲要,我国计划在 2011 年至 2015 年间,将城镇化率由 47.5%提高至 51.5%。国民经济的持续发展和城镇化率的提高,使得更多适龄学生向城镇
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书集中;信息化设备的逐步普及和人们信息化水平的提升,使得更多家长能够熟练运用手机、电脑等信息终端,也更容易认可“家校互动信息服务”这种新型沟通方式。短期内,城镇化趋势和信息化设备的普及为公司家校互动信息服务的业务的顺利开展创造了良好的外部环境,有助于公司业务持续快速发展。
    ③长期来看,低出生率和老龄化趋势会对公司业务发展产生一定影响
    执行多年的计划生育政策使得我国新生儿出生率逐步下降,已由 1980 至1989 年间的年均 21.22‰下降至 2000 至 2009 年间的年均 12.58‰。较低的人口出生率、老龄化趋势以及社会生育观念的转变将使我国适龄在校学生数量呈现下降趋势。根据联合国人口司 2010 年《世界人口前景》预测数据,我国人口数量将在 2026 年左右达到顶峰后逐步下降;而根据第六次全国人口普查数据,我国部分省区人口增长率已接近于零。因此,长期来看我国适龄在校学生总量存在下降的风险。适龄在校学生总数的下降,对市场规模的增长可能有所制约,将对公司的长期发展产生一定的影响。
    ④家庭收入规模和教育消费支出扩大促使公司业务持续发展
    适龄在校学生人数仅是影响家校互动信息服务行业规模的因素之一。随着平均文化程度的提高和家庭可支配收入的增长,我国居民家庭对子女教育的投入日渐增多。新浪教育频道推出的《中国家庭教育消费白皮书》(2011 版)显示,中国中间阶层家庭平均每月用于孩子的消费支出为 1,370 元,其中用于教育方面的支出为 599 元,占比为 44%。与每月几元至十几元的家校互动信息服务开支相比,家长更重视的是能否通过家校互动信息服务获得有价值的信息内容。因此,在家庭收入规模和教育消费支出不断扩大的良好环境下,完善产品功能实现业务叠加,吸引更多的用户加大在家校互动信息服务方面的投入,将是未来公司持续成长的关键。
    经核查,保荐机构认为:发行人提供的家校互动信息服务面向幼儿园至高中阶段学生家长,从全国范围看,该业务整体普及程度较低,发展空间较为充足。报告期内,我国家校互动信息服务行业呈现快速发展的趋势。我国适龄在校学生数量在报告期内稳中有升,未对发行人业务发展产生不良影响。短期内,
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书我国城镇化趋势和信息化水平的提升为行业发展提供了良好的外部环境,促进了公司业务成长;长期来看,我国适龄在校学生数量存在下降风险,如公司不能很好地保持自身综合竞争能力,实现用户规模和 ARPU 值的稳步提升,则适龄在校学生数量的下降可能对公司长期成长能力产生一定影响。
    (四)行业竞争状况和市场化情况
    1、行业竞争格局
    (1)家校互动信息服务行业参与者众多,均为内资企业。由于基础运营商具有品牌影响力及资金投入方面的优势,企业采取与基础运营商合作的方式能够更快速的发展业务。因此,各服务运营商事实上存在双重竞争,第一重竞争是为了赢得基础运营商的认可而成为其家校互动信息服务的合作伙伴;第二重竞争为了推动家校互动系统的应用,提高信息服务数量和质量,吸引付费用户订阅付费。双重竞争机制下,行业市场化程度较高,竞争较为充分。
    (2)由于基础运营商在各地市的分公司具有独立的合作伙伴选择权,因此,各服务运营商也均以地市为单位分散竞争。绝大多数服务运营商为单地经营,用户规模仅有几万或十几万,收入规模小,也制约了企业的服务能力和继续发展能力。相对来说,跨区域经营的大型服务运营商较少,一旦形成多省市的经营管理能力,就能够有效形成规模用户优势和较强品牌影响力,在竞争中优势明显。
    (3)从事基础类家校互动信息服务的企业众多,竞争较为激烈。相比之下,教育增值类信息服务对运营商在教育和信息行业资源整合能力、用户规模及品牌形象等方面的综合实力要求较高,参与者相对较少,业务主要集中于少数大型企业,市场竞争化程度不高。同时教育增值类信息服务可以视为基础类信息服务的升级,具有此运营能力的企业在行业内具有明显的竞争优势。
    (4)服务运营商主要包括系统开发运维商和业务推广运营商两类角色。前者需要有电信级软件平台的研发能力,参与者较少,后者要具有本地化的服务运营团队,参与者众多。从行业现状来看,仅具电信级软件平台研发能力而无本地业务推广运营团队的服务运营商,其单一的系统开发运维收入较难承担庞
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书大的研发费用,其业务无法做到全职专一;本地化的业务推广运营商则缺乏电信级软件平台的研发能力,无法主导产品的发展方向。综合而言,当前行业中具有整体解决方案能力的服务运营商较少,虽然该类服务运营商会在系统开发运维和业务推广运营两个层面均存在竞争,但由于其业务专职专一,以及具备产业链的协同效应,在家校互动信息服务的竞争中具有较明显优势。
    2、行业主要壁垒
    家校互动信息服务行业具有明显的跨行业特点,对用户的深刻理解、持续服务能力的打造均需经过较长的时间积累,对企业的资质、资源整合能力有较高要求,基础运营商对合作伙伴的选择亦有较高要求。目前行业内规模化企业已扎根行业多年,依靠自身的服务能力、业务推广能力拥有了庞大的用户资源,占据了一定的先发优势,从而在事实上为本行业构筑了进入壁垒,具体表现如下:
    (1)综合服务能力壁垒
    从行业特点来看,家校互动信息服务行业属于交叉性行业,要求服务运营商既要具备教育行业的专业知识和经验,能够准确地理解用户教育信息服务需求;又要熟悉信息技术领域的专业技术知识,具备将服务需求转化为信息产品和进行系统开发、功能升级的技术实现能力,两者密切结合才能开发出有针对性的服务产品,为用户提供符合其切实需求的教育信息服务。
    随着行业的不断发展,服务运营商要保持业务持续增长趋势,巩固和提高市场份额,就需要利用其综合服务能力进行业务创新,不断满足日益增长的服务需求,提升品牌和教师资源的积累,实现跨地区经营。综合服务能力的打造来自于规模化运营实践及长期的经验积累,无法在短期内实现,从而构成本行业的进入壁垒。
    (2)教育资源壁垒
    学校(幼儿园)是学生入学(园)后的主要生活和学习场所,教师是家校互动业务中的重要参与方,也是学生在校(幼儿园)信息的主要掌握者,从业企业必须推动更多的教师积极参与,才能实现学校与家庭间的高效互动,也决
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书定了教育资源是行业的进入门槛之一。已建立起规模化教师参与群体的业务推广运营商,可以通过一系列措施来培养教师使用习惯,提高其使用频率,形成较为稳定的应用关系,增加教师对家校互动业务的使用粘性,建立起自身的教育资源规模壁垒。
    同时,业务推广运营商建立的业务示范效应,亦可以帮助其获得更多学校和教师的认可,教育资源将逐渐向行业中的大型业务推广运营商集中,新进入者将难以在短期获得足够规模的教育资源,从而构成进入本行业的资源壁垒。
    (3)基础运营商对合作伙伴的选择壁垒
    与基础运营商合作开展家校互动信息服务业务是行业内企业的主流模式。在系统开发运维方面,出于统一管理的需要和各省基础运营商相对独立运作的现状,一般一省搭建一套系统,因此由省级基础运营商通过复杂严谨的招投标流程来选择合作企业,进入门槛较高;在业务推广运营方面,各地市基础运营商根据其规范管理要求来选择合作企业,对合作企业的持续服务能力、规范运作能力、长期经营能力、业务创新能力等方面都有较高的要求。基础运营商对合作企业的严格选择标准,构成了进入本行业的重要壁垒。
    (4)用户规模壁垒
    家校互动信息服务行业单用户的 ARPU 值不高,因此,用户规模是行业内企业维持其业务正常运营的基础要求,只有突破用户规模的临界点,才能获取较好的收入,实现公司的正常运营;只有形成较大的用户规模,才能投入较多资金用于服务和创新的提升,实现自身的可持续发展。要形成较大的用户规模,需要比较长时间的经营运作,新进入者无法短时间内复制。同时,企业只有具备较大的用户规模,才能形成较强的业务吸聚效应,降低新产品销售和叠加的边际成本。总体来说,行业的用户规模壁垒明显。
    根据 CCW Research 2012 研究报告显示,前十大服务运营商的平均收入规模约 6,397 万元,其他服务运营商的平均收入规模为约 100 万,突破用户规模壁垒较为困难。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    3、市场供求状况及变动原因
    (1)市场供给状况
    目前,虽然进入家校互动信息服务行业提供服务的企业众多,但大多数规模较小,地区分布不均衡,提供的信息服务质量参差不齐,无法满足用户需求,具体表现为:全国许多地市尚未开展家校互动信息服务;大部分已开展业务的地市渗透率低于三成,仍有相当部分的用户未获得家校互动信息服务;由于技术研发和内容创设的能力差异,一些已开展业务区域存在服务内容单一、互动频率低、服务质量差异大,家长更深层次的信息服务需求无法得到满足。
    (2)市场需求状况
    国家统计局发布的《2011 年国民经济和社会发展统计公报》显示,2011年全国幼儿园在园幼儿 3424.4 万人,普通小学在校生 9926.4 万人,初中在校生5066.8 万人,高中在校生 2454.8 万人,总体数量保持稳定。截至 2011 年末家校互动信息服务行业已有付费用户数量仅占约 1/4,同时,目前用户的人均消费每月不到 10 元,市场潜在需求巨大。
    4、行业利润水平变动趋势及原因
    家校互动信息服务行业借助信息技术提供的服务,用户基础庞大,需求明确,经过多年发展,业务体系逐渐成熟,从业企业大多具有“轻资产”的特点,行业利润水平较高,总体上保持平稳,符合信息服务业行业特征,但不同类别业务、不同规模的企业,利润水平变动趋势和原因有所差异,主要表现为:
    (1)系统开发运维类业务单省系统投入成本较大,当在多省开展业务时,具有边际成本较低的特点。目前该业务主要采取与省级基础运营商合作的方式开展业务,因此,相应的家校互动系统以省为单位研发构建。家校互动系统的研发、升级需要投入较多的时间和精力,需要大量收集一线使用者的需求和意见,需要较长时间的试点运行以达到稳定可靠,如能够实现在多省开展业务,则研发成本可以被有效分摊,边际成本得以降低。同时,部分具有整体解决方案能力的服务运营商,可以借助自身的业务推广团队来辅助系统研发的前期和后期工作,减少因需求调研和试点运行带来的高昂投入。此外,作为电信级的
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书软件平台,家校互动系统需具备扩展性强的系统架构、丰富的功能模块、实现与无线互联网及物联网数据对接的技术融合能力、出色的数据处理与传输能力、系统化的性能监控与信息安全保障能力,具有较高的技术含量,这些因素也使系统开发运维业务具有较高的利润水平。
    (2)业务推广运营的利润水平主要取决于用户数量和 ARPU 值。新业务开展区域存在一个从免费试用到付费使用的阶段,前期推广投入较大,随着用户数量逐步增加,利润水平具有前低后高继而趋于稳定的特点。综合型服务运营商具有较强的综合竞争能力,通过业务覆盖区域的不断增加、新产品的持续创新及用户规模的不断增加,能够保持较高的利润水平。
    (五)影响行业发展的重要因素
    1、有利因素
    (1)国家宏观政策扶持
    作为民族振兴、社会进步的基石,教育历年来受到党和国家的高度重视。根据党的十七大关于“优先发展教育,建设人力资源强国”的战略部署,教育被给予了更高的希望。近年来,政府部门相继出台了多项政策,并加大了对教育信息化的支持力度,为教育信息服务行业的发展创造了良好的外部环境。
    (2)应用环境改善
    家校互动信息服务的开展主要涉及三类关键技术:互联网技术、移动通信技术、软件开发技术。近年来,相关技术的成熟化,为家校互动信息服务的发展扫清了技术障碍,网络、电脑、手机的普及,也使全面开展家校互动信息服务成为可能。云计算、3G 网络等新技术不断成熟和应用,也将极大地促进家校互动信息服务行业的发展。
    (3)刚性需求稳定
    教育自人类社会形成以来就一直存在。由于家长和学校间存在天然的时空差距,导致双方所掌握的信息存在差异,家校双方具有刚性的互动需求,同时,中国家长对于家庭教育的重视与日俱增,有效开展健康家庭教育的信息服务呈
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书现强烈的社会渴求。庞大的用户群和始终存在的刚性需求为行业的未来发展奠定了基础。
    (4)市场空间广阔
    目前,国内家校互动信息服务主要在省会城市和经济水平相对较好的地区开展,相对于 2011 年全国 2.09 亿在校幼儿园及中小学学生,家校互动信息服务的整体覆盖程度较低,仍处于规模扩张阶段。随着我国经济快速发展、家校互动信息服务认知度的提高、用户使用习惯的形成和产品功能的逐渐完善,具备开展业务的地区将不断增加,整体服务层次将得到提升,家校互动信息服务行业发展空间广阔。
    2、不利因素
    (1)部分相对落后地区开展业务的条件不成熟
    由于我国经济发展不平衡,部分相对落后地区的网络通信环境、人均收入水平、软硬件设施等方面尚不具备开展家校互动信息服务的条件。同时,我国家校互动信息服务业务的发展路径主要是从沿海发达地区向内陆地区延伸,从地区中心城市向周边二三线城市拓展,部分相对落后地区的家校互动信息服务尚处于培养期,业务认知度不高,消费习惯尚未养成,在一定程度上限制了行业规模持续扩大。
    (2)融资渠道缺乏
    目前本行业内企业规模普遍偏小,外部融资渠道相对缺乏。随着用户规模的扩大和用户需求的不断提高,需要服务运营商在产品研发、信息服务提供、业务推广体系建设等方面进行持续投入。融资渠道的不足可能制约企业资金投入规模,在一定程度上影响了行业的快速发展。
    (六)行业特征分析
    1、行业技术特点及技术水平
    本行业应用的均为现阶段成熟的信息技术和系统开发技术:
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
    (1)家校互动信息服务的传播方式日渐多样,系统需具备短信、彩信、WEB、WAP、PC 客户端、手机客户端等各种信息的送达方式和对应接口,要求系统开发运维商具备较高的综合运用信息通信技术能力;
    (2)家校互动信息服务用户规模迅速扩大,系统承载的信息数量快速增加,需要系统开发运维商具有较高的系统架构设计能力、数据处理能力和信息传输能力;
    (3)用户规模的扩大使家校互动系统日益呈现平台化特点,家校互动系统需要与基础运营商的 ADC 系统、BOSS 系统等保持良好的数据交换,同时也需要能满足与不同合作伙伴应用系统对接的要求,这些平台化的趋势,要求家校互动系统具有较高的开放性、包容性及安全性;
    (4)家校互动系统的应用终端将逐渐从桌面走向桌面和手持并重,用户需求在不断变化,但对于用户及时便捷获得信息的需求始终如一,如何在功能愈加复杂、终端形式愈加多样的未来发展趋势中,始终能提供简化、易用和便捷的操作流程,对系统开发商的持续更新能力提出深层次的要求。
    2、经营模式特征
    (1)家校互动信息服务的两种经营模式
    ①与基础运营商合作的经营模式,是目前的主流经营模式。大多数服务运营商通过与基础运营商合作开展家校互动信息服务,并根据业务合同双方进行收入结算。服务运营商根据自身优势选择性地开展系统开发运维、业务推广运营或兼营上述业务,并由基础运营商负责提供品牌支撑、部分基础设施投入、通信网络、收费结算等支持。公司采取的就是此种模式,截至招股意向书签署日,公司经营模式未发生变化。
    目前各基础运营商均已推出以家校互动信息服务为核心的品牌业务,具体情况如下:
    运营商      品牌业务                           业务概况
                           国内最早进入家校互动信息服务领域的基础运营商,目前以
    中国移动      校讯通
                           “校讯通”为品牌的家校互动信息服务占据国内该领域绝大
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
                           部分份额。
                           较早尝试家校互动信息服务,但其家校互动信息服务发展较
    中国联通      家校通
                           慢,且在部分地区已逐渐退出。
                           随着电信行业的重组,中国电信获得移动通信的业务牌照后,
    中国电信      翼校通
                           逐步加大了对家校互动信息服务的开拓,目前规模较小。
    ②独立经营运作的模式。目前仅有昆明等个别地区的少数服务运营商采取此种模式开展家校互动信息服务:服务运营商自创品牌,自行承担家校互动系统的建设和所需的硬件设施投入,自行购买信息通道来实现家校互动的应用,并以直接收取现金或扣费点卡等形式向用户收取服务费。由于品牌影响力弱、投入成本较高、自身经营能力有限,目前发展速度慢、市场规模很小。
    3、行业周期性、区域性和季节性特征
    (1)行业周期性特点
    幼儿园和中小学教育伴随着学生的整个成长过程,具备长期、连续、稳定的特点,无论经济发展阶段如何,家长始终对学生的教育与素质养成高度关注。根据 CCW Research 2012 研究报告,近年来家校互动信息服务市场渗透率稳步提升,整体用户规模持续增长。其中,业务成熟地区的用户规模基本稳定,随着服务水平的提升和产品种类的丰富,呈稳中有升的势头;业务不成熟地区的用户规模随着此业务市场认知度的提升及基础条件的改善,呈现较快增长的态势,整体而言,家校互动信息服务行业未出现周期性波动。综上所述,家校互动信息服务行业的周期性特征不明显。
    (2)行业区域性特点
    家校互动信息服务是教育信息化基础建设中的一项具体应用,因此,其实施也与教育信息化基础建设的程度、信息化应用水平等有较大关系,这两者又因地区经济发展差异而存在明显区域性,受其影响,家校互动信息服务具有一定的区域性。就目前市场发展状况而言,华东、华南、华北、华中区域家校互动信息服务市场规模相对较大,而东北、西北、西南等区域则相对较小。随着我国国民经济的发展,区域间发展差距将逐步缩小,信息化建设和应用水平将逐步提升,家校互动信息服务行业的区域化差异也将随之逐步缩小。
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    (3)行业季节性特点
    在家校互动信息服务行业发展的早期,每年 6 月、9 月及寒暑假,受学生毕业、入学和假期的影响,服务订阅用户数、基础服务提供量、业务收入会出现波动。近年来,随着信息内容的丰富、服务能力的提升,具备综合信息服务能力的服务运营商纷纷针对寒暑假期特点推出多种扩展类信息服务,弥补了基础类信息服务的间歇期,上述期间的收入波动已逐步缩小。总体而言,家校互动信息服务行业呈现 1、3 季度收入规模低于 2、4 季度的特点,但不存在明显的季节性。
    (七)行业产业链结构分析
    1、家校互动信息服务行业产业链构成
    服务运营商(系统开发运维商、业务推广运营商和内容提供商)、基础运营商、使用者(由各类教育机构、教师及家长构成),各参与者根据自身业务定位和实际需要在家校互动信息传递过程中扮演不同的角色。
                     图:家校互动信息服务行业产业链
    服务运营商:包括系统开发运维商、业务推广运营商和内容提供商,其中系统开发运维商和业务推广运营商是家校互动信息服务的主要提供者,属于产
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书业链的重点环节。系统开发运维商负责系统的开发建设和部署管理,以及系统的稳定运行和持续升级,为业务开展提供技术基础;业务推广运营商负责业务策划、市场和用户推广、信息内容组织和提供、客户服务等持续性运营,吸引更多的家长成为订阅用户;内容提供商负责提供各类扩展类信息资源,丰富家校互动的信息产品。目前行业内企业往往结合自身优势提供其中一项或者多项业务,代表性企业除公司外,还有河南国光、浙江万朋、山东金视野、拓维信息等公司。
    基础运营商:目前行业的主流模式是基础运营商与服务运营商共同合作开展业务,基础运营商负责品牌运营、网络通道和计费收费,提供通信端口、传输网络等媒介,负责按月向家长扣取资费,并与服务运营商进行结算。此外,基础运营商还借助其品牌影响力提供营销和市场方面的支持,有效地推动家校互动信息服务的发展。根据定位,其并不参与具体用户的沟通和接触。
    服务运营商与基础运营商以分工合作、协同配合的方式共同实现了家校互动信息服务的提供。基础运营商实力雄厚、品牌优势明显,优秀的服务运营商则能够通过高效的业务运作持续扩大收入和用户规模,在帮助基础运营商绑定用户的同时,也为其带来丰厚的收入,长期深入的合作,能够推动双方收益的持续增长,形成优势互补、互惠共赢的紧密关系。
    使用者:指各类教育机构、教师和家长。这些角色之间产生家长与教师、家长与家长,教师与教师的三类互动。其中,家长与教师的互动是当前的主要形式。家长是学生信息的关注者和需求者,校园是家校互动信息的集中产生地,教师则是学生在校(幼儿园)信息的收集、整理和发送者。家长是相关费用的承担者,掌握最终选择权,提供满足家长需求的信息内容是家校互动信息服务成功的关键。
    2、公司业务推广运营中各方的法律关系
    (1)公司、基础运营商、学生家长的关系
    公司与基础运营商共同为学生家长提供家校互动信息服务,公司与基础运营商是服务提供方即经营者,学生家长是服务接收方即用户(或消费者)。学生
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书家长通过短信、电话等方式与基础运营商确立订购关系,并通过接收短信、回复短信等方式享受家校互动信息服务;基础运营商对学生家长进行扣费,公司为家长提供持续应用服务。
    (2)公司与基础运营商的关系
    公司与基础运营商就合作开展校讯通业务签署合作协议,双方在业务推广运营业务中是合作关系。基础运营商主要负责家校互动信息服务的品牌运作和行业规范政策引导,提供品牌运营、通信网络、扣费结算等体系,处于基础运营层,不与具体使用者接触、沟通,其本身亦没有开展具体业务的团队;公司接受基础运营商的委托,是家校互动信息服务业务的具体实施者,主要负责业务推广、订阅受理、持续服务等,处于实施运营层,直接面对家长等使用者群体,是业务运作的具体执行者。双方以密切配合的形式完成家校互动信息服务的运作,同时双方通过签署合作协议明确双方权利义务、收入结算方式及比例等。
    (3)公司、基础运营商、学校及教师的关系
    作为国家信息化发展战略的重要组成部分,国家已出台《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020 年)》、《教育信息化十年规划(2011-2020)》等文件大力提倡并推进教育信息化进程。在此宏观背景下,学校等教育机构(包括中小学校、幼儿园等)纷纷提升自身教育信息化应用水平,努力实现教育信息传播的数字化、体系化、公平化、即时化,并尝试引入家校互动信息服务,以促进教师与家长间的高效互动,推动家庭教育和学校教育的良性配合,达到以信息化应用提升教育水平的效果。
    学校等教育机构引入家校互动信息服务,与基础运营商(或者与基础运营商及公司)签署业务接入协议。在该等协议下,学校等教育机构是家校互动信息服务的接入方,基础运营商是此项服务的提供方,公司是此项服务的具体实施方。在与学校建立推广合作关系后,基础运营商会在相关合作学校建立家校互动信息服务所需软硬件环境等,并与学校签署使用协议,约定双方对于该等软硬环境的使用、维护等事项,在该等协议下,基础运营商与学校是该等软硬
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书件环境的提供方与使用方的关系。在业务实际开展中,基础运营商与公司就上述学校软硬件环境的安装、升级签署相关工程项目协议,在此类协议下,基础运营商与公司之间是工程安装服务的委托方和受托方。除上述外,学校与公司和基础运营商之间不存在其他法律关系。
    家校互动信息服务是多项服务的综合集成,在整个服务过程中,基础运营商提供品牌运营、通信网络和扣费结算渠道;公司(服务运营商)提供系统开发运维、产品推广、信息模板整理、教师培训等服务;学校教育与家庭教育之间存在协同配合的需求,教师与家长之间也存在固有的沟通互动的需求,随着教育信息化的快速发展,教师进行家校互动已从家访、家长会及纸质家校交流本等传统方式,逐步发展至以家校互动信息服务为主的高效、即时的信息化方式,教师成为家校互动系统必然的使用者,其采集学生在校信息,对数据库中信息内容进行点选和编辑,并通过家校互动系统发送信息,付出了一定的精力,一定程度上为家校互动信息服务运营商提供了劳务。考虑到教师付出的额外劳动,公司及基础运营商向教师提供一定的劳务补偿,该等补偿以积分兑换(注)的方式进行。除此之外,公司、基础运营商与教师之间不存在其他法律关系。
    保荐机构和律师认为:发行人与教师平等主体间的劳务关系符合《民法通则》等相关法律法规的规定,发行人教师劳务补偿未违反《反不正当竞争法》、《个人所得税法》等相关法律法规的禁止性规定。
    注:积分兑换相关内容请参见招股意向书第十节“财务会计信息与管理层分析”之“十二、盈利能力分析”之“(四)分业务毛利分析”之“(2)主要成本变动情况”。
    三、发行人面临的主要竞争状况
    (一)公司主要服务及产品的市场份额变动情况及趋势
    近年来,公司家校互动信息服务发展情况良好,收入规模迅速扩张,市场份额稳步提高。
    根据 CCW Research 2012 研究报告显示,服务运营商与基础运营商的收入
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书规模分别占整体行业规模的 54%和 46%,2009 至 2011 年家校互动信息服务行业(不含基础运营商)的市场规模为 9.4 亿元、14.7 亿元、19.5 亿元。据此,按营业收入计算,2009 年至 2011 年公司家校互动信息服务的市场份额分别为6.5%、6.6%、7.3%,市场份额逐年提高,并处于领先地位。
       (二)主要竞争对手情况
      在国内家校互动信息服务领域,公司的主要竞争对手为浙江浙大万朋软件有限公司、湖南拓维信息系统股份有限公司、山东金视野信息产业有限公司、亚信联创集团股份有限公司、卓望信息技术(北京)有限公司等。公司主要竞争对手情况如下:
    序号                企业名称                             主营业务
                                        从事教育信息化服务,主要产品为教育管理系
    1      浙江浙大万朋软件有限公司
                                        统、软件,在多省开展家校互动信息服务。
                                        主要从事运营商、金融、烟草、政府和制造行
                                        业等的企业的软件开发及手机动漫游戏、移动
    2      湖南拓维信息系统股份有限公司
                                        电子商务等移动互联网业务,家校互动信息服
                                        务非其主营业务。
                                        主要从事家校互动系统开发运维业务及家校互
    3      山东金视野信息产业有限公司
                                        动信息服务推广运营。
                                        主要为信息服务运营商提供 IT 解决方案和服
    4      亚信联创集团股份有限公司       务,家校互动信息服务非主营业务,主要由其
                                        子公司南京信通科技有限责任公司运营。
                                        专注于无线数据和信息业务的开发和运营服
    5      卓望信息技术(北京)有限公司
                                        务,家校互动信息服务占其收入比重不大。
                                        从事移动通信领域应用系统运营以及移动教育
    6      河南国光信息产业有限公司
                                        信息化服务,家校互动是其主营业务之一。
                                        主要从事移动信息产品的销售与服务,家校互
    7      河北恒信移动商务股份有限公司
                                        动信息服务非其主营业务,占其收入比重不大。
                                        主要从事智能卡产品及相关应用系统的研发、
    8      武汉天喻信息产业股份有限公司   生产、销售和服务,其从事的家校互动信息服
                                        务业务主要为家校互动系统开发运维业务。
                                        专注于教育信息资源运营,主要从事家校互动
    9      北京炎炎互动数码科技有限公司
                                        系统开发运维业务。
      注:上表中各公司相关信息均来自于其公司官方网站。
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    (三)公司拓展广东省外市场所面临的政策环境、竞争格局、进入壁垒
    家校互动信息服务业务起步于广东省,在业务发展初期,该地区收入占比较高。随着业务拓展能力、跨区域运营能力的不断提升,在巩固广东地区市场份额的同时,公司加强了对省外地区的开拓,报告期内,公司业务收入规模不断扩大,广东省收入占比逐步降低,广东省外地区实现的收入规模及占比均保持增长。公司拓展广东省外市场所面临的政策环境、竞争格局、进入壁垒等情况如下:
    1、政策环境
    家校互动信息服务作为现代信息技术服务教育行业的一种实现方式,其业务能否顺利开展主要受到教育主管部门和当地基础运营商所提供的政策环境的双重影响。在广东省外与省内,公司拓展业务所面临的政策环境不存在明显区别,家校互动信息服务业务作为基础运营商面向教育行业推出的信息化解决方案,既能够提升学校教育信息化水平,又可以帮助基础运营商增强用户粘性并扩大业务规模。因此,教育主管部门和基础运营商对家校互动信息服务业务的开展均较为支持,外部政策环境良好。
    2011 年 9 月 15 日,教育部与中国移动签署战略合作框架协议:进一步开展深度合作,共同推进教育信息化基础设施建设,完善校园无线网络覆盖;建设移动学习平台,促进优质教育资源开发、共享与应用等。“校讯通”作为中国移动推出的教育信息化综合解决方案,将在未来得到教育部和中国移动的广泛支持。
    2、竞争格局
    根据具体业务类型的不同,公司在广东省外各区域所面对的竞争对手存在一定差别,具体情况如下:
    (1)系统开发运维
    除广东省外,系统开发运维业务覆盖的其余 5 个省份中,公司在湖南、浙
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书江、福建、贵州四省均是中国移动“校讯通”业务在该省唯一的系统开发运维商(湖南是与湖南威视远讯科技有限公司(以下简称“威视远讯”)合作),暂不存在明确竞争对手。中国移动湖北有限公司在湖北省内未建设统一的省级家校互动系统,业务推广商可选择采用自有系统或与系统开发运维商合作开展业务;公司是其认可的家校互动信息服务提供商,并与其签署了《校讯通业务平台和栏目合作协议》,可利用自有系统在湖北省内开展家校互动信息服务,并能为其他业务推广运营商提供服务;鉴于湖北省整体经济发展水平和信息化普及程度,目前公司选择武汉为主要目标开展业务。2011 年末,公司通过招投标承揽了中国移动贵州有限公司教育信息化增值业务管理系统的开发建设合同,成为该省省级家校互动系统唯一的系统开发商;2013 年,公司成为该省省级家校互动系统唯一的系统运维商。
    (2)业务推广运营
    相比系统开发运维业务,业务推广运营处于更加开放的竞争环境。公司业务推广运营覆盖的 17 个广东省外地市中,主要的服务运营商近 50 家(包括公司在内),平均每个地市约 3 家。除公司以外,仅有武汉天喻信息产业股份有限公司、山东金视野信息产业有限公司、珠海龙星信息技术有限公司等少数几家存在跨地市运营,大多数服务运营商业务范围仅局限于个别地市。总体来看,公司业务推广运营业务综合能力较高,但在区域推广时,仍面临该区域竞争对手的直接竞争。
    3、进入壁垒
    公司在广东省外开展业务所面临的进入壁垒与广东省内基本相似,不存在显著区别。在系统开发运维方面,由于各省一般采取省级平台的运作方式,并需要通过复杂严谨的招标流程,进入门槛较高;在业务推广运营方面,需要获得地市基础运营商的认可,这对公司的市场拓展能力、持续服务能力、产品创新能力提出了较高要求。基础运营商对合作企业的严格选择标准,构成了进入新区域的主要壁垒。
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    (四)公司核心竞争优势
    经过多年坚持可持续、可扩展、可复制的发展理念和团队的不懈努力,公司借助先发优势发展了海量用户规模,建立了与基础运营商深入稳定的合作关系,树立了在教育信息服务领域的领先地位,并且已经形成了成熟的商业模式、持续增长的海量用户资源优势、体系化标准化的持续服务能力、规模化的跨地区业务推广能力、全业务经营的联动能力、电信级的软件开发运维能力、自成体系的人才培养能力等核心竞争能力。
    1、先发优势
    家长与教师有共同的教育对象,但彼此间存在信息不对称,存在明显的沟通需求。传统的沟通方式难以满足双方的沟通需要,严重阻碍家庭教育和学校教育的配合与合力。
    公司较早地发现了这一客观存在的庞大需求,应用成熟、便捷的信息通信技术开发家校互动系统,开展业务推广运营。借助业务先机和明确的发展战略,报告期内,公司进入了多个省份和地市,积累了丰富的跨地区业务运作经验,截至 2013 年 11 月,已与 29 个地市的基础运营商建立了稳定的合作关系。在开展业务推广运营的地市,公司优先在信息化条件、教育素养较好的学校开展家校互动信息服务,获得了较为优秀的客户资源。目前公司直接服务的学校近7,900 所,用户受使用习惯等因素影响,不会轻易更换服务,数量众多且优质的学校资源与不断积累的用户资源,新进入者短时间内无法复制。而优质学校形成的良好示范效果又使公司的业务发展更容易获得新客户的认可,使公司的业务发展进入良性循环。
    2、商业模式优势
    (1)可持续发展的 T 模式战略
    作为专注于家庭教育信息服务的服务运营商,通过多年经营,公司逐渐形成了“海量用户+服务叠加”的“T”形商业模式。其中“一”为海量用户,通过用户规模体现;“”为服务叠加,通过用户 ARPU 值体现。公司致力于用
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书户规模和 ARPU 值的双向发展:通过具有普遍性特征的家校互动基础服务不断扩大用户规模,开拓业务区域,接触终端用户群体,形成覆盖面较广的市场渠道;同时借助渠道优势,面向用户需求,以自主创新和产品合作等方式,持续丰富增值服务产品线,以低成本进行服务叠加,进而有效提升公司的用户 ARPU值,实现两者的乘数效应。“T”模式的运作,推动了公司业务规模的快速发展,也保障公司具备了可持续化发展的空间和能力。
    (2)与基础运营商深入合作的业务体系优势
    家校互动信息服务作为一种伴随着互联网与通信网融合发展而来的创新型信息服务,虽然具有普遍性的需求,但在发展初期用户的认知度较低,大量和高频率的小额支付成为业务发展的瓶颈,因此,公司根据行业发展的特性,选择了与基础运营商深入合作共同推动业务发展的业务体系,借助其在品牌影响力和快捷用户收费模式等方面的优势,弥补了公司在初创期资金实力小、企业影响力弱的劣势,充分发挥了公司贴近用户、创新活力强、市场推广快速的强项,形成了互惠共赢的快速发展局面。该业务体系的采用,使公司得以专注于业务创新、服务产品研发、市场开拓、用户服务、满足用户需求等核心运营工作,强化了在产业链中的专业运营能力,自身独立性不断提升。目前,公司已与 6 个省级基础运营商(系统开发运维业务)、29 个地市级基础运营商(业务推广运营业务)建立了密切持续的合作关系,先后获得 30 多项“金牌合作伙伴”、“优秀合作单位”等荣誉奖励。
    3、用户资源优势
    持续增长的海量用户构筑了公司持续发展的坚实基础。凭借自身的业务管理能力、用户获取能力和持续服务能力,结合自身资源条件,公司以广东为根据地,于公司发展初期就制定了跨地区经营发展战略,突破了行业内企业普遍存在的业务区域单一、抗风险能力较弱的发展瓶颈。通过可复制的业务推广模式,公司在业务覆盖区域、用户规模等方面持续扩大,处于行业领先地位。截至 2013 年 11 月末,公司系统开发运维覆盖用户超过 2,500 万人,业务推广运营覆盖学校数近 7,900 所、覆盖用户近 570 万人,海量用户群体使公司形成了较为明显的用户资源优势,具体表现为:
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    (1)用户高粘性优势
    信息沟通是家长与教师间的基础需求,相对于留言本、电话语音等传统沟通手段,公司利用信息化手段提供家校互动信息服务,其即时性、高效性、便利性、易用性等优势明显,已经成为家长与教师进行信息沟通的重要方式,也成为了校园信息化应用中的重要管理工具,用户使用粘性较高。同时,公司的用户群体本身具有鲜明的班级、年级、学校等组织特性,依托同班、同年、同校间的学生、家长教师之间的相互影响关系,公司在用户群体间构建了星状影响架构,多维影响力形成了公司对用户的高度粘性。
    (2)用户商业价值优势
    相对于其他行业,公司的服务对象具备明显的商业价值优势。首先,中国的家长用户群广泛存在着重视子女教育的强烈意识,愿意为子女的教育付出,具备明显的消费动力,随着家长对家庭教育、家校教育有效配合等方面重视度的不断提升,家校互动信息服务及家庭教育信息服务的消费需求基础日益庞大;其次,随着中国经济的发展,家庭收入及家庭在教育服务方面的投入也呈现持续增长态势,客观上为公司的业务发展提供了广阔的市场空间。
    (3)用户数据资源优势
    在家校互动信息服务经营过程中会形成海量的用户消费数据,目前,公司已为自身服务用户建立起全面的数据库及相应的分析系统,通过对海量数据进行科学的整理分析,结合与用户的沟通、调研,公司能够准确地把握住用户需求和市场变化趋势,进而对公司业务经营进行指导,形成科学的决策依据,提升公司满足客户需求的竞争能力。
    4、体系化、标准化的持续服务能力
    作为信息服务提供商,体系化标准化服务是公司区别于竞争对手,增强客户粘性、保持对客户持续影响力的重要手段,公司坚持用户需求和使用习惯出发,紧紧围绕用户需求,通过 Outside 与 Inside 相结合、构建内容创设体系等方式形成了对客户的体系化标准化服务能力。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    (1)Outside 和 Inside 相结合的全面服务能力
    Outside 和 Inside 相结合形成了公司对客户的全面服务能力。
    Outside 即开展业务推广运用服务的当地区域客户经理团队,提供到达现场的深入式服务支持,及时了解用户实际需要,培训用户熟练使用家校互动系统,促进用户对该系统使用习惯的形成。公司区域客户经理团队,基于 ISO 管理体系建立了细致的现场服务规范和工作流程,涵盖教师培训、家长访谈、设备巡检、服务响应、需求调研、活动支持等工作事项,制定了人均服务 15 所学校、每校每月现场服务不少于二次的工作标准。有效的推动了公司与用户建立起密切的认知、信任关系,同时,也为公司的研发团队持续改进产品、业务创新提供了大量的一手素材。
    Inside 为公司总部网络服务营销中心的客户服务 Call Center 中心,以 400热线的形式,为客户提供 7*12 的实时服务支持。Inside 和 Outside 配合互补,常规性的普通问题,Inside 借助内部 Call Center 知识库系统可以及时的回复客户,对于需要重点跟进的服务事项或市场机会,则通过内部管理系统及时的知会相应的客户经理,形成良性配合。公司在总部建立近 100 名电话服务坐席,根据用户反馈意见的紧急程度,制定四级响应机制,最高等级响应机制实现了30 分钟内电话回复用户、8 小时反馈处理结果的服务标准,有效地提升了公司的服务质量。
    (2)构建内容创设体系提升信息服务粘性
    公司提供的家校互动信息服务,一方面为家长和教师提供了方便、快捷的沟通工具,同时,也为家长提供了丰富的子女在校情况、教育方法等信息内容,帮助家长提升家庭教育能力,并配合教师的教学步骤,共同开展对子女的成长教育。
    为此,公司联合教育专家和教师参与,自主构建了家校互动内容创设体系,根据地区、年级、成长阶段等共性,由教育专家指导并设计分类,针对数万名优秀教师在日常的家校互动沟通过程中形成的大量教育信息素材,经公司的编辑团队进一步整理、编辑、归类,形成了涵盖学生在校(幼儿园)的校园通知、
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书活动提醒、生活表现、学习表现、素质表现、健康表现、心理引导、兴趣引导等方面的信息资源库,目前该信息资源库拥有 400 多个子类,信息资源数量过万条,并在持续增长和优化之中。
    内容创设体系的建立,充分利用了“UGC”(用户产生内容)的互联网内容建设模式,形成的互动信息资源库直接促进了教师和家长间的互动频率和质量,提高了家校互动的有效性,增强了用户的持续粘性,也有助于公司创新业务品种,提升产品价值,增加公司的收入来源。
    5、规模化的跨地区业务推广能力
    (1)快速复制的跨区域推广能力
    经过多年业务发展,公司将业务推广运营中的地区选择、目标学校选择、业务宣传、谈判、教师培训、业务回访等众多业务环节拆分细化,每个环节都根据公司以往的业务经验总结出最佳处置方式,经汇总打磨,逐渐形成了独有的流程化、模式化、制度化的标准化服务体系,并在实践中不断完善,提升区域服务人员的开拓效率和服务效率;公司通过派驻客户经理、多次培训、现场示范、人员交流等形式,在公司的业务推广运营覆盖区域内进行快速复制,并纳入到公司成熟的精细化管理模式之下,实现大规模的业务推广运作。
    (2)训练有素的市场开拓团队和精细化的管理能力
    强大的业务推广能力是公司核心竞争能力的根本体现。公司已建立起高执行力的区域服务团队,培养了超过 560 名经验丰富的一线客户服务团队,在公司人员架构中占比超过 60%。公司采取本地化的业务推广运营模式,直接驻扎各地市区县提供业务推广运营服务。公司强调以客户为导向的业务开拓文化,各业务区域负责人、区域总监除承担区域业务管理工作外,同时承担所辖区域的首席客户经理职位,直接对区域内重点客户负责。
    同时,公司不断总结市场运作经验,提升精细化的业务管理能力,建立了“目标、架构、流程、校验、优化”的闭环式管理体系:建立科学的 KPI 指标体系,健全区域服务团队职责、架构,建立成熟有效的业务开拓管理流程和绩效考核系统,建立以工作日报、周报、月报为手段能够及时校验工作成效的快
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书速反馈机制,自主研发经营分析系统对公司各项经营指标进行分析优化。这些精细化的管理措施,保证了公司业务推广的快速有序进行。
    6、全业务经营的联动能力优势
    公司自家校互动信息服务的业务推广运营领域起步,通过多年的经营探索和积累,逐步将业务范围扩展至家校互动系统开发运维和家校信息产品内容提供领域,形成“系统开发+业务运营+内容提供”全业务一体化的经营模式。通过该模式的运作,公司经营优势逐步提升:直接面向学校及家庭群体的业务推广运营能力是公司的核心基础,同时也建立了公司挖掘用户需求的分析能力,为系统研发、产品迭加提供决策依据;自主的系统研发能力保障公司能够快速实现用户需求、赢得用户认可,推动了业务团队更好地服务客户;在内容创设上的研发和组织能力则直接提升了信息的价值性,提高了教师与家长间的沟通质量,提升了用户满意度和粘性。各项业务关联密切、互为能力支持,避免了单一业务运营模式的短板缺陷,有效提高了公司对客户的综合服务能力,也增强了基础运营商对公司的认可和信赖。
    7、电信级的软件开发运维优势
    家校互动信息服务各项业务功能主要通过家校互动系统来实现,高性能、多功能、用户体验好、稳定安全运行的系统对于推动家校互动信息服务的发展具有重要作用。
    公司负责开发运维的广东省家校互动系统,在国内起步最早,目前用户规模最大,公司借此积累了丰富的经验,形成了行业领先的系统设计理念、开发能力,建立了系统深度运维的支撑体系。公司开发的家校互动系统具备电信级的系统处理能力,稳定性高、业务功能丰富,已在行业内建立了良好的市场口碑和示范效应。
    目前,公司单一省系统最大支撑用户数近千万,日均发送短信峰值达到近2,700 万条;同时公司利用自主研发的自动检测、告警和恢复系统,使开发的系统具有较强稳定性。自 2007 年 3 月至 2013 年 11 月末,公司持续运维的广东系统已实现 57,000 多小时(约 6 年零 8 个月)无重大故障运行。
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    8、自成体系的人才培养能力优势
    公司历来重视人才培养,并一直采取自主培养的人才战略,逐步完善毕业生引进及员工培养计划、干部培训班成长计划。通过线上学习平台全通学院、月度内部讨论会、技能比赛等多种方式,为员工构建了全方位、多渠道的培训体系,有效的保障了员工的成长发展、能力提升;公司采取管理培训班、干部培训班等形式,对基层干部和中层干部进行培训和考察,有效渗透公司价值观,提炼管理方法,并通过共同讨论、实地案例学习,培养有责任心和事业心的干部队伍。
    自主人才培养体系,为公司提供了持续的人才梯队;围绕 “用心做事,真诚做人”的企业价值观宗旨,公司逐渐沉淀和营造了务实、和谐、团结、进取的企业文化氛围。持续的人才培养体系和企业文化建设,使公司的核心竞争力和凝聚力得以不断提升。
    (五)公司竞争劣势及应对措施
    1、融资手段相对缺乏
    家校互动信息服务行业正处于高速发展期,新产品新业务更替频率较高,需要加大资金投入进行产品升级和业务拓展。公司属于典型的轻资产企业,所处的发展阶段和业务特征决定了公司资产结构中固定资产占比较低,通过资产抵押等途径获得银行贷款的难度较大,融资渠道较为缺乏,仅依靠自身业务积累进行发展,可能导致公司无法技术掌握新业务拓展的先机,束缚公司未来的发展前途。
    2、地区发展不平衡
    自设立以来,本着“精耕广东、辐射全国”的发展战略,公司在发展前期侧重于南方尤其是广东地区,并在业务覆盖区域内对用户需求进行不断深挖。随着公司家校互动系统功能、服务体系的不断完善,公司业务覆盖范围也逐步扩大。但整体而言,公司对全国市场的影响力度仍显不足,进而可能会影响公司未来的业务发展潜力。
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        四、发行人主营业务相关情况
       (一)主要服务及产品的情况
       1、家校互动信息服务业务构成
       2003 年,中国移动推出了以校讯通为品牌的家校互动信息业务,公司是最
    早与中国移动合作开展家校互动信息服务的服务运营商之一。近年来,并结合
    自身教育资源与技术创新能力优势,不断的进行业务升级,为用户提供功能完
    善、产品丰富的家校互动信息服务。
       根据业务开展方式和服务内容的不同,公司家校互动信息服务可划分为系
    统开发运维、业务推广运营、家庭教育网站服务三个部分。三类业务协同发展、
    相互促进。
       截至 2013 年 11 月末,公司上述三部分业务块具体开展情况如下:
    序号    业务类型                   覆盖地域                     服务用户规模
                                                            家校互动系统覆盖用户
    1     系统开发运维    广东、湖北、湖南、浙江、贵州、福建
                                                            超过 2,500 万人
                                                            业务推广运营覆盖用户
    2     业务推广运营    广东、广西、湖北、安徽、云南、福建   近 570 万人,结算用户
                                                            数超过 300 万人。
       家庭教育网站
    3                                    -                          起步阶段
           服务
    广东全通教育股份有限公司                                    招股意向书
    2、公司具体业务内容及模式
    公司借助“系统开发+业务运营+内容提供”的全业务经营模式开展家校互动信息服务业务,构建了家长与教师间互动沟通的信息渠道,为家长提供了优质的信息服务。
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    (1)系统开发运维
    ①业务基本情况
    A.业务介绍
    基于对教育信息化需求的理解,公司技术团队能够提供针对教育行业成熟的信息化解决方案,研究开发了以融合家校互动、教学信息化管理、校园安全管理、网络学习辅导等多项功能的家校互动系统为代表的教育信息化行业应用典范,在行业内已形成良好口碑。
    家校互动系统是一个基于互联网、移动互联网、移动通信网技术开发的支撑家校互动信息服务运行和管理需要的电信级互联网软件平台。为解决信息孤岛和统一业务管理的需要,目前家校互动系统一般以省为单位建设部署。
    目前由公司开发的家校互动系统,已经发展成为包含家校互动数字校园门户、家校互动公众门户、家校互动手机门户、运营管理支持后台、统计分析报表支持后台、电信级网维支持后台、系统外部接口后台在内的综合型软件平台,具备不间断运行、大容量、高稳定性、可靠性的电信级软件平台特点,能够满足千万级用户进行家校互动的需要,以及全面支持教育管理者、教师、家长、业务推广运营商、内容提供商、基础运营商等各种业务角色的日常应用和管理需要。
    针对家校互动系统,公司系统开发运维业务包括系统开发与系统运维两类
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书业务范畴,具体情况如下:
    系统开发是指根据各省家校互动信息服务的实际需求,进行家校互动系统软硬件环境的研发设计与建设,满足业务对于系统性能、系统功能的各项要求,并根据系统运行和用户拓展情况,对系统进行后续的系统扩容及软硬件升级,以支持更多的用户信息存储和数据处理需求。
    系统运维是指根据系统运行情况与业务实施需求,切入家校互动信息服务业务的具体运营,为系统数据提供安全维护,保障系统数据的准确性,对系统性能监控、性能调优、系统安全保障,并负责各地市扣费规则管理维护、扣费流程确认、扣费数据校验、扣费结果核对、异常数据分析、扣费投诉处理及咨询、制作定期及临时性的统计分析报表、校园端终端维护与接入、外部端口(与ADC 平台的通信接口、与第三方平台的应用接口等)维护等。
    从具体服务内容来看,公司系统开发运维业务的服务内容主要包括系统研发设计与建设、系统扩容与硬件升级、用户数据迁移割接、系统运行维护和监测、系统功能优化与拓展,各子服务内容如下:
    业务名称    服务内容                            具体说明
                        各省经济水平、网络状况、用户需求、使用习惯等存在一定程度的
           系统研发设   差别,公司在自行研发的家校互动系统的基础上,根据实际需要对
           计与建设     系统软硬件配置、业务功能、使用界面等进行调整,以符合各地业
                        务开展的需要
                        在行业发展早期,部分地市单独建设了小型的家校互动信息服务系
           用户数据的   统,在省级家校互动系统建设完成后,公司需要帮助合作商将其省
           迁移割接     内各地市已建立的家校互动系统与省级系统进行接入,完成原系统家校互动
                        内数据的迁移割接工作系统开发
           系统运行维   在省级家校互动系统启用后,公司还需要根据合同约定负责包括运和运维
           护和监测     行维护、系统巡检、故障维修等在内的日常工作
           系统扩容和   根据系统运行和用户拓展情况,需要对系统进行后续的升级扩容工
           硬件升级     作,以支持更多的用户信息存储和数据处理,保障业务顺利开展
                        根据家长和教师的应用需求,以及从公司区域服务团队和其它业务
           系统功能优   拓展商获得的反馈信息,公司研发团队对用户需求变化和各个功能
           化及拓展     的使用情况进行分析,对系统各功能模块进行优化更新并拓展新的
                        功能模块,以满足用户不断变化的需求并拓展业务产品线
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                           家校互动系统功能模块图
    家校互动系统包含 100 多个功能模块,全面支持教育管理者、教师、家长、业务拓展商、内容提供商、基础运营商等多种业务角色的日常应用和管理需要。
    B.业务的当前情况
    公司的系统开发运维业务首先以广东为根据地开展(2006 年进入该省,目前已持续运营 7 年),依次进入湖南(2009 年进入该省,目前已持续运营 4 年)、湖北(2009 年进入该省,目前已持续运营 4 年)、浙江(2010 年进入该省,目前已持续运营 3 年)、贵州(2011 年进入该省)、福建(2013 年进入该省)五个省份。
    公司在成为中国移动广东有限公司的合作伙伴后,公司为其提供了“广东校讯通家校互动平台”,有效的支撑了该省家校互动信息服务业务的快速发展,目前该系统已成为全国最大的家校互动系统平台,支撑近 1,000 万用户的家校互动应用,家校互动信息处理的月峰值量达到 5.88 亿条,功能应用和信息处理能力均为行业领先水平,也在业内建立了良好的口碑和影响力。报告期内,公
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书司作为中国移动在家校互动信息服务行业的重要合作伙伴,多次参与了由中国移动总部举行的年度专项业务讨论会,公司的品牌影响力通过会议主题演讲的形式,逐渐在全国各省基础运营商层面扩大,先后收到多家省级基础运营商发出的开发家校互动系统的招投标邀请,公司通过参与招投标和自建系统等多种形式,先后获得了湖南、湖北、浙江、贵州、福建其他五省的家校互动系统开发运维业务,公司已经成为全国最有影响力的家校互动系统研发和运维服务商之一。
    同时,公司还基于学校对校园信息化管理的需要,研发了学校学籍信息管理、学校工作导航系统、学校成绩管理系统、校园智能卡应用系统等一系列校园管理软件模块,通过在家校互动系统中接入上述应用模块,满足了学校日常工作信息化管理的需求,帮助教师形成使用习惯,增强学校及教师对系统的使用粘性。公司先后负责了中山、韶关、东莞等地市教育主管部门的软件系统研发,并成为广东省教育厅广东省教育信息平台等在省级大型数据管理平台建设、培训、实施方面的重要合作伙伴。
    业务区域的不断扩大,有力的保证了公司系统开发运维收入的较快增长,也扩大了公司在业内的品牌影响力。2010-2012 年及 2013 年 1-9 月公司系统开发运维收入分别为 1,480.12 万元、3,847.68 万元、5,091.71 万元及 3,868.94 万元,收入规模增长显著。
    ②业务的运作模式
    A.业务的获得
    报告期内,公司采取与基础运营商合作的模式开展业务,通过参加省级基础运营商招投标或与省级基础运营商谈判自建系统的合作形式,来获得在相应省份开展系统开发运维业务的资质。
    B.业务的实施
    系统开发运维的具体实施基本上可以分为系统开发、地市接入、运营维护和持续升级四部分。
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    a.系统开发
    系统开发是指收集使用者需求,通过软件编程技术开发软件系统,并与硬件网络进行集成最终形成正常运作的省级家校互动系统的过程。
    目前公司研发的家校互动系统是满足综合型应用的电信级软件平台,系统包含核心应用、接入系统、接口系统、信息渠道、业务逻辑\创建\订购引擎、系统基础模块、数据安全与过滤引擎等部分。
                                系统框架图
    公司利用自身开发的工作导航系统,并借助一系列专业的企业级软件配置管理工具(如 SVN、Mantis、Eclipse 等),参照和借鉴 ISO9001 和 CMM3 的相应规范制度,结合管理制度和管理系统实现对研发过程的有效管理。
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                           系统开发流程图
    b.地市接入
    地市接入是指公司开展培训、完成数据割接等初始化工作,帮助系统开发运维业务覆盖地市的各业务角色熟练掌握系统,使家校互动系统正常运行的过程。其中数据割接任务繁重,是完成地市接入工作的关键。
    在公司家校互动系统覆盖区域中,有部分地市早期已开展家校互动业务,并形成了相应的用户数据。数据割接则是将这些用户数据无缝地移植到公司的省级家校互动系统中,使各地市通过统一的系统开展家校互动业务。由于各地市老旧系统中的数据缺乏统一的格式和接口,且数据割接过程中需涉及各业务角色的众多人员,数据割接工作较为复杂。
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                            地市接入流程图
    c.运营维护
    家校互动系统投入运营后,公司需对其在运行维护、需求受理、功能改进、业务支撑、经营分析等各个层面进行有效运维支撑,主要包含平台运行保障、经营分析支撑两个层面。
    平台运行保障:依靠巡检机器人和运维人员监控的手段,通过日常巡检及维护,结合健全的应急方案以及故障处理流程,保障公司家校互动系统全天候、不间断运行。
    经营分析支撑:基于系统中的海量数据、用户订阅及家校互动行为的分析,通过宏观经济情报服务、经营 KPI 分析、竞争对手情报分析和战略沙盘分析,为公司制定市场策略提供商业智能支持。
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                            系统运营维护框架图
    公司根据具体需求,在平台运行保证和经营分析支撑两个层面,对家校互动系统进行运营维护。
                           系统运营维护流程图
    d.持续升级
    目前,公司对家校互动系统基本保持每两年进行一次全面改版升级的频率。
    广东全通教育股份有限公司                                    招股意向书为了紧跟系统各类使用者的使用感受和需求,公司组建了百余位由家长、教师组成的用户顾问团,定期进行研讨洽谈,筛选反馈信息,寻找其共性需求,以此作为系统改版升级的基础,始终保持系统在应用上紧跟用户需求的发展,引领行业应用的发展。
                           持续升级流程图
    ③业务的盈利模式
    系统开发运维为整个家校互动业务体系提供软件平台及其运维服务,盈利模式主要包括项目结算与合作分成两种。
    项目结算类:公司与基础运营商采取按项目进度或按期结算的方式。公司
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书接受基础运营商的委托,进行家校互动系统的设计研发、功能升级、系统扩容、持续维护等工作,双方在合同中明确约定每期的工作内容和合同金额(个别合同为约定大致的金额上限,根据市场波动有所调整),在满足相应结算条件(项目进度/约定周期)时进行结算。公司在广东省开展的系统开发运维业务以及浙江、贵州两省开展的系统开发业务即采用此模式。
    合作分成类:公司与基础运营商(或合作方)结算数额与系统开发运维覆盖用户数产生的营收有直接关系。公司与基础运营商(或合作方)签署的相关协议仅约定结算比例,每月根据当月该省家校互动系统成功扣费用户所产生的总收入进行结算,在 3%-15%之间。因此用户订阅资费、结算用户数和结算比例就是影响该模式下公司收入的主要因素。目前公司在湖南、湖北、福建 3 个省份开展的系统开发运维业务以及浙江省、贵州省开展的系统运维业务均采用此模式。
    ④业务的竞争优势
    家校互动信息服务各项业务功能主要通过系统来实现,随着用户规模的不断扩大,高性能、多功能的系统对于推动家校互动信息服务业务发展具有重要作用。为提高系统开发及维护效率,公司采用自有的快速开发框架进行系统开发,并经过不断的技术优化和功能升级,使公司开发的家校互动系统不仅实现了高稳定性、高性能、高安全性,达到了“电信级”系统建设要求,更针对教师、学校、家长的使用需求与业务经营需要,实现了系统的易用性与多功能性。高性能与多功能的有效结合,凸显了公司系统的竞争优势,为公司业务推广运营提供有力支撑。
    A.系统快速开发框架优势
    公司自有的开发框架是基于 J2EE 平台之上的系统架构,集成了 JDK 和JBoss 等 Java 实时运行环境,是一个开放式的企业应用开发框架。通过该开发框架,可以将企业 web 应用中通用的流程组件化,最终达到通过组件快速构建企业应用的目的。目前,开发框架提供了统一的登录验证和权限控制框架,统一的应用管理和数据源管理组件,统一的日志管理组件,统一的应用门户框架。
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书并且,通过不断沉淀企业应用中常用的业务模块,形成平台级别的组件,增加了工作流引擎、web 报表展示组件等。该开发框架的优势在于,真正将开发过程中的代码通过组件的方式形成知识,提升应用开发的效率和规范性。
    通过对通用代码的封装,和平台级别 API 的封装,使得基于开发框架开发的应用风格统一,降低后期的维护成本,通过组件化的方式将应用模块间的耦合度降低,增强开发框架的可扩展性。
    B.系统性能优势
    依靠多年的技术研发积累,公司打造了高性能、高稳定性、高安全性的系统,具体体现如下:
    a.高性能
    为满足不断扩大的用户使用需求,针对大型网站对多用户并发访问量较高的特点,公司采用池化技术,通过引入 MemCache、线程池、连接池,建立WEB 服务器、数据库服务器集群,有效的提升了公司系统的信息处理速度与系统承载能力。目前,公司开发运维的广东省系统已成为国内用户量最多的家校互动系统,单一系统用户近千万,系统处理能力居行业领先水平。
    b.高稳定性
    公司所开发的系统设定了实时终端监控机制、无缝自动切换机制、5 秒故障告警机制、定期巡检机制,通过软硬件层面的技术手段,采用业内成熟的解决方案,并自主研发系统保固机器人,实现了故障自动恢复、自动告警、自动巡检等,使公司系统的稳定性始终在行业前列。
    c.高安全性
    针对网站普遍存在的服务器安全问题、网站信息安全问题,公司采用数字图像认证、操作跟踪机制、定时备份机制、敏感数据保护等多重保护机制,实现了网站的安全运行。此外,针对家校互动信息内容的传递特点,公司建立了系统的信息内容安全保障体系,通过信息的四重检测过滤机制,有效降低了信息内容安全风险,避免出现信息泄露、垃圾信息植入、不良信息传播等风险。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    C.系统功能优势
    a.与校园信息化管理软件的集成。公司开发运维的家校互动系统,以基础类信息服务为切入点,融合了校园安全辅助管理、教务管理等功能以实现校园管理信息化,并逐步加入扩展类信息服务功能以丰富用户体验,实现了互联网与移动网络的有机结合。为提高系统的易用性,公司开发了“一页式”信息发送、一键转发、自动数据维护等方便用户的功能,提高家长与教师的互动效率,促进了业务发展。
    b.与基础运营商核心管理系统的对接。公司的家校互动系统设计有丰富的接口层模块组,能够与基础运营商的核心管理系统——如 ADC 平台、BOSS 平台进行直接交换订购关系和扣费信息,加快各类不同付费模式的业务上线。公司开发运维的广东省家校互动系统,是全国家校互动系统中业务销售包与新业务最多的系统之一,具有充足的系统扩展性,公司在该省系统的每项新业务上架(从测试到正式应用)平均时间仅为 1 周。
    c.与商业智能结合。公司在家校互动系统中集成了自主研发的“一路护航”商业智能模块,直接利用系统所产生的数据信息,通过数据分析、指标建立、经营预警、市场分析、前景预测等商业智能分析方法体系,及时为公司和基础运营商提供关于市场需求、业务发展趋势的分析,协助科学决策,支持业务的有序发展。
    D.用户体验优势
    公司研发团队参照以用户为中心的设计方法,以多种手段,始终贴近用户,提供具有良好用户体验的软件系统。在过去的三年多中,上万名教师为公司的研发团队提供了约五万多条有关操作舒适性和简便性的反馈信息,极大的丰富了研发人员对用户体验的直观感受;同时,公司还直接将用户纳入到交互设计、流程设计等产品设计中来,公司组织了由百余名信息化应用水平较高的用户组成的顾问团,在新功能开发前、完成页面原型设计后及研发测试完成的尾声阶段,均组织用户顾问团参与讨论和试用,并根据其提出的建议进行修改完善,使公司家校互动系统的易用性和全面性始终领先于业内其他企业。
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
    ⑤业务的市场空间及未来发展潜力
    A.内生增长
    在用户增长方面,根据公司目前系统开发运维覆盖的广东、浙江、湖南、湖北、贵州、福建六省用户数与这六省地用户总数进行对比分析,这六省的用户规模在现有基础上仍有较大的成长空间。
                             目前系统用户数   地区用户总数(注)   发展空间广东、浙江、湖南、湖北、
                              超过 2,500 万       约 6,400 万      近 4,000 万贵州、福建六省合计
    注:地区用户总数指广东、浙江、湖南、湖北、贵州及福建六省家长用户总数,该数量参照与上述五省学生总数 1:1 的比例计算。
    在营业收入增长方面,除了用户数的增长,ARPU 值的提升也是关键因素。根据 CCW Research 2012 研究报告显示,2011 年 12 月家校互动业务的月 ARPU值仅为 6.02 元,对于家庭的消费压力较小。报告期内,公司用户的 ARPU 值由2010 年的 37.28 元/人/年增至 2012 年的 41.11 元/人/年。随着公司家校互动信息服务产品的丰富、以及对家庭教育信息服务产品的研发和介入,用户 ARPU 值逐步上升是未来的发展趋势,用户数和 ARPU 值双重上升的乘数效应,将为公司带来营业收入的增长。
    B.外延增长
    公司将把握机会,保持公司系统开发运维业务的既有增速,稳步推进公司在本领域的发展。随着本次募集资金投资项目的完成,公司的经营实力将得以大幅提升,今后将逐步增加与基础运营商谈判自建系统的合作形式,使公司系统开发运维覆盖区域得到进一步扩展。
    (2)业务推广运营
    ①业务基本情况介绍
    为满足家校间固有的沟通需求,使家长及时了解子女在校(幼儿园)学习、健康、安全等方面信息,并为其提供有关学生兴趣培养、课外学习、心理辅导
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书等方面的专业指导,公司与基础运营商、内容提供商合作于各地推出了基础类与扩展类家校互动信息服务,实现了收入规模的持续增长。2010-2012 年及 2013年 1-9 月公司业务推广运营收入分别为 8,045.41 万元、9,518.31 万元、9,903.41万元及 7,361.52 万元,保持了良好的增长态势。此外,公司还初步尝试全网全覆盖服务,通过自购短信通道的方式,为非移动用户提供家校互动信息服务,进一步扩大了潜在用户范围。自公司开展全网全覆盖服务以来,截至 2013 年 9月末,公司为 35,286 名非移动用户(以订阅家长短信箱业务的用户作为计数依据)持续提供家校互动业务服务,累计实现收入 240.27 万元,初步获得市场认可。
    公司所提供的基础类与扩展类信息服务的具体情况如下:
    A.基础类信息服务
    目前,公司基础类信息服务主要提供包括“家长短信箱”、“考勤短信”、“亲情电话”、“智能校园卡”、“安全管理平台”、“校安通”六种产品,主要以短信息的方式向家长提供关于学生课堂作业、考试成绩、在校(幼儿园)表现、教师评价、到离校通知、安全知识、德育教育等相关信息,同时方便家长给教师的信息留言,帮助家长与教师保持信息互动,更好地对学生实施教育;同时,还在可以通过智能校园卡来使用安装在校(幼儿园)中的智能话机与家长实现便捷的通话,满足学生与家长之间的沟通需求。
       公司提供的基础类信息服务项目及功能用途如下:
          服务项目                               功能用途
                           教师通过登陆家校互动系统,可以将学生在学校(幼儿园)
                           的各种情况以短信息方式直接发送给家长,使家长充分了解
                           子女在校(幼儿园)的学习、生活等情况,并及时了解教师
         家长短信箱
                           的相关要求,从而配合开展适当的家庭教育措施。家长则可
                           以通过回复短信或登陆家校互动系统的方式与教师进行留
                           言、交流。
                           通过为学生配置智能校园卡,以学生到校和离校刷卡动作为
          考勤短信         触发,形成考勤记录,并利用家校互动系统自动生成短信实
                           时通知家长学生到离校时间。
                           学生可以通过智能校园卡在校(幼儿园)园的智能话机上拨
          亲情电话
                           打预设的家长电话,方便学生在校(幼儿园)时与家长联系,
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
                           主要适用于处于小学生阶段的家庭。
         智能卡            属于考勤短信和亲情电话等以智能卡为基础的套餐组合
                           聘请安全教育专家编写,通过短信向家长传达安全教育知
      安全管理平台         识,教育学生认识、预防、应对安全事故与灾害,及早认识
                           周边安全隐患,让学生远离危险,掌握自救、应对方法。
                           对考勤短信进行功能升级,通过附加闸机版通道、无障碍通
                           道、RFID 感应式通道、自动语音播报器以及自动报警系统
         校安通            等设施,学生、家长、教师及其他人员利用智能卡或二代身
                           份证刷卡进入,实现电子化考勤、自动化登记、人员出入有
                           证可查,提高校园安全管理水平。
                           家长短信箱业务示意图
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
                       考勤短信、亲情电话使用示意图
    截至 2013 年 11 月末,公司在广东、广西、湖北、安徽、云南、福建 6 个省区共计 29 个地市开展上述业务的校园推广、订购办理及后续服务,并负责相关工程设备的安装维护工作。基础类信息服务满足了家长对家校互动信息服务的基础需求,该业务收入在公司全部家校互动信息服务业务收入中占比较大,是公司的主要利润来源。
    B.扩展类信息服务
    随着对家校互动信息服务各项功能理解的不断深入,公司根据业务开展过程中收集的用户反馈及使用数据分析,对基础类信息服务不断进行业务优化,并依靠自主内容创制及与内容提供商合作在广东省试点推出成长系列、同步课堂、快乐学堂,在浙江省试点推出名师讲堂等满足家长较深层次需求的扩展类信息服务,为家长提供教育方式方法的指导、交流,为学生提供个性化、针对性的学习资源,市场反应良好。此外,公司依托自有市场渠道,研发推出了智能英语口语评测产品——“语智通”,截至 2013 年 9 月末,公司已在中山、广州、东莞、汕头等广东省内 8 个地市开展此项业务,此项业务已应用于 300 多所学校的课堂教育或课后辅导学习,试用学生人数超过 50,000 人,收费用户数
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书近 3,000 人(产品定价为 200 元/年),2013 年 1-9 月共确认收入 8.69 万元,市场拓展初见成效。公司自有渠道优势为未来开拓新业务奠定了良好的市场基础。
    公司提供的扩展类信息服务项目及功能用途如下:
       具体类型                                   应用用途
                           针对中小学及幼儿园家长推出的全新教育信息服务,由教育专
                           家根据学生在不同年龄段思想、学习、成长中所呈现的共性问
       成长系列            题,提供专业的教育辅导方案和方法指导,并以短信的形式定
                           期与家长进行沟通。本类业务为公司自有业务,根据开展地区
                           的不同,具体名字可能会有所区别。
                           为学生提供丰富的学习资源,教师可通过家校互动系统向家长
                           发生同步辅导短信,使家长获得辅导学生学习的指导信息,同
       同步课堂            时使学生可通过系统学习教师推荐的教学辅导资源,实现家长
                           与教师的教育协同。本业务由公司与第三方合作开展,第三方
                           负责提供业务内容,公司负责推广运营。
                           是面向 1-6 年级小学生,以小学生自发主动学习为主的在线课
                           余学习业务。采用多媒体互动影音技术将源自最新课标的语
                           文、数学、英语和其他素质提高科目的习题融入“快乐学堂”
       快乐学堂            的动漫游戏中,集课内外学习辅导、百科知识、课外娱乐于一
                           体,使学生学习更加快乐,父母管理更加省心,教师教学更加
                           丰富生动。本业务由公司与第三方合作开展,第三方负责提供
                           业务内容,公司负责推广运营。
                           本产品是以互联网视频内容为主要载体,以中小学课程辅导及
                           中考、高考辅导为主要内容的在线网络视频教育辅导产品。本
       名师讲堂
                           产品是由公司与第三方合作开展,第三方负责提供业务内容,
                           公司负责推广运营。
                           本产品可通过电脑或电话等方式为中小学学生提供英语口语
        语智通             日常练习和口语作业检查,协助教师通过智能化完成作业布置
                           和批改,并使家长及时了解子女口语作业情况。
    上述业务通过在家校互动系统中添加功能模块和结算端口的方式实现,能够利用公司现有业务推广运营盖的用户群、成熟的推广服务体系和详尽的数据分析,有效实现低成本服务叠加,提升用户的 ARPU 值,在进行业务试点之后,用户反馈情况良好。2011 年起,公司加大了对扩展类信息服务的投入力度,业务结构逐步优化。
    ②业务推广运营的运作模式
    A.业务实施内容
    广东全通教育股份有限公司                                     招股意向书
    a、客户的获得
    Ⅰ、新业务区域开发
    为保障新区域开拓决策的科学性及市场开发的有序高效,公司在营销管理中心专设经营优化室,对已有业务区域进行持续绩效跟踪与数据分析,为公司制定年度市场开发计划、合理配置资源提供了充足的数据支持。
    公司制定了严谨的市场前期调研机制,由营销管理中心的市场调研人员对新区域市场状况进行摸底,掌握该市场学校数、学生数、三类电信网用户占比、合作政策、同行业竞争信息以及客户需求情况等核心数据,构建完整的市场数据库,由公司营销管理中心根据具体区域情况及地区文化、习惯等方面的差异性,制定科学的市场开发方案。
    Ⅱ、业务资格取得
    通过应标或商务谈判等方式,公司与中国移动各地市分公司达成合作协议,取得开展业务推广运营的资格。
    作为最早一批进入家校互动信息服务领域的服务运营商,公司的运营业绩和市场口碑,有效推动了公司与中国移动各地市分公司合作关系的延续及新合同的签订。目前,公司开展业务推广运营的地区,全部通过应标方式取得合作协议,并主要通过一年一签方式延续合作关系。
    Ⅲ、目标学校选定及入驻
    公司优先选择教育水平高、硬件及网络条件好的学校,投入优势资源培训教师熟练使用系统平台,开展高质量的家校互动应用,将该类学校建设成应用标杆学校,通过此种方式,帮助公司在区域教育系统内树立良好的业务口碑,并借助优质学校的影响力,有效促进公司获得该区域其它学校的认可。家校互动信息服务业务在学校开展时,部分学校会就该业务开展所需软硬件使用等与基础运营商签署业务接入协议。
    家校互动系统不仅是教师与学生家长沟通的渠道,也是实现校务管理信息化、学校间信息互联的重要实现方式。通过多年的经验积累,公司形成了基于
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书目标学校所处的地理位置、办学模式和所处办学阶段,结合各类型学校主要关注点和诉求点的分析体系,形成了《学校新签指导意见》等制度。公司区域服务团队据此通过推介会、报告会等多种形式向学校、教师展示公司家校互动系统,使其实际体验公司服务的便利性与实用性,提高学校、教师对家校互动信息服务的认知,增进其对公司服务能力的了解,并通过现场培训、电话响应等方式帮助教师熟悉家校互动系统,促进家校互动业务尽快在校开展。
    Ⅳ、家长订阅
    为使学生家长全方位了解家校互动业务,公司区域服务团队通过推介会、报告会、教育讲座等多种市场活动,以及在校园张贴海报、派发宣传单张及电话外呼等多种方式对家长进行服务宣传,以校园现场演示提高家长对该业务的了解,以提供免费体验促进家长对于该业务的认同。近两年,公司加大了业务推广力度,各业务推广运营区域组织市场活动超过 2,100 场次,覆盖用户 270多万。
    为更好的服务用户,报告期内公司曾委托万众信息开展电话销售及电话客服业务,协助公司推广相关家校互动信息服务。目前,公司已建立网络服务中心,设有全国统一服务热线 4008883322,设近 100 个座席。该中心通过自主研发的 CRM 管理系统、录音监控系统、标准化的服务流程跟踪,形成对公司业务销售和客户服务的有力支撑。
    有关公司电话销售、电话服务外包具体情况请参见招股意向书第七节“同业竞争与关联交易 ”之“三、关联交易”之“(一)经常性关联交易”。
    在家长订阅环节,公司基于基础运营商的业务定制流程和规范操作,制定了《阳光订阅管理规定》,通过充分告知、家长自愿的方式确认订阅关系,将家长开通业务过程中产生的电话录音、上行短信开通记录、订阅单张作为订阅凭据,并通过电脑硬盘存储、光盘刻录保存的双重备档方式予以保存,保证用户对已订阅业务有疑问时可随时调取查阅,实现家长订阅自主、退订自由并具可追溯性。
    b、持续服务客户
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
    公司分别针对家长和学校两个对象建立了针对性的持续服务体系,同时在服务质量提升方面,公司建立起区域服务团队与总部网络服务中心联动的 7×12 的无间断服务体系,以及用户反馈管理系统与标准化服务流程,通过这两个部门的协同沟通机制,对用户反馈实行分级管理,按照事件紧急程度安排回复优先次序,实现对教师、学生家长需求的及时响应。
    Ⅰ、对学校、教师的持续服务
    i、持续培训
    家校互动业务离不开教师的积极参与,为提高教师使用频率和信息发送质量,公司建立了《区域服营培训管理规定》等制度,由区域服务团队就平台使用方法对教师进行培训、演示,并根据其理解程度不同进行补充性的单点不定次额外培训。公司还制定了《月度持续培训效果跟踪与总结管理规定》等制度,对培训进行实时校验,不断修正培训方式、优化培训材料,增强培训体系的效果和作用。
    ii、优化服务,培养教师使用习惯,提高使用率
    在公司家校互动系统的教师操作界面,每位教师登陆后界面上即会显示对应区域服务人员的电话,教师可以通过短信与服务人员就各种使用疑问进行即时沟通。公司还定期安排区域服务团队针对系统使用、新业务功能、信息内容为教师提供到校指导,为此,公司制定了《客户经理到校服务工作要求》等规范的到校服务规定,规范管理和监督区域服务人员到学校服务的频次、服务质量。根据公司目前业务覆盖情况,每 15 所学校配备 1 名客户经理。
    此外,公司在提供家校互动系统开发运维的区域对系统进行扩展升级,将家校互动系统与校内通讯、成绩自动分析、学生信息管理、校内论坛、教师博客、新生登记系统、校内信息发布等教育信息化平台整合,满足教师教学、办公、交流等日常需求,并通过在家校互动系统增加导航指引、内容指导、优秀短信推送等功能,最大限度方便教师使用,使其形成使用习惯,保证家校互动业务的顺利开展。
    Ⅱ、对家长的持续服务
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    i、持续提升信息内容质量
    针对学生家长对于信息服务内容要求的不断提升,公司结合各子业务的产品定位,致力于信息服务内容的专业性、丰富性、实用性和时效性,主要依靠自主创制的方式,并通过外部专业机构、教育专家与教师的协同参与,持续提升信息服务质量。
    公司提供内容服务的各子业务信息内容的创制方式:家长短信箱业务
    作为满足家校沟通的基础性业务,以及教师使用家校互动系统进行信息发送所涉及的主要业务,家长短信箱业务的内容服务主要由公司与教师共同参与予以实现。公司产品运营中心根据学生年龄、成长阶段、家长辅导类信息诉求及教师信息发送的实际需求,对由过万名教师提供的教育信息素材进行整理、编辑、归类,就信息分类体系咨询教育专家,建立了涵盖学生在校(幼儿园)的生活、学习、素质培养、健康、心理引导、兴趣引导等方面的信息资源库。通过在家校互动系统中嵌入信息资源库及后续的不定期内容更新,公司为教师提供信息模板及信息内容指导,既方便教师进行信息发送,也提高学生家长对公司服务的满意度,实现了对学生家长的内容服务。安全管理平台业务
    安全管理平台涉及的信息内容主要根据各地市有关校园安全的实际需求而确定,具有地区性、时效性。为提高公司校园安全类信息服务的针对性,就该业务,公司主要通过与广东校安网络科技有限公司(以下简称“校安网络”)合作,由其进行信息内容开发,设计各类安全知识、法制教育、德育教育等信息内容,并由公司利用家校互动系统向学生家长发送信息,实现对学生家长的内容服务。
    公司与校安网络就安全短信业务(现阶段仅有安全管理平台)所产生的酬金按比例分成,该收益分配模式是考虑到双方在权利义务方面的分担,基于对双方工作量的估计,并参考行业内通行的业务推广运营商、内容提供商就某项业务的酬金比例关系予以确定。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书成长系列业务
    公司成长系列业务主要由内部信息开发团队进行创制,结合向外部专家购买的短信内容,实现对学生家长的内容服务。
    报告期内为公司提供过信息编辑服务的外部教育专家主要是广东教育科学研究所中小学德育、学习策略、心理辅导、家庭教育等方面的专家。根据协议约定,其每月需向公司提供 40 条符合约定的短信,短信内容针对学前、小学1-3 年级、小学 4-6 年级、初中、高中五个阶段,每个阶段每月各 8 条,并将短信著作权的转让给公司,公司依据双方协商确定金额每月向其支付信息服务报酬。
    ii、产品叠加
    随着家长对家校互动信息服务的认识与理解不断加深,家长对于教育信息服务的接受程度日益增大,公司以家校互动基础类信息服务为基础,结合经营过程中收集到的用户需求及使用数据,推出智能校园卡、成长帮手、同步课堂、我爱阅读等更为专业的扩展类信息服务,满足家长在安全教育、教育方法、学习辅导、兴趣阅读的需要。
    iii、市场活动
    公司利用自有服务渠道建立了与用户的常态沟通机制,以各类市场活动拉近与用户间的距离,并以此作为增进公司用户粘性、新业务推介、教育知识传播、树立企业形象的渠道。公司按照业务推广规律,以总部营销管理部门制定策划方案、各区域分别落实的方式,按月或不定期举办小型推广活动、项目性主题活动、家长交流会及亲子夏令营等各种形式的市场活动,整合教育资源、邀请教育专家进行巡回讲座,为家长其提供专业的家庭教育方式方法指导,营造专家辅导、家长参与、互动沟通的积极氛围。
    iv、全网全覆盖服务
    公司在为已有用户提供持续服务的同时,更确立了全网全覆盖服务的工作目标,对同时开展系统开发运维和业务推广运营的区域,公司在获得增值信息服务资质后,以自担短信通道成本和自建收费渠道的方式,为非移动用户提供
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书家校互动信息服务,实现全网全覆盖服务,提升公司三网融合、教师“一键发送、全班接收”的差异化竞争能力,并对暂未订阅付费业务的家长,每月提供一定数量的免费信息体验家校互动业务价值,通过在信息数量、信息类别方面的差异,推动用户订阅付费服务。自公司提供全网全覆盖服务以来,公司已免费为超过 30 万名家长提供服务体验,截至 2013 年 9 月末,为 35,286 名非移动用户(以订阅家长短信箱业务的用户作为计数依据)持续提供家校互动信息服务业务,累计实现收入 240.27 万,初步获得市场认可。
    B.业务流程
    业务推广运营流程具体如下:
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书
    ③业务的盈利模式
    公司开展业务推广运营的 6 省 29 个地市,均采取与基础运营商合作分成的形式获得收入。公司按照所拓展的收费用户每月产生的收入总额,以约定的分成比例与基础运营商进行结算,比例标准因各地市经济水平、所开展项目、业务发展情况而有所不同。公司在广东地区的分成比例一般为 30%-50%,广东以
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书外地区的分成比例一般为 40%-55%。
    ④业务经营优势
    A. 跨区域、多产品线经营能力优势
    由于各地区市场条件存在一定差异,基础运营商、学校对于服务运营商的认知存区域局限,故本行业内服务运营商大多选择在局部地区开展家校互动业务。公司自成立以来一直专注于家校互动信息服务,依靠多年深耕广东市场形成的运营能力、服务团队及跨地区管理能力优势,公司专业的服务获得了各地市基础运营商及学校、家长的认可,业务区域不断扩大,推动用户规模、学校资源同步提升。目前,公司业务推广运营覆盖区域数量处于行业领先水平。
    在不断拓展业务区域的同时,公司还注重团队运作能力的打造,使服务团队能够同时支持多项业务的开展,形成低成本服务叠加的能力,使公司的海量用户规模发挥最大效益。目前,公司已在家校互动业务开展最为成熟的广东地区积累了丰富的产品运营经验,并在该地区构建了最为多样的产品体系,形成了全产品线经营能力优势。
    B. 360 度无间断服务体系
    通过区域服务团队与网络服务中心联合打造无间断服务体系,公司服务团队为所服务的学校和家长提供了持续的优质服务,平均每月处理短信和留言约10 万条,电话服务约 15,000 次。
    ⑤业务的市场空间及未来发展潜力
    基于家校间刚性的沟通需求以及家长对子女教育的高度重视,随着对家校互动信息服务的社会认知度不断提高,用户将保持较快的增长势头。据 CCWResearch 2012 研究报告预测,2012 年至 2016 年我国家校互动信息服务行业的年均复合增长率将达到 28.97%,2016 年的市场规模将达到 131.7 亿元,从而为公司业务增长提供广阔的发展空间。
    目前,公司业务推广运营总体业务订阅率为 53%左右,用户的 ARPU 值已由 2010 年的 37.28 元提升至 2012 年 41.11 元。相比发展较成熟的中山、东莞等
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书地区而言,公司在其他家校互动信息服务发展程度较低、产品类别较单一的地区仍存在较大的发展空间。凭借公司成熟的产品运营能力及业务推广能力,对上述地区进行产品线移植与持续深耕将推动公司业务规模的不断提升。
       此外,受当地服务运营商业务推广能力与信息服务能力限制,国内经济发展较好、学生人数较多的省份,如山东、四川等省的市场规模仍然较小,存在较大的市场空间,也为公司提供了业务拓展的空间。
       (4)全业务经营、彼此联动协同的模式
       系统开发运维和业务推广运营是家校互动信息服务的两个主要组成部分,分别对应技术和市场两个领域,二者互相补充,通过相互配合共同发展。家校互动信息服务运营商一般会结合自身条件,选择从事其中的一项业务。公司则从家长的需求出发,结合业务运作的实际需要,将技术与市场相结合,采取了全业务经营、相互联动支撑的运作模式。该模式在充分发挥单一领域能力强项的同时,避免了开展单一领域业务而存在的能力局限,使公司具备有行业运作的整体解决方案能力。
    采用该运作模式,能够充分发挥公司内部团队间的沟通效率,通过统一指挥、协同运作,形成两项业务的优势互补。业务推广团队获取的用户反馈信息,可以帮助公司系统研发团队掌握业务推广运营中的各项要点,完整了解系统各使用角色的具体工作,创新开发出更契合用户需求的功能模块,进一步提升公司家校互动系统的全面性和实用性,更易赢得基础运营商的认可;基于系统研发团队的大力支持,公司业务推广运营团队能够及时对系统使用者进行培训,快速响应用户技术层面的服务要求,提升用户满意度,增强业务推广和盈利能力。
    报告期内,公司已在 3 省 15 地市同时开展系统开发运维和业务推广运营两项业务,实现了对公司盈利能力和经营能力的双重推进作用。
    公司还逐步加强了对家庭教育信息服务方面的投入,打造青少年教育类专业门户网站,并逐步将其发展成为具有创收能力的前台业务,最终形成系统开发运维、业务推广运营和家庭教育网站服务三条业务主线。
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书
    (5)公司各地区业务模式差异情况
    报告期内,公司在各区域主要通过与基础运营商合作开展业务,业务模式不存在明显区别。其中:系统开发运维业务一般与省级基础运营商签订协议,提供相应的系统开发、升级、运维等技术性服务;业务推广运营业务则一般与地市级基础运营商签署协议,在该地市范围内提供家校互动信息服务业务的推广运营服务。目前,公司在湖南、浙江、贵州三省主要开展系统开发运维业务;在广西、云南、安徽、吉林四省则主要开展业务推广运营业务;广东、湖北、福建三省则是两项业务均有开展。而家庭教育网站服务业务,目前主要通过公司自有网站开展,以免费为广大用户提供教育信息资源为主,暂不产生收入。
    (6)采购模式
    报告期内,公司开展家校互动信息服务需要采购的主要项目包括:通用电子设备(以计算机、服务器、交换机等研发、运营过程中涉及的硬件设备为主)、工程设备(指为合作学校提供的考勤机、读卡机、亲情电话、智能卡等)、短信通道资源(三网服务相关)、点读笔和配套图书以及其他办公用品等。
    公司采购环节遵循内部《采购制度》等相关规章制度,采取多方比对、协商报价原则确定供应方,并与其签署采购合同,通过财务部门统一对外结算。其中,计算机等硬件设备和外购软件的选择由研发中心负责;工程设备采购由家校互动工程组负责;其它采购由行政中心负责。
    3、报告期内公司项目合作情况
    随着区域服务网络的不断拓展及技术实力的持续提升,基于自身在市场资源、技术及服务团队等方面的优势,报告期内公司选择与部分公司进行项目合作,以充分发挥公司自有渠道资源的价值潜力,推动业务的持续发展。
    报告期内,公司项目合作情况如下:
    合作对象    合作标的       合作期          主要合作内容            项目分成比例
                                     校安网络为公司提供校园安广东校安
         校园安全类        2011.9    全类信息内容的专业指导,   双方就安全短信业务网络科技
           信息服务        -2013.9   为公司提供市场需求调研、   功能费按 5:5 分成有限公司
                                     信息内容编辑、技术咨询、
    广东全通教育股份有限公司                                                      招股意向书
                                     人员培训等方面的服务,协
                                     助公司开发校园安全类业务
                                     双方合作在全国范围推广快 广东省内双方按照各广州市蓝
                                     乐学堂业务,由公司负责营 自与基础运营商的合
    瑞电子科                    2010.2
            快乐学堂                 销推广,双方按照各自与广 同约定取得收入,广
    技有限公                   -2013.2
                                     东移动商定的结算比例获得 东省外公司按业务收司
                                     业务酬金。               入的 35%向其支付
    东莞市众                             东莞众益负责利用自有渠道
                                                              双方就安全管理平台
    益网络科    安全管理        2009.9   及团队协助公司进行安全管
                                                              业务产生收入按 5:5
    技有限公      平台         -2011.8   理平台的市场宣传及业务推
                                                              分成
    司                                   广
                                     公司与威视远讯合作开展湖
                                     南移动校讯通平台建设项
    湖南威视                             目,威视远讯负责与湖南移 双方就从湖南移动取
         湖南省校讯         2009.4
    远讯科技                             动签订项目合同,并负责客 得的业务收入扣减相
           通平台          -2014.3
    有限公司                             户关系拓展及维护,公司负 关税费后按 5:5 分成。
                                     责软件研发、升级和改版等
                                     系统支撑及运维工作。
                                                                      双方采取保底运营分
                                                                      成的合作方式,合作
                                     公司与汉策教育合作开展网 初期公司与汉策教育
                                     上学习类教育资源合作运营 根据教育资源运营所
                                     项目,汉策教育负责提供拥 产生的直接收益按照
                                     有自主版权或合法授权的教 7:3 进行分成,当第一
    珠海市汉                             育资源及辅助材料,公司负 个自然年内分配给汉
    策 教 育 软 网上学习类      2012.3   责 相 关 教 育 资 源 的 市 场 运 策教育的总金额首次
    件 有 限 公 项目运营       -2015.3   营。汉策教育提供的教育资 超过 500 万时,从次
    司                                   源 包 括 黄 冈 名 师 视 频 系 列 月起调整为 8:2,当总
                                     (包括中高考专题、中小学 金额首次超过 700 万,
                                     辅导教学视频)、网上仿真实 从 次 月 起 调 整 为
                                     验、搜题系统、作文辅导、 8.5:1.5;运营保底费分
                                     同步动漫等优质教育内容。 别为第一年 30 万、第
                                                                      二年 30 万、第三年 40
                                                                      万。
    4、报告期内与公司有业务往来的内容合作商的基本情况
    (1)广东校安网络科技有限公司
    校安网络基本情况如下:
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
          成立时间 2009 年 10 月 28 日
                   张淑丽,出资额 500 万元,出资比例 50%;
          股东构成
                   陈秋雅,出资额 500 万元,出资比例 50%
                   计算机网络的设计、安装、技术服务;计算机软件开发;
          主营业务
                   网页设计;企业管理咨询;销售:电子设备
                   本公司;
                   南方教育软件基地有限公司茂名分公司;
          主要客户 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司;
                   中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司;
                   中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司。
    2011 年 9 月,公司与校安网络签订合作协议,为公司提供校园安全类信息服务的信息内容开发服务。自合作开展业务至 2013 年 9 月末,公司共支付校安网络合作分成款 771.81 万元。除因开展上述信息内容开发服务所致往来款项外,校安网络与公司未发生其他业务及资金往来。校安网络与公司仅为业务合作伙伴,与公司、股东及实际控制人之间无关联关系。
    保荐机构认为,校安网络系发行人开展信息内容开发服务的合作商,双方已签订相关业务合同,除因开展业务发生的往来款项外,校安网络与公司未发生其他业务及资金往来。通过核查校安网络工商资料等,确认校安网络成立于2009 年 10 月,其股东及主要客户均与发行人、股东及实际控制人之间无关联关系。
    申报会计师认为,校安网络系发行人开展信息内容开发服务的合作商,双方已签订相关业务合同,除因开展业务发生的往来款项外,校安网络与公司未发生其他业务及资金往来。通过核查校安网络工商资料等,确认校安网络与发行人、股东及实际控制人之间无关联关系。
    (2)广州市蓝瑞电子科技有限公司
    广州市蓝瑞电子科技有限公司情况如下:
          成立时间 2003 年 5 月 22 日
                     高建彪,出资额 95 万元,出资比例 95%;
          股东
                     俞成武,出资额 5 万元,出资比例 5%。
          注册资本 100 万
          企业类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书
                   研究、开发:电子产品、通讯设备、计算机软、硬件;
          主营业务 销售:电子产品、计算机软、硬件及售后服务;信息服
                   务业务
    (3)珠海市汉策教育软件有限公司
    珠海市汉策教育软件有限公司情况如下:
          成立时间 2009 年 1 月 19 日
                     李博,出资额 70.38 万元,出资比例 51%
          股东
                     梁小华,出资额 67.62 万元,出资比例 49%
          注册资本 138 万
          企业类型 有限责任公司
                     教育软件开发、电子产品研发及销售;计算机网络服务
          主营业务
                     (不含上网服务)。
    (二)阅读信息服务
    为更好满足家长多样化的家庭教育需求,公司利用现有服务渠道,以培养孩子阅读习惯的需求为切入点,通过新技术手段建立线上线下的服务体系,为学生及学生家长提供方便、简单、省事、丰富的阅读信息服务。该业务与公司现有家校互动信息服务业务同属家庭教育信息服务范畴,是公司在现有业务领域为满足同一用户群体不同需求进行的业务尝试。
    目前,公司开展的阅读信息服务主要包括数字阅读和书香校园两个项目,各自的经营模式、业务流程如下:
    1、书香校园项目
    (1)业务模式
    该业务是针对中小学生阅读面窄、读书交流少、购书不易等不足,结合线下自助智能书屋和线上阅读交流服务网站而构建的综合阅读服务应用。该业务是公司围绕学校和家庭对培养中小学生阅读习惯的教育要求,以及响应学习型社会、读书修身等社会读书氛围发展的需要而尝试开创的现代阅读服务。
    公司直接与优秀的儿童出版社合作,通过部署在校园内的校园书屋智能售书机,让好书直接与读者见面,降低学生(家庭)购书的时间成本和资金成本,
    广东全通教育股份有限公司                                      招股意向书并对原有智能卡进行升级,学生可通过升级后的的校园智能卡充值、购书。同时,通过建立阅读交流网站,为孩子建立自己的“个人书屋”,开展读后感、好词摘抄、与同学交流、与作者交流等阅读互动活动。
    该项业务中,公司负责采购安装智能售书机等基础设备,并组建校园售书连网系统、校内管线、制作学生充值卡,智能售书机属于公司用于日常业务经营的固定资产。同时,公司区域服务专员负责定期对安置了智能售书机的学校进行巡检,了解图书销售情况,及时补充货源并采集相关数据。
    (2)业务流程
    2、数字阅读项目
    (1)业务模式
    该业务是面向幼儿园至小学年龄段儿童所推出的特色产品,由公司聘请教育专家共同研发,用以提高孩子的学习兴趣,培养阅读习惯。
    在该项业务开展过程中,公司主要进行产品方案的设计和后续产品的推广
    广东全通教育股份有限公司                                    招股意向书销售。公司利用多年从事家校互动信息服务业务累积的经验,针对该年龄段儿童在认知水平、注意力特点、兴趣爱好等方面的需求,聘请教育专家参与方案设计,在设计完成后外协进行生产制造,在生产完成后,公司向生产厂商采购成品,除通过经销商销售外,还利用公司客户资源进行直销推广,利用产品展示、免费试用等方式将产品推介给用户。
    (2)业务流程
    开展阅读信息服务主要需采购点读笔、各类书籍和售书机,其采购模式与公司家校互动信息服务业务相同。
    (三)报告期主要服务运营情况
    1、主要服务及产品的营业收入情况
    (1)分类别主营业务收入构成
    广东全通教育股份有限公司                                                           招股意向书
                                                                               单位:万元
                                 2013 年 1-6 月                        2012 年度
    业务分类
                            金额           占比(%)            金额           占比(%)
    家校互动信息服务:           8,308.17               98.67        14,995.13              97.90
         系统开发运维        2,961.19               35.16         5,091.71              33.24
         业务推广运营        5,346.98               63.50         9,903.41              64.66
    阅读信息服务                     112.21                1.33         321.60                2.10
    主营业务收入合计            8,420.38             100.00         15,316.73             100.00
                                   2011 年度                           2010 年度
    业务分类
                           金额           占比(%)             金额           占比(%)
    家校互动信息服务:          13,365.99               96.22         9,525.53              96.69
         系统开发运维        3,847.68               27.70         1,480.12              15.02
         业务推广运营        9,518.31               68.52         8,045.41              81.67
    阅读信息服务                     525.43                3.78         325.95                3.31
    主营业务收入合计           13,891.42              100.00         9,851.48             100.00
    (2)分地区主营业务收入构成
                                                                             单位:万元
    省份          2013 年 1-6 月             2012 年             2011 年              2010 年度
    广东               4,963.20              9,617.97            9,025.50               7,135.69
    安徽                  413.29              923.10              938.87                 931.34
    湖南                  583.57             1,144.11            1,075.90                768.20
    云南                  354.83              591.25              611.54                 397.11
    广西                  163.28              211.70              167.85                 231.28
    浙江               1,059.86              1,553.29             988.35                 185.25
    湖北                  295.32              494.41              471.02                 180.85
    福建                  561.18              716.65              416.18                  21.77
    贵州                   25.85                 64.25            196.20                       -
    合计               8,420.38             15,316.73           13,891.42               9,851.48
    2、主要服务对象
    公司家校互动信息服务的主要服务对象是 3-18 岁的在校(幼儿园)(幼儿园)家长。经过多年的市场开发和培育,公司业务已拥有稳定的用户群,进入持续增长阶段。
    3、服务能力与用户规模
    (1)系统开发运维
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
    系统开发运维业务的服务能力,与公司各区域家校互动系统能够支持的用户规模及信息发送能力密切相关。在各区域所投入的服务器、通信端口等硬件设施的数量及性能,对公司系统的用户支持能力有直接的影响。公司目前已深度运维的 5 个省份家校互动系统的用户支持能力如下:
       序号     系统所在地区    可支持用户数    峰值短信发送数量(注)
         1          广东          2,000 万           619 万条/小时
         2          湖南           400 万            200 万条/小时
         3          湖北            50 万             15 万条/小时
         4          浙江          1,000 万           216 万条/小时
         5          贵州           500 万            100 万条/小时
    注:峰值短信发送数量指该省系统实际检测曾达到的单位时间(每小时)内能够支持同时发送的最高信息数量。
    随着家校互动信息服务业务的不断发展,家校互动系统的信息处理量日益增加。为保证系统运行的高效稳定,家校互动系统的数据处理能力、数据储存空间、用户支撑能力等系统性能需根据系统整体用户规模与信息处理需求的扩大进行相应的提升。根据行业习惯,当资源占用达到 70%左右时,就需要考虑对系统进行扩容升级,以保证系统有充足的资源来支持后续用户规模的扩张。根据公司目前运维的五省家校互动系统运行状况以及用户增长速度来看,广东、浙江、贵州三省系统尚有较充足的空间,能够支持公司两年之内的用户增长;而湖南、湖北两省的系统可支持用户数与当地潜在用户规模存在较大差距,系统的信息处理能力相对较低,不能有效支撑不断膨胀的信息处理需求及高并发的信息发送要求,需要进行较大规模的升级扩容。
    根据公司市场调研情况以及过去的用户增长速度测算,未来两三年内,湖南省系统用户数将超过 400 万;湖北省系统目前规模较小,未在省内全面推广,随着区域拓展力度的加大及物联网、互联网、移动互联网三网功能的实现,预计该省系统用户规模将出现较大幅度的增长。公司计划在本次募集资金投资项目中对湖南、湖北两省家校互动系统进行升级扩容,加大硬件设施投入力度,以保证未来公司在两省业务的顺利开展。
    (2)业务推广运营
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书
    公司需要对家长进行细致的引导,以促进其对家校互动信息服务的认可与习惯,同时需要对教师进行持续培训,帮助其理解并熟练使用系统以形成使用习惯。因此,业务推广运营的服务能力,与区域服务能力及服务人员的素质、数量密切相关。
    根据业务推广运营的业务特点,公司不断加强专业服务团队的建设,对服务人员进行系统化的业务培训,增强了各区域服务人员的服务能力,同时利用公司的技术支撑,提高了整体运营效能。截至 2013 年 11 月末,公司业务推广运营的服务人员超过 560 名,覆盖学校近 7,900 所,覆盖用户数 569.60 万人,基本达到公司服务团队的服务能力上限。随着公司家校互动信息服务业务功能的丰富,对公司区域服务团队的要求将进一步提高,为保障公司客户服务质量,有必要增加对区域服务团队的支持力度。
    在本次募集资金投资项目中,公司将对区域服务体系和总部网络服务体系进行全面升级,提高服务能力,为公司未来业务发展提供良好的保障。
    4、主要产品或服务的定价原则及销售价格变动情况
    家长根据自身需要向公司订阅不同的家校互动信息服务业务,并支付相应费用。各地区经济水平和家庭教育支出存在差别,因此各地区家校互动信息服务各子业务的资费有一定的差别,由公司和各地基础运营商协商确定。截至2013 年 11 月末,公司主要家校互动产品于各地区开展情况及价格水平如下表所示:
    业务类别      子业务名称            覆盖地区                单项业务资费水平(每月)
              家长短信箱          全部业务地区
               考勤短信     广东(除阳江、汕尾、佛山)、            5 元左右
               亲情电话     武汉、安徽、云南、广西
                            中山、广州、东莞、汕头、
                 智能卡     肇庆、清远、韶关、武汉、               10 元左右基础类
                            珠海信息服务
                                                           叠加在家长短信箱上,资费升
             安全管理平台   主要在广东省内各地市
                                                           为 6-7 元
                                                           对考勤短信进行优化,资费保
                 校安通                中山                持不变,但公司结算比例有所
                                                           提升
    广东全通教育股份有限公司                                                   招股意向书
                                                          个性化服务,月功能费 5-10 元,
                                 东莞、佛山、肇庆、汕头、
                成长系服务                                或向中国移动各地市分公司统
                                       广州、韶关
    扩展类                                                    一收取服务费
    信息服务                         中山、东莞、广州、汕头、
                 同步课堂                                               10 元
                                 清远、汕尾
                 快乐学堂         中山、广州、清远、东莞                10 元
    注:上表中所述资费为由基础运营商先行收取的信息功能费,公司再按照合同约定与其进行结算。
    报告期内公司上述各项子业务的功能资费基本保持稳定,未发生重大变化。
    5、报告期内公司各类家校互动信息服务业务酬金比例的变动情况及结算方式差异
    (1)系统开发运维酬金比例变动情况
    公司所签系统开发运维合同包括项目结算类、合作分成类两种,项目结算类的合同金额主要参考系统的设计标准、复杂程度及维护难度等因素,并依据工作量予以确定。随着家校互动系统平台功能的不断丰富、平台用户的不断增加,报告期内项目结算类系统开发运维合同的金额呈上升趋势。合作分成类系统开发运维合同结算比例未发生变动。
    报告期内,合作分成类系统开发运维业务的结算比例情况如下:
           实施地区                             主要结算比例
               浙江                       系统实收用户信息费*5%
               湖南             (系统实收用户信息费*15%-相应税费)*50%
               湖北                      系统实收用户信息费*15%
                            1、系统收费用户数小于等于 100 万时,按照系统实收业
                            务功能费的 3%分成;
               福建         2、系统收费用户数大于 100 万时,超出 100 万的增量部
                            分,按照系统实收业务功能费的 2%分成;
                            3、结算金额按 100 万元/月封顶。
                            校讯通业务每月实际收入金额的 2%+其他校园类产品每
               贵州
                                          月实际收入金额的 1%
    (2)业务推广运营酬金比例变动情况
    公司在各地区业务推广运营业务的结算比例,由公司和各地市基础运营商
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书协商确定,双方主要根据当地业务的发展阶段、前期固定资产投入情况以及公司的服务量予以确定。
    报告期内各地区主要酬金比例基本稳定,具体情况如下:
       结算依据                   实施地区            主要结算比例
                                    广东                30%-50%直接推广的扣费用户所产
                           安徽、云南、福建、湖北、
        生的收入                                        40%-55%
                                 广西、吉林
    (3)各类业务结算方式差异情况
    各地区签署的合同在结算方式上的差别主要是结算周期不同。其中:项目结算类合同一般在签署时即约定合同总价和结算方式(按照项目进度或约定周期),在满足相应条件时双方进行结算。合作分成类合同一般是按月结算,大部分地区为 T 月由基础运营商向公司提供 T-1 月的结算单据,双方核对无异议后,公司确认收入(少数区域为 T 月确认 T-2 月的收入);具体结算方式由公司与各地市基础运营商协商确定,实际结算周期根据各地业务开展情况、基础运营商审批流程、双方对账情况、月度考核情况等略有差别。
    6、公司与基础运营商就业务推广运营合同酬金限额的约定情况
    (1)公司与基础运营商约定最高酬金限额的原因及确定标准
    由于各地区家校互动信息服务业务的起步时间、发展状况不一,仅部分业务发展较为成熟、用户较多、收入规模较大地区或开展新业务地区的基础运营商在与服务运营商签订业务合同时约定最高酬金限额,主要原因在于基础运营商促进原有业务稳步发展、扶持新业务规范发展、避免服务运营商出现短期利益导向、促使服务运营商着力于提高服务质量以及加强财务预算管理等;而大多数地区的基础运营商则对合同酬金最高限额不作约定,以鼓励服务运营商在保证服务质量的基础上加大市场开拓力度。从报告期内公司签订的业务推广运营合同来看,仅市场较为成熟的中山、东莞、清远、韶关及新业务起始首年的昆明、广州地区,公司与基础运营商约定了酬金最高限额。
    关于公司与基础运营商约定的酬金最高限额,基础运营商一般参考公司上
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书一年于该地区某项子业务的实际收入规模,并结合该项业务近几年的增长趋势及其对未来发展的预测予以确定。若出现合同金额已达限额的情况,基础运营商一般将采取签订补充协议、提高酬金上限的方式保障公司利益。
      (2)报告期内各地业务推广运营合同中酬金最高限额的变动情况及结算情况
      报告期内,公司与基础运营商仅就部分合同约定酬金限额,具体情况如下:
    地                                         酬金最高       实际结算
      业务种类         合同有效期                                           备注
    区                                       限额(万元)   金额(万元)
         家长    2009.12.16-2010.12.31         754.00          726.84         -
       短信箱    2011.1.1-2011.12.31           877.00          788.88         -
                                                                      已签补充协议,
                                                                      按最终实际产
                 2011.1.1-2011.3.31             71.82           75.75 生 酬 金 金 额 结
                                                                      算,并上调酬金
                                                                      限额
      亲情电话                                                        已签补充协议,
                                                                      按最终实际产
                 2011.4.21-2012.3.31           173.40          194.80 生 酬 金 金 额 结
                                                                      算,并上调酬金
                                                                      限额
                 2012.6.15-2012.12.31           66.07           46.68         -
    中               2009.8.20-2010.8.19           202.50          132.29         -
    山                                                                    由于考勤短信
                                                                      与校安通具有
      考勤短信                                                        互补性,故开展
                 2010.10.11-2011.8.31           81.00           52.66
                                                                      校安通业务后,
                                                                      考勤短信酬金
                                                                      限额有所下调
                 2010.10.11-2011.8.31          193.60           64.64         -
      校安通
                 2011.9.1-2011.12.31            73.00           33.82         -
      (注 1)
                 2012.2.5-2012.12.31            67.50           27.65         -
                 2009.12.31-2010.12.31          51.00           42.83         -
      快乐学堂
                 2011.1.1-2011.12.31            53.65           34.97         -
                 2009.12.22-2010.12.31         120.20           32.98         -
      同步课堂
                 2011.1.1-2011.12.31            35.45           13.14         -
    广东全通教育股份有限公司                                              招股意向书
    校讯通
                2012.1.28-2012.12.31          1,008.97      938.34         -
    (注 2)
    校讯通
       代理     2013.1.1-2013.12.31            820.00       401.13         -
    (注 3)
    校讯通
       合作     2013.1.1-2013.12.31            300.00       165.92         -
    (注 4)
    家校互动   2009.12.15-2011.12.15         2,000.00     1,976.25        -
       业务     2012.1.10-2013.1.9            2,000.00     1,290.78        -
    东    校安通    2010.8.19-2015.8.20           2,500.00      520.87         -莞
    家校互动                                                        已签署补充协
    业务(注   2012.11.8-2013.11.7             49.00      1,028.55 议将酬金限额
       5)                                                          提高至 1,800 万
                                                                    已签署补充协
                                                                    议 并 延 期 至
      校讯通    2011.7.1-2012.6.30             623.24      1,028.55 2012.9.30,最终
                                                                    按照实际金额
                                                                    结算
       同步课   2010.9.1-2011.8.31             119.51        17.49         -清
    堂、快乐                                                      已签署补充协远
         学堂                                                      议并延期至
                2011.9.1-2012.8.31              50.01        40.32 2012.9.30,并同
                                                                   时增加合同金
                                                                   额
    校讯通
                2012.9.1-2013.8.31            1856.50       765.57         -
    (注 6)广
    天天向上   2010.6.17-2011.3.1              68.25        37.39         -州
    家长短信
    箱、家长韶
    短信箱+    2013.2.19-2013.12.31           565.00       276.80         -关
    智能校园
       卡
    上表中同一业务合同有效期部分存在不连续情况,出现此状况系中国移动各地市分公司内部合同审批所需时间较长,合同起始时间往往以签订之日为准而未与前次合同续接所致。鉴于同一业务各年的结算政策基本保持稳定,合同不连续期间双方仍按前一份合同所约定方式如期结算。
    注 1:指中山地区的校安通运营类合同。
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
    注 2:指公司与中国移动广东有限公司中山分公司签署的《中山移动“2012 年校讯通业务代理合同”》,包括家校互动(家长短信箱)、新家校互动(叠加安全管理平台后的家长短信箱)、考勤短信、同步课堂、快乐学堂、校安通业务(代理)。
    注 3:指公司与中国移动广东有限公司中山分公司签署的《2013 年“校讯通”业务代理合同》,包括家校互动(家长短信箱)、校园安全信息服务、考勤短信、同步课堂、快乐学堂、亲情电话、校安通等子业务。
    注 4:指公司与中国移动广东有限公司中山分公司签署的《2013 年“校讯通”业务合作合同》,包括校园安全信息服务、校安通、亲情电话三项子业务。
    注 5:2012 年 11 月,由于中国移动广东有限公司东莞分公司校讯通业务管理部门调整,按照其要求,公司与其重新签署了业务合同,并同时延长了合作期限。由于本次业务管理部门调整,包括本公司在内的多家服务运营商均需同时重新签订了业务合同,故中国移动广东有限公司东莞分公司先行约定较低酬金限额,与各家公司统一签订业务合同,后根据各家服务运营商往年业绩,通过签署补充协议的方式对酬金限额进行调整。本次签订的合同与 2012 年 1 月签署的业务合同存在合同有效期重叠,由于合同约定的产品范围、产品单价、酬金结算比例并未调整,故合同有效期重叠不会对公司业务的正常开展及收入结算造成影响。
    注 6:业务包括家校互动、考勤短信、亲情电话、同步课堂和快乐学堂等。
    (3)因达到最高限额而终止合同及重新签订合同的具体情况
    报告期内,公司执行的合同中仅有中山市 2011 年及 2012 年亲情电话业务、清远市 2012 年校讯通业务实际结算酬金达到原合同约定上限,但公司已与中国移动当地分公司签订补充协议对酬金限额进行调整,该合同有效期内所产生的收入均已结算,因而公司利益未受酬金限额约定影响。具体情况如下:
    ①2011 年 1 月 1 日,公司与中国移动广东有限公司中山分公司签署《亲情电话卡业务过渡期代收费合作合同》,该合同有效期自 2011 年 1 月 1 日起至 2011年 3 月 31 日,合同约定酬金限额 718200 元。由于合同有效期尚未达到,而合同结算累计金额已逾 718,200 元,故双方于 2011 年 3 月 31 日签署《亲情电话卡业务三个月过渡期代收费合同补充协议》,以最终实际结算金额为依据,将合
    广东全通教育股份有限公司                                          招股意向书同约定金额上调至 757,533.3 元。
    ②2011 年 4 月 21 日,公司与中国移动广东有限公司中山分公司签署《2011年校讯通亲情电话业务运营合同》,该合同有效期自 2011 年 4 月 21 日起至 2012年 3 月 31 日,合同约定酬金限额 1,734,000 元。由于合同有效期尚未达到,而合同结算累计金额即将到达上限,故经双方协商于 2012 年 6 月 11 日签署《2011年校讯通亲情电话运营合同补充协议》,在原合同金额的基础上增加 24 万元合同金额。
    ③2011 年 5 月 15 日,公司与中国移动广东有限公司清远分公司签署《清远校讯通业务合作合同》,该合同有效期自 2011 年 7 月 1 日起至 2012 年 6 月30 日,合同约定酬金限额 623.24 万元。由于合同有效期尚未达到,而合同结算累计金额即将达到上限,故经双方协商于 2012 年 6 月 13 日签署补充协议,追加合同金额 95 万元。随后,由于结算累计金额即将到达上限,且合同即将到期,经双方协商于 2012 年 7 月 19 日签署延期补充协议,补充协议金额为 1,135,938.5元,并将合同有效期延长至 2012 年 8 月 31 日。
    ④2012 年 11 月 8 日,公司与中国移动广东有限公司东莞分公司签署《集团业务代理合作合同》,该合同有效期自 2012 年 11 月 8 日起至 2013 年 11 月 7日,合同约定酬金限额 49 万元。2013 年 1 月 8 日,公司与其签署了《2012 年集团业务代理合作合同(全通公司)补充协议》,将原合同的酬金限额上调至1,800 万元,合同其他条款保持不变。
    (4)该约定对公司与基础运营商合作的稳定性、公司的成长性及持续盈利能力的影响
    报告期内,公司与中国移动各地公司保持了良好的业务合作关系,并通过将成熟地区业务运营经验予以复制,实现了用户规模、营业收入的较快增长。从公司与基础运营商就各业务约定的酬金最高限额来看,基础运营商对于该限额的确定标准主要参考公司上年实现的业务量及对业务增长趋势的判定,即使出现结算金额超过最高限额的情形,双方亦通过签订补充协议调整酬金最高限额的方式保障了公司利益,未出现因此条款影响双方合作关系的情形,双方合
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
    作关系均通过新签合同或签署补充协议得以延续。
          此外,由于此项业务实际开展中基础运营商并未参与市场开拓,以公司为
    代表的服务运营商的业务拓展成果直接决定家校互动信息服务业务在当地的发
    展势头,也决定双方的营收规模,故即使公司在部分地区与中国移动签订合同
    时约定酬金限额,但出于扶持业务发展、实现双方互利共赢的角度,中国移动
    各地市公司亦根据前一年结算金额通过逐年调整此限额以保障业务的持续发
    展。综上所述,有关酬金限额的约定未对公司与中国移动各地公司合作的稳定
    性、公司的成长性及持续盈利能力构成实质性不利影响。
          经核查,保荐机构认为,有关酬金限额条款未对发行人与基础运营商合作
    的稳定性、发行人的成长性及持续盈利能力造成实质性不利影响。
          7、报告期内各期向前五名客户的销售情况
          (1)公司各期销售金额及内容
          公司家校互动信息服务与基础运营商合作开展,由基础运营商负责向家长
    收取信息服务费,再按合同约定与公司进行业务结算,因此虽然实际付费用户
    是家长,但公司的直接客户体现为各地区的基础运营商。报告期内营业收入前
    五名客户的销售情况如下:
          序                                       金额       占营业收入
    年度                     单位名称                                           主要服务内容
          号                                     (万元)       总额比例
          1    中国移动浙江有限公司                1,059.86       12.34%     系统开发运维
          2    中国移动广东有限公司东莞分公司       936.85        10.91%     业务推广运营
    2013 年   3    中国移动广东有限公司中山分公司       779.96         9.08%     业务推广运营
    1-6 月   4    中国移动广东有限公司                 671.58         7.82%     系统开发运维
          5    湖南威视远讯科技有限公司             583.57         6.80%     系统开发运维
                         合计                      4,031.82       46.95%          -
          1    中国移动广东有限公司东莞分公司      1,900.80       12.14%     业务推广运营
          2    中国移动广东有限公司中山分公司      1,606.23       10.26%     业务推广运营
    2012 年   3    中国移动浙江有限公司                1,553.29        9.92%     系统开发运维
          4    中国移动广东有限公司                1,220.13        7.79%     系统开发运维
          5    湖南威视远讯科技有限公司            1,144.11        7.31%     系统开发运维
    广东全通教育股份有限公司                                                        招股意向书
                            合计                       7,424.56            47.41%                -
             1   中国移动广东有限公司东莞分公司        2,094.01            14.69%     业务推广运营
             2   中国移动广东有限公司中山分公司        1,586.19            11.13%     业务推广运营
             3   湖南威视远讯科技有限公司              1,075.80             7.55%     系统开发运维2011 年
             4   中国移动浙江有限公司                   988.35              6.93%     系统开发运维
             5   中国移动广东有限公司                   959.39              6.73%     系统开发运维
                             合计                      6,703.74            47.03%            -
             1   中国移动广东有限公司东莞分公司        1,962.63            19.57%     业务推广运营
             2   中国移动广东有限公司中山分公司        1,606.55            16.02%     业务推广运营
             3   中国移动安徽有限公司                   926.53              9.24%     业务推广运营2010 年
             4   湖南威视远讯科技有限公司               768.20              7.66%     系统开发运维
             5   中国移动广东有限公司清远分公司         580.53              5.79%     业务推广运营
                            合计                       5,844.44            58.29%                    -
            从上表可以看出,公司前五大客户除湖南威视远讯科技有限公司外均为中
    国移动的各地(省级或市级)分公司,不存在依赖单一客户或客户过于集中的
    风险。
            (2)公司对受同一实际控制人控制的销售客户的销售情况
            公司的主要客户均为中国移动各省市公司,而中国移动各省公司作为独立
    法人,对家校互动信息服务业务具有较为独立的管理权限,中国移动各市分公
    司在所属省公司的政策指导下开展具体业务、选择合作伙伴。因此,公司将自
    身的客户构成分为两个层次,对受同一实际控制人控制的销售客户的合并计算
    进行说明。
            ① 以中国移动通信集团作为单一客户主体的客户构成
                                                              金额           占营业收入总
          年度   序号                 单位名称
                                                            (万元)           额比例
                   1    中国移动通信集团公司                 7,456.68               86.84%
                   2    湖南威视远讯科技有限公司              583.57                 6.80%
    2013 年        3    中山市教育信息中心                        111.32             1.30%
    1-6 月        4    中共中山市委党校                          75.47              0.88%
                   5    中山神湾中心小学                          47.42              0.55%
                                    合计                     8,123.60               94.60%
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书
           1     中国移动通信集团公司              13,236.67             84.53%
           2     湖南威视远讯科技有限公司           1,144.11              7.31%
           3     中山市港口镇财政所(注 1)           291.50              1.86%
    2012 年          中山市假日国际旅行社有限公司
           4                                          200.00              1.28%
                 (注 2)
           5     广东校安网络科技有限公司             129.92              0.83%
                             合计                  15,109.03             96.48%
           1     中国移动通信集团公司              11,912.56             83.58%
           2     湖南威视远讯科技有限公司           1,075.80              7.55%
           3     中山市万有引力图书有限公司           240.00              1.68%2011 年
           4     中山市教师进修学院                    48.32              0.34%
           5     中山市农业科技推广中心                25.20              0.18%
                             合计                  13,301.88             93.33%
           1     中国移动通信集团公司               8,330.99             83.09%
           2     湖南威视远讯科技有限公司             768.20              7.66%
           3     中国电信股份有限公司广东分公司       307.04              3.06%2010 年
           4     中山市华夏图书批发中心有限公司       180.00              1.80%
           5     中山市财政局                          47.22              0.47%
                             合计                   9,633.45             96.08%
    注 1:公司在 2012 年为中山市港口镇财政所提供系统支撑运维服务。
    注 2:中山市假日国际旅行社有限公司承担了广东省教育管理软件平台的教师培训工作,公司受中山市假日国际旅行社有限公司委托,为其提供广东省教育管理软件平台实施及培训项目产品及技术服务。
    ②    以中国移动通信集团各省公司分别作为单一客户主体的客户构成
                                                         金额          占营业收
    年度    序号                  单位名称
                                                       (万元)      入总额比例
           1     中国移动广东有限公司                   4,465.02         52.00%
           2     中国移动浙江有限公司                   1,059.86         12.34%
    2013 年    3     湖南威视远讯科技有限公司                 583.57          6.80%
    1-6 月    4     中国移动福建有限公司                     561.18          6.54%
           5     中国移动安徽有限公司                     413.24          4.81%
                              合计                      7,082.87         82.48%
           1     中国移动广东有限公司                   8,445.95         53.93%
    2012 年    2     中国移动浙江有限公司                   1,553.29          9.92%
           3     湖南威视远讯科技有限公司               1,144.11          7.31%
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
            4    中国移动安徽有限公司                    923.10        5.89%
            5    中国移动福建有限公司                    716.65        4.58%
                             合计                     12,783.10      81.63%
            1    中国移动广东有限公司                  8,129.23       57.04%
            2    湖南威视远讯科技有限公司              1,075.80        7.55%
            3    中国移动浙江有限公司                    988.35        6.93%2011 年
            4    中国移动安徽有限公司                    938.73        6.59%
            5    中国移动云南有限公司                    606.80        4.26%
                             合计                     11,738.91      82.36%
            1    中国移动广东有限公司                  6,394.94       63.78%
            2    中国移动安徽有限公司                    926.53        9.24%
            3    湖南威视远讯科技有限公司                768.20        7.66%2010 年
            4    中国移动云南有限公司                    394.30        3.93%
            5    中国电信广东分公司                      307.04        3.06%
                             合计                      8,791.01      87.68%
    (3)分业务类别各期前五大销售客户
    ① 系统开发运维
    截至 2013 年 6 月 30 日,公司的家校互动信息系统开发运维业务覆盖广东、浙江、湖南、湖北、贵州、福建 6 个省份。
                                                                  占营业收入
    年度    序号               单位名称             金额(万元)
                                                                  总额比例
            1    中国移动浙江有限公司                1,059.86         12.34%
            2    中国移动广东有限公司                  669.61          7.80%
    2013 年     3    湖南威视远讯科技有限公司              583.57          6.80%
    1-6 月     4    中国移动广东有限公司佛山分公司         69.09          1.30%
            5    中国移动湖北有限公司                   56.22          0.88%
                           合计                      2,438.34        28.40%
           1     中国移动浙江有限公司                1,553.29          9.92%
            2    中国移动广东有限公司                1,220.13          7.79%
            3    湖南威视远讯科技有限公司             1,144.11         7.31%2012 年
            4    中山市港口镇财政所                    291.50          1.86%
            5    中山市假日国际旅行社有限公司          200.00          1.28%
                           合计                      4,409.03        28.16%
            1    湖南威视远讯科技有限公司            1,075.90          7.55%2011 年
            2    中国移动浙江有限公司                  988.35          6.93%
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
           3     中国移动广东有限公司                  959.39         6.73%
           4     中国移动贵州有限公司                  196.20         1.38%
           5     中国移动湖北有限公司                   89.81         0.63%
                           合计                      3,309.65        23.22%
           1     湖南威视远讯科技有限公司              768.20         7.66%
           2     中国移动广东有限公司                  394.03         3.93%
           3     中国移动浙江有限公司                  185.25         1.85%2010 年
           4     中国移动广东有限公司汕头分公司         45.12         0.45%
           5     中国移动湖北有限公司                   25.31         0.25%
                           合计                      1,417.91        14.14%
    ②业务推广运营
                                                                 占营业收入
    年度     序号               单位名称             金额(万元)
                                                                 总额比例
           1     中国移动广东有限公司东莞分公司        903.79        10.52%
           2     中国移动广东有限公司中山分公司        732.62         8.53%
    2013 年    3     中国移动广东有限公司肇庆分公司        483.87         5.63%
    1-6 月    4     中国移动安徽有限公司                  406.66         4.74%
           5     中国移动广东有限公司清远分公司        482.12         5.61%
                           合计                      3,009.06        35.04%
           1     中国移动广东有限公司东莞分公司      1,832.58        11.70%
           2     中国移动广东有限公司中山分公司      1,499.33         9.57%
           3     中国移动广东有限公司肇庆分公司      1,026.45         6.55%2012 年
           4     中国移动安徽有限公司                  923.10         5.89%
           5     中国移动广东有限公司清远分公司        869.00         5.55%
                           合计                      6,150.46        40.23%
           1     中国移动广东有限公司东莞分公司      1,962.34        13.77%
           2     中国移动广东有限公司中山分公司      1,504.14        10.55%
           3     中山移动安徽有限公司                  938.73         6.59%2011 年
           4     中国移动广东有限公司清远分公司        844.27         5.92%
           5     中国移动广东有限公司肇庆分公司        826.84         5.80%
                           合计                      6,076.32        42.63%
           1     中国移动广东有限公司东莞分公司      1,962.63        19.57%
           2     中国移动广东有限公司中山分公司      1,606.55        16.02%
           3     中山移动安徽有限公司                  926.53         9.24%2010 年
           4     中国移动广东有限公司清远分公司        580.53         5.79%
           5     中国移动广东有限公司肇庆分公司        517.24         5.16%
                           合计                      5,593.48        55.79%
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
          (四)原材料、能源采购情况及人力成本
        1、主要原材料及其占比情况
        公司采购的原材料主要包括计算机等通用电子设备、点读笔及配套图书、家校互动工程安装设备、短信通道资源等,该等原材料供应充足。
        2010-2012 年及 2013 年 1-6 月,公司原材料采购总额分别为 558.63 万元、618.25 万元、645.01 万元和 818.81 万元,占营业成本比例分别为 12.36%、9.19%、8.91%和 21.16%。2010-2012 年公司原材料采购额较小,占营业成本比例较低。2013 年 1-6 月公司原材料采购额占同期营业成本的比例有所提高,主要是由于公司系统开发运维业务与全网全覆盖服务的短信通道费支出增加,以及公司上半年进行工程设备备货等因素所致。
        2、主要能源
        公司耗用的主要能源为办公用电、用水。水电成本占营业成本的比例较低,电力价格变动对公司经营的影响很小。
        3、报告期内各期向前五名供应商的采购情况
        (1)公司各期采购金额及内容
            序                                      金额   占营业成
    年度                       供应商名称                                  采购内容
            号                                    (万元) 本比例
            1    福建鑫诺通讯技术有限公司          163.39     4.22% 电话机、考勤机
            2    深圳市高斯通信息技术有限公司      128.39     3.32% 短信通道费
    2013 年     3    中山市鑫源科技有限公司             70.20     1.81% 工程设备
    1-6 月     4    广州悦信无线科技有限公司           59.41     1.54% 短信通道费
            5    东莞市中控电子技术有限公司         53.35     1.38% 工程设备
                           合计                    474.74    12.27%
            1    深圳市高斯通信息技术有限公司      124.68     1.72% 短信通道费
            2    福建鑫诺通讯技术有限公司          105.61     1.46% 电话机、考勤机
            3    广州翼锋信息科技有限公司(注)     96.61     1.33% 短信通道费2012 年
            4    寇含伟                             62.85     0.87% 工程施工费
            5    广州悦信无线科技有限公司           50.25     0.69% 短信通道费
                           合计                    439.99     6.08%        -
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
           1       福建鑫诺通讯技术有限公司         148.36    2.21% 电话机、考勤机
           2       深圳市金文通电子有限公司          80.34    1.19% 点读笔
           3       广东阳光视界教育科技有限公司      76.92    1.14% 点读笔2011 年
           4       寇含伟                            40.66    0.60% 工程施工费
           5       深圳华苑斯码特科技有限公司        36.09    0.54% 智能卡
                              合计                  382.37    5.69%          -
           1       深圳市金文通电子有限公司         233.80    5.17% 点读笔
           2       广东阳光视界教育科技有限公司     147.90    3.27% 点读笔
           3       福建鑫诺通讯技术有限公司          55.54    1.23% 电话机、考勤机
                                                                    门禁、通道闸设2010 年
           4       深圳市捷顺科技实业股份有限公司    41.65    0.92% 备,电脑,扫描
                                                                    仪等
           5       北京蓝加益志智能科技有限公司      15.60    0.35% 智能卡
                              合计                  494.49   10.94%          -
    注:广州翼锋信息科技有限公司除为系统开发运维、业务推广运营分别提供短信通道外,还为公司阅读信息服务业务提供短信通道支持。
    报告期内公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况。
    (2)分业务类别各期前五大供应商
    ①系统开发运维
    年度     序号                 供应商名称            金额(万元)    占营业成本比例
               1     广州悦信无线科技有限公司                 59.41              1.54%
               2     深圳市高斯通信息技术有限公司             56.76              1.47%
    2013 年       3     中山市粤港电脑有限公司                   42.34              1.09%
    1-6 月       4     杭州灵和信息技术有限公司                 16.86              0.44%
               5     深圳市捷隽科技有限公司                   16.70              0.43%
                                合计                         192.07              4.96%
               1     深圳市高斯通信息技术有限公司             80.69              1.11%
               2     广州悦信无线科技有限公司                 42.74              0.59%
    2012 年       3     深圳市晶诺科技有限公司                   39.18              0.54%
               4     深圳市捷隽科技有限公司                   36.89              0.51%
               5     杭州灵和信息技术有限公司                 17.97              0.25%
    广东全通教育股份有限公司                                             招股意向书
                           合计                         217.47           3.00%
           1     广州翼锋信息科技有限公司                27.44            0.41%
           2     深圳市森玛特科技有限公司                22.80            0.34%
           3     广州市巴浦力计算机科技有限公司          14.40            0.21%2011 年
           4     周娟娟                                  12.78            0.19%
           5     北京掌中无限信息技术有限公司            12.58            0.19%
                           合计                          90.00           1.34%
           1     东莞市钜讯网络技术有限公司               0.70            0.02%
    2010 年    2     东莞市唯一网络科技有限公司               0.70            0.02%
                           合计                           1.40           0.04%
    ②业务推广运营
    年度     序号             供应商名称             金额(万元)   占营业成本比例
           1     福建鑫诺通讯技术有限公司               163.39            4.22%
           2     深圳市高斯通信息技术有限公司            71.63            1.85%
    2013 年    3     中山市鑫源科技有限公司                  70.20            1.81%
    1-6 月    4     东莞市中控电子技术有限公司              53.35            1.38%
           5     寇含伟                                  20.31            0.52%
                           合计                         378.88           9.79%
           1     福建鑫诺通讯技术有限公司               105.61            1.46%
           2     广东翼锋信息科技有限公司                71.41            0.99%
           3     寇含伟                                  62.85            0.87%2012 年
           4     深圳市高斯通信息技术有限公司            43.89            0.61%
           5     东莞市咏城工艺礼品制品有限公司          34.62            0.48%
                           合计                         318.38           4.41%
           1     福建鑫诺通讯技术有限公司               148.36            2.21%
           2     深圳市金文通电子有限公司                80.34            1.19%
           3     广东阳光视界教育科技有限公司            76.92            1.14%2011 年
           4     寇含伟                                  40.66            0.60%
           5     深圳华苑斯码特科技有限公司              36.09            0.54%
                           合计                         382.37           5.68%
           1     深圳市金文通电子有限公司               233.80            5.17%2010 年
           2     广东阳光视界教育科技有限公司           147.90            3.27%
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
          3    福建鑫诺通讯技术有限公司              55.54         1.23%
          4    深圳市捷顺科技实业股份有限公司        41.65         0.92%
          5    北京蓝加益志智能科技有限公司          15.60         0.35%
                           合计                     494.49        10.94%
    (五)发行人董、监、高、其他核心人员及主要关联方等与供应商、客户的关系
    报告期内公司全体股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心技术人员及其他主要关联方未在上述主要供应商、客户持有任何权益,不存在其他关联关系。
    (六)主要服务及产品质量控制情况
    1、质量控制标准
    2008 年,公司通过 ISO9001∶2000 质量体系认证,建立了“管理持续改进、技术不断创新、产品逐步丰富、确保用户满意”为指导方针的质量控制体系,制定了一系列涵盖研发建设、运营维护、客户服务、市场调研和项目管理等各环节的规章制度。2010 年 5 月,公司通过 ISO9001∶2008 质量体系认证,进一步完善了公司质量控制体系建设,为公司未来发展奠定了良好的基础。
    2、质量控制措施
    (1)系统开发运维
    公司从工作流程和产品质量两方面对系统开发运维业务进行了规范与控制。工作流程上,公司制定了需求分析、研发设计、运行测试、部署上线等各环节的工作规范;产品质量上,公司主要从系统功能测试和运行性能测试两方面加强质量的管理。其中,功能测试从业务流和数据流两方面保障系统的正确性,通过单元测试、功能测试、回归测试等多种形式保证功能的顺利实现;性能测试则从稳定性、并发性、负载均衡、压力等多方面提出要求,以达到提供稳定安全的系统运营支撑。
    (2)业务推广运营
    广东全通教育股份有限公司                                                    招股意向书
    公司主要从人员配置标准、信息质量标准、学校回访标准、投诉处理标准等几个方面对公司业务推广运营的服务质量进行了严格的管控。
    ①人员配置标准
    根据公司现行标准,公司人员配置标准是每 15 所学校配置一名基层客户服务人员,具体人员配置情况将根据每所学校业务开展情况进行适当调整。
    ②信息质量标准:
             标准                   每月信息数量              每月个性化信息数量
    业务成熟区域                            ≥22                         ≥7
    业务发展区域                            ≥15                         ≥5
    业务起步区域                            ≥10                         ≥3
    ③学校回访标准:
       拜访内容              拜访人员              拜访人数                拜访次数
                                                                   系统新功能上线阶
    培训管理员                 管理员          1
                                                                   段,至少 1 次
                                                                   系统新功能上线阶
    培训学校班主任             班主任          全体
                                                                   段,至少 1 次
    询问学校的使用情况,征求                   管理员 1 人,班主任不   每月管理员至少 2
                         管理员
    系统改进意见                               少于 5 人               次,班主任至少 1 次关注教师应用,促进教师形
                         班主任            至少 5 人               每月至少 1 次成使用习惯
    ④投诉处理标准:
    用户投诉处理必须在 48 小时内 100%完成回复,并对用户投诉处理要做好登记、分类、整理、备案。
    3、质量控制实施情况
    自设立以来,公司未出现因产品和服务质量引起的重大纠纷。若未来出现与用户的纠纷,公司将主动与客户进行沟通,以双方协商的方式加以解决,将纠纷可能造成的影响降至最低。
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
    (七)公司与基础运营商的合作情况
    1、公司业务覆盖区域内,与中国移动合作开展家校互动信息服务业务的服务运营商情况
                                                           主要服务运营商数量
          业务                        地区
                                                                 (个)
                           广东、浙江、湖南、贵州、福建            1
      系统开发运维
                                      湖北                         3
                                              中山                 2
                                              广州                12
                                              东莞                 7
                                              汕头                 3
                                              韶关                 2
                                              肇庆                 3
                           广东省
                                              清远                 2
                                              阳江                 4
                                              汕尾                 2
                                              珠海                 2
                                              潮州                 2
                                              佛山                10
                                          合肥(含原巢湖
                                                                   6
                                            部分地区)
                                              芜湖                 4
      业务推广运营
                                              黄山                 3
                           安徽
                                              淮北                 3
                                              宿州                 5
                                          马鞍山(含原巢
                                                                   5
                                          湖部分地区)
                                              福州                 3
                                              漳州                 1
                           福建省             莆田                 2
                                              泉州                 2
                                              龙岩                 1
                           湖北               武汉                 5
                                              昆明                 5
                           云南省
                                              楚雄                 2
                                              南宁                 7
                           广西省
                                              柳州                 3
    广东全通教育股份有限公司                                               招股意向书
                                             崇左                 2
    注:由于各地家校互动信息服务业务市场竞争较为激烈,与基础运营商进行合作的服务运营商数量会有所变化,上表统计数仅为公司所掌握的目前与中国移动各省、市公司合作的主要服务运营商数量,该类信息是公司在经营过程中所了解获得的数据。
    2、公司在与基础运营商的合作中所处的地位、竞争优劣势、议价能力
    家校互动信息服务的业务特点决定了公司与基础运营商在业务开展中的分工定位差异。作为家校互动信息服务业务的具体执行者,公司主要负责家校互动系统开发维护、业务推广、订阅受理、教育信息内容提供、用户持续服务等,凭借较强的技术研发能力、业务拓展能力及持续服务能力,公司在各地家校互动信息服务业务的规模不断提升。
    虽然相比基础运营商来说公司在品牌号召力、资金实力等方面还有不足之处,存在较大的提升空间,但通过在家校互动信息服务行业多年的经营和经验积累,公司已构建了比较均衡发展的业务体系,在本业务领域形成了较为明显的竞争优势。
    在系统开发运维方面,通过多年实践积累,公司已具备电信级系统平台开发运维能力,在教育信息化应用方面积累了丰富的开发经验,并构建了内部开发团队与外部顾问团队共同参与、快速获取并响应终端用户需求的高效研发体系,实现了信息技术与行业应用的有机结合。公司开发运维的广东省校讯通平台已成为本行业的领先平台,凸显了公司在本业务领域的竞争实力,并有效推动了公司系统开发运维业务的不断发展。
    在业务推广运营方面,公司已建立了广泛的直接面向终端用户的服务渠道,并以多层次的培养机制、规范的制度体系为基础,培养了一批高素质区域服务团队,实现了成功经验跨区域复制与本地化运营的有机结合,使公司在开拓新市场、持续获取用户资源等方面具备明显优势。同时,公司依靠多年贴近终端市场、持续跟踪用户需求,在整合内外部教育资源的基础上,打造了丰富的产品体系,实现了对用户差异化信息需求的响应,并通过构建区域服务团队与网络服务中心的无间断服务体系,使公司具备了较强的持续服务能力。
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    系统平台、业务拓展、持续服务能力、行业经验、管理能力等多方面的竞争优势,保障了公司与中国移动各级公司合作关系的确立及公司与其合作关系中的议价能力,更有助于保证公司与其的互惠共赢。
    3、公司与基础运营商合作的稳定性
    家校互动信息服务业务服务于教育,涉及面较广,基础运营商在选择服务运营商方面制定了严格规范的选择标准及流程:在选择标准方面,重点考察服务运营商的过往业绩、服务人员素质及规模、市场推广、客户服务、教育资源整合等多方面能力;在选择流程方面,服务运营商的最终确定需经基础运营商多部门审议,采取集体会商形式确定。
    报告期内,公司凭借过往成功经验,与中国移动各地公司建立了长期稳定的合作关系,各类业务合同均按时获得续签,未出现因服务能力不足或用户投诉而影响业务开展的情况,凭借市场拓展业绩和较高的用户满意度,获得各地移动公司颁发的“金牌合作伙伴”、“优秀合作单位”等荣誉 30 余项。公司在行业内已树立了良好的企业形象与品牌影响力,与广大终端用户建立起紧密的业务关系,积累了一批高粘性用户,有力推动了各地家校互动信息服务业务规模的不断扩大,实现了公司与基础运营商的双赢,也保障了公司与中国移动各地公司合作关系的持续稳定。
    4、公司就履行合同过程中形成的知识产权归属与基础运营商不存在纠纷或潜在纠纷
    公司在相关合同履行过程中形成的知识产权归属与基础运营商不存在纠纷或潜在纠纷。
    (1)系统开发运维业务
    公司与基础运营商签订的有关系统开发运营合同,涉及的主要业务内容包括系统开发及后期运维。从家校互动系统开发环节来看,公司主要通过利用JAVA、C+、PHP 等成熟、开放的软件编程语言及网络技术,并融合公司自主开发的针对家校互动系统的核心技术进行定制化开发,以满足各省级基础运营商对于家校互动系统在功能模块、用户界面、接口系统、接入系统、系统安全
    广东全通教育股份有限公司                                    招股意向书等方面的差异化需求。从家校互动系统运维环节来看,公司根据合同约定负责系统运行维护、功能改进、系统扩容、硬件升级等,并基于与基础运营商签订的保密协议对系统数据进行管理。
    公司履行各合同过程中形成的知识产权均是以成熟技术及自有核心技术为基础,根据各省移动公司需求进行二次差异化开发而成,报告期内公司均严格履行各合同中有关知识产权归属的约定,未就合同中形成的知识产权申请任何专利、软件著作权等知识产权,亦未直接利用其他省份系统开发运维所产生的技术成果,未发生因权属争议而导致的知识产权纠纷,因此公司在履行合同过程中形成的知识产权归属与基础运营商不存在纠纷或潜在纠纷。
    (2)业务推广运营
    基于业务推广运营的业务特点,该业务在实际开展中侧重于市场调研、用户信息收集、需求挖掘、产品推广、用户服务及教师培训等环节,并不直接产生专利技术、软件著作权等知识产权,公司开展此项业务亦侧重于业务运营能力和服务能力的打造及用户规模的扩大。报告期内,就合同履行过程中产生的用户信息,公司已严格遵守与中国移动各地市分公司签署的业务合同及保密协议之约定;就合同履行中所形成的知识产权归属,公司与中国移动亦通过合同进行明确约定,公司已严格履行相关约定,未出现因权属争议而导致的法律纠纷,亦不存在潜在纠纷。
    5、有关竞业禁止的约定对公司拓展新业务、与其他基础运营商合作或在其他地区开展业务影响
    公司与基础运营商签订的家校互动信息服务业务合同中,仅业务推广运营合同涉及竞业禁止的相关约定。
    报告期内,公司选择与中国移动合作开展家校互动信息服务业务,实现了业务区域的不断拓展、产品线的日益丰富、收入规模快速增长。
    从家校互动业务中服务运营商与基础运营商的角色定位来看,中国移动并不直接从事用户需求调研、新业务开拓及用户服务,新业务开展的需求是由服务运营商通过市场调研获取并反馈,新业务推广亦主要依赖服务运营商,故虽
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书然合同约定公司若要开展新业务需经中国移动批准,但中国移动往往出于满足用户多样化需求、增强其自身用户粘性、提高综合收益的角度,对公司新业务拓展持鼓励、支持态度。
    从业务管理的规则变化来看,随着家校互动业务整体市场规模的不断扩大及基础运营商间竞争加剧,中国移动已认识到提供全网服务、无差别满足所有手机用户的重要性,并开始着眼于业务长远发展对校讯通系统、业务管理规则进行调整。以业务发展较为成熟的广东省为例,通过由中国移动广东省有限公司牵头、各地市分公司分别落实,利用技术手段及跨网结算机制,校讯通系统已专门对联通、电信手机用户进行了服务优化,信息发送成功率、信息发送延时已得到改善,异网用户的结算已较为便利。虽然依照合同约定,公司在同一地区不能与其他基础运营商合作开展家校互动信息服务业务,但中国移动提供的对于其他基础运营商手机用户技术、结算、规则等方面支持,将有助于公司依靠中国移动校讯通良好的品牌形象、广泛的用户规模开拓其他基础运营商用户,相关竞业禁止条款未对公司正常经营造成实质性不利影响。
    此外,就公司与中国移动各地市分公司签订的合同来看,移动公司并未对公司在其他地区开展业务进行约束,双方仅就家校互动业务在当地运营中的权利义务进行约定,公司在家庭教育信息服务领域与其他基础运营商就校讯通以外新业务开展亦未受到限制,公司拥有相关业务开展的自主选择权及合作伙伴选择权。
    经核查,保荐机构认为,发行人就履行合同过程中形成的知识产权归属与基础运营商不存在纠纷或潜在纠纷;有关竞业禁止的约定未对发行人拓展新业务、与其他基础运营商合作或在其他地区开展业务构成实质性障碍。
    五、发行人与业务相关的固定资产和无形资产情况
    (一)主要固定资产情况
    根据正中珠江会计师事务所出具的审计报告,截至 2013 年 6 月 30 日,公司主要固定资产包括电子设备、运输设备等,具体情况如下:
    广东全通教育股份有限公司                                                    招股意向书
    序号      资产类别    原值(万元)       折旧(万元) 净值(万元)     成新率
      1        电子设备           902.23           516.46        385.77     42.76%
      2        运输设备           252.05            36.49        215.56     85.52%
             合计                1,154.28          552.95        601.33     52.10%
      注:成新率=资产净值/资产原值*100%。
       上表所述电子设备、运输设备等均由本公司及各地分支机构进行日常维护,并由专门人员进行定期检查,根据年限、状况进行定期、不定期的维修,目前固定资产运行和维护状况良好。本次公开发行募集资金将用于全网多维家校互动教育服务平台研发及运营项目和家校互动信息服务拓展及深度运营项目的实施,上述项目完成后,公司的固定资产规模将有一定幅度增长。
          (二)房屋所有权和主要经营性房产取得和使用情况
       1、房屋所有权情况
       截至招股意向书签署之日,公司全部经营场所均采用租赁取得,名下无任何房屋所有权。
       2、房屋租赁情况
       截至招股意向书签署之日,公司总部、各服务区域及下属子公司租赁房屋用于办公场所、员工住宿及仓库,具体情况如下:
    序                                                  面积
               租赁地址              地址                                 期限
    号                                                (平方米)
       中山库充大街一 号综合
    1                                                    778       2011.5.1-2014.4.30
       商业楼第五层
       中山库充大街一 号综合
    2                                                    778       2011.5.1-2014.4.30
       商业楼第四层
       中山库充大街一 号综合
    3                                                    778       2011.5.1-2014.4.30
       商业楼第三层
                                     中山
       中山市东区东裕 路十二
    4                                                    300       2011.8.1-2014.7.31
       号三楼之二
       中山市东区翠兴街 3 号第
    5                                                    775       2011.1.1-2013.12.31
       四层
       中山市东区中山四路 88
    6                                                   621.02     2013.11.1-2016.2.29
       号尚峰金融商务中心 5 座
    广东全通教育股份有限公司                                       招股意向书
    18 层之一
    中山市东区中山四路 88
    7    号尚峰金融商务中心 5 座               800     2013.11.1-2016.2.29
    18 层之一
    中山市库充大街 东九幢
    8                                          560     2013.10.1-2014.9.30
    铁棚之一
    广州市中山大道 89 号 C
    9                                广州      225     2012.8.6-2014.7.31
    栋 7 层 703-704
    肇庆市端州区康 乐北路
    10                               肇庆     276.97   2012.8.25-2014.8.24
    13 号康乐大厦 601 室
    韶关市浈江区熏风路 14
    11   号鼎禾公社 4 楼 401、402    韶关     273.11   2013.9.1-2018.8.31
    房
    清远市新城北江 一路帝
    12   景豪园三座 2 层 01 号之     清远      280     2013.5.1-2018.4.30
    一
    东莞市莞城区东平街 233
    13                               东莞     648.67   2012.12.15-2015.12.14
    号六楼 F621 号
    汕头市朝阳庄北区 2 幢
    14                                         190     2012.8.10-2014.8.9
    1406 室
                                 汕头
    汕头市柳厝园南楼 6 号
    15                                         178     2013.9.10-2014.9.10
    702
    16   汕尾市城区永盛大厦 302      汕尾      125     2013.5.27-2014.5.26
    南宁市友爱南路 8 号金之
    17                               南宁     106.9    2013.8.1-2014.7.31
    岛城市广场 B 座 2102 号
    柳州市飞鹅二路 1 号谷埠
    18                               柳州      88      2013.3.1-2014.2.28
    街国际商城 B3 栋 16-2 号
    崇左市江州区江南路 105
    19   号江南一中教工宿舍楼 1      崇左     74.61    2013.5.10-2014.5.9
    栋 602 室
    武汉市江汉区常 青路常
    20   宏 里 41 号 佳 兴苑 乙 座   武汉     239.64   2011.3.15-2014.3.14
    1402 室
    黄山市屯溪区滨江华庭 1
    21                               黄山     116.4    2013.4.1-2014.3.31
    幢 1 单元 401 室
    合肥市元一时代广场 1 栋
    22                               合肥     148.83   2013.7.1-2014.6.30
    401 室
    淮北市相山区长 山路东
    23                               淮北     148.29   2013.3.13-2014.3.12
    广电大楼北路九号 4#402
    芜湖市镜湖区黄 山中路
    24   鹰都花苑 4 栋 4 单元 301    芜湖     135.2    2013.8.16-2015.8.15
    室
    广东全通教育股份有限公司                                         招股意向书
                                 巢湖
                                 (现已
    25   巢湖市东苑小区 25#101                  126     2012.9.20-2014.9.19
                                 划入合
                                   肥)
    宿州市南关汴河 中路人
    26                               宿州       136     2013.3.18-2014.3.17
    和花园 2 号 1 单元 302 室
    昆明市五华区东 风西路
    27   123 号三合商利写字楼 5       昆明     134.38   2013.10.10-2014.10.9
    楼F座
    楚雄市开发区永 兴活力                          2012.11.11-2013.11.10
    28                                楚雄     114.47
    空间 A1208                                     (注)
    杭州下城区中山北路 505
    29   号现代城建大厦 815、816               131.93   2013.4.16-2014.4.15
    室                           杭州
    杭州市拱墅区湖墅嘉园 1
    30                                         103.35   2013.6.19-2014.6.18
    幢 1 单元 1001 室
    莆田市梯园路三 信温馨
    31                                莆田     174.41   2012.8.10-2014.8.9
    苑 701 室
    漳州市亨立大厦 1 幢 7B
    32                                          204     2013.7.16-2014.7.15
    室
                                  漳州
    漳州市云霄县绥 阳街绥
    33                                          80      2013.11.13-2014.11.12
    阳路 373 号
    泉州南安市普莲 路国际
    34                                泉州     141.5    2013.9.5-2014.9.5
    花园城 A1 幢 705 房
    龙岩市新罗区西 陂镇龙
    35   腾中路 318 号水韵华都 25     龙岩     128.65   2013.8.25-2014.8.24
    栋 102 房
    福州市台江区金 融街万
    36   达广场二期 C1#写字楼                  270.31   2011.10.20-2014.10.19
    13 层 01-05 室               福州
    福州市台江区亚峰新区 6
    37                                         89.53    2013.2.20-2014.2.19
    号楼 112 单元
    贵阳市云岩区中 华北路
    38                                贵阳     107.7    2013.4.18-2014.4.17
    贵银大厦 1 单元 7 层 3 号
    珠海市香洲区人 民东路
    39                                珠海     92.12    2013.3.25-2014.3.24
    289 号诚丰名园 6 栋 304
    佛山市三水区兴 达路七
    40                                         99.69    2013.5.5-2014.5.4
    号汇丰豪园一座 404
                                  佛山
    佛山市禅城区大 福南路
    41                                          116     2013.7.26-2014.7.25
    26 号 1 区七座 602 房
    潮州市后沟村福平街 24
    42                                潮州      95      2013.10.15-2014.10.14
    号吉园一梯 501 房
    43   北京市海淀区信息路 2 号      北京      15      2013.5.8-2014.5.7
    广东全通教育股份有限公司                                                      招股意向书
          1 号楼 24 层 24D
          注:上表中第 28 处租赁房产已到期,公司正在与房东履行房屋续租手续。
           (三)土地使用权情况
          截至招股意向书签署之日,公司拥有的土地使用权情况如下:
                                                      取得     使用面积         权利终止      他项
    土地使用权证号               地址              用途
                                                      方式   (平方米)           日期        权利中府国用(2011)
                 中山市港口镇群众社区      商业住宅   出让       28,316.8       2081-6-12      无第 1100890 号
           (四)专利、软件著作权、商标、域名情况
          1、专利
          (1)已授权专利
          截至招股意向书签署之日,公司拥有 5 项实用新型专利。
          公司已有专利的具体情况如下:
    序    专利
                  权利证书名称        专利号          取得方式      申请日       授权公告日
    号    类型
           实用   一种光学标识
      1                        ZL201020299646.1       原始取得     2010.8.18       2011.6.8
           新型   码键盘
           实用   点读膜及点读
      2                        ZL201020299657.X       原始取得     2010.8.18       2011.6.8
           新型   设备
           实用   一种点读贴及
      3                        ZL201020522332.3       原始取得      2010.9.3       2011.5.4
           新型   点读机
                  一种点读封套
           实用
      4           及其所配套的 ZL201020254578.7       原始取得     2010.7.12      2011.10.5
           新型
                  点读设备
           实用   一种新型的双
      5                        ZL201120411482.1       原始取得     2011.10.18     2012.6.13
           新型   模卡
          注:根据《中华人民共和国专利法》,实用新型专利权的期限为十年。
          (2)正在申请中的专利
          截至招股书签署之日,公司 26 项发明专利申请已获受理,具体情况见下表:
    广东全通教育股份有限公司                                            招股意向书
         专利
    序号                     专利名称                  申请号         申请日
         类型
         发明   一种基于数据模型驱动的代码自
    1                                              201210497957.2   2012.11.29
         专利   动生成方法和系统
         发明   一种基于数字签名技术的短信防
    2                                              201210497958.7   2012.11.29
         专利   重发方法和系统
         发明   一种基于零件和整体缓存的海量
    3                                              201210497959.1   2012.11.29
         专利   彩信组装方法和系统
         发明   一种基于智能规则匹配的自动巡
    4                                              201210497990.5   2012.11.29
         专利   检系统及方法
         发明   一种基于行为分析的海量短信内
    5                                              201210498100.2   2012.11.29
         专利   容安全过滤方法和系统
         发明   一种基于规则匹配的智能计费校
    6                                              201210498197.7   2012.11.29
         专利   验方法和系统
         发明   一种基于 xml 技术的 web 应用动
    7                                              201210498194.3   2012.11.29
         专利   态帮助方法和系统
         发明   一种动态数据报表生成方法和系
    8                                              201310044788.1    2013.2.5
         专利   统
         发明   一种基于海量数据的数据库备份
    9                                              201310044769.9    2013.2.5
         专利   及恢复办法和系统
         发明   一种基于客户行为的流媒体负载
    10                                             201310044845.6    2013.2.5
         专利   均衡方法和系统
         发明   一种基于限制用户使用既定网站
    11                                             201310044854.5    2013.2.5
         专利   平台的方法与系统
         发明   一种智能化多层过滤安全装置及
    12                                             201310102332.6   2013.3.27
         专利   方法
         发明   一种基于缓存及异步处理技术的
    13                                             201310102417.4   2013.3.27
         专利   用户行为采集方法及系统
         发明   一种可配置的表单生成装置及表
    14                                             201310102346.8   2013.3.27
         专利   单生成方法
         发明   一种基于用户习惯的数据搜索与
    15                                             201310122723.4   2013.4.10
         专利   自动填充方法及系统
         发明
    16           一种彩信群发方法及系统            201310122795.9   2013.4.10
         专利
         发明   一种图片批量上传并保真缩放方
    17                                             201310123027.5   2013.4.10
         专利   法及系统
         发明   一种实时导出海量数据报表的处
    18                                             201310397253.2    2013.9.4
         专利   理方法和系统
         发明   一种实现网页中英文翻译的系统
    19                                             201310396715.9    2013.9.4
         专利   和方法
         发明   一种基于 flash 的动态资源加载方
    20                                             201310396800.5    2013.9.4
         专利   法和系统
    21    发明   一种网站生成系统及方法            201310396650.8    2013.9.4
    广东全通教育股份有限公司                                                   招股意向书
              专利
              发明   一种将对象转化为 SQL 语句的通
    22                                                 201310396649.5     2013.9.4
              专利   用查询系统及方法
              发明   一种模板式网站生成改进系统及
    23                                                 201310396743.0     2013.9.4
              专利   方法
              发明
    24              一种图片下载及上传装置和方法       201310396801.X     2013.9.4
              专利
              发明   一种实现数据导出接口通用性的
    25                                                 201310397269.3     2013.9.4
              专利   方法
              发明   一种用户密码混合加密的方法及
    26                                                 201310540136.7     2013.11.5
              专利   系统
      2、软件著作权
      截至招股意向书签署日,本公司拥有软件著作权共计 38 项,均为公司独占拥有,不存在共同所有的情况。具体情况如下:序
             软件著作权名称        证书编号         取得方式    权利范围   首次发表日号
          中小学校综合信息管理    软著登字第
    1                                                  原始取得    全部权利   2006.3.2
          平台软件 V2.0           116973 号
                                  软著登字第
    2        校讯通平台软件 V1.0                       受让取得    全部权利   2006.6.2
                                  0239036 号
                                  软著登字第
    3        校讯通平台软件 V2.0                       原始取得    全部权利   2006.9.20
                                  116968 号
          中小学校成绩管理系统    软著登字第
    4                                                  原始取得    全部权利   2007.5.22
          V1.0                    078748 号
          中小学教师继续教育管    软著登字第
    5                                                  原始取得    全部权利   2007.5.30
          理平台软件 V2.0         078746 号
                                  软著登字第
    6        网上党校系统 V1.0                         原始取得    全部权利   2007.6.1
                                  078663 号
                                  软著登字第
    7        扶困助学管理系统 V1.0                     原始取得    全部权利   2007.6.2
                                  078662 号
                                  软著登字第
    8        教育邮箱系统 V2.0                         原始取得    全部权利   2007.6.11
                                  078660 号
          中小学阳光收费系统      软著登字第
    9                                                  原始取得    全部权利   2007.6.12
          V1.0                    078747 号
          校缘个性化信息发布与    软著登字第
    10                                                  原始取得    全部权利   2007.6.30
          交流系统 V1.0           078661 号
    11        学籍管理系统 V2.0       软著登字第        原始取得    全部权利   2007.11.30
    广东全通教育股份有限公司                                        招股意向书
                             091321 号
    家校互通家校助手软件    软著登字第
    12                                        原始取得   全部权利   2008.1.8
    V1.0                    0320112 号
                             软著登字第
    13   电子档案库系统 V1.0                  原始取得   全部权利   2008.5.8
                             0320342 号
    成长教育信息化服务系    软著登字第
    14                                        原始取得   全部权利   2008.6.30
    统 V1.0                 116972 号
                             软著登字第
    15   督导评估系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2008.9.1
                             0320323 号
    学生成长档案袋系统      软著登字第
    16                                        原始取得   全部权利   2008.9.8
    V1.0                    0320566 号
                             软著登字第
    17   新生登记系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2008.9.8
                             0320142 号
                             软著登字第
    18   调查问卷系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2009.1.8
                             0320280 号
                             软著登字第
    19   派位资格审核系统 V1.0                原始取得   全部权利   2009.6.8
                             0320568 号
                             软著登字第
    20   教育工作导航系统 V1.0                原始取得   全部权利   2009.11.8
                             0320329 号
    快乐 e 课互动教学系统   软著登字第
    21                                        原始取得   全部权利   未发表
    V1.0                    0196363 号
    校园安全综合服务平台    软著登字第
    22                                        原始取得   全部权利   2010.5.20
    软件 V1.0               0225868 号
                             软著登字第
    23   数字图书馆系统 V1.0                  原始取得   全部权利   2010.12.8
                             0320245 号
                             软著登字第
    24   学习平台系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2010.12.8
                             0320339 号
    家校互动掌上应用平台    软著登字第
    25                                        原始取得   全部权利   2011.1.10
    V1.0                    0320330 号
    全通校园无线办公平台    软著登字第
    26                                        原始取得   全部权利   2011.1.18
    V1.0                    0320325 号
                             软著登字第
    27   书香校园系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2011.1.18
                             0320073 号
                             软著登字第
    28   全通网上党校系统 V2.0                原始取得   全部权利   2011.1.18
                             0320331 号
                             软著登字第
    29   协同办公系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2011.1.18
                             0320141 号
                             软著登字第
    30   微酷互动平台 V1.0                    原始取得   全部权利   2011.3.18
                             0320289 号
                             软著登字第
    31   图书管理系统 V1.0                    原始取得   全部权利   2011.5.1
                             0320258 号
                             软著登字第
    32   学前学籍管理系统 V1.0                原始取得   全部权利   2011.5.1
                             0320564 号
    广东全通教育股份有限公司                                                招股意向书
      家校互动“一路护航”经      软著登字第
    33                                              原始取得     全部权利   2011.5.6
      营分析平台 V1.0             0320256 号
                                  软著登字第
    34    人事档案系统 V1.0                         原始取得     全部权利   2011.6.8
                                  0320335 号
                                  软著登字第
    35    教育报表统计系统 V1.0                     原始取得     全部权利   2011.6.13
                                  0320327 号
      全通教育 OA 办公自动        软著登字第
    36                                              原始取得     全部权利   2012.5.18
      化平台 V1.0                 0465374 号
      全通教育云卡服务平台        软著登字第
    37                                              原始取得     全部权利   2012.6.15
      软件 V1.0                   0465407 号
      全通教育语智通平台软        软著登字第
    38                                              原始取得     全部权利   2012.7.11
      件 V1.0                     0593349 号
    注:校讯通平台软件 V1.0 是公司于全通数码处无偿受让取得。
    3、商标
    (1)公司拥有的注册商标
    截至招股意向书签署日,公司共拥有 46 项商标,具体情况如下:序
        商标样式          类别       注册证号         有效期限           取得方式号
    1                         第9类      7795069    2011.3.21-2021.3.20      原始取得
    2                     第 42 类       7960089    2011.6.7-2021.6.6        原始取得
    3                         第9类      8658163    2011.9.28-2021.9.27      原始取得
    4                     第 16 类       8658194    2011.9.28-2021.9.27      原始取得
    5                     第 28 类       8658174    2011.9.28-2021.9.27      原始取得
    6                         第9类      8750927    2011.10.28-2021.10.27    原始取得
    7                     第 38 类       8750956    2011.10.28-2021.10.27    原始取得
    8                     第 41 类       8750989    2011.10.28-2021.10.27    原始取得
    9                         第9类      8760525    2011.10.28-2021.10.27    原始取得
    10                    第 16 类       8760534    2011.10.28-2021.10.27    原始取得
    11                    第 41 类       8760553    2011.11.7-2021.11.6      原始取得
    12                        第9类      7756498    2011.11.21-2021.11.20    原始取得
    13                    第 35 类       8751064    2011.12.14-2021.12.13    原始取得
    14                    第 41 类        8751115   2012.2.21-2022.2.20      原始取得
    15                        第9类      8992480    2012.1.7-2022.1.6        原始取得
    广东全通教育股份有限公司                                           招股意向书
    16                   第9类      8992507    2012.3.21-2022.3.20     原始取得
    17                   第 41 类   8992531    2012.1.21-2022.1.20     原始取得
    18                   第9类      9377856    2012.7.7-2022.7.6       原始取得
    19                   第 28 类   9377905    2012.6.14-2022.6.13     原始取得
    20                   第 41 类   9378042    2012.5.7-2022.5.6       原始取得
    21                   第9类      9428490    2012.6.21-2022.6.20     原始取得
    22                   第 16 类   9428504    2012.5.21-2022.5.20     原始取得
    23                   第 28 类   9428512    2012.6.14-2022.6.13     原始取得
    24                   第 38 类   10016399   2012.11.28-2022.11.27   原始取得
    25                   第 16 类   10089145   2012.12.14-2022.12.13   原始取得
    26                   第 38 类   10089131   2012.12.28-2022.12.27   原始取得
    27                   第 16 类   10089033   2012.12.21-2022.12.20   原始取得
    28                   第 42 类   10089099   2012.12.28-2022.12.27   原始取得
    29                   第 38 类   10093140   2013.1.7-2023.1.6       原始取得
    30                   第 41 类   10093149   2013.1.14-2023.1.13     原始取得
    31                   第 42 类   10093156   2013.1.14-2023.1.13     原始取得
    32                   第 16 类   10477586      2013.4.7-2023.4.6    原始取得
    33                   第 41 类   10477606      2013.4.7-2023.4.6    原始取得
    34                   第 42 类   10477615      2013.4.7-2023.4.6    原始取得
    35                   第 16 类   9890424     2013.3.14-2023.3.13    原始取得
    36                   第 41 类   10089019      2013.2.7-2023.2.6    原始取得
    37                   第9类      10947832    2013.9.28-2023.9.27    原始取得
    38                   第 16 类   10947665    2013.8.28-2023.8.27    原始取得
    39                   第 41 类   10947368      2013.9.7-2023.9.6    原始取得
    40                   第 42 类   10947593    2013.9.14-2023.9.13    原始取得
    41                   第9类      10947271    2013.9.14-2023.9.13    原始取得
    42                   第 35 类   10947291    2013.9.14-2023.9.13    原始取得
    43                   第 36 类   10947303    2013.9.14-2023.9.13    原始取得
    44                   第 41 类   10947325    2013.9.14-2023.9.13    原始取得
    45                   第 41 类   11008450    2013.9.28-2023.9.27    原始取得
    46                   第 42 类   11008466    2013.10.7-2023.10.6    原始取得
    广东全通教育股份有限公司                                                  招股意向书
         注 1:本表第 1 项商标曾被用于一款公司自行研发的信息终端,目前该款设备所涉及
    的业务已暂停,该商标暂未使用。
         注 2:本表第 2 项商标是公司为后续业务发展所注册,属于储备性质。
         (2)审核中的 42 项商标注册申请
         截至招股意向书签署日,公司共拥有 42 项商标申请权,具体情况如下:
                                                                                 初审公告日
    序号          商标样式          类别        申请号     申请日期    受理日期
                                                                                     期
    1                              第9类      9455568     2011.5.12   2011.5.20          -
    2                              第 41 类   9890471     2011.8.25   2011.9.2      2013-11-20
    3                              第 42 类   9890504     2011.8.25   2011.9.2      2013-11-06
    4                              第 41 类   11234821    2012.7.20   2012.7.30      2013-9-13
    5                              第 42 类   11234842    2012.7.20   2012.7.30      2013-9-13
    6                              第 41 类   11443484    2012.9.4    2012.9.17     2013-11-06
    7                              第 42 类   11443552    2012.9.4    2012.9.17     2013-11-06
    8                              第 41 类   11443501    2012.9.4    2012.9.17     2013-11-06
    9                              第 42 类   11443559    2012.9.4    2012.9.17     2013-11-06
    10                               第9类     12213886    2013.3.1    2013.3.8
    11                              第 16 类   12213873    2013.3.1    2013.3.8
    12                              第 41 类   12213897    2013.3.1    2013.3.8
    13                               第9类     12213848    2013.3.1    2013.3.8           -
    14                              第 16 类   12213837    2013.3.1    2013.3.8           -
    15                              第 41 类   12213864    2013.3.1    2013.3.8           -
    16                              第 16 类   12213624    2013.3.1    2013.3.8           -
    17                              第 41 类   12213661    2013.3.1    2013.3.8           -
    18                               第9类     12213740    2013.3.1    2013.3.15          -
    19                              第 16 类   12213689    2013.3.1    2013.3.8           -
    20                              第 41 类   12213764    2013.3.1    2013.3.15          -
    21                               第9类     12213810    2013.3.1    2013.3.15          -
    22                              第 16 类   12213784    2013.3.1    2013.3.8           -
    广东全通教育股份有限公司                                                 招股意向书
    23                          第 41 类   12213817   2013.3.1    2013.3.8           -
    24                          第 16 类   12433915   2013.4.16   2013.4.19          -
    25                          第 35 类   12433982   2013.4.16   2013.4.19          -
    26                      &e