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个股公告正文

巨力索具:首次公开发行股票招股意向书

日期:2010-01-05附件下载

    巨力索具股份有限公司首次公开发行股票招股意向书
    保荐人暨主承销商: 国信证券股份有限公司
    (住所:深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层)

    发行股票类型 人民币普通股(A股)
    发行股数 约5,000万股
    每股面值 1.00元
    每股发行价格 【 】元
    预计发行日期 【 】年【 】月【 】日
    拟上市证券交易所 深圳证券交易所
    发行后总股本 约40,000万股
    本次发行前股东所持股份
    的流通限制及股东对所持
    股份自愿锁定的承诺
    1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制
    (1)控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易
    所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。
    巨力集团已就此流通限制作出承诺。
    (2)实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份
    自本公司股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管
    理,也不得由本公司回购。4位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
    (3)杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、
    杨旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司
    股票在证券交易所上市之日起36个月内不得转让或者委托他人管理,也不得
    由本公司回购。上述15位股东已就此流通限制作出承诺。
    2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本
    公司其他38名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4名实际
    控制人及其15名关联方)所持股份的流通限制
    保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司
    其他38名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市
    之日起12个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。上述股
    东已就此流通限制作出承诺。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
    本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份,在其任职期间
    每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,
    不得转让其所持有的本公司股份。
    (1)杨建忠、杨建国在解除第1条第(2)款的流通限制后,如果届时
    仍当选为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通限制。
    两位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
    (2)本公司其他55名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国两位实际控
    制人)在解除第1条第(2)、(3)款或第2条的流通限制后,如果届时仍当
    选或新当选为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通
    限制。上述股东已就此流通限制作出承诺。
    保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司
    招股意向书签署日期 2009年11月12日巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-3
    发行人声明
    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股意向书及其摘要不存在
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和
    连带的法律责任。
    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
    摘要中财务会计资料真实、完整。
    中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
    对本发行人股票的价值或投资者收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声
    明均属虚假不实陈述。
    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
    行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
    投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
    人、律师、会计师或其他专业顾问。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-4
    重大事项提示
    一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺
    1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制
    (1)控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市
    之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。巨力集团已
    就此流通限制作出承诺。
    (2)实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本公
    司股票在证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由
    本公司回购。4 位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
    (3)杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨旭、
    姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在证券
    交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。
    上述15 位股东已就此流通限制作出承诺。
    2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司
    其他38 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4 名实际控制人及
    其15 名关联方)所持股份的流通限制
    保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他
    38 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起12
    个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。上述股东已就此流通
    限制作出承诺。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
    本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份,在其任职期间每年
    转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让
    其所持有的本公司股份。
    (1)杨建忠、杨建国在解除第1 条第(2)款的流通限制后,如果届时仍当
    选为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通限制。两位实
    际控制人已就此流通限制作出承诺。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-5
    (2)本公司其他55 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人)
    在解除第1 条第(2)、(3)款或第2 条的流通限制后,如果届时仍当选或新当选
    为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通限制。上述股东
    已就此流通限制作出承诺。
    二、发行前利润分配
    本公司2008 年2 月23 日召开的2007 年年度股东大会审议通过了《关于公司
    首次公开发行股票前的滚存利润的分配方案》:本公司截至2007 年9 月30 日经审
    计的未分配利润139,223,709.85 元归本公司2007 年9 月30 日登记在册的股东巨力
    集团有限公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德和杨子六方股
    东按其当时的持股比例享有;公司2007 年10 月1 日至本次公开发行前的滚存利
    润由所有新老股东共同享有。
    2008 年6 月14 日,本公司召开2008 年第三次临时股东大会,审议通过了《巨
    力索具股份有限公司关于截至2007 年9 月30 日经审计的未分配利润的分配方案》,
    截至2008 年6 月18 日,公司将未分配利润139,223,709.85 元以现金股利方式对上
    述六方股东实施了分派。
    三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行
    根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办
    法》[财税字(1999)290 号]的规定,并经河北省地方税务局《关于巨力集团有限
    公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》(冀地税函[2005]146
    号)、河北省地方税务局《关于巨力索具股份有限公司技术改造国产设备投资抵免
    企业所得税问题的批复》(冀地税函[2007]163 号)批准,公司享受对吊索具产品
    系列技术改造项目和合成纤维吊装带生产线技术改造中国产设备的40%,可从技
    术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中抵免的优惠政策。
    本公司2006 年、2007 年计提的所得税为25,914,252.16 元、66,488,791.02 元,获
    得的可抵免所得税分别为6,891,022.43 元、40,118,978.86 元,占计提所得税的比例
    为26.59%、60.34%。
    根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施
    条例》、《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》(国发[2007]39 号),本公司巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    自2008 年1 月1 日起,将不再享受原技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优
    惠政策。
    四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素
    (一)产品质量风险
    公司产品主要应用在大型工程、重点工程以及精密吊装工程中,被吊装物品
    价值很高,一套索具吊装的物品可能价值数千万元甚至数亿元,因此产品安全性、
    稳定性显得尤其重要。公司拥有完善的质量管理体系,先后通过了ISO9001 等一
    系列国际质量体系的认证,拥有先进的生产技术、优良的生产装备、专业的检测
    手段,产品质量稳定可靠。自公司成立以来,从未发生过重大产品质量问题。如
    果公司发生产品质量问题,可能会导致被吊装物体的损坏或影响客户生产、施工
    的进度,一旦遭到客户索赔,将对公司的经营业绩产生一定影响。
    (二)认证困难的风险
    索具行业高度注重产品安全性,除了执行国家的产品标准、行业的产品标准
    和企业备案的产品标准外,高端市场的产品普遍受到国际质量认证组织和客户行
    业组织的认证管理,例如煤炭行业有煤安标认证,军工行业有军标认证,船舶行
    业有船级社认证。这些认证是进入市场、取得订单的必要条件,而这些认证往往
    程序复杂,审查严格,审核周期很长。目前公司已经取得ISO9001 国际质量体系
    认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、
    GJB9001A-2001 国军标质量体系认证、欧共体CE 认证、中国船级社CCS 认证、挪
    威船级社DNV 认证、煤安标MA 认证、矿安标KA 认证、GS 认证、API 认证、BV
    认证、LR 认证等。如某类认证标准发生变动或提高,而公司未能及时达到要求,
    将会对公司的产品销售和市场拓展带来较大影响。
    (三)原材料价格波动的风险
    公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。从2006
    年下半年到2008 年5 月,受铁矿石价格谈判的影响和国际石油价格上涨的影响,
    本公司主要原材料的价格也普遍出现了不同幅度的上涨;但从2008 年6 月开始到
    2009 年3 月,国内钢材价格出现了急剧下跌,2009 年4 月起才止跌并逐渐小幅回
    升。原材料价格的大幅上涨或下跌对公司的产品价格和经营构成了不利影响。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    总体来看,本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强,从而保证了
    最近三年及一期的毛利率总体上呈现稳定上升态势。公司为了规避原材料价格大
    幅波动造成的影响,对主要原材料的采购采取了与供应商建立长期战略合作伙伴
    关系、签订长期合同、批量采购、合理锁定价格、保障供量等措施,努力化解原
    材料上涨带来的不利影响。
    (四)应收账款增加可能引发坏账的风险
    最近三年及一期,本公司应收账款账面价值为278,549,951.64 元、245,932,473.74
    元、212,732,721.48 元、138,593,718.67 元,占总资产的比例分别为13.86%、12.68%、
    12.96%、10.53%。在本公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下,
    如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收账款回收存在困难,可能会导致坏
    账的产生,对公司的生产经营产生一定的影响。
    总体来看,本公司应收账款的质量较好。2009 年6 月30 日,全部应收账款余
    额中,94.91%的部分的账龄在一年以内,其余部分的账龄在一年以上,而且此等
    应收账款主要是由国家重点工程客户及长期战略客户的欠款,此类客户与公司有
    着多年优良的业务关系,经营实力强,信誉度高。
    (五)主营业务收入增速放缓的风险
    最近三年及一期,本公司主营业务收入为679,904,293.17 元、1,346,836,518.60
    元、1,097,751,950.60 元和725,828,286.67 元。最近三年,公司主营业务收入呈稳定
    快速增长态势,增幅分别达到了22.69%、51.24%、66.51%。公司主营业务收入稳
    步快速增长的直接原因是公司产品结构中,除了索具设备外,其他九类产品均保
    持了稳步快速增长;最近一期,受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响,公
    司主营业务收入与上年同期相比仍保持增长,但增幅显著下降。未来国内、国外
    宏观经济形势的变化、行业竞争的不断加剧、公司自身产能制约等,将对公司主
    营业务收入的增长产生影响。
    公司产品类别、品种齐全,市场需求强劲,市场容量不断增长,并且公司已
    在研发、质量控制、市场营销、市场拓展等方面建立起强有力的竞争优势,而且
    拟通过本次募集资金扩大钢丝绳索具、钢丝绳、链条索具、链条的产能,为未来
    主营业务收入的增长打下了坚实基础。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (六)主要产品毛利率下降的风险
    最近三年及一期,公司主营业务的综合毛利率较高,且呈稳定上升态势,分
    别为37.61%、37.01%、36.34%、30.75%,同比分别增长0.97、0.67、5.59、-1.33 个百
    分点,显示公司2006 年下半年至2008 年5 月在主要原材料采购价格普遍以不同
    幅度上涨,以及2008 年6 月以来主要原材料采购价格急速下降的形势下,总体上
    能够消化原材料价格大幅变动带来的不利影响。但在国内外宏观经济增长放缓,
    公司主营业务增速下降,市场竞争加剧,主要原材料、燃料采购价格出现重大不
    利变化的情况下,公司毛利率存在下降的风险。
    针对这些风险,本公司将不断调整产业结构,不断开发新产品,不断拓展新
    的应用领域,增加产品的技术含量,提高产品附加值,努力化解毛利率下降的风
    险。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-9
    目 录
    发行人声明................................................................................................................................ 3
    重大事项提示............................................................................................................................ 4
    一、本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺.............................4
    二、发行前利润分配.....................................................................................................................................5
    三、技术改造国产设备投资抵免企业所得税优惠政策停止执行.......................................................5
    四、本公司特别提示投资者应注意的风险因素......................................................................................6
    第一节 释 义....................................................................................................................... 13
    一、普通名词................................................................................................................................................13
    二、专业术语................................................................................................................................................14
    第二节 概 览....................................................................................................................... 16
    一、发行人简要情况...................................................................................................................................16
    二、发行人控股股东及实际控制人简要情况........................................................................................20
    三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及主要财务指标..........................................................20
    四、募集资金主要用途................................................................................................................................21
    第三节 本次发行概况........................................................................................................ 23
    一、本次发行的基本情况...........................................................................................................................23
    二、与本次发行有关的当事人..................................................................................................................23
    三、与本次发行上市有关的重要日期.....................................................................................................24
    第四节 风险因素................................................................................................................. 25
    一、经营风险................................................................................................................................................25
    二、市场风险................................................................................................................................................26
    三、技术风险................................................................................................................................................27
    四、募集资金投资项目的风险..................................................................................................................28
    五、财务风险................................................................................................................................................29
    六、管理风险................................................................................................................................................30
    七、实际控制人控制风险...........................................................................................................................31
    八、汇率风险................................................................................................................................................31
    第五节 发行人基本情况.................................................................................................... 32
    一、发行人基本情况...................................................................................................................................32
    二、发行人的设立情况................................................................................................................................32
    三、发行人设立以来股本的形成及其变化与重大资产重组情况.....................................................40
    四、发行人的关联关系和组织结构情况.................................................................................................58
    五、发行人的股本情况................................................................................................................................88
    六、发行人员工及其社会保障情况..........................................................................................................93
    七、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出的
    重要承诺及其履行情况................................................................................................................................94巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-10
    第六节 业务与技术............................................................................................................ 95
    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况..................................................................95
    二、发行人所处行业的基本情况............................................................................................................108
    三、发行人在行业中的竞争地位............................................................................................................133
    四、发行人主营业务情况.........................................................................................................................139
    五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产.............................................................................161
    六、发行人主要产品生产技术所处的阶段以及发行人研发情况...................................................175
    七、发行人主要产品的质量控制情况...................................................................................................181
    第七节 同业竞争与关联交易......................................................................................... 186
    一、发行人同业竞争情况.........................................................................................................................186
    二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况..................................................................................188
    第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员............................................. 218
    一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况..........................................218
    二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的情况..................................225
    三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期从发行人及其关联企业领
    取薪酬的情况..............................................................................................................................................229
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况........................................................232
    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在亲属关系的说明.....................234
    六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行情况................234
    七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及其履行情况.....................234
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格......................................................................................235
    九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况........................................................235
    第九节 公司治理结构...................................................................................................... 239
    一、公司治理结构概述..............................................................................................................................239
    二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情
    况....................................................................................................................................................................239
    三、发行人最近三年及一期是否存在违法违规行为的情况............................................................247
    四、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况,
    或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况...................................................247
    五、发行人的内部控制制度.....................................................................................................................247
    第十节 财务会计信息...................................................................................................... 249
    一、发行人最近三年及一期的财务报表...............................................................................................249
    二、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型................................................................257
    三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况...............................................257
    四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....................................................................262
    五、发行人通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司最近三年及一期的财务报表及
    合并前与发行人的关联交易.....................................................................................................................273
    六、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表.........................................................................279
    七、发行人最近一期末的对外投资........................................................................................................280
    八、发行人最近一期末的固定资产........................................................................................................280巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-11
    九、发行人最近一期末的在建工程........................................................................................................282
    十、发行人最近一期末的无形资产........................................................................................................283
    十一、发行人最近一期末的主要债项...................................................................................................284
    十二、发行人最近三年及一期末的股东权益......................................................................................291
    十三、发行人最近三年及一期的现金流量...........................................................................................295
    十四、发行人财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项......................................296
    十五、发行人最近三年及一期的主要财务指标..................................................................................296
    十六、发行人最近三年的备考利润表...................................................................................................299
    十七、发行人设立时的资产评估情况...................................................................................................300
    十八、发行人设立时及以后历次验资报告...........................................................................................302
    第十一节 管理层讨论与分析......................................................................................... 303
    一、发行人财务状况分析.........................................................................................................................303
    二、发行人盈利能力分析.........................................................................................................................315
    三、发行人资本性支出分析.....................................................................................................................356
    四、发行人重大会计政策或会计估计差异或变更的影响................................................................359
    五、发行人目前存在的重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项的影响.....................360
    六、发行人财务状况和盈利能力的未来趋势分析.............................................................................360
    第十二节 业务发展目标.................................................................................................. 362
    一、发行人当年及未来两年的发展计划...............................................................................................362
    二、拟定上述计划所依据的假设条件...................................................................................................369
    三、实施上述计划将面临的主要困难...................................................................................................369
    四、发展计划与现有业务的关系............................................................................................................370
    第十三节 募集资金运用.................................................................................................. 371
    一、本次预计募集资金数额和募集资金投资项目情况.....................................................................371
    二、募集资金投资项目的具体情况........................................................................................................373
    三、本次募集资金运用对公司财务状况和经营成果的影响............................................................412
    第十四节 股利分配政策.................................................................................................. 413
    一、发行人最近三年及一期股利分配政策、实际股利分配情况以及发行后的股利分配政策413
    二、本公司本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序......................................415
    第十五节 其他重要事项.................................................................................................. 417
    一、发行人有关信息披露和投资者关系的负责部门.........................................................................417
    二、发行人重要合同.................................................................................................................................418
    三、发行人对外担保的情况.....................................................................................................................434
    四、发行人涉及重大诉讼或仲裁的情况...............................................................................................434
    第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明................................ 435
    一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.............................................................................435
    二、保荐人(主承销商)声明................................................................................................................438
    三、发行人律师声明.................................................................................................................................439
    四、会计师事务所声明..............................................................................................................................440巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-12
    五、验资机构声明.....................................................................................................................................441
    第十七节 备查文件.......................................................................................................... 443
    一、备查文件目录.....................................................................................................................................443
    二、备查文件查阅时间、地点、联系人及电话..................................................................................443巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    第一节 释 义
    在本招股意向书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下特定意义:
    一、普通名词
    普通名词 释 义
    发行人、公司、本公司、
    巨力索具
    指巨力索具股份有限公司
    巨力集团 指巨力集团有限公司,本公司控股股东。
    天威保变 指保定天威保变电气股份有限公司,本公司股东。
    乐凯化工研究院 指中国乐凯集团全资子公司乐凯保定化工设计研究院,本公司股东。
    巨力钢构 指巨力集团徐水钢结构工程有限公司,巨力集团子公司。
    巨力房地产 指巨力集团徐水房地产开发有限公司,巨力集团子公司。
    巨力运输 指巨力集团徐水运输有限公司,巨力集团子公司。
    时尚景城物业 指徐水县时尚景城物业管理有限公司,巨力集团子公司。
    巨力新能源 指巨力新能源股份有限公司,巨力集团子公司。
    巨力影视 指巨力影视传媒有限公司,巨力集团子公司。
    巨力缆索 指巨力缆索工程有限公司,巨力集团子公司,已注销。
    巨力高强 指巨力高强钢丝绳索具有限公司,巨力集团子公司,已注销。
    巨力天威 指巨力天威吊装带有限公司,本公司子公司,已被本公司吸收合并。
    巨力乐凯 指巨力乐凯钢丝绳索具有限公司,本公司子公司,拟吸收合并。
    巨力上海 指巨力索具上海有限公司,本公司子公司。
    大连巨力索具 指大连巨力索具有限公司,本公司子公司。
    武汉巨力索具 指武汉巨力索具有限公司,本公司子公司。
    哈尔滨巨力索具 指哈尔滨巨力索具有限公司,本公司子公司,拟吸收合并。
    广州巨力索具 指广州巨力索具有限公司,本公司子公司。
    南京巨力索具 指南京巨力索具有限公司,本公司子公司,拟吸收合并。
    北京巨力索具 指北京巨力索具有限公司,本公司子公司。
    河南巨力索具 指河南巨力索具有限公司,本公司子公司,拟吸收合并。
    成都巨力索具 指成都巨力索具有限公司,本公司子公司。
    巨力物资 指巨力集团徐水物资供应有限公司,本公司子公司,已注销。
    巨力锻造 指巨力集团徐水锻造索具有限公司,本公司子公司,已注销。
    巨力检测中心 指巨力索具股份有限公司检测中心,本公司分公司。
    章程、公司章程 指本招股意向书签署之日有效的巨力索具股份有限公司章程
    章程(草案)、公司章
    程(草案)
    指拟于上市之日起开始执行的巨力索具股份有限公司章程(草案)
    证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会
    国家发改委 中华人民共和国国家发展和改革委员会
    证券交易所 深圳证券交易所
    《公司法》 《中华人民共和国公司法》
    《证券法》 《中华人民共和国证券法》
    企业会计准则 财政部于2006年颁布的《企业会计准则》巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    本次发行
    指公司本次拟向社会公众公开发行面值为1.00元的约5,000万股人民
    币普通股的行为
    保荐人、主承销商 国信证券股份有限公司
    发行人会计师事务所、
    验资机构
    2009年9月28日前,为中和正信会计师事务所有限公司。2009年9月28
    日,中和正信会计师事务所有限公司经股东大会批准更名为“天健
    正信会计师事务所有限公司”,目前已完成相关变更登记程序。
    最近三年及一期、
    报告期
    指2009年上半年、2008年、2007年、2006年
    最近一期 指2009年上半年
    元 人民币元
    二、专业术语
    专业术语 释 义
    索具
    指为了实现物体挪移系结在起重机械与被起重物体之间的受力工具,以及
    为了稳固空间结构的受力构件。
    合成纤维吊装带
    索具
    指由高强度纤维材料经过编织、缝制等工艺加工而成,通常分为合成纤维
    吊装带、栓紧器、安全带、牵引绳、缆绳等。
    钢丝绳索具
    指由钢丝绳和高强度索具连接件经过编织、压接、浇铸等工序固结为一体
    的具有明确工作目的的产品。
    钢拉杆
    指圆钢端部锻造后经整体热处理辅以配件组成的高性能产品,是一种在体
    育场馆、桥梁、码头、船坞、堤坡加固等工程领域中承受拉力的刚性构件。
    冶金夹具
    指用于吊运冶金类产品的器具的统称,分为电动夹具和机械夹具、液压式
    夹具等。
    梁式吊具
    指由金属结构件组成的,用于起重机与被吊产品连接并满足产品起吊要求
    的工装。
    缆索
    指拉索和悬索桥主缆预制丝股。是一种用于场馆、桥梁工程领域中承受拉
    力的柔性构件。
    高强度索具连接
    件
    指连接索具与索具之间、索具与被吊物体之间、索具与起吊设备之间的受
    力构件。
    特种钢丝绳
    指具备下列条件之一的钢丝绳:
    1、高强度(大载荷):钢丝绳钢丝单位面积抗拉强度1,870~2,160N/mm2;
    2、复杂结构:钢丝绳每股钢丝36~111丝线接触钢丝绳;
    3、超长度:单根钢丝绳长度大于2,000m以上;
    4、粗直径:钢丝绳直径大于Φ60.0mm。
    链条索具 指由高强度链条和高强度索具连接件组合的成套索具
    索具设备 指用于加工、制作、检测索具产品的专用装备的统称。
    金属索具 指钢拉杆、冶金夹具、梁式吊具、高强度索具连接件的统称。
    ISO9001 指ISO9001:2000《质量管理体系》国际标准
    GJB9001A-2001 指GJB9001A-2001《质量管理体系要求》(国军标)
    ISO14001 指ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》国际标准
    GB/T28001 指GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》国家标准
    GS 认证 指德国GS安全认证巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    CE 认证 指欧共体CE认证
    CCS 认证 指中国船级社CCS工厂认证
    DNV 认证 指挪威船级社DNV工厂认证
    BV 认证 指法国船级社BV工厂认证
    LR 认证 指英国船级社LR工厂认证
    MA 认证 指国家煤矿用产品安全标志认证
    KA 认证 指国家矿山安全标志认证(金属与非金属矿山矿用产品)
    API 认证 指美国石油学会API会标使用权
    CNAS 实验室 指由中国合格评定国家认可委员会认可实验室
    φ 指圆的直径
    N/mm2 指单位面积所能承受的拉力值
    载荷 指施加在吊索上的物体的质量
    预应力 指构件在承受载荷之前已经施有的应力
    安全系数 指产品许用载荷与设计载荷之比
    屈服强度 指试样在出现屈服现象时所能承受的最大应力抗拉强度
    抗拉强度 指试样在拉断前所能承受的最大应力值
    断面收缩率 指试样拉断后,缩颈处横截面积的最大缩减量与原始横截面积的百分比。
    冲击功 指规定形状和尺寸的试样在冲击试验力一次作用下折断时所吸收的功。
    弹性模量 指与材料有关的比例常数,即:弹性模量=应力/应变。
    延伸率 指被试验材料在受力拉伸断裂后,总伸长与原始标距长度的百分比。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    第二节 概 览
    本概览仅对招股意向书全文做扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅
    读招股意向书全文。
    一、发行人简要情况
    (一)概况
    项 目 内 容
    注册名称 巨力索具股份有限公司
    英文名称 JULI SLING CO., LTD.
    法定代表人 杨建忠
    住所 河北省保定市徐水巨力路
    注册资本 35,000万元
    实收资本 35,000万元
    成立日期 2004年12月7日
    (二)设立情况
    本公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力
    索具股份有限公司的批复》(冀股办[2004]45号)的批准,以发起设立方式设
    立的股份有限公司。
    本公司的发起人为巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位与
    杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。
    2004年12月7日,本公司在河北省工商行政管理局注册登记并领取了企业法人
    营业执照(注册号:1300002100483),注册资本为26,000万元。
    (三)主营业务、行业地位和竞争优势
    本公司是专业从事索具制造的企业,主营业务为索具及相关产品的研发、设
    计、生产和销售,主要产品有合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉
    杆、梁式吊具、缆索、冶金夹具、链条索具、索具连接件和索具设备等。
    本公司是索具产品研发、设计、制造和销售的领导者,具有如下竞争优势:
    1、技术优势巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    本公司是河北省高新技术企业,设有专门的技术研发中心,该中心于2004 年
    被河北省发改委评定为“省级技术中心”,并连续3 年荣获“河北省优秀技术中
    心”称号。该中心拥有238 名科研人员,拥有多名国内顶级行业专家牵头组织产
    品和技术的研发与自主创新,其中教授级高级工程师9 人,高级工程师45 人,工
    程师77 人,助理工程师107 人。
    公司多年来致力于索具专业的研究与开发,积累了大量技术经验。目前拥有
    55 项专利技术和多项非专利技术;已主编完成4 项、参编完成5 项索具行业标准
    和国家标准,正在主编5 项、参编5 项索具行业标准和国家标准;公司自主研发
    φ7mm*397 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白,居世界领先水平;
    自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白,打破了外国厂商的垄断,实现了产
    品的国产化。
    2、质量、资质优势
    本公司已通过ISO9001 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管理
    体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证,
    拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书,已通过德国GS
    安全认证、欧盟CE 认证、中国船级社CCS 认证、挪威船级社DNV 认证、法国船
    级社BV 认证、英国船级社LR 认证、美国石油协会API 认证、煤安标MA 认证、
    矿安标KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质,是对本公司产品质
    量的有力认同,并为本公司占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。
    3、产能优势
    本公司是目前国内最大的索具生产基地之一,也是目前全球索具产品类别、
    品种规格最为齐全的生产企业,拥有先进的生产设备和工艺技术。截至报告期末,
    拥有主要产品年产能合计96,070 吨,其中成纤维吊装带索具20,000 吨,钢丝绳索
    具10,500 吨,钢丝绳20,000 吨,钢拉杆11,750 吨,梁式吊具11,000 吨,缆索7,660
    吨,冶金夹具5,000 吨,链条索具710 吨,索具连接件7,750 吨,索具设备1,700
    吨。
    4、检测优势
    本公司设有专门的索具检测中心,该中心依据《检测和校准实验室能力认可巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    准则》CNAS/AC01:2005(idt ISO/IEC 17025:2005),建立了一整套先进的实验室管
    理体系,拥有力值从0.5 吨到4,000 吨的实物拉伸试验机(其中4,000 吨实物拉伸
    试验机为目前亚洲最大)。本公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威的
    检测手段,特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势,是目前国内唯一一家
    具有国家标准评定委员会(CNAS)认可的专业化索具检测机构,具有出具权威检
    测结果的权力。
    5、市场营销优势
    本公司全面实施国际化战略,利用现代化ERP 的计算机管理技术,建立起具
    有国际竞争力的全球营销服务网络。公司的市场开发与营销服务网络建设的宗旨
    为:立足国内市场,面向全球销售,充分发挥本公司品牌效应,大力推进品牌建
    设,不断提高公司产品市场占有率。
    本公司在国内市场实施扁平式管理,将市场进行细分,通过市场细分来进行
    精确销售,明确销售区域,在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办
    事处。截至2009 年6 月30 日,本公司拥有756 人的专业销售队伍,在国内建立
    了9 个销售子公司、61 个销售办事处,在全世界100 多个国家和地区建立了稳定
    的销售服务网络。
    本公司的营销模式主要为直接销售。在营销中注重深入了解客户个性化需求,
    引导行业需求发展。通过面对面销售方式,拉近公司与客户距离,缩短了销售服
    务半径,提高了工作效率。
    6、客户优势
    本公司经过长期发展,积累客户10,000 多家,遍及钢铁、电力、石化、设备
    制造、海洋、船舶、军工等各个领域,其中与约6,000 家大中型客户保持长期合
    作关系,市场份额相当稳定。
    据公司内部统计,目前国内工业企业100 强当中,有 80%为本公司的客户,
    如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、
    本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆油田、
    胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海
    洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、
    东方电机、东方锅炉、上海汽轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重、中国二重
    等。
    本公司的产品还在多项国家重点工程中得到应用,如鸟巢工程、三峡工程、
    黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾
    核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工
    程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿
    长江大桥工程以及中海油海上工程等。
    7、管理优势
    公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针,积累了丰
    富的索具行业管理经验,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,建立了独
    具特色的管理模式。
    (1)在决策管理上,公司实行扁平化管理,在信息传递和决策程序上实现高
    效上传和快速决策,从而大大提高管理效率,满足复杂多变的市场需求;
    (2)在体系管理上,公司按照ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标准
    建立了质量、国军标、环境、职业健康安全管理体系,同时按照国家认可实验室
    要求进行检测,形成了持续改进的管理体系;
    (3)在成本管理上,公司按照“准时化”和“自动化”的要求,推行TPS 精
    益生产方式和5S 现场管理,全面消除浪费和实现利润最大化;
    (4)在信息管理上,公司成功导入了ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系统
    和CRM 客户关系管理系统,有效实现了信息资源共享,通过全面实施计算机程序
    化管理,达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化,大大提升了工作效率。
    8、品牌优势
    本公司是全球索具产品类别、品种规格最齐全的企业,先后获得“中国驰名
    商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河
    北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省
    畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优
    秀企业技术中心”、“河北省知识产权优势培育单位”、“河北省通用、专用设备制巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    造业排头兵企业”等荣誉称号,2008 年9 月获第29 届奥林匹克组织委员会颁发的
    “突出贡献奖”,在行业内拥有强大的品牌影响力。
    二、发行人控股股东及实际控制人简要情况
    (一)控股股东
    项 目 内 容
    注册名称 巨力集团有限公司
    英文名称 JULI GROUP CO.,LTD.
    法定代表人 杨建忠
    住所 河北省保定市徐水科技园区
    注册资本 36,500万元
    实收资本 36,500万元
    成立日期 1997年3月27日
    (二)实际控制人
    本公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人,对本公
    司的控制情况为:上述四名自然人合计直接持有本公司控股股东巨力集团95%的
    股权,合计直接持有本公司29.14%的股权;此外,杨建忠为公司董事长,杨建国
    为副董事长、总裁。
    三、发行人最近三年及一期的主要财务数据及主要财务指标
    根据中和正信会计师事务所有限公司出具的《审计报告》[中和正信审字
    (2009)第3-043号],公司最近三年及一期的主要财务数据及财务指标如下:
    (一)合并资产负债表主要数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动资产合计 873,112,118.21 968,034,238.38 801,249,938.34 660,060,448.04
    非流动资产合计 1,136,456,052.98 971,060,560.49 840,264,008.12 655,537,399.68
    资产合计 2,009,568,171.19 1,939,094,798.87 1,641,513,946.46 1,315,597,847.72
    流动负债合计 1,066,621,009.16 962,533,694.15 642,397,721.45 571,006,979.83
    非流动负债合计 119,172,644.17 251,020,627.75 169,110,261.37 125,000,000.00
    负债合计 1,185,793,653.33 1,213,554,321.90 811,507,982.82 696,006,979.83
    归属于母公司所有
    者权益合计 823,774,517.86 725,540,476.97 684,835,081.38 476,211,641.58
    少数股东权益 0 0 145,170,882.26 143,379,226.31
    股东权益合计 823,774,517.86 725,540,476.97 830,005,963.64 619,590,867.89巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (二)合并利润表主要数据
    金额单位:元
    项 目 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    营业收入 687,004,059.70 1,369,720,800.08 1,160,210,416.28 742,718,183.42
    营业利润 117,506,086.89 206,820,654.83 196,708,250.49 77,112,620.77
    利润总额 114,572,029.15 209,187,657.60 201,379,303.91 80,230,534.35
    净利润 98,234,040.89 176,641,923.18 176,561,393.54 62,214,051.66
    归属于母公司所有
    者的净利润 98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 47,942,630.98
    (三)合并现金流量表主要数据
    金额单位:元
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    经营活动产生的现金流量净额 170,268,812.27 216,833,343.99 131,244,212.16 46,791,731.79
    投资活动产生的现金流量净额 -96,463,167.27 -324,269,557.29 -310,332,924.78 -142,446,702.35
    筹资活动产生的现金流量净额 -140,878,346.65 153,823,640.93 209,088,540.14 124,922,092.63
    现金及现金等价物净增加额 -65,933,231.11 48,347,598.80 32,064,831.62 29,781,498.73
    (四)主要财务指标
    财务指标 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动比率(倍) 0.82 1.01 1.25 1.16
    速动比率(倍) 0.60 0.70 0.77 0.66
    每股净资产(元) 2.35 2.07 1.96 1.49
    资产负债率(母公司) 61.56% 63.97% 55.62% 65.25%
    财务指标 2009 年1-6 月 2008 年度 2007年度 2006年度
    应收账款周转率(次) 2.48 5.63 6.21 6.23
    存货周转率(次) 1.62 2.87 2.56 2.14
    每股经营活动产生的现金流量(元) 0.49 0.62 0.37 0.15
    每股净现金流量(元) -0.19 0.14 0.09 0.09
    归属于公司普通股股东的净利润的
    基本每股收益(元) 0.28 0.50 0.50 0.17
    归属于公司普通股股东的净利润的
    净资产收益率(全面摊薄) 11.92% 23.88% 23.57% 10.07%
    四、募集资金主要用途
    本次公开发行股票募集资金约为61,000 万元,拟投资于以下两个项目:
    序号 募集资金投资项目 项目总投资
    (万元)
    拟投入募集资金
    (万元)
    1 年产6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目 50,000.00 50,000.00
    2 年产0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目 18,000.00 11,000.00巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    合 计 — 68,000.00 61,000.00
    注:项目2 总投资18,000 万元,其中7,000 万元由公司通过银行贷款自筹解决,其余约
    11,000 万元通过本次公开发行股票募集资金解决。
    如果实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,缺口部分公司将通过
    银行贷款等自筹方式予以解决;如果实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资
    金量,超过部分公司将用于补充流动资金。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-23
    第三节 本次发行概况
    一、本次发行的基本情况
    股票种类 人民币普通股(A股)
    每股面值 人民币1.00元
    发行股数 约5,000万股
    占发行后总股本的比例 约12.5%
    每股发行价 【 】元
    【 】倍(按发行后总股本计算)
    发行市盈率
    【 】倍(按发行前总股本计算)
    【 】元(发行前每股净资产)
    每股净资产
    【 】元(发行后每股净资产)
    市净率 【 】倍
    发行方式
    采用网下向询价对象配售发行与网上资金申购定价发行
    相结合的方式
    发行对象
    1、符合资格的询价对象;2、在证券交易所开设A股股票
    账户的自然人、法人(国家法律、法规禁止购买者除外)
    承销方式 余额包销
    预计募集资金总额 【 】万元
    预计募集资金净额 【 】万元
    发行费用概算 【 】万元
    其中:承销费用 【 】万元
    保荐费用 【 】万元
    审计费用 【 】万元
    律师费用 【 】万元
    发行手续费用 【 】万元
    二、与本次发行有关的当事人
    (一)发行人 巨力索具股份有限公司
    法定代表人 杨建忠
    住所 河北省保定市徐水巨力路
    联系地址 河北省保定市徐水巨力路
    电话 0312-8608999
    传真 0312-8608333
    联系人 周莹
    (二)保荐人(主承销商) 国信证券股份有限公司
    法定代表人 何如
    住所 深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    联系地址 北京市西城区金融大街27号投资广场A座20层
    电话 010-66215566巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-24
    传真 010-66211974
    保荐代表人 郭晓彬、杜向杰
    项目协办人 苏勋智
    项目组其他成员 徐堃、宋超、刘开林
    (三)发行人律师 国浩律师集团(北京)事务所
    单位负责人 王卫东
    住所 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
    联系地址 北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层
    电话 010-65890699
    传真 010-65176800
    经办律师 陆绮、许贵淳
    (四)会计师事务所 天健正信会计师事务所有限公司
    法定代表人 梁青民
    住所 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室
    联系地址 北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心4层401室
    电话 010-58568855
    传真 010-58568876
    经办注册会计师 王玉才、肖晓燕
    (五)股份登记机构 中国登记结算有限责任公司深圳分公司
    法定代表人 戴文华
    住所 广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18楼
    电话 0755-25938000
    传真 0755-25988122
    (六)上市交易所 深圳证券交易所
    负责人 宋丽萍
    住所 广东省深圳市深南东路5045号
    电话 0755-82083333
    传真 0755-82083164
    本公司与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之
    间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。
    三、与本次发行上市有关的重要日期
    招股意向书刊登日期 年 月 日
    询价推介时间 年 月 日至 年 月 日
    定价公告刊登日期 年 月 日
    网下申购、缴款日期 年 月 日至 年 月 日
    网上申购、缴款日期 年 月 日
    预计上市日期 年 月 日巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-25
    第四节 风险因素
    投资者在评价发行人本次发行的股票时,除本招股意向书提供的其他资料
    外,应特别认真地考虑下述风险。下述风险是依据重要性原则或可能影响投资者
    决策的程度大小排序,但该排序并不表示风险因素会依次发生。
    一、经营风险
    (一)产品质量风险
    公司产品主要应用在大型工程、重点工程以及精密吊装工程中,被吊装物品
    价值很高,一套索具吊装的物品可能价值数千万元甚至数亿元,因此产品安全性、
    稳定性显得尤其重要。公司拥有完善的质量管理体系,先后通过了ISO9001 等一
    系列国际质量体系的认证,拥有先进的生产技术、优良的生产装备、专业的检测
    手段,产品质量稳定可靠。自公司成立以来,从未发生过重大产品质量问题。如
    果公司发生产品质量问题,可能会导致被吊装物体的损坏或影响客户生产、施工
    的进度,一旦遭到客户索赔,将对公司的经营业绩产生一定影响。
    针对上述风险,公司将加大产品安全性、稳定性研发力度,有效控制产品的
    质量,严格执行检测、检验程序,并对用于大型工程、重点工程和精密吊装的索
    具产品进行产品质量保险,一旦发生产品质量事故,其损失主要由保险公司承担,
    最大程度降低产品质量给公司带来的风险。
    (二)认证困难的风险
    索具行业高度注重产品安全性,除了执行国家的产品标准、行业的产品标准
    和企业备案的产品标准外,高端市场的产品普遍受到国际质量认证组织和客户行
    业组织的认证管理,例如煤炭行业有煤安标认证,军工行业有军标认证,船舶行
    业有船级社认证。这些认证是进入市场、取得订单的必要条件,而这些认证往往
    程序复杂,审查严格,审核周期很长。目前公司已经取得ISO9001 国际质量体系
    认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证、
    GJB9001A-2001 国军标质量体系认证、欧共体CE 认证、中国船级社CCS 认证、挪
    威船级社DNV 认证、煤安标MA 认证、矿安标KA 认证、GS 认证、API 认证、BV
    认证、LR 认证等。如某类认证标准发生变动或提高,而公司未能及时达到要求,巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-26
    将会对公司的产品销售和市场拓展带来较大影响。
    针对这种风险,公司在发展规划中心下设立了证照部,深入研究并密切跟踪
    索具相关产品的各类认证,提前做好认证的准备工作,及时完成各类产品的认证,
    最大程度降低认证困难的风险。
    (三)原材料价格波动的风险
    公司主要产品的原材料主要为盘条、钢丝、棒材、钢板、工业丝等。从2006
    年下半年到2008 年5 月,受铁矿石价格谈判的影响和国际石油价格上涨的影响,
    本公司主要原材料的价格也普遍出现了不同幅度的上涨;但从2008 年6 月开始到
    2009 年3 月,国内钢材价格出现了急剧下跌,2009 年4 月起才止跌逐渐小幅回升。
    原材料价格的大幅上涨或下跌对公司的产品价格和经营构成了一定影响。
    总体上看,本公司主要产品对原材料价格波动的消化能力较强,从而保证了
    本公司最近三年及一期的毛利率总体上呈现稳定上升态势。公司为了规避原材料
    价格大幅波动造成的影响,对主要原材料的采购采取了与供应商建立长期战略合
    作伙伴关系、签订长期合同、批量采购、合理锁定价格、保障供量等措施,努力
    化解原材料上涨带来的不利影响。
    (四)客户相对分散的风险
    本公司索具及其相关产品通用性较强,应用的行业领域较多,客户较为分散。
    公司目前拥有常年客户6,000 家,平均每年要和10,000 多家客户达成交易。最近
    三年及一期,本公司向前五名客户所实现的销售收入占公司营业收入的13.75%、
    10.32%、12.64%、15.18%。客户的分散使得公司不会对单一客户形成依赖,增强了
    定价谈判能力,但也同时增加了客户管理的难度,提高了公司的市场开发和销售
    费用。随着公司生产销售规模的不断扩大,产品品种逐渐增多,客户分散可能会
    对公司经营造成一定的影响。
    二、市场风险
    (一)海外市场风险
    公司在全球建立了营销体系,与100 多个国家的客户拥有常年业务往来。最
    近三年及一期,公司海外销售收入占主营业务收入的比重分别为12.52%、23.08%、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-27
    24.44%、16.41%。如果公司海外市场某国家或某地区的贸易环境、对华政策等因
    素发生重大变动,将对本公司产品的国际营销指标带来一定的风险。
    (二)行业标准不健全的风险
    索具行业目前没有统一、规范的行业自律组织,产品执行的标准只有少数类
    别按照国家标准或相关行业标准来执行,大部分产品的标准是企业自定的备案标
    准,这就造成不同企业生产的产品存在质量差异,同类不同质将造成成本差别,
    由此形成的恶性价格竞争会扰乱市场秩序,因此公司可能会面临被次劣产品侵占
    市场的风险。
    针对这种风险,除了继续积极推动各类索具产品的行业、国家标准制定,公
    司将大力开拓中、高端索具产品市场,提高市场占有率,努力防范和化解行业标
    准不健全的风险。
    三、技术风险
    (一)专利保护期限短的风险
    截至2009 年6 月30 日,本公司拥有55 项专利技术,但专利类型大都是实用
    新型和外观设计,该类型的专利保护期限只有10 年,相比发明专利的20 年保护
    期限,保护期较短,存在保护期终止后被竞争对手模仿的风险。
    针对这些风险,公司加强了自主研发和创新工作,加强了专利申报工作,包
    括发明专利的申报,努力化解专利保护期限短的风险。
    (二)开发设计人才队伍能力的风险
    索具行业对产品的研发设计能力要求很高。公司目前设技术研发中心,截至
    2009 年6 月30 日,该中心拥有238 名研究设计人员,曾连续多年被评为河北省优
    秀企业技术中心,具备雄厚的研究实力。但是,随着公司产品规模的不断扩大和
    产品类型的不断丰富,研究设计能力还需要进一步加强。由于本公司处于河北省
    保定市徐水县城,相对于中心城市的大中型企业,缺少对高级人才的吸引力,因
    此可能存在人员队伍素质跟不上业务发展的风险。
    针对这种风险,公司加强了对研发设计队伍的培训,努力创造各方面优越条
    件、政策和待遇,同时加强了技术人员的引进工作,提高研发设计队伍的整体素巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    质,努力化解开发设计人才队伍能力的风险。
    四、募集资金投资项目的风险
    (一)固定资产折旧上升的风险
    本次募集资金主要用于年产6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目、年产
    0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目共2 个项目,项目总投资68,000 万元,其中固
    定资产投资为61,083.8 万元。按照公司目前的会计政策,公司采用直线法计提折
    旧,折旧年限为房屋建筑使用年限综合按30 年,设备使用年限综合按10 年计算。
    随着项目建设的完成,预计每年新增固定资产折旧费用约5,136.24 万元,如果公
    司项目建成之后无法取得合理效益,则在最初1-2 年可能会产生业绩下滑的风险。
    针对这些风险,公司将加强对募投项目的管理和缩短建设周期,使募投项目
    尽早产生效益,加强对募投项目产品的市场开拓力度及销售政策倾斜,努力化解
    固定资产折旧上升对公司经营业绩的影响。
    (二) 募集资金项目的市场风险
    随着《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》和各行各业“十
    一五”规划的推出和实施,近年来,海洋石油、港口装卸、煤炭、钢铁、造船、
    水利水电等下游领域快速发展,体育场馆、机场、码头、船坞、桥梁、高速铁路
    等大型项目的建设大量增加,有力地拉动了本公司募集资金项目产品特种钢丝绳、
    钢丝绳索具、链条、链条索具的市场需求。
    2008年我国宏观经济受全球金融风暴的影响增速有所放缓,我国采取了一系
    列有效的经济刺激方案,对经济起到了很好的拉动作用。从国家统计局最新发布
    的2009年上半年经济数据来看,我国宏观经济出现了企稳回升的迹象,下游应用
    领域受到的影响较小,对募投产品的需求仍保持稳定的增长。同时,在宏观经济
    波动影响下,下游诸多企业为了控制成本,纷纷由以前的进口转为采购国内同质
    低价产品,增加了对募投产品的需求。结合目前宏观经济形势与“4万亿元投资计
    划”及“十大产业振兴规划”等一系列经济刺激政策,预计下游应用领域在未来
    几年仍将保持稳定快速的发展,对募投的需求仍能保持稳定的增长。
    虽然募集资金项目产品具有强劲的市场需求,且本公司的技术领先、品牌知巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    名度高、客户资源丰富、市场营销网络覆盖面广,对公司产品的销售提供了有力
    的保证。但若宏观经济下滑导致公司下游应用领域受到的影响较大,导致公司产
    品的市场容量增长低于预期,募集资金投资项目产品可能面临不能及时消化的风
    险。针对募集资金项目产品的市场风险,本公司针对各种产品制定了具体可行的
    营销措施,进一步加强国内外营销网络的布局建设,牵头组建行业协会,积极推
    动国家或行业标准的组织认定,稳步扩大产品在国内外的影响力,迅速提高公司
    产品的市场占有率。
    五、财务风险
    (一)应收账款增加可能引发坏账的风险
    最近三年及一期,本公司应收账款账面价值为278,549,951.64 元、245,932,473.74
    元、212,732,721.48 元、138,593,718.67 元,占总资产的比例分别为13.86%、12.68%、
    12.96%、10.53%。在本公司应收账款随着生产经营规模的扩大不断增长的情况下,
    如果由于客户经营状况的变化导致公司的应收账款回收存在困难,可能会导致坏
    账的产生,对公司的生产经营产生一定的影响。
    总体来看,本公司应收账款的质量较好。2009 年6 月30 日,全部应收账款余
    额中,94.91%的部分的账龄在一年以内,其余部分的账龄在一年以上,而且此等
    应收账款主要是由国家重点工程客户及长期战略客户的欠款,此类客户与公司有
    着多年优良的业务关系,经营实力强,信誉度高。
    (二)主营业务收入增速放缓的风险
    最近三年及一期,本公司主营业务收入为679,904,293.17 元、1,346,836,518.60
    元、1,097,751,950.60 元和725,828,286.67 元。最近三年,公司主营业务收入呈稳定
    增长态势,增幅分别达到了22.69%、51.24%、66.51%。公司主营业务收入稳步增
    长的直接原因是公司产品结构中,除了索具设备外,其他九类产品均保持了稳步
    增长;最近一期,受国际经济衰退和国内经济增长放缓的影响,公司主营业务收
    入与上年同期相比仍保持增长,但增幅显著下降。未来国内、国外宏观经济形势
    的变化、行业竞争的不断加剧、公司自身产能制约等,将对公司主营业务收入的
    增长产生影响。
    公司产品类别、品种齐全,市场需求强劲,市场容量不断增长,并且公司已巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    在研发、质量控制、市场营销、市场拓展等方面建立起强有力的竞争优势,而且
    通过本次募集资产扩大钢丝绳索具、钢丝绳、链条索具、链条的产能,为未来主
    营业务收入的增长打下了坚实基础。
    (三)主要产品毛利率下降的风险
    总体来看,最近三年及一期,公司主营业务的综合毛利率较高,且呈稳定上
    升态势,分别为37.61%、37.01%、36.34%、30.75%,同比分别增长0.97、0.67、5.59、
    -1.33 个百分点,显示公司2006 年下半年至2008 年5 月在主要原材料采购价格普
    遍以不同幅度上涨,以及2008 年6 月以来主要原材料采购价格急速下降的形势下,
    总体上能够消化原材料价格大幅变动带来的不利影响。
    但在国内外宏观经济增长放缓,公司主营业务增速下降,市场竞争加剧,主
    要原材料、燃料采购价格出现重大不利变化的情况下,公司毛利率存在下降的风
    险。
    针对这些风险,本公司将不断调整产业结构,不断开发新产品,不断拓展新
    的应用领域,增加产品的技术含量,提高产品附加值,努力化解毛利率下降的风
    险。
    (四)本次公开发行股票后净资产收益率被摊薄的风险
    2009 年6 月30 日,本公司净资产为823,774,517.86 元,2009 年上半年全面摊
    薄净资产收益率为11.92%。本次发行后公司的净资产规模将大幅增加,而募集资
    金投资项目由于受到投资周期的限制,公司的净利润短期内不可能同步增长,因
    而公司存在净资产收益率下降的风险。
    六、管理风险
    本公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构,拥有独立健全的研发、采
    购、生产、销售体系,并已经制定了一系列行之有效的规章制度,且在实际执行
    中的效果良好。本次公开发行后,随着募集资金到位、募集资金投资项目的陆续
    实施,公司的规模将会快速扩张,而公司现有的管理组织架构、管理人员的素质
    和数量可能会对公司的快速发展构成一定的制约。
    针对上述风险,公司将通过健全组织机构、调整和充实管理人员、采用国际巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    先进的管理模式和理念、加强对现有管理人员的培训、创造各种有利条件以吸引
    更多的专业人才、行业顶尖人才参与公司管理等一系列有力措施来努力规避。
    七、实际控制人控制风险
    本公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人。四位实
    际控制人合计直接持有本公司控股股东巨力集团95%的股权,合计直接持有本公
    司29.14%的股权,此外杨建忠、杨建国还是本公司的关键管理人员。本次股票发
    行成功后,上述人士仍将对本公司保持其实际控制地位。若其利用控制地位,对
    本公司的人事、财务、重大经营及关联交易等进行不当决策,则可能对中小股东
    权益产生负面影响。
    八、汇率风险
    本公司于2006 年开始自营进出口业务,本公司出口产品交易结算货币主要为
    美元。原材料及辅料购买主要通过国内采购,但有部分设备需要从国外引进。随
    着公司逐步拓展国际业务,本公司对外销售和涉外采购的金额将会进一步增加。
    如果国家的外汇政策发生变化,或人民币汇率水平发生较大波动,将会对本
    公司的成本和收入构成影响。最近三年及一期,公司的汇兑损益分别为
    1,139,470.54、1,960,171.17 元、2,065,163.93 元、514,376.66 元,占利润总额比例分别
    为0.99% 、0.94%、1.03%和0.64%。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    第五节 发行人基本情况
    一、发行人基本情况
    (一)注册中文名称: 巨力索具股份有限公司
    (二)英文名称: JULI SLING CO., LTD.
    (三)注册资本: 35,000万元
    (四)实收资本: 35,000万元
    (五)法定代表人: 杨建忠
    (六)成立日期: 2004年12月7日
    (七)住所: 河北省保定市徐水巨力路
    (八)邮政编码: 072550
    (九)联系电话: 0312-8608999
    (十)传真电话: 0312-8608333
    (十一)互联网网址: http://www.julisling.com
    (十二)电子信箱: info@julisling.com
    二、发行人的设立情况
    (一)设立方式
    公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力索
    具股份有限公司的批复》(冀股办[2004]45号)的批准,以发起设立方式设立
    的股份有限公司。
    2004年12月7日,公司在河北省工商行政管理局注册登记并领取了《企业法人
    营业执照》(注册号:1300002100483),注册资本为26,000万元。
    (二)发起人
    公司的发起人为巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨
    建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人。
    (三)在设立发行人之前,主要发起人实际从事的主要业务和拥有的主要资巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    产
    1、巨力集团
    发行人设立之前,巨力集团实际从事的主要业务为索具及相关产品的研发、
    设计、生产和销售,拥有的主要资产包括存货等流动资产、房屋建筑物与机器设
    备等固定资产和土地使用权等无形资产。此外,巨力集团还持有成都巨力索具、
    广州巨力索具、巨力天威、巨力锻造、巨力缆索、巨力钢构、巨力运输、巨力高
    强8家公司的股权。
    2、巨力缆索
    发行人设立之前,巨力缆索实际从事的主要业务为缆索产品的生产及缆索工
    程的施工,拥有的主要资产为货币资金、应收账款等流动资产,以及固定资产、
    在建工程和无形资产非流动资产。
    3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人
    发行人设立之前,发起人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子拥有的主要资产包
    括合计直接持有巨力集团77.82%的股权,以及巨力上海100%的股权。
    (四)发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
    1、公司成立时拥有的主要资产
    公司成立时,拥有的主要资产为发起人巨力集团、巨力缆索、杨建忠、杨建
    国、杨会德、杨子投入的资产,具体包括经评估的存货、固定资产、土地使用权
    和货币资金等。
    2、公司成立时实际从事的主要业务
    公司成立时,主要业务是索具及相关产品的研发、设计、生产和销售,主要
    产品为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索、冶金夹具、
    梁式吊具、索具连接件和索具设备。
    (五)在发行人成立之后,主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业
    务
    1、巨力集团巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    公司成立之后,巨力集团不再从事索具生产业务,主要业务为贸易业务和对
    其股权投资进行管理。
    与此业务相对应,巨力集团拥有的主要资产为与其上述主要业务有关的货币
    资金、应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、无形资产等。巨力集
    团的长期股权投资为对公司85.39%的股权投资和对成都巨力索具、广州巨力索具、
    巨力天威、巨力缆索、巨力钢构、巨力运输、巨力锻造、巨力高强8家公司的股权
    投资。此外,巨力集团还拥有部分与索具业务相关的固定资产、无形资产等资产,
    这部分资产是根据公司创立大会决议拟出售给公司的资产。公司设立时,依据当
    时适用的《公司法》关于企业对外投资不能超过净资产50%的限制性规定以及考
    虑到公司净资产与经营业绩的匹配性,发起人约定这部分资产不以出资方式投入
    公司,而是以设立后购入方式进入公司。
    2、巨力缆索
    公司设立之后,巨力缆索的主要业务为在其资质范围内的缆索工程施工,拥
    有的主要资产为与其主要业务相关的货币资金、应收账款、其他应收款、存货、
    长期股权投资、固定资产、在建工程等。长期股权投资主要是对公司9.62%的股权
    投资。此外,巨力缆索还拥有部分与缆索制造业务相关的固定资产等资产,这部
    分资产是根据公司创立大会决议拟出售给公司的资产。公司设立时,依据当时适
    用的《公司法》关于企业对外投资不能超过净资产50%的限制性规定以及考虑到
    公司净资产与经营业绩的匹配性,发起人约定这部分资产不以出资方式投入公司,
    而是以设立后购入方式进入公司。
    3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人
    公司设立之后,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4 名自然人合计持有公司5%
    的股权,合计持有巨力集团84.20%的股权,合计持有巨力上海100%的股权。
    (六)在发行人成立之后,主要发起人、发行人的业务流程,以及主要发起
    人和发行人业务流程间的联系
    1、巨力集团的主要业务流程
    公司成立之后,巨力集团的主要业务为贸易业务和对其股权投资进行管理。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    2、巨力缆索的主要业务流程
    公司设立之后,巨力缆索的主要业务为缆索工程的施工。
    3、公司的主要业务流程
    公司成立之后,主要业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售,拥
    有独立的产供销体系,独立开展业务。
    4、发起人与公司业务流程之间的关系
    公司设立后,业务流程与发起人业务流程之间的关联性主要有以下两个方面:
    首先,巨力集团2005 年至2007 年间,向公司采购其从事索具贸易业务所需
    的索具及相关产品。从2008 年起,巨力集团不再从事索具贸易业务,因此与公司
    的此种关联性不再存续。
    其次,公司设立后,于2007年取得缆索工程施工资质。故在此之前,公司与
    巨力缆索合作投标承揽、承做缆索工程项目,其中公司负责缆索生产供应,巨力
    缆索负责工程施工;2007年公司取得缆索工程施工资质后,开始独自一揽子承揽、
    承做缆索工程项目,但在工程施工方面,由于公司在此项业务开展初期力量较为
    有限,独自拿下工程施工项目后也向巨力缆索分包部分工程施工业务;从2008年
    起,随着公司缆索工程施工力量的逐步加强,公司已独自完成所有缆索工程施工
    任务,因此,与巨力缆索此方面的关联性不再存续。巨力缆索已于2008年5月15日
    办理注销登记。
    (七)发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及其演变
    情况
    1、与巨力集团在生产经营方面的关联关系及其变化情况
    公司成立后,巨力集团为公司的控股股东,持有公司85.39%的股权。
    目前,巨力集团仍为公司的控股股东,但持有公司的股权下降至53.71%。
    2、与巨力缆索在生产经营方面的关联关系及其变化情况
    公司成立后,与巨力缆索的关联关系为同受巨力集团控制,且巨力缆索为本
    公司的第二大股东,持有公司9.62%的股权。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    2007 年11 月,巨力缆索将其持有的公司股份全部转让给43 位自然人。之后,
    其不再是公司的股东,与公司的关联关系仅为同受巨力集团控制。
    3、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子与公司在生产经营方面的关联关系及其
    变化情况
    公司成立后,杨建忠、杨建国、杨会德、杨子始终为公司的实际控制人,与
    公司的实际控制关系从未发生变化。
    (八)发起人出资资产的产权变更手续办理情况
    公司设立时,发起人投入公司的货币资金、存货、生产设备与房屋及建筑物
    等固定资产、土地使用权均已在设立时转入公司,其中,房屋及建筑物、土地使
    用权的产权变更手续已全部办理完毕。
    (九)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业,在资产、人员、
    财务、机构、业务方面的独立性
    公司自设立以来,严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规
    范运作,逐步建立健全法人治理结构,在资产、人员、财务、机构、业务等方面
    与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开,拥有独立完整的供应、
    生产和销售业务系统,具有面向市场自主经营的能力,具体情况如下:
    1、资产完整
    公司拥有完整的与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施;对
    与生产经营相关的厂房、土地、设备、商标、专利及非专利技术等资产均合法拥
    有所有权或使用权。本公司与股东之间的资产产权界定清晰,生产经营场所独立,
    不存在依靠股东的生产经营场所进行生产经营的情况。目前本公司不存在以资产
    为股东的债务提供担保的情况,公司对所有资产拥有完全的控制支配权。
    2、人员独立
    本公司董事、监事、总经理(总裁)、副总经理(执行总裁、常务副总裁、
    高级副总裁、副总裁)及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,不存在大
    股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。本公司总经理(总裁)、
    副总经理(执行总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁)、财务负责人、董事巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    会秘书等高级管理人员和核心技术人员均专职在本公司工作并领取报酬,均不存
    在担任股东单位及其下属企业行政职务的情况,也不存在担任与本公司业务相同
    或相近的其他企业的行政职务的情况。
    本公司已建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及独立的工资管理
    制度,并与全体员工签订了劳动合同,由本公司人力资源部独立负责公司员工的
    聘任、考核和奖惩;本公司在有关员工的社会保障、工资薪酬等方面均与股东单
    位分账独立。
    3、财务独立
    本公司设立后,已按照相关法律、法规的要求建立了一套独立、完整、规范
    的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,并独立作
    出财务决策。本公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行
    单独开立账户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
    4、机构独立
    公司设有股东大会、董事会、监事会以及公司各级管理部门等机构,独立行
    使经营管理职权。公司建立了较为完善的组织结构,拥有完整的采购、生产和销
    售系统及配套部门,各部门已构成了一个有机整体。本公司与控股股东及其控制
    的其他企业间不存在机构混同的情形,自本公司设立以来,未发生股东干预本公
    司正常生产经营活动的现象。
    5、业务独立
    公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。报告期内,
    公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力,具体情况如下:
    (1)公司产品与技术的研发、设计具有独立性
    报告期内,公司依靠自身的技术力量,独立进行产品与技术的研发、设计,
    不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品与技术研发、设
    计的情况。
    具体而言,公司产品与技术的研发、设计由公司技术研发中心承担。技术研
    发中心主要职能为技术研发、工艺设计、产品检测、设备试验、技术信息搜集、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    技术资料管理等。截至2009 年6 月30 日,技术研发中心拥有各级各类技术人员
    238 人,其中,教授级高级工程师9 人,高级工程师45 人,工程师77 人,助理工
    程师107 人。
    技术研发中心按照公司十大类产品对口设立了十个专业技术部,每个专业技
    术部根据工作内容划分为市场技术保证组、生产工艺保证组、新产品开发组,分
    别负责市场订单的技术报价、产品生产工艺的技术保证、新产品开发工作。
    同时,技术研发中心还设立了三个职能保障部门,分别负责技术任务的统一
    管理、技术人员的绩效考核;新产品开发项目的立项与进度管理,自主知识产权
    保护和专利、非专利技术成果的申报;产品技术标准的制定、宣传、贯彻,以及
    技术资料的管理。
    (2)公司物资采购具有独立性
    报告期内,公司拥有完整的、独立的物资采购系统,不存在依赖实际控制人、
    控股股东及其控制的其他企业进行物资采购的情况。
    具体而言,报告期期初至2007年10月,公司外购件、外协件、零配件、原材
    料、辅助材料等的采购主要通过公司的子公司巨力物资实施,具体方式是巨力物
    资首先从市场上采购公司采购计划列明的物资,之后再以市场价格将该部分物资
    卖给公司。公司通过子公司物资采购的主要原因为巨力物资为巨力集团范围内实
    施集中采购的单位,巨力物资除了为公司采购物资,还为巨力天威、巨力乐凯采
    购物资,公司通过巨力物资采购降低了采购成本和管理成本。2007年10月以后,
    公司的物资采购主要通过内部的供应部进行。巨力物资已于2008年5月办理注销登
    记。
    (3)公司产品生产具有独立性
    报告期内,公司拥有完整的、独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施,
    不存在依赖实际控制人、控股股东及其控制的其他企业进行产品生产的情况。
    具体而言,2007 年12 月公司收购巨力天威和巨力乐凯前,公司十大类产品合
    成纤维吊装带索具、钢丝绳、钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、
    链条索具、索具连接件、索具设备分别由公司内部各专业化的索具制造工厂承担。
    2007 年12 月收购了巨力天威、巨力乐凯的控制权后,公司钢丝绳、钢丝绳索具的巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    生产单位增加了子公司巨力乐凯,合成纤维吊装带索具的生产单位增加了子公司
    巨力天威。
    上述生产单位从事生产活动所使用的厂房、机器设备、土地使用权、商标、
    专利及非专利技术等资产均由公司或子公司合法拥有所有权或使用权。
    (4)公司产品销售具有独立性
    报告期内,公司拥有完整的、独立的产品销售网络,不存在依赖实际控制人、
    控股股东及其控制的其他企业进行产品销售的情况。
    首先,报告期初至2007年12月公司通过实施同一控制下的企业合并实际控制
    广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上海五家销
    售公司前,公司已建立了自身的销售网络,其主要由公司销售中心(内部部门)、
    5个销售分公司、56个办事处、4个销售子公司构成,当时已拥有销售人员655人。
    公司的销售业务主要通过自己的销售网络进行,具有独立性。同时,公司也将巨
    力集团、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上
    海视为中间商,也以中间商价格出售少量产品给这些公司。
    最近三年及一期,公司(母公司)对巨力集团的销售额占营业收入的比例分
    别为0、0、2.17%和3.93%。
    报告期初至2007年12月公司通过实施同一控制下的企业合并实际控制广州巨
    力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力索具、巨力上海五家销售公司
    前,公司(母公司)对上述公司的销售情况如下表:
    金额单位:元
    销售对象 2007 年 2006 年
    巨力上海 36,785,766.64 38,213,831.39
    广州巨力索具 16,424,473.38 15,005,865.47
    成都巨力索具 9,343,761.78 13,270,852.20
    武汉巨力索具 6,282,369.86 4,450,365.82
    南京巨力索具 7,709,831.32 5,669,757.78
    小 计 76,546,202.98 76,610,672.66
    当期销售收入 1,118,244,677.25 714,477,699.87
    当期销售收入占比 6.85% 10.72%
    其次,2007年12月,公司收购了广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    具、武汉巨力索具、巨力上海五家销售公司的控制权,将五家销售公司纳入了自
    己的销售体系,增加了销售网络的网点数,进一步强化了销售网络,减少了关联
    交易。同时,从2008年起,由于巨力集团不再从事索具贸易业务,公司不再对巨
    力集团进行销售,与其此类关联交易不再发生。
    三、发行人设立以来股本的形成及其变化与重大资产重组情况
    (一)公司设立以来股本的形成及其变化情况
    1、股本的形成
    (1)发起人出资情况
    公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力索
    具股份有限公司的批复》(冀股办[2004]45号)的批准,由巨力集团有限公司、
    巨力缆索工程有限公司2家法人单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人
    共同发起设立的股份有限公司。
    设立时,各发起人的出资情况如下表:
    发起人名称 出资金额
    (万元) 出资方式 非货币资
    产评估
    巨力集团有限公司 22,200
    经评估的存货、固定资产、土地使用权:
    221,808,190.15元;货币:191,809.85元
    注1
    巨力缆索工程有限公司 2,500 经评估的固定资产28,683,535.13元 注2
    杨建忠 400 货币 —
    杨建国 300 货币 —
    杨会德 300 货币 —
    杨 子 300 货币 —
    合 计 26,000 — —
    注1:巨力集团用以出资的存货、固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资
    产评估,并由其出具《巨力集团有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》(京都评
    报字[2004]第088 号);巨力集团用以出资的土地使用权已由河北中冀地产评估有限责任公
    司进行资产评估,并由其出具《土地估价报告》[(河北)中冀(2004)(估)字第81 号]。
    注2:巨力缆索用以出资的固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进行资产评估,
    并由其出具《巨力缆索工程有限公司拟出资设立股份公司项目资产评估报告书》(京都评报字
    [2004]第089 号)。
    (2)发起人出资的验资情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    2004 年11 月23 日,华安会计师事务所出具的《验资报告》(冀华会验字[2004]
    第2007 号),验证如下:
    截至2004 年11 月23 日止,贵公司(筹)已收到出资各方缴纳的注册资本合
    计人民币贰亿陆仟万元整。其中以货币出资13,191,809.85 元,以实物出资
    246,808,190.15 元。
    实际收到巨力集团有限公司缴纳注册资本人民币22,200 万元。其中现金出资
    191,809.85 元,存货、固定资产、土地使用权等经营性资产作价221,808,190.15 元。
    该实物出资已由北京京都资产评估有限公司评估,并出具《资产评估报告》[京都
    评报字(2004)第88 号],评估价值为人民币221,808,190.15 元;
    实际收到巨力缆索工程有限公司出资人民币2,500 万元。出资方式为以固定
    资产等经营性资产作价28,683,535.13 元,其中:25,000,000 元作为注册资本,
    3,683,535.13 元作为应付巨力缆索工程有限公司款项。该实物出资已由北京京都资
    产评估有限公司评估,并出具了《资产评估报告》[京都评报字(2004)第89 号],
    评估价值为28,683,535.13 元;
    实际收到杨建忠缴纳注册资本人民币400 万元,出资方式为现金出资;
    实际收到杨建国缴纳注册资本人民币300 万元,出资方式为现金出资;
    实际收到杨会德缴纳注册资本人民币300 万元,出资方式为现金出资;
    实际收到杨子缴纳注册资本人民币300万元,出资方式为现金出资。
    (3)公司设立时的股本结构
    公司设立时的股本结构如下:
    股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    巨力集团有限公司 22,200 85.39%
    巨力缆索工程有限公司 2,500 9.62%
    杨建忠 400 1.54%
    杨建国 300 1.15%
    杨会德 300 1.15%
    杨 子 300 1.15%
    合 计 26,000 100.00%
    2、2006年6月,巨力集团以现金方式向公司增资6,000万元
    2006年6月6日,公司股东大会批准巨力集团以现金方式对公司新增注册资本巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    6,000万元。
    2006 年6 月8 日,北京正和信会计师事务所保定分所出具《验资报告》[正和
    信变验字(2006)第013 号],验证:“截至2006 年6 月6 日贵公司已收到巨力集
    团有限公司缴纳的新增注册资本人民币6,000 万元。”
    此次增资完成后,公司股本结构变更如下:
    股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    巨力集团有限公司 28,200 88.12%
    巨力缆索工程有限公司 2,500 7.81%
    杨建忠 400 1.25%
    杨建国 300 0.94%
    杨会德 300 0.94%
    杨 子 300 0.94%
    合 计 32,000 100.00%
    3、2007 年11 月,公司股东巨力集团、巨力缆索向57 位自然人转让了其持有
    的公司股权
    2007 年11 月8 日,公司控股股东巨力集团、股东巨力缆索与57 位自然人签
    订了《股权转让协议书》。根据此协议书,巨力集团将其持有的公司9,400 万股,
    以每股1 元的价格,分别转让给杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、贾宏先、杨赛、
    姚远、杨将、肖岸凇、杨超、姚飒、杨帅、杨旭、肖姗峡、杨海润、李小莽、沈
    珏、谢冬敏共18 名自然人;同时,巨力缆索将其持有公司2,500 万股,以每股1
    元的价格,分别转让给杨子、杨会茹、姚军战、姚香、张虹、贾宏先、陶虹、李
    小莽、郑广银、田阜泽、王志勇、杜学国、周莹、张亚男、李彦英、王瑛、刘冠
    军、闫永增、刘国明、解红卫、李分龙、何晓利、赵丽颖、叶建国、王杰、坑永
    刚、赵莉、刘五平、杨凯、谢冬敏、张成学、李静、王松、王岳、周宗强、韩学
    锐、孙立娜、徐英奎、解永利、李慧彬、殷国安、张仁俊、秦卢峰共43 名自然人。
    此次股权转让完成后,公司股东人数变更为58 人,其中法人1 人,自然人
    57 人,股本结构变更如下:
    序号 股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    1 巨力集团有限公司 18,800 58.750%
    2 杨建忠 3,300 10.312%
    3 杨建国 3,200 10.000%
    4 杨会德 2,200 6.875%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    5 杨 子 1,500 4.687%
    6 杨会茹 300 0.937%
    7 姚军战 200 0.625%
    8 姚 香 200 0.625%
    9 张 虹 200 0.625%
    10 贾宏先 200 0.625%
    11 陶 虹 100 0.313%
    12 杨 赛 100 0.313%
    13 姚 远 100 0.313%
    14 杨 将 100 0.313%
    15 肖岸凇 100 0.313%
    16 杨 超 100 0.313%
    17 姚 飒 100 0.313%
    18 杨 帅 100 0.313%
    19 杨 旭 100 0.313%
    20 肖姗峡 100 0.313%
    21 杨海润 100 0.313%
    22 李小莽 40 0.125%
    23 郑广银 30 0.094%
    24 田阜泽 30 0.094%
    25 王志勇 30 0.094%
    26 杜学国 30 0.094%
    27 周 莹 30 0.094%
    28 张亚男 30 0.094%
    29 李彦英 30 0.094%
    30 王 瑛 30 0.094%
    31 刘冠军 30 0.094%
    32 闫永增 30 0.094%
    33 刘国明 30 0.094%
    34 解红卫 30 0.094%
    35 李分龙 30 0.094%
    36 何晓利 30 0.094%
    37 沈 珏 30 0.094%
    38 赵丽颖 25 0.078%
    39 叶建国 20 0.062%
    40 王 杰 20 0.062%
    41 坑永刚 20 0.062%
    42 赵 莉 20 0.062%
    43 刘五平 20 0.062%
    44 杨 凯 20 0.062%
    45 谢冬敏 20 0.062%
    46 张成学 15 0.047%
    47 李 静 15 0.047%
    48 王 松 15 0.047%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    49 王 岳 10 0.031%
    50 周宗强 10 0.031%
    51 韩学锐 10 0.031%
    52 孙立娜 10 0.031%
    53 徐英奎 10 0.031%
    54 解永利 10 0.031%
    55 李慧彬 10 0.031%
    56 殷国安 10 0.031%
    57 张仁俊 10 0.031%
    58 秦卢峰 10 0.031%
    合 计 — 32,000 100.000%
    此次股权转让新增股东53 名,其中除了15 名实际控制人家族成员、1 名(闫
    永增)巨力集团高级管理人员外,其余37 名转让时均为本公司及子公司的董事、
    监事、高级管理人员、中层管理人员或核心技术人员等业务骨干。至本招股意向
    书签署日,此37 名股东中,贾宏先、田阜泽、郑广银、张亚男、王松、李彦英、
    王瑛、周莹、王志勇、叶建国、王杰、杨凯12 人为公司董事、监事或高级管理人
    员;解红卫、何晓利、谢冬敏、韩学锐、李慧彬5 人为公司或子公司中层管理人
    员;坑永刚、沈珏、张成学、王岳、周宗强、孙立娜、徐英奎、解永利、殷国安、
    张仁俊、秦卢峰 11 人为公司或子公司业务骨干人员;由于工作原因,李小莽、
    赵丽颖、刘冠军、刘国明、李分龙、刘五平、李静、杜学国、赵莉9 人已调至巨
    力集团及其下属公司任职。
    此次股权转让有效地建立了对公司管理层的激励和约束机制,有助于增强公
    司管理团队的稳定性。
    新增的15 名实际控制人家族成员中,未满18 周岁的未成年股东共3 人,分
    别为杨超、肖姗峡和杨海润,其受让公司股权的资金分别来源于其父母的赠予。
    4、2007 年12 月,保定天威保变电气股份有限公司、巨力集团徐水房地产开
    发有限公司分别以现金方式向公司增资1,500 万元
    2007年12月,经过公司2007年度第三次临时股东大会批准,保定天威保变电
    气股份有限公司、巨力集团徐水房地产开发有限公司各以自有资金通过现金方式
    对公司新增注册资本1,500万元。
    2007年12月6日,保定市人民政府国有资产监督管理委员会《关于保定天威保巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-45
    变电气股份有限公司增资巨力索具股份有限公司的批复》(保国资字[2007]147
    号),对此次增资批复如下:“一、鉴于天威保变电气股份有限公司(以下简称“天
    威保变”)认购巨力索具股份有限公司(以下简称“巨力股份”)股份可以实现其
    资产证券化,增强天威保变股权增值潜力。为实现天威保变在巨力股份上市后,
    获得稳定投资收益,和国有资产保值增值的目的,同意天威保变增资巨力股份
    1,500万股。二、依据北京中保资产评估公司出具的评估报告,截至2007年9月30日
    巨力股份的每股净资产5.20元,同意以北京中保资产评估公司出具的评估报告为
    依据,天威保变以每股4.5元的价格,出资6,750万元增资巨力股份1,500万股,占巨
    力股份增发完成后总股本的4.29%。”2007年12月7日,天威保变第三届董事会第二
    十七次会议审议批准了《关于增资巨力索具股份有限公司的议案》。
    2007年12月8日,中和正信会计师事务所有限公司出具了《验资报告》[中和
    正信验字(2007)第3-010号],验证:“截至2007年12月7日,贵公司已收到甲方
    (保定天威保变电气股份有限公司)、乙方(巨力集团徐水房地产开发有限公司)
    缴纳的新增注册资本合计人民币30,000,000元,新增实收资本占新增注册资本的
    100%。甲方实际缴纳人民币67,500,000元,全部为货币出资,超出认缴出资15,000,000
    元的部分作为公司资本公积处理;乙方新增出资额人民币67,500,000元,全部为货
    币出资,本次增资超出认缴出资的部分作为公司资本公积处理。”
    此次增资完成后,公司股本结构变更如下:
    股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    巨力集团有限公司 18,800 53.71%
    杨建忠 3,300 9.43%
    杨建国 3,200 9.14%
    杨会德 2,200 6.29%
    杨 子 1,500 4.29%
    保定天威保变电气股份有限公司 1,500 4.29%
    巨力集团徐水房地产开发有限公司 1,500 4.29%
    杨会茹 300 0.85%
    姚军战 200 0.57%
    姚 香 200 0.57%
    张虹等其他50 名自然人股东 2,300 6.57%
    合 计 35,000 100.00%
    此次增资在公司股东结构中引入了天威保变的外部制衡力量,在一定程度上
    改善了公司的治理结构,并为公司带来了增量资本。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-46
    5、2007年12月,公司股东巨力集团徐水房地产开发有限公司向乐凯保定化工
    设计研究院转让了其持有的公司全部股权
    2007年12月23日,公司股东巨力集团徐水房地产开发有限公司将其持有的公
    司股份1,500万股,以6,750万元的转让价格,全部转让给乐凯保定化工设计研究院。
    此次股权转让完成后,股本结构变更如下:
    股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    巨力集团有限公司 18,800 53.71%
    杨建忠 3,300 9.43%
    杨建国 3,200 9.14%
    杨会德 2,200 6.29%
    杨 子 1,500 4.29%
    保定天威保变电气股份有限公司 1,500 4.29%
    乐凯保定化工设计研究院 1,500 4.29%
    杨会茹 300 0.85%
    姚军战 200 0.57%
    姚 香 200 0.57%
    张虹等其他50 名自然人股东 2,300 6.57%
    合 计 35,000 100.00%
    在上述股权转让中,乐凯保定化工设计研究院以6,750万元的价格受让巨力集
    团徐水房地产开发有限公司1,500万股公司股份,已经其母公司中国乐凯胶片集团
    公司批准。2007年12月21日,中国乐凯胶片集团公司《关于乐凯保定化工设计研
    究院受让巨力索具股份有限公司1500万股股份的批复》(乐凯办字[2007]38号)
    对此项交易批复如下:“一、鉴于你院受让巨力索具股份有限公司1500万股股份,
    有利于实现集团对巨力股权投资的证券化,增强股权投资的稳定增值,实现集团
    公司资产价值最大化,并且有助于国有资产的顺利退出,同意你院受让巨力索具
    股份有限公司1500万股股份。二、据中保资产评估有限公司2007年11月30日出具的
    《资产评估报告书》(中保评报字(2007)第2012号),巨力索具股份有限公司
    全部权益于评估基准日2007年9月30日的评估结果为166,339.57万元,每股净资产为
    5.2元,同意你院按4.5元的价格受让1,500万股,出资额为6,750万元。”
    2008年12月15日,中国乐凯胶片集团公司出具《中国乐凯胶片集团公司关于
    乐凯保定化工设计研究院投资巨力索具股份有限公司的情况说明》说明:“中国
    乐凯胶片集团公司系国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业。根巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-47
    据《全民所有制工业企业法》、《全民所有制工业企业转换经营机制条例》、《中
    央企业投资监督管理暂行办法》、《中央企业投资监督管理暂行办法实施细则》
    及《关于进一步规范中央企业投资管理的通知》等相关法律、法规的规定,本集
    团作为投资活动的主体,对本集团及所属子企业的投资活动依法行使投资决策管
    理权。”
    2007年12月5日,公司2007年度第三次临时股东大会批准巨力集团徐水房地产
    开发有限公司以现金方式对公司新增注册资本1,500万元。随后,在本次股权转让
    中,巨力集团徐水房地产开发有限公司又将其持有的全部股份转让给乐凯化工研
    究院。巨力房地产上述股权变动的原因详细说明如下:
    截至2007年12月31日,乐凯化工研究院为对公司控股子公司巨力乐凯出资40%
    的股东。在公司前次增资中,乐凯化工研究院拟以其持有的巨力乐凯40%的股权
    参与公司增资。公司考虑到在股权结构引入乐凯化工研究院,有利于在公司股权
    结构中引入家族外部力量,完善公司治理结构,故同意乐凯化工研究院对公司实
    施增资。但由于乐凯化工研究院为中国乐凯胶片集团公司的全资子公司,性质为
    国有企业,因此以其持有的巨力乐凯40%的股权参与公司前次增资需履行我国企
    业国有股权转让的法定程序,历时较长。公司为了不影响自身股权结构调整,经
    与乐凯化工研究院协商,决定先由巨力房地产对公司进行现金增资1,500万元,待
    乐凯化工研究院规范履行完国有股权转让的法定程序后,再由巨力房地产将其持
    有的公司股份转让给乐凯化工研究院。
    在前次增资中,虽然巨力房地产参与增资只是一种策略性安排,但公司在股
    东大会授权、巨力房地产增资款认缴、验资等方面都规范地履行了法定程序。
    (二)公司重大资产重组情况
    自2004年12月7日设立以来,公司日常经营活动以外的资产购进、出售为与控
    股股东巨力集团、实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子以及其下属公司进
    行的交易。该等交易的总体情况如下表:
    交易内容 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度 2005 年度
    向巨力集团和实际控制人累计收购股权 — — 95,106,864.00 6,750,000.00 —
    向巨力集团收购存货、固定资产和土地使用权 — — 836,723.95 40,153,297.91 138,626,317.08
    向巨力缆索购买固定资产、存货 — — — — 15,967,454.33巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-48
    向巨力锻造购买存货 — — — — 11,258,916.63
    向巨力钢构购买钢结构厂房 37,130,218.43 8,713,425.28 20,266,648.00 39,159,736.16 11,954,221.85
    向巨力运输购买车辆 — — — 1,094,218.87 —
    向巨力集团出售钢丝厂资产 — — 29,253,100.60 — —
    向巨力集团购回钢丝厂资产 — — 27,777,900.33 — —
    合 计 — — 173,241,236.88 87,157,252.94 177,806,909.89
    在上述该等交易中,2007年度公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的
    股权、非股权交易事项以及2005年度公司从巨力集团、巨力缆索、巨力锻造和巨
    力钢构购买与公司业务有关的固定资产和存货等的交易事项构成重大资产重组。
    此两项重大资产重组的具体情况如下:
    1、2007 年度,公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的股权、非股权
    资产交易
    2007 年度,公司与控股股东、实际控制人及其下属公司的股权、非股权资产
    交易包括两类交易:一是2007 年度从实际控制人和巨力集团收购12 家公司股权;
    二是与巨力集团及其下属企业的非股权资产交易。两类交易的情况如下:
    (1)2007 年度从巨力集团和实际控制人收购12 家公司股权
    1)具体交易情况
    2007年,公司收购巨力集团和实际控制人股权的交易分两批进行。第一批交
    易从巨力集团收购了4家公司的股权,第二批交易从巨力集团和实际控制人购买了
    12家公司的股权(其中包括第一批交易涉及的4家公司的剩余全部少数股东权益)。
    序号 标的企业
    名称 转出方 转让出资
    (万元)
    占标的
    企业出
    资比例
    定价依据
    每一元
    出资价
    格(元)
    总价款
    (万元) 协议签署日
    转让后受
    让方持标
    的企业出
    资比例
    杨建国 1 巨力天威 1,001 11% 初始投资额 1 1,001 2007年12月8日
    杨 子 1,001 11% 初始投资额 1 1,001 2007年12月8日
    51%
    2 巨力乐凯 巨力集团 3,100 20.67% 初始投资额 1 3,100 2007年12月8日 60%
    杨建忠 900 30% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9194 827.46 2007年12月8日
    杨建国 750 25% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9194 689.55 2007年12月8日
    杨 子 750 25% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9194 689.55 2007年12月8日
    3 巨力上海
    杨会德 600 20% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9194 551.64 2007年12月8日
    100%
    4.1 巨力集团 270 45% 2007.6.30每一元出资
    4 对应账面净资产 0.6185 166.995 2007年7月17日
    4.2
    广州巨力
    索具
    巨力集团 60 10% 2007.9.30每一元出资0.6785 40.71 2007年12月8日
    100%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-49
    ①第一批交易:从巨力集团收购了4家公司的股权
    A、收购对象
    公司从巨力集团收购了以下4家公司的股权,使该4家公司由公司与巨力集团
    的联营企业变更为公司的子公司,纳入合并财务报表范围:
    收购广州巨力索具45%的股份(上表交易4.1),使公司持有其股份达到90%;
    收购成都巨力索具45%的股份(上表交易5.1),使公司持有其股份达到90%;
    收购武汉巨力索具45%的股份(上表交易6.1),使公司持有其股份达到90%;
    收购南京巨力索具41%的股份(上表交易7.1),使公司持有其股份达到90%。
    B、收购价格
    由于公司此项收购属于同一控制下的企业合并,交易双方商定收购价格均以
    经中和正信会计师事务所核验过的、被收购标的公司2007年6月30日每1元出资对
    应的账面净资产值为基础确定,其中:收购南京巨力索具、武汉巨力索具、广州
    巨力索具的价格为被收购标的公司2007年6月30日每1元出资对应的账面净资产
    值,收购成都巨力索具的价格由于该公司2007年6月30日每1元出资对应的账面净
    资产值是-0.0902元为1元。
    对应账面净资产
    5.1 巨力集团 135 45% 2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产 -0.0902 0.0001 2007年7月17日
    5
    5.2
    成都巨力
    索具
    巨力集团 30 10% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 -0.0492 0.0001 2007年12月8日
    100%
    6.1 巨力集团 450 45% 2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9928 446.76 2007年7月17日
    6
    6.2
    武汉巨力
    索具
    巨力集团 100 10% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9957 99.57 2007年12月8日
    100%
    7.1 巨力集团 246 41% 2007.6.30每一元出
    资对应账面净资产 0.9486 233.3556 2007年7月17日
    7
    7.2
    南京巨力
    索具 巨力集团 60 10% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9626 57.756 2007年12月8日
    100%
    8 大连巨力
    索具 巨力集团 200 20% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9383 187.66 2007年12月8日 100%
    9 哈尔滨巨
    力索具 巨力集团 200 20% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9435 188.7 2007年12月8日 100%
    10 河南巨力
    索具 巨力集团 60.2 20% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.8480 51.0496 2007年12月8日 100%
    11 北京巨力
    索具 巨力集团 120 20% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9848 118.176 2007年12月8日 100%
    12 巨力物资 巨力集团 60 10% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产 0.9959 59.754 2007年12月8日 100%
    合 计 — — — — — — 9,510.6864 — —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-50
    此项交易价格是公允的,因为其是交易双方在对交易对象及标的公司非常熟
    悉的情况下自愿接受的价格,不对任何一方的利益造成损害。
    C、收购所履行的程序
    2007年4月5日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于收
    购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团
    持有的成都巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武
    汉巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索
    具有限公司41%股权的议案》。
    本次收购事项未超过公司当时适用的《公司章程》所规定的董事会的审批权
    限,故无需提交股东大会审批,同时,又由于董事会审议本次收购事项时,公司
    独立董事制度尚未建立,所以当时无独立董事就此交易发表独立意见。
    2007年7月17日,公司与巨力集团就上述股权交易签署了股权转让协议。
    2007年12月5日,公司向巨力集团支付了上述股权交易的收购款。
    公司上述收购程序符合当时适用的《公司章程》的相关规定。
    ②第二批交易:从巨力集团和实际控制人购买了12家公司的股权(其中包括
    第一批交易涉及的4家公司的剩余全部少数股东权益)
    A、收购对象
    以每1元出资1元的价格从实际控制人杨建国、杨子手中分别收购巨力天威
    11%的股份(上表交易1),使公司持有其股份达到51%,使其成为公司的子公司,
    纳入合并财务报表范围;
    以每1元出资1元的价格从巨力集团手中收购巨力乐凯20.67%的股份(上表交
    易2),使公司持有其股份达到60%,使其成为公司的子公司,纳入合并财务报表
    范围;
    以巨力上海2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值从实际控制人杨建
    忠、杨建国、杨子、杨会德手中合计收购巨力上海100%的股份(上表交易3),
    使公司持有其股份达到100%,使其成为公司的子公司,纳入合并财务报表范围;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-51
    以广州巨力索具、武汉巨力索具、南京巨力索具、哈尔滨巨力索具、大连巨
    力索具、北京巨力索具、河南巨力索具、巨力物资2007年9月30日每1元出资对应
    的账面净资产值从巨力集团手中收购该公司8家公司的全部少数股东权益(上表交
    易4.2、交易6.2、交易7.2、交易8、交易9、交易10、交易11、交易12),使其成为
    公司的全资子公司;
    以1元的价格从巨力集团手中收购子公司河南巨力索具的全部少数股东权益
    (上表交易5.2),使其成为公司的全资子公司。
    B、收购价格
    上表交易1、交易2 每1 元出资的收购价格为初始投资额1 元。2007 年9 月
    30 日,巨力天威、巨力乐凯经中和正信会计师事务所核验过的、每1 元出资对应
    的帐面净资产值分别为1.6553 元和1.1147 元。公司低于被收购标的公司2007 年9
    月30 日每1 元出资对应的账面净资产值的收购价格是公允的,主要原因为:此项
    交易是交易双方均对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿进行的交易,不
    对任何一方的利益产生损害。具体而言,此项交易不存在实际控制人、控股股东
    通过关联交易侵占公司权益的情况;同时,实际控制人、巨力集团向公司让利部
    分进入公司形成股东权益后,最终88.57%的部分也由杨氏家族享有,并且此次收
    购前,巨力天威和巨力乐凯按公司订单组织生产,生产所需的部分原辅材料向公
    司采购,生产的产品几乎全部卖给公司,其经营业绩的取得、股东权益的增值也
    离不开公司的支持,因此本质上实际控制人、巨力集团的自身权益也没有受到损
    害。
    上表交易3、交易4.2、交易5.2、交易6.2、交易7.2、交易8、交易9、交易10、
    交易11、交易12十项交易属于同一控制下的交易,其中交易3形成同一控制下的企
    业合并,因此,此等交易双方商定的收购价格均以经中和正信会计师事务所审计
    或核验过的、被收购标的公司2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产值为基
    础确定,其中:交易3、交易4.2、交易6.2、交易7.2的收购价格为经中和正信会计
    师事务所核验过的、被收购标的公司2007年9月30日每1元出资对应的账面净资产
    值;交易5.2的收购价格由于该公司经中和正信会计师事务所核验过的2007年9月30
    日每1元出资对应的账面净资产值是-0.0492元为1元;交易8、交易9、交易10、交易
    11、交易12的收购价格为经中和正信会计师事务所审计过的、被收购标的公司2007巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-52
    年9月30日每1元出资对应的账面净资产值。上述十项交易的价格是公允的,因为
    其是交易双方在对交易对象及标的公司非常熟悉的情况下自愿接受的价格,不对
    任何一方的利益造成损害。
    C、所履行的法定程序
    2007年12月8日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于收
    购巨力集团持有的巨力乐凯20.67%股权的议案》、《关于收购杨建国、杨子持有的
    巨力天威各11%股权的议案》、《关于收购巨力集团上海有限公司100%股权的议
    案》、《关于收购巨力集团持有的巨力集团北京索具有限公司20%股权的议案》、
    《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购
    巨力集团持有的成都巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持
    有的大连巨力索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的哈尔滨
    巨力索具有限公司股权20%的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索具有
    限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武汉巨力索具有限公司10%
    股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的河南巨力索具有限公司20%股权的议
    案》、《关于收购巨力集团持有的徐水巨力物资供应有限公司10%股权的议案》。
    本次收购事项未超过《公司章程》所规定的董事会的审批权限,故无需提交
    股东大会审批。
    2007 年12 月8 日,公司与巨力集团和实际控制人就上述股权交易签署了股权
    转让协议。
    2007 年12 月11 日前,公司向实际控制人和巨力集团支付了上述股权交易的
    收购款。
    对于上述交易,公司独立董事出具了独立意见,认为此等交易的程序是合法
    合规的,交易是公允的,有效地解决了公司与原作为巨力集团子公司的巨力乐凯、
    巨力天威之间存在的同业竞争,进一步增强了公司的供、产、销业务体系,减少
    了与巨力集团之间的关联交易,不存在损害中小股东权益的情形。
    2)对公司的影响
    ①通过收购巨力天威、巨力乐凯,有效地解决了公司与原作为巨力集团子公巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-53
    司的巨力天威、巨力乐凯之间存在的同业竞争。收购前,公司和巨力天威的主要
    产品中均有合成纤维吊装带索具,与巨力乐凯的主要产品中均有钢丝绳及钢丝绳
    索具;
    ②通过收购巨力天威和巨力乐凯,丰富了公司的产品品种,提升了公司的盈
    利能力;
    ③通过收购巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉
    巨力索具五家销售公司的控制权,增加了公司销售网络的网点数,进一步强化了
    公司的销售体系;
    ④通过进一步收购巨力物资、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、
    武汉巨力索具、大连巨力索具、哈尔滨巨力索具、河南巨力索具、北京巨力索具
    9 家子公司的全部少数股东权益,进一步完善了公司的供、产、销业务体系;
    ⑤通过上述收购,显著减少了公司与实际控制人和控股股东巨力集团控制的
    企业之间的关联交易。收购前,巨力天威按照公司订单组织生产,向公司采购其
    生产合成纤维吊装带索具所需要的索具连接件、油类,并且生产的产品几乎全部
    按照合同价格卖给公司;巨力乐凯按照公司订单组织生产,向公司采购其生产钢
    丝绳和钢丝绳索具的原材料钢丝、索具连接件和油类,并且生产的产品几乎全部
    按照合同价格卖给公司;巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索
    具、武汉巨力索具以中间商价格向公司采购部分索具,并对最终用户销售;
    ⑥本项收购发生前一年2006 年,如果将公司与各被合并方相关项目中受关联
    交易影响的金额扣除,各被合并方资产总额、营业收入和利润总额的合计数占公
    司相应项目的比例分别为36.97%、19.38%和3.36%,符合中国证监会《<首次公开
    发行股票并上市管理办法>第十二条发行人最近3 年内主营业务没有发生重大变
    化的适用意见——证券期货法律适用意见第3 号》(中国证监会公告[2008]22 号)
    关于申请发行条件的规定。
    本项收购发生前一年2006 年,公司同一控制下企业合并中被合并方巨力天威、
    巨力乐凯、巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力
    索具的资产总额、营业收入和利润总额的合计数(未扣除关联交易影响金额)占
    公司相应项目的比例分别为43.15%、52.23%和87.35%。上述被合并方与公司相应巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-54
    项目的具体比较情况如下表:
    金额单位:元
    被合并方 资产总额 占比 营业收入 占比 利润总额 占比
    巨力天威 179,189,141.12 16.53% 137,027,056.05 19.18% 20,007,916.35 40.72%
    巨力乐凯 198,533,695.04 18.31% 139,633,921.57 19.54% 25,049,757.87 50.98%
    巨力上海 48,160,107.21 4.44% 49,197,299.44 6.89% -520,738.60 -1.06%
    广州巨力索具 12,788,746.81 1.18% 18,799,233.98 2.63% -564,776.95 -1.15%
    成都巨力索具 9,005,324.58 0.83% 15,940,511.68 2.23% -475,673.87 -0.97%
    南京巨力索具 6,147,572.21 0.57% 6,932,007.59 0.97% -397,422.27 -0.81%
    武汉巨力索具 13,916,772.04 1.29% 5,655,104.01 0.79% -180,946.82 -0.36%
    合计 467,741,359.01 43.15% 373,185,134.32 52.23% 42,918,115.71 87.35%
    公 司 1,084,023,237.43 100% 714,477,699.87 100% 49,134,395.26 100%
    本项收购发生前一年2006 年,公司同一控制下企业合并中被合并方巨力天威、
    巨力乐凯、巨力上海、广州巨力索具、成都巨力索具、南京巨力索具、武汉巨力
    索具的与公司的关联交易如下表:
    金额单位:元
    被合并方 向公司采购额 生产组织 向公司销售额
    巨力天威 5,454,740.50 按公司订单 112,990,649.16
    巨力乐凯 29,237,226.18 按公司订单 139,624,161.82
    巨力上海 38,213,831.39 — —
    广州巨力索具 15,005,865.47 — —
    成都巨力索具 13,270,852.20 — —
    南京巨力索具 5,669,757.78 — —
    武汉巨力索具 4,450,365.82 — —
    合 计 111,302,639.34 — 252,614,810.98
    本项收购发生前一年2006 年,如果将公司与被合并方相关项目中受上述关联
    交易影响的金额扣除,各被合并方资产总额、营业收入和利润总额的合计数占公
    司相应项目的比例分别为36.97%、19.38%和3.36%。
    ⑦本次收购增大了公司2006 年、2007 年的非经常性损益金额。在编制报告期
    申报财务报告时,公司对本次重大资产重组中属于同一控制下的企业合并事项,
    视同该合并事项自最终控制方开始实施控制时已经发生。属于非经常性损益的同
    一控制下企业合并产生的子公司报告期初至合并日的净利润对公司净利润的影响
    情况如下表:
    金额单位:元
    项 目 2007 年1.1-12.11 2006 年度巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-55
    属于非经常性损益的同一控制下企业合并
    产生的子公司期初至合并日的当期净损益 20,584,427.11 19,713,859.70
    净利润 176,561,393.54 62,214,051.66
    占净利润比例 11.66% 31.69%
    ⑧本次收购未造成公司实际控制人、董事、高级管理人员发生变更。
    (2)2007 年度与巨力集团及其下属企业的非股权资产交易
    1)交易内容
    金额单位:元
    交易对象 交易内容 2007 年度
    巨力集团 购买索具生产相关机器设备 836,723.95
    巨力钢构 购买钢结构厂房 20,266,648.00
    巨力集团 出售钢丝厂资产 29,253,100.60
    巨力集团 购回钢丝厂资产 27,777,900.33
    合 计 — 78,134,372.88
    2)交易原因
    公司向巨力集团购买索具业务相关机器设备为公司根据创立大会决议于2004
    年12 月7 日设立后收购巨力集团索具业务相关资产的延续(详情见2005 年度重
    大资产重组部分)。相关资产收购基本已于2005 年、2006 年实施完毕。2007 年,
    巨力集团对其固定资产进行了清理,将散落在巨力集团的零星的索具业务相关设
    备出售给公司。
    公司向巨力钢构购买的资产为钢结构厂房。由于该公司(具有钢结构工程专
    业承包二级资质证书)的主营业务为钢结构网架工程施工、钢结构材料制造,因
    此,公司的部分钢结构厂房委托该公司建造,由该公司按照公司的设计要求建造
    好后再卖给公司。
    2007年2月,公司与巨力集团达成协议,将所属钢丝厂的资产以账面价值作价
    29,253,100.60元转让给巨力集团。此项转让前,公司钢丝厂生产的钢丝主要供应巨
    力乐凯生产钢丝绳和钢丝绳索具,而巨力乐凯当时是巨力集团的子公司。当时进
    行此项交易的主要原因是为了减少公司与当时作为巨力集团子公司巨力乐凯之间
    的关联交易。
    2007 年10 月31 日,公司与巨力集团达成协议,以账面价值作价27,777,900.33巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-56
    元又购回了钢丝厂相关资产。此项交易发生的原因是:2007 年年中,公司确立了
    通过首次公开发行股票并上市促进公司发展的战略规划,并根据《公司法》、《证
    券法》以及中国证券监督管理委员会的部门规章和规范性文件制定了关于公司业
    务架构和治理结构的重整方案,拟将巨力集团控制的巨力乐凯收购使之成为公司
    的子公司,以保证公司钢丝绳上下游产业链的完整性,避免与巨力集团产生同业
    竞争,并减少与其的关联交易,因此,公司与巨力集团实施了此项交易。
    3)交易价格
    由于此等交易是公司与控股股东巨力集团及其子公司巨力钢构之间发生的,
    因此交易双方以交易时该项资产的账面价值作价。此项交易价格是公允的,主要
    原因为:此项交易是交易双方均对交易对象非常熟悉的情况下自愿进行的,不对
    任何一方的利益产生损害。
    4)所履行的程序
    公司向巨力集团购买索具业务相关机器设备交易已经公司2004年11月29日召
    开的创立大会审议批准。
    2008年6月12日,公司召开的第二届董事会第七次会议对向巨力集团购买索具
    业务相关机器设备、巨力钢构购买钢结构厂房、向巨力集团出售钢丝厂、从巨力
    集团购回钢丝厂的交易进行了确认,同时独立董事对本项交易出具了独立董事意
    见,认为:“该等关联交易事项符合避免同业竞争及减少关联交易的原则,定价公
    允,符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司
    的生产经营和业绩产生负面影响。”
    5)对公司的影响
    本项交易有利于集中巨力集团范围内的索具业务,避免与控股股东及其控制
    的其他企业产生同业竞争,并减少与其的关联交易。
    2、2005 年向发起人巨力集团、巨力缆索购买存货、固定资产,向巨力锻造
    购买存货,以及向巨力钢构购买钢结构厂房资产
    (1)交易内容
    金额单位:元巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-57
    交易对象 交易内容 2005年度
    索具生产相关机器设备 34,758,907.03
    运输车辆 8,858,031.67
    其他辅助设备 658,912.04
    巨力集团
    钢板、圆钢等原材料 94,350,466.34
    厂房等房屋建筑物 5,890,570.87
    巨力缆索 拉索、悬索生产机器设备 183,485.90
    缆索用钢丝等原材料 9,893,397.56
    巨力锻造 棒材、钢坯等原材料 11,258,916.63
    巨力钢构 钢结构厂房 11,954,221.85
    合 计 — 177,806,909.89
    (2)交易原因
    公司设立前,巨力集团的索具业务分散在巨力集团母公司和子公司巨力缆索、
    巨力锻造中,相关资产累计约41,000 万元。2004 年,巨力集团、巨力缆索、杨建
    忠、杨建国、杨会德、杨子六方拟发起设立公司,拟将巨力集团及其下属公司的
    索具业务集中起来组建一家专业的索具制造企业。但考虑到当时适用的《公司法》
    对公司对外投资不能超过净资产50%的限制性规定,以及拟设立公司的股本、净
    资产与其经营业绩的匹配性,发起人约定并经2004 年11 月29 日召开的创立大会
    审议批准,巨力集团索具业务相关资产约41,000 万元分别以两种方式注入公司:
    巨力集团母公司的资产18,598.30 万元(评估前)、巨力缆索的资产2,956.50 万元(评
    估前)以股权投资方式投入拟设公司;巨力集团母公司其余的索具业务资产约
    18,000 万元、巨力缆索其余的索具业务资产约1,600 万元、巨力锻造索具业务资产
    约1,100 万元在公司成立后以购买方式进入。公司设立后,依照创立大会上述决
    议精神,对巨力集团、巨力缆索和巨力锻造的索具业务相关资产陆续进行了购买。
    公司向巨力钢构购买钢结构厂房的原因为:由于该公司(具有钢结构工程专
    业承包二级资质证书)的主营业务为钢结构网架工程施工、钢结构材料制造,因
    此,公司的部分钢结构厂房委托该公司建造,由该公司按照公司的设计要求建造
    好后再卖给公司。
    (3)交易价格
    由于此项交易是公司与控股股东巨力集团及其子公司巨力缆索、巨力锻造、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-58
    巨力钢构之间发生的,因此交易双方以交易时该项资产的账面价值作价。此项交
    易价格是公允的,主要原因为:此项交易是交易双方均对交易对象及标的公司非
    常熟悉的情况下自愿进行的,不对任何一方的利益产生损害。
    目前,公司收购的上述资产中除了存货等流动资产已正常消耗外,固定资产
    仍在正常使用,没有减值情况发生。
    (4)所履行的法定程序
    公司向巨力集团、巨力缆索和巨力锻造购买索具业务相关资产的交易已经公
    司2004年11月29日召开的创立大会审议批准。
    2008年6月12日,公司召开的第二届董事会第七次会议对公司向巨力集团、巨
    力缆索和巨力锻造购买索具业务相关资产的交易以及向巨力钢构购买钢结构厂房
    的交易进行了确认,同时独立董事对该等交易出具了独立董事意见,认为:“该等
    关联交易事项符合避免同业竞争及减少关联交易的原则,定价公允,符合股东、
    公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业
    绩产生负面影响。”
    (5)对公司的影响
    本项交易有利于集中巨力集团范围内的索具业务,打造专业化的索具制造企
    业,避免与控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争,并减少与其的关联交易。
    四、发行人的关联关系和组织结构情况
    (一)截至2009 年6 月30 日发行人组织结构图巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股说明书
    1—1—59
    杨建忠 杨建国 杨会德 杨子 杨会茹
    巨力集团有限公司
    巨力索具股份有限公司
    天威保变乐凯化工研究院52 名自然人股东
    巨
    力
    房
    地
    产
    巨
    力
    运
    输
    巨
    力
    钢
    构
    100%注①
    30%注②
    注①:杨建忠27.50%、杨建国27.00%、杨
    会德23.50%、杨子17.00%、杨会茹5.00%。
    注②:杨建忠9.43%、杨建国9.14%、杨
    会德6.29%、杨子4.29%、杨会茹0.86%。
    4.29% 4.29% 7.71%
    7.5%
    100% 100% 100% 92.5%
    53.71%
    南
    京
    巨
    力
    索
    具
    北
    京
    巨
    力
    索
    具
    成
    都
    巨
    力
    索
    具
    河
    南
    巨
    力
    索
    具
    巨
    力
    检
    测
    中
    心
    广
    州
    巨
    力
    索
    具
    巨
    力
    上
    海
    大
    连
    巨
    力
    索
    具
    哈
    尔
    滨
    巨
    力
    索
    具
    武
    汉
    巨
    力
    索
    具
    巨
    力
    乐
    凯
    子
    公
    司
    100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
    分
    公
    司
    证
    券
    部
    人
    力
    资
    源
    部
    投
    资
    项
    目
    部
    董
    事
    会
    办
    公
    室
    全
    球
    销
    售
    中
    心
    技
    术
    研
    发
    中
    心
    供
    应
    部
    财
    务
    管
    理
    中
    心
    审
    计
    部
    IT
    信
    息
    部
    缆
    索
    制
    造
    厂
    钢
    拉
    杆
    制
    造
    厂
    钢
    丝
    绳
    索
    具
    厂
    冶
    金
    夹
    具
    厂
    索
    具
    连
    接
    件
    厂
    链
    条
    索
    具
    厂
    梁
    式
    吊
    具
    厂
    索
    具
    设
    备
    厂
    生 产 部办
    公
    室
    时
    尚
    景
    城
    物
    业
    质
    量
    管
    理
    中
    心
    发
    展
    规
    划
    中
    心
    55.29% 70%
    巨
    力
    影
    视
    巨
    力
    新
    能
    源
    吊
    装
    带
    索
    具
    厂巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-60
    (二)公司子公司的简要情况
    截至2009 年6 月30 日,公司共有10 家子公司,均为全资子公司。各子公司
    的简要情况如下:
    1、巨力乐凯钢丝绳索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:15,000万元
    实收资本:15,000万元
    法定代表人:杨建忠
    注册地址:河北省保定市徐水科技园区
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:钢丝绳、钢丝绳索具的生产
    成立时间:2004年12月24日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,巨力乐凯实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 15,000 100.00%
    合 计 15,000 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 189,590,252.60 185,995,676.07
    净资产 182,324,770.09 178,699,668.74
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 3,625,101.35 8,010,374.18
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    (4)公司拟吸收合并巨力乐凯
    1)本次吸收合并履行法定程序的情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-61
    2009年2月28日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具
    股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具有限公司的议案》。
    2009年3月15日,本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3
    月14日,巨力乐凯股东通过《巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关于通过吸收合并方
    式与巨力索具股份有限公司合并且注销企业法人资格的议案》。
    2009年3月15日,本公司与巨力乐凯签订《吸收合并协议》。按照协议规定,
    本公司将通过吸收合并方式合并巨力乐凯的全部资产、负债和业务,合并完成后
    本公司继续持续经营,巨力乐凯的法人资格将被注销。
    2009年4月2日,本公司、巨力乐凯就上述吸收合并事项分别通知了其债权人,
    并在《河北日报》予以公告。
    目前,公司正在实施具体的吸收合并巨力乐凯的事项。
    2)本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源,提升公司整体生产
    效率;减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率;减少关联交易。
    本次吸收合并前,巨力乐凯财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围,
    本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实质性
    影响。
    2、巨力索具上海有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:3,000万元
    实收资本:3,000万元
    法定代表人:杨建忠
    住所:上海市南汇区康桥镇康桥路789号
    主要生产经营地:上海
    主营业务:索具及相关产品的销售巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-62
    成立时间:2001年9月27日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,巨力上海实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 3,000 100.00%
    合 计 3,000 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 40,077,048.02 40,430,612.34
    净资产 28,978,576.73 28,923,737.62
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 54,839.11 995,111.33
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    3、大连巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:1,000万元
    实收资本:1,000万元
    法定代表人:杨建国
    住所:大连经济技术开发区振鹏工业区73号
    主要生产经营地:大连
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2005年12月9日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,大连巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 1,000 100.00%
    合 计 1,000 100.00%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-63
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 12,046,642.50 12,579,063.06
    净资产 9,475,390.86 9,494,893.80
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 -19,502.94 67,331.03
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    4、武汉巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:1,000万元
    实收资本:1,000万元
    法定代表人:杨建国
    住所:东湖开发区关南科技工业园
    主要生产经营地:武汉
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2005年12月19日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,武汉巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 1,000 100.00%
    合 计 1,000 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 14,078,895.64 12,554,804.24
    净资产 10,112,310.64 10,083,995.50
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 28,310.64 124,530.07
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-64
    5、哈尔滨巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:1,000万元
    实收资本:1,000万元
    法定代表人:杨建国
    住所:哈尔滨市开发区迎宾路集中区东湖路1号
    主要生产经营地:哈尔滨
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2005年12月22日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,哈尔滨巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 1,000 100.00%
    合 计 1,000 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 9,793,779.66 11,321,659.38
    净资产 9,793,779.66 9,678,871.94
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 114,907.72 152,151.80
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    (4)公司拟吸收合并哈尔滨巨力索具
    1)本次吸收合并履行法定程序的情况
    2009年2月28日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具
    股份有限公司关于吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限公司的议案》。2009
    年3月15日,本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12
    日,哈尔滨巨力索具股东通过《哈尔滨巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-65
    与巨力索具股份有限公司合并且注销企业法人资格的议案》。
    2009年3月15日,本公司与哈尔滨巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协
    议规定,本公司将通过吸收合并方式合并哈尔滨巨力索具的全部资产、负债和业
    务,合并完成后本公司继续持续经营,哈尔滨巨力索具的法人资格将被注销。
    2009年3月19日,本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人,并在《河北
    日报》予以公告。2009年3月21日,哈尔滨巨力索具就上述吸收合并事项通知了
    其债权人,并在《黑龙江日报》予以公告。
    目前,公司正在实施具体的吸收合并哈尔滨巨力索具的事项。
    2)本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源,提升公司整体生产
    效率;减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率;减少关联交易。
    本次吸收合并前,哈尔滨巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表
    范围,本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生
    实质性影响。
    6、广州巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:600万元
    实收资本:600万元
    法定代表人:杨建国
    住所:广州市花都区新华镇石塘工业园
    主要生产经营地:广州
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2001年10月10日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,广州巨力索具实收资本结构如下:巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-66
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 600 100.00%
    合 计 600 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 10,277,317.69 9,962,884.50
    净资产 4,935,646.56 4,854,773.27
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 80,873.29 221,201.10
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    7、南京巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:600万元
    实收资本:600万元
    法定代表人:杨建国
    住所:南京市江宁滨江经济技术开发区锦文路
    主要生产经营地:南京
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2006年2月23日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,南京巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 600 100.00%
    合 计 600 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-67
    总资产 5,911,397.71 6,099,416.83
    净资产 5,911,397.71 5,910,745.75
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 651.96 259,092.05
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    (4)公司拟吸收合并南京巨力索具
    1)本次吸收合并履行法定程序的情况
    2009年2月28日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具
    股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司的议案》。2009年
    3月15日,本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12日,
    南京巨力索具股东通过《南京巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式与巨力索
    具股份有限公司合并且注销企业法人资格的议案》。
    2009年3月15日,本公司与南京巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协议
    规定,本公司将通过吸收合并方式合并南京巨力索具的全部资产、负债和业务,
    合并完成后本公司继续持续经营,南京巨力索具的法人资格将被注销。
    2009年3月19日,本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人,并在《河北
    日报》予以公告。2009年4月9日,南京巨力索具就上述吸收合并事项通知了其债
    权人,并在《杨子晚报》予以公告。
    目前,公司正在实施具体的吸收合并南京巨力索具的事项。
    2)本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源,提升公司整体生产
    效率;减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率;减少关联交易。
    本次吸收合并前,南京巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范
    围,本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实
    质性影响。
    8、北京巨力索具有限公司
    (1)基本情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-68
    注册资本:600万元
    实收资本:600万元
    法定代表人:杨建国
    住所:北京市丰台区花乡高立庄621号
    主要生产经营地:北京
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2006年2月13日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,北京巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 600 100.00%
    合 计 600 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 5,985,241.58 6,154,700.47
    净资产 5,939,949.45 5,922,717.77
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 17,231.68 259,092.05
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    9、河南巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:301万元
    实收资本:301万元
    法定代表人:杨建国
    住所:郑州市中原区郑上西路310国道孙庄段东侧
    主要生产经营地:郑州
    主营业务:索具及相关产品的销售巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-69
    成立时间:2006年8月15日
    (2)实收资本结构
    2009年6月30日,河南巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 301 100.00%
    合 计 301 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 2,921,593.51 4,740,384.62
    净资产 2,921,593.51 2,918,507.84
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 3,085.67 262,062.14
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。
    (4)公司拟吸收合并河南巨力索具
    1)本次吸收合并履行法定程序的情况
    2009年2月28日,本公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《巨力索具
    股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公司的议案》。2009年
    3月15日,本公司2009年第三次临时股东大会审议通过了该议案。2009年3月12日,
    河南巨力索具股东通过《河南巨力索具有限公司关于通过吸收合并方式与巨力索
    具股份有限公司合并且注销企业法人资格的议案》。
    2009年3月15日,本公司与河南巨力索具签订《吸收合并协议》。按照协议
    规定,本公司将通过吸收合并方式合并河南巨力索具的全部资产、负债和业务,
    合并完成后本公司继续持续经营,河南巨力索具的法人资格将被注销。
    2009年3月19日,本公司就上述吸收合并事项通知了其债权人,并在《河北
    日报》予以公告。2009年3月25日,河南巨力索具就上述吸收合并事项通知了其
    债权人,并在《河南日报》予以公告。
    目前,公司正在实施具体的吸收合并河南巨力索具的事项。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-70
    2)本次吸收合并对公司的影响
    本次吸收合并有利于公司进一步整合钢丝绳索具的资源,提升公司整体生产
    效率;减少管理层级,降低管理成本,提高管理效率;减少关联交易。
    本次吸收合并前,河南巨力索具财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范
    围,本次吸收合并不会对公司合并财务状况、经营成果、现金流量等情况产生实
    质性影响。
    10、成都巨力索具有限公司
    (1)基本情况
    注册资本:300万元
    实收资本:300万元
    法定代表人:杨建国
    住所:成都市双流县蛟龙工业港双流园区蛟龙大道18座
    主要生产经营地:成都
    主营业务:索具及相关产品的销售
    成立时间:2002年6月18日
    (2)实收资本结构
    截至2009年6月30日,成都巨力索具实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    本公司 300 100.00%
    合 计 300 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 8,709,153.67 8,002,300.99
    净资产 1,097,236.03 764,446.20
    项 目 2009 年上半年 2008 年度
    净利润 332,789.83 768,886.53
    注:财务数据经过中和正信会计师事务所有限公司审计。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-71
    (三)发行人的发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本
    情况
    1、公司的发起人
    公司是2004年12月7日由巨力集团有限公司、巨力缆索工程有限公司2家法人
    单位与杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自然人共同发起设立的股份有限公司。
    各发起人的具体情况如下:
    (1)巨力集团有限公司
    1)巨力集团的主要发起人——河北飞马吊索具厂的历史沿革
    ①1992 年设立
    1992 年1 月1 日,杨建忠、杨建国、杨迎春、刘丽芹、杨会德、刘立友、杨
    会茹、姚军战、姚香、张虹、肖平运11 名自然人(均为亲属关系)出资设立了
    河北省徐水县飞马吊装器具厂。该企业在河北省徐水县工商行政管理局注册登
    记,领取了《营业执照》(注册号:徐个字03028 号)。
    根据《营业执照》上记载,该企业设立时的基本情况如下:
    名称:河北省徐水县飞马吊装器具厂
    地址:复兴路(监理站东侧)
    负责人:刘立友
    资金数额:1 万元
    经济性质:个体工商户(家庭经营)
    经营范围:升降叉车、起重钳、永磁吸盘、插绳机、切断器
    ②1993 年申请企业法人登记
    A、申请
    1993 年3 月,河北省徐水县飞马吊装器具厂向徐水县工商行政管理局申请企
    业法人登记,向其提交了徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇
    企业管理委员会向徐水县工商局城关三所出具的说明、徐水县崔庄乡北邵庄村村
    民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会确认的《企业章程》、中国农业银巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-72
    行河北省徐水县支行安肃营业所出具的《资金信用证明》等文件、证明。
    徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会向徐
    水县工商局城关三所说明:“我村刘立友等11 位同志,开办吊装器具厂,原属
    合伙经营,几年来企业经济效益很好,为扩大产品的销售范围,提高企业的知名
    度,在天津、保定、郑州等地建立办事机构,申请办理集体企业。该企业名称徐
    水县飞马吊装器具厂,经营地址在徐水复兴路。经营范围:插绳机,吊装器具。
    申请办理法人营业执照,请工商所给予批示办理登记手续”。
    徐水县崔庄乡北邵庄村村民委员会、徐水县崔庄乡乡镇企业管理委员会确认
    的《企业章程》记载:8 名职工入股75 万元。
    中国农业银行河北省徐水县支行安肃营业所出具的《资金信用证明》记载:
    企业拥有资金总额100 万元,其中固定资金60 万元,流动资金40 万元;资金来
    源为25 万元来源于长期借款,75 万元来源于职工入股。
    B、登记
    1994 年1 月3 日,经徐水县工商行政管理局核准,该企业领取了《企业法人
    营业执照》(注册号:10828950-4),注册登记为具有法人资格的集体企业,同
    时增加了注册资金。根据《企业法人营业执照》上记载,该企业当时基本情况如
    下:
    企业名称:河北省徐水县飞马吊装器具厂
    住所:复兴路
    法定代表人:刘立友
    注册资金:100 万元
    经济性质:集体
    经营范围:钢丝绳插套机、吊索具、吊装带、永磁吸盘
    C、河北省政府关于企业法人登记中将经济性质登记为集体的说明
    保定市人民政府2008 年7 月14 日向河北省人民政府呈报《保定市人民政府
    关于就河北飞马吊索具厂产权界定致函的请示》(保市政[2008]92 号)认为:“保
    定市政府收到徐水县政府《关于河北飞马吊索具厂产权界定的请示》(徐政请巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-73
    [2008]26 号)后,组织有关专家、律师按照国家有关企业资产权属确定的法律法
    规文件精神,对徐水县政府和企业上报的相关资料及国浩律师集团(北京)事务
    所提供的《国浩律师集团(北京)事务所关于河北飞马吊索具厂产权性质确认事
    项的专项核查意见》进行了认真的审核,并做了进一步调查,认为河北飞马吊索
    具厂的资产全部为家庭内部个人出资,没有来源于集体资金的成份,权属清晰明
    确。”
    河北省人民政府办公厅2008 年7 月29 日出具《河北省人民政府办公厅关于
    对河北飞马吊索具厂产权进行确认的函》(冀政办函[2008]21 号),认为:“经
    审核,省政府同意保定市政府对河北飞马吊索具厂产权的确认意见”。
    ③1994 年申请变更企业名称、法定代表人、注册资金等事项
    1994 年11 月,河北省徐水县飞马吊装器具厂向徐水县工商行政管理局申请
    变更企业名称、法定代表人、注册资金等事项,向其提交了徐水县审计局审计事
    务所1994 年11 月29 日出具的《验资报告书》、《企业注册资金审计验证书》。
    《验资报告书》、《企业注册资金审计验证书》验证:河北省徐水县飞马吊
    装器具厂注册资金150 万元,其中流动资产70 万元,固定资金80 万元;投资单
    位为刘立柱、姚香、肖平运、杨会朵、刘晓五名自然人。
    经徐水县工商行政管理局核准,该企业名称变更为河北飞马吊索具厂,法定
    代表人变更为刘立柱,注册资金变更为150 万元。
    ④1997 年出资设立巨力集团
    1997 年3 月27 日,河北飞马吊索具厂联合上海飞马销售公司、天津飞马销
    售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司共同出资设立巨力集团。
    ⑤2000 年转让对巨力集团的出资
    2000 年12 月9 日,河北飞马吊索具厂将所持有的巨力集团1,100 万元出资转
    让给杨建忠,将680 万元出资转让给杨建国。本次转让完成后,河北飞马吊索具
    厂不再拥有巨力集团的股份。
    ⑥2003 年被注销巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-74
    河北飞马吊索具厂因未参加2002 年企业年检,于2003 年被徐水县工商行政
    管理局予以注销。2008 年6 月6 日,徐水县工商行政管理局就河北飞马吊索具厂
    的注销情况出具了《证明信》。
    2)巨力集团的历史沿革
    ①1997 年3 月27 日设立
    巨力集团是1997 年3 月27 日由河北飞马吊索具厂、上海飞马销售公司、天
    津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司五家公司出资设立的有
    限责任公司。巨力集团的其他四家出资人上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、
    武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司均是由河北飞马吊索具厂独家出资设立的
    公司。
    1997 年3 月9 日,徐水县审计事务所出具的《审验报告》(徐社审字[1997]1
    号)审验:截至1997 年3 月9 日,巨力集团已收到注册资本(货币资金)2,000
    万元,其中包括河北飞马吊索具厂1,780 万元,上海飞马销售公司80 万元,天津
    飞马销售公司60 万元,武汉飞马销售公司50 万元,北京飞马销售公司30 万元。
    巨力集团设立时,实收资本结构如下表:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    河北飞马吊索具厂 1,780.00 89.00%
    上海飞马销售公司 80.00 4.00%
    天津飞马销售公司 60.00 3.00%
    武汉飞马销售公司 50.00 2.50%
    北京飞马销售公司 30.00 1.50%
    合 计 2,000.00 100.00%
    ②2000 年12 月,河北飞马吊索具厂、上海飞马销售公司、天津飞马销售公
    司、武汉飞马销售公司、北京飞马销售公司分别向杨建忠、杨建国转让其持有
    的巨力集团出资
    2000 年12 月,经巨力集团有限公司股东会批准,河北飞马吊索具厂将其对
    巨力集团的1,100 万元出资转让给自然人杨建忠,并将其余680 万元出资转让给
    杨建国;同时,上海飞马销售公司、天津飞马销售公司、武汉飞马销售公司、北
    京飞马销售公司分别将其对巨力集团的出资转让给杨建国。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-75
    本次转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 1,100.00 55.00%
    杨建国 900.00 45.00%
    合 计 2,000.00 100.00%
    ③2001 年1 月,巨力集团的实收资本增资至10,100 万元
    2001 年1 月,经巨力集团股东会批准,巨力集团的实收资本增资8,100 万元,
    其中股东杨建忠以房屋、土地使用权增资4,453 万元,股东杨建国以房屋、土地
    使用权、原材料、设备增资3,647 万元。
    2001 年1 月31 日,徐水宏运会计师事务所有限责任公司出具的《验资报告》
    [徐会验字(2001)第014 号]审验:“截至2001 年1 月31 日止,贵公司增加投入
    资本81,000,000 元。”
    此次增资完成后,公司实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 5,553.00 55%
    杨建国 4,547.00 45%
    合 计 10,100.00 100.00%
    巨力集团此次增资时,股东用以增资的实物、土地使用权未评估作价。
    保荐人意见:虽然此次增资存在实物、土地使用权未经评估作价的问题,但
    当时的增资价格已经巨力集团股东会审议通过,从结果上看未造成巨力集团出资
    不实的情况,并对巨力集团规范发起设立发行人无负面影响。鉴于此次增资主体
    为发行人的母公司而非发行人本身,且对发行人的规范设立无负面影响,故对发
    行人本次发行不构成障碍。
    国浩律师集团(北京)事务所意见:巨力集团2001 年1 月增资时虽未对非
    货币出资进行评估,存在一定法律程序上的瑕疵,但该增资行为是真实的,且未
    损害巨力集团及其他股东的利益,并且该增资行为已经得到法定验资机构及公司
    登记机关的认可。2004 年12 月7 日,巨力集团联合巨力缆索工程有限公司、杨
    建忠、杨建国、杨会德、杨子发起设立巨力索具股份有限公司时的非货币出资已
    经北京京都资产评估有限公司进行了评估,出具了京都评报字(2004)第88 号巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-76
    资产评估报告,并经河北华安会计师事务所有限公司出具的冀华会验字[2004]第
    2007 号《验资报告》证实巨力集团对发行人的出资足额到位。由于发行人的资产
    独立于巨力集团,因此,巨力集团2001 年1 月增资的非货币资产未经评估的事
    实虽存在法律瑕疵,但不会对发行人的本次发行构成实质性法律障碍。
    ④2004 年8 月,杨建忠、杨建国向杨会德、姚军战、杨会茹、杨子转让其
    持有的巨力集团出资
    2004 年8 月,经巨力集团股东会批准,杨建忠以每1 元出资1 元的价格将
    1,560.74 万元出资转让给姚军战,将680 万元出资转让给杨会茹,将90 万元出资
    转让给杨子;杨建国以每1 元出资1 元的价格将2,475 万元出资转让给杨会德,
    将65 万元出资转让给杨子。
    本次转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 3,224.26 31.92%
    杨建国 2,005.00 19.85%
    杨会德 2,475.00 24.51%
    杨 子 155.00 1.54%
    杨会茹 680.00 6.73%
    姚军战 1560.74 15.45%
    合 计 10,100.00 100.00%
    ⑤2004 年9 月,巨力集团以资本公积5,573.15 万元转增注册资本,使实收资
    本总额增至15,673.15 万元
    2004 年9 月,经2004 年第一次临时股东会批准,巨力集团以资本公积5,573.15
    万元转增注册资本,其中,杨建忠增加注册资本1,778.949 万元;杨建国增加注
    册资本1,106.27 万元;杨会德增加注册资本1,365.979 万元;杨子增加注册资本
    85.826 万元;杨会茹增加注册资本375.072 万元;姚军战增加注册资本861.054 万
    元。
    2004 年9 月30 日,河北蓝天会计师事务所有限公司出具的《验资报告》(蓝
    天变验字[2004]第01 号)审验:“截至2004 年9 月28 日止,贵公司已将资本公
    积5,573.15 万元转增注册资本。变更后的累计注册实收金额为15,673.15 万元。”巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-77
    本次资本公积转增完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 5,003.209 31.92%
    杨建国 3,111.270 19.85%
    杨会德 3,840.979 24.51%
    杨 子 240.826 1.54%
    杨会茹 1,055.072 6.73%
    姚军战 2,421.794 15.45%
    合 计 15,673.150 100.00%
    ⑥2004 年12 月,股东以对巨力集团的债权11,551 万元转增资本,使巨力集
    团的实收资本总额增至27,224.15 万元
    2004 年12 月,经2004 年第二次临时股东会批准,巨力集团将其对股东的债
    务11,551 万元转增资本,其中,杨建忠增加资本3,102.9 万元,杨建国增加资本
    2,575 万元,杨会德增加资本2,633 万元,杨子增加资本896 万元,杨会茹增加资
    本159 万元,姚军战增加资本2,185.1 万元。此次增资使巨力集团的实收资本总额
    增加至27,224.15 万元。
    2004 年10 月20 日,保定大雁会计师事务所有限公司出具的《验资报告》[大
    雁变验字(2004)第55 号]验证:“截至2004 年9 月30 日,贵公司已收到以上各
    股东缴纳的新增注册资本人民币11,551 万元,均为股东债权出资。”
    本次增资完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 8,106.109 29.77%
    杨建国 5,686.270 20.89%
    杨会德 6,473.979 23.78%
    杨 子 1,136.826 4.18%
    杨会茹 1,214.072 4.46%
    姚军战 4,606.894 16.92%
    合 计 27,224.150 100.00%
    ⑦2004 年12 月,股东以货币以及对巨力集团的债权向巨力集团增资2,775.85
    万元,使巨力集团的实收资本总额增至30,000 万元。同时,杨会茹、姚军战分
    别向杨子、杨建国转让其持有的部分巨力集团出资
    2004 年12 月,经股东会批准,巨力集团股东以货币607.15 万元以及对巨力巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-78
    集团的债权2168.7 万元合计2,775.85 万元向巨力集团增资,股东具体出资情况为:
    杨建忠出资695.221 万元(货币出资90.461 万元,债权出资604.76 万元),杨建国
    出资886.908 万元(货币出资292.718 万元,债权出资594.19 万元),杨会德出资
    626.671 万元(货币出资151.541 万元,债权出资475.13 万元),杨子出资151.53
    万元(货币出资72.43 万元,债权出资79.1 万元),杨会茹债权出资124.64 万元,
    姚军战债权出资290.88 万元。此次增资使巨力集团的实收资本总额增加至30,000
    万元。同时,杨会茹以每1 元出资1 元的价格将132.682 万元出资转让给杨子,
    姚军战以每1 元出资1 元的价格将936.342 万元出资转让给杨子,姚军战以每1
    元出资1 元的价格将424.712 万元出资转让给杨建国。
    2004 年12 月28 日,河北蓝天会计师事务所出具的《验资报告》(蓝天变验
    字[2004]第04 号)审验:“截至2004 年12 月28 日,贵公司已收到股东缴纳的货
    币607.15 万元,债权转股权2,168.7 万元,合计人民币2,775.85 万元。”
    本次增资及出资转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 8,801.33 29.34%
    杨建国 6,997.89 23.33%
    杨会德 7,100.65 23.67%
    杨 子 2,357.38 7.86%
    杨会茹 1,206.03 4.02%
    姚军战 3,536.72 11.79%
    合 计 30,000.00 100.00%
    巨力集团上述两次增资,均涉及巨力集团以其对股东的债务转增资本的问
    题。
    保荐人意见:当时适用的《公司法》对债权出资(本质上是将公司对股东债
    务转为资本)也未明确加以禁止,且此次增资中股东用以出资的债权为对巨力集
    团的个人债权,金额可以用货币明确计量,并不存在法律法规禁止转让的情况形;
    在当时适用的《公司法》的法律框架下,债务转为资本在我国也是一种较为普遍
    的实践;此次增资未造成巨力集团出资不实的情况;现行的《公司法》已经许可
    债权出资方式;鉴于此次增资主体为发行人的母公司而非发行人本身,且对发行
    人的规范设立无负面影响,故对发行人本次发行不构成障碍。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-79
    国浩律师集团(北京)事务所意见:巨力集团以股东债权作为出资的行为未
    被当时适用的法律、法规所禁止,且已被现行法律、法规所认可,其增资行为是
    合法、真实的。并且,巨力集团全体股东已就2004 年两次以债权增资的相关事
    宜出具《声明与承诺》,本所律师认为巨力集团2004 年两次以债权增资的行为不
    会对发行人的本次发行构成实质性法律障碍。
    ⑧2006 年9 月,股东杨建忠、杨建国、杨子以现金方式对巨力集团增资3,575
    万元,使巨力集团的实收资本总额增至33,575 万元
    2006 年9 月,经巨力集团股东会批准,杨建忠、杨建国、杨子以现金对巨力
    集团增加资本3,575 万元,其中,杨建忠增资1,115 万元,杨建国增资2,053.28 万
    元,杨子增资406.72 万元。
    2006 年9 月20 日,北京正和信会计师事务所保定分所出具的《验资报告》[正
    和信变验字(2006)第025 号]审验:“截至2006 年9 月19 日止,贵公司已收到
    以上股东缴纳的新增注册资本合计人民币3,575 万元,均为货币出资,变更后的
    注册资本为人民币33,575 万元。”
    本次增资完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 9,916.33 29.53%
    杨建国 9,051.17 26.96%
    杨会德 7,100.65 21.15%
    杨 子 2,764.10 8.24%
    杨会茹 1,206.03 3.59%
    姚军战 3,536.72 10.53%
    合 计 33,575.00 100.00%
    ⑨2006 年10 月,杨会德以现金方式对巨力集团增加资本2,925 万元,使巨
    力集团的实收资本总额增至36,500 万元,同时,姚军战向杨建忠、杨建国转让
    其对巨力集团的出资3,536.72 万元
    2006 年10 月,经巨力集团股东会批准,杨会德以现金方式增加巨力集团资
    本2,925 万元;同时,姚军战以每1 元出资1 元的价格将2,000 万元出资转让给杨
    建忠,将1,536.72 万元出资转让给杨建国。
    2006 年10 月16 日,北京正和信会计师事务所保定分所出具的《验资报告》巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-80
    [正和信变验字(2006)第026 号]验证:“截至2006 年10 月13 日止,贵公司已
    收到以上股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,925 万元,均为货币出资,变更
    后的注册资本为人民币36,500 万元。”
    本次增资及出资转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 11,916.33 32.65%
    杨建国 10,587.89 29.01%
    杨会德 10,025.65 27.47%
    杨 子 2,764.10 7.57%
    杨会茹 1,206.03 3.30%
    合 计 36,500.00 100.00%
    ⑩2008 年2 月,杨建忠、杨建国、杨会德向杨子、杨会茹转让其持有的巨
    力集团出资
    2008 年2 月,经巨力集团股东会批准,杨建忠以每1 元出资1 元的价格将
    1,878.83 万元出资转让给杨子,杨建国以每1 元出资1 元的价格将732.89 万元出
    资转让给杨子,杨会德以每1 元出资1 元的价格将829.18 万元出资转让给杨子,
    杨会德以每1 元出资1 元的价格将618.9 万元出资转让给杨会茹。
    本次出资转让完成后,巨力集团实收资本结构变更如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 10,037.50 27.50%
    杨建国 9,855.00 27.00%
    杨会德 8,577.50 23.50%
    杨 子 6,205.00 17.00%
    杨会茹 1,825.00 5.00%
    合 计 36,500.00 100.00%
    3)巨力集团基本情况
    截至2009年6月30日,巨力集团基本情况如下:
    注册资本:36,500万元
    实收资本:36,500万元
    法定代表人:杨建忠
    住所:河北省保定市徐水科技园区巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-81
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:股权投资管理
    成立时间:1997年3月27日
    4)巨力集团股本结构
    截至2009年6月30日,巨力集团实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 10,037.50 27.50%
    杨建国 9,855.00 27.00%
    杨会德 8,577.50 23.50%
    杨 子 6,205.00 17.00%
    杨会茹 1,825.00 5.00%
    合 计 36,500.00 100.00%
    5)巨力集团报告期内生产经营情况及主要财务数据
    本公司设立后,巨力集团自身不再从事索具生产业务。2006年至2007年,巨
    力集团自身的主要业务为索具贸易业务。2008年以来,巨力集团已不再从事索具
    贸易业务,主要业务为对下属投资企业进行股权管理。
    最近三年及一期,巨力集团合并财务报表的主要财务数据如下表:
    金额单位:元
    财务指标 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    总资产 2,678,106,296.34 2,369,113,014.86 2,048,842,597.60 1,743,034,987.28
    净资产 1,256,036,419.93 1,066,947,061.29 1,037,368,054.54 649,793,761.82
    财务指标 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006年度
    净利润 101,747,322.33 178,775,507.91 172,670,097.65 63,893,202.28
    注:2007年、2008年、2009年1-6月的财务报表已经保定大雁会计师事务所有限公司审计,
    2006年的财务报表未经审计。
    (2)巨力缆索工程有限公司
    1)设立情况
    巨力缆索是2004 年1 月13 日由巨力集团、杨建国、杨会德、杨迎春、杨子、
    杨会茹六名发起人出资设立的有限责任公司。各发起人的出资情况如下表:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-82
    巨力集团 2,000 40%
    杨建国 1,800 36%
    杨会德 800 16%
    杨迎春 200 4%
    杨 子 150 3%
    杨会茹 50 1%
    合 计 5,000 100%
    2003 年12 月18 日,保定大雁会计师事务所出具《验资报告》[(2003)大
    雁设验字第245 号],验证:“截至2003 年12 月18 日止,巨力缆索工程有限公
    司已收到股东缴纳的注册资本5,000 万元。”
    2)巨力缆索注销情况
    2008年5月15日,巨力缆索在徐水县工商行政管理局办理了注销登记。
    (3)四名自然人发起人
    姓名 国籍 是否拥有永久
    境外居留权 公民身份号码 住所
    杨建忠 中国 否 132423196502150012 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨建国 中国 否 132423196502150055 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨会德 中国 否 132423196301110460 河北省徐水县巨力集团家属院
    杨 子 中国 否 132423197506180037 河北省徐水县巨力集团家属院
    2、持有发行人5%以上股份的股东
    截至本招股意向书签署之日,持有发行人5%以上股份的股东为巨力集团、
    杨建忠、杨建国、杨会德。其具体情况详见本招股书“第五节 发行人基本情况”
    之“四、(三)1、公司的发起人”。
    以上主要股东中,巨力集团为公司的控股股东。
    3、实际控制人
    公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四名自然人,对公司的
    控制情况如下:
    四位合计直接持有公司控股股东巨力集团95%的股权;
    四位合计直接持有公司29.14%的股权;
    杨建忠为公司董事、董事长,杨建国为董事、副董事长、总裁。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-83
    (四)控股股东和实际控制人控制的其他企业
    截至2009 年6 月30 日,公司控股股东和实际控制人控制的企业(公司及公
    司的子公司除外)为下列6 家子公司。各子公司的简要情况如下:
    1、巨力集团徐水钢结构工程有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况
    注册资本:3,600万元
    实收资本:3,600万元
    法定代表人:杨建国
    住所:河北省保定市徐水科技园区
    主要生产经营地:保定
    主营业务:钢结构产品的生产、销售及施工
    成立时间: 2001年10月16日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,巨力钢构实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    巨力集团 3,330 92.50%
    巨力索具 270 7.50%
    合 计 3,600 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 122,092,922.02 72,505,650.08
    净资产 41,260,011.37 37,617,108.73
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 3,642,902.64 70,566.17
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    2、巨力集团徐水房地产开发有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-84
    注册资本:1,000万元
    实收资本:1,000万元
    法定代表人:杨建国
    住所:徐水县新兴西路南侧
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:房地产开发
    成立时间:2006年12月18日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,巨力房地产实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    巨力集团 1,000 100.00%
    合 计 1,000 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 99,085,257.01 163,790,589.38
    净资产 15,241,482.07 11,602,931.95
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 3,638,550.12 2,863,680.25
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    3、巨力集团徐水运输有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况
    注册资本:400万元
    实收资本:400万元
    法定代表人:刘国明
    住所:河北省徐水振兴西路
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:公路货物运输巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-85
    成立时间:2002年11月18日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,巨力运输实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    巨力集团 400 100.00%
    合 计 400 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 6,542,170.94 4,020,526.87
    净资产 3,846,512.32 3,768,387.92
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 78,124.40 87,944.78
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    4、徐水县时尚景城物业管理有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况
    注册资本:50万元
    实收资本:50万元
    法定代表人:闫永增
    住所:徐水县新兴西路南侧
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区物业管理;室内保洁服
    务。
    成立时间:2008年2月1日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,时尚景城物业实收资本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    巨力集团 50 100.00%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-86
    合 计 50 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 476,969.71 454,957.74
    净资产 476,224.19 453,060.22
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 23,163.97 -46,939.78
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    5、巨力新能源股份有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况
    注册资本:20,800万元
    实收资本:20,000万元
    法定代表人:杨建忠
    住所:河北省保定市徐水县巨力路
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:晶体硅太阳能电池组件的生产、销售
    成立时间:2009年3月27日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,巨力新能源股份有限公司股本结构如下:
    出资人名称 股本(万元) 占总股本比例
    巨力集团 11,500 55.29%
    北京天华阳光投资管理有限
    公司
    1,000 4.81%
    北京建威幕墙工程有限公司 800 3.85%
    杨会德等43名自然人 7,500 36.05%
    合 计 20,800 100.00%
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-87
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 200,370,530.44 -
    净资产 199,898,248.63 -
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 -101,751.37 -
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    6、巨力影视传媒有限公司——控股股东控制的企业
    (1)基本情况
    注册资本:10,000万元
    实收资本:2,000万元
    法定代表人:杨建忠
    住所:保定市徐水县巨力路
    主要生产经营地:河北徐水
    主营业务:电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、代理及交易;经营演
    出及经纪业务;影视、企业形象策划;舞台、服装、道具租赁;图文、广告设计;
    文化艺术交流等。
    成立时间:2009年5月18日
    (2)股本结构
    截至2009年6月30日,巨力影视传媒有限公司实收资本结构如下:
    出资人名称 注册资本(万元) 占注册资本比例
    巨力集团 7,000 70%
    黄圣依 3,000 30%
    合 计 10,000 100%
    注:截至2009年6月30日,巨力集团已出资2,000万元,巨力影视实收资本为2,000万元。
    (3)最近一年及一期的主要财务数据
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31
    总资产 31,112,376.76 -
    净资产 24,015,049.16 -巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-88
    项 目 2009年上半年 2008年度
    净利润 15,049.16 -
    注:财务数据经过保定大雁会计师事务所有限公司审计。
    (五)控股股东和实际控制人直接或间接持有发行人的股份存在质押或其他
    有争议的情况
    截至本招股书签署日,公司控股股东和实际控制人直接或间接持有公司的股
    份均不存在质押、冻结或其他有争议的情况。
    五、发行人的股本情况
    (一)本次发行前的总股本、本次发行的股份,以及本次发行的股份占发
    行后总股本的比例
    本次发行前的总股本 35,000万元
    本次发行的股本 约5,000 万元
    本次发行的股本占发行后总股本的比例 约12.50%
    (二)本公司前十名股东
    1、目前公司前十名股东如下:
    序号 股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    1 巨力集团有限公司 18,800 53.71%
    2 杨建忠 3,300 9.43%
    3 杨建国 3,200 9.14%
    4 杨会德 2,200 6.29%
    5 杨 子 1,500 4.29%
    6 保定天威保变电气股份有限公司(SS) 1,500 4.29%
    7 乐凯保定化工设计研究院(SS) 1,500 4.29%
    8 杨会茹 300 0.86%
    9 姚军战 200 0.57%
    10 姚 香 200 0.57%
    合计 — 32,700 93.43%
    注:SS(State-owned Shareholder 的缩写)表示“国有股东”。依据2008 年1 月15 日河
    北省人民政府国有资产监督管理委员会《关于巨力索具股份有限公司国有股权管理有关问题
    的批复》(冀国资发产权股权[2008]5 号),确定保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保
    定化工设计研究院为公司的国有股东。
    2、本次公开发行股票并上市后公司前十名股东巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-89
    截至本招股意向书签署日,公司国有股东乐凯保定化工设计研究院的基本
    情况为:住所:保定市乐凯南大街6号;法定代表人:王朝辉;注册资金:6,500
    万元;经济性质:全民所有制;主营:化工工程、建筑工程设计及化工工程总承
    包(项目的设计、采购、施工管理、设备调试服务);实收资本结构:中国乐凯
    胶片集团公司持有实收资本6,500万元,占实收资本总额的100%
    截至本招股意向书签署日,公司国有股东保定天威保变电气股份有限公司
    的基本情况为:住所:保定国家高新技术产业开发区竞秀街28号;法定代表人:
    丁强;注册资本:116,800万元;公司类型:股份有限公司(上市);主营:变压
    器、互感器、电抗器等输变电设备及辅助设备、零售部件的制造与销售;股本结
    构:保定天威集团有限公司持有股本59,684.80万元,占总股本的51.10%;其他股
    东持有股本57,115.2万元,占总股本的48.90%。
    国务院国有资产监督管理委员会2009年10月30日印发的《关于巨力索具股份
    有限公司国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2009]1204号)批复:“一、巨
    力索具股份有限公司(以下简称股份公司)境内发行A股并上市后,同意将乐凯
    保定化工设计研究院(以下简称乐凯研究院)持有的股份公司250万股股份划转
    给全国社会保障基金理事会(按本次发行5000万股计算);同意保定天威集团有
    限公司(以下简称天威集团)按照127.75万股(按本次发行5000万股计算)股份
    公司股份乘以首次发行价的等额现金上缴全国社会保障基金理事会。二、若股份
    公司实际发行A股数量低于本次发行的5000万股,乐凯研究院应划转给全国保障
    基金理事会的股份数量相应按照实际发行股份数量计算;天威集团上缴的资金应
    相应按照实际融资额计算。”
    根据以上批复,上述两国有单位也作出相应承诺。据此,公司本次公开发行
    股票(按发行5000万股计算)并上市后,公司前十名股东如下:
    序号 股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    1 巨力集团有限公司 18,800 53.71%
    2 杨建忠 3,300 9.43%
    3 杨建国 3,200 9.14%
    4 杨会德 2,200 6.29%
    5 杨 子 1,500 4.29%
    6 保定天威保变电气股份有限公司(SS) 1,500 4.29%
    7 乐凯保定化工设计研究院(SS) 1,250 3.57%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-90
    8 杨会茹 300 0.86%
    9 全国社会保障基金理事会(SS) 250 0.71%
    10 姚军战 200 0.57%
    合计 — 32,500 92.86%
    如果公司本次公开发行股票有所调整,则公司本次公开发行股票并上市后,
    前十名股东情况将相应有所调整。
    (三)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务
    序号 姓名 股本(万元) 占总股本比例 在发行人处担任的职务
    1 杨建忠 3,300 9.43% 董事、董事长
    2 杨建国 3,200 9.14% 董事、副董事长、总裁
    3 杨会德 2,200 6.29% —
    4 杨 子 1,500 4.29% —
    5 杨会茹 300 0.86% —
    6 姚军战 200 0.57% 董事、执行总裁
    7 姚 香 200 0.57% 副总裁
    8 张 虹 200 0.57% 董事、常务副总裁
    9 贾宏先 200 0.57% 董事
    10 陶 虹 100 0.29% 国际业务北美区销售总监
    合计 — 11,400 32.57% —
    (四)股东中的战略投资者持股及其简况
    本次发行前的股东中无战略投资者。
    (五)本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例
    1、各股东间的关联关系
    1)杨建忠、杨建国、杨会德、杨子四人与巨力集团存在控制关系。
    目前,巨力集团股本结构如下:
    出资人名称 实收资本(万元) 占实收资本比例
    杨建忠 10,037.50 27.50%
    杨建国 9,855.00 27.00%
    杨会德 8,577.50 23.50%
    杨 子 6,205.00 17.00%
    杨会茹 1,825.00 5.00%
    合 计 36,500.00 100.00%
    2)公司关联股东杨建忠、杨建国、杨会德(女)、杨子、杨会茹(女)的关巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-91
    联关系为直系兄弟姐妹关系,按年龄从大到小依次为杨会茹、杨会德、杨建忠、
    杨建国、杨子,其五人与关联股东姚香(女)、张虹(女)、姚军战、陶虹(女)、
    杨将、杨帅(女)、杨赛、杨超、杨旭(女)、姚远、姚飒(女)、杨海润(女)、
    肖岸凇、肖姗峡(女)之间的关系如下:
    2、关联股东的各自持股比例
    关联股东各自持股比例如下:
    序号 股东名称 股本(万元) 占总股本比例
    1 巨力集团有限公司 18,800.00 53.71%
    2 杨建忠 3,300.00 9.43%
    3 杨建国 3,200.00 9.14%
    4 杨会德 2,200.00 6.29%
    5 杨 子 1,500.00 4.29%
    6 杨会茹 300.00 0.86%
    7 姚军战 200.00 0.57%
    8 姚 香 200.00 0.57%
    9 张 虹 200.00 0.57%
    10 陶 虹 100.00 0.29%
    11 杨 赛 100.00 0.29%
    12 姚 远 100.00 0.29%
    13 杨 将 100.00 0.29%
    14 肖岸凇 100.00 0.29%
    15 杨 超 100.00 0.29%
    16 姚 飒 100.00 0.29%
    17 杨 帅 100.00 0.29%
    18 杨 旭 100.00 0.29%
    19 肖姗峡 100.00 0.29%
    20 杨海润 100.00 0.29%
    杨会茹 杨会德 杨建忠 杨建国 杨子
    肖岸松(子)
    肖姗峡(女)
    姚 远(子)
    姚 飒(女)
    杨 将(子)
    杨 帅(女)
    杨 赛(子)
    杨 超(子)
    杨 旭(女)
    杨海润(女)
    姚军战(夫) 姚香(妻) 张虹(妻) 陶虹(妻)巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-92
    合 计 — 31,000.00 88.57%
    上述关联股东已声明其所持有的股份不存在委托、代持情形。
    (六)本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的
    承诺
    1、控股股东、实际控制人及其关联方所持股份的流通限制
    (1)控股股东巨力集团所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上
    市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。巨力集
    团已就此流通限制作出承诺。
    (2)实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子所持有的本公司股份自本
    公司股票在证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不
    得由本公司回购。4 位实际控制人已就此流通限制作出承诺。
    (3)杨会茹、姚香、张虹、姚军战、陶虹、杨将、杨帅、杨赛、杨超、杨
    旭、姚远、姚飒、杨海润、肖岸凇、肖姗峡所持有的本公司股份自本公司股票在
    证券交易所上市之日起36 个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司
    回购。上述15 位股东已就此流通限制作出承诺。
    2、保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司
    其他38 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国、杨会德和杨子4 名实际控制人
    及其15 名关联方)所持股份的流通限制
    保定天威保变电气股份有限公司、乐凯保定化工设计研究院以及本公司其他
    38 名自然人股东所持有的本公司股份自本公司股票在证券交易所上市之日起12
    个月内不得转让或者委托他人管理,也不得由本公司回购。上述股东已就此流通
    限制作出承诺。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员所持股份的流通限制
    本公司董事、监事、高级管理人员所持有的本公司股份,在其任职期间每年
    转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;离职后半年内,不得转让
    其所持有的本公司股份。
    (1)杨建忠、杨建国在解除第1 条第(2)款的流通限制后,如果届时仍当
    选为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通限制。两位实巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-93
    际控制人已就此流通限制作出承诺。
    (2)本公司其他55 名自然人股东(不包括杨建忠、杨建国两位实际控制人)
    在解除第1 条第(2)、(3)款或第2 条的流通限制后,如果届时仍当选或新当选
    为本公司董事、监事或高级管理人员,继续遵守本条规定的流通限制。上述股东
    已就此流通限制作出承诺。
    六、发行人员工及其社会保障情况
    (一)最近三年及一期员工人数及变化情况
    2006 年末、2007 年末、2008 年末和2009 年上半年,公司员工人数分别为2,900
    人、2,931 人、4,165 人和4,225 人。
    (二)员工专业结构
    2009年6月30日,公司员工的专业构成如下:
    专业 数量(人) 占员工总数比例
    生产人员 3,074 72.76%
    营销人员 756 17.89%
    技术人员 238 5.63%
    财务人员 72 1.71%
    行政人员 85 2.01%
    合 计 4,225 100.00%
    (三)员工受教育程度
    2009年6月30日,公司员工的教育程度构成如下:
    学历 数量(人) 占员工总数比例
    大学本科及以上 810 19.17%
    大专学历 1,188 28.12%
    中专学历 1,379 32.64%
    中专以下学历 848 20.07%
    合 计 4,225 100%
    (四)员工年龄分布
    2009年6月30日,公司员工的年龄分布构成如下:
    年龄 数量(人) 占员工总数比例
    50岁以上 182 4.31%
    41-50岁 322 7.62%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-94
    31-40岁 1,022 24.19%
    30 岁以下 2,699 63.88%
    合 计 4,225 100%
    (五)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况
    公司根据《中华人民共和国劳动合同法》以及国家、地方其他有关劳动的法
    律、法规规定,实行劳动合同制,并按照国家和地方有关社会保障的法律、法规
    规定,为员工提供了必要的社会保障计划,使员工参加了养老、医疗、失业、生
    育、工伤等社会保险。
    此外,公司于2008 年6 月建立住房公积金制度,开始为其员工缴纳住房公
    积金。根据公司为其员工缴纳住房公积金的实际情况,控股股东巨力集团出具了
    如下承诺:“如巨力索具因其自注册成立时起(2004 年12 月)至2008 年5 月期
    间未建立住房公积金制度而被有关政府部门或监管机构追缴的情形,本公司将以
    自有资金向有关政府部门或监管机构补缴巨力索具自注册成立时起至2008 年5
    月期间应当为职工缴纳的住房公积金及与该等款项相关的其他费用,将不以任何
    形式占用巨力索具资金补缴上述款项。”
    七、持有发行人5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级
    管理人员作出的重要承诺及其履行情况
    (一)持有公司5%以上股份的主要股东关于避免同业竞争的承诺
    持有本公司5%以上股份的股东为巨力集团、杨建忠、杨建国和杨会德。上
    述单位或人员作为公司的控股股东或实际控制人已就避免与公司产生同业竞争
    作出承诺。具体情况详见本招股书“第七节 同业竞争与关联交易”之“一、(二)
    避免同业竞争的承诺”。
    (二)持有公司5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级
    管理人员关于所持股份流通限制的承诺
    具体情况详见本节“五、(六)本次发行前股东所持股份的流通限制及股东
    对所持股份自愿锁定的承诺”。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-95
    第六节 业务与技术
    一、发行人主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    (一)本公司的主营业务
    本公司是专业从事索具制造的企业,主营业务为索具及相关产品的研发、设
    计、生产和销售。本公司是索具行业内产品研发、设计、制造和销售的领导者。
    首先,在研发、设计方面,公司已主编完成4 项、参编完成5 项索具行业标
    准和国家标准,正在主编5 项、参编5 项索具行业标准和国家标准,多项产品填
    补了国际或国内空白,取得专利技术55 项,曾多次获得河北省、保定市科学技
    术进步奖,河北省高新技术企业、河北省工程技术中心。本公司的索具检测中心
    获得国家标准评定委员会CNAS 认可。
    其次,在制造方面,本公司是全球索具产品类别最齐全的制造企业,并获得
    “2008 年河北通用、专用设备制造业排头兵企业”称号,产品广泛用于制造业、
    采矿业、建筑业、交通运输业,涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电
    力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等多个应用领域。
    第三,在销售方面,目前,本公司拥有10,000多家国内外客户,其中6,000多
    家为长期合作的客户。产品已应用于奥运场馆鸟巢工程,三峡工程、黄河小浪底
    工程、曹妃甸码头工程、长兴岛造船基地工程,秦山核电站工程、岭澳核电站工
    程、大亚湾核电站工程,首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站,深圳
    会展中心工程,南海古沉船打捞工程,神州航天工程、嫦娥探月工程,常州龙城
    大桥、重庆长寿长江大桥工程,以及中海油海上石油工程等。
    (二)本公司的主要产品及其用途
    本公司主要产品为索具及相关产品。索具是指为了实现物体挪移系结在起重
    机械与被起重物体之间的受力工具,以及为了稳固空间结构的受力构件。
    本公司主要产品包括10 大类别,分别为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、
    钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具连接件、钢丝绳和索具设
    备。
    本公司依托自身强大的产品研发、设计能力,能够根据客户的个性化、多样巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-96
    化需求为其提供有针对性的技术方案,并为其配套相关索具产品。
    1、合成纤维吊装带索具
    合成纤维吊装带索具是以高强度纤维吊装带为索体,通过缝制索扣制成。本
    公司的合成纤维吊装带索具主要品种有扁平吊装带、圆环吊装带;每一品种又分
    为普通型、防火型、荧光型、光检型、防护型、高强型、组合型等多种型号规格。
    扁平吊装带 圆环吊装带
    合成纤维吊装带索具的特点为:轻便、柔软、安全,耐磨、使用寿命长,强
    度高、不易变形,承载能力大,能够适应各种重大、精密物体或贵重物件的吊装
    要求。在吊装过程中有减震、耐腐蚀、不导电,且在易燃易爆环境下无火星等特
    点;使用吊装带吊装,可减少吊装作业对操作表面的损伤和对喷漆表面的损害。
    合成纤维吊装带索具主要应用于制造业、采矿业、水利、电力业、交通运输
    业等行业。具体应用为:(1)制造业:表面经过精密加工的机械零部件吊装,机
    械设备吊装,轧辊吊装等;(2)采矿业:海洋石油工程平台制作吊装,大型组块
    安装吊装,大型导管架吊装等;(3)水利、电力业:水利发电站发电机组转子、
    主轴吊装,发电机组铁芯吊装,核岛部件吊装等;(4)交通运输业:机车复轨吊
    装,火车、汽车运输货物装卸车用吊装,“神州五号”、“神州六号”、“神州
    七号”返回舱吊装,汽车运输货物捆绑等。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    三峡工程415 吨机组转子吊装 神州五号、神州六号返回舱吊装
    2、钢丝绳索具
    钢丝绳索具是以钢丝绳为索体,通过插编、压制或浇铸索扣制成。本公司钢
    丝绳索具的主要品种有插编钢丝绳索具、压制钢丝绳索具、浇铸钢丝绳索具、无
    接头钢丝绳圈、大型钢缆插编索具等。
    插编钢丝绳索具 压制钢丝绳索具
    浇铸钢丝绳索具和无接头钢丝绳绳圈巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    大型钢缆插编索具
    钢丝绳索具的特性为:大规格、大载荷,结构稳定、额载下无延伸,安全系
    数高,耐高温、耐磨。产品主要应用于制造业、采矿业、交通运输业。具体应用
    为:(1)制造业:机械制造业的起重机拉臂索、牵引索及吊装索具;(2)交通运
    输业:船用拖索、港口机械变幅索、装卸用各种吊索;(3)采矿业:大型挖掘机
    械绷索、主井提升平衡索及吊装索具、海洋石油工程平台的制作吊装用大型吊索、
    海上大型组块、大型导管架的整体吊装用索、石油开采用连接索具、钻机用起升
    大绳索。
    “南海一号”古沉船吊装 “华夏第一绳”华天龙号吊装
    3、钢拉杆
    钢拉杆产品包括杆体与钢拉杆连接件两部分。杆体端部锻造后整体热处理加巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    工成型,通过螺纹与钢拉杆连接制成。
    本公司钢拉杆产品共分为建筑钢拉杆、桥梁钢拉杆、船坞钢拉杆、码头钢拉
    杆、不锈钢钢拉杆以及高强度锚杆六大品种,8 个强度级别(235~1,080 级)。
    建筑、桥梁钢拉杆
    码头、船坞钢拉杆
    钢拉杆连接件主要有接头(U 型或O 型)、张紧器、护套、销轴、连接套筒、
    连接铰(D 型或S 型)、螺母、垫板等,按照强度等级的不同又分多种规格型号。
    钢拉杆具有强度高、韧性好、抗冲击性能高、抗疲劳、安装使用方便等特点。
    其六大品种产品具体应用分别为:(1)建筑钢拉杆主要用于建筑业中各种大跨度
    建筑结构,如机场航站楼、会展中心、各种场馆的受力部件;(2)桥梁钢拉杆主
    要用于建筑业中悬索桥吊杆、拱桥吊杆;(3)船坞、码头钢拉杆主要用于码头、
    船坞钢板桩间的连接,钢板桩与锚碇之间连接的受力部件;(4)不锈钢钢拉杆主
    要用于建筑业中玻璃幕墙结构、桥梁的受力部件;(5)高强度锚杆主要用于建筑
    业中桥梁、隧道、堤坡、地铁、码头基础加固的受力部件。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    钢拉杆用于上海浦东机场航站楼 钢拉杆用于曹妃甸码头
    4、缆索
    本公司生产的缆索主要品种为:热挤聚乙烯高强钢丝拉索与悬索桥主缆预制
    丝股,缆索的锚固方式又分为热铸或冷铸。根据建筑结构使用的需要,又可按照
    其接头形状及杆体分为可调节和不可调节2 种。本公司可以生产国内最大规格
    φ7mm*649 拉索,单根长度最长可达600 米。
    拉索(锚固方式:冷铸、热铸) 悬索桥主缆预制丝股
    冷铸锚具 热铸锚具
    缆索特性为:抗拉强度高、弹性模量高、破断延伸率低、防护性能好、使用巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    寿命长、制造精度高。产品主要应用于建筑业、交通运输业、采矿业、电力业。
    具体应用为:(1)建筑业:大跨度体育场馆、会展中心、火车站候车室用缆索,
    隧道、堤坡基础用缆索;(2)交通运输业:大型的港口吊机配套起重用吊索;(3)
    采矿业:石油开采业中海洋石油平台系泊用缆索;(4)电力业:风力发电工程中
    桅杆整体稳定用缆索。
    缆索用于重庆长寿长江公路大桥 缆索用于常州龙城大桥
    5、冶金夹具
    冶金夹具是具备自动抓取功能及固定功能的索具,由金属构件组成,利用杠
    杆原理,通过与被吊物接触或外力作用产生摩擦力或依靠重力作用产生夹紧力从
    而起吊物品。本公司主要生产重力夹具、电动夹具和液压夹具,又可细分为钢坯
    夹具、中板夹具、钢锭夹具、卧卷夹具、旋转卧卷夹具、平移式板坯单轧辊夹具、
    双轧辊夹具、棒材夹具等。
    电动平移夹具 电动卧卷夹钳
    冶金夹具具有结构简单、功能多、自动化程度高、操作简便、使用可靠等特
    点。其三大品种产品具体应用分别为:(1)重力夹具主要用于制造业中对板坯、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    方坯、圆钢、钢锭、中板等物品起吊后的下线、转运;(2)电动夹具主要用于制
    造业中对板坯、卧式钢卷起吊后的下线、堆垛、转运;(3)液压夹具主要用于制
    造业中对钢锭、铝锭等物品起吊后的平移、翻转和转运。
    酒泉钢铁公司电动板夹钳吊装 济南钢铁热轧厂70 吨轧辊吊装
    6、梁式吊具
    梁式吊具是以金属结构件为主体组成。在大型物体的吊装过程中,为保证物
    体平稳,必须使用具有多个专用吊点的梁式吊具,以提高纵向受力能力。按形状
    划分,梁式吊具可分为一字型、工字型、双层型、C 型、门型、多翼型、井字型
    等。
    梁式吊具一般配合吊装带、钢丝绳、链条索具一同使用,产品主要用于制造
    业、建筑业、交通运输业。具体应用为:(1)制造业:黑色金属、有色金属冶炼
    及压延加工业的设备安装及维修吊装,钢包、中间罐、轧辊及板材、型材、钢卷
    吊具,专用设备制造业的加氢反应器类大型设备吊具,交通运输设备制造业的吊
    排系统、机车、汽车吊具,电力、燃气设施安装吊具,导弹、运载火箭、卫星及
    其包装容器等航天产品吊具;(2)建筑业:大型预制件(如桥面板)吊具、核岛巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    部件吊装工具、风电设备吊装工具;(3)交通运输业:港口码头集装箱吊具、救
    援吊具等。
    广西龙滩水电站900 吨梁式吊具吊装 海洋特制梁式吊具吊装
    7、链条索具
    链条索具是以高强度链条为索体,连接相关连接件制成。按照索肢数量可分
    为单肢、双肢和多肢,其主要特点为:(1)结构稳定、额载下无延伸;(2)耐高
    温、耐腐蚀、耐磨;(3)灵活、长度易于调节、能够增加与被吊装物体的接触;
    (4)不变形、寿命长、安全性高。
    链条索具
    链条索具的突出优点是耐高温,产品主要应用于:(1)制造业:轧钢厂热钢
    锭吊装;(2)交通运输业:海上浮吊用起重吊具,铁路货场装卸吊装;(3)采矿
    业:矿井采煤设备安装吊具,矿山装卸吊具,石油钻井平台大型吊车起重吊具。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    钢锭吊装 钢坯吊装
    8、索具连接件
    索具连接件是指连接索具与索具之间、索具与被吊物体之间、以及索具与起
    吊设备之间的受力构件,主要包括吊钩、吊环、卸扣、吊钳等类型。其具备强度
    高、韧性好、结构紧凑、操作方便、使用可靠等特点。产品主要应用于制造业、
    建筑业、采矿业中:(1)索具和被吊物起吊时的连接件;(2)石油、天然气钻井
    机械的连接部件;(3)通过钳口夹持物件,实现对物件的起吊和搬运等。
    (1)吊钩
    吊钩按制造方法可分为冲压式和锻造式两种。冲压式吊钩主要用于合成纤维
    吊装带索具连接,承载能力较小;锻造式吊钩主要用于链条和钢丝绳索具的连接,
    承载能力较大。
    不同品种的吊钩按其尺寸、承载能力等又可分为各种规格型号。
    双钩 吊钩
    (2)吊环
    本公司生产的吊环按形状可分为石油机械用单臂吊环、双臂吊环、水龙头提
    环、吊带吊环、链条调节吊环、组合环、欧式圆套环、长吊环、梨形环、旋转吊巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    环等。不同形状的吊环按其尺寸、承载能力等又可分为多种规格型号。
    石油单臂吊环
    吊环
    (3)卸扣
    卸扣按用途可分为起重卸扣、连接卸扣和调节卸扣。
    本公司生产的卸扣按形状可分为:DW 型卸扣、DX 型卸扣、BW 型卸扣、BX
    型卸扣、宽体卸扣、扁平卸扣、防松卸扣、链条卸扣等。不同形状的卸扣按其尺
    寸、承载能力又可分为多种规格型号。
    扁平大卸扣 BX、DX、BW、DW 型卸扣巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    链条索具用卸扣
    (4)吊钳
    吊钳为索具的下端连接件,通过钳口夹持物件,完成对物件的搬运。
    本公司生产的吊钳按照用途可分为横吊钢板起重钳、竖吊钢板起重钳、层叠
    钢板起重钳、L 形钢板起重钳、油桶钳等。不同用途的吊钳按其承载能力又可分
    为多种规格型号。
    横钳吊装 层叠钢板钳吊装 吊装钳
    9、钢丝绳
    钢丝绳是由中高碳钢盘条经过拉拔制成高强度钢丝,并由若干根钢丝按一定
    的结构捻制而成的金属丝绳。
    钢丝绳按股内钢丝接触状态可分为点接触、线接触和面接触钢丝绳,其捻制
    方法可分为右交互捻、左交互捻、右同向捻、左同向捻,目前国内生产的钢丝绳
    主要在直径110mm 以下,直径在110mm 的粗直径钢丝绳和异型结构钢丝绳大量
    依赖进口。本公司产品具有超长、超重、大直径、超高强度等特点。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    钢丝绳
    本公司生产的矿用钢丝绳、桥用钢丝绳、船舶用钢丝绳、石油用钢丝绳、索
    道用钢丝绳等具有高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构及特殊用途等优点,
    产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业、水电业、交通运输业。具体应用为:
    (1)制造业:大型起重设备,高炉上料提升;(2)建筑业:悬索桥用吊索
    钢丝绳,桥梁施工的锚道钢丝绳,大型场馆支撑结构用钢丝绳;(3)采矿业:海
    上石油平台系泊,海洋石油大型浮吊提升及系泊,石油钻井,大型挖掘设备用钢
    丝绳,竖、斜井提升,索道;(4)水电业:高速提升、缆机提升及支撑轨道,水
    工机械提升闸门;(5)交通运输业:海上救助、打捞,船舶用系锚、拖拽,港口
    装卸。
    钢丝绳用于贵州索风营电站倒张拱桥
    10、索具设备
    索具设备是用于加工、制作、检测索具产品的专用设备的统称。本公司索具
    设备主要有压套机系列、插套机系列、拉力机系列。
    索具设备具有专用性、容重大、结构紧凑、工艺先进、安全系数高、使用寿巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    命长等特性。主要用于钢丝绳索具加工,吊索具、尺寸较长试样和结构件拉力值
    测试。
    插套机系列 压套机系列
    拉力试验机系列
    (三)本公司主营业务、主要产品设立以来的变化情况
    本公司自2004 年12 月7 日设立以来,主营业务和主要产品均未发生重大变
    化。
    二、发行人所处行业的基本情况
    (一)本公司所处的行业
    本公司的主营业务为索具及相关产品的研发、设计、生产和销售。根据我国
    《国民经济行业分类》(GB/T4754—2002),本公司的主要产品根据其材质、性能的
    不同,分属不同的行业,具体情况如下表:
    所属行业
    产品
    大类 中类
    合成纤维吊装带索具 纺织业 纺织制成品制造
    钢丝绳与钢丝绳索具 金属制品业 金属丝绳及其制品的制造
    钢拉杆与缆索 金属制品业 结构性金属制品制造巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    冶金夹具、梁式吊具、链条索具 通用设备制造业 起重设备制造
    索具连接件 通用设备制造业 金属铸、锻加工
    (二)行业管理
    1、行业主管部门和监管体制
    本公司主要产品所分属的3 个行业——纺织业、金属制品业和通用设备制造
    业,均采取政府行政监管,外加行业自律的管理模式。国家发展和改革委员会负
    责宏观调控管理,审查项目投资,监控总量平衡,指引技术进步;中国纺织行业
    协会、中国金属制品协会、中国钢结构协会、中国重型机械工业协会分别负责本
    行业的自律监督和服务。另外,还有中国锻压协会、中国热处理协会、中国起重
    协会等提供专业技术服务。
    2、行业主要法律法规、政策及标准
    本公司的主要产品所分属的3 个行业——纺织业、金属制品业和通用设备制
    造业须遵守的通用的主要法律法规如下:
    法律法规名称 发布单位 实施年份
    《中华人民共和国公司法》 全国人民代表大会常务委员会 2006
    《中华人民共和国价格法》 全国人民代表大会常务委员会 1997
    《中华人民共和国广告法》 全国人民代表大会常务委员会 1995
    《中华人民共和国商标法》 全国人民代表大会常务委员会 1983
    《中华人民共和国专利法》 全国人民代表大会常务委员会 1985
    《中华人民共和国建设法》 全国人民代表大会常务委员会 1998
    《中华人民共和国土地管理法》 全国人民代表大会常务委员会 1999
    《中华人民共和国物权法》 全国人民代表大会常务委员会 2007
    《特种设备安全监察条例》 国务院 2003
    《中华人民共和国进出口商品检验法》 全国人民代表大会常务委员会 1989
    《安全生产许可证条例》 国务院 2004
    《中华人民共和国安全生产法》 全国人民代表大会常务委员会 2002
    《中华人民共和国环境保护法》 全国人民代表大会常务委员会 1989
    《中华人民共和国节约能源法》 全国人民代表大会常务委员会 2008
    《中华人民共和国水污染防治法》 全国人民代表大会常务委员会 2008
    《中华人民共和国清洁生产促进法》 全国人民代表大会常务委员会 2002
    《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 全国人民代表大会常务委员会 1997
    《中华人民共和国大气污染防治法》 全国人民代表大会常务委员会 2000
    《中华人民共和国劳动法》 全国人民代表大会常务委员会 2008巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    法律法规名称 发布单位 实施年份
    《中华人民共和国行政许可法》 全国人民代表大会常务委员会 2004
    《中华人民共和国消防法》 全国人民代表大会常务委员会 1998
    《安全评价通则》 国家安全生产监督管理总局 2007
    《安全预评价导则》 国家安全生产监督管理总局 2007
    《安全验收评价导则》 国家安全生产监督管理总局 2007
    《大气污染物综合排放标准》 国家环境保护总局 1996
    除了上述通用的法律法规外,所属三个行业还有一些本行业适用的法律规
    范、政策和标准,具体情况如下:
    (1)纺织业
    我国是一个纺织大国,纺织业在全世界都占有重要地位。根据国家发展和改
    革委员会等10 个部门出台的《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意
    见的通知》,“十五”期间是我国纺织行业快速发展的五年。但随着产业规模的
    扩大和市场需求的变化,国际竞争更加激烈,资源、环境约束进一步加剧,纺织
    行业长期积累的深层次问题也日渐突出。一是自主创新能力不足;二是结构性矛
    盾突出;三是资源、环境约束对产业发展形成较大制约;四是市场竞争不规范。
    其中结构性矛盾中,突出的表现是,服装、家纺和产业用纺织品三大类别中,劳
    动密集型的服装加工竞争激烈,技术含量较高的产业用纺织品比重较低。因此纺
    织行业面临重大结构调整。
    针对上述问题,国家制定了相关的产业发展目标和结构调整目标。其中,在
    《关于加快纺织行业结构调整促进产业升级若干意见的通知》中提出,到“十一
    五”末,纺织纤维加工总量达到3,600 万吨,比“十五”末增长35%左右。在《纺
    织工业十一五发展纲要》中提到,随着我国汽车、建筑、卫生、水利、农业、交
    通、能源等相关产业的发展,将带动产业用纺织品消费的不断增长,预计到2010
    年产业用纺织品纤维消费量将比2005 年增加200 多万吨,服装、家纺、产业用
    纺织品的比重将由目前的54:33:13 调整到50:33:17。由此可见,作为产业用纺织
    品的一种,公司生产的合成纤维吊装带索具产品在未来几年将面临很大的发展机
    遇,具有广阔的市场前景,相关产品将以较快速度增长。
    2009 年4 月24 日国务院公布了《纺织工业调整和振兴规划》。规划提出,2009
    年至2011 年,我国纺织产业调整和振兴的主要任务为:稳定国内外市场、提高巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    自主创新能力、加快实施技术改造、淘汰落后产能、优化区域布局、完善公共服
    务体系、加快自主品牌建设、提升企业竞争实力。国家出台的有利于纺织行业的
    规划将有力的推动我国建设纺织强国的步伐,有利于纺织行业战胜金融危机带来
    的冲击,进一步促进纺织产业的结构调整和产业升级。未来几年,我国纺织行业
    将进入一个快速发展的时期,纺织行业的发展将会直接带动合成纤维吊装带索具
    产品的快速发展。
    纺织业中涉及本公司产品的规范标准主要如下:
    规范标准名称 发布单位 实施年份
    《起重吊具 合成纤维吊装带》 机械工业部 1997
    《道路车辆上的装载物固定装置安全性第二部
    分:合成纤维制成的栓紧带》
    国家发展和改革委员会 2001
    《编织吊索 安全性 第1 部分:一般用途合成纤
    维扁平吊装带》
    国家发展和改革委员会 2007
    《编织吊索 安全性 第2 部分:一般用途合成纤
    维圆形吊装带》
    国家发展和改革委员会 2007
    (2)金属制品业
    钢丝绳及钢丝绳索具、钢拉杆与缆索具分属于金属制品业大类中的不同中
    类,产品应用领域相当广泛,目前国家没有具体明确的相关产业政策,但是从其
    下游应用领域的产业政策可以看出,国家对该行业持有相当积极的政策。
    根据国家《产业结构调整指导目录》和《当前优先发展的高技术产业化重点
    领域指南》,海洋作为油气资源开发利用的新领域,已经成为全球油气资源重要
    的接替区,是我国着力发展的产业。而根据《国家中长期科学和技术发展规划纲
    要》,大型海洋工程和技术,交通运输基础设施建设与养护技术与设备,大型高
    技术船舶、大型远洋渔业船舶及海洋科考船将是未来十五年国家优先发展的主
    题。在国家《关于“十一五”期间加快转变机电产品出口增长方式的意见》中提
    到,要重点支持船舶及船用设备、工程机械等产品。这些受到国家产业政策重点
    扶持的行业都是本公司相关产品的重点客户,相关配套产品所在行业势必因此受
    惠,得到国家政策的大力支持。
    我国现有公共建筑总面积大约为53 亿平方米,99%为高能耗建筑,我国单位
    建筑面积能耗是发达国家的2 至3 倍以上。国家明确提出,“十一五”期间,公巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    共建筑严格执行节能50%的规定。以钢拉杆、拉索、幕墙等做主要建筑材料的膜
    结构建筑,因其节能环保的特点,将成为大型公用建筑的主流发展方向。
    金属制品业中涉及本公司产品的规范标准主要如下:
    规范标准名称 发布单位 实施年份
    《钢丝绳铝合金压制接头》 国家质量监督检验检疫总局 1993
    《港口装卸用链式吊索使用技术条件》 国家质量监督检验检疫总局 1993
    《钢丝绳吊索插编索扣》 国家质量监督检验检疫总局 1996
    《塑料护套半平行钢丝拉索》 建设部 1996
    《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》 国家质量监督检验检疫总局 1997
    《悬索桥预制主缆丝股技术条件》 交通部 1999
    《斜拉桥热挤聚乙烯高强度钢丝拉索技术条件》 国家质量监督检验检疫总局 2001
    《船坞钢拉杆》 国防科工委 2004
    《空间格结构设计规程》 上海市 2005
    《建筑结构用索应用技术规程》 上海市 2005
    《一般用途钢丝绳》
    国家质量监督检验检疫总局
    国家标准化管理委员会
    2006
    《重要用途钢丝绳》
    国家质量监督检验检疫总局
    国家标准化管理委员会
    2006
    《粗直径钢丝绳》
    国家质量监督检验检疫总局
    国家标准化管理委员会
    2006
    《钢丝绳(缆)在线无损定量检测方法和判定规
    则》
    国家发展和改革委员会 2006
    《钢拉杆》
    国家质量监督检验检疫总局
    国家标准化管理委员会
    2007
    《缆索起重机技术条件》 中华人民共和国水利部 2007
    (3)通用设备制造业
    冶金夹具、梁式吊具、链条索具归属于通用设备制造业中的起重设备子类,
    主要应用在冶金工业、装备制造、风光电新能源等重型行业。该行业尚无相关的
    直接产业政策,但从其下游行业的产业政策可以看出,该类产品所处的子行业受
    到了国家的高度重视。
    根据国家发改委发布的《可再生能源中长期发展规划》,风电是2010 年至2020
    年可再生能源发展的重点领域。到2020 年我国风电装机总容量将达3,000 万千瓦,
    风力发电将成为我国未来发展速度最快的新能源产业。另据国务院《关于加快振
    兴装备制造业报告若干意见》,我国将大力振兴装备制造业,并重点发展大型清巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    洁高效发电装备,大型煤化工成套设备的研制,大型煤炭井下综合采掘、提升、
    洗选设备以及大型露天矿设备,大型海洋石油工程装备、30 万吨矿石和原油运
    输船、海上浮动生产储油轮、10,000 箱以上集装箱船的配套装备等十六个关键领
    域。此外,国家在“十一五”期间,还将加大力度调整钢铁工业结构,淘汰落后
    设备,重点发展以节能降耗、减少环境污染的技术改造。这些领域在获得国家相
    关产业政策扶持的同时,将直接带动相关索具行业的蓬勃发展。
    通用设备制造业中涉及本公司产品的规范标准主要如下:
    规范标准名称 发布单位 实施年份
    《起重环眼吊钩》 机械电子工业部 1988
    《一般起重用锻造卸扣》 国家质量监督检验检疫总局 1989
    《港口装卸用链式吊索使用技术条件》 国家质量监督检验检疫总局 1993
    《通用桥式起重机》 国家质量监督检验检疫总局 1993
    《港口装卸用吊环使用技术条件》 国家质量监督检验检疫总局 1993
    《起重用吊钳》 机械工业部 1994
    《冶金吊具技术条件》 冶金工业部 1996
    《起重滑车》 国家机械工业局 1999
    《大型设备吊装工程施工工艺标准》 国家发展和改革委员会 2003
    《集装箱吊具全回转装置》 中华人民共和国交通运输部 2008
    《起重机设计规范》 中国国家标准化管理委员会 2009
    (三)行业情况
    1、行业的竞争格局
    索具产品的类别很多,应用领域非常广泛,不同产品的行业竞争格局也各不
    相同。
    (1)高端市场:产品以超大额载索具、异特型索具、精密索具为主,该市场
    对产品的技术工艺、安全性、稳定性、实用性都有很高的要求,具备此类产品研
    发、设计、生产及检测能力的企业为数很少,竞争环境比较缓和,而且提供高端
    产品的企业的侧重点各不相同,相互之间的直接竞争很少。
    (2)中端市场:产品以中小规格的索具为主,这些产品加工工艺较为简单,
    产品差异性小,因此面临一定数量的相同企业进行市场竞争。
    (3)低端市场:产品主要以零配件和小额载索具为主,这些产品的客户对安
    全性、稳定性、实用性要求不高,市场处于无序竞争状态。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    2、行业内的主要企业及其市场份额
    目前,本公司是全球索具产品类型最齐全的索具制造企业。从全球范围看,
    几乎没有与本公司业务结构和产品结构相同或相近的企业,只有部分企业在某一
    个或少数几个产品上与本公司存在市场竞争,具体情况如下:
    (1)合成纤维吊装带索具
    在生产合成纤维吊装带索具的公司中除本公司外,上海台申织带有限公司、
    南京大华特种带织造有限公司具备一定的竞争力,但其生产规模都不大。其余生
    产能力均分散在江苏、浙江等地的一些小型企业。
    (2)钢丝绳索具
    钢丝绳索具是本公司传统的“拳头”产品,在国内外享有相当高的知名度,
    具有很强的产品竞争力。国内市场生产钢丝绳索具产品的企业中,广州特纺五金
    制造有限公司、上海宝菱起重索具厂具备一定竞争力,但生产规模相对不大。本
    公司在国内保持领先地位,国内大型吊装项目均采用本公司产品。国际市场中生
    产钢丝绳索具的公司有富兰克林集团公司(Franklin Offshore Group)。
    (3)钢拉杆
    本公司是国内唯一一家具备钢拉杆生产能力的制造企业,国内市场需求的钢
    拉杆除由本公司提供外,其余缺口量均从国外进口。国外市场中生产钢拉杆的公
    司具备一定竞争力的公司有:英国麦克罗依公司(Macalloy ltd)、德国安克施罗德
    公司(Anker Schroeder De ASDO GmbH)。
    (4)缆索
    在国内缆索产品市场上,本公司生产的缆索以品质高、性能优等特点占据了
    国内市场相当高的市场份额;另外,上海浦江缆索股份有限公司、江苏法尔胜新
    日制铁缆索有限公司生产的缆索产品具备一定的竞争力。
    (5)冶金夹具和梁式吊具
    国内市场上除本公司外,武钢集团武冶重工有限责任公司、大连滨海起重机
    吊具有限公司也具备一定的生产能力,但上述企业生产的该种产品多数为自用。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (6)链条索具
    目前,我国链条索具市场基本以本公司产品为主导,其他企业如:中煤张家
    口煤矿机械有限责任公司、山东矿机集团有限公司圆环链厂也具备一定生产能
    力。张家口煤矿机械圆环链分厂从国外进口制链设备,可以生产中等规格、高精
    度、高强度焊接圆环链。
    (7)钢丝绳
    在国内钢丝绳产品市场上除本公司外,贵州钢丝绳股份有限公司、宁夏恒力
    钢丝绳股份有限公司、湖北福星科技股份有限公司都是专业生产钢丝绳的企业,
    且均各自占有一定的市场份额。
    3、进入行业的主要障碍
    (1)固定资产投资起点高,投资大
    由于索具产品属于承载产品,对保障被连接物及自身的安全起着至关重要的
    作用,所以对其原材料的选择、加工以及检测设备的选择均要求具备高标准,大
    型、精密生产设备的投资较高。以单一的钢丝绳索具产品为例,其完整的生产工
    序包括原材料时效处理、表面处理、拉拔、热处理、再拉拔、捻股、成绳、张拉、
    成缆、索头配制、浇铸(或插编、压制)、超额载试验等,该整套生产线的投资
    额基本过亿元。由此看来,若要进入本行业首先应具备雄厚的资金与技术实力。
    (2)产品设计专业性强
    由于各个被吊装物件形状、重量、用途差异很大,不同吊装工作所处的环境、
    条件、技术要求差别很大,尤其工程类的产品都是用于国家和各省市重大工程建
    设,对产品技术、质量、安全性要求更高,因此大型的索具产品生产和销售必须
    具备强大的专业化的产品设计、研发与试验检测能力,必须综合运用物理、化学、
    材料、冷热加工、机械制造等诸多学科知识,只有具备完善、健全的综合能力的
    企业才能够在本行业立足。
    (3)资质认证严格
    索具产品的质量与安全生产密切相关,其下游应用领域对索具相关产品的认
    证制度正在不断完善并日趋严格,客户在选择企业、订购产品阶段不仅关注企业巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    的品牌,更加关注企业产品的认证水平及生产资质,因此要想稳定拓展客户群、
    获取订单、提高市场竞争地位,首要条件便是取得必备的资质认证。例如本公司
    目前已取得GJB9001A—2001 国军标质量体系认证、GB/T28001—2001 职业健康安
    全管理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体
    系认证,中华人民共和国特种设备制造许可证,建筑业企业资质证书,煤安标
    MA 认证、国家矿安标KA 认证,欧共体CE 认证、德国GS 安全认证、挪威船级
    社DNV 认证、中国船级社CCS 工厂认可、法国船级社BV 工厂认可、英国船级社
    LR 工厂认可,同时被授予美国石油协会 API 会标使用权。这些资质成为进入市
    场的必备条件,只有拥有了这些相关资质,产品才能被相关认证体系内的企业认
    可并选用。
    另外,在市场运行过程中,根据索具产品自身特点与应用领域的要求,其产
    品必须经受长期的市场考验才能最终获得这些认证。
    (4)检测手段高,检测装备专业化
    索具产品在使用过程中,必须具备一定的安全系数要求。产品在交付客户使
    用前,必须经过严格的质量检验,包括:无损检测、静载、动载试验、超额载拉
    力试验以及破坏性试验等一系列检测程序,不具备检测能力和条件的企业的产品
    无法得到客户认可。
    (5)营销与服务过程系统化
    索具产品应用领域十分广泛,对单一客户的依赖性低,这需要企业具备完善
    的营销网络和服务体系,能够对市场变化和客户需求做出快速、灵活的反应。
    4、市场供求及其变动状况
    索具产品广泛应用在国民经济各个行业,如制造业、采矿业、建筑业、交通
    运输业,涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、电力、石油、运输、桥梁、
    场馆、航空航天、港口、造船、工程机械等多个应用领域,而且索具产品中用于
    物体挪移的吊索具产品属于工业消费品,具有定期淘汰、重复购买的特性,因此
    其市场容量很大,发展空间十分广阔。目前,与发达国家相比,我国专业索具的
    普及程度还比较低,随着我国工业生产专业化程度的不断发展,以及国民对安全
    生产、安全生活的日益重视,索具产品将会在国民经济和社会生活的各个层面得巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    到更为广泛的应用。
    (1)合成纤维吊装带索具的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    合成纤维吊装带索具主要应用于制造业、采矿业、水利、电力业、交通运输
    业等行业,近几年随着国内经济快速稳定发展,合成纤维吊装带索具下游行业发
    展迅速,本产品国内市场需求量随之不断扩大,市场整体呈现供不应求的局面。
    市场需求方面,①据北京中经纵横经济研究院的统计数据显示,近几年随着
    制造业、采矿业等行业的快速发展,合成纤维吊装带索具的国内年均需求额约为
    30 亿元,占索具市场总量比例7%左右。全球合成纤维吊装带索具占索具市场总
    量的比例约为35%-40%,国内合成纤维吊装带索具的应用普及程度与国外相比有
    相当大的差距;②目前国内强制使用该产品的立法程度不高,大部分用户属于自
    发使用,国外很多国家对此产品应用的领域执行强制使用政策。例如:在北美一
    些国家,强制要求载人车辆配备2-4 套带栓紧器的纤维带;5 吨载货汽车必须配
    备相应规格8-16 套附带连接件的纤维带,用于紧固所载货物,提高车辆使用的
    安全性;部分国家还强制要求酒店、宾馆的房间必须配备专业逃生安全绳。
    市场供给方面,我国索具行业起步较晚,形成于上世纪九十年代,比发达国
    家晚五十余年。目前国内市场生产合成纤维吊装带索具的公司中除本公司外,上
    海台申织带有限公司、南京大华特种带织造有限公司也具备一定竞争力,但其生
    产规模都不大,市场存在很大的供给缺口。最近三年本公司合成纤维吊装带索具
    产量分别为10,166 吨、8,665 吨、6,500 吨,随着市场需求量的增加而逐步增大,
    市场整体呈现供不应求的局面。
    2)市场变动状况
    随着我国经济稳定快速发展,未来几年合成纤维吊装带索具产品下游领域的
    海洋工程、水利水电、交通运输等应用领域将继续保持稳定发展势头,积极拉动
    我国合成纤维吊装带索具需求的快速增长。
    ①海洋工程的快速发展需要使用大量的合成纤维吊装带索具用于海洋石油
    工程平台制作吊装,大型组块安装吊装,大型导管架吊装等。据《中国海洋发展巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    报告》, 2004-2010年间,我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期,国内海洋原
    油产量将在2010年突破5,000万吨。海洋石油的大规模开发需要建设更多的海上石
    油平台,对合成纤维吊装带索具产生了巨大的需求;
    ②水利水电业中,水利发电站发电机组转子、主轴吊装、发电机组铁芯吊装、
    核岛部件吊装等将使用合成纤维吊装带索具。2015年前我国水利水电建设仍处高
    峰期,将拉动合成纤维吊装带索具的需求。据国家发改委2007年8月发布的《可
    再生能源中长期发展规划》,今后水电建设的重点是金沙江、雅砻江、大渡河、
    澜沧江、黄河上游和怒江等重点流域。到2010年,全国水电装机容量将达到1.9
    亿千瓦,其中大中型水电1.4亿千瓦,小水电5,000万千瓦;到2020年,全国水电装
    机容量达到3亿千瓦,其中大中型水电2.25亿千瓦,小水电7,500万千瓦。可见,未
    来几年,水利水电的投资建设仍将持续增加,将有力地促进合成纤维吊装带索具
    的市场需求;
    ③交通运输业方面,港口装卸、火车运输装卸、汽车运输装卸都将使用大量
    的合成纤维吊装带索具。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》,
    到2010年,沿海港口新增深水泊位639个,新增年吞吐能力21亿吨;全国内河将新
    增港口泊位340个,新增年吞吐能力6,400万吨,预计到2010年中国港口吞吐量将
    达到80亿吨,集装箱吞吐量达1.7亿标准箱。尽管受2008年全球经济下滑影响,2008
    年3月以来我国集装箱吞吐量增幅呈下降趋势,但仍然保持较快的增长,截至目
    前2009年上半年我国经济出现企稳回暖迹象,国内港口集装箱吞吐量总体保持增
    长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据,2008年全
    国港口完成货物吞吐量70.22亿吨,比上年增长9.6%;完成集装箱吞吐量突破12,600
    万标准箱,比上年增长12.2%。预计2009年全年集装箱吞吐量还能保持较高增长,
    港口装卸工程量的规模仍然很大;
    ④随着我国安全生产意识的不断提高,以人为本的理念不断加强,安全生产
    放在第一位,专业立法程度将受到高度重视,一旦专业索具执行强制使用,合成
    纤维吊装带索具的应用普及程度将在原有基础上再次提高,这将有力地拉动该产
    品市场需求。
    随着索具行业不断发展,行业标准日渐规范,技术研发不断创新,合成纤维
    吊装带索具生产制造企业的产能不断提高,逐步满足不断增长的市场需求。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (2)钢丝绳索具的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    钢丝绳索具产品,由于其具有大规格、大载荷、结构稳定、额载下无延伸、
    安全系数高等特点,近年来得到广泛运用,市场需求量不断增长,市场整体呈现
    供不应求局面。
    市场需求方面,本产品增长动力主要来源于以下方面:①随着我国海洋石油
    开采、造船、港口装卸、煤炭矿石开采等下游应用领域的快速发展,钢丝绳索具
    的市场需求不断增长;②主要用户对钢丝绳索具的需求模式逐渐由内部车间自制
    转向专业索具制造企业采购,大大增加了钢丝绳索具的市场需求量。
    市场供给方面,目前钢丝绳索具的专业化生产厂商很少,本公司是其中能够
    进行专业化、规模化生产的少数厂商之一。但受国内产能制约,钢丝绳索具供给
    一直难以满足国内快速增长的市场需求,市场呈现供不应求的局面。以本公司向
    海油工程和振华港机供应钢丝绳索具为例,由于产能受到制约,曾几次出现不能
    满足客户提出的交货期要求而协商交货延期的情况,客户因此有时不得不采用进
    口钢丝绳索具来满足使用需求。
    2)市场变动状况
    随着我国经济稳定快速发展,未来几年钢丝绳索具产品下游领域的海洋工
    程、船舶工业、煤炭钢铁等应用领域将继续保持稳定发展势头,积极拉动我国钢
    丝绳索具需求的快速增长。
    ①海上石油开采、大型港口建设等重大海洋工程需要使用大量钢丝绳索具。
    A、据国家海洋局2008 年2 月22 日发布的《中国海洋发展报告》,2004-2010 年是
    我国海洋石油开发将迎来一个高速发展期,到2010 年我国原油产量将达到1.93
    亿吨,其中海洋原油产量将在2003 年的基础上增长1 倍,突破5,000 万吨,预计
    2009-2010 年海洋原油的产量增速将继续维持在14%以上。我国海洋石油已进入大
    规模开发阶段,对钢丝绳索具将产生持续稳定的需求;B、港口建设,据交通部
    发布的《全国沿海港口布局规划》和《全国内河航道与港口布局规划》,我国将
    大力加强环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5 个港口群的
    建设,“十一五”期间,沿海各地规划港口建设项目约计4 千亿元,计划新增通巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    过能力25 亿吨,集装箱吞吐能力7,960 万吨。尽管2008 年国际国内经济出现不
    景气现象,对索具行业存在一定影响,但在国家4 万亿元投资刺激经济、拉动内
    需的带动下,2009 年上半年国内经济出现企稳回暖迹象,同时2009-2010 年间,
    港口建设仍有大量的“十一五”大型工程项目待完成,未来几年,港口建设仍将
    对钢丝绳索具产生持续的需求;
    ②中国船舶工业的快速发展,将有力的促进我国钢丝绳索具的需求。在造船
    过程中,需要使用大量的吊装、起重、提升用钢丝绳索具、抛锚用钢丝绳索具、
    应急拖缆用钢丝绳索具。近年来中国造船业呈快速发展趋势,据中国船舶工业行
    业协会2009 年7 月1 日公布的《2009 年1-5 月全国船舶工业经济运行报告》数据
    显示,我国造船完工量、船舶工业企业完成工业总产值等均保持快速增长:2009
    年1-5 月,全国造船完工量1,216 万载重吨,同比增长61%;全国规模以上船舶
    工业企业完成工业总产值2,033 亿元,同比增长38.8%;全国规模以上船舶工业
    企业实现营业收入1,599 亿元,同比增长45.8%,船舶业的快速增长对钢丝绳索
    具产生了大量的需求;
    ③煤炭与铁矿等金属矿石的开采过程中需要大量的主井提升平衡钢丝绳索
    具及吊装用钢丝绳索具、大型挖掘机械绷索等。A、据2007 年初国家发展与改革
    委员会发布的《煤炭工业“十一五”规划》,未来几年中国煤炭产量仍将保持快
    速增长,2010 年我国煤炭产量将达到26 亿吨。另据国家发改委提供的统计数字
    显示,2008 年前10 月,我国煤炭产量达21.55 亿吨,同比增长14.2%。2009 年6
    月26 日,国家统计局发布的《1-5 月份全国规模以上工业企业实现利润同比下降
    22.9%》报告,2009 年1-5 月份我国煤炭开采业利润同比增长4.2%,即使在宏观
    经济尚未完全恢复的情况下,我国煤炭行业依然保持快速发展势头;B、近年来,
    我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势,据我的钢铁网(www.mysteel.com)统计数
    据,2008 年我国铁矿石产量82,401.11 万吨,同比增幅20.70%。煤炭与铁矿等金
    属矿石的开采将对钢丝绳索具需求产生巨大的拉动作用。
    (3)钢拉杆的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    钢拉杆主要应用于建筑业中各种大跨度建筑结构、桥梁、码头、地铁等基础巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    加固的受力部件,由于其具有强度高、韧性好、抗冲击性能高等特点,近几年市
    场需求量显著增加,产品供不应求。
    市场需求方面,钢拉杆产品作为基础建设中重要结构受力部件,从全球范围
    看,2005 年以前在建筑业中使用相对较少,2005 年以后钢拉杆逐步被市场认可,
    并被越来越广泛地应用于大型体育场馆、机场、码头、船坞、桥梁、高速铁路等
    重大工程建设中,市场需求大幅提高,近年来,我国大型体育场馆、机场、码头、
    船坞、桥梁等工程的大规模建设正在为钢拉杆产品带来前所未有的重大市场机
    遇,预计到2010 年,国内年需求量将达10 万吨。
    市场供给方面,我国钢拉杆生产还处于一个起步阶段,现有产能远远达不到
    市场需求增长的速度,缺口部分只能依靠从国外进口。本公司是目前国内唯一一
    家专业化生产钢拉杆的企业。由于受产能制约影响,本公司的钢拉杆产品难以满
    足国内市场需求。
    2)市场变动状况
    未来两年,随着“十一五”规划的逐步实施,我国钢拉杆的市场需求将继续
    保持高速增长,供给缺口将会进一步加大。
    ①中国国务院常务会议审议并通过的《船舶工业中长期发展规划》,“十一
    五”期间,我国将重点规划建设环渤海湾、长江口和珠江口地区的三个现代化大
    型造船基地,形成环渤海船舶工业带和以上海为中心的东海地区船舶工业基地、
    以广州为中心的南海地区船舶工业基地。在造船基地的建设中,将会采用大量的
    船坞钢拉杆。据《全国沿海港口布局规划》,我国将大力加强环渤海、长江三角
    洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群的建设,将会采用大量的码头
    钢拉杆用以钢板桩之间以及钢板桩与锚碇墙之间的连接;
    ②据中国民用航空局《中国民用航空发展第十一个五年规划》,“十一五”
    期间,中国的机场建设投资将达到1,400亿元,将改扩建37个机场、25个机场航站
    区、9个机场飞行区,迁建12个机场,新建40个机场。与机场配套的航站楼、登
    机桥和幕墙的建设将对钢拉杆产生很大的需求,尤其是不锈钢钢拉杆;
    ③据铁道部《铁路“十一五”规划》,“十一五”期间,我国投资1.25万亿元
    人民币建设17,000公里铁路新线。包括京沪、京广、京哈、沈大、陇海等客运专巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    线,京津、沪宁、沪杭、宁杭、广深、广珠等城际轨道交通系统,大量的路桥建
    设对钢拉杆产生巨大的需求拉动。建设的广州火车站、武汉火车站项目均采用本
    公司生产制造的钢拉杆;
    ④2010年上海世博会的中国馆、世博轴、主题馆、世博中心和演艺中心“一
    轴四馆”等大规模的场馆建设,2010年广州亚运会场馆的11个新馆建设、49个旧
    馆翻新建设,都将使用大量的钢拉杆。
    (4)缆索的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    缆索广泛应用于建筑业、交通运输业、采矿业、电力业。近几年随着国内经
    济快速稳定发展,缆索下游行业发展迅速,本产品国内市场需求量随之不断扩大,
    市场整体呈现供不应求的局面。
    市场需求方面,缆索坚固耐用、造型美观、便于施工、成本低廉,使其成为
    未来桥梁和场馆建设的主要材料。上世纪八十年代中期,缆索的生产实现了国产
    化,随即在我国桥梁建设中得到了广泛应用。据不完全统计,2007年国内缆索需
    求量达到5万吨,2008年达到约8万吨,预计到2010年,缆索市场需求将达到12万
    吨。截至2008年底,全国现有各类桥梁约50万座,每年开工建筑的桥梁约为1万
    余座,其中缆索产品约占桥梁总造价的十分之一。此外,从近几年场馆建设特点
    来看,预应力缆索得到了越来越多的应用。
    市场供给方面,在国内缆索产品市场上,本公司生产的缆索以品质高、性能
    优等特点占据了国内市场相当高的市场份额;另外,上海浦江缆索股份有限公司、
    江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司生产的缆索产品具备一定的竞争力。本公司最
    近三年及一期缆索产量分别为3,252 吨、6,080 吨、5,559 吨、5,488 吨,随着市场
    需求量的增加而逐步增大,市场整体呈现供不应求的局面。
    2)市场变动状况
    随着我国经济稳定快速发展,未来几年缆索产品下游领域的建筑业、交通运
    输业、采矿业、电力业等应用领域将继续保持稳定发展势头,积极拉动我国缆索
    需求的快速增长。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    “十一五”期间,国家重点建设的高速铁路桥、现代化桥梁、大型场馆、
    机场等将对缆索需求量产生较大的拉动作用,目前正在建造的粤港澳跨海大桥、
    平潭跨海大桥、厦漳跨海大桥、嘉绍跨江大桥、青岛海湾跨海大桥;2009年—2010
    年期间,即将开工的琼州海峡跨海大桥,都需要使用大量的建筑用缆索。据不完
    全统计,2008年我国缆索市场需求量约为8万吨,到2010年,全国缆索市场需求量
    将达到12万吨。2008年我国宏观经济受全球金融风暴的影响增速有所放缓,我国
    采取了一系列有效的经济刺激方案,出台了一系列行业振兴规划政策,2009年上
    半年我国宏观经济出现了企稳回升的迹象。国家出台的4万亿元投资计划等一揽
    子刺激经济政策,对铁路、公路、机场和城乡电网建设等基础设施进行大量的投
    资,将对索具产品产生巨大的市场需求。
    (5)冶金夹具、梁式吊具的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    冶金夹具、梁式吊具属于专用产品,主要应用于钢铁、造船、水电、核电、
    风电、海洋石油、航海、航空航天等领域。随着我国经济不断向前发展,冶金夹
    具、梁式吊具的市场需求量不断增加,市场总体呈现供不应求的局面。
    市场需求方面,①近年来,随着国家相关制度的规范,原来自给自足的生产
    模式已不能满足市场需求,冶金夹具的进口使生产成本增加,因此,为了降低成
    本、发展国内市场,迫切需要由专业厂家自行设计制造,冶金夹具、吊梁随之得
    到了快速的发展,促进市场需求量不断上升;②作为冶金夹具、梁式吊具的主要
    应用领域,钢铁行业的快速发展带动冶金夹具市场需求不断增长。近年来,我国
    钢铁产量增长非常迅猛,据中国钢铁工业协会统计和预测,中国粗钢产量已由
    2000年的1.29亿吨增长到2007年的4.89亿吨,2008年粗钢产量约5.01亿吨,较2007
    年增长2.45%。
    市场供给方面,由于冶金夹具和梁式吊具在中国起步较晚,发展初期缺乏相
    关的产品标准。简单夹具、吊梁的生产大多数由使用单位自行加工制造,在产品
    设计制造、配套性及安全性方面存在诸多隐患;电动、液压等夹具产品主要以进
    口为主。国内市场上除本公司外,武钢集团武冶重工有限责任公司、大连滨海起
    重机吊具有限公司也具备一定的生产能力,但上述企业生产的该种产品多数为自巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    用,市场整体呈现供不应求的状态。
    2)市场变动状况
    未来几年,随着我国经济持续稳定发展,国家相继制定一系列发展经济的政
    策,必将推动冶金夹具、梁式吊具下游的钢铁、造船、海洋石油、航空航天等行
    业的发展,从而拉动本产品市场需求量。
    ①“十一五”期间,钢铁工业将全面升级,大力推进产品结构、装备结构和
    企业组织结构调整以及提高钢铁工业集中度,走设备大型化、专业化、高效化的
    发展道路,钢铁企业通过联合重组扩大经济规模,并借机打造现代化大型钢铁项
    目基地,如:宝钢与广东韶钢、广钢联合重组的基础上开展广东湛江钢铁基地,
    武钢与柳钢重组后发展广西防城港钢铁基地,唐钢、邯钢、承钢及宣钢等联合重
    组河北钢铁集团。我国将从钢铁大国向钢铁强国转变,这不但促进冶金夹具的需
    求量进一步增加,对冶金夹具的起吊吨位、自动化程度、专业化水平同样逐步提
    出新的配套需求。2008 年以来,由于受到国内外经济形式的影响,我国钢铁产量
    增速放缓,钢铁价格也有所下降。针对此种情况,2009 年1 月14 日国务院通过
    了我国钢铁汽车行业振兴规划,推动钢企重组、扩大内需,拉动国内钢材消费。
    未来几年,我国钢铁行业仍将保持快速稳定的发展,必将拉动其上游索具行业的
    发展。
    ②据中国船舶工业行业协会2009年7月1日公布的《2009年1-5月全国船舶工业
    经济运行报告》数据显示,我国造船完工量、船舶工业企业完成工业总产值等均
    保持快速增长:2009年1-5月,全国造船完工量1,216万载重吨,同比增长61%;全
    国规模以上船舶工业企业完成工业总产值2,033亿元,同比增长38.8%;全国规模
    以上船舶工业企业实现营业收入1,599亿元,同比增长45.8%。船舶业的快速增长
    对冶金夹具、梁式吊具市场必将产生大量的需求。
    (6)链条索具的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    链条索具因其独特的性能,与其他结构形式的索具产品形成互补的关系,广
    泛应用于煤炭与铁矿开采、海洋石油开采、港口装卸、钢铁冶炼、铁路运输装卸
    等领域。随着本产品下游领域的持续发展,链条索具市场需求量稳步增长,并呈巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    供不应求态势。
    市场需求方面,近年来,链条索具下游的钢铁、煤炭、铁路运输等应用领域
    的快速发展增加了对链条索具产品的需求。2008 年我国宏观经济受全球金融风暴
    的影响增速有所放缓,我国采取了一系列有效的经济刺激方案,2009 年上半年我
    国宏观经济出现了企稳回升的迹象。链条索具的下游应用领域受到的影响很有
    限,仍保持较快的发展,对链条索具需求量的增速较前三年有所放缓,但仍保持
    平稳较快的增长。例如:钢铁行业的飞速发展拉动了起重链条及起重链条索具的
    需求。近年来,我国钢铁工业发展非常迅猛,据中国钢铁工业协会统计和预测,
    中国粗钢产量已由2000 年的1.29 亿吨增长到2007 年的4.89 亿吨,2008 年达5.01
    亿吨,较2007 年增长率达2.45%。据北京中经纵横经济研究院出具的《中国链条
    索具市场分析报告》测算,每1,000 吨粗钢生产约需要使用1 吨起重链条及起重
    链条索具。
    市场供给方面,我国从20世纪70年代开始专业化制造链条索具,与国外相比
    起步较晚。进入20世纪80年代,链条厂家生产简单的链条索具并逐渐进入起吊行
    业。到目前为止,国内专业链条及链条索具生产制造商仍较少,尤其缺少起重链
    条及起重链条索具专业生产商,市场存在很大的供给缺口。据中华链传动网2009
    年3月17日发布的《2008年链条行业主要经济指标》数据显示,我国2008年1-12
    月份工业链条产量约为46万吨,产品销售率累计完成99.2%,链条产品销售收入
    达644,507万元,与上年同期相比增长15.65%,从此表明国内链条市场呈需求整体
    上扬的供需平衡状态,总体呈现稳步增长的趋势。
    2)市场变动状况
    随着国内各行各业“十一五”规划以及《国家中长期科学和技术发展规划纲
    要(2006-2020 年)》的实施,未来几年,我国链条索具的下游领域如煤炭铁矿开
    采、海洋石油开采、港口装卸、钢铁工业、铁路运输等领域都呈快速发展态势,
    带动整个链条索具市场发展。
    ①煤炭和矿石开采持续稳定增长对链条索具产生巨大的需求。国家发改委提
    供的统计数字显示,2008年1-10月,我国规模以上煤炭企业产量21.55亿吨,同比
    增长14.2%,即使在宏观经济不景气的情况下,我国煤炭行业依然保持快速发展巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    势头。2009年以来,随着全国经济的回暖, 2009年1-5月,全国原煤产量10.76亿
    吨,同比增长7%。煤炭开采的快速发展,对煤炭用输送链条、起重链条及链条
    索具提出了大量的市场需求。同时,近年来,我国有色金属和黑色金属矿石的开
    采也呈快速增长趋势。据我国钢铁网(www.mysteel.com)统计数据,2008年我国
    铁矿石产量82,401.11万吨,同比增幅20.70%;随着《钢铁产业调整和振兴规划》
    的实施,我国铁矿石开采将进一步加快。2008年全国十种有色金属总产量达2,520
    万吨,2009年1-5月份十种有色金属产量1,020万吨,同比增长12.2%;随着《有
    色金属产业调整和振兴规划》的推出,我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、
    铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的加速开采将对链条及链条索具需求产生强劲
    的拉动作用。
    ②据交通运输部发布的《2007年中国航运发展报告》,2003年以来,中国港
    口货物吞吐量和集装箱吞吐量连续五年居世界第一,2007年中国港口货物吞吐量
    完成64亿吨,完成集装箱吞吐量突破10,000万标准箱。尽管全球2008年整体经济
    总体下行,2008年3月以来我国集装箱吞吐量增幅呈下降趋势,但仍然保持较快
    增长。据中国港口协会集装箱分会发布的《港口集装箱信息》统计数据,2008年
    全国港口完成货物吞吐量70.22亿吨,比上年增长9.6%;完成集装箱吞吐量突破
    12,600万标准箱,比上年增长12.2%;2009年1-5月,全国规模以上港口完成货物吞
    吐量265,588万吨,同比增长0.9%,预计2009年全年集装箱吞吐量仍能保持稳步增
    长。据交通部发布的《公路水路交通“十一五”发展规划》,预计到2010年中国
    港口吞吐量将达到80亿吨,集装箱吞吐量达1.7亿标准箱。预计未来几年港口货物
    吞吐量和集装箱吞吐量还能保持较高的增长,港口装卸工程量的规模仍然很大,
    对链条及链条索具仍有较高需求;
    ③链条索具作为铁路货物运输装卸的主要装卸工具,其需求量将随着我国铁
    路运输装卸规模的不断增加而增加。据铁道部发布的《2008年全国铁路主要指标
    完成情况》,2008年全国铁路货运总发送量为330,058万吨,比2007年同期增长4.6%;
    2008年全国铁路货运总周转量为25,118.04亿吨公里,比2007年同期增长3.7%。据铁
    道部发布的《铁路“十一五”规划》,预计2010年铁路货物发送量将达到35亿吨
    左右,货物周转量将达到27,000亿吨公里。同时,国家出台4万亿元刺激投资计划,
    其中38%的投资将用于铁路、公路、机场和城乡电网建设,总额达1.5万亿元,我巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    国铁路建设迎来了前所未有的高峰期,铁路货物运输量将随之快速增加,货物装
    卸用的链条索具的需求量将随之快速增长。
    (7)钢丝绳的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    本公司生产的钢丝绳产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业、水电业、交
    通运输业,具有高强度、高韧性、特粗、特长、特殊结构及特殊用途等优点,重
    点以特种钢丝绳为主,市场呈供不应求态势。
    市场需求方面,以特种钢丝绳为例,由于其具有高强度、复杂结构、超长度、
    粗直径等特性,是港口装卸、海洋石油开采、煤炭矿石采掘、桥梁场馆建造、钢
    铁生产等所需的关键材料。由于这些领域近年来的持续较快的发展,使特种钢丝
    绳的市场需求量快速增长,2005-2007年的增长率都在30%左右[1]。
    供给方面,由于特种钢丝绳固定资产投资规模大,技术含量高,生产制造难
    度大,使得一般中小型钢丝绳生产企业不具备生产条件,国内仅有少数几家钢丝
    绳企业有能力生产,特种钢丝绳的供给存在很大的缺口,每年需要从国外大量进
    口从而填补国内需求缺口。2005-2007年进口量呈快速上升的趋势,进口量占国内
    市场的需求量的比例保持在30%以上[1]。国内市场对外依存度较高,存在很大的进
    口替代空间。
    2005-2007年,国内特种钢丝绳的供求情况如下表:
    年份
    需求量
    (万吨)
    增长率(%)
    国内供给量
    (万吨)
    进口量
    (万吨)
    进口量占需求量
    比率(%)
    2007 30 36.36 20 10 33.33
    2006 22 37.50 14.5 7.5 34.09
    2005 16 27.44 11 5 31.25
    (数据来源:《中国特种钢丝绳市场深度调查及价格预测报告(2008-2009)》.北京华经纵横
    经济信息中心)
    2)市场变动状况
    随着国内各行各业“十一五”规划的推出和《国家中长期科学和技术发展规
    划纲要(2006-2020年)》的实施,未来几年,特种钢丝绳的应用领域如海洋工程、
    [1] 至今尚未有公开的2008 年及2009 年1-6 月年我国特种钢丝绳的供求统计数据。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    煤炭铁矿采掘、港口装卸、水利水电工程建设、造船、交通基础设施工程建设等
    呈快速发展态势。
    ①“十一五”期间,海上石油开采、跨海大桥建设、大型港口建设等重大海
    洋工程需要大量的重型起重机和起重船等起重设备,将对特种钢丝绳产生巨大的
    需求拉动。A、海上石油开采。中国南海、东海、渤海各地油气开发项目的加速,
    向500m-2,000m水深海域拓展,不仅需要深海域油气勘探技术的提高,同时需要大
    量海上工程配套设备的供应,对海上重型起重设备构成长期持续性需求,从而带
    动特种钢丝绳的需求快速增长;B、跨海大桥建设。上海长兴岛大桥、杭州湾大
    桥、舟山群岛连岛大桥、粤港澳大桥、东海大桥等跨海大桥的建设,需要使用大
    量的大型起重船装备用于起吊,其中将使用大量的特种钢丝绳;C、大型港口建
    设。据《全国沿海港口布局规划》,我国将大力加强环渤海、长江三角洲、东南
    沿海、珠江三角洲和西南沿海5个港口群的建设。这些港口建设需要使用大量的
    起重船、浮吊等起重机械,目前我国的起重船存在很大的缺口,尤其是大型起重
    船,将对特种钢丝绳产生强劲的需求;
    ②煤炭与铁矿等金属矿石的开采过程中需要大量的斜井竖井提升用钢丝绳、
    传送输送用钢丝绳、循环式缆索用钢丝绳等。近年来,我国煤炭开采发展快速,
    据中国煤炭工业协会发布的《2007年全国煤炭行业经济运行分析》,全国原煤产
    量由2002年的14.15亿吨增加到2007年的25.23亿吨,增长了78.3%。即使在2008年宏
    观经济不景气的情况下,我国煤炭行业依然保持快速发展势头,据国家发改委统
    计数据,2008年全国规模以上企业原煤产量26.22亿吨,同比增长12.8%;2009年以
    来,全国经济出现企稳回暖迹象,2009年1-5月,全国原煤产量10.76亿吨,同比
    增长7% 。同时, 我国铁矿石的开采也呈快速增长趋势, 据我国钢铁网
    (www.mysteel.com)统计数据,2008年我国铁矿石产量82,401.11万吨,同比增幅
    20.70%;随着《钢铁产业调整和振兴规划》的实施,我国铁矿石开采将进一步加
    快。2008年全国十种有色金属总产量达2,520万吨,2009年1-5月份十种有色金属
    产量1,020万吨,同比增长12.2%;随着《有色金属产业调整和振兴规划》的推出,
    我国有色金属矿的采掘将大量增加。煤炭、铁矿、有色金属矿等各种矿产资源的
    加速开采将对特种钢丝绳和钢丝绳索具需求产生强劲的拉动作用。
    ③交通基础设施的大量投资将对特种钢丝绳产生巨大的拉动作用。国家出台巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    4万亿元规模的刺激经济投资计划,其中38%投资将用于铁路、公路、机场和城乡
    电网建设,总额达1.5万亿元;同时,各地方政府也纷纷出台了加强基础设施的
    投资计划,特别是在铁路、公路、机场等交通基础设施和城乡电网的大量投资建
    设中,工程机械设备采购约占基建投资约5%-6%,预计2009-2010年期间工程机械
    设备采购额每年将增加500-600亿元,这些一系列的投资计划及刺激经济的措施将
    有力的拉动特种钢丝绳和钢丝绳索具的市场需求。
    (8)索具连接件的市场供求及其变动状况
    1)市场供求
    索具连接件产品主要应用于制造业、建筑业、采矿业中,市场总体呈现供不
    应求的局面。
    市场需求方面,本公司生产的索具连接件产品主要为中高端、大型及特殊领
    域的索具连接件,具备强度高、韧性好、结构紧凑、操作方便、使用可靠等特点。
    2007年全球高强度索具连接件市场容量超过10亿美元,预计2009年达15亿美元。
    目前国内生产的大规格、高强度索具连接件远远不能满足国内外市场需求,如国
    内大吨位卸扣系列和扁平卸扣系列几乎全部依赖于国外进口。
    市场供给方面,目前索具连接件市场具有明显的层次性,索具连接件低端市
    场的供应商较多,竞争较为激烈,而中高端、大型及特殊领域的索具连接件产品
    生产厂商非常少。国外能够生产千吨级大卸扣和扁平卸扣的厂家也仅有美国克劳
    斯比公司(The Crosby Group Inc.)、法国FLB公司(Forges Le Beon)等少数几家公
    司,国内除本公司外几乎没有其他企业能够生产索具连接件。整体市场处于供不
    应求的状态。
    2)市场变动状况
    随着世界经济的稳步向前与中国经济的持续发展,我国海洋工程及石油开
    采、港口运输等领域得到迅速发展,中高端索具连接件产品的市场需求量也越来
    越大。
    ①从国内市场看,据2006 年中国《第六届会员代表大会石油节能抽油设备
    专委会工作汇报》,我国约有7.5 万口机械采油井,每年新增采油井7,000-8,000巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    口,按石油吊环每年更换20%计算,需更换吊环1.5 万付,年新增吊环需求
    7,000-8,000 副,每年市场需求量约0.7 万吨;
    ②从国际市场来看,作为世界油库,中东地区需要使用大量钻机配套用的石
    油吊环、卸扣、吊钩等中高端索具连接件。例如:在阿曼的三个新建港口和工业
    区,共计有56 台钻井,而且钻井数量以 10 台/年的速度增加,每台钻井需要索
    具连接件至少200 万元/年。目前本公司已经和阿曼钻机所属公司建立稳定合作关
    系。
    2007 年我国高强度索具连接件产量达7.5 万吨,占世界总量的五分之一,预
    计2010 年我国高强度索具连接件产量将达到11.5 万吨,发展潜力相当大。
    5、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    长期来看,索具行业的利润水平随着利润平均化趋势而呈现平缓下降态势。
    主要原因为:(1)索具行业主要产品的原材料主要为钢板、棒材、盘条、工业长
    丝,而这些原材料由于其上游钢铁行业和石化行业均属于资源消耗型行业,其价
    格水平长期来看应处于上升通道中,从而增大了索具行业的成本;(2)索具行业
    在国内属新兴产业,其在国内发展时间和发达国家比较相对较短。索具行业巨大
    的市场机会必将会吸引越来越多的资金进入该行业,从而逐步加剧该行业的竞
    争。
    索具行业利润平均化的趋势将是一个长期缓慢的过程,主要原因为该行业进
    入壁垒高,如:投资起点高、资质认证严格且周期长、需要具备完善的营销与服
    务网络等,从而以上因素又对新资金的进入产生一定的制约。
    (四)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)国家相关产业政策和税收政策的支持
    合成纤维吊装带索具属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目
    录(2000 年修订)》中规定的“产业用特种纺织品”和《产业结构调整指导目录
    (2005 年本)》中“鼓励类”的“采用高新技术生产的产业用特种纺织品”。
    (2)国家安全监督管理力度不断加强,使得索具应用得以迅速推广巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    索具主要应用行业,如:制造业、建筑业、采矿业、交通运输业,另外包括
    一些重大工程等,都自己制定了相关的产品安全认定标准,对产品或设备的吊装
    提出专业化要求,这在一定程度上促进了下游领域对索具产品的应用。另外,随
    着国家不断加大对安全生产的重视,很多行业也都自发选用更具安全性、更具可
    靠性的专业索具,这也一定程度上促进了专业化索具产品的推广应用。
    (3)下游行业增长迅速,市场需求旺盛,行业发展空间巨大
    根据国家“十一五”发展计划,“十一五”期间国家将重点发展能源、电力、
    石化、冶金、造船、交通等工业领域,这些工业领域都是索具产品的下游消费大
    户,它们的发展将给索具产品带来非常广阔的市场空间。
    2、不利因素
    (1)缺乏行业管理,运行不规范
    索具行业还未形成健全的行业组织对整个行业运行进行规范管理,行业内低
    端市场竞争处于无序状态,客户往往难以识别产品质量的优劣,部分企业使用落
    后工艺生产出来的产品无法保证产品质量,缺乏诚信,在不同程度上影响了整个
    行业的竞争秩序,对市场造成一定影响,对整个行业发展产生不利影响。
    (2)标准不健全,产品不统一
    索具产品类型规格很多,应用领域十分广泛,但索具产品的国家与行业标准
    体系尚未完全建立起来,产品吊装索具选型及规格并没有统一的规范可以参考执
    行,而且由于各使用单位的应用环境和技术要求存在差异,形成了索具制造单位
    按照用户特定需求进行特殊生产制造的格局。企业间的标准及产品质量参差不
    齐,在一定程度上影响了行业的整体发展。
    (五)行业技术水平与技术特点、特有的经营模式、周期性、区域性和季节
    性
    目前,索具行业在国内尚属新兴产业,行业管理尚未健全,产品标准缺少规
    范,造成整体行业的技术水平参差不齐,除部分企业的某些技术达到了国际领先
    水平外,大部分企业的技术水平、制作工艺还需进一步提高,整个索具行业的技
    术水平和单项产品的技术水平与发达国家比较,均有一定的差距。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    索具行业一般是采取以销定产,除了索具连接件产品具有适用标准外,更多
    的产品是以非标准产品的形式出现。索具企业首先根据客户需求进行方案设计,
    经客户确认相关技术指标后,组织物资供应部门采购原材料,按客户需求进度生
    产。在生产过程中技术、检测部门予以配合,控制产品的质量。
    索具行业属于工业消费品,而且应用领域广泛,行业没有明显的地域特征和
    季节特征,应用领域中的某一单一行业景气程度不足以影响索具行业的景气程
    度,该行业主要跟随整个国民经济的趋势发展。目前,国家坚持走可持续发展的
    道路,经济呈现长期稳定繁荣的态势,因此索具行业将在很长一段时间内维持较
    高的景气状况。
    (六)发行人所处行业的上、下游行业及其影响
    索具的上游行业主要是生产板材、棒材、盘条、化纤等产品的钢铁行业和化
    纤行业。最近几年这些行业上游产品价格波动比较大,直接对索具行业的成本水
    平产生影响。
    索具的下游应用领域主要是钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海油、机械、
    电力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等行业。由于索
    具产品的普遍适用性很强,单一行业的景气程度不足以影响索具行业的市场规
    模,因此索具行业的市场稳定性相当好,这种特点从一定程度上增强了本行业对
    上游行业价格上涨而导致的成本上升的消化能力。
    (七)发行人主要产品进口国的进口政策和竞争格局
    1、本公司主要出口地区及出口金额
    金额单位:元
    区域 2009 年1-6 月 比重 2008 年度 比重 2007 年度 比重 2006 年度 比重
    北美 12,431,567.57 15% 24,816,367.27 8% 29,513,479.79 11% 16,673,659.44 14%
    欧洲 25,213,287.38 30% 108,106,054.80 35% 128,809,286.24 48% 47,639,026.97 40%
    俄语区 4,499,324.93 5% 28,279,654.08 9% 16,098,261.70 6% 5,954,878.37 5%
    南美洲 2,598,367.33 3% 23,035,579.71 7% 24,147,392.55 9% 5,307,775.20 5%
    澳洲 2,491,162.39 3% 24,066,721.75 8% 10,732,174.47 4% 5,220,030.20 4%
    亚洲 13,552,319.14 16% 46,113,484.01 15% 37,562,610.64 14% 28,583,416.18 24%
    中东 20,477,423.42 24% 27,327,840.29 9% 13,415,218.09 5% 8,336,829.72 7%
    非洲 3,844,317.78 4% 29,122,327.54 9% 8,049,130.85 3% 1,381,951.35 1%
    合计 85,107,769.94 100% 310,868,029.45 100% 268,327,554.33 100% 119,097,567.43 100%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (注:2005 年本公司未直接从事产品出口业务。)
    2、本公司主要出口地区贸易政策
    目前,本公司出口的主要地区为北美、欧洲和亚洲,出口的主要产品为合成
    纤维吊装带索具、索具连接件、钢丝绳、索具设备等产品。本公司主要出口地区
    对合成纤维吊装带索具不存在贸易壁垒;对普通钢丝绳,欧盟有反倾销政策,设
    置了较高的进口税率。但本公司最近三年及一期出口的产品结构中,合成纤维吊
    装带索具出口额平均占比为71.17%,钢丝绳平均占比不足7.5%。故欧盟针对钢
    丝绳的反倾销政策对本公司整体市场销量的影响极其微弱。下表为本公司最近三
    年及一期出口产品结构表。
    单位:元
    2009 年度1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    项 目
    金额 占比 金额 占比金额 占比 金额 占比
    合成纤维吊装带索具 53,725,856.19 63.13% 196,868,415.37 63.33% 188,454,871.73 70.23% 104,787,367.97 87.98%
    钢丝绳索具 1,999,088.17 2.35% 6,870,291.23 2.21% 6,321,643.30 2.36% 3,996,643.79 3.36%
    钢丝绳 7,094,443.33 8.33% 22,776,260.08 7.33% 15,860,588.23 5.91% — —
    钢拉杆 281,180.89 0.33% 2,776,579.90 0.89% 134,849.61 0.05% — —
    索具连接件 18,321,212.02 21.53% 49,568,570.39 15.95% 38,805,057.97 14.46% 8,108,256.17 6.81%
    缆索 — — 2,065,441.77 0.66% 58,842.42 0.02% — —
    冶金夹具 30,742.65 0.04% — — — — — —
    梁式吊具 — — 8,116,628.14 2.61% 6,266,418.06 2.34% 2,205,299.50 1.85%
    索具设备 3,109,748.61 3.65% 18,212,494.07 5.86% 11,995,385.26 4.47% — —
    链条索具 545,498.08 0.64% 3,613,348.50 1.16% 429,897.75 0.16% — —
    合 计 85,107,769.94 100% 310,868,029.45 100% 268,327,554.33 100% 119,097,567.43 100%
    3、出口地区同类产品的竞争格局
    索具产品是工业生产、重要工程建设项目需要的重要部件。随着全球经济一
    体化格局的形成,西方发达国家注重了工程项目的主体部分,索具长期被列入附
    属产业群,已不属于欧美国家关注的焦点,目前正在实现战略转移。索具产业逐
    步在亚太地区得到发展,为欧美国家的重要装备及设施配套。目前配套的索具以
    中国、印度等几个国家的产品为主。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)最近三年及一期本公司市场占有率及其未来变动趋势巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    最近三年及一期,本公司主营业务收入分别为679,904,293.17 元、
    1,346,836,518.60 元、1,097,751,950.60 元、725,828,286.67 元,2008 年和2007 年增速
    分别达到22.69%、51.24%。公司各类产品的销售额如下表:
    金额单位:元
    项 目 2009 年度1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    合成纤维吊装带索具 126,658,830.24 303,998,892.71 274,377,234.37 178,633,271.78
    钢丝绳索具 117,149,277.94 227,771,658.58 168,356,771.47 102,322,807.47
    钢丝绳 93,539,697.58 144,298,658.99 126,584,176.03 67,463,127.26
    钢拉杆 67,203,553.44 122,045,444.09 115,605,382.64 64,676,539.76
    索具连接件 70,583,146.48 150,441,847.96 142,965,722.53 106,570,519.71
    缆索 59,147,057.90 141,827,101.63 104,708,463.10 80,027,447.14
    冶金夹具 31,916,602.94 82,437,618.47 77,917,604.75 63,426,171.63
    梁式吊具 83,761,776.94 111,969,290.64 54,365,259.91 30,567,716.21
    索具设备 16,375,073.02 29,377,924.38 18,200,066.71 20,638,986.05
    链条索具 13,569,276.69 32,668,081.15 14,671,269.09 11,501,699.66
    合 计 679,904,293.17 1,346,836,518.60 1,097,751,950.60 725,828,286.67
    由于索具行业目前还没有行业协会,缺乏权威的行业总量统计信息,因此公
    司难以描述自身市场占有率的确切情况。但随着公司市场竞争力的不断加强和公
    司九类产品的高速或快速增长,公司各类产品的市场占有率应呈现稳步攀升的态
    势。
    目前,在公司产品市场呈长期总体供不应求的趋势下,影响公司未来盈利能
    力稳定性和持续性最重要因素就是产能制约(合成纤维吊装带索具除外)。故此,
    公司本次公开发行股票募集资金投资项目就是要扩大钢丝绳及钢丝绳索具、链条
    及链条索具的产能。随着该等投资项目的建成投产,公司市场占有率稳步上升的
    态势仍将持续。
    (二)主要竞争对手的简要情况
    根据公司业务结构及产品结构方面的特点,公司在国内同行业中几乎找不
    到可比公司。就具体产品而言,本公司的竞争对手简要情况如下:
    产品
    类别 竞争对手 注册地 主要产品
    南京大华特种织带有限
    公司 江苏省南京市
    化纤扁平吊索、圆状环型吊索、拉紧器、
    汽车拖带、安全带、吊装绳索、酸洗吊
    装带、尼龙吊带、织带、列车救援索具。
    合成纤
    维吊装
    带索具 上海台申织带有限公司 上海市 吊带、拉紧器等产品。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    产品
    类别 竞争对手 注册地 主要产品
    富兰克林集团
    (Franklin Offshore
    Group)
    新加坡
    系泊产品、钢丝绳索具系列产品、锚链
    及索具连配件。
    广州特纺五金制造有限
    公司
    广东省广州市
    钢丝绳、聚酯吊带、钢绳索具、索具五
    金配件。
    钢丝绳
    索具
    上海宝菱起重索具厂 上海市
    产品有起重索具制造、钢丝绳铝合金压
    头吊索。
    贵州钢绳股份有限公司 贵州省遵义市 矿用钢丝绳、船舶用钢丝绳、桥梁用钢
    丝绳、提升用钢丝绳、石油用钢丝绳。
    宁夏恒力钢丝绳股份有
    限公司
    宁夏回族自治
    区银川市
    冶金、矿山、石油、通信、电梯、机械、
    钢丝绳 电力等行业用钢丝绳。
    湖北福星科技股份有限
    公司
    湖北省汉川市 矿用钢丝绳、桥梁用钢丝绳、索道用钢
    丝绳、粗直径钢丝绳。
    英国麦克罗依公司
    (Macalloy ltd.) 英国丁宁顿 建筑拉杆、码头拉杆、船坞拉杆、不锈
    钢钢拉杆、高强度锚杆。
    钢拉杆 德国安克施罗德公司
    ( Anker Schroeder De
    ASDO GmbH)
    德国多特蒙德 建筑拉杆、码头拉杆、船坞拉杆。
    美国克劳斯比公司(The
    Crosby Group Inc.)
    美国俄克拉荷
    马州
    卸扣、吊钩、转环、合金强力吊环、旋
    吊环、松紧螺旋扣、各种钩链配件。
    法国LB 公司(Forges Le
    Beon) 法国洛里昂 扁平卸扣、圆截面卸扣。 索具连
    接件
    宝鸡石油机械有限责任
    公司 陕西省宝鸡市 石油钻机、井架、石油吊环(比例很小)。
    上海浦江缆索股份有限
    公司 上海市南汇区
    悬索桥用主缆预制平行钢丝束及吊索、
    斜拉桥用拉索、建筑结构用钢索、各类
    锚具和拉索群锚体系。 缆索
    江苏法尔胜新日制铁缆
    索有限公司 江苏省江阴市
    热挤聚乙烯拉索系列、悬索桥主缆用预
    制平行钢丝索股系列、拉索用配套锚
    具。
    武钢集团武冶重工有限
    责任公司 湖北省武汉市 电动卧卷夹钳、板垛吊具、轧辊吊具、
    机械板坯夹具、机械方坯夹具。 冶金夹
    具、梁
    式吊具 大连滨海起重机吊具有
    限公司 辽宁省大连市 卧卷夹钳、立卷夹钳、C 型钩、罩式炉
    吊具。
    中煤张家口煤矿机械有
    限责任公司
    河北省张家口
    市 煤矿设备、矿用链、捕鱼链、捆绑链。 链条
    索具 山东矿机集团有限公司
    圆环链厂 山东省昌乐县 矿用链条、起重链条、吊装链条。
    注:以上资料主要来源上述企业官方网站。
    上述竞争对手中,除了钢丝绳产品的竞争对手为上市公司因而具有权威的、
    公开披露的销售数据外,其他竞争对手的相关权威数据均无法获取,同时,又由
    于索具行业目前还没有行业协会,缺乏权威的行业总量信息,因此公司难以描述巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-136
    钢丝绳产品以外的竞争对手的销售额情况以及所有竞争对手的市场占有率情况。
    最近三年及一期,钢丝绳产品的竞争对手的销售额如下表:
    金额单位:万元
    产品类别 竞争对手 2009 年1-6 月 2008 年 2007 年 2006 年
    贵州钢绳股份有限公司 43,421.66 92,425.23 67,323.16 58,449.86
    钢丝绳 宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 — 85,521.70 58,941.38 54,071.51
    湖北福星科技股份有限公司 9,107.40 25,143.47 19,768.94 19,630.19
    注:上述公司钢丝绳的销售额来源于各公司公开披露的年度或中期财务报告。
    (三)本公司的竞争优势
    1、技术优势
    公司设有专门的技术研发中心,该中心于2004 年被河北省发改委评定为“省
    级技术中心”,并连续3 年荣获“河北省优秀技术中心”称号。该中心拥有238
    名科研人员,拥有多名国内顶级行业专家牵头组织产品和技术的研发与自主创
    新,其中教授级高级工程师9 人,高级工程师45 人,工程师77 人,助理工程师
    107 人。
    公司多年来致力于索具专业的研究与开发,积累了大量技术经验。目前拥有
    55 项专利技术和多项非专利技术;已主编完成4 项、参编完成5 项索具行业标准
    和国家标准,正在主编5 项、参编5 项索具行业标准和国家标准;公司自主研发
    Ф7mm*397 特大缆索组合索股及其分叉技术填补了国际空白,居世界领先水平;
    自主研发的钢拉杆生产技术填补了国内空白,打破了外国厂商的垄断,实现了产
    品的国产化。
    2、质量、资质优势
    本公司已通过ISO9001 国际质量体系认证、GB/T28001-2001 职业健康安全管
    理体系认证、ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认
    证,拥有中华人民共和国特种设备制造许可证、建筑业企业资质证书,已通过德
    国GS 安全认证、欧盟CE 认证、中国船级社CCS 认证、挪威船级社DNV 认证、
    法国船级社BV 认证、英国船级社LR 认证、美国石油协会API 认证、煤安标MA
    认证、矿安标KA 认证、国军标认证等。这些规范健全的认证资质,是对本公司
    产品质量的有力认同,并为本公司占领市场、参与竞争打下了坚实的基础。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    3、产能优势
    本公司是目前国内最大的索具生产基地之一,也是目前全球索具产品类别、
    品种规格最为齐全的生产企业,拥有先进的生产设备和工艺技术。截至报告期末,
    拥有主要产品年产能合计96,070 吨,其中合成纤维吊装带索具20,000 吨,钢丝绳
    索具10,500 吨,钢丝绳20,000 吨,钢拉杆11,750 吨,梁式吊具11,000 吨,缆索
    7,660 吨,冶金夹具5,000 吨,链条索具710 吨,索具连接件7,750 吨,索具设备
    1,700 吨。
    4、检测优势
    本公司设有专门的索具检测中心,该中心依据《检测和校准实验室能力认可
    准则》CNAS/AC01:2005(idt ISO/IEC 17025:2005),建立了一整套先进的实验室管
    理体系,拥有力值从0.5 吨到4,000 吨的实物拉伸试验机(其中4,000 吨实物拉伸
    试验机为目前亚洲最大)。本公司凭借先进的检测设备、精密的检测技术、权威
    的检测手段,特别是在大吨位拉伸试验方面具有强大的优势,是目前国内唯一一
    家具有国家标准评定委员会(CNAS)认可的专业化索具检测机构,具有出具权
    威检测结果的权力。
    5、市场营销优势
    本公司全面实施国际化战略,利用现代化ERP 的计算机管理技术,建立起
    具有国际竞争力的全球营销服务网络。公司的市场开发与营销服务网络建设的宗
    旨为:立足国内市场,面向全球销售,充分发挥本公司品牌效应,大力推进品牌
    建设,不断提高公司产品市场占有率。
    本公司在国内市场实施扁平式管理,将市场进行细分,通过市场细分来进行
    精确销售,明确销售区域,在各区域根据业务需要建立销售子公司、分公司或办
    事处。截至2009 年6 月30 日,本公司拥有756 人的专业销售队伍,在国内建立
    了9 个销售子公司、61 个销售办事处,在全世界100 多个国家和地区建立了稳定
    的销售服务网络。
    本公司的营销模式主要为直接销售。在营销中注重深入了解客户个性化需
    求,引导行业需求发展。通过面对面销售方式,拉近公司与客户距离,缩短了销
    售服务半径,提高了工作效率。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    6、客户优势
    本公司经过长期发展,积累客户10,000 多家,遍及钢铁、电力、石化、设备
    制造、海洋、船舶、军工等各个领域,其中约与6,000 家大中型客户保持长期合
    作关系,市场份额相当稳定。
    据公司内部统计,目前国内工业企业100 强当中,有 80%为本公司的客户,
    如河北钢铁集团、宝钢、首钢、鞍钢、武钢、莱钢、攀钢、济钢、马钢、包钢、
    本钢、广东省广电集团有限公司、江苏电力、山东电力、辽宁电力、大庆油田、
    胜利油田、齐鲁石化、兰州石化、燕山石化、大庆石化、四川广汉宏华、中国海
    洋石油工程公司、广州打捞局、沪东中华造船厂、外高桥船厂、广州中船黄埔造
    船、广州中船龙穴造船、哈尔滨汽轮机、哈尔滨电机、哈尔滨锅炉、东方汽轮机、
    东方电机、东方锅炉、上海汽轮机、上海电机、上海锅炉、中国一重、中国二重
    等。
    本公司的产品还在多项国家重点工程中得到应用,如鸟巢工程、三峡工程、
    黄河小浪底、曹妃甸码头、长兴岛造船基地工程、秦山核电、岭澳核电、大亚湾
    核电站工程、首都机场、浦东机场、白云机场、上海铁路南站、深圳会展中心工
    程、南海古沉船打捞工程、神州航天、嫦娥探月工程、常州龙城大桥、重庆长寿
    长江大桥工程以及中海油海上工程等。
    7、管理优势
    公司按照“正规、规范、科学、严谨、有序、高效”的管理方针,积累了丰
    富的索具行业管理经验,在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上,建立了独
    具特色的管理模式。
    (1)在决策管理上,公司实行扁平化管理,在信息传递和决策程序上实现高
    效上传和快速决策,从而大大提高管理效率,满足复杂多变的市场需求;
    (2)在体系管理上,公司按照ISO9001、GJB9001A、ISO14001、GB/T28001 标
    准建立了质量、国军标、环境、职业健康安全管理体系,同时按照国家认可实验
    室要求进行检测,形成了持续改进的管理体系;
    (3)在成本管理上,公司按照“准时化”和“自动化”的要求,推行TPS
    精益生产方式和5S 现场管理,全面消除浪费和实现利润最大化;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (4)在信息管理上,公司成功导入了ERP 管理信息系统、OA 办公自动化系
    统和CRM 客户关系管理系统,有效实现了信息资源共享,通过全面实施计算机
    程序化管理,达到了办公现代化、作业标准化、管理程序化,大大提升了工作效
    率。
    8、品牌优势
    本公司是全球索具产品类别、品种规格最齐全的企业,先后获得“中国驰名
    商标”、“河北省著名商标”、“河北省名牌产品”、“河北省出口名牌”、“河
    北省质量效益型先进企业”、“河北省自主品牌建设重点培育企业”、“河北省
    畅销品牌企业”、“河北省百强企业”、“河北省高新技术企业”、“河北省优
    秀企业技术中心”、“河北省知识产权优势培育单位”、“河北通用、专用设备制
    造业排头兵企业”等荣誉称号,2008 年9 月获第29 届奥林匹克组织委员会颁发
    的“突出贡献奖”,在行业内拥有强大的品牌影响力。
    四、发行人主营业务情况
    (一)本公司主要产品的工艺流程图巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-140
    1、合成纤维吊装带索具生产工艺流程图
    订单、标书、合同、协议草案
    顾客要求评审
    终止订货
    原材料采购
    合格供方名单
    性能抽检
    原料入库
    原料出库
    合股捻芯
    整经
    挂架
    加捻络筒
    织带
    染整※
    强度检测
    周转区
    入库
    出库
    下料
    印字
    缝合
    扁平吊带
    穿芯
    圆形吊带
    入库
    包装
    批量抽检
    注:带※为特殊过程
    捆绑带巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-141
    2、钢丝绳生产工艺流程图
    订单、标书、合同、协议草案
    顾客要求评审 终止订货
    采购钢丝绳用原辅料
    进货检验 拒收返换
    拉丝 润滑剂
    检验
    捻股
    捻绳
    油脂
    熔化
    纤维芯
    检验 让步接收/降级使用
    包装 评审
    入库
    不能满足
    不合格
    不合格
    客户同意
    合格巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-142
    3、钢丝绳索具生产工艺流程图
    计划单:技术协议
    顾客要求评审 终止订货
    原材料采购 图纸
    进货检验
    钢丝绳下料
    拉伸 机加工
    接头下料
    检验
    插编 浇铸※
    返工
    压制
    组装
    预拉伸
    成品检验 检验
    成品
    注:带※为特殊过程巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-143
    4、钢拉杆生产工艺流程图
    合同协议标书草案
    顾客要求评审确认 终止订货
    进货检验 拒收退货
    产品设计开发
    原材料采购
    下料
    墩头※
    热处理&
    校直
    精加工及检验&
    组装
    最终检验 检验
    评审处理
    入库交付
    返工
    标识记录
    入废品库
    不满足
    合格
    不合格
    报废
    不合格
    让步接收
    不合格
    合格
    表面喷、涂
    注:带※为特殊过程
    &表示关键过程巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-144
    5、拉索生产工艺流程图
    订单、标书、合同、协议草案
    顾客要求评审 终止订货
    产品设计开发
    锚具、工模准备 原材料采购
    检验 终止订货
    不合格
    不能满足
    制锚
    张拉
    最终检验 返工 检验
    挤塑
    扭绞
    钢丝下料
    成品交付
    不合格
    合格
    合格巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-145
    6、悬索桥主缆预制丝股生产工艺流程图
    成圈
    返工 检验
    成品交付
    不合格
    合格
    合格
    终止订货
    终止订货
    不合格
    不能满足
    标准丝、标记线制作
    集丝
    标记切断
    制锚
    反顶
    订单、标书、合同、协议草案
    放丝
    牵引
    绕包
    最终检验
    锚具、工模准备 原材料采购
    检验
    顾客要求评审
    产品设计开发巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-146
    7、链条索具生产工艺流程图
    合格
    合同协议标书草案
    顾客要求评审确认 终止订货
    进货检验 拒收退货
    产品设计开发
    原材料、毛坯、零部件采购
    下料
    组装
    焊接※
    正火(热)
    试验
    探伤
    表面喷涂
    最终检验 检验
    评审处理
    入库交付
    返工
    标识记录
    入废品库
    不满足
    合格
    不合格
    报废
    不合格
    让步接收
    不合格
    打磨
    注:带※为特殊过程巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-147
    8、冶金夹具生产工艺流程图
    合格
    合同协议标书草案
    顾客要求评审确认 终止订货
    进货检验 拒收退货
    产品设计开发
    原材料、毛坯、零部件采购
    下料、粗加工并检验
    热处理※
    焊接※
    精加工及检验
    表面喷、涂
    组装调试
    最终检验 检验
    评审处理
    入库交付
    返工
    标识记录
    入废品库
    不满足
    合格
    不合格
    报废
    不合格
    让步接收
    不合格
    注:带※为特殊过程巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-148
    9、梁式吊具生产工艺流程图
    合同协议标书草案
    顾客要求评审确认 终止订货
    硬度检验
    探伤检验
    进货检验 拒收、退货
    产品设计开发
    原材料、外购、外协件采购 标准
    下料、粗加工并检验 自由锻初形、较大件
    模锻
    机加工
    热处理※
    喷丸、打磨处理
    表面镀锌处理
    组装
    最终检验 检验
    评审处理
    入库交付
    返工
    标识记录
    入废品库
    不满足
    合格
    不合格
    报废
    不合格
    让步接收
    不合格
    注:带※为特殊过程巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-149
    10、卸扣、吊环、吊钩生产工艺流程图
    注: ※ 表示特殊过程
    原材料、外购、外协件采购
    进货检验
    下料、粗加工并检验
    模 锻
    机加工
    热处理 ※
    喷丸、打磨处理
    最终检验
    表面镀锌处理
    组装
    自由锻
    初形、较大件
    硬度检验巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-150
    11、吊钳生产工艺流程图
    进货检验
    下料
    机加、打磨焊接 ※△
    热处理 ※
    组装
    表面喷涂
    成品试验
    注: ※ 表示特殊过程
    △ 表示关键过程
    原材料、毛坯、零部件采购巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-151
    (二)公司主要经营模式
    1、采购模式
    公司原材料、辅助材料、外购件主要由本公司的供应部门向供应商采购。
    公司把采购原材料的寻价、报价、验货、交付、维护等环节的责任落实到分
    管总经理和采购部门负责人、采购员;实行集中式采购,严格按照《质量管理体
    系要求》GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000、GJB9001A-2001、《石油、石化和天然
    气行业 质量纲要规范》API Spec Q1、《环境管理体系要求及使用指南》
    GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004、《职业健康安全管理体系规范》GB/T28001-2001
    的要求,制定了约束其各项行为的《质量/环境/职业健康安全管理体系》,建立了
    科学、合理的原材料《采购过程控制程序》。
    采购流程如下:
    (1)生产部门根据生产需求,提交《采购单》、《外包加工单》和相关图纸、
    技术文件;
    (2)采购部门根据库存情况和生产部门的需求情况,编制《采购计划》并与
    供应商、外协加工商签订合同;
    (3)合同签订后,采购部门由专人监督供货、加工进度;物资回公司后,先
    由采购部门初步验收,然后由质检部门检验,检验合格后办理入库手续。
    在开展采购业务时,为整合采购资源,与供方签订长期供货协议,或与供方
    建立长期客户的关系,实施战略采购,获得优惠的采购政策;按双方约定分期、
    分批供应,引进了先进的JIT 采购模式。加强对供应商的管理,严格控制供应商
    的选择、评定、调查和考核。
    2、生产模式
    公司主要产品为合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢拉杆、冶金夹具、梁
    式吊具、缆索、索具连接件、钢丝绳、链条索具、索具设备。其中钢丝绳主要由
    巨力乐凯生产,其余各项产品由本公司各分厂负责。
    公司所有产品均执行“按订单组织生产”和“精益生产”要求,减少库存数
    量,降低资金占用,提高资金周转率。产品按照国家标准、国军标、行业标准、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-152
    客户标准、企业标准组织生产,各项产品都制定了规范的生产流程。
    按照《质量/环境/职业健康安全管理体系》的要求,生产流程为:
    (1)生产部门根据销售部门的订单制定《生产计划》;
    (2)技术部门根据客户要求设计图纸、确定各项工艺参数;
    (3)生产部门根据技术部门的图纸或文件,按照《生产计划》组织生产;
    (4)产品生产完成后,由质检部门进行质量检验,验收合格后入库交付。
    3、销售模式
    本公司的销售模式为由本公司通过自身销售网络直接向客户销售产品。本公
    司在国内建立了9 个销售子公司、61 个销售办事处,在全世界100 多个国家和地
    区建立了销售网络。这些机构的主要职能为追踪市场,获取订单。
    (三)最近三年及一期主要产品的产销情况
    1、主要产品的产能、产量、销量、销售收入及销售价格
    年度 产品名称
    产能
    (吨)
    产量
    (吨)
    销量
    (吨)
    产销率
    销售收入
    (万元)
    平均价格
    (元/吨)
    合成纤维吊
    装带索具
    20,000 3,965 4,560 115.01% 12,666 27,775
    钢丝绳索具 10,500 5,631 6,158 109.36% 11,715 19,024
    钢丝绳 20,000 10,738 11,521 107.29% 9,354 8,119
    钢拉杆 11,750 5,461 5,399 98.86% 6,720 12,447
    缆索 7,660 3,252 3,425 105.32% 5,915 17,267
    冶金夹具 5,000 2,304 2,522 109.46% 3,192 12,655
    梁式吊具 11,000 5,401 5,557 102.89% 8,376 15,074
    链条索具 710 363 346 95.32% 1,357 39,182
    索具连接件 7,750 3,753 3,725 99.25% 7,058 18,951
    索具设备 1,700 864 849 98.26% 1,637 19,278
    2009
    年度
    1-6 月
    合 计 96,070 41,732 44,062 105.58% 67,990 —
    合成纤维吊
    装带索具
    20,000 10,166 10,397 102.27% 30,400 29,240
    钢丝绳索具 9,000 11,084 11,006 99.30% 22,777 20,696
    钢丝绳 15,000 15,111 15,217 100.70% 14,430 9,483
    钢拉杆 11,750 7,963 8,261 103.74% 12,204 14,773
    缆索 7,660 6,080 7,576 124.61% 14,183 18,722
    冶金夹具 7,000 6,224 6,128 98.46% 8,244 13,452
    2008
    年度
    梁式吊具 7,000 7,059 7,013 99.35% 11,197 15,965巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-153
    年度 产品名称
    产能
    (吨)
    产量
    (吨)
    销量
    (吨)
    产销率
    销售收入
    (万元)
    平均价格
    (元/吨)
    链条索具 710 734 777 105.86% 3,267 42,021
    索具连接件 7,750 7,524 7,570 100.61% 15,044 19,872
    索具设备 1,700 1,690 1,736 102.72% 2,938 16,921
    合 计 87,570 73,635 75,681 102.78% 134,684 —
    合成纤维吊
    装带索具
    20,000 8,665 9,060 105% 27,437 30,284
    钢丝绳索具 9,000 9,301 9,438 101% 16,835 17,838
    钢丝绳 15,000 15,059 15,390 102% 12,658 8,225
    钢拉杆 11,750 8,790 8,586 98% 11,561 13,464
    缆索 7,660 5,559 5,713 103% 10,471 18,328
    冶金夹具 7,000 6,647 6,581 99% 7,792 11,840
    梁式吊具 3,500 3,674 3,453 94% 5,437 15,744
    链条索具 410 400 360 90% 1,467 40,754
    索具连接件 6,750 7,565 7,751 102% 14,297 18,445
    索具设备 1,200 1,059 1,080 102% 1,820 16,852
    2007
    年度
    合 计 82,270 66,719 67,412 101% 109,775 —
    合成纤维吊
    装带索具
    7,000 6,500 6,282 96.65% 17,863 28,436
    钢丝绳索具 5,400 5,380 4,980 92.57% 10,232 20,547
    钢丝绳 12,000 9,100 8,909 97.90% 6,746 7,572
    钢拉杆 6,800 5,880 5,603 95.29% 6,468 11,543
    缆索 7,660 5,488 4,688 85.42% 8,003 17,071
    冶金夹具 5,800 5,503 5,342 97.07% 6,343 11,873
    梁式吊具 3,500 3,321 2,471 74.41% 3,057 12,371
    链条索具 410 347 267 76.95% 1,150 43,078
    索具连接件 6,750 6,379 6,379 100.00% 10,657 16,706
    索具设备 1,200 1,148 1,103 96.08% 2,064 18,712
    2006
    年度
    合 计 56,520 49,046 46,024 94.22% 72,583 —
    2、产品的主要消费群体及其变动情况
    本公司是全球索具产品类别最齐全的专业索具制造厂商,产品广泛应用于制
    造业、采矿业、建筑业、交通运输业,涉及钢铁、冶金、矿山、海洋、海事、海
    油、电力、石油、运输、管道、桥梁、场馆、航空航天、港口、造船等多个应用
    领域。最近几年,本公司产品所应用的领域已经延伸到物流、交通安全、包装等,
    消费群体覆盖面越来越广。
    3、向前五名客户销售情况
    最近三年及一期,公司向前五名客户的销售情况如下表:巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-154
    期间 客户名称 销售额(元) 占比
    上海振华重工(集团)股份有限公司 22,824,429.53 3.32%
    海洋石油工程股份有限公司 22,191,550.01 3.23%
    上海江南长兴重工有限责任公司 17,094,017.09 2.49%
    中国港湾工程有限责任公司 16,956,755.56 2.47%
    江苏沪宁钢机股份有限公司 15,384,615.38 2.24%
    2009 年
    1-6 月
    合 计 94,451,367.57 13.75%
    EUROTECH BENELUX BX
    (荷兰欧泰工程有限公司)
    42,902,950.84 3.13%
    重庆城建控股(集团)有限责任公司. 38,854,700.85 2.84%
    上海振华港口机械(集团)股份有限公司 25,156,169.38 1.84%
    TAE YANG CORPORATION
    (韩国泰阳商社)
    17,559,795.40 1.28%
    海洋石油工程股份有限公司 16,891,374.03 1.23%
    2008 年
    合 计 141,364,990.5 10.32%
    上海中船长兴建设发展公司 35,219,687.16 3.04%
    EUROTECH BENELUX BX
    (荷兰欧泰工程有限公司)
    31,630,000.33 2.73%
    中港一航局一公司第五项目经理部 27,765,131.36 2.39%
    渤海船舶重工有限责任公司 26,856,969.18 2.31%
    巨力集团有限公司 25,153,951.04 2.17%
    2007 年
    合 计 146,625,739.07 12.64%
    上海中船长兴建设发展公司 43,229,072.33 5.82%
    巨力集团有限公司 29,198,770.23 3.93%
    海洋石油工程股份有限公司 15,020,931.62 2.02%
    路桥华南工程有限公司高赞大桥项目经理部 13,857,905.33 1.87%
    INDUSTRIAS MURTRA S.A
    (西班牙摩彻有限公司)
    11,453,243.30 1.54%
    2006 年
    合 计 112,759,922.82 15.18%
    公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东在上述客户中未拥有任何权益。
    (四)最近三年及一期主要产品的原材料和能源情况
    1、主要原、辅材料和能源的供应情况
    名称 简称 购买厂家或产地
    优质棒材 棒材
    石家庄钢铁有限责任公司、西宁特殊钢股份有限公司、
    中原特钢股份有限公司等
    主
    要
    原
    材
    料
    低合金高强度钢
    板、压力容器钢板、
    高强度船板
    钢板
    邯郸钢铁有限责任公司、安阳钢铁股份有限公司、舞阳
    钢铁有限责任公司等巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-155
    名称 简称 购买厂家或产地
    优质线材 盘条
    邢台钢铁有限公司、北京首钢股份有限公司、青岛钢铁
    有限公司等
    高强度镀锌钢丝 钢丝
    江阴华新钢缆有限公司、天津环钟钢丝有限公司、上海
    申佳金属制品有限公司等
    高强度化纤工业丝 黑龙江龙涤股份有限公司、绍兴海富化纤有限公司等
    锦纶工业丝 河南神马实业有限公司等
    迪尼玛工业丝 荷兰DSM
    芳纶工业丝
    工业丝
    美国杜邦
    绳芯 绳芯 张家港佰胜麻芯有限公司等
    铸锻件 铸锻件
    太原重型机械(集团)铸锻有限公司、章丘宝华锻造有
    限公司等
    高密度聚乙烯 聚乙烯
    上海森昂贸易有限公司、上海高分子功能材料有限公
    司、上海汤逊化工有限公司等
    铝制配件 铝管
    兰州铝业股份有限公司北京销售公司、重庆西铝机械锻
    造有限公司等
    油漆 油漆
    石家庄油漆厂、海虹老人牌(烟台)有限公司、天津灯
    塔涂料股份有限公司等
    染料助剂 染料
    北京克罗姆化工有限公司、石家庄国祥化工有限公司
    (上海泗联)等
    辅
    助
    材
    料
    电 电 省内电网
    能 天然气 天然气 本地天然气公司
    源 柴油 柴油 本地中石化分公司
    2、主要原、辅材料和能源的价格变动情况
    金额单位:元
    2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    产品类别 数量
    单位 采购
    均价
    增幅
    采购
    均价
    增幅
    采购
    均价 增幅 采购
    均价 增幅
    一、主要原材料
    棒材 4,697 -21.32% 5,970 23.70% 4,826 15.15% 4,191 -5.82%
    钢板 3,648 -36.39% 5,735 33.06% 4,310 22.10% 3,530 -3.29%
    盘条 3,387 -25.36% 4,538 34.26% 3,380 — — —
    钢丝(钢丝绳用) — — — — 4,586 4.04% 4,408 -1.34%
    钢丝(缆索用) 8,450 -3.04% 8,715 -4.72% 9,147 -7.87% 9,928 -1.94%
    工业丝
    吨
    11,148 -18.51% 13,680 -0.15% 13,700 1.31% 13,160 -7.83%
    二、辅助材料巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-156
    2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    产品类别 数量
    单位 采购
    均价
    增幅
    采购
    均价
    增幅
    采购
    均价 增幅 采购
    均价 增幅
    绳芯 7,767 -4.82% 8,160 3.13% 7,912 42.68% 5,545 -8.65%
    表面脂 9,745 31.14% 7,431 26.27% 5,885 -15.45% 6,960 47.77%
    铸锻件 6,722 -1.69% 6,838 -1.90% 6,970 11.61% 6,890 6.82%
    聚乙烯 11,945 -20.96% 15,114 -9.50% 16,700 -1.76% 17,000 3.79%
    铝制配件 29,301 -3.35% 30,316 -1.89% 30,900 11.96% 27,600 -1.08%
    油漆
    吨
    19.55 -0.51% 19.65 -4.15% 20.5 -2.38% 21 -4.55%
    三、能源、燃料
    电 千瓦时 0.63 1.61% 0.62 26.53% 0.49 — 0.48 —
    天然气 立方米 2.17 0.00% 2.17 13.02% 1.92 — — —
    柴油 吨 5,053 -1.65% 5,138 -8.92% 5,641 24.53% 4,530 23.27%
    3、主要原、辅材料和能源的消耗情况
    用量及消耗
    名称
    计量
    单位 2009 年度1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    工业丝 吨 4,167 9,698 8,831 6,766
    盘条 吨 16,894 23,246 - -
    钢丝(钢丝绳用) 吨 - - 20,591 17,104
    钢丝(缆索用) 吨 1,917 6153 4,962 5,127
    棒材 吨 11,041 15,143 17,344 13,023
    主
    要
    原
    材
    料
    钢板 吨 9,824 21,805 14,210 10,827
    绳芯 吨 363 634 579 480
    铸锻件 万元 1,684 3365 2,854 2,438
    聚乙烯 吨 161 356 328 293
    铝管 吨 103 245 294 192
    油漆 吨 103 220 180 129
    辅助
    材料
    染料助剂 吨 128 387 253 146
    电 度 27,308,440 48,506,190 37,175,792 33,136,410
    能源 天然气 立方米 869,715 1,654,637 1,343,781 224,309
    柴油 升 142,932 252,473 154 385
    4、主要原材料和能源占成本的比重
    金额单位:元
    2009 年1-6 月份 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    产品 项 目
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    合成纤维吊装带 工业丝 5,851 64.46% 13,492 61.24% 12,502 68.94% 8,687 68.74%
    索具
    原
    材 五金件 1,588 17.49% 4,095 18.59% 1,627 8.97% 1,192 9.43%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-157
    2009 年1-6 月份 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    产品 项 目
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    料 合计 7,439 81.95% 17,587 79.83% 14,129 77.91% 9,879 78.17%
    能
    源
    电 209 2.31% 441 2.00% 323 1.78% 272 2.15%
    钢丝绳 3,789 69.14% 7,841 72.90% 7,355 77.25% 3,611 72.78%
    配件 992 18.11% 1,945 18.08% 1,145 12.02% 701 14.14%
    原
    材
    钢丝绳索具 料 合计 4,781 87.25% 9,786 90.98% 8,500 89.27% 4,312 86.92%
    能
    源
    电 11 0.20% 35 0.33% 75 0.79% 46 0.93%
    钢丝1 4,823 73.26% 7,929 77.84% 6,592 72.94% 4,070 76.82%
    绳芯 246 3.73% 317 3.11% 373 4.13% 166 3.14%
    表面脂 136 2.07% 188 1.85% 237 2.62% 154 2.91%
    原
    材
    料
    合计 5,205 79.06% 8,434 82.80% 7,202 79.69% 4,390 82.87%
    钢丝绳
    能
    源
    电 436 6.62% 272 2.67% 304 3.36% 210 3.97%
    钢板 789 38.76% 2,637 50.28% 1,925 38.10% 1,614 33.43%
    型材 210 10.31% 676 12.90% 376 7.45% 386 8.00%
    毛坯 199 9.76% 360 6.86% 571 11.31% 857 17.75%
    其它① 319 15.67% 687 13.10% 1,041 20.60% 733 15.18%
    原
    材
    料
    合计 1,517 74.50% 4,360 83.14% 3,914 77.46% 3,590 74.36%
    冶金夹具
    能
    源
    电 25 1.21% 36 0.68% 52 1.03% 57 1.18%
    钢板 1,298 28.97% 3,055 49.68% 1,104 43.20% 810 41.38%
    型材 337 7.53% 367 5.97% 246 9.63% 169 8.63%
    毛坯 875 19.52% 955 15.53% 276 10.80% 226 11.56%
    其它① 950 21.19% 816 13.27% 399 15.60% 278 14.18%
    原
    材
    料
    合计 3,460 77.21% 5,193 84.45% 2,025 79.23% 1,484 75.75%
    梁式吊具
    能
    源
    电 58 1.30% 40 0.65% 31 1.20% 21 1.05%
    钢丝 1,846 40.91% 5,803 56.90% 4,925 65.08% 4,040 63.98%
    聚乙烯 418 9.26% 688 6.75% 434 5.74% 388 6.14%
    锚具 1,752 38.83% 2,455 24.07% 1,298 17.15% 1,089 17.25%
    原
    材
    料
    合计 4,016 89.00% 8,946 87.72% 6,657 87.97% 5,517 87.37%
    缆索
    能
    源
    电 31 0.68% 107 1.05% 91 1.20% 38 0.60%
    棒材 2,651 69.55% 4,966 80.60% 4,645 78.09% 2,675 71.09%
    其它② 67 1.77% 31 0.51% 62 1.05% 35 0.94%
    原
    材
    钢拉杆 料 合计 2,718 71.32% 4,997 81.11% 4,708 79.14% 2,710 72.03%
    能
    源
    电 189 4.97% 458 7.43% 584 9.82% 554 14.72%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-158
    2009 年1-6 月份 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    产品 项 目
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    金额
    主营业
    务成本
    比例
    棒材 1,597 33.85% 3,304 31.35% 3,638 35.62% 3,396 38.19%
    钢板 524 11.10% 1,331 12.62% 1175 11.51% 951 10.70%
    铸锻件 273 5.78% 599 5.68% 327 3.20% 123 1.38%
    其它② 138 2.92% 325 3.08% 255 2.50% 137 1.54%
    原
    材
    料
    合计 2,532 53.65% 5,559 52.73% 5,395 52.83% 4,607 51.81%
    索具连接件
    能
    源
    电 235 4.98% 608 5.77% 581 5.69% 547 6.15%
    链条 291 48.00% 806 57.27% 373 58.77% 247 52.41%
    索具配
    件
    179 29.44% 452 32.17% 197 31.00% 141 30%
    原
    材
    料
    合计 470 77.44% 1,258 89.44% 570 89.77% 388 82.41%
    链条及链条索具
    能
    源
    电 3 0.50% 7 0.53% 5 0.76% 6 0.99%
    钢板 270 24.23% 916 42.48% 383 31.42% 327 28.65%
    型材 54 4.86% 168 7.77% 80 6.58% 87 7.62%
    毛坯 229 20.56% 389 18.00% 179 14.66% 227 19.84%
    其它③ 268 24.09% 215 9.93% 209 17.12% 164 14.37%
    原
    材
    料
    合计 821 73.75% 1,688 78.18% 850 69.78% 806 70.48%
    索具设备
    能
    源
    电 28 2.56% 98 4.53% 11 0.91% 11 0.95%
    (注:冶金夹具原材料中的其它①包含电气件、索具配件、标准件、油漆等;钢拉杆和
    索具连接件原材料中的其它;②包括油漆及镀锌外协加工费;索具设备原材料中的其它③包
    含标准件、电器件、油漆等。)
    5、向前五名供应商的采购情况
    最近三年及一期,公司向前五名供应商的采购情况如下表:
    期间 供应商名称 采购额(元) 占比
    石家庄钢铁有限责任公司 22,718,556.32 7.09%
    北京开元双兴商贸有限公司 15,974,175.90 4.99%
    绍兴海富化纤有限公司 15,824,786.32 4.94%
    邢台钢铁有限责任公司 13,839,892.12 4.32%
    哈尔滨龙兴化纤有限公司 13,327,862.36 4.16%
    2009 年
    1-6 月
    合 计 81,685,273.02 25.50%
    黑龙江龙涤股份有限公司 68,544,203.94 9.54%
    邢台钢铁有限责任公司 62,448,200.77 8.69%
    绍兴海富化纤有限公司 52,067,145.21 7.24%
    石家庄钢铁有限责任公司 39,862,274.58 5.55%
    2008 年
    安阳巨冶物资有限公司 39,054,328.09 5.43%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-159
    期间 供应商名称 采购额(元) 占比
    合 计 261,976,152.59 36.45%
    黑龙江龙涤股份有限公司 72,966,854.06 11.44%
    绍兴海富化纤有限公司 69,982,731.71 10.97%
    石家庄钢铁有限责任公司 31,885,937.00 5.00%
    邢台钢铁有限责任公司 41,290,044.91 6.47%
    北京开元双兴商贸有限公司(安阳钢铁) 31,214,977.64 4.90%
    2007 年
    合 计 247,340,545.31 38.78%
    黑龙江龙涤股份有限公司 64,916,528.33 14.41%
    江阴华新钢缆有限公司 37,596,499.19 8.34%
    天津环钟钢丝有限公司 14,979,698.40 3.32%
    北京开元双兴商贸有限公司(安阳钢铁) 9,762,253.06 2.17%
    邢台钢铁有限责任公司 5,868,010.15 1.30%
    2006 年
    合 计 133,122,989.13 29.55%
    公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东在上述供应商中未拥有任何权益。
    (五)公司安全生产及环境保护的情况
    1、安全生产的情况
    公司高度重视安全生产工作,严格执行《安全生产法》,按照GB/T28001 职
    业健康安全体系标准进行安全生产活动,并获得了GB/T28001 职业健康安全体系
    的认证。公司按照该体系的认证要求,在生产经营的各个环节,都建立了完备的
    操作规程和应急预案。
    针对火灾隐患,公司在严格执行《安全生产技术操作规程》的同时,在各个
    车间都按规定配备了消防器材,并定期检查设备的完好性。另外,公司还加强对
    员工的火灾防治教育,定期组织员工进行《火灾、爆炸应急预案》的演习。
    针对机械伤害隐患,公司在严格执行《安全生产技术操作规程》的同时,为
    员工办理了意外伤害保险,配发了规定的劳动防护用品。另外,公司要求每位员
    工都进行上岗培训,培训合格后方可正式上岗操作。公司还定期举办《机械伤害
    应急预案》的讲座,普及预防伤害的知识与技巧。
    公司自成立以来,未发生重大安全事故,最近三年及一期公司在安全生产方
    面的投入分别为512 万元、972 万元、853 万元、646 万元。在未来几年,公司还
    将继续加大安全生产投入。本次募集资金运用项目中,有关安全生产预算为670巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-160
    万元,占项目投资总预算的0.99%。
    公司本着“以人为本、文明安全”的管理方针,在关注质量、环境的同时,
    重视员工的职业健康安全的改善,按照GB/T28001的标准要求实施,于2006年12
    月取得了GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。
    2、环境保护情况
    公司主要能源是电能和天然气,不产生重大工业排放,主要废弃物为铁屑、
    废丝等金属废渣和污水。公司严格执行《中华人民共和国环境保护法》及地方工
    业生产环境保护条例,各项治理符合国家和地方的环境保护标准,并取得了《河
    北省排放污染物许可证》(编号:PK-D-0312-H0101),同时接受地方环保部门监督
    检查,按时交纳排污费用。主要指标如下:
    污染物排放及环保达标指标
    类别 废气 噪声 固废物沉渣 废水
    排放物 SO2、烟尘
    机械设备运行过
    程产生噪声
    铁屑、铁丝等金
    属性废物
    COD
    污染物
    详细情
    况 排放量
    SO.(9.04吨/年)
    烟尘(1.97吨/年)
    达标 30吨/年 COD:8.9吨/年
    环保设
    施
    麻石水膜脱硫除尘器 减震基础、泡沫
    分类整理,统一
    收集
    污水处理站2座
    处理能
    力
    除尘效率92%以上 达标 100% 400m3/d
    环保
    处理
    处理方
    式
    废气经处理后由50米
    高烟囱排空
    隔声门窗、隔音
    罩、消音器
    出售给有回收
    资质的单位
    生化法+物化法
    处理
    排放
    标准
    环境空气质量标准
    (GB3095—1996)、大
    气污染物排放标准
    (GB16297—1996)《锅
    炉大气污染物排放标
    准》(GB13271—2001)
    工业企业厂界噪
    声标准(GB12348
    —90)
    不属于危险废
    物,无强制性污
    染控制标准
    《城镇污水处理
    厂污染物排放
    标准》(GB18918
    —2002)表1中一
    级A标准
    本公司于2009 年4 月27 日取得河北省保定市环境保护局换发的《河北省排
    放污染物许可证》(编号:PWL-D-0312-H101),有效期限自2009 年4 月27 日至
    2010 年4 月26 日。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-161
    污染物排放控制指标
    类别 废气 废水
    污染物名称 废气 生活污水
    排污口 FQ-00001 WS-00001
    排放标准 GB13271-2001二时段二类 GB8978-1996一级标准
    排放去向 已达标准 城市污水管网
    河北省环境保护厅对公司进行了环境保护核查,并出具了《关于报送对巨力
    索具股份有限公司环境保护核查意见函》(冀环科函[2009]364 号),认为:巨力
    索具股份有限公司近年来在生产经营活动过程中,遵守国家及河北省的环境保护
    法律、法规。公司的新、改、扩建项目执行了“环境影响评价”和“三同时”制
    度。公司持有排污许可证,并按规定缴纳排污费。环境检测报告齐备,主要污染
    物经过保定市环境监测站监测达到了国家规定的排放标准。固体废弃物、危险废
    弃物处置率达到100%。环保设施稳定运转,运转率达到95%以上,并有完整的
    运行记录。核查未发现其原辅材料和产品中包含有国家禁用的物质。该公司环境
    管理机构、制度健全,未发生过重特大环境污染事故,未受到环保部门的行政处
    罚。本次巨力索具股份有限公司申请上市拟募集资金61,000 万元,用于两个项目
    的开发建设,分别是:年产6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目、年产0.9
    万吨链条及0.6 万吨链条索具项目,资金投向有利于促进本地产业和产品结构的
    调整。该两个项目已通过河北省环境保护厅审批。
    最近三年及一期公司在环境保护方面的投入分别为636 万元、1,396 万元、
    1,240 万元、821 万元。在未来几年,公司还将继续加大环境保护的投入。本次募
    集资金运用项目中,有关环境保护的预算为775 万元,占项目投资总预算的1.14%。
    公司已通过并严格实施ISO14001 环境管理体系认证。公司将继续本着发展
    生产与环境保护并重的原则,按照ISO14001 环境管理体系和清洁生产的要求对
    生产进行全程控制,推行现场管理,改进生产工艺和生产设备,使“三废”在生
    产过程中消灭或减少到最低限度。
    五、公司与业务相关的主要固定资产和无形资产
    (一)主要固定资产巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-162
    1、机器设备
    2009 年6 月30 日,本公司固定资产中机器设备账面价值合计为296,132,076.36
    元,主要设备情况如下表:
    序号 资产名称 数量(台) 成新率 尚可使用年限 使用单位 技术水平
    1 4000T 拉力试验机 1 83% 10 本公司 国内先进
    2 1000T 拉力试验机 1 75% 9 本公司 国内先进
    3 300T 拉力机 1 98% 12 本公司 国内先进
    4 800T 压力机 1 72% 9 本公司 国内先进
    5 插套机 25 71% 8 本公司 国内先进
    6 插套机(自动) 1 64% 8 本公司 国内先进
    7 车床 11 77% 9 本公司 国内先进
    8 带锯床 3 81% 9 本公司 国内先进
    9 单梁葫芦起重机 1 63% 7 本公司 国内先进
    10 单梁桥式起重机 5 64% 8 本公司 国内先进
    11 单柱移动立式车床 1 87% 10 本公司 国内先进
    12 电磁调速卷扬机(小线) 1 65% 8 本公司 国内先进
    13 电动葫芦桥式起重机 1 60% 7 本公司 国内先进
    14 调直机 3 69% 8 本公司 国内先进
    15 顶弯机 3 72% 9 本公司 国内先进
    16 端面铣床 1 80% 9 本公司 国内先进
    17 放丝线 1 67% 8 本公司 国内先进
    18 管螺纹车床 1 77% 9 本公司 国内先进
    19 管螺纹车床(四爪卡盘) 4 72% 9 本公司 国内先进
    20 管子螺纹车床 5 87% 10 本公司 国内先进
    21 加热炉 1 87% 10 本公司 国内先进
    22 剪断机 1 85% 10 本公司 国内先进
    23 空气锤 6 73% 9 本公司 国内先进
    24 立式大型无接头工装 1 83% 10 本公司 国内先进
    25 立式升降台铣床 4 64% 7 本公司 国内先进
    26 立式铣床 4 71% 8 本公司 国内先进
    27 立式钻床 1 86% 10 本公司 国内先进
    28 立铣 2 68% 8 本公司 国内先进
    29 立钻 5 84% 10 本公司 国内先进
    30 落地镗床 1 63% 7 本公司 国内先进
    31 落地卧式铣镗床 1 61% 7 本公司 国内先进
    32 内圆磨床 1 61% 7 本公司 国内先进
    33 喷涂流水线 1 79% 9 本公司 国内先进
    34 平锻机 3 80% 9 本公司 国内先进
    35 普通车床 12 68% 8 本公司 国内先进
    36 牵引机(悬索) 1 73% 9 本公司 国内先进巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-163
    序号 资产名称 数量(台) 成新率 尚可使用年限 使用单位 技术水平
    37 桥式起重机 1 81% 10 本公司 国内先进
    38 全自动金属带锯床 3 83% 10 本公司 国内先进
    39 燃油炉 2 71% 8 本公司 国内先进
    40 热处理流水线 1 65% 8 本公司 国内先进
    41 升降式无接头绳圈机 1 64% 8 本公司 国内先进
    42 生产流水线(大线) 1 61% 8 本公司 国内先进
    43 数控车床 22 75% 8 本公司 国内先进
    44 数控镗铣床 1 75% 9 本公司 国内先进
    45 双梁桥式起重机 5 71% 9 本公司 国内先进
    46 双桥式起重机 1 62% 7 本公司 国内先进
    47 双柱数显立车 1 60% 7 本公司 国内先进
    48 台车炉 2 76% 9 本公司 国内先进
    49 台车式电阻炉(浩大) 1 88% 11 本公司 国内先进
    50 台车式回火电阻炉 1 86% 10 本公司 国内先进
    51 万能立铣 2 67% 8 本公司 国内先进
    52 卧式镗床 1 61% 7 本公司 国内先进
    53 卧轴矩台平面磨床 1 61% 7 本公司 国内先进
    54 铣床 4 84% 10 本公司 国内先进
    55 线切割机 2 85% 10 本公司 国内先进
    56 悬索生产线 1 85% 10 本公司 国内先进
    57 压力机 15 74% 9 本公司 国内先进
    58 压套机 20 71% 9 本公司 国内先进
    59 摇臂钻床 7 72% 9 本公司 国内先进
    60 直流弧焊机 5 80% 10 本公司 国内先进
    61 中频感应加热炉 6 71% 8 本公司 国内先进
    62 中频感应加热设备 1 78% 9 本公司 国内先进
    63 重型卧式车床 1 61% 7 本公司 国内先进
    64 转载机 2 67% 8 本公司 国内先进
    65 组合机床 1 61% 7 本公司 国内先进
    66 组合钻床 1 81% 10 本公司 国内先进
    67 组装生产线 1 75% 9 本公司 国内先进
    68 编绳机 1 100% 12 本公司 国内先进
    69 超重高速无梭织带机 10 88% 13 本公司 国际先进
    70 大倍捻机 5 87% 13 本公司 国内先进
    72 多股并捻线机(24 锭) 1 99% 12 本公司 国内先进
    73 高速织带机 72 92% 11 本公司 国内先进
    74 工业缝纫机 40 88% 13 本公司 国内先进
    75 厚料单针机 3 88% 13 本公司 国内先进
    76 厚料单针机(缝纫机) 2 88% 14 本公司 国内先进
    77 径轴装卸移载机 6 99% 12 本公司 国内先进
    78 空压机 2 82% 13 本公司 国内先进巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-164
    序号 资产名称 数量(台) 成新率 尚可使用年限 使用单位 技术水平
    79 流水线 5 87% 14 本公司 国内先进
    80 捻线机 2 89% 13 本公司 国内先进
    81 气压式微电脑切带机 15 87% 13 本公司 国内先进
    82 全自动单色丝网商标印刷机 2 83% 13 本公司 国内先进
    83 染整机 5 89% 12 本公司 国际先进
    84 十二股绳制绳机 1 99% 12 本公司 国内先进
    85 四面环锭N 捻线机 1 92% 11 本公司 国内先进
    86 四面环锭捻芯机 2 88% 14 本公司 国内先进
    87 同步特厚料缝纫机 110 83% 13 本公司 国内先进
    88 万利达窄幅织物织机 14 90% 14 本公司 国际先进
    89 整经机 21 88% 12 本公司 国内先进
    90 织带机 110 88% 13 本公司 国内先进
    91 热处理生产线1# 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    92 热处理生产线2# 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    93 镀锌生产线 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    94 直进式拉丝机LZ4/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    95 直进式拉丝机LZ4/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    96 直进式拉丝机LZ2/900 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    97 直进式拉丝机LZ6/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    98 直进式拉丝机LZ6/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    99 直进式拉丝机LZ6/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    100 直进式拉丝机LZ6/700 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    101 滑轮式拉丝机LW8/560 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    102 滑轮式拉丝机LW2/550+LW8/450 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    103 滑轮式拉丝机LW2/550+LW8/450 1 79% 9 巨力乐凯 国内先进
    104 捻股机GGZ200×12 3 65% 8 巨力乐凯 国内先进
    105 捻股机GGZ200×18 3 65% 8 巨力乐凯 国内先进
    106 捻股机GGZ200×6 4 65% 8 巨力乐凯 国内先进
    107 捻股机GGZ300×12 2 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    108 捻股机GGZ300×18 3 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    109 捻股机GGZ300×6 3 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    110 捻股机KGT500×24 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    111 捻股机KGT500×54+1 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    112 捻绳机GST800×6 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    113 捻绳机GSZ400×6 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    114 捻绳机KS400×6 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    115 捻绳机KS500×18 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    116 捻绳机KS800×8 1 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    117 捻绳机SK800(12+8) 1 85% 10 巨力乐凯 国内先进
    118 4,000KN 预张拉生产线 1 72% 9 巨力乐凯 国内先进
    119 捻股机GGZ500×12 2 64% 8 巨力乐凯 国内先进巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-165
    序号 资产名称 数量(台) 成新率 尚可使用年限 使用单位 技术水平
    120 捻股机GGZ500×18 2 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    121 捻股机GGZ500×36 2 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    122 捻股机GGZ500×6 2 64% 8 巨力乐凯 国内先进
    123 捻绳机KS1250×8 1 64% 8 巨力乐凯 国际先进
    124 捻绳机KS1680×8 1 66% 8 巨力乐凯 国内先进
    2、房屋及建筑物
    2009 年6 月30 日,本公司固定资产中房屋建筑物账面价值合计为
    300,703,194.29 元,建筑面积合计为210,910.17 平方米,均取得相应的《房屋所有
    权证》,主要用于本公司与全资子公司巨力乐凯的生产经营和办公,具体情况如
    下表:
    序号 房屋坐落
    建筑面积
    (m2)
    所有权人
    徐水县房权证
    县城字第 号
    取得
    方式
    使用人 成新率
    尚可使
    用年限
    1 徐水县南环路南侧 44,006.82 本公司 010947 自建 本公司 91.43% 32
    2 徐水县南环路南侧 13,976.77 本公司 010948 自建 本公司 91.43% 32
    3
    新兴路南巨力工业园
    区软吊索车间
    62,865.74 本公司 010980 自建 本公司 98.57% 34.5
    4
    新兴路南巨力工业园
    区钢丝车间
    21,973.16 本公司 010981 自建 本公司 97.14% 34
    5
    新兴路南巨力工业园
    区锻造车间
    15,113.84 本公司 010982 自建 本公司 94.28% 33
    6
    新兴路南巨力工业园
    区2 号厕所和锅炉房
    1,931.14 本公司 010983 自建 本公司 91.43% 32
    7
    新兴路南巨力工业园
    区空调机房和厕所
    343.86 本公司 010984 自建 本公司 91.43% 32
    8
    新兴路南巨力工业园
    区1 号厕所和配电室
    1,155.35 本公司 010985 自建 本公司 91.43% 32
    9
    新兴路南巨力工业园
    区2 号接待室
    81.95 本公司 010986 自建 本公司 94.28% 33
    10
    新兴路南巨力工业园
    区接待处
    2,027.38 本公司 010987 自建 本公司 91.43% 32
    11
    新兴路南巨力工业园
    区预备役用房
    174.73 本公司 010988 自建 本公司 94.28% 33
    12
    新兴路南巨力工业园
    区缆索车间
    1,535.00 本公司 010989 自建 本公司 91.43% 32
    13
    新兴路南巨力工业园
    区1 号接待室
    250.08 本公司 010990 自建 本公司 94.28% 33
    14
    新兴路南巨力工业园
    区钢丝绳厂
    7,538.61 本公司 010991 转让 巨力乐凯 94.28% 33巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-166
    序号 房屋坐落
    建筑面积
    (m2)
    所有权人
    徐水县房权证
    县城字第 号
    取得
    方式
    使用人 成新率
    尚可使
    用年限
    15
    新兴路南巨力工业园
    区3 号接待室
    187.58 本公司 010992 自建 本公司 94.28% 33
    16
    新兴路南巨力工业园
    区教学楼
    1,308.96 本公司 010993 自建 本公司 94.28% 33
    17
    巨力路南侧巨力索具
    股份有限公司钢丝绳
    车间
    36,439.20 本公司 011397 自建 本公司 94.28% 44
    合计 — 210,910.17 — — — — — —
    (二)主要无形资产
    1、土地使用权
    2009 年6 月30 日,本公司土地使用权账面价值合计为137,962,246.99 元,对
    应土地使用权7 宗,面积合计为440,242.34 平方米,均取得相应的《国有土地使
    用证》,主要用于本公司生产经营与办公,具体情况如下表:
    序号 位置 面积(m2) 使用权人 证书编号 权利期限 取得方式与时间 使用人
    1 徐水县南环
    路南侧 86,053.31 本公司
    徐国用
    (2007)第
    013 号
    2007.04.05-2023.04.18
    设立时由巨力集团
    投入
    2007.4.5
    本公司
    2 徐水县南环
    路南侧 7,880.56 本公司
    徐国用
    (2007)第
    014 号
    2007.04.05-2053.04.18 从巨力集团受让
    2007.4.5 本公司
    3 徐水县南环
    路南侧 58,981.19 本公司
    徐国用
    (2007)第
    024 号
    2007.06.08-2054.03.08 从巨力集团受让
    2007.6.8 本公司
    4 徐水县南环
    路南侧 27,419.84 本公司
    徐国用
    (2007)第
    025 号
    2007.06.08-2054.03.08 从巨力集团受让
    2007.6.8 本公司
    5 徐水县巨力
    西路南侧 193,419.00 本公司
    徐国用
    (2007)第
    054 号
    2007.11.28-2057.10.10 出让
    2007.11.28 本公司
    6 康桥镇康桥
    路789 号 13,863.90 巨力上海
    沪房地南字
    (2008)第
    016225 号
    2008.06.23-2052.08.31 出让 巨力上海
    7 徐水县巨力
    路南侧 52,624.54 本公司
    徐国用
    (2008)第
    029 号
    2009.05.18-2053.04.18 实施吸收合并时从
    巨力乐凯最 巨力乐凯
    合 计 — 440,242.34 — — — — —
    2、商标
    目前,本公司拥有在中国大陆注册的商标19 个,正在办理从巨力集团受让
    手续并在受让前被其无偿许可使用的在中国大陆以外的国家和地区注册的商标
    21 个,本公司正在申请注册的商标78 个。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-167
    其具体情况如下表:
    (1)在中国大陆注册的商标
    序号 商标 注册人 注册号 注册有效期限 取得方式与时间 使用人
    1 1669095 2001.11.21-2011.11.20
    2 1677612 2001.12.07-2011.12.06
    3 1693814 2002.01.07-2012.01.06
    4
    1908622 2003.05.21-2013.05.20
    5 3183882 2003.10.21-2013.10.20
    6 3494239 2004.08.14-2014.08.13
    7 3494240 2004.08.14-2014.08.13
    8 3494241 2005.01.14-2015.01.13
    9
    3650558 2005.11.21-2015.11.20
    10 3650559 2005.11.21-2015.11.20
    11 3183885 2007.02.14-2017.02.13
    12 1035307 2007.06.21-2017.06.20
    13 4381320 2007.10.07-2017.10.06
    2008.1.28 日从巨
    力集团受让至本
    公司
    14 4381321 2008.08.28-2018.08.27
    15 4161313 2009.01.28-2019.01.27
    16 3183884 2009.02.07-2019.02.06
    17
    5329474 2009.04.28-2019.04.27
    18 5232960 2009.04.14-2019.04.13
    19
    本
    公
    司
    5234362 2009.04.14-2019.04.13
    本公司申请获得
    本
    公
    司
    (2)正在办理由巨力集团转让给本公司手续的注册商标
    这些注册商标均是巨力集团在中国大陆以外的国家或地区注册的。2007 年9
    月25 日,公司与巨力集团签订转让协议,将该等商标转让给公司。
    2008 年4 月2 日,巨力集团与上海专利商标事务所有限公司签署了代理协议,
    委托其办理上述商标的转让手续。按照各国商标注册管理的相关规定,国外商标
    的转让申请需要分别向各个注册的国家、地区或国际组织提出。各个国家、地区
    或国际组织的审核与办理期限不等,最短需要1 个月,最长需要4 年。截至2008
    年4 月10 日,巨力集团已通过上海专利商标事务所有限公司向各相关国外商标
    注册机构递交了申请,目前正在办理过程当中。
    2008 年1 月31 日,巨力集团与公司签署无偿许可使用协议,约定上述正在
    办理转让手续的商标在依注册地法律转让至公司前,公司无偿使用上述商标。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-168
    序号 商标 注册人 注册号 注册有效期限 注册国家或地区 使用人
    1 812698 2003.09.02-2013.09.02
    马德里国际注册
    (包含新加坡、英
    国、日本、法国、
    德国、意大利、澳
    大利亚7 个国家)
    2 169194 2003.12.18-2013.12.18 以色列
    3 169195 2003.12.18-2013.12.18 以色列
    4 169196 2003.12.18-2013.12.18 以色列
    5
    3001297444 2003.12.18-2013.12.17 香港
    6 TM213476 2003.12.30-2013.12.29 泰国
    7 TM211528 2003.12.30-2013.12.29 泰国
    8 755/33 2004.01.05-2013.09.17 沙特阿拉伯
    9 755/34 2004.01.05-2013.09.17 沙特阿拉伯
    10 755/35 2004.01.05-2013.09.17 沙特阿拉伯
    11 827188 2004.01.21-2014.01.21 墨西哥
    12 882907 2004.01.21-2014.01.21 墨西哥
    13 836048 2004.05.17-2014.05.17
    马德里国际注册
    (包含比利时、荷
    兰、卢森堡、埃及、
    西班牙、俄罗斯、
    芬兰、希腊、韩国、
    挪威、瑞典11 个
    国家)
    14 TMA640,481 2005.05.25-2020.05.25 加拿大
    15 3078502 2006.04.11-2016.04.11 美国
    16 89893 2007.01.10-2017.01.10 约旦
    17 89894 2007.01.10-2017.01.10 约旦
    18
    109421 2007.01.15-2022.01.15 黎巴嫩
    19 300842913 2007.03.29-2017.03.29 香港
    20 G927045 2007.03.30-2017.03.30
    马德里国际注册
    (日本、韩国、新
    加坡)
    21
    巨
    力
    集
    团
    112280 2007.08.07-2022.08.07 黎巴嫩
    许可本
    公司使
    用
    (3)本公司正在申请注册的商标
    序号 商标 申请人 申请号 申请日期 申请注册地、受理单位 使用人
    1 4161314 2004.07.09
    2
    !
    本 4161315 2004.07.09
    中国、国家工商行政管
    本巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-169
    序号 商标 申请人 申请号 申请日期 申请注册地、受理单位 使用人
    3 ! 4357371 2004.11.11
    4
    5234361 2006.03.23
    5
    5258731 2006.04.03
    6 5329475 2006.05.08
    7 5484623 2006.07.17
    8 5484625 2006.07.17
    9 5484626 2006.07.17
    10
    5484627 2006.07.17
    11 5484624 2006.07.17
    12 5484628 2006.07.17
    13 5484629 2006.07.17
    14
    5484630 2006.07.17
    15 5618741 2006.09.20
    16 5811373 2006.12.27
    17 5811374 2006.12.27
    18 5811385 2006.12.27
    19 5811375 2006.12.27
    20 5811376 2006.12.27
    21 5811384 2006.12.27
    22
    5811377 2006.12.27
    23 5811380 2006.12.27
    24 5811383 2006.12.27
    25 5811378 2006.12.27
    26 5811379 2006.12.27
    27 5811381 2006.12.27
    28
    5811382 2006.12.27
    29 5817955 2006.12.29
    30 5817640 2006.12.29
    31
    5817953 2006.12.29
    32 5817957 2006.12.29
    33 5817638 2006.12.29
    34 5817952 2006.12.29
    35 5817956 2006.12.29
    36 5817639 2006.12.29
    37
    公
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    本
    公
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    5817954 2006.12.29
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    1-1-170
    序号 商标 申请人 申请号 申请日期 申请注册地、受理单位 使用人
    38 5982060 2007.04.06
    39 6067940 2007.05.24
    40 6067941 2007.05.24
    41 6067939 2007.05.24
    42 6067937 2007.05.24
    43 6067938 2007.05.24
    44 6095484 2007.06.08
    45 6095485 2007.06.08
    46
    6095486 2007.06.08
    47 6095488 2007.06.08
    48 6095482 2007.06.08
    49
    6095483 2007.06.08
    50 6095481 2007.06.08
    51 6095487 2007.06.08
    52
    6095480 2007.06.08
    53 6286624 2007.09.21
    54 6286625 2007.09.21
    55 6286626 2007.09.21
    56 6390810 2007.11.21
    57 6390811 2007.11.21
    58
    6390812 2007.11.21
    59 6390813 2007.11.21
    60 6390814 2007.11.21
    61
    6390815 2007.11.21
    62 6523627 2008.1.22
    63 6523634 2008.1.22
    64 6576014 2008.3.4
    65 6523628 2008.1.22
    66 6523631 2008.1.22
    67 6576015 2008.3.4
    68
    6576718 2008.3.4
    69 6523629 2008.1.22
    70 6523633 2008.1.22
    71
    6576017 2008.3.4
    72 6523630 2008.1.22
    73 6523632 2008.1.22
    74
    6576016 2008.3.4
    75 6648372 2008.4.10
    76 6648373 2008.4.10
    77 6648374 2008.4.10
    78
    本
    公
    司
    6648375 2008.4.10
    中国、国家工商行政管
    理总局商标局
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    1-1-171
    3、专利技术
    目前,本公司拥有已取得国家知识产权局颁发的《专利证书》的专利55 项,
    已收到国家知识产权局《发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书》的专利
    申请2 项,已收到国家知识产权局《专利申请受理通知书》的专利申请25 项。
    各项专利或专利申请的具体情况见下表:
    (1)已取得国家知识产权局颁发的《专利证书》的专利
    序
    号 专利名称 专利属性 专利权人 证书号码 申请日 专利权期
    限(年)
    取得方式
    与时间
    使用
    情况
    1 钢拉杆 实用新型 826948 2005.09.13 10
    2 高压线路牵引绳 实用新型 837469 2005.09.20 10
    3 一种索具保护装置 实用新型 828769 2005.10.21 10
    4 无接头钢丝绳绳圈的制造设备 实用新型 854803 2005.11.24 10
    5 卸扣销子(蓝色扇形) 外观设计 581794 2006.01.12 10
    6 卸扣销子(蓝色带螺母) 外观设计 589686 2006.01.12 10
    7 铝合金压制绳套(蓝色接头) 外观设计 586749 2006.01.12 10
    8 具有防伪标志的合成纤维吊装带 实用新型 894016 2006.04.14 10
    9 便携式汽车防滑链 实用新型 902277 2006.04.30 10
    10 楼(航空母舰) 外观设计 664602 2006.05.24 10
    11 吊装带(防火型) 实用新型 936427 2006.07.05 10
    12 钢质模锻卸扣 外观设计 707216 2006.07.19 10
    13 钢质模锻卸扣 实用新型 924835 2006.07.19 10
    14 起吊链条索具调节器 外观设计 664164 2006.08.29 10
    15
    链条调节器及用其组成的链条索
    具长度调节装置
    实用新型 940926 2006.08.29 10
    16 带有护套的吊装带 实用新型 983151 2006.12.13 10
    17 单螺杆防水型热铸锚拉索 实用新型 993215 2006.12.31 10
    18 防水型热铸锚拉索 实用新型 993216 2006.12.31 10
    19 套筒调节型热铸锚拉索 实用新型 993217 2006.12.31 10
    2007 年11
    月由巨力
    集团转移
    至本公司
    20 双螺杆调节型热铸锚拉索 实用新型 993218 2006.12.31 10
    21 具有缓释功能的栓紧器 实用新型 1010662 2007.02.09 10
    22 反插复位钢丝绳索具 实用新型 1010967 2007.03.12 10
    23 调节链条的吊环 实用新型 1010968 2007.03.22 10
    24 大转矩力矩限制器 实用新型 1027510 2007.03.26 10
    25 轴向增压压套机 实用新型 1027082 2007.04.04 10
    26 花辫吊装带 实用新型 1026986 2007.04.09 10
    27 单臂竖卷吊具 实用新型 1026987 2007.04.16 10
    28 浇铸接头 实用新型 1026607 2007.04.17 10
    29 插编缆绳 实用新型 1027074 2007.04.18 10
    30 (镦粗)钢拉杆 实用新型 1027125 2007.04.18 10
    31 钢板钳 实用新型
    本
    公
    司
    1026988 2007.04.18 10
    本公司申
    请取得
    本
    公
    司巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-172
    序
    号 专利名称 专利属性 专利权人 证书号码 申请日 专利权期
    限(年)
    取得方式
    与时间
    使用
    情况
    32 环形插编吊索 实用新型 1050290 2007.4.16 10
    33 防松动反拉式栓紧器 实用新型 1050189 2007.7.6 10
    34 扁平钢丝绳索具 实用新型 1065964 2007.6.18 10
    35 小吊环宽体吊装带 实用新型 1065966 2007.6.18 10
    36 宽体扁平吊装带 实用新型 1065965 2007.6.18 10
    37 吊带吊环 外观设计 840367 2007.08.15 10
    38 吊带吊环装置 实用新型 1087326 2007.08.15 10
    39 轮胎捆绑带 实用新型 1078818 2007.08.28 10
    40 缆悬索 实用新型 1090638 2007.09.12 10
    41 压套机 实用新型 1118456 2007.11.15 10
    42 安防索 实用新型 1115563 2007.12.04 10
    43 耐磨吊装带 实用新型 1149910 2007.12.29 10
    44 圆盘吊具 实用新型 1155758 2008.03.24 10
    45 安全吊钩 实用新型 1152472 2008.03.25 10
    46 钳爪可伸缩的电动卧卷夹具 实用新型 1187975 2008.05.12 10
    47 高强度光圆锚杆 实用新型 1191717 2008.06.02 10
    48 高强度带肋螺纹钢锚杆 实用新型 1191718 2008.06.02 10
    49 救援软担架 实用新型 1193558 2008.05.28 10
    50 绳圈 实用新型 1193999 2008.06.10 10
    51 盘条立吊夹具 实用新型 1211829 2008.06.24 10
    52 直挂式链条调节器 实用新型 1215113 2008.07.29 10
    53 一种旋转吊环 实用新型 1224521 2008.06.05 10
    54 牵引过载保护装置 实用新型 1224312 2008.07.29 10
    55
    桥梁斜拉索的表面滚花方法以及
    专用滚花机
    发明专利
    本
    公
    司
    475125 2005.10.27 20
    本公司申
    请取得
    本
    公
    司
    (2)已收到国家知识产权局《发明专利申请公布及进入实质审查程序通知书》
    的专利申请
    序号 专利名称 专利属性 申请人 申请号 申请日 取得方式
    使用情
    况
    1 无接头钢丝绳绳圈的制造设备 发明专利 2005101239576 2005.11.24
    2007 年11 月由
    巨力集团转移
    至本公司
    2 缆悬索及其制作方法 发明专利
    本
    公
    司
    2007101216906 2007.9.12 本公司申请
    本
    公
    司
    (3)已收到国家知识产权局《专利申请受理通知书》的专利申请
    序号 专利名称 专利属性 申请人 申请号 申请日 取得方式 使用情况
    1 压套机 实用新型 200820122612.8 2008.9.18
    2 压套机 外观设计 200830132468.1 2008.9.18
    3 具有分叉装置的缆索 实用新型
    本
    公
    200820140238.4 2008.10.17
    本
    公巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-173
    序号 专利名称 专利属性 申请人 申请号 申请日 取得方式 使用情况
    4
    用于缆索绞制和挤塑工艺
    的转盘
    实用新型 200820139556.9 2008.10.24
    5 吊排 实用新型 200820123513.1 2008.10.31
    6 链条 外观设计 200830131037.3 2008.12.04
    7 退捻插编机 实用新型 200820123977.2 2008.12.01
    8 浇铸平台 实用新型 200820124553.8 2008.12.23
    9 渣盘吊具 实用新型 200820233622.9 2008.12.22
    10 旋转十字吊具 实用新型 200820124554.2 2008.12.23
    11 扁平卸扣(六方型式销轴) 外观设计 200830347220.7 2008.12.24
    12
    扁平卸扣(焊接把手型式
    销轴)
    外观设计 200830347221.1 2008.12.24
    13 无接头钢丝绳绳圈机 实用新型 200920148480.0 2009.04.09
    14 一种吊装带护套 实用新型 200920151418.7 2009.04.22
    15 一种飞机牵引索具 实用新型 200920151419.1 2009.04.22
    16 钢丝绳紧固器捆绑索具 实用新型 200920154233.1 2009.05.14
    17
    包装钢丝绳钢管结构的工
    字轮
    实用新型 200920154231.2 2009.05.14
    18 一种高强度锚杆 实用新型 200920154232.7 2009.05.14
    19 一种卸扣本体的制造方法 发明专利 200910138544.3 2009.04.29
    20 钢丝绳紧固器成套索具 实用新型 200920156333.8 2009.05.23
    21 钢丝绳紧固器成套索具 实用新型 200920156334.2 2009.05.23
    22 钢丝绳紧固器成套索具 实用新型 200920156332.3 2009.05.23
    23 一种不锈钢吊杆 实用新型 200920156330.4 2009.05.23
    24 螺栓固定式吊座 实用新型 200920158182.X 2009.06.09
    25
    带柔性金属吊带护套的吊
    装带
    实用新型
    司
    本
    公
    司
    200920108851.2 2009.06.11
    本
    公
    司
    申
    请
    司
    本
    公
    司
    4、非专利技术
    目前,本公司拥有的非专利技术如下:
    序号 名称 内容简介 技术来源 技术水平
    1
    钢拉杆(锚
    杆)锻造技
    术
    将棒材的端部局部加热,在专用设备—平锻机上,采用
    专用模具将端部局部尺寸加粗,并可继续改变其形状加
    工成扁状或螺纹,达到与圆杆部位的等强,保持纤维组
    织的连续。
    自主研发 国际领先
    2
    钢拉杆(锚
    杆)热处理
    技术
    通过控温控时,采用特殊方法进行热处理,提高材料的
    综合力学性能,钢拉杆和锚杆的屈服强度达到了
    1,080MPa。产品应用于长兴岛造船基地、唐山曹妃甸码
    头、上海浦东国际机场、深圳国际会展中心等多项国家
    重点工程中。
    自主研发 国际领先巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-174
    序号 名称 内容简介 技术来源 技术水平
    3
    大型插编、
    压制、浇铸
    钢丝绳索
    具制造技
    术
    压制钢丝绳索具最大直径φ120mm、插编、浇铸钢丝绳
    索具最大直径φ360mm,产品在我国港口机械、海洋石
    油、造船等行业得到了广泛应用,如海洋石油总公司春
    晓油田、大唐国际电力煤烯烃项目、上海振华港机、上
    海中船长兴造船基地、渤海船舶重工、大连中远船务等。
    自主研发 国内领先
    4
    大型无接
    头钢丝绳
    圈制造技
    术
    无接头绳圈最大直径φ400mm,本公司拥有自制的超大
    型无接头绳圈的专用设备,可以根据不同客户需要制作
    超大型无接头绳圈。产品在海洋海事方面得到了广泛的
    应用。
    自主研发 国内领先
    5
    大吨位钢
    锭夹钳制
    造技术
    250 吨以上钢锭夹钳制造技术。其中350T、550T 大型钢
    锭夹具已成功用于中国一重、中国二重、上海重型等大
    型重型企业。
    自主研发 国内领先
    6
    核岛设备
    吊装工具
    制造技术
    实现核岛设备吊装工具首次全部国产化,应用于岭澳二
    期核岛部件压力容器、蒸汽发生器、稳压器的吊装。 自主研发 国内先进
    7
    钢坯夹具
    参数化设
    计系统
    采用基于实例的参数化设计方式、达到夹具方案图、施
    工图设计,即可提高效率又可减少人为因素产生的错误
    和缺陷。
    自主研发 国内领先
    8
    大吨位化
    纤索具制
    造技术
    可生产最大额定载荷1,050 吨涤纶纤维吊装带,额定载
    荷500 吨超高分子量聚乙烯纤维吊装带,产品成功应用
    于振华港机及海上石油平台吊装。
    自主研发 国内领先
    9
    石油吊环
    制造技术
    成功应用模锻技术、锻焊结合技术、非常规热处理技术
    及高强度合金的焊接技术生产石油机械专用的单臂吊
    环、双臂吊环、提环等锻造产品;产品规格30 吨到500
    吨,产品销往国外及国内石油机械生产厂。
    自主研发 国内领先
    10
    大吨位卸
    扣及大吨
    位扁平卸
    扣的制造
    技术
    采用顶锻、自由锻结合的技术生产的大吨位卸扣规格已
    达到1,500 吨;
    采用模锻、自由锻结合的技术生产的大吨位扁平卸扣规
    格已达到1,000 吨,产品广泛应用于海洋及陆地的大吨
    位吊装。
    自主研发 国内领先
    11
    特种钢丝
    绳制造技
    术
    采用国内最大的合绳、预张拉、试验机等设备,制造高
    强度、结构复杂、超长结构、粗直径、大载荷钢丝绳,
    具有耐磨损、高强度、超长度、使用寿命长等特点。广
    泛应用于海洋石油开发、大型海上工程、沿海风电设备
    安装和海难救助。
    自主研发 国内领先
    12
    “ 分叉拉
    索” 制造
    技术
    “分叉拉索”由一端单根索体在分叉点处通过转换装
    置转换为按一定形状排列的多根索体,该项技术为国内
    首次研制, 产品填补国内空白,已成功应用于广州外语
    外贸大学体育场中。
    自主研发 国内领先
    13
    拉索不干
    性阻蚀密
    封技术
    在拉索密封性能最薄弱的部位填充不干性阻蚀密封
    膏,增强拉索的防腐性能,提高拉索的使用寿命,在国
    内处于领先。
    自主研发 国内领先
    14 拉索PE 热在索体与索体的连接处热挤PE,对索体与丝堵的连接自主研发 国内领先巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-175
    序号 名称 内容简介 技术来源 技术水平
    熔密封技
    术
    起到密封作用,能够有效防止水汽进入索体内部,提高
    拉索使用寿命。
    15
    缆索组合
    索股分叉
    技术
    缆索组合索股分叉技术通过省级鉴定,其主要用于造型
    美观、结构独特、建造技术难度高的桥梁和空间结构中。
    该技术包括将若干根缆索组和索股按一定形状排列组
    合成束后进行分叉,在索体分叉部位安装散索装置固
    定,以实现结构的连接。该项技术为国内外首创,填补
    了国内外空白。产品已应用于常州龙城大桥项目。
    自主研发 国际领先
    16
    索具检测
    技术
    包括金属材料化学检测、力学性能试验、无损检测、钢
    丝绳试验、大力值试验、吊装带试验等七个检测领域的
    检测设备及检测技术,尤其在大力值检测方面,拥有自
    主研发的亚洲最大的4,000 吨拉力试验机,能够完成各
    种大吨位索具的拉力检测。
    自主研发 国内领先
    5、主编、参编标准
    序号 标准名称 标准号 发布 备注
    1 钢拉杆 GB/T20934-2007
    国家质量监督检验检疫总
    局国家标准化管理委员会
    主编
    2 船坞钢拉杆 CB/T 3957-2004 国防科工委 主编
    3
    编织吊索 安全性 第1 部分:一般
    用途合成纤维扁平吊装带
    JB/T8521.1-2007 国家发展和改革委员会 主编
    4
    编织吊索 安全性 第2 部分:一般
    用途合成纤维圆形吊装带
    JB/T8521.2-2007 国家发展和改革委员会 主编
    5 钢丝绳吊索-插编索扣
    GB/T16271-1996
    neg ISO8794:1996
    国家技术监督局 参编
    6 大型设备吊装工程施工工艺标准 SH/T3515-2003 国家发展和改革委员会 参编
    7 空间格结构设计规程
    DG/TJ08-52-2004
    J10508-2005
    上海市 参编
    8 建筑结构用索应用技术规程
    DG/TJ08-019-2005
    J10553-2005
    上海市 参编
    9 预应力钢结构技术规程 CECS 212:2006 国家计委计标 参编
    六、发行人主要产品生产技术所处的阶段以及发行人研发情况
    (一)主要产品生产技术所处的阶段
    本公司是生产各种类型索具的专业企业,主要产品有合成纤维吊装带索具、
    钢丝绳索具、钢拉杆、缆索、冶金夹具、梁式吊具、链条索具、索具连接件等。
    本公司具有多年研究开发和生产历史,制造技术先进,生产工艺成熟,并拥有多巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-176
    项专利和专有技术,产品的生产技术处于国际先进和国内领先水平,其中钢拉杆
    产品、特种钢丝绳索具、φ7mm*397 特大缆索组合索股及分叉技术均达到国际领
    先水平,公司主要产品均处于大批量生产阶段。
    (二)研究项目情况
    1、公司目前正在从事的主要产品研发项目如下:
    序号 名称 达成目标 目前所处阶段
    1 超高强度钢拉杆 国际先进 正在进行
    2 700T 扁平卸扣 国内先进 试制
    3 链条及链条索具产品研制 国内领先 方案设计
    4 船体分段起吊工具 国内先进 试制
    2、公司目前正在从事的主要技术研发项目如下 :
    序号 名称 达成目标 目前所处阶段
    1 直径400mm 以上超大型钢丝绳无接头绳圈制造技术 国际先进 正在进行
    2 直径400mm 以上超大型钢丝绳无接头绳圈索具检测技术 国际先进 正在进行
    3 索具模拟试验检测技术 国内领先 研发
    4 应力幅400MPa,75 万次缆索疲劳试验 国际先进 正在进行
    5 钢坯冶金夹具参数化设计系统开发 国内先进 正在进行
    6 合金钢高疲劳性能钢拉杆 国内先进 准备生产
    7 卸扣本体镦锻工艺研究 国内领先 试制
    3、公司目前正在从事的主要标准编制项目如下:
    序号 标准名称 标准分类 目前所处阶段 备注
    1 梁式吊具 国家标准 报批稿 主编
    2
    道路车辆 装载物固定装置安全
    性 第二部分—合成纤维栓紧带
    国家标准 报批稿 主编
    3
    一般用途钢丝绳吊索特性和技
    术条件
    国家标准 报批稿 主编
    4 浇铸索具 国家标准 拟申报 主编
    5 无接头绳圈 国家标准 拟申报 主编
    6 索结构技术规程 行业标准 征求意见稿 参编
    7 钢丝绳吊索—插编索扣 国家标准 报批稿 参编
    8 船用脱钩索具螺旋扣 行业标准 报批稿 参编
    9 铁路行车事故救援设备 行业标准 报批稿 参编巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-177
    序号 标准名称 标准分类 目前所处阶段 备注
    10 板桩码头设计与施工规范 行业标准 已发布 参编
    (三)合作研究项目
    序号 项目名称 合作单位 合作方式 知识产权归属
    1 钢坯冶金夹具参数化设计平台 华北电力大学 技术委托本公司
    2 索材高温下力学性能试验研究
    同济大学建筑
    工程系
    技术合作双方
    3 大型吊梁结构强度有限元分析 华北电力大学 技术委托本公司
    4
    FHL300t、450t、600t 吊排动态强
    度试验研究
    河北工业大学 技术委托本公司
    5 专用吊具及核电筒的研究与计算 河北工业大学 技术委托本公司
    (四)最近三年及一期的研发费用的投入情况
    本公司的研发费用指新产品的研发投入,主要包括:市场调研、产品设计、
    实验室、产品试制(材料、工艺、装备、检验试验)、产品试用、产品鉴定等费
    用。
    公司最近三年及一期研发经费的投入情况如下:
    年度 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    研发投入(万元) 2,588 5,049 4,554 3,157
    主营业务收入(万元) 67,990 134,684 109,775 72,583
    所占比例(%) 3.81 3.75 4.15 4.35
    (五)保持技术不断创新机制、技术储备及技术创新的安排
    1、公司研发机构设置
    公司的研发机构为技术研发中心。本公司多年来以“科学技术是第一生产
    力,自主创新是第一竞争力”作为企业创新的指导思想,树立了“以人为本,面
    向市场,服务生产,科技创新”的理念,走拥有自主知识产权的技术创新和新产
    品开发的道路。
    本公司技术研发中心是经河北省发改委评定的优秀省级企业技术中心,集设
    计、研发、工艺、情报、检测、试验、技术资料管理于一体,拥有各级各类技术巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    人员238 人。
    (1)技术研发中心创新运行体系:严格按照ISO9001 质量管理体系要求建
    立了《新产品开发程序》,构建适应市场需求的科技创新运行体系。
    (2)技术研发中心内部管理制度:实行副总工负责制,全面指导技术研发
    中心技术工作。
    (3)技术研发中心部门体系:结合本公司十大产业,对口设立十个专业技
    术部,每个技术部根据自身工作内容划分为市场技术保证组、生产工艺保证组和
    新产品开发组,分别负责相应市场订单的技术报价、出图和深化设计、生产工艺
    的技术保证和新产品开发工作。
    (4)技术研发中心保障体系:中心设立了三个职能保障部门,分别负责:
    技术任务的统一管理、技术人员的绩效考核;新产品开发项目的立项与进度管理;
    自主知识产权保护和专利、科技成果的申报,产品技术标准的制订、宣传、贯彻
    与技术资料的管理。
    中心主任
    副总工程师
    链条索具技术部
    科技成果部
    冶金夹具技术部
    标准部
    梁式吊具技术部
    软索具技术部
    钢丝绳索具技术部
    钢拉杆技术部
    索具设备技术部
    技术管理部
    缆索技术部
    索具连接件技术部
    钢丝绳技术部
    市场保证
    新产品技术开发
    装备保证
    工艺保证巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-179
    (5)技术研发中心发展目标:预计到2010 年,发展成为国家级技术研发中
    心,技术人员总数将到达280 人,其中具有高中级技术职称以上150 人;新产品
    开发项目200 项;省级新产品、科技成果鉴定达到20 项以上;申报专利100 项,
    其中发明专利3 项;公司目前已主编完成了4 项、参编完成了5 项索具行业标准
    和国家标准,正在主编5 项、参编5 项索具行业标准和国家标准,努力将其建设
    成为国内外具有领先水平的集研发、设计为一体的大型、综合性索具研究中心。
    2、不断完善创新机制
    (1)人才激励机制
    建立《绩效考核方案》,为了发挥员工在实际工作中的作用和才能,公司在
    员工的聘任上,打破了学历、工龄等方面的限制,坚持“资历服从于能力、年龄
    服从于本领、职位服从于作为”的原则,实行“技术评聘相结合的制度”。对员
    工的工作绩效做出评价,对于在创新工作中有突出贡献的技术人员进行技术级别
    晋升,激发员工的工作热情,提高员工的工作效率,促进企业和员工的共同发展。
    为充分发挥员工的创新精神,制定《科技工作奖励办法》,对在科学技术研
    究中做出重要贡献的集体和个人进行奖励,鼓励员工在公司管理、技术攻关、技
    术改造、节能降耗等方面进行创新,充分调动和发挥科技人员的积极性和创造性。
    该制度的建立旨在调动员工的主观能动性,以增强企业的核心竞争力。
    (2)人才培养机制
    为了提升员工的专业知识、工作技能和综合素质,确保员工满足相关工作要
    求,促进公司整体绩效的提升,公司建立了三大培训制度:厂前培训、岗前培训、
    在岗培训,建立了全方位的员工培训体系。此外,公司针对优秀骨干人员出台了
    相关的教育资助及外派培训制度,满足了公司和员工长期发展的需要,鼓励有发
    展潜力的员工进一步提升并以此作为激励方式之一。
    3、技术储备安排
    (1)新产品储备
    本公司及时对新产品进行种类开发、结构调整,对产品的更新换代做出战
    略决策,着力提高产品的科技含量,对市场和客户未来需求进行预测,使索具产巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-180
    品做到生产一代、试制一代、研发一代,为公司做好技术、产品储备,适应市场
    和技术发展的需求,保证公司始终走在国内外索具行业的前列奠定了坚实的基
    础。
    (2)人才储备
    人才是企业提高核心竞争力的关键,为了多方面储备和培养人才,本公司与
    国内多所高等院校建立起人才委托培养机制,例如:本公司作为华北电力大学的
    大学生实践基地,为在读的本科生、研究生提供实践的平台,培养、引进、激励
    了一大批专业技术人才,成为本公司保持企业技术创新的源泉和动力。
    (3)资金储备
    增加研究开发资金投入,多渠道筹措开发资金,在进行技术创新的同时,充
    分利用国家对科技创新的鼓励政策,把从事的科研项目列入省、市科技部门乃至
    国家鼓励项目,依托项目争取各级资金支持和奖励政策。截至2009 年6 月30 日,
    本公司连续有7 个项目获得国家和省市科技部门的资金补助,2007 年度高强度锚
    杆项目被列入国家火炬计划,为本公司下一步技术创新增加了资金储备。
    4、技术创新安排
    (1)自主创新与引进技术相结合
    研究开发行业发展所需共性、关键性和前瞻性技术和设备,在关键领域掌握
    核心技术,拥有一批自主知识产权;立足于引进、消化、吸收和二次创新,着重
    引进先进技术和关键设备,增强自主创新能力。
    (2)“引进来”与“走出去”相结合
    适应经济全球化和加入世贸组织的新形势,充分利用国际国内两个市场、各
    种资源,加强与国内外资金、技术、人才合作。
    (3)技术改造与技术开发相结合
    充分利用高新技术和信息技术提升公司的技术和装备水平,支持和引导企业
    加快产品结构调整的步伐,加快采用新工艺、新技术、新装备,开发新产品,促
    进行业的技术进步和产业升级。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-181
    (4)加强产、学、研交流与合作
    建立以产、学、研联合为主要形式的技术创新支撑体系,大力推进企业与科
    研院所的合作,使科研院所成为企业自主创新、技术进步的技术支撑。
    七、发行人主要产品的质量控制情况
    本着“缔造让顾客毫无后顾之忧的索具典范”的质量方针,本公司按照
    ISO9001 国际质量体系和GJB19001 国军标质量管理体系标准要求建立了质量管理
    体系,并取得了认证。同时取得了GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证、
    ISO9001:2000 质量管理体系认证、ISO14001:2004 环境管理体系认证,中华人民
    共和国特种设备制造许可证,建筑业企业资质证书,德国GS 安全认证、欧共体
    CE 认证、中国船级社CCS 认证、挪威船级社DNV 认证、英国船级社LR 认证、
    法国船级社BV 认证、煤安标MA 认证、国家矿安标KA 认证、美国石油协会API
    认证等,根据上述不同认证体系的特殊要求,建立了更为严格、具体的质量控制
    目标和质量控制程序。
    (一)质量控制标准
    本公司在产品的设计、选料和生产等环节,严格执行各项国家和行业标准,
    对没有统一标准的产品,公司均单独制定了企业标准,报当地质量技术监督部门
    备案后执行。本公司目前执行的相关产品标准有52 项,其中国家标准11 项,行
    业标准10 项,企业备案标准31 项。详见下表:
    标准名称 标准编码 标准类型
    合成纤维吊装带索具类
    《道路车辆装载物固定装置合成纤维栓
    紧带》
    Q/JL032-2007 企业备案标准
    《合成纤维软吊索护角》 Q/JL016-2009 企业备案标准
    《合成纤维吊装带 安全性 第一部分:一
    般用途合成纤维扁平吊装带》
    JB8521.1-2007/EN1492-1:2000MOD 行业标准
    《合成纤维吊装带 安全性 第二部分:一
    般用途合成纤维圆形吊装带》
    JB8521.2-2007/EN1492-2:2000MOD 行业标准
    《一般用途合成纤维圆形吊装带(额定载
    荷:200 吨~1100 吨)》
    Q/JL034-2008 企业备案标准
    钢丝绳索具类
    《钢丝绳吊索—插编索扣》 Q/JL001-2009/ISO8794:86 MOD 企业备案标准
    《钢丝绳端固结法第1 部分:铝合金套接Q/JL002.1-2009/EN13411-3:2004 MOD 企业备案标准巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-182
    标准名称 标准编码 标准类型
    管压接索扣》
    《钢丝绳吊索—缆式索环和吊索》 Q/JL003-2009 企业备案标准
    《钢丝绳—铝合金套管》 Q/JL004-2009 企业备案标准
    《钢丝绳热浇铸索具》 Q/JL005-2006/ISO7595:1984 MOD 企业备案标准
    《钢丝绳固结—柱形压制接头》 Q/JL012-2009 企业备案标准
    《索具螺旋扣》 Q/JL017-2006 企业备案标准
    《钢绞线固结—柱形压制接头》 Q/JL027-2009 企业备案标准
    《纤维绳索 一般技术要求》 Q/JL033-2008 企业备案标准
    《钢丝绳铝合金压制接头》 GB/6946-93 国家标准
    《钢丝绳吊索—插编索扣》 GB/T16271-1997 国家标准
    《一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件》 GB/T16762-1997 国家标准
    钢拉杆类
    《光圆锚杆》 Q/JL046-2009 企业备案标准
    《钢拉杆》 GB/T20934-2007 国家标准
    《船坞钢拉杆》 CB/T3957-2004 行业标准
    缆索类
    《建筑结构用拉索》 Q/JL020-2006 企业备案标准
    《工程用缆索热铸锚具》 Q/JL028-2006 企业备案标准
    《斜拉桥热挤聚乙烯高强度钢丝拉索技
    术条件》
    GB/T18365-2001 国家标准
    《悬索桥预制主缆 丝股技术条件》 JT/T395-1999 行业标准
    《塑料护套半平行钢丝拉索》 CJ3058-1996 行业标准
    冶金夹具类
    《C 型卷板吊具》 Q/JL010-2006 企业备案标准
    《冶金吊具》 Q/JL009-2006 企业备案标准
    《冶金吊具技术条件》 YB/T089.2-1996 行业标准
    《起重滑车》 JB/T9007.2-1999 行业标准
    梁式吊具类
    《梁式吊具》 Q/JL031-2007 企业备案标准
    《大型设备吊装工程施工工艺标准》 SH/T3515-2003 行业标准
    链条索具类
    《港口装卸用链式吊索使用技术条件》 GB/T14737-1993 国家标准
    《T(8)级吊链》 Q/JL018-2008 代替Q/JL018-2006 企业备案标准
    索具连接件类
    《合成纤维软吊索—楔形接头》 Q/JL013-2009 企业备案标准
    《起重吊钳》 Q/JL011-2009 企业备案标准
    《起重用夹钳》 JB/T7333-1994 行业标准
    《链条卸扣》 Q/JL015-2009 企业备案标准
    《一般起重用锻造吊钩》 Q/JL021-2007 企业备案标准
    《一般起重用锻造吊环》 Q/JL022-2007 企业备案标准
    《旋转吊钩》 Q/JL025-2009 企业备案标准
    《港口装卸用吊环使用技术条件》 GB/T14736-1993 国家标准巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-183
    标准名称 标准编码 标准类型
    《一般起重用锻造卸扣——D 形卸扣和弓
    形卸扣》
    JB/T8112-99 行业标准
    《起重环眼吊钩》 GB/T1005-1-5-1988 国家标准
    《一般起重用锻造卸扣——D 形卸扣和弓
    形卸扣》
    Q/JL014-2008 企业备案标准
    钢丝绳类
    《一般用途钢丝绳》 GB/T20118-2006/ISODIS2408:2002 国家标准
    《重要用途钢丝绳》 GB/T8918-2006/ISO3154:1988MOD 国家标准
    《粗直径钢丝绳》 GB/T20067-2006 国家标准
    《压实股钢丝绳》 Q/JL029-2008 企业备案标准
    其他类
    《钢丝绳压套机》 Q/JL006-2006 企业备案标准
    《钢丝绳插套机》 Q/JL007-2006 企业备案标准
    《液压钢丝绳切断器》 Q/JL019-2006 企业备案标准
    《压套机用模具》 Q/JL008-2006 企业备案标准
    (二)质量控制措施
    公司严格按照“质量/环境/职业健康安全管理体系”组织生产,执行体系覆
    盖下的47 个程序文件,根据质量管理标准要求,公司设立了质量控制部和体系
    管理部,从制度上、职责上保证质量管理和质量控制工作的有序进行。本公司以
    产品质量为企业的生命线,建立了在组织机构、人力资源、客户信息、合同评审、
    订单下达、设计生产、材料采购、过程控制、出入库检验、设备养护、仪器检测
    与校验、成品检测出厂、售后服务全部生产过程的质量控制体系并持续改进,从
    而保证了公司产品的质量。
    公司检测中心是2006 年由中国合格评定国家认可委员会认可,并依据《检
    测和校准实验室能力认可准则》(CNAS/AC01:2005(idt ISO/IEC 17025:2005)建立了一
    套持续改进的实验室管理体系。在金属材料及产品、无损检测、化纤绳索及
    起重吊具、冶金夹具等领域,拥有各种检测设备,不仅为本公司索具产品提供
    了质量保障,并能为相关单位和用户开展有效的检测工作,提供国际认可的检测
    报告。
    1、生产环境
    公司对产品质量有影响的环境参数如照明、清洁度、噪声制定了明确的标准,
    并有专门部门负责日常维护、定期采集监测和实施改进计划,保障生产环境符合巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-184
    质量要求。
    2、产品设计
    产品设计执行策划、评审、验证、确认的程序,整个设计过程由科技人员、
    生产人员和辅助人员共同参与,对于客户有特殊要求的产品,同时吸收客户参与
    产品设计,以确保产品符合市场或客户的质量要求。产品设计完成后,应进行试
    制、试验,及时发现工艺和产品存在的缺陷,采取必要措施改进设计结果。
    3、原料采购
    公司根据采购需求和外包加工需要,选择生产管理规范、质量可靠、信誉优
    良的厂家作为候选方。然后向候选方发出《供方质量保证能力调查表》,对其企
    业管理、技术力量、工艺装备、供货能力、质量保证、检测机构、售后服务进行
    全面考察,考察合格的列入《合格供方名单》,该名单每年复审一次。
    原料采购或外包加工前,采购部门进行查库、询价、三方比价、择优选择,
    然后与之签订采购或加工合同,由专人监督合同执行。原料或加工件到厂后,由
    监督合同执行的人员负责接货、清点验收,然后交质检部门进行检验验收,验收
    合格后,交仓储部门办理入库。
    4、产品生产
    产品生产中的每个环节均严格执行国家、行业、企业标准和技术部门提供的
    设计图样,实际操作人员必须经过岗位培训,考试合格后方可上岗。批量产品在
    大规模生产前先进行少量试产,经检验合格后方可投入批量生产;订制产品在产
    前参与产品设计,充分了解设计部门和客户要求,保证产品符合要求。
    5、售后服务
    产品售出交付后,销售部门进行顾客信息反馈,及时调查了解客户意见。产
    品出现纠纷的,在接到客户投诉后,及时调查原因,属于本公司产品质量问题的,
    按照双方签订的相关协议,迅速组织调换或赔偿;属于客户实际应用不当的,组
    织技术人员上门指导;属于客户自身发生错误的,积极配合客户改进,尽最大可
    能帮助客户进行补救。
    (三)质量控制效果巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-185
    徐水县质量技术监督局2009 年7 月6 日出具书面证明,证明本公司的产品
    符合国家相关法律、法规及规范性文件的要求,自公司成立以来未发生因产品质
    量而遭受处罚的情形。根据发行人律师核查,本公司自成立以来亦没有发生涉及
    产品质量的被诉情形。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-186
    第七节 同业竞争与关联交易
    一、发行人同业竞争情况
    (一)发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争
    情况
    1、发行人与控股股东之间不存在同业竞争情况
    公司的主要业务是索具及相关产品的研发、设计、生产和销售,主要产品为
    合成纤维吊装带索具、钢丝绳索具、钢丝绳、钢拉杆、缆索、链条索具、冶金夹
    具、梁式吊具、索具连接件和索具设备等。
    目前,控股股东巨力集团的主要业务为股权投资与管理,未直接从事生产经
    营。
    公司与巨力集团在业务性质方面存在实质性差别,在产品方面不存在可替代
    性,未从事相同、相似业务,不存在同业竞争情况。
    2、发行人与控股股东控制的其他企业之间不存在同业竞争情况
    公司控股股东巨力集团控制的企业包括巨力房地产、巨力钢构、巨力运输、
    时尚景城物业、巨力新能源、巨力影视。
    巨力房地产主要从事房地产开发、咨询、销售,装饰、装潢,物业管理,与
    公司不存在同业竞争情况。
    巨力钢构主要从事钢结构、网架工程施工,彩钢压型板、夹心复合板、镀锌
    压型板、C 型钢、H 型钢、Z 型钢制造批发,与公司不存在同业竞争情况。
    巨力运输主要从事普通货物运输,汽车修理,二级维修保养,与公司不存在
    同业竞争情况。
    时尚景城物业主要从事办公楼、库房、综合楼、公寓、住宅小区物业管理,
    室内保洁服务,与公司不存在同业竞争情况。
    巨力新能源主要从事晶体硅太阳能电池组件的生产、销售,与公司不存在同巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-187
    业竞争情况。
    巨力影视主要从事电视剧、电视节目等的制作、复制、发行、代理及交易,
    经营演出及经纪业务,影视、企业形象策划,舞台、服装、道具租赁,图文、广
    告设计,文化艺术交流等,与公司不存在同业竞争情况。
    3、发行人与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争情况
    公司的实际控制人为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。除了公司
    与公司控股股东巨力集团外,实际控制人并没有控制其他企业,未与发行人从事
    相同、相似业务,不存在同业竞争情况。
    (二)控股股东、实际控制人作出的避免同业竞争的承诺
    1、控股股东承诺
    公司控股股东巨力集团就避免与公司发生同业竞争承诺如下:
    “为避免与巨力索具产生同业竞争,本公司做出以下明示且不可撤销的承
    诺,本公司承诺并确保本公司及本公司附属公司不会:
    (1)在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式(包括但不限于投资、
    并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)
    直接或间接从事或参与,或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主
    营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    (2)在中国境内及/或境外,以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企
    业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成
    竞争的业务;
    (3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与巨力索具目前及今后进行
    的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”
    2、实际控制人承诺
    公司实际控制人就避免与公司发生同业竞争承诺如下:
    “为避免与巨力索具产生同业竞争,本人做出以下明示且不可撤销的承诺,
    本人承诺并确保本人及本人所控制的企业不会:巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (1)在中国境内及/或境外单独或与他人以任何形式(包括但不限于投资、
    并购、联营、合资、合作、合伙、承包或租赁经营、购买上市公司股票或参股)
    直接或间接从事或参与,或协助从事或参与任何与巨力索具目前及今后进行的主
    营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动;
    (2)在中国境内及/或境外,以任何形式支持除巨力索具或巨力索具附属企
    业以外的他人从事与巨力索具目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成
    竞争的业务或活动;
    (3)以其他方式介入(不论直接或间接)任何与巨力索具目前及今后进行
    的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。”
    二、发行人关联方、关联关系和关联交易情况
    (一)公司的关联方、关联关系
    根据《公司法》和《企业会计准则》等法律法规的有关规定,截至2009 年6
    月30 日,公司的关联方如下表:
    关联方名称 关联关系
    1、实际控制人
    (1)杨建忠
    本公司董事长,巨力集团董事长,直接持有本公司9.43%的股
    份,持有巨力集团27.50%的出资。
    (2)杨建国
    本公司副董事长、总裁,巨力集团副董事长,直接持有本公
    司9.14%的股份,持有巨力集团27.00%的出资。
    (3)杨会德
    巨力集团副董事长,直接持有本公司6.29%的股份,持有巨力
    集团23.50%的出资。
    (4)杨 子
    巨力集团副董事长、执行总裁,直接持有本公司4.29%的股份,
    持有巨力集团17.00%的出资。
    2、控股股东及其控制的其他企业
    (1)巨力集团有限公司 持有本公司53.71%股份的控股股东
    (2)巨力集团徐水房地产开发有限公司 巨力集团持有100%出资的子公司
    (3)巨力集团徐水钢结构工程有限公司
    巨力集团持有92.5%出资的子公司,本公司持有7.5%的出资的
    参股公司。
    (4)巨力集团徐水运输有限公司 巨力集团持有100%出资的子公司
    (5)徐水县时尚景城物业管理有限公司 巨力集团持有100%出资的子公司
    (6)巨力新能源股份有限公司 巨力集团持有55.29%出资的子公司
    (7)巨力影视传媒有限公司 巨力集团持有70%出资的子公司
    3、对公司施加重大影响的投资方
    (1)保定天威保变电气股份有限公司 持有本公司4.29%股份,并向公司董事会委派一名董事。
    4、公司的子公司巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-189
    (1)巨力乐凯钢丝绳索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (2)巨力索具上海有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (3)大连巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (4)武汉巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (5)哈尔滨巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (6)广州巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (7)南京巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (8)北京巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (9)河南巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    (10)成都巨力索具有限公司 本公司持有100%出资的子公司
    5、公司主要投资者个人
    (1)主要投资者个人 见前列“1、实际控制人”
    6、公司的关键管理人员
    (1)杨建忠 见前列“1、实际控制人”
    (2)杨建国 见前列“1、实际控制人”
    (3)丁 强 本公司董事
    (4)姚军战
    本公司董事、执行总裁,巨力集团董事,持有本公司0.57%的
    股份(200 万股)。
    (5)贾宏先
    本公司董事,巨力集团董事、常务副总裁、财务总监,持有
    本公司0.57%的股份(200 万股)。
    (6)张 虹
    本公司董事、常务副总裁,巨力集团董事,持有本公司0.57%
    的股份(200 万股)。
    (7)田阜泽 本公司董事、高级副总裁,持有本公司0.09%的股份(30 万股)。
    (8)杜昌焘 本公司独立董事
    (9)朱保成 本公司独立董事
    (10)葛江河 本公司独立董事
    (11)刘 旭 本公司独立董事
    (12)周 莹
    本公司董事会秘书,巨力集团董事,持有本公司0.09%的股份
    (30 万股)。
    (13)王志勇
    本公司副总裁,巨力集团董事,持有本公司0.09%的股份(30
    万股)。
    (14)叶建国
    本公司副总裁,巨力集团董事,持有本公司0.06%的股份(20
    万股)。
    (15)王 杰
    本公司副总裁,巨力集团董事,持有本公司0.06%的股份(20
    万股)。
    (16)姚 香
    本公司副总裁,巨力集团董事,持有本公司0.57%的股份(200
    万股)。
    (17)杨 凯 本公司财务总监,持有本公司0.06%的股份(20 万股)。
    7、公司控股股东的关键管理人员
    (1)杨建忠 见前列“1、实际控制人”
    (2)杨建国 见前列“1、实际控制人”
    (3)杨 子 见前列“1、实际控制人”
    (4)杨会德 见前列“1、实际控制人”
    (5)姚军战 见前列“6、本公司的关键管理人员”巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    (6)姚 香 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (7)张 虹 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (8)贾宏先 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (9)周 莹 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (10)李小莽 巨力集团董事、副总裁,持有本公司0.11%的股份(40 万股)。
    (11)叶建国 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (12)王志勇 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (13)王 杰 见前列“6、本公司的关键管理人员”
    (14)王 喜 巨力集团副总裁
    (15)闫永增 巨力集团副总裁,持有本公司0.09%的股份(30 万股)。
    (16)赵丽颖 巨力集团董事长助理,持有本公司0.07%的股份(25 万股)。
    (17)赵 莉 巨力集团总裁助理,持有本公司0.06%的股份(20 万股)。
    注:除了上表列示的关联方外,公司的关联方还包括与公司主要投资者个人、公司的关
    键管理人员、控股股东的关键管理人员关系密切的家庭成员,以及公司主要投资者个人、本
    公司关键管理人员、控股股东的关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制或
    施加重大影响的其他企业。
    (二)发行人关联交易情况
    1、经常性关联交易
    (1)采购
    1)采购商品
    金额单位:元
    2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    关联方名称
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    巨力集团 — — — — — — 70,697,861.08 11.09% 9.32% — — —
    巨力钢构 5,489,702.67 1.71% 1.28% 6,619,513.97 0.92% 0.76% 11,179,378.04 1.75% 1.47% 14,060,044.67 3.12% 2.71%
    合 计 5,489,702.67 — 1.28% 6,619,513.97 — 0.76% 81,877,239.12 — 10.80% 14,060,044.67 — 2.71%
    2007年,公司从巨力集团采购的商品主要是公司钢丝绳和钢丝绳索具的原材
    料——钢丝。2007年2月至10月间,钢丝厂归属巨力集团所有(具体情况详见本节
    之“二、(二)2、报告期内的偶发性关联交易”)。双方交易价格以合同价格为
    基准,参考同期市场价格,由交易双方协商确定。自公司购买回钢丝厂以后,此
    类关联交易不再发生。
    最近三年及一期,公司向巨力钢构采购的主要商品是工字轮(用于缠绕钢丝巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-191
    绳)、钢丝绳麻芯和钢结构配件等。双方交易价格以合同价格为基准,参考同期
    市场价格,由交易双方协商确定。报告期内相关决策程序详见本节之“二、(四)
    报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    2)采购劳务
    金额单位:元
    2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    关联方名称
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业成
    本占比
    巨力缆索 — — — — — — 2,212,458.72 42.56% 0.29% — — —
    巨力运输 2,555,649.30 16.05% 0.60% 3,710,180.59 11.04% 0.43% 3,220,438.34 14.12% 0.43% 4,654,970.92 29.55% 0.90%
    合 计 2,555,649.30 — 0.60% 3,710,180.59 — 0.43% 5,432,897.06 — 0.72% 4,654,970.92 — 0.90%
    公司2004年12月7日设立时,发起人巨力缆索已将其大部分与缆索生产有关
    的资产投入到公司。此后,其自身不再从事缆索产品的生产,主营业务仅为在其
    资质范围内从事缆索工程施工。公司设立后并在取得工程资质前,巨力缆索的业
    务模式主要是与公司合作承揽、承做缆索工程项目,其中公司负责缆索生产供应,
    巨力缆索负责工程施工。
    2007年,公司取得缆索工程施工资质后,开始独自一揽子承揽、承做缆索工
    程项目,不再与巨力缆索合作投标承揽缆索工程项目。但在工程施工方面,由于
    公司在此项业务开展初期力量较为有限,独自拿下工程施工项目后也向巨力缆索
    分包部分工程施工业务。双方交易价格以合同价格为基准,参考同期市场价格,
    由交易双方协商确定。
    随着公司缆索工程施工的力量逐步加强,从2008年起,公司将完全独自完成
    所有缆索工程施工任务,因此,公司与巨力缆索的此类关联交易将不会继续存在。
    鉴于此,巨力缆索已于2008年5月15日办理注销登记。
    最近三年及一期,公司向巨力运输采购的劳务主要为产品运输。双方交易价
    格以合同价格为基准,参考同期市场价格,由交易双方协商确定。报告期内相关
    决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程
    序的情况以及独立董事意见”。
    (2)销售巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-192
    金额单位:元
    2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    关联方名称
    金 额
    同类交
    易占比
    营业收
    入占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业收
    入占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业收
    入占比
    金 额
    同类交
    易占比
    营业收
    入占比
    巨力集团① — — — — — — 25,153,951.04 2.29% 2.17% 29,198,770.23 4.02% 3.93%
    巨力集团② — — — — — — 49,416,386.66 84.07% 4.26% — — —
    巨力钢构 — — — — — — 8,536,984.64 14.52% 0.73% 16,614,404.38 98.37% 2.24%
    合 计 — — — — — — 83,107,322.34 — 7.16% 45,813,174.61 — 6.17%
    2006 年、2007 年,公司向巨力集团销售的交易①,为公司向巨力集团销售
    其索具贸易业务所需采购的索具及相关产品。在此交易中,交易价格按照合同价
    作为基准价,参考同期市场价格,由交易双方协商确定。公司与巨力集团发生此
    类交易的原因为:2006 年、2007 年,巨力集团从公司购买部分产品从事索具贸
    易业务。从2008 年起,巨力集团将不再从事索具贸易业务,因此与公司的此类
    关联交易将不再发生。
    2007年,公司向巨力集团销售的交易②,为公司子公司巨力物资作为巨力集
    团范围内的集中采购单位,为巨力集团采购其钢丝厂生产钢丝的原材料盘条。在
    此交易中,交易价格按照合同价作为基准价,参考同期市场价格,由交易双方协
    商确定。
    2006年、2007年,公司向巨力钢构销售的商品,为子公司巨力物资为其采购
    的原材料钢板等,交易价格按照合同价作为基准价,参考同期市场价格,由交易
    双方协商确定。
    (3)商标许可使用
    2005 年1 月10 日,巨力集团与公司达成注册商标许可使用协议,协议约定
    巨力集团授予公司在其经登记机关核准的经营范围内无偿使用本协议附件所列
    商标注册证之下全部商品上的商标使用权。许可使用期限为自协议生效之日起至
    该等被许可使用商标依法转让至公司时止。
    2008 年1 月31 日,巨力集团与公司达成注册商标许可使用协议,协议约定
    巨力集团授予公司在其经登记机关核准的经营范围内无偿使用本协议附件所列
    商标注册证之下境外13 个国家(或地区)共计21 项商标的商标使用权。本协议巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    授予的许可期限为自本协议生效之日起至该等被许可商标依注册地法律转让至
    被许可方时止。
    (4)关键管理人员薪酬
    最近三年及一期,公司支付给关键管理人员的薪酬分别为375.96 万元、652.5
    万元、173 万元、116 万元,占公司当期管理费用比例分别为8.44%、7.69%、3.08%、
    3.25%。
    2、报告期内的偶发性关联交易
    (1)公司收购实际控制人和控股股东巨力集团拥有的子公司股权
    序号 标的名称 转出方
    转让出资
    (万元)
    占标的
    企业出
    资比例
    定价依据
    每一元
    出资价
    格(元)
    总价款
    (万元)
    协议签署日
    转让后受让
    方持标的企
    业出资比例
    杨建国 1,001 11% 初始投资额 1 1,001 2007年12月8日
    1 巨力天威
    杨 子 1,001 11% 初始投资额 1 1,001 2007年12月8日
    51%
    2 巨力乐凯 巨力集团 3,100 20.67% 初始投资额 1 3,100 2007年12月8日 60%
    杨建忠 900 30%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9194 827.46 2007年12月8日
    杨建国 750 25%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9194 689.55 2007年12月8日
    杨 子 750 25% 2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9194 689.55 2007年12月8日
    3 巨力上海
    杨会德 600 20%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9194 551.64 2007年12月8日
    100%
    4 巨力物资 巨力集团 60 10%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9959 59.754 2007年12月8日 100%
    5
    北京巨力
    索具
    巨力集团 120 20%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9848 118.176 2007年12月8日 100%
    杨建国 270 45% 初始投资额 1 270 2006年9月19日
    巨力集团 270 45%
    2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.6185 166.995 2007年7月17日
    6
    广州巨力
    索具
    巨力集团 60 10%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.6785 40.71 2007年12月8日
    100%
    杨建国 135 45% 初始投资额 1 135 2006年9月19日
    巨力集团 135 45% 2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产
    -0.0902 0.0001 2007年7月17日
    7
    成都巨力
    索具
    巨力集团 30 10%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    -0.0492 0.0001 2007年12月8日
    100%
    8
    武汉巨力
    索具
    巨力集团 450 45%
    2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9928 446.76 2007年7月17日 100%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-194
    巨力集团 100 10%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9957 99.57 2007年12月8日
    巨力集团 246 41%
    2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9486 233.3556 2007年7月17日
    9
    南京巨力
    索具
    巨力集团 60 10%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9626 57.756 2007年12月8日
    100%
    10
    大连巨力
    索具
    巨力集团 200 20%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9383 187.66 2007年12月8日 100%
    11
    哈尔滨巨
    力索具
    巨力集团 200 20%
    2007.6.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.9435 188.7 2007年12月8日 100%
    12
    河南巨力
    索具
    巨力集团 60.2 20%
    2007.9.30每一元出资
    对应账面净资产
    0.8480 51.0496 2007年12月8日 100%
    13 巨力钢构 杨建国 270 7.5% 初始投资额 1 270 2006年9月19日 7.5%
    2007 年度,公司从实际控制人和巨力集团收购12 家公司股权的具体交易情
    况、交易履行的程序及上述股权收购对公司的影响详见本招股意向书“第五节发
    行人基本情况”之“三、(二)1、2007 年度,公司与控股股东和实际控制人的
    股权、固定资产交易”。
    2006 年度,公司向杨建国收购其持有的广州巨力索具、成都巨力索具、巨力
    钢构部分股权,因为涉及金额较小,按照当时适用的《公司章程》的规定,未达
    到董事会及股东大会审批权限,经公司管理层同意,交易双方签署《股权转让协
    议》,交易价格为初始投资额。
    (2)公司向巨力集团购买原材料、固定资产和土地使用权
    金额单位:元
    交易对象 交易内容 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    钢板、圆钢等原材料 — — — 6,337,211.70
    厂房等房屋建筑物 — — — 2,665,588.34
    索具生产相关机器设备 — — 836,723.95 3,977,747.22
    运输车辆 — — — 797,194.69
    巨力集团
    土地使用权 — — — 26,375,555.96
    合 计 — — — 836,723.95 40,153,297.91
    1)交易原因
    公司设立前,巨力集团的索具业务分散在巨力集团母公司和子公司巨力缆
    索、巨力锻造中,相关资产累计约41,000 万元。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-195
    2004 年,巨力集团、巨力缆索、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子六方拟发起
    设立公司,将巨力集团及其下属公司的索具业务集中起来组建一家索具专业制造
    企业。但考虑到当时适用的《公司法》对公司对外投资不能超过净资产50%的限
    制性规定,以及拟设立公司的股本与其经营业绩的匹配性,发起人约定并经2004
    年11 月29 日召开的公司创立大会审议批准,巨力集团索具业务相关资产约41,000
    万元,分别以两种方式注入公司:巨力集团母公司的资产18,598.30 万元(评估
    前)、巨力缆索的资产2,956.50 万元(评估前)以股权投资方式投入拟设公司,
    巨力集团母公司其余的索具业务相关资产约18,000 万元、巨力缆索其余的索具业
    务相关资产约1,600 万元、巨力锻造的索具业务相关资产约1,100 万元在公司成立
    后以购买方式进入。
    公司设立后,依照创立大会上述决议精神,对巨力集团、巨力缆索和巨力锻
    造的索具业务相关资产陆续进行了购买。大部分资产购买集中发生在2005年,上
    表为最近三年及一期发生的该项关联交易情况。
    2)交易价格
    由于本项交易是公司与控股股东巨力集团之间发生的,因此交易双方以交易
    时该项资产的账面价值作价。此项交易价格是公允的,主要原因为:此项交易是
    交易双方均对交易对象及标的非常熟悉的情况下自愿进行的交易,不对任何一方
    的利益产生损害。
    目前,公司收购的上述资产中除了流动资产存货已正常消耗外,非流动资产
    如固定资产、土地使用权仍在正常使用,其累计折旧或摊销金额、减值情况及净
    额情况如下表:
    交易对象 交易内容 原价或初始金额 累计折旧或摊销 累计减值 2009.6.30
    厂房等房屋建筑物 2,665,588.34 246,847.16 — 2,418,741.18
    索具生产相关机器设备 4,814,471.17 1,305,362.03 — 3,509,109.14
    运输车辆 797,194.69 448,598.88 — 348,595.81
    巨力集团
    土地使用权 26,375,555.96 1,439,890.05 — 24,935,665.91
    合 计 — 34,652,810.16 3,440,698.12 — 31,212,112.04
    3)所履行的法定程序巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-196
    本项交易的决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行《公
    司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    4)对公司的影响
    本项交易有利集中巨力集团范围内的索具业务,打造专业化的索具制造企
    业,避免与控股股东及其控制的其他企业产生同业竞争,并减少与其的关联交易。
    (3)公司向巨力钢构购买长期资产
    金额单位:元
    交易内容 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    钢结构厂房 37,130,218.43 8,713,425.28 20,266,648.00 39,159,736.16
    合 计 37,130,218.43 8,713,425.28 20,266,648.00 39,159,736.16
    最近三年及一期,公司向巨力钢构购买的长期资产为其向本公司承包建造的
    钢结构厂房。交易价格按照合同价作为基准价,参考同期市场价格,由交易双方
    协商确定。
    巨力钢构(具有钢结构工程专业承包二级资质证书)的主营业务为钢结构网
    架工程施工、钢结构材料制造。公司的部分钢结构厂房工程通过公开招标的方式
    选择建造商,最终公司委托巨力钢构按照公司的设计要求建成后再卖给公司。
    上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行
    《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    (4)公司向巨力钢构销售钢板和低值易耗品
    金额单位:元
    交易内容 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    钢板、低值易耗品等 1,393,217.00 2,300,345.96 — —
    合 计 1,393,217.00 2,300,345.96 — —
    2008 年、2009 年上半年,巨力钢构在公司厂区内为公司建设钢结构厂房等,
    从公司购买了部分建设用钢板和低值易耗品等,双方交易价格为市场价格。
    (5)公司向巨力运输购买固定资产
    金额单位:元巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-197
    交易内容 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    车辆等固定资产 — — — 1,094,218.87
    合 计 — — — 1,094,218.87
    2006 年.公司向巨力运输购买的固定资产为车辆。交易双方以交易时相关资
    产的帐面价值作价。相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易
    履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    (6)巨力集团向公司转让商标权所有权
    2007 年9 月18 日,公司与巨力集团达成转让协议,巨力集团同意将其名下
    拥有的注册商标和正在申请注册的商标共计五十三项转让给公司所有,交易价格
    为1 元人民币。本次转让完成后,公司拥有五十三项注册商标及正在申请注册的
    商标的所有权和使用权。
    本次转让涉及的五十三项注册商标及正在申请的商标均是公司产品所使用
    的。公司设立时,巨力集团未将所属商标一并投入公司,而是采取了许可公司无
    偿使用的方式,从而造成报告期内持续发生商标许可使用关联交易。本次转让有
    效地减少了公司与巨力集团之间的关联交易,保证了公司资产的完整和独立性。
    2007 年9 月25 日,公司与巨力集团达成转让协议,巨力集团同意将其名下
    拥有的境外二十一件注册商标无偿转让给公司所有。本协议一经签订,上述二十
    一件注册商标的所有权、专用权均转让给公司所有。
    (7)公司子公司巨力天威向巨力集团转让固定资产、土地使用权
    2007 年11 月,巨力天威进行厂址搬迁,将原厂址的房屋建筑物和土地使用
    权等转让给巨力集团,按照该等资产的账面价值作价40,486,314.28 元。
    (8)公司与巨力集团关于钢丝厂的交易
    2007年2月,公司与巨力集团达成协议,将所属钢丝厂的固定资产以账面价
    值作价29,253,100.60元转让给巨力集团。此项转让前,公司钢丝厂生产的钢丝主
    要供应巨力乐凯生产钢丝绳和钢丝绳索具,而巨力乐凯当时是巨力集团的子公
    司。当时进行此项交易的原因即是为了减少公司与当时作为巨力集团子公司巨力
    乐凯之间的关联交易。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-198
    2007 年10 月31 日,公司与巨力集团达成协议,以账面价值作价27,777,900.33
    元又购回了钢丝厂相关资产。此项交易发生的原因是:2007 年中,公司确立了通
    过进行首次公开发行股票并上市以促进公司发展的战略规划,并根据《公司法》、
    《证券法》以及中国证券监督管理委员会的部门规章和规范性文件对公司业务架
    构和治理结构制定了重整方案,拟将巨力集团控制的巨力乐凯收购使之成为公司
    的子公司,以保证公司钢丝绳上下游产业链的完整性,避免同业竞争,并减少与
    巨力集团的关联交易,因此,公司与巨力集团实施了此项交易。
    上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行
    《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    (9)关联担保
    1)最高额保证合同
    序号 名称 住所 合同编号
    最高担
    保金额
    (万元)
    履行期限 解决争议的方式
    附带条
    款或限
    制条件
    保证人:巨力集
    团
    河北省保
    定市徐水
    1 科技园区
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-2 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —
    保证人:杨建忠
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    2 家属院
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-3 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —
    保证人:杨建国 河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    3 家属院
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-4 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —
    保证人:杨会德
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    4 家属院
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-5 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-199
    保证人:杨子
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    5 家属院
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-6 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —
    保证人:杨会茹
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    6 家属院
    债权人:交通银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄市
    自强路22
    号
    贷保字
    0090501-7 号 11,000
    主合同约定的债
    务履行期限届满
    之日起,计至全
    部主合同中最后
    到期的主合同约
    定的债务履行期
    限届满之日后两
    年止。
    本合同项下争议向
    债权人所在地有管
    辖权的法院起诉。争
    议期间,各方仍应继
    续履行未涉及的条
    款。
    —
    保证人:巨力集
    团
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    7
    债权人:国家开
    发银行
    北京市西
    城区阜成
    门外大街
    29 号
    1300221102007
    510110 号借款
    合同的保证合
    同
    1,000 万
    美元
    借款合同届满之
    日起6 个月
    保证人与贷款人在
    本合同履行中发生
    的争议,由双方协商
    解决;无法协商解决
    的,在贷款人住所地
    人民法院通过诉讼
    解决
    —
    保证人: 杨建
    忠、姚香
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    8 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/第
    812052-1 号
    25,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,甲乙双方
    应协商解决,若协商
    不成可向乙方住所
    地人民法院提起诉
    讼
    —
    保证人: 杨建
    国、张虹
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    9 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/第
    812052-2 号
    25,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,甲乙双方
    应协商解决,若协商
    不成可向乙方住所
    地人民法院提起诉
    讼
    —
    保证人: 杨会
    德、姚军战
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    10 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/第
    812052-3 号
    25,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,甲乙双方
    应协商解决,若协商
    不成可向乙方住所
    地人民法院提起诉
    讼
    —
    保证人:杨子、
    陶虹
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    11 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/第
    812052-4 号
    25,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,甲乙双方
    应协商解决,若协商
    不成可向乙方住所
    地人民法院提起诉
    讼
    —
    保证人:巨力集
    团
    河北省保
    定市徐水
    科技园区
    12
    债权人:国家开
    发银行
    北京市西
    城区阜成
    门外大街
    29 号
    130040111200
    8510111 号借
    款合同的保
    证合同
    300 万
    美元
    借款合同届满之
    日起6 个月
    保证人与贷款人在
    本合同履行中发生
    的争议,由双方协商
    解决;无法协商解决
    的,在贷款人住所地
    人民法院通过诉讼
    解决
    —
    13
    保证人:杨建忠 河北省保
    渤海保字 6,000 借款合同届满之在本合同期间,凡因—巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-200
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    债权人:渤海银
    行股份有限公
    司
    天津市河
    西区马场
    道201-205
    号
    ( 2008 ) 第
    37 号 日起两年
    履行本合同所发生
    的或与本合同有关
    的一切争议、纠纷,
    双方可协商解决。协
    商不能解决时,任何
    一方可以依法向债
    权人所在地有管辖
    权法院起诉。在诉讼
    期间本合同不涉及
    争议部分的条款仍
    需履行。
    保证人:杨建忠
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    14 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/ 第
    812130-1 号
    32,500 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,双方应协
    商解决;协商不成
    的,可向债权人住所
    地人民法院提供诉
    讼。
    —
    保证人:杨建国
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    15 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/ 第
    812130-2 号
    32,500 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,双方应协
    商解决;协商不成
    的,可向债权人住所
    地人民法院提供诉
    讼。
    —
    保证人:杨会德
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    16 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/ 第
    812130-3 号
    32,500 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,双方应协
    商解决;协商不成
    的,可向债权人住所
    地人民法院提供诉
    讼。
    —
    保证人:杨子
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    17 家属院
    债权人:中信银
    行股份有限公
    司石家庄分行
    石家庄新
    华东路
    209 号
    (2008)冀银
    最保字/ 第
    812130-4 号
    32,500 债务履行期限届
    满之日起两年
    凡因本合同发生的
    及与本合同有关的
    任何争议,双方应协
    商解决;协商不成
    的,可向债权人住所
    地人民法院提供诉
    讼。
    —
    保证人:杨建忠
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    18 家属院
    债权人:中国民
    生银行股份有
    限公司石家庄
    分行
    石家庄市
    长安区西
    大街10 号
    个高保字第
    2009021301
    号
    5,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    甲乙双方有关本合
    同的一切争议,双方
    可协商解决,协商不
    成的,应由乙方住所
    地人民法院管辖。
    —
    保证人:杨建国
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    19 家属院
    债权人:中国民
    生银行股份有
    限公司石家庄
    分行
    石家庄市
    长安区西
    大街10 号
    个高保字第
    2009021302
    号
    5,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    甲乙双方有关本合
    同的一切争议,双方
    可协商解决,协商不
    成的,应由乙方住所
    地人民法院管辖。
    —
    20 保证人:杨会德
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    个高保字第
    2009021303
    号
    5,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    甲乙双方有关本合
    同的一切争议,双方
    可协商解决,协商不
    成的,应由乙方住所
    —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-201
    债权人:中国民
    生银行股份有
    限公司石家庄
    分行
    石家庄市
    长安区西
    大街10 号
    地人民法院管辖。
    保证人:杨子
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    21 家属院
    债权人:中国民
    生银行股份有
    限公司石家庄
    分行
    石家庄市
    长安区西
    大街10 号
    个高保字第
    2009021304
    号
    5,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    甲乙双方有关本合
    同的一切争议,双方
    可协商解决,协商不
    成的,应由乙方住所
    地人民法院管辖。
    —
    保证人: 杨建
    忠、姚香
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    22
    债权人:上海浦
    东发展银行石
    家庄分行
    石家庄市
    自强路
    35-1 号
    浦石2009 保
    字001 号 7,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    有关本合同的一切
    争议可通过友好协
    商解决;协商不成
    的,债权人住所地的
    人民法院享有非排
    他性的司法管辖权。
    争议期间,各方仍应
    继续履行未涉争议
    的条款。
    —
    保证人: 杨建
    国、张虹
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    23
    债权人:上海浦
    东发展银行石
    家庄分行
    石家庄市
    自强路
    35-1 号
    浦石2009 保
    字002 号 7,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    有关本合同的一切
    争议可通过友好协
    商解决;协商不成
    的,债权人住所地的
    人民法院享有非排
    他性的司法管辖权。
    争议期间,各方仍应
    继续履行未涉争议
    的条款。
    —
    保证人: 杨会
    德、姚军战
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    24
    债权人:上海浦
    东发展银行石
    家庄分行
    石家庄市
    自强路
    35-1 号
    浦石2009 保
    字003 号 7,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    有关本合同的一切
    争议可通过友好协
    商解决;协商不成
    的,债权人住所地的
    人民法院享有非排
    他性的司法管辖权。
    争议期间,各方仍应
    继续履行未涉争议
    的条款。
    —
    保证人:杨子、
    陶虹
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    家属院
    25
    债权人:上海浦
    东发展银行石
    家庄分行
    石家庄市
    自强路
    35-1 号
    浦石2009 保
    字004 号 7,000 债务履行期限届
    满之日起两年
    有关本合同的一切
    争议可通过友好协
    商解决;协商不成
    的,债权人住所地的
    人民法院享有非排
    他性的司法管辖权。
    争议期间,各方仍应
    继续履行未涉争议
    的条款。
    —
    上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行
    《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    2)抵押担保合同
    序号 名称 住所 合同编号 抵押物及其
    估值
    最高担保
    金额
    (万元)
    履行期限 解决争议的
    方式 附带条款或限制条件巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-202
    担保人:
    巨力集团
    河北省保
    定市徐水
    科技园区
    1
    债权人:
    华夏银行
    股份有限
    公司石家
    庄分行中
    华北大街
    支行
    石家庄中
    华北大街
    3 号
    SJZ07(高抵)
    1090032-22 号
    房地产,评
    估价值为
    5,751.84
    万元
    3,200
    2009 年1
    月15 日至
    2010 年1
    月14 日
    甲乙双方因
    履行本合同
    发生争议
    的,应协商
    解决,若协
    商不成可向
    乙方所在地
    有管辖权的
    法院起诉。
    徐国用(2007)第015 号、
    徐国用(2007)第026 号对
    应的土地使用权价值
    1,082.49 万元和563.75 万元;
    徐水县房权证县城字第
    007398 、007397 、007396 、
    007395 、007394 、007744 、
    007745 号对应房屋所有权价
    值4,105.6.38 万元。
    担保人:
    巨力集团
    河北省保
    定市徐水
    科技园区
    2
    债权人:
    中国民生
    银行股份
    有限公司
    石家庄分
    行
    石家庄市
    长安区西
    大街10 号
    公高抵字第
    2009021301 号
    房地产,评
    估价值为
    7,236.72 万
    元
    5,000
    2009 年2
    月13 日至
    2010 年2
    月13 日
    甲乙双方有
    关本合同的
    一切争议,
    双方可协商
    解决,协商
    不成的,应
    由乙方住所
    地人民法院
    管辖。
    徐国用(2007)第053 号对应
    的土地使用权价值490.95 万
    元;徐水县房权证县城字第
    011083-011087 号对应房屋所
    有权价值6,745.77 万元。
    上述交易的相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履行
    《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    (9)关联贷款
    序
    号 名称 住所 合同编号
    及标的
    贷款金额
    (万元) 贷款利率
    贷款期
    限、还贷
    方式
    解决争议
    的方式
    附带条款
    或限制条件
    借款人:
    巨力索具
    河北省保
    定市徐水
    县巨力路
    贷款人:
    上海浦东
    发展银行
    天津分行
    天津市河
    西区宾水
    道增9 号
    1
    委托人:
    巨力集团
    河北省保
    定市徐水
    科技园区
    编号:
    7709200728
    0029
    长期委托
    贷款用于
    补充流动
    资金
    12,500
    年利率6.723%
    (经巨力集团和
    本公司商议,并
    向银行申请自
    2009 年2 月26 日
    利率调整为
    4.86%)
    2007 年
    12 月19
    日至
    2010 年
    12 月18
    日,每季
    度第三
    个月20
    日结息
    任何关于
    本合同的
    争议均受
    贷款人主
    营业场所
    所在地人
    民法院管
    辖
    —
    截至2009 年6 月30 日,上述关联贷款合同已履行完毕。本公司已于2009
    年3 月13 日还款3,000 万元;2009 年5 月27 日还款5,500 万元;2009 年6 月29
    日还款4,000 万元。相关决策程序详见本节之“二、(四)报告期内的关联交易履
    行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”。
    3、关联方往来款项余额
    金额单位:元
    项 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    预付账款巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-203
    项 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    巨力集团缆索工程有限公司 — — — 232,174.89
    巨力集团徐水钢结构工程有限公司 — — — 18,152,388.13
    小 计 — — — 18,384,563.02
    应付账款
    巨力集团有限公司 — — 512,800.00 26,907,899.16
    巨力集团徐水运输有限公司 2,368,902.91 3,155,986.68 2,138,002.38 3,358,939.08
    巨力集团徐水钢结构工程有限公司 1,208,660.85 — 336,364.46 548,588.63
    小 计 3,577,563.76 3,155,986.68 2,987,166.84 30,815,426.87
    应付票据
    巨力集团有限公司 — — — 500,000.00
    巨力集团徐水钢结构工程有限公司 5,571,800.00 — —
    小 计 5,571,800.00 — — 500,000.00
    长期借款
    巨力集团有限公司 — 125,000,000.00 125,000,000.00 —
    小 计 — 125,000,000.00 125,000,000.00 —
    长期应付款
    巨力集团有限公司 — — — 125,000,000.00
    小 计 — — — 125,000,000.00
    4、关联交易对经营状况和财务状况的影响
    (1)公司已经具有独立的采购、生产、销售系统,在采购、生产、销售等
    环节,报告期内发生的经常性关联交易均依照《公司章程》以及有关协议规定进
    行,且按市场原则定价,最近三年及一期经常性关联交易金额呈下降趋势,不存
    在损害公司及其他非关联股东利益的情况,对公司的财务状况和经营成果未产生
    重大影响。
    (2)报告期内发生的偶发性交易中,股权交易、固定资产转让、土地使用
    权转让均按照当时账面净资产价值交易,未影响公司主营业务,且均未产生利润,
    未影响发行人当期经营成果。
    (3)委托贷款发生的利息费用对当期的财务状况存在一定的影响。
    (三)公司关于关联交易的规定巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-204
    2007年12月8日,本公司第二届董事会第一次会议审议通过了《巨力索具股
    份有限公司关联交易管理制度》;2007年12月25日,本公司2007年第四次临时股东
    大会审议通过了《巨力索具股份有限公司股东大会议事规则》;2008年2月23日,
    本公司2007年年度股东大会审议通过了符合上市公司要求的《巨力索具股份有限
    公司章程(草案)》,对关联交易决策权力与程序、关联股东或利益冲突的董事在
    关联交易表决的回避制度作出了规定。
    1、关于关联交易决策权力的规定
    (1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联交易决策权力规
    定如下:
    “第十条 公司与关联自然人发生的关联交易金额在30 万元以下及与关联
    法人发生的交易金额在300 万元以下,由公司经营管理层审议批准。
    第十一条 公司与关联自然人发生的关联交易金额在30 万元以上及与关联
    法人发生的交易金额在300 万元至3,000 万元(不含3,000 万元)之间或占公司最近
    一期经审计净资产绝对值0.5%至5%(不含5%)之间的关联交易由公司董事会审
    议批准。
    第十二条 公司与关联人发生的交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)
    金额在3,000 万元以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联
    交易,由公司股东大会审议批准。
    第十三条 公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议
    通过后提交股东大会审议。
    第十四条 需股东大会批准的公司重大关联交易事项,公司应当聘请具有执
    行证券、期货相关业务资格的中介机构,对交易标的进行审计或评估,与日常经
    营相关的关联交易所涉及的交易标的,可以不进行审计或评估。
    第十九条 重大关联交易(指公司拟与关联法人达成的交易金额在300 万元
    以上的关联交易,与关联自然人达成的交易金额在30 万元以上的关联交易)应
    由独立董事认可后,提交董事会讨论。独立董事作出判断前,可以聘请中介机构
    出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。聘请独立财务顾问的费用由公司承巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-205
    担。”
    (2)《巨力索具股份有限公司章程(草案)》关于关联交易决策权力规定如
    下:
    “第四十条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:
    1)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审
    计净资产的50%以后提供的任何担保;
    2)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提
    供的任何担保;
    3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
    4)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保;
    5)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
    第一百一十二条 董事会决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
    外担保事项、委托理财、关联交易的权限范围如下:
    1)公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产30%
    的事项;
    2)公司的资产抵押、委托理财、出租资产等事项;
    3)本公司章程第四十条以外的公司对外担保行为。
    董事会应当建立严格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、
    专业人员进行评审,并报股东大会批准。”
    2、关于关联交易决策程序的规定
    《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联交易决策程序规定
    如下:
    “第二十条 公司董事会审议关联交易事项时,由过半数的非关联董事出席
    即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非
    关联董事人数不足三人的,公司应当将该交易提交股东大会审议。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-206
    第二十一条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票
    表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议
    公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    第二十二条 公司与关联人进行第八条第十一至十四项所列的与日常经营
    相关的关联交易事项,应当按照下述规定履行相应审议程序:
    1)对于首次发生的日常关联交易,公司应当与关联人订立书面协议,根据
    协议涉及的金额分别提交董事会、股东大会审议,协议没有具体交易金额的,
    应当提交股东大会审议;
    2)已经董事会、股东大会审议通过且正在执行的日常关联交易协议,如果
    执行过程中主要条款发生重大变化或协议期满需要续签的,公司应当将新修订
    或续签的日常关联交易协议,根据协议涉及的金额分别提交董事会、股东大会
    审议,协议没有具体交易金额的,应当提交股东大会审议;
    3)对于每年发生数量众多的日常关联交易,公司可以在披露上一年度报告
    之前,对公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计,根据预计金
    额分别提交董事会或股东大会审议。如果在执行过程中,日常关联交易总金额
    超过预计总金额的,公司应当根据超出金额分别重新提交董事会或股东大会审
    议。”
    3、关于关联股东回避制度的规定
    (1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于关联股东回避制度规
    定如下:
    “第十八条 第(三)款 股东大会审议关联交易事项时,具有下列情形之一
    的股东应当回避表决:
    1)交易对方;
    2)拥有交易对方直接或间接控制权的;
    3)被交易对方直接或间接控制的;
    4)与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制的;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-207
    5)因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他
    协议而使其表决权受到限制或影响的;
    6)中国证监会或证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法人或自
    然人。”
    (2)《巨力索具股份有限公司章程(草案)》关于关联股东回避制度规定如
    下:
    “第七十八条 股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投
    票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议的公
    告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    关联股东的回避和表决程序为:
    1)董事会应依据相关法律、行政法规和部门规章的规定,对拟提交股东大
    会审议的有关事项是否构成关联交易做出判断,在作此项判断时,股东的持股数
    额应以工商登记为准;
    2)如经董事会判断,拟提交股东大会审议的有关事项构成关联交易,则董
    事会应书面通知关联股东。
    3)董事会应在发出股东大会通知前完成以上规定的工作,并在股东大会通
    知中对此项工作的结果通知全体股东;
    4)股东大会对有关关联交易事项进行表决时,在扣除关联股东所代表的有
    表决权的股份数后,由出席股东大会的非关联股东按本章程的规定表决。
    如有特殊情况关联股东无法回避时,公司在征得有权部门的同意后,可以按
    照正常程序进行表决,并在股东大会决议中作详细说明。”
    4、关于利益冲突的董事回避制度的规定
    (1)《巨力索具股份有限公司关联交易管理制度》关于利益冲突董事回避制
    度规定如下:
    “第十八条 第(二)款 董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表
    决,也不得代理其他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-208
    之一的董事:
    1)交易对方;
    2)在交易对方任职,或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该
    交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的;
    3)拥有交易对方的直接或间接控制权的;
    4)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员;
    5)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事和高级管理人员的关系
    密切的家庭成员;
    6)中国证监会、证券交易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业判断
    可能受到影响的人士。”
    (2)《巨力索具股份有限公司章程(草案)》关于利益冲突董事回避制度
    规定如下:
    “第一百二十二条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系
    的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会
    议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会会议所作决议须经无关联关
    系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的,应将该事项提交
    股东大会审议。”
    (四)报告期内的关联交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事
    意见
    1、2007 年12 月前,公司按照当时适用的《公司法》等法律、行政法规的规
    定,建立了规范的公司治理结构
    2004 年11 月29 日,公司召开创立大会,审议通过了《选举董事成员议案》、
    《选举监事成员议案》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等,建立了股东大
    会、董事会和监事会的治理结构。
    (1)2006 年至2007 年,公司向巨力集团购买原材料、固定资产和土地使用
    权巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-209
    2004年11月29日,公司召开创立大会,审议通过了《关于设立巨力索具股份
    有限公司的议案》,批准了上述交易事项。
    (2)2006年至2007年,公司向巨力钢构购买钢结构厂房;2006年公司向巨力
    运输购买固定资产;2007年公司向巨力集团出售钢丝厂、从巨力集团购回钢丝厂
    的交易
    2008年6月12日,公司召开第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于确
    认巨力索具股份有限公司2005年—2007年与巨力集团有限公司、巨力缆索工程有
    限公司、巨力集团徐水锻造索具有限公司、巨力集团徐水钢结构工程有限公司、
    巨力集团徐水运输有限公司之间关联交易的议案》。
    对于公司2005 年—2007 年与巨力集团、巨力缆索、巨力锻造、巨力钢构和巨
    力运输之间关联交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“该等关联交
    易事项符合避免同业竞争及减少关联交易的原则,定价公允,符合股东、公司的
    长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司的生产经营和业绩产生
    负面影响。”
    (3)2007年4月至12月公司向巨力集团收购广州巨力索具、成都巨力索具、
    武汉巨力索具、南京巨力索具4家销售公司的控制权
    2007年4月5日,公司召开了第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于收
    购巨力集团持有的广州巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团
    持有的成都巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的武
    汉巨力索具有限公司45%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的南京巨力索
    具有限公司41%股权的议案》。本次收购事项未超过当时《公司章程》所规定的
    董事会的审批权限,故无需提交股东大会审批;2007年7月17日,公司与巨力集
    团就上述股权交易签署了股权转让协议;2007年12月5日,公司向巨力集团支付
    了上述股权交易的收购款。
    2、2007 年12 月,公司按照现行《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理
    委员会关于上市公司治理的部门规章和规范性文件等,进一步健全、完善了公
    司治理结构
    2007 年12 月5 日,公司召开了2007 年第三次临时股东大会,审议通过了《公巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-210
    司章程修订方案》,根据《公司法》以及公司的具体情况对《公司章程》进行了
    修订;审议通过了《董事会换届议案》,在董事会中建立了独立董事制度。
    2007 年12 月8 日,公司召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《股
    东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制
    度》、《关于在董事会下设四个专业委员会的议案》、《董事会战略委员会工作细
    则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董
    事会提名委员会工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事工作制度》、《总
    裁工作细则》、《信息披露管理制度》。同日,公司召开了第二届监事会第一次会
    议,审议通过了《监事会议事规则》,进一步完善了监事会的决策程序。
    2007 年12 月25 日,公司2007 年第四次临时股东大会审议通过了《股东大
    会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》和《募集资金管理制度》,
    进一步完善了股东大会、董事会的决策程序,建立了关联交易管理制度和募集资
    金管理制度。
    (1)2007 年度向实际控制人和巨力集团收购12 家公司股权
    2007 年12 月,公司从实际控制人和巨力集团手中购买了12 家公司股权的程
    序合法合规,具体履行了以下法定程序:2007 年12 月8 日,公司第二届董事会
    第一次会议审议通过了关于《关于收购巨力集团持有的巨力乐凯20.67%股权的议
    案》、《关于收购杨建国、杨子持有的巨力天威各11%股权的议案》、《关于收购巨
    力集团上海有限公司100%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的巨力集团北
    京索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的广州巨力索具有限
    公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的成都巨力索具有限公司10%股
    权的议案》、《关于收购巨力集团持有的大连巨力索具有限公司20%股权的议案》、
    《关于收购巨力集团持有的哈尔滨巨力索具有限公司股权20%的议案》、《关于收
    购巨力集团持有的南京巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团
    持有的武汉巨力索具有限公司10%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的河南
    巨力索具有限公司20%股权的议案》、《关于收购巨力集团持有的徐水巨力物资供
    应有限公司10%股权的议案》。该重组事项因未超过《公司章程》规定的董事会
    的审批权限,故无需提交股东大会审批。该重组事项已严格履行了2007 年12 月
    5 日修订后的《公司章程》关于关联交易决策程序的规定;2007 年12 月8 日,巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-211
    公司与实际控制人和巨力集团就上述股权交易签署了股权转让协议;2007 年12
    月11 日前,公司向实际控制人和巨力集团支付了上述股权交易的收购款。对于
    上述交易事项,公司独立董事出具了独立意见,认为“此交易的程序是合法合规
    的,交易是公允的,有效地解决了公司与原作为巨力集团子公司的巨力乐凯之间
    存在的同业竞争,进一步增强了公司的供、产、销业务体系,减少了与巨力集团
    之间的关联交易,不存在损害中小股东权益的情形。”
    (2)2008 年1 月本公司签订14 项2008 年度经常性关联交易的协议及注册
    商标许可使用协议
    2008 年1 月31 日,本公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《公
    司与巨力集团徐水运输有限公司关于公司产品运输服务协议》、《公司与巨力天威
    吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司采购协议》、《公司与巨力天威吊装
    带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司产品销售协议》、《公司与巨力乐凯钢丝
    绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司采购协议》、《公司与巨力乐凯
    钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司销售协议》、《公司与巨力
    集团上海有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与大连巨力索具有限公司关于
    公司产品销售协议》、《公司与武汉巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、
    《公司与哈尔滨巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与广州巨力索
    具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与南京巨力索具有限公司关于公司产
    品销售协议》、《公司与巨力集团北京索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公
    司与河南巨力索具有限公司关于公司产品销售协议》、《公司与成都巨力索具有限
    公司关于公司产品销售协议》、《巨力集团有限公司与公司关于注册商标许可使用
    协议》。
    对于上述各项交易,本公司独立董事分别出具了独立意见,认为“关联交
    易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《巨力索具股份有限公司章程》的
    规定。关联交易事项及合同定价依据公允,符合市场定价原则,符合股东、公司
    的长远利益和当前利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会对公司业务独立
    性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。”
    (3)2008 年4 月本公司因购买原材料的需要,向交通银行股份有限公司石
    家庄分行申请约10,000 万元短期借款。公司控股股东巨力集团有限公司、实际巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-212
    控制人杨建忠、杨建国、杨会德和杨子以及股东杨会茹为上述借款提供连带责
    任保证
    2008 年4 月6 日,本公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2008 年4 月21 日,公司2008 年第一次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨
    力索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东巨力集团有限公
    司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子、杨会茹为了支持公司生产经营发展提供担
    保,符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司
    的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公
    司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司
    对外担保行为的通知》等有关规定。”
    (4)2008 年5 月本公司因购买原材料的需要,向中信银行股份有限公司石
    家庄分行申请约18,000 万元短期借款。公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会
    德、杨子及公司股东姚军战、姚香、张虹、陶虹将为上述借款提供连带责任保
    证
    2008 年5 月10 日,本公司召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2008 年5 月25 日,公司2008 年第二次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠、杨建国、
    杨会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保,
    符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生
    产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与
    关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外
    担保行为的通知》等有关规定。”
    (5)2008 年7 月本公司因购买原材料的需要,向渤海银行股份有限公司申
    请约6,000 万元短期借款,公司股东杨建忠将为上述借款提供连带责任保证巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-213
    2008 年7 月3 日,本公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2008 年7 月18 日,公司2008 年第四次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨
    力索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠为了支持
    公司生产经营发展提供担保,符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东
    利益的情况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国
    证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通
    知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”
    (6)2008 年7 月本公司与巨力钢构签订《钢构工程承建合同书》,本公司将
    在2008 年7 月20 日至2009 年7 月20 日之间采购金额为1,400 万元的小型钢丝绳
    厂房钢结构和相关劳务
    2008 年7 月3 日,本公司召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于
    巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水钢结构工程有限公司签订钢构工程承建
    制作合同的议案》。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“本次关联交易
    属于正常的商业交易行为,遵循了公开、公平、公正的原则,合同内容合法,交
    易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合公司的根本利益,对公司及全
    体股东公平合理,没有侵害中小股东利益,公司董事会对此项关联交易进行表决
    时,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合法。”
    (7)2008 年8 月本公司因“年产1.5 万吨捆绑索具项目”购买进口设备的
    需要,向国家开发银行申请300 万美元的借款,公司控股股东巨力集团提供连带
    责任保证
    2008 年8 月19 日,本公司召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2008 年9 月3 日,公司2008 年第五次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东为了支持公司生产巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-214
    经营发展提供担保,符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情
    况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关
    于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于
    规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”
    (8)2008 年12 月本公司因购买原材料的需要,向中信银行股份有限公司石
    家庄分行申请约32,500 万元短期借款,公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会
    德、杨子为上述借款提供连带责任保证
    2008 年12 月1 日,本公司召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2008 年12 月16 日,公司2008 年第八次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠、杨建国、杨
    会德、杨子为了支持公司生产经营发展提供担保,符合股东、公司的长远利益,不
    存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且
    以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外
    担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”
    (9)2009 年1 月本公司签订15 项2009 年度经常性关联交易的协议
    2009 年1 月22 日,本公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《巨
    力索具股份有限公司与巨力集团徐水运输有限公司关于巨力索具股份有限公司
    产品运输服务协议》、《巨力索具股份有限公司与巨力乐凯钢丝绳索具有限公司关
    于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司产品采购协议》、《巨力索具股份有限公司与巨力
    乐凯钢丝绳索具有限公司关于巨力乐凯钢丝绳索具有限公司产品销售协议》、《巨
    力索具股份有限公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天威吊装带有限公司
    产品采购协议》、《巨力索具股份有限公司与巨力天威吊装带有限公司关于巨力天
    威吊装带有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与巨力索具上海有限
    公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与大连
    巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    限公司与武汉巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨
    力索具股份有限公司与哈尔滨巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产
    品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与广州巨力索具有限公司关于巨力索具股
    份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与南京巨力索具有限公司关
    于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司与北京巨力索
    具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具股份有限公司
    与河南巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协议》、《巨力索具
    股份有限公司与成都巨力索具有限公司关于巨力索具股份有限公司产品销售协
    议》、《巨力索具股份有限公司与巨力集团徐水钢结构工程有限公司关于巨力集团
    徐水钢结构工程有限公司产品采购协议》。
    (10)2009 年1 月本公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请5,000
    万元的综合授信额度,公司控股股东巨力集团为上述综合授信提供抵押担保,
    公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为上述综合授信提供连带责任
    保证
    2008 年9 月12 日,本公司召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司签订综合授信合同提供担保事宜的议
    案》。该项议案于2008 年9 月27 日,公司2008 年第六次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东巨力集团有限公司、
    杨建忠、杨建国、杨会德、杨子为了支持公司生产经营发展提供担保,符合股东、
    公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业
    绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金
    往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
    通知》等有关规定。”
    (11)2009 年2 月本公司因购买原材料的需要,向华夏银行股份有限公司石
    家庄中华北大街支行申请约3,200 万元短期借款。公司控股股东巨力集团为上述
    借款提供抵押担保巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    2008 年10 月30 日,本公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司签订综合授信合同提供抵押担保事宜的
    议案》。该项议案于2008 年11 月14 日,公司2008 年第七次临时股东大会审议通
    过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东巨力集团有限公司
    为了支持公司生产经营发展提供担保,符合股东、公司的长远利益,不存在损害
    中小股东利益的情况,不会给公司的生产经营和业绩产生负面影响。且以上担保
    符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
    问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定。”
    (12)2009 年2 月本公司拟向巨力集团提前分期偿还委托贷款,与巨力钢结
    构签订钢构工程承制合同
    2009 年2 月18 日,本公司召开第二届董事会第十八次会议,审议通过了《巨
    力索具股份有限公司关于提前分期偿还委托贷款的议案》、《关于巨力索具股份有
    限公司与巨力集团徐水钢结构有限公司签订钢构工程承建制作合同的议案》。上
    述两项议案于2009 年3 月5 日,本公司2009 年第二次临时股东大会审议通过。
    对于上述公司与巨力钢构的交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认
    为“本次关联交易属于正常的商业交易行为,遵循了公开、公平、公正的原则,
    合同内容合法,交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,符合公司的根本
    利益,对公司及全体股东公平合理,没有侵害中小股东利益,公司董事会对此项
    关联交易进行表决时,关联董事依法进行了回避,董事会表决程序合法。”
    (13)2009 年2 月本公司向上海浦东发展银行石家庄分行申请3,000 万元的
    综合授信额度,公司实际控制人杨建忠、杨建国、杨会德、杨子及公司股东姚
    军战、姚香、张虹、陶虹为上述综合授信提供连带责任保证
    2009 年2 月28 日,本公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司向上海浦东发展银行石家庄分行申请综
    合授信提供担保事宜的议案》。该项议案于2009 年3 月15 日,公司2009 年第三
    次临时股东大会审议通过。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠、杨建国、
    杨会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保,
    符合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生
    产经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与
    关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外
    担保行为的通知》等有关规定。”
    (14)2009 年3 月本公司因购买原材料的需要,向交通银行股份有限公司河
    北分行申请约11,000 万元短期借款。公司控股股东巨力集团有限公司、实际控制
    人杨建忠、杨建国、杨会德和杨子以及股东杨会茹为上述借款提供连带责任保
    证
    2009 年4 月6 日,本公司召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关
    于巨力索具股份有限公司关联方为公司借款提供担保事宜的议案》。该项议案于
    2009 年4 月21 日,公司2009 年第四次临时股东大会审议通过。
    对于上述交易事项,本公司独立董事出具了独立意见,认为“担保对象巨力
    索具股份有限公司的资产质量较好,盈利能力较高,关联股东杨建忠、杨建国、杨
    会德、杨子、姚军战、姚香、张虹、陶虹为了支持公司生产经营发展提供担保,符
    合股东、公司的长远利益,不存在损害中小股东利益的情况,不会给公司的生产
    经营和业绩产生负面影响。且以上担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关
    联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担
    保行为的通知》等有关规定。”
    (五)公司进一步减少关联交易的措施
    本公司在业务、机构、资产、人员和财务上均独立于各关联方,具备面向市
    场的独立运营能力。在报告期内,公司经常性关联交易的金额和相对比例均有所
    下降。公司将根据实际情况,杜绝发生不必要的关联交易。对于正常的、有利于
    公司发展的关联交易,公司将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照
    公司有关规定履行决策程序,确保交易价格的公允,并及时予以充分披露。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    第八节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    一、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况
    (一)董事简历
    1、杨建忠先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965 年,研究生在读,高
    级经营师。1992 年迄今一直在索具领域从事经营管理。曾任河北省徐水县飞马吊
    装器具厂厂长、河北飞马吊索具厂厂长,巨力集团董事长、本公司第一届董事会
    董事长,现任巨力集团董事长,2007 年12 月至今任本公司第二届董事会董事长,
    本届任期至2010 年12 月止。杨先生为第十一届全国人大代表,河北省第十届人
    大代表,曾荣获“河北省第五届创业企业家”、“河北省优秀民营企业家”、“河
    北省第二届杰出企业家”、“保定市形象大使”、“保定市劳动模范”、“保定
    市道德模范”、“保定市双拥工作先进个人”、“保定市优秀民营企业家”、“河
    北省职工劳动模范”等荣誉称号。
    2、杨建国先生,中国国籍,无境外居留权,生于1965 年,大学本科学历,
    中共党员,高级经营师、机械工程师。1992 年迄今一直在索具领域从事经营管理。
    曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂副厂长、河北飞马吊索具厂副厂长,巨力集团
    副董事长、常务副总裁、总裁,本公司第一届董事会副董事长、总裁,现任巨力
    集团副董事长,2007 年12 月至今任本公司第二届董事会副董事长、总裁,本届
    任期至2010 年12 月止。杨先生为河北省第十届政协委员、保定市第九届政协常
    委,保定市青年联合会副主席、保定市科协副主席,曾荣获“河北省十大杰出青
    年”、“河北省十大杰出青年企业家”、“河北省十大杰出青年民营企业家”、
    河北大学“大学生职业生涯导师团资深导师”、“中国管理科学研究院学术委员
    会特约研究员”、中国发明协会“发明创业奖”等荣誉称号。
    3、丁强先生,中国国籍,无境外居留权,生于1954 年,硕士研究生学历,
    中共党员,高级经济师,享受国务院政府特殊津贴。曾任保定天威集团有限公司
    董事长、总经理、党委书记,现任中国兵器装备集团公司总经理助理,保定天威
    集团有限公司副董事长、党委书记,天威保变董事长、党委书记,2007 年12 月
    起任本公司第二届董事会董事,本届任期至2010 年12 月止。丁先生为第十一届巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    全国人大代表,河北省第十届人大代表,曾荣获“河北省劳动模范”、“保定市
    优秀人民公仆”、“河北省廉正公仆”、“河北省优秀专家”、“全国五一劳动
    奖章”、“中国企业改革创新十大风云人物”、“河北省杰出企业家”、“全国
    劳动模范”等荣誉称号。
    4、姚军战先生,中国国籍,无境外居留权,生于1963 年,大学学历,中共
    党员,高级经营师。1992 年迄今一直在索具领域从事经营。曾任河北省徐水县飞
    马吊装器具厂销售部长、河北飞马吊索具厂销售部长、巨力集团销售公司总经理、
    集团副总裁,本公司董事、执行总裁、常务副总裁。2007 年12 月起任本公司第
    二届董事会董事,2009 年5 月起任本公司执行总裁,本届任期至2010 年12 月止。
    姚先生为中共保定市第九届党代表,曾荣获“保定市优秀共产党员”、“河北省
    优秀经营管理者”、全国民营企业“党旗在我心中”优秀个人、“河北省科学进
    步奖”、“优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号。
    5、贾宏先女士,中国国籍,无境外居留权,生于1972 年,大学本科学历,
    中共党员,高级会计师。曾任河北飞马吊索具厂财务副部长,巨力集团财务科长、
    财务部部长、财务总监、集团副总裁,本公司副总裁、财务总监、高级副总裁。
    2009 年5 月起任本公司第二届董事会董事,本届任期至2010 年12 月止。曾荣获
    “河北优秀经营管理者”荣誉称号。
    6、张虹女士,中国国籍,无境外居留权,生于1974 年,大学本科学历,中
    共党员,机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂技术部副主任,河北飞
    马吊索具厂生产部部长、行政部部长、销售部部长,巨力集团销售部部长,供应
    公司副总经理,巨力集团发展规划中心总经理、巨力集团副总裁,巨力上海总经
    理、巨力集团销售总经理,本公司第一届监事会监事、销售总监、高级副总裁,
    2009 年5 月起任本公司董事、常务副总裁,本届任期至2010 年12 月止。
    7、田阜泽先生,中国国籍,无境外居留权,生于1959 年,大学本科学历,
    中共党员,高级工程师。曾任贵州钢绳厂机械动力厂主任、科长、副厂长,贵州
    钢绳厂机械动力处处长,贵州钢绳(集团)机械制造厂厂长,贵州钢绳(集团)
    副总工程师兼销售处长、董事、党委委员、常务副总经理,巨力集团高级副总裁,
    本公司高级副总裁,2009 年5 月起任本公司董事、高级副总裁,本届任期至2010
    年12 月止。曾荣获共青团中央、冶金部联合授予的“全国边陲优秀儿女”称号。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-220
    8、杜昌焘先生,中国国籍,无境外居留权,生于1942 年,大学本科学历,
    正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任黑龙江大兴地区技术员,中国乐
    凯集团技术员、工程师、高级工程师、正高级工程师、车间副主任、研究所副所
    长、所长、副厂长、厂长、董事长、总经理兼党委书记,乐凯股份公司董事长。
    现任国务院国资委派中国诚通控股公司、攀枝花钢铁公司外部董事,2007 年12
    月起任本公司第二届董事会独立董事,本届任期至2010 年12 月止。
    9、朱保成先生,中国国籍,无境外居留权,生于1973 年,博士研究生学历,
    高级会计师,中国注册会计师,中国注册资产评估师。曾任河北华安会计师事务
    所审计部经理,北京世纪万通科技投资有限公司财务总监,中国远大集团有限公
    司投资管理部经理、医药事业部首席会计师。现任北京京能国际能源股份有限公
    司财务负责人,2007 年12 月起任本公司第二届董事会独立董事,本届任期至2010
    年12 月止。
    10、葛江河先生,中国国籍,无境外居留权,生于1963 年,博士研究生学
    历,中共党员。曾任保定地区公安处侦察员,保定地委宣传干部、办公室科长,
    河北省委农村工作部主任科员,共青团石家庄市委副书记、党组副书记,石家庄
    市青联主席,石家庄市政协第七、八届常委,正定县政府副县长,正定县委常委、
    组织部长、常务副县长,辛集市市长,中共辛集市委书记,石家庄市委副秘书长,
    现任中国包装联合会副会长、秘书长,2007 年12 月起任本公司第二届董事会独
    立董事,本届任期至2010 年12 月止。
    11、刘旭先生,中国国籍,无境外居留权,生于1976 年,大学本科学历,
    中共党员。曾任北京国际信托投资公司证券总部财务副经理、清算中心经理,国
    都证券有限责任公司投资银行业务主办,北京证券有限责任公司颐和园路营业部
    副总经理,现任北京四海盈辰投资有限责任公司总经理。2009 年5 月起任本公司
    第二届董事会独立董事,本届任期至2010 年12 月止。
    (二)监事简历
    1、郑广银先生,中国国籍,无境外居留权,生于1939 年,大学学历,中共
    党员,高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。曾任河北省保定化纤厂技术员、
    值班主任、车间副主任、主任、分厂厂长,河北省保定化学纤维联合总厂厂长,巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-221
    河北省保定天鹅化纤集团公司董事长兼总经理,现任巨力集团党委书记、监事会
    主席,2007 年12 月起任本公司第二届监事会主席,本届任期至2010 年12 月止。
    郑先生为河北省第八届人大代表、第九届人大代表、河北省产业用纺织协会理事
    长。曾荣获“全国劳动模范”、“省部级劳动模范”、“纺织部有突出贡献的中
    青年专家”、“经营大师”等荣誉称号。
    2、张亚男女士,中国国籍,无境外居留权,生于1977 年,大学本科学历,
    中共党员。曾任巨力集团销售部部长、发展计划中心副总经理、总经理,集团副
    总裁,本公司设备供应部总经理,本公司商品供应部总经理、总部销售部总经理,
    全球销售中心—市场管理中心总监。现任本公司全球销售中心——市场管理中心
    总监,2007 年12 月任本公司第二届监事会监事,本届任期至2010 年12 月止。
    3、王松先生,中国国籍,无境外居留权,生于1976 年,大学学历,中共党
    员,机械工程师。曾任巨力上海副经理、经理,武汉巨力索具副总经理,广州巨
    力索具总经理,华南区销售总经理、巨力集团副总裁。现任本公司南方销售大区
    总监,2007 年12 月起任本公司第二届监事会监事,本届任期至2010 年12 月止。
    4、李彦英女士,中国国籍,无境外居留权,生于1969 年,大学本科学历,
    中共党员,高级管理师、工程师。曾任巨力集团财务部副部长,巨力天威吊装带
    有限公司财务部长、副总经理、总经理、总监,巨力集团副总裁。现任本公司吊
    装带索具厂总经理,2007 年12 月起任本公司第二届监事会监事,本届任期至2010
    年12 月止。
    5、王瑛女士,中国国籍,无境外居留权,生于1972 年,硕士研究生学历。
    曾任巨力集团行政部部长、质管部部长、质量管理中心副总经理、发展计划中心
    副总经理,巨力上海执行总经理,本公司销售公司总经理、销售管理中心总经理、
    销售管理中心总监,现任本公司全球销售中心——业务管理中心总监,2009 年5
    月起任本公司第二届监事会监事,本届任期至2010 年12 月止。
    (三)高级管理人员简历
    1、杨建国先生:简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。
    2、姚军战先生,简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-222
    3、张虹女士,简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。
    4、田阜泽先生,简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。
    5、周莹女士,中国国籍,无境外居留权,生于1978 年,大学本科学历,中
    共党员,机械工程师。曾任巨力集团董事长办公室主任、董事长助理,进出口公
    司副总经理、总经理,巨力集团副总裁,本公司高级副总裁、副总裁,现任本公
    司董事会秘书,本届任期至2010 年12 月止。
    6、王志勇先生,中国国籍,无境外居留权,生于1970 年,大学学历,中共
    党员,机械工程师、高级经营师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂供应部部长,
    河北飞马吊索具厂厂长助理、行政部长,巨力集团销售部长,巨力集团销售公司
    副总经理、北方销售总经理、巨力集团副总裁,本公司副总裁、高级副总裁,2008
    年6 月起任本公司副总裁,任期至2010 年12 月止。
    7、叶建国先生,中国国籍,无境外居留权,生于1969 年,大学本科学历,
    中共党员,机械工程师。曾任河北省徐水县飞马吊装器具厂北京分公司经理,河
    北飞马吊索具厂北京分公司经理、销售部部长,巨力集团销售部长,巨力集团销
    售部副总经理、南方销售总经理、集团副总裁,本公司副总裁。2007 年12 月起
    任本公司副总裁,本届任期至2010 年12 月止。
    8、王杰先生,中国国籍,无境外居留权,生于1974 年,大学本科学历,中
    共党员。曾任巨力集团广州公司总经理、北京公司总经理、销售公司副总经理、
    华北区销售总经理、华北东北区销售总监、巨力集团副总裁,本公司销售总经理、
    副总裁。2007 年12 月起任本公司副总裁,本届任期至2010 年12 月止。
    9、姚香女士,中国国籍,无境外居留权,生于1968 年,大学本科学历,中
    共党员。曾任河北飞马吊索具厂总务部部长、巨力集团接待部部长、设备供应公
    司总经理、巨力集团副总裁、本公司物资供应公司总监、本公司第一届监事会监
    事、第二届监事会监事,2009 年5 月起任本公司副总裁,本届任期至2010 年12
    月止。姚香女士曾荣获“河北省优秀经营管理者”等荣誉称号。
    10、杨凯先生,中国国籍,无境外居留权,生于1969 年,大学本科学历,
    注册会计师。曾任河北省石家庄宝石电子玻璃股份公司会计,河北正详会计师事
    务所员工、副所长,河北华安会计师事务所经理,本公司总会计师,2009 年5巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-223
    月起任本公司财务总监,本届任期至2010 年12 月止。
    (四)核心技术人员简历
    1、杨建国先生,简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。杨先生主
    要参与并开发研制了钢丝绳索具、无接头绳索具、钢丝绳插套机、钢丝绳压套机、
    冶金夹具、建筑缆索、船坞钢拉杆、建筑钢拉杆、铁路救援索具、合成纤维吊装
    带等几十项产品。并主持起草制定了上述产品的企业标准,其中多项已成为行业
    标准和国家标准。主持自主研发“特大型索具试验机—拉力实验机”、“国内第
    一台1,000 吨—2,000 吨的平锻机”、“1,000 吨—2,000 吨大型卸扣制造机械”、
    “1,000 吨自动循环拉力试验机”、“全自动无接头绳圈制造机械”。领导公司
    技术改造工作,主持建造出了“年产5 万吨自动化可变缆索J—PES 生产线”、
    “工程用高强度钢拉杆生产线”、“吊装带生产线”、“卸扣自动化生产线”、
    “钢丝绳制造生产线”。
    2、田阜泽先生,简历情况详见本节“一、(一)董事简历”部分。田先生主
    持研发了国内首台大轴承式高速管式捻股机,主持了“巨力索具工业园产业项目
    的规划与实施”,“钢丝绳及吊索具产品系列技术改造项目”、“大型浮吊用超
    长超重钢丝绳项目(河北省科技成果鉴定)”、“钢丝绳预张拉及性能实验平台
    项目(列入河北省技术中心能力建设项目)”、“4,000 吨卧式拉力实验机项目”、
    “最大直径钢丝绳压制绳套项目”、“大型无接头绳圈制造设备项目(申报发明
    专利)”等多项技术攻关项目。
    3、秦卢峰先生,中国国籍,无境外居留权,生于1959 年,大学学历,高级
    工程师。曾任贵州钢绳集团有限责任公司车间主任、分厂技术科长、分厂总工程
    师,质量监督副处长、处长、科技处处长、技术中心主任,巨力乐凯总工程师,
    现任本公司副总工程师、钢丝绳索具厂副总经理。秦先生曾参与国家级技术改造
    项目《特殊用途钢丝绳研制开发》并任项目研制负责人,项目获得国家1997 年
    度优秀项目奖。主持研制的《涂塑钢丝绳研制开发》项目、《钢丝绳予张拉生产
    线研制开发》项目及《满充式钢丝绳研制开发》项目等均获得贵州省冶金行业科
    技进步一等奖。曾主持设计了本公司《1.5 万吨特殊结构钢丝绳生产项目》、《4
    万吨钢丝生产项目》、《2 万吨普通钢丝绳生产项目》、《5 万吨大型钢丝绳生产项
    目》、《10 万吨制绳用钢丝技改项目》,《4000KN 预张拉生产线》、《8000KN 预张拉巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-224
    生产线》、《φ76mm 大型抛锚缆钢丝绳研制开发》、《特殊结构压实股钢丝绳研制
    开发》等河北省科技成果。
    4、崔建英先生,中国国籍,无境外居留权,生于1969 年,大学本科学历,
    中共党员,工程师。曾任本公司冶金夹具厂、梁式吊具厂技术部长,现任冶金夹
    具厂、梁式吊具厂副总经理。崔先生曾荣获保定市“讲理想、比贡献”先进个人
    称号、河北省“讲理想、比贡献”先进个人称号。曾参与了多项产品设计、工艺
    及质量管理工作,并曾获得 “工程用高强度钢拉杆的研制与应用”河北省科技
    成果证书获河北省科技进步三等奖、“生态型纸料复合式育果袋机”河北省科技
    成果证书、河北省科技进步三等奖、“900 吨水轮发电机定子吊具的研制”河北
    省科技成果证书获保定市科技进步一等奖;参与取得“压套机”实用新型专利、
    “圆盘吊具”实用新型专利、“钳爪可伸缩的电动卧卷夹具”实用新型专利授权。
    5、王永政先生,中国国籍,无境外居留权,生于1977 年,大学本科学历,
    中共党员,工程师。曾任巨力集团技术中心技术部长,本公司技术中心部长,现
    任巨力索具股份有限公司钢拉杆制造厂副总经理。王先生曾参于多项重大工程项
    目,并取得“高强度钢拉杆的研制与应用”、“630 高强度不锈钢钢拉杆产品系列”、
    “高强度锚杆的研制与应用”、“钢拉杆螺纹强度研究”等科技成果,参与起草《钢
    拉杆》国家标准,起草《索结构技术规程》、《板桩码头设计与施工规范》行业标
    准,参与研发“高强度光圆锚杆”和“高强度带肋螺纹钢锚杆”两项专利;研制
    “Ф130mm*835 级高强度锚杆”、“高疲劳性能钢拉杆”等产品。
    (五)董事、监事的提名和选聘情况
    本公司董事、监事的提名和选聘情况如下表:
    提名人 选聘机构
    名称
    名称 单独或合计
    持股比例 名称 召开时间
    一、董事
    杨建忠 巨力集团 58.75% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    杨建国 巨力集团 58.75% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    丁 强 巨力集团 58.75% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    姚军战 杨子、姚香 5.31% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    贾宏先 杨子 4.29% 2009 年第五次临时股东大会 2009.5.19
    张 虹 巨力集团 53.71% 2009 年第五次临时股东大会 2009.5.19巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-225
    田阜泽 杨建国 9.14% 2009 年第五次临时股东大会 2009.5.19
    杜昌焘 姚香、陶虹、李小莽 1.06% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    朱保成 张虹、贾宏先 1.25% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    葛江河 杨会茹、王瑛 1.03% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    刘 旭 巨力集团 53.71% 2009 年第五次临时股东大会 2009.5.19
    二、监事
    郑广银 巨力集团 58.75% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    张亚男 姚军战、贾宏先 1.25% 2007 年第三次临时股东大会 2007.12.5
    王 松 — — 2007 年第一次职工代表大会 2007.11.28
    李彦英 — — 2007 年第一次职工代表大会 2007.11.28
    王 瑛 姚军战、姚香 1.14% 2009 年第五次临时股东大会 2009.5.19
    注:2007 年12 月5 日,公司总股本为32,000 万股。
    二、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资的情况
    (一)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员直接持有本公司股份的情
    况
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    姓名 在本公司职务 持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    质押冻
    结情况
    一、董事
    杨建忠 董事长 3,300 9.43% 3,300 9.43% 3,300 9.43% 400 1.25% —
    杨建国 副董事长 3,200 9.14% 3,200 9.14% 3,200 9.14% 300 0.94% —
    丁 强 董事 — — — — — — — — —
    姚军战 董事 200 0.57% 200 0.57% 200 0.57% — — —
    贾宏先 董事 200 0.57% 200 0.57% 200 0.57% — — —
    张 虹 董事 200 0.57% 200 0.57% 200 0.57% — — —
    田阜泽 董事 30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    杜昌焘 独立董事 — — — — — — — — —
    朱保成 独立董事 — — — — — — — — —
    葛江河 独立董事 — — — — — — — — —
    刘 旭 独立董事 — — — — — — — — —
    二、监事
    郑广银 监事会主席 30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    张亚男
    监事、全球销
    售中心——市
    场管理中心
    总监
    30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    王 松
    监事、南方销
    售大区总监
    15 0.04% 15 0.04% 15 0.04% — — —
    李彦英
    监事、吊装带
    索具厂总经
    30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-226
    理
    王 瑛
    监事、全球销
    售中心——业
    务管理中心
    总监
    30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    三、高级管理人员
    杨建国 总裁 参见前列“一、董事”
    姚军战 执行总裁 参见前列“一、董事”
    张 虹 常务副总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 参见前列“一、董事”
    周 莹 董事会秘书 30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    王志勇 副总裁 30 0.09% 30 0.09% 30 0.09% — — —
    叶建国 副总裁 20 0.06% 20 0.06% 20 0.06% — — —
    王 杰 副总裁 20 0.06% 20 0.06% 20 0.06% — — —
    姚 香 副总裁 200 0.57% 200 0.57% 200 0.57% — — —
    杨 凯 财务总监 20 0.06% 20 0.06% 20 0.06% — — —
    四、核心技术人员
    杨建国
    副董事长、总
    裁
    参见前列“一、董事”
    田阜泽
    董事、高级副
    总裁
    参见前列“一、董事”
    秦卢峰
    副总工程师、
    钢丝绳索具
    厂副总经理
    10 0.03% 10 0.03% 10 0.03% — — —
    崔建英
    冶金夹具厂、
    梁式吊具厂
    副总经理
    — — — — — — — — —
    王永政
    钢拉杆制造
    厂副总经理
    — — — — — — — — —
    (二)董事、监事、高级管理人员与核心技术人员间接持有本公司股份的情
    况
    本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员中,董事杨建忠、杨建国
    通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本公司股份。最近三年及一
    期,上述人员持有巨力集团股份的情况见下表:
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    姓名 在本公司职务 持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    质押
    冻结
    情况
    杨建忠 董事长 10,037.50 27.50% 10,037.50 27.50% 11,916.33 32.65% 11,916.33 32.65% —
    杨建国 副董事长、总裁 9,855.00 27.00% 9,855.00 27.00% 10,587.89 29.01% 10,587.89 29.01% —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-227
    除了上述人员以间接方式持有本公司的股份外,其他董事、监事、高级管理
    人员及核心技术人员没有以任何方式间接持有本公司的股份。
    (三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属直接持有本公司
    股份的情况
    最近三年及一期,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的近亲属
    直接持有公司股票的情况如下表:
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    姓名 持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    质押冻
    结情况
    杨会德 2,200 6.29% 2,200 6.29% 2,200 6.29% 300 0.94% —
    杨 子 1,500 4.29% 1,500 4.29% 1,500 4.29% 300 0.94% —
    杨会茹 300 0.86% 300 0.86% 300 0.86% — — —
    陶 虹 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨 赛 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    姚 远 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨 将 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    肖岸凇 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨 超 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    姚 飒 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨 帅 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨 旭 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    肖姗峡 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    杨海润 100 0.29% 100 0.29% 100 0.29% — — —
    除了上述人员以直接方式持有本公司的股份外,董事、监事、高级管理人员
    和核心技术人员的其他近亲属没有以任何方式直接持有本公司股份。
    (四)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属间接持有本公司
    股份的情况
    本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属中,杨会德、杨
    子、杨会茹通过持有本公司控股股东巨力集团的股份而间接持有本公司股份。最
    近三年及一期,杨会德、杨子、杨会茹持有巨力集团股份的情况见下表:
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    姓名 持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    持股数
    (万股)
    持股
    比例
    质押
    冻结
    情况
    杨会德 8,577.50 23.50% 8,577.50 23.50% 10,025.65 27.47% 10,025.65 27.47% —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-228
    杨 子 6,205.00 17.00% 6,205.00 17.00% 2,764.10 7.57% 2,764.10 7.57% —
    杨会茹 1,825.00 5.00% 1,825.00 5.00% 1,206.03 3.30% 1,206.03 3.30% —
    除了杨会德、杨子、杨会茹以间接方式持有本公司的股份外,其他董事、监
    事、高级管理人员及核心技术人员的近亲属没有以任何方式间接持有本公司的股
    份。
    (五)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的其他对外投资情况
    截至2009年6月30日止,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的
    其他对外投资情况如下表:
    其他对外投资情况
    姓名 在本公司职务
    被投资企业名称 出资金额
    (万元) 出资比例
    与发行人
    是否存在
    利益冲突
    一、董事
    杨建忠 董事长 巨力集团 10,037.5 27.50% —
    杨建国 副董事长 巨力集团 9,855 27.00% —
    丁 强 董事 — — — —
    姚军战 董事 巨力新能源 490 2.36% —
    贾宏先 董事 巨力新能源 400 1.92% —
    张 虹 董事 巨力新能源 400 1.92% —
    田阜泽 董事 巨力新能源 60 0.29% —
    杜昌焘 独立董事 — — — —
    朱保成 独立董事 — — — —
    葛江河 独立董事 — — — —
    刘 旭 独立董事 — — — —
    二、监事
    郑广银 监事会主席 — — — —
    张亚男
    监事、全球销售中心——
    市场管理中心总监
    巨力新能源 150 0.72% —
    王 松 监事、南方销售大区总监 巨力新能源 50 0.24% —
    李彦英
    监事、吊装带索具厂总经
    理
    巨力新能源 350 1.68% —
    王 瑛
    监事、全球销售中心——
    业务管理中心总监
    巨力新能源 120 0.58% —
    三、高级管理人员
    杨建国 总裁 参见前列“一、董事”
    姚军战 执行总裁 参见前列“一、董事”
    张 虹 常务副总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 参见前列“一、董事”
    周 莹 董事会秘书 巨力新能源 400 1.92% —
    王志勇 副总裁 巨力新能源 80 0.38% —巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-229
    叶建国 副总裁 巨力新能源 70 0.34% —
    王 杰 副总裁 巨力新能源 80 0.38% —
    姚 香 副总裁 巨力新能源 400 1.92% —
    杨 凯 财务总监 巨力新能源 30 0.14% —
    四、核心技术人员
    杨建国 副董事长、总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 董事、高级副总裁 参见前列“一、董事”
    秦卢峰
    副总工程师、钢丝绳索具
    厂副总经理
    — — — —
    崔建英
    冶金夹具厂、梁式吊具厂
    副总经理
    — — — —
    王永政 钢拉杆制造厂副总经理 — — — —
    三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年及一期从发行人
    及其关联企业领取薪酬的情况
    (一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2009 年上半年从发行人
    及其关联企业领取薪酬的情况
    姓名 在本公司职务
    从本公司领取薪
    酬的情况(万元) 在关联方职务
    从关联方领取薪
    酬的情况(万元)
    一、董事
    巨力集团董事长 4
    杨建忠 董事长 30
    巨力新能源董事长 4
    巨力集团副董事长 4
    杨建国 副董事长 30
    巨力新能源副董事长 4
    丁 强 董事 6 - -
    姚军战 董事 29.17 巨力集团董事 4
    巨力集团董事、常务副
    总裁、财务总监
    5.33
    贾宏先 董事 16.33
    巨力新能源董事 2
    张 虹 董事 21.66 巨力集团董事 2
    田阜泽 董事 28.67 - -
    杜昌焘 独立董事 5 - -
    朱保成 独立董事 5 - -
    葛江河 独立董事 5 - -
    刘 旭 独立董事 1.67 - -
    二、监事
    巨力集团监事会主席 2.51
    郑广银 监事会主席 4
    巨力新能源监事会主席 2.66
    张亚男
    监事、全球销售中心——
    市场管理中心总监
    17.01 - -
    王 松 监事、南方销售大区总11.83 - -巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-230
    监
    李彦英
    监事、吊装带索具厂总
    经理
    17.01 - -
    王 瑛
    监事、全球销售中心——
    业务管理中心总监
    17.01 - -
    三、高级管理人员
    杨建国 总裁 参见前列“一、董事”
    姚军战 执行总裁 参见前列“一、董事”
    张 虹 常务副总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 参见前列“一、董事”
    巨力集团董事 2
    周 莹 董事会秘书 16.99
    巨力新能源董事 2
    巨力集团董事 4
    王志勇 副总裁 15
    巨力新能源监事 2.66
    叶建国 副总裁 17.66 巨力集团董事 4
    王 杰 副总裁 17.33 巨力集团董事 4
    姚 香 副总裁 19.66 巨力集团董事 2
    杨 凯 财务总监 14 - -
    四、核心技术人员
    杨建国 副董事长、总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 董事、高级副总裁 参见前列“一、董事”
    秦卢峰
    副总工程师、钢丝绳索
    具厂副总经理
    20.46 - -
    崔建英
    冶金夹具厂、梁式吊具
    厂副总经理
    5.2 - -
    王永政 钢拉杆制造厂副总经理 4.3 - -
    合 计 — 375.96 - 55.16
    注:本公司高级管理人员从关联方领取的薪酬为其在巨力集团或其控制的其他公司中担
    任董事或监事的职务津贴。除上表列示的情况以外,本公司的董事、监事、高级管理人员2009
    年上半年均未从本公司的关联方领取其他薪酬。
    本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均参加了养老保险社会统筹,其退休
    金计划均按养老保险社会统筹执行。
    除上述工资和养老保险之外,上述董事、监事、高级管理人员与核心技术人员在本公司
    未享受其他待遇和退休金计划等。
    (二)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2008 年从发行人及其关
    联企业领取薪酬的情况
    姓名 在本公司职务
    2008 年度从本公司
    领取薪酬的情况(万元)巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-231
    一、董事
    杨建忠 董事长 60
    杨建国 副董事长 60
    丁 强 董事 12
    杨 子 副董事长 12
    杨会德 董事 33.5
    姚军战 董事 55
    杜昌焘 独立董事 10
    葛江河 独立董事 10
    朱保成 独立董事 10
    二、监事
    郑广银 监事会主席 8
    姚 香 监事、物资供应部总监 30
    张亚男
    监事、全球销售中心——市场管理
    中心总监
    22
    王 松 监事、南方销售大区总监 22
    李彦英 监事 22
    三、高级管理人员
    杨建国 总裁 参见前列“一、董事”
    姚军战 常务副总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 50
    杨会德 高级副总裁 参见前列“一、董事”
    贾宏先 高级副总裁 30
    张 虹 高级副总裁 30
    周 莹 副总裁、董事会秘书 26
    杜学国 副总裁 50
    王志勇 副总裁 30
    叶建国 副总裁 30
    王 杰 副总裁 28
    赵 莉 总裁助理 12
    四、核心技术人员
    杨建国 副董事长、总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 参见前列“三、高级管理人员”
    杜学国 副总裁 参见前列“三、高级管理人员”
    合 计 — 652.5
    注:2008年上半年,杨会德在本公司领取的薪酬为董事津贴,在本公司控股股东巨力集
    团领取21.5万元的薪酬。2008年6月12日,经本公司第二届董事会第七次会议批准,杨会德担
    任本公司高级副总裁,此后,杨会德从本公司领取薪酬,不再从巨力集团领取薪酬。
    杨子作为本公司副董事长,2008年度从本公司领取的董事津贴为12万元。杨子作为巨力
    集团董事、执行总裁,2008年度从本公司控股股东巨力集团领取的薪酬为43万元。
    除杨会德、杨子以外,本公司其他董事、监事、高级管理人员2008年均未从本公司关联巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-232
    企业领取薪酬。
    四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况
    截至2009年6月30日,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的
    兼职情况如下表。
    除了下表所列示的兼职情况外,董事、监事、高级管理人员及核心技术人员
    特此声明:“本人除了本意向书公开披露的兼职情况外,没有其他任何兼职情
    况。”
    姓名 职务 任职情况 所兼职单位与
    本公司的关联关系
    一、董事
    巨力集团董事长 本公司的控股股东
    巨力新能源董事长 本公司控股股东的子公司
    巨力影视董事长 本公司控股股东的子公司
    巨力乐凯执行董事、经理 本公司子公司
    巨力上海执行董事、经理 本公司子公司
    大连巨力索具监事 本公司子公司
    南京巨力索具监事 本公司子公司
    河南巨力索具监事 本公司子公司
    杨建忠 董事长
    成都巨力索具监事 本公司子公司
    巨力集团副董事长 本公司的控股股东
    巨力新能源副董事长 本公司控股股东的子公司
    巨力影视副董事长 本公司控股股东的子公司
    巨力上海监事 本公司子公司
    大连巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    武汉巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    哈尔滨巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    广州巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    南京巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    北京巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    河南巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    杨建国 副董事长
    成都巨力索具执行董事、经理 本公司子公司
    中国兵器装备集团公司总经理助
    理
    非关联方
    保定天威集团有限公司副董事
    长、党委书记
    丁 强 董事 非关联方
    保定天威保变电气股份有限公司
    董事长、党委书记
    对本公司具有重大影响的
    股东巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-233
    姚军战 董事 巨力集团董事 本公司的控股股东
    巨力集团董事、常务副总裁、财
    务总监
    本公司的控股股东
    贾宏先 董事
    巨力新能源董事 本公司控股股东的子公司
    巨力集团董事 本公司的控股股东
    哈尔滨巨力索具监事 本公司子公司
    广州巨力索具监事 本公司子公司
    张 虹 董事
    北京巨力索具监事 本公司子公司
    田阜泽 董事 — —
    攀枝花钢铁公司董事 非关联方
    杜昌焘 独立董事
    中国诚通控股公司董事 非关联方
    葛江河 独立董事 中国包装联合会副会长、秘书长 非关联方
    朱保成 独立董事
    北京京能国际能源股份有限公司
    财务负责人
    非关联方
    刘 旭 独立董事
    北京四海盈辰投资有限责任公司
    总经理
    非关联方
    二、监事
    巨力集团党委书记、监事会主席 本公司的控股股东
    巨力新能源监事会主席 本公司控股股东的子公司
    巨力影视监事会主席 本公司控股股东的子公司 郑广银 监事会主席
    巨力乐凯监事 本公司子公司
    张亚男
    监事、全球销售中
    心——市场管理
    中心总监
    — —
    王 松
    监事、南方销售大
    区总监
    — —
    李彦英
    监事、吊装带索具
    厂总经理
    — —
    王 瑛
    监事、全球销售中
    心——业务管理
    中心总监
    — —
    三、高级管理人员
    杨建国 总裁 参见前列“一、董事”
    姚军战 执行总裁 参见前列“一、董事”
    张 虹 常务副总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 高级副总裁 参见前列“一、董事”
    巨力集团董事 本公司控股股东
    周 莹 董事会秘书
    巨力新能源董事 本公司控股股东的子公司
    巨力集团董事 本公司控股股东
    王志勇 副总裁
    巨力新能源监事 本公司控股股东的子公司
    叶建国 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东
    王 杰 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-234
    姚 香 副总裁 巨力集团董事 本公司控股股东
    杨 凯 财务总监 — —
    四、核心技术人员
    杨建国 副董事长、总裁 参见前列“一、董事”
    田阜泽 董事、高级副总裁 参见前列“一、董事”
    秦卢峰
    副总工程师、钢丝
    绳索具厂副总经
    理
    — —
    崔建英
    冶金夹具厂、梁式
    吊具厂副总经理
    — —
    王永政
    钢拉杆制造厂副
    总经理
    — —
    五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间存在亲属关系的
    说明
    杨建忠、杨建国为直系兄弟关系,按照年龄由大到小排行依次为杨建忠、杨
    建国;杨建忠与姚香为夫妻关系;杨建国与张虹为夫妻关系;姚军战与杨建忠、
    杨建国之姐杨会德为夫妻关系。
    六、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员签订的协议及其履行
    情况
    公司的董事和由股东代表出任的监事由股东大会选举产生和更换。
    公司根据国家有关规定与高级管理人员、核心技术人员分别签订了《劳动合
    同》和《商业秘密保密协议》。
    公司未与董事、监事、高级管理人员与核心技术人员签订任何有关借款、担
    保方面的协议。
    截至本招股书签署之日,上述有关合同、协议等均履行正常,不存在违约情
    形。
    七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员作出的重要承诺及其履行情
    况
    本公司董事、监事、高级管理人员对所持本公司股份的流通限制已作出承诺,
    其具体内容请详见本招股书“第五节 发行人基本情况”之“五(六)本次发行
    前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-235
    八、董事、监事、高级管理人员的任职资格
    本公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规的规定,均经过
    合法的程序选聘。
    九、董事、监事、高级管理人员最近三年及一期的变动情况
    最近三年及一期发行人董事、监事、高级管理人员的变动均履行了合法程序,
    公司的实际控制人未发生变化,董事、监事、高级管理人员没有发生重大变化,
    主要为高级管理人员的岗位调整及个别高管人员的调动。调整后,董事、监事、
    高级管理人员能够保证正常履行职责,不影响董事会、监事会的正常运行和公司
    的正常经营管理。最近三年及一期,本公司的董事、监事、高级管理人员具体变
    动情况如下:
    (一)2004年12月公司设立时的董事、监事、高级管理人员情况
    1、董事
    2004年11月29日,巨力索具股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通
    过了《选举董事会成员的议案》,选举杨建忠、杨建国、杨子、杨会德、姚军战
    为本公司第一届董事会董事。2004年11月29日,公司第一届董事会第一次会议选
    举杨建忠为董事长,杨建国为副董事长。
    2、监事
    2004年11月29日,巨力索具股份有限公司创立大会暨第一次股东大会审议通
    过了《选举监事会成员的议案》,选举姚香、张虹为本公司第一届监事会股东代
    表监事;同日,公司2004年第一次职工代表大会选举陶虹为职工代表监事。
    3、高级管理人员
    2004年11月29日,公司第一届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高级
    管理人员的议案》,聘任杨建国为总经理;聘任杨子、杨会德、姚军战为公司执
    行总经理;聘任田阜泽为公司高级副总经理;聘任李小莽、叶建国、王志勇、杜
    学国为公司副总经理;聘任贾宏先为公司财务总监。
    (二)2007年12月董事、监事、高级管理人员的换届情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-236
    1、董事的换届情况
    2007 年12 月5 日,公司2007 年第三次临时股东大会审议通过了《选举董事
    会成员的议案》,选举杨建忠、杨建国、杨子、杨会德、姚军战、丁强、杜昌焘、
    葛江河、朱保成为本公司第二届董事会董事,其中杜昌焘、葛江河、朱保成为独
    立董事。2007 年12 月8 日,公司第二届董事会第一次会议选举杨建忠为董事长,
    选举杨建国、杨子为副董事长。
    2、监事的换届情况
    2007 年12 月5 日,公司2007 年第三次临时股东大会审议通过了《选举监事
    会成员的议案》,选举郑广银、姚香、张亚男为本公司第二届监事会股东代表监
    事,公司职工代表大会选举王松、李彦英为本公司第二届监事会职工代表监事。
    张虹、陶虹因工作需要辞去监事职务。
    3、高级管理人员的换届情况
    2007 年12 月8 日,公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任高
    级管理人员的议案》,聘任杨建国为总裁(总经理);聘任姚军战为常务副总裁(常
    务副总经理);聘任田阜泽、贾宏先、张虹、王志勇、周莹为高级副总裁(高级
    副总经理);聘任杜学国、李小莽、叶建国、王杰为公司副总裁(副总经理);聘
    任赵丽颖为董事会秘书;聘任赵莉为总裁助理。
    (三)2008 年6 月高级管理人员变动情况
    2008 年6 月12 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《巨力索具股
    份有限公司关于聘任杨会德女士为高级副总裁的议案》、《巨力索具股份有限公司
    关于聘任原高级副总裁周莹女士为副总裁兼任董事会秘书的议案》、《巨力索具股
    份有限公司关于任命高级副总裁贾宏先兼任财务总监的议案》、《巨力索具股份有
    限公司关于聘任原高级副总裁王志勇先生为副总裁的议案》。因工作原因,周莹
    女士、王志勇先生辞去高级副总裁职务;李小莽先生辞去本公司副总裁职务;赵
    丽颖女士辞去本公司董事会秘书职务。
    (四)2009 年5 月董事、监事、高级管理人员变动情况
    1、董事的变动情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-237
    2009 年5 月19 日,公司2009 年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补
    贾宏先女士为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补张虹女士为公司第二届
    董事会董事的议案》、《关于增补田阜泽先生为公司第二届董事会董事的议案》、
    《关于增补刘旭先生为公司第二届董事会独立董事的议案》、《关于第二届董会部
    分董事辞职的议案》。因工作原因,杨子辞去本公司副董事长职务、杨会德辞去
    本公司董事职务。
    2、监事的变动情况
    2009 年5 月19 日,公司2009 年第五次临时股东大会审议通过了《补选王瑛
    女士为公司第二届监事会监事的议案》、《关于第二届监事会监事姚香女士辞职的
    议案》,因工作原因,姚香辞去本公司监事职务。
    3、高级管理人员的变动情况
    2009 年5 月4 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任
    原常务副总裁姚军战先生为公司执行总裁的议案》、《关于聘任原高级副总裁张虹
    先生为公司常务副总裁的议案》、《关于聘任姚香女士为公司副总裁的议案》、《关
    于聘任杨凯先生为公司财务总监的议案》、《关于部分高级管理人员辞职的议案》。
    因工作原因,杨会德辞去本公司高级副总裁职务,贾宏先辞去本公司高级副总裁
    兼财务总监职务,周莹辞去本公司副总裁职务,杜学国辞去本公司副总裁职务,
    赵莉辞去本公司总裁助理职务。
    (五)保荐人与律师事务所关于最近三年发行人董事、高级管理人员变动
    情况的意见
    1、国信证券意见
    最近三年,发行人董事会在核心成员杨建忠、杨建国、姚军战始终不变的情
    况下,根据股本结构的变动情况,中国证监会的关于建立独立董事制度的有关规
    定,以及为了加强公司治理,提高董事会决策的科学性,董事会成员逐渐增加,
    同时,也发生2 名董事辞任。但在董事会的历次变动中,原有董事人数都始终占
    变动后董事会总人数的半数以上,未发生重大变化,从而保证了董事会治理的连
    续性和稳定性,对本次公开发行股票亦不构成实质障碍。
    最近三年,发行人高级管理人员在核心成员杨建国、姚军战等人始终不变的巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-238
    情况下,根据经营管理的实际需要,以及中国证监会关于设立董事会秘书制度的
    要求,发生了局部调整,但在高级管理人员的历次变动中,原有高级管理人数都
    始终占变动后高级管理人员总数的半数以上,未发生重大变化,从而保证了发行
    人经理层治理的连续性和稳定性,对本次公开发行股票亦不构成实质障碍。
    2、国浩律师集团(北京)事务所意见
    在报告期内,巨力索具的实际控制人、董事长、总裁(总经理)均没有发生
    变化。董事会成员有变化,但变化幅度较小,不会影响到董事会的合规、正常运
    行。经营管理人员有变化,但主要是管理岗位的调整,没有发生重大的、实质性
    的人员变动。本次调整后,董事、高级管理人员的变化能够保证各自职责的正常
    履行,不影响董事会的正常运行和公司的正常经营。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-239
    第九节 公司治理结构
    一、公司治理结构概述
    本公司根据《公司法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定,设
    有健全的股东大会、董事会和监事会等内部治理结构。公司的最高权利机构是股
    东大会,公司管理实行董事会领导下的总裁负责制。董事会下设董事会秘书及董
    事会办公室。
    本公司按照《公司法》、《证券法》等相关规定的要求,建立了由本公司股东
    大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构 ,形成了权利机构、
    决策机构、监督机构、管理层之间权责明晰、运作规范、相互协调和相互制衡的
    机制。
    本公司根据监管部门对于上市公司治理的要求,制定了《公司章程(草案)》。
    股东大会、董事会、监事会和高级管理人员均根据《公司法》、《公司章程》规定
    的内容行使职权并履行义务。
    综上所述,本公司已建立了规范的法人治理结构。
    二、发行人股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
    健全及运行情况
    本公司股东大会、董事会、监事会均能按照有关法律、法规和《公司章程》
    规定的职权及各自的议事规则独立有效地运作。
    (一)股东大会制度的建立健全及运行情况
    现行《公司章程》及《股东大会议事规则》关于股东大会制度的有关规定如
    下:
    1、股东大会的职权
    股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (1)决定公司的经营方针和投资计划;
    (2)选举和更换非由职工代表担任的董事,决定有关董事的报酬事项;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-240
    (3)选举和更换非由职工代表担任的监事,决定有关监事的报酬事项;
    (4)审议批准董事会的报告;
    (5)审议批准监事会的报告;
    (6)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (7)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (8)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (9)对发行公司债券作出决议;
    (10)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项做出决议;
    (11)修改公司章程;
    (12)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;
    (13)审议批准公司章程第三十八条规定的担保事项;
    (14)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资
    产百分之三十的事项;
    (15)审议股权激励计划;
    (16)审议批准变更募集资金用途事项;
    (17)审议法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决定
    的其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代
    为行使。
    2、股东大会运行情况
    自本公司设立以来,股东大会一直根据《公司法》和《公司章程》的规定规
    范运作。本公司自成立起至2009年6月30日,共召开了29次股东大会。
    本公司一直严格遵循有关法律、法规和《公司章程》的规定执行股东大会制
    度。股东认真履行股东义务,依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-241
    执行,对完善本公司治理和规范本公司运作发挥了积极的作用。
    (二)董事会制度的建立健全及运行情况
    1、董事会构成
    公司设董事会,对股东大会负责。2007 年12 月5 日召开的2007 年第三次临
    时股东大会选举并产生了公司第二届董事会成员。2009 年5 月19 日召开的2009
    年第五次临时股东大会,原董事杨会德、杨子辞职,同时增选了贾宏先、张虹、
    田阜泽三名董事和一名独立董事刘旭。目前,董事会由十一名董事组成,其中独
    立董事四名。董事会设董事长一人,副董事长一人。
    2、董事会职权
    董事会的职权包括:
    (1)负责召集股东大会,并向大会报告工作;
    (2)执行股东大会的决议;
    (3)决定公司的发展规划、经营计划和投资方案、借款计划及方案;
    (4)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (5)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (6)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (7)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公
    司形式的方案;
    (8)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵
    押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (9)决定公司内部管理机构的设置;
    (10)聘任或者解聘公司总经理(总裁)、董事会秘书;根据总经理(总裁)
    的提名,聘任或者解聘公司执行总经理(执行总裁)、常务副总经理(常务副总裁)、
    高级副总经理(高级副总裁)、副总经理(副总裁)、财务总监等高级管理人员,
    并决定其报酬事项和奖惩事项;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-242
    (11)制订公司的基本管理制度;
    (12)制订公司章程修改方案;
    (13)管理公司信息披露事项;
    (14)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (15)听取公司总经理(总裁)的工作汇报并检查总经理(总裁)的工作;
    (16)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。超过股东大
    会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
    3、董事会专门委员会设置情况
    2007 年12 月8 日,公司第二届董事会第一次会议通过《董事会设置专门委
    员会的决议》,2009 年5 月4 日,公司第二届董事会第二十一次会议通过《关于
    补选董事会专门委员会成员的议案》,目前董事会专门委员会设置情况如下:
    (1)战略发展委员会
    战略发展委员会设召集人一名、委员四名。其中,杨建忠当选为召集人;杨
    建国、杜昌焘、姚军战、张虹当选为委员。
    战略委员会的主要职责是:
    1)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;
    2)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建
    议;
    3)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研
    究并提出建议;
    4)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;
    5)对以上事项的实施进行检查;
    6)董事会授权的其他事宜。
    (2)审计委员会巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-243
    审计委员会设召集人一名、委员四名。其中,朱保成当选为召集人;杨建忠、
    杜昌焘、葛江河、贾宏先当选为委员。
    审计委员会的主要职责是:
    1)提议聘请或更换外部审计机构;
    2)监督公司的内部审计制度及其实施;
    3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;
    4)审核公司的财务信息及其披露;
    5)审查公司内控制度,对重大关联交易进行审计;
    6)董事会授权的其他事宜。
    (3)提名委员会
    提名委员会设召集人一名、委员二名。其中,杜昌焘当选为召集人;杨建忠、
    葛江河当选为委员。
    提名委员会的主要职责是:
    1)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向
    董事会提出建议;
    2)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序,并向董事会提出建议;
    3)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;
    4)对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议;
    5)对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议;
    6)董事会授权的其他事宜。
    (4)薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会设召集人一名、委员四名。其中,葛江河当选为召集人;
    杨建忠、杨建国、杜昌焘、朱保成当选为委员。
    薪酬与考核委员会的主要职责是:巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-244
    1)根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
    相关企业相关岗位的薪酬水平遵循公正、公平、合理的原则制定薪酬计划或方案;
    2)薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系,
    奖励和惩罚的主要方案和制度等;
    3)审查公司董事及高级管理人员的职责履行情况并对其进行年度绩效考评;
    4)负责对公司薪酬制度执行情况进行监督;
    5)董事会授权的其他事宜。
    4、董事会运行情况
    本公司自设立起至2009年6月30日,共召开了34次董事会会议。本公司董事会
    一直严格按照有关法律、法规和公司章程的规定规范运做。
    (三)监事会制度的建立健全及运行情况
    1、监事会构成
    2007 年12 月5 日召开的2007 年第三次临时股东大会选举并产生了公司第二
    届监事会成员。2009 年5 月3 日,公司第二届监事会第六次会议,姚香辞去监事
    职务,补选王瑛为第二届监事会监事。公司设监事会。监事会由五名监事组成,
    监事会设主席一人。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和
    主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事
    共同推举一名监事召集和主持监事会会议。
    监事会包括两名公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中
    的职工代表由公司职工通过2007年11月28日职工代表大会民主选举产生。
    2、监事会职权
    监事会的职权包括:
    (1)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见;
    (2)检查公司财务;
    (3)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-245
    行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (4)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求其予以纠正;
    (5)提议召开临时股东大会,在董事会不履行《公司法》规定的召集和主
    持股东大会职责时召集和主持股东大会;
    (6)向股东大会提出提案;
    (7)依照《公司法》第一百五十二条的规定,对董事、高级管理人员提起
    诉讼。
    (8)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事
    务所、律师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承担。
    3、监事会的运行情况
    目前,监事会由1名监事会主席和其他4名监事组成,本公司自设立起至2009
    年6月30日,共召开了10次监事会会议。本公司监事会一直按照法律法规和本公
    司《公司章程》的规定规范运作。
    (四)独立董事制度的建立健全及运行情况
    1、本公司独立董事
    2007 年12 月5 日,经公司2007 年第三次股东大会审议通过,选举并产生了
    第二届董事会,其中包括了三名独立董事,占董事会总人数的三分之一,且有一
    名为会计专家。2009 年5 月19 日,经公司2009 年第五次临时股东大会审议通过,
    两名董事因工作原因辞职,增选三名董事及一名独立董事,董事会共十一名成员,
    其中包括四名独立董事,占董事会总人数的三分之一以上,符合中国证监会对上
    市公司治理结构的相关要求。本公司独立董事分别担任了战略发展委员会的委
    员,以及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人和委员。
    2、独立董事的制度安排
    公司于2007年12月25日召开的2007年第四次临时股东大会,制定了《独立董
    事工作制度》。
    3、独立董事履行职责情况巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-246
    本公司自聘请独立董事以来,独立董事在本公司规范运作、重大投资项目论
    证、募集资金投资项目的选择等方面给予了积极指导和建议。
    本公司独立董事就本公司最近三年的关联交易发表了独立意见(有关内容详
    见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易”之“二、(四)报告期内的关联
    交易履行《公司章程》规定程序的情况以及独立董事意见”)。
    (五)董事会秘书制度的建立健全及运行情况
    1、董事会秘书情况
    2007年12月8日,经公司第二届董事会第一次会议审议通过,公司聘请赵丽
    颖女士为本公司董事会秘书。2008年6月12日,经公司第二届董事会第七次会议
    审议通过,赵丽颖女士因工作需要辞去董事会秘书职务,公司聘请周莹女士为本
    公司董事会秘书。周莹女士简历请见“第八节 一、(三)高级管理人员简历”,
    相关决策程序合法有效,并符合中国证监会对上市公司治理结构的相关要求。
    2、董事会秘书工作细则
    公司设公司董事会秘书一名,董事会秘书任期三年,可连聘连任。负责公司
    股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理,办理信息披露
    事务等事宜。
    董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章及公司章程的有关规定。
    董事会秘书的主要职责包括:
    (1)准备和递交董事会和股东大会出具的报告和文件;
    (2)筹备董事会会议和股东大会,并负责会议的记录和会议文件、记录的
    保管;
    (3)负责公司信息披露事务,保证公司信息披露的及时、准确、合法、真
    实和完整;
    (4)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录;
    (5)协助董事会在行使职权时切实遵守国家法律、法规、证券管理部门的
    有关规定和公司章程,为董事会决策提供意见或建议;巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-247
    (6)负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作;
    (7)为公司重大决策提供咨询和建议;
    (8)公司章程所规定的其他职责。
    3、董事会秘书履行职责情况
    本公司自聘请董事会秘书以来,董事会秘书积极履行了其在公司信息披露事
    务和董事会相关事务方面的职责。
    三、发行人最近三年及一期是否存在违法违规行为的情况
    最近三年及一期,本公司严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经
    营,不存在违法违规行为,也不存在被相关主管机关处罚的情况。
    四、发行人最近三年及一期资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企
    业占用的情况,或者为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况
    本公司有严格的资金管理制度,最近三年及一期不存在资金被股东以借款、
    代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。
    本公司已在《公司章程》中明确对外担保的审批权限和审议程序,最近三年
    及一期不存在为股东进行违规担保的情形。
    五、发行人的内部控制制度
    (一)公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见
    董事会对公司的内部控制制度的自我评估意见如下:
    “公司按照《公司法》、《会计法》及其他相关法律法规和财政部《内部会计
    控制规范―基本规范(试行)》及相关具体规范等建立的内部控制是适当、合理
    的,并在报告期内一贯、有效地得以遵守。公司在2009年6月30日按照《内部会
    计控制规范-基本规范(试行)》及其他相关控制标准在所有重大方面保持了与
    财务报表相关的有效的内部控制。”
    (二)注册会计师对公司内部控制制度的鉴证意见
    发行人会计师中和正信会计师事务所有限责任公司已就本公司内部控制制巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-248
    度出具了《内部控制审核报告》[中和正信专字(2009)第3-028],认为巨力索具公
    司作出的“本公司在2009年6月30日按照《内部会计控制规范-基本规范(试行)》
    标准在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制”这一认定是公允
    的。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-249
    第十节 财务会计信息
    本节中,“金额单位”除非特指,均指人民币元;“最近三年及一期”除非
    特指,均指2009 年上半年度、2008 年度、2007 年度和2006 年度。
    一、发行人最近三年及一期的财务报表
    (一)合并财务报表
    1、合并资产负债表
    资 产 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动资产:
    货币资金 230,791,011.92 268,163,852.60 206,572,980.05 185,925,177.72
    交易性金融资产 250,000.00
    应收票据 9,814,540.28 262,160.00 4,872,478.00 3,804,000.00
    应收账款 278,549,951.64 245,932,473.74 212,732,721.48 138,593,718.67
    预付款项 110,502,743.80 146,470,581.64 56,940,472.21 38,387,659.24
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 11,536,959.60 9,928,023.83 13,038,768.05 8,215,681.07
    存货 231,916,910.97 297,277,146.57 307,092,518.55 284,337,143.22
    一年内到期的非流
    动资产
    其他流动资产 547,068.12
    流动资产合计 873,112,118.21 968,034,238.38 801,249,938.34 660,060,448.04
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00 2,700,000.00
    投资性房地产
    固定资产 637,040,159.26 614,272,487.36 604,731,630.64 486,195,903.19
    在建工程 353,240,606.46 209,258,327.67 85,183,363.23 75,854,116.16
    工程物资
    固定资产清理 -144,000.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 140,097,142.82 141,512,981.82 144,169,353.96 88,483,895.58
    开发支出巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-250
    商誉
    长期待摊费用 905,527.57 1,113,854.89 519,726.25
    递延所得税资产 2,472,616.87 2,202,908.75 3,479,660.29 1,927,758.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,136,456,052.98 971,060,560.49 840,264,008.12 655,537,399.68
    资产总计 2,009,568,171.19 1,939,094,798.87 1,641,513,946.46 1,315,597,847.72
    合并资产负债表(续)
    负债和股东权益 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动负债:
    短期借款 494,810,000.00 482,000,000.00 236,441,892.28 132,157,097.46
    交易性金融负债
    应付票据 310,596,834.53 209,788,400.00 154,665,507.00 138,249,134.94
    应付账款 133,475,624.76 100,966,726.95 117,603,659.79 172,409,768.16
    预收款项 72,715,713.09 102,784,237.06 89,743,806.88 66,116,129.98
    应付职工薪酬 22,384,438.08 29,409,659.16 16,528,183.44 21,198,802.76
    应交税费 11,490,435.10 17,431,804.78 14,821,441.62 20,743,703.54
    应付利息 2,576,732.53 2,411,550.54
    应付股利
    其他应付款 8,323,381.07 7,489,415.66 12,593,230.44 18,603,891.30
    一年内到期的非流动
    负债
    10,247,850.00 10,251,900.00
    其他流动负债 1,528,451.69
    流动负债合计 1,066,621,009.16 962,533,694.15 642,397,721.45 571,006,979.83
    非流动负债:
    长期借款 71,734,950.00 203,597,900.00 125,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 125,000,000.00
    专项应付款 500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    递延收益 46,937,694.17 47,422,727.75 44,110,261.37
    非流动负债合计 119,172,644.17 251,020,627.75 169,110,261.37 125,000,000.00
    负债合计 1,185,793,653.33 1,213,554,321.90 811,507,982.82 696,006,979.83
    股东权益:
    股本 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 320,000,000.00
    资本公积 93,380,863.80 93,380,863.80 86,695,553.85 82,906,386.67
    减:库存股
    盈余公积 42,762,346.32 42,762,346.32 27,196,807.64 12,067,933.59巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-251
    未分配利润 337,631,307.74 239,397,266.85 220,942,719.89 61,237,321.32
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者
    权益合计
    823,774,517.86 725,540,476.97 684,835,081.38 476,211,641.58
    少数股东权益 145,170,882.26 143,379,226.31
    股东权益合计 823,774,517.86 725,540,476.97 830,005,963.64 619,590,867.89
    负债和股东权益总计 2,009,568,171.19 1,939,094,798.87 1,641,513,946.46 1,315,597,847.72
    2、合并利润表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 687,004,059.70 1,369,720,800.08 1,160,210,416.28 742,718,183.42
    减:营业成本 428,439,207.80 866,410,925.42 758,417,209.97 517,946,939.68
    营业税金及附加 4,374,807.52 7,346,560.59 4,126,794.91 2,317,429.80
    销售费用 74,043,287.20 166,790,866.35 125,664,441.98 90,920,974.45
    管理费用 44,560,876.96 84,816,448.45 56,119,884.99 35,703,226.40
    财务费用 15,305,676.02 36,684,175.68 13,926,222.79 15,287,520.48
    资产减值损失 2,774,117.31 851,168.76 5,247,518.75 3,429,471.84
    加:公允价值变动收益
    投资收益 -92.40
    其中:对联营企业和
    合营企业的投资收益
    二、营业利润 117,506,086.89 206,820,654.83 196,708,250.49 77,112,620.77
    加:营业外收入 807,543.70 7,139,310.99 6,673,438.98 3,428,288.68
    减:营业外支出 3,741,601.44 4,772,308.22 2,002,385.56 310,375.10
    其中:非流动资产处
    置损失
    三、利润总额 114,572,029.15 209,187,657.60 201,379,303.91 80,230,534.35
    减:所得税费用 16,337,988.26 32,545,734.42 24,817,910.37 18,016,482.69
    四、净利润 98,234,040.89 176,641,923.18 176,561,393.54 62,214,051.66
    其中:被合并方在合并前实现
    的净利润
    31,353,377.59 30,673,717.86
    归属于母公司所有者的
    净利润
    98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 47,942,630.98
    少数股东损益 3,398,127.69 15,130,878.29 14,271,420.68
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.28 0.50 0.50 0.17
    (二)稀释每股收益 0.28 0.50 0.50 0.17
    3、合并现金流量表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-252
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 649,191,894.97 1,426,330,633.20 1,109,638,010.46 819,971,616.66
    收到的税费返还 259,794.08 4,599,346.51 5,332,729.62 7,686,475.69
    收到的其他与经营活动有关的现金 8,644,137.36 12,736,749.88 11,280,999.09 2,732,092.11
    经营活动现金流入小计 658,095,826.41 1,443,666,729.59 1,126,251,739.17 830,390,184.46
    购买商品、接受劳务支付的现金 284,520,718.74 851,481,338.16 699,464,336.73 594,593,843.45
    支付给职工以及为职工支付的现金 71,234,912.34 115,206,161.82 92,798,229.64 66,949,106.59
    支付的各项税费 62,235,393.73 101,607,898.24 79,116,195.45 48,185,172.92
    支付的其他与经营活动有关的现金 69,835,989.33 158,537,987.38 123,628,765.19 73,870,329.71
    经营活动现金流出小计 487,827,014.14 1,226,833,385.60 995,007,527.01 783,598,452.67
    经营活动产生的现金流量净额 170,268,812.27 216,833,343.99 131,244,212.16 46,791,731.79
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 250,000.00
    取得投资收益收到的现金 131,287.73
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额
    13,260.00 694,161.86 96,158.00 144,000.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 4,373,507.00 44,247,169.00
    投资活动现金流入小计 13,260.00 5,067,668.86 44,724,614.73 144,000.00
    购置固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金
    96,476,427.27 187,453,526.15 271,820,909.14 142,340,702.35
    投资支付的现金 141,883,700.00 6,233,396.00 250,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 77,003,234.37
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 96,476,427.27 329,337,226.15 355,057,539.51 142,590,702.35
    投资活动产生的现金流量净额 -96,463,167.27 -324,269,557.29 -310,332,924.78 -142,446,702.35
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金 135,000,000.00 64,862,000.00
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,862,000.00
    取得借款收到的现金 234,810,000.00 877,211,356.65 241,441,892.28 267,845,521.32
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 234,810,000.00 877,211,356.65 376,441,892.28 332,707,521.32
    偿还债务支付的现金 353,836,700.00 538,143,898.00 137,157,097.46 190,688,423.86
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,851,646.65 185,243,817.72 30,196,254.68 17,097,004.83
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 375,688,346.65 723,387,715.72 167,353,352.14 207,785,428.69
    筹资活动产生的现金流量净额 -140,878,346.65 153,823,640.93 209,088,540.14 124,922,092.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,139,470.54 1,960,171.17 2,065,004.10 514,376.66巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-253
    五、现金及现金等价物净增加额 -65,933,231.11 48,347,598.80 32,064,831.62 29,781,498.73
    加:期初现金及现金等价物余额 134,300,978.49 85,953,379.69 53,888,548.07 24,107,049.34
    六、期末现金及现金等价物余额 68,367,747.38 134,300,978.49 85,953,379.69 53,888,548.07
    (二)母公司财务报表
    1、资产负债表
    资 产 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动资产:
    货币资金 230,098,281.17 247,892,537.73 204,409,377.06 165,801,295.03
    交易性金融资产 250,000.00
    应收票据 9,814,540.28 262,160.00 4,872,478.00 1,964,000.00
    应收账款 275,942,914.25 235,886,938.35 195,928,576.94 134,965,048.29
    预付款项 92,990,601.33 131,329,067.68 51,128,390.93 21,732,156.21
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 10,720,399.58 8,999,341.83 11,665,516.03 7,419,511.08
    存货 178,593,795.40 228,541,097.11 233,100,661.51 170,801,787.00
    一年内到期的非流动资
    产
    其他流动资产 82,313.00
    流动资产合计 798,160,532.01 852,911,142.70 701,105,000.47 503,016,110.61
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 246,880,026.55 349,631,121.32 263,704,864.92 152,601,608.20
    投资性房地产
    固定资产 561,245,029.15 397,500,885.26 357,618,131.16 300,473,078.39
    在建工程 353,240,606.46 209,258,327.67 82,983,415.77 75,187,418.83
    工程物资
    固定资产清理 -144,000.00
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 135,220,995.83 125,141,506.16 127,408,673.24 50,799,154.71
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 905,527.57 1,113,854.89 162,108.19
    递延所得税资产 2,303,638.82 2,048,803.28 3,479,660.29 1,927,758.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,299,795,824.38 1,084,694,498.58 835,194,745.38 581,007,126.82
    资产总计 2,097,956,356.39 1,937,605,641.28 1,536,299,745.85 1,084,023,237.43巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-254
    资产负债表(续)
    负债和股东权益: 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动负债:
    短期借款 494,810,000.00 482,000,000.00 236,441,892.28 132,157,097.46
    交易性金融负债
    应付票据 310,596,834.53 209,788,400.00 154,665,507.00 138,249,134.94
    应付账款 211,694,581.78 114,756,803.97 157,678,846.77 177,831,311.29
    预收款项 87,819,513.60 100,334,275.44 100,830,918.17 94,523,309.93
    应付职工薪酬 20,755,085.68 27,476,550.85 15,391,809.95 16,332,460.91
    应交税费 10,926,656.93 13,172,358.30 7,987,423.05 9,720,434.57
    应付利息 2,576,732.53 2,411,550.54
    应付股利
    其他应付款 22,892,559.50 28,203,028.00 12,434,617.76 12,313,334.13
    一年内到期的非流动负
    债
    10,247,850.00 10,251,900.00
    其他流动负债 1,194,857.13
    流动负债合计 1,172,319,814.55 988,394,867.10 685,431,014.98 582,321,940.36
    非流动负债:
    长期借款 71,734,950.00 203,597,900.00 125,000,000.00
    应付债券
    长期应付款 125,000,000.00
    专项应付款 500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    递延收益 46,937,694.17 47,422,727.75 44,110,261.37
    非流动负债合计 119,172,644.17 251,020,627.75 169,110,261.37 125,000,000.00
    负债合计 1,291,492,458.72 1,239,415,494.85 854,541,276.35 707,321,940.36
    股东权益:
    股本 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 320,000,000.00
    资本公积 138,086,817.27 123,809,424.00 123,809,424.00 40,992.04
    减:库存股
    盈余公积 37,026,994.10 37,026,994.10 21,461,455.42 6,332,581.37巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-255
    未分配利润 281,350,086.30 187,353,728.33 186,487,590.08 50,327,723.66
    股东权益合计 806,463,897.67 698,190,146.43 681,758,469.50 376,701,297.07
    负债和股东权益总计 2,097,956,356.39 1,937,605,641.28 1,536,299,745.85 1,084,023,237.43
    2、利润表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 677,703,047.94 1,454,614,950.13 1,118,244,677.25 714,477,699.87
    减:营业成本 431,123,762.04 998,366,235.78 809,890,756.70 562,573,688.34
    营业税金及附加 3,946,838.33 5,601,565.92 1,666,057.40 801,101.28
    销售费用 71,490,746.35 157,576,365.29 90,796,346.07 67,235,142.13
    管理费用 41,976,860.66 76,495,576.93 41,219,647.87 23,176,435.91
    财务费用 14,845,435.78 32,618,699.83 7,250,636.48 8,232,302.68
    资产减值损失 2,575,441.81 1,320,016.38 6,342,316.54 3,403,747.37
    加:公允价值变动收益
    投资收益 -90,422.36 405,460.36 54,259.88
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    405,552.76 54,259.88
    二、营业利润 111,743,962.97 182,546,067.64 161,484,376.55 49,109,542.04
    加:营业外收入 546,859.37 4,049,017.25 1,340,237.52 331,772.82
    减:营业外支出 3,257,230.64 4,575,356.66 1,263,709.81 306,919.60
    其中:非流动资产处置
    损失
    三、利润总额 109,033,591.70 182,019,728.23 161,560,904.26 49,134,395.26
    减:所得税费用 15,037,233.73 26,364,341.45 10,272,163.79 5,772,084.84
    四、净利润 93,996,357.97 155,655,386.78 151,288,740.47 43,362,310.42
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.27 0.45 0.47 0.15
    (二)稀释每股收益 0.27 0.45 0.47 0.15
    3、现金流量表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、经营活动产生的现金流
    量:
    销售商品、提供劳务收到
    的现金
    654,640,125.81 1,424,793,628.30 1,103,352,925.68 808,517,734.90巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-256
    收到的税费返还 1,529,973.00
    收到的其他与经营活动有
    关的现金
    8,638,186.28 12,584,457.24 11,179,347.13 3,655,258.07
    经营活动现金流入小计 663,278,312.09 1,438,908,058.54 1,114,532,272.81 812,172,992.97
    购买商品、接受劳务支付
    的现金
    281,032,508.40 917,491,623.59 796,057,376.26 666,218,443.13
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    64,710,700.13 99,883,936.07 64,191,087.09 43,875,275.45
    支付的各项税费 51,812,091.75 70,234,012.73 29,551,817.63 10,619,457.24
    支付的其他与经营活动有
    关的现金
    76,335,392.94 156,369,343.66 113,310,851.26 60,031,730.38
    经营活动现金流出小计 473,890,693.22 1,243,978,916.05 1,003,111,132.24 780,744,906.20
    经营活动产生的现金
    流量净额
    189,387,618.87 194,929,142.49 111,421,140.57 31,428,086.77
    二、投资活动产生的现金流
    量:
    收回投资收到的现金 250,000.00
    取得投资收益收到的现金 6,378,349.40 5,218,863.22
    处置固定资产、无形资产
    和其他长期资产收回的现金
    净额
    12,000.00 371,666.81 10,084,518.00 144,000.00
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    4,373,507.00 44,247,169.00
    投资活动现金流入小计 12,000.00 4,745,173.81 60,960,036.40 5,362,863.22
    购置固定资产、无形资产
    和其他长期资产支付的现金
    96,460,999.27 187,368,128.15 254,522,419.47 134,641,325.21
    投资支付的现金 141,883,700.00 95,286,864.00 10,398,000.00
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计 96,460,999.27 329,251,828.15 349,809,283.47 145,039,325.21
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -96,448,999.27 -324,506,654.34 -288,849,247.07 -139,676,461.99
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金 135,000,000.00 60,000,000.00
    取得借款收到的现金 234,810,000.00 857,211,356.65 241,441,892.28 267,845,521.32
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计 234,810,000.00 857,211,356.65 376,441,892.28 327,845,521.32
    偿还债务支付的现金 353,836,700.00 518,143,898.00 137,157,097.46 190,688,423.86
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    21,406,037.13 181,210,231.05 13,896,581.10 9,046,447.20
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计 375,242,737.13 699,354,129.05 151,053,678.56 199,734,871.06
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    -140,432,737.13 157,857,227.60 225,388,213.72 128,110,650.26
    四、汇率变动对现金及现金等
    价物的影响
    1,139,470.54 1,960,171.17 2,065,004.10 514,376.66巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-257
    五、现金及现金等价物净增加
    额
    -46,354,646.99 30,239,886.92 50,025,111.32 20,376,651.70
    加:期初现金及现金等价
    物余额
    114,029,663.62 83,789,776.70 33,764,665.38 13,388,013.68
    六、期末现金及现金等价物余
    额
    67,675,016.63 114,029,663.62 83,789,776.70 33,764,665.38
    二、会计师事务所关于发行人财务报表的审计意见类型
    中和正信会计师事务所有限公司已审计了公司2009 年6 月30 日、2008 年12
    月31 日、2007 年12 月31 日及2006 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债
    表,2009 年1-6 月、2008 年度、2007 年度及2006 年度的利润表和合并利润表、
    现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表,以及财
    务报表附注,对上述财务报告均出具了标准无保留意见的审计报告(中和正信审
    字(2009)第3-043 号)。
    本节以下引用的最近三年及一期的财务数据,除非特别说明,均引自经审计
    的财务报告。
    三、发行人财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况
    (一)财务报表的编制基础
    公司财务报表以公司持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,自2007
    年1 月1 日起按照财政部2006 年2 月15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指
    南和相关补充规定编制;2006 年度按照原企业会计准则和《企业会计制度》编制,
    同时,根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第
    7 号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字
    [2007]10 号,以下简称“信息披露规范问答第7 号”)等相关规定,对该报表涉
    及《企业会计准则第38 号——首次执行企业会计准则》(以下简称“38 号准则”)
    第五条至第十九条的交易和事项进行追溯调整后,按照《企业会计准则第30 号
    ——财务报表列报》的要求编制。
    公司2007 年通过同一控制下的企业合并取得了部分子公司,按照《企业会
    计准则第20 号——企业合并》的规定,视同上述企业合并自最终控制方开始实施
    控制时已经发生,对2006 年度合并财务报表进行了追溯调整。
    (二)合并财务报表范围巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-258
    2009 年6 月30 日,公司纳入合并财务报表范围的子公司及其基本情况如下:
    序号 被投资单位全称 注册地
    注册资本
    (万元)
    经营范围
    投资额
    (万元)
    权益
    比例
    1
    巨力乐凯钢丝绳
    索具有限公司
    徐水县 15,000
    制造销售钢丝绳、钢丝绳索具、钢绞线、钢丝、
    预应力钢丝、铝合金套管、连接环、高强度卸
    扣、合金浇铸索具、五金配件。
    15,750.00 100%
    2
    巨力索具上海有
    限公司
    上海 3,000
    吊索具、机械设备及配件、起重工具等生产、
    加工、销售。
    2,758.20 100%
    3
    大连巨力索具有
    限公司
    大连 1,000
    吊索具、钢丝绳套生产;机械设备及配件、起
    重工具、建筑钢结构及板材、金属材料、建筑
    材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百
    货、服装、电子产品销售。
    987.66 100%
    4
    武汉巨力索具有
    限公司
    武汉 1,000
    机械设备、起重吊索具、电子产品、金属材料、
    建筑材料、钢丝绳及缆索、钢拉杆、机械配件、
    仪器仪表、纺织品生产及销售;日用百货、服
    装、化工原料(不含危险品)销售。
    996.33 100%
    5
    哈尔滨巨力索具
    有限公司
    哈尔滨 1,000
    生产、销售吊索具、机械设备及配件、起重工
    具、建筑钢结构及板材、金属材料、建筑材料、
    五金交电、橡塑制品、纺织品、日用百货、服
    装、电子产品。
    988.70 100%
    6
    广州巨力索具有
    限公司
    广州 600
    制造销售:普通机械设备、起重吊索具。销售:
    金属材料(不含贵金属)、建筑材料、纺织品、
    电子产品。
    477.71 100%
    7
    北京巨力索具有
    限公司
    北京 600
    销售起重吊索具、金属材料、机械设备、建筑
    材料、五金交电、橡塑制品、纺织品、钢丝绳、
    缆索、钢拉杆、日用百货、服装、电子产品。
    598.17 100%
    8
    南京巨力索具有
    限公司
    南京 600
    机械设备、起重吊索具、金属制品、建筑材料、
    纺织品、电子产品、钢拉杆、仪器仪表、零配
    件、钢丝绳、缆索的生产、销售;日用百货、
    服装、化工原料(危险品除外)销售。
    585.11 100%
    9
    河南巨力索具有
    限公司
    郑州 301
    销售机械设备、金属材料、起重吊索具、电子
    产品、仪器仪表、钢拉杆、零配件、钢丝绳、
    缆索、日用百货、服装、化工原料(易燃易爆
    危险化学品除外)。
    291.85 100%
    10
    成都巨力索具有
    限公司
    成都 300
    制造销售机械设备、起重吊索具;销售金属材
    料(不含贵重金属)、化工原料(不含危险品)、
    建筑材料、纺织品、电子产品。
    135.00 100%
    (三)合并财务报表范围的变化情况
    最近三年及一期,公司合并财务报表范围的变化情况如下:
    序号 子公司 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-259
    序号 子公司 2009年1-6月 2008年度 2007年度 2006年度
    1 巨力乐凯钢丝绳索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    2 巨力天威吊装带有限公司 注销 合并 合并 合并
    3 巨力索具上海有限公司 合并 合并 合并 合并
    4 南京巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并*
    5 武汉巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    6 成都巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    7 广州巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    8 哈尔滨巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    9 大连巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并
    10 北京巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并*
    11 河南巨力索具有限公司 合并 合并 合并 合并*
    12 徐水巨力物资供应有限公司 一 注销 合并 合并
    13 巨力集团徐水锻造索具有限公司 一 一 注销 合并
    1、*为报告年度新设公司。
    2、合并比例的变化(上表 部分)
    (1)哈尔滨巨力索具有限公司于2005 年12 月由公司与巨力集团有限公司
    共同出资设立,公司出资比例为80%。2007 年12 月,公司以188.70 万元的价格
    购买巨力集团有限公司20%的股权,持股比例变更为100%。
    (2)大连巨力索具有限公司于2005 年12 月由公司与巨力集团有限公司共
    同出资设立,公司出资比例为80%。2007 年12 月,公司以187.66 万元的价格购
    买巨力集团有限公司20%的股权,持股比例变更为100%。
    (3)北京巨力索具有限公司于2006 年2 月由公司与巨力集团有限公司共同
    出资设立,公司出资比例为80%。2007 年12 月,公司以118.176 万元的价格购买
    巨力集团有限公司20%的股权,持股比例变更为100%。
    (4)河南巨力索具有限公司于2006 年9 月由公司与巨力集团有限公司共同
    出资设立,公司出资比例为80%。2007 年12 月,公司以51.0496 万元的价格购买
    巨力集团有限公司20%的股权,持股比例变更为100%
    (5)徐水巨力物资供应有限公司于2005 年1 月由公司与姚军战等四名自然巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-260
    人共同出资设立,注册资本300 万元,公司出资比例为80%。2005 年3 月1 日,
    公司以货币资金对其增资300 万元,增资后本公司出资比例为90%。2007 年12
    月,公司以59.75 万元的价格购买该公司剩余10%的股权,持股比例变更为100%。
    2008 年3 月10 日徐水巨力物资供应有限公司临时股东会通过公司清算决议,
    于2008 年5 月15 日办理完毕工商注销登记手续,2008 年度合并财务报表中将其
    注销日之前的利润表和现金流量表纳入合并范围,2008 年12 月31 日不再将其资
    产负债表纳入合并财务报表。
    (6)巨力乐凯钢丝绳索具有限公司、巨力天威吊装带有限公司于2008 年合
    并比例的变化情况详见以下“3、同一控制下的企业合并”部分。
    3、同一控制下的企业合并(上表 部分)
    (1)公司2006 年1 月1 日——2007 年12 月11 日对巨力乐凯钢丝绳索具有
    限公司的持股比例为39.33%。2007 年12 月11 日公司以3,100 万元的价格购买巨
    力集团有限公司所持20.67%股份,持股比例变更为60%。巨力乐凯钢丝绳索具有
    限公司与本公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名
    自然人。
    2008 年1 月21 日,公司与乐凯保定化工设计研究院签订产权交易合同,以
    6,750 万元的价格购买其所持40%股份。股权转让交易完成后,公司对巨力乐凯
    钢丝绳索具有限公司持股比例变更为100%。
    (2)公司2006 年1 月1 日-2007 年12 月11 日对巨力天威吊装带有限公司的
    持股比例为29%。2007 年12 月11 日公司以1,001 万元的价格购买杨建国所持11%
    的股份、以1,001 万元的价格购买杨子所持11%的股份,持股比例变更为51%。
    巨力天威吊装带有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨
    会德和杨子四名自然人。
    2008 年7 月16 日,公司与保定天威保变电气股份有限公司签订股权转让合
    同,以7438.37 万元的价格购买其所持49%股份。股权转让交易完成后,公司对
    巨力天威吊装带有限公司持股比例变更为100%。
    2009 年1 月18 日,公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-261
    股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公司的议案》。据此,
    公司对巨力天威吊装带有限公司进行了吸收合并,巨力天威吊装带有限公司的注
    销登记手续于2009 年5 月12 日办理完毕,公司按照账面价值接收了其全部资产、
    负债,并于2009 年1-6 月的合并财务报表中将其期初至4 月30 日止的利润表和
    现金流量表纳入合并范围。
    (3)公司于2007 年12 月11 日以2,758.2 万元的价格购买杨建忠、杨建国、
    杨会德和杨子所持有的巨力索具上海有限公司100%的股权,实现了对该公司的
    控股合并。巨力索具上海有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨
    建国、杨会德和杨子四名自然人。
    (4)南京巨力索具有限公司于2006 年由公司与巨力集团有限公司共同出资
    设立,公司持股比例为49%。2007 年12 月11 日公司以291.11 万元的价格购买巨
    力集团有限公司51%的股权,持股比例变更为100%。南京巨力索具有限公司与
    公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然人。
    (5)武汉巨力索具有限公司于2005 年12 月由公司与巨力集团有限公司共
    同出资设立,公司持股比例为45%。2007 年12 月11 日公司以546.33 万元的价格
    购买巨力集团有限公司55%的股权,持股比例变更为100%。武汉巨力索具有限
    公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、杨会德和杨子四名自然
    人。
    (6)公司于2006 年9 月取得成都巨力索具有限公司45%的股权。2007 年12
    月11 日公司以2 元的价格购买巨力集团有限公司55%的股权,持股比例变更为
    100%。成都巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、杨建国、
    杨会德和杨子四名自然人。
    (7)公司于2006 年9 月取得广州巨力索具有限公司45%的股权。2007 年12
    月11 日公司以207.71 万元的价格购买巨力集团有限公司55%的股权,持股比例
    变更为100%。广州巨力索具有限公司与公司合并前后的实际控制人均为杨建忠、
    杨建国、杨会德和杨子四名自然人。
    公司按照《企业会计准则第20 号——企业合并》的规定,按照持股比例与合
    并日被合并方账面净资产的价值,确认了长期股权投资成本,视同上述企业合并巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-262
    自最终控制方开始实施控制时已经发生,将其纳入相关年度的合并财务报表范
    围。
    4、子公司注销(上表 部分)
    (1)公司2005 年对巨力集团徐水锻造索具有限公司的持股比例为25%。2006
    年对其持股比例变更为75%,于2006 年开始将其纳入合并财务报表范围。2007
    年巨力集团徐水锻造索具有限公司股东会通过决议,进行解散清算,公司根据股
    东会通过的清算报告,对长期股权投资进行清理,2007 年12 月31 日,不再将其
    资产负债表纳入合并财务报表。
    (2)徐水巨力物资供应有限公司于2008 年注销的情况详见以上“2、合并
    比例的变化”部分。
    (3)巨力天威吊装带有限公司于2009 年注销的情况详见以上“3、同一控
    制下的企业合并”部分。
    四、发行人报告期内采用的主要会计政策和会计估计
    (一)收入确认和计量的具体方法
    1、收入的确认原则
    (1)销售商品
    在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,公司不再对该商品实施继
    续管理权和实际控制权,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流
    入公司,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认销售收入的实现。
    (2)提供劳务
    劳务在同一年度内开始并完成的,在完成劳务时确认收入。
    劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、总成本能
    够可靠地计量,与交易相关的经济利益很可能流入公司,已经发生的成本和为完
    成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法确认劳务收入。
    (3)让渡资产使用权巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-263
    让渡无形资产以及其他资产的使用权而形成的使用费收入,按有关合同或协
    议规定的收费时间和方法确定,并同时满足与交易相关的经济利益很可能流入公
    司和收入的金额能够可靠计量的条件。
    2、收入的确认方法
    (1)对于一般的产品销售,在商品已经发出,或已按约定进行验收检验,
    相关收入已经收到或取得了收款依据,与销售该商品相关的成本能够可靠地计量
    时确认销售收入的实现。
    (2)对附带安装和(或)检测条件的商品销售,待安装和(或)检测完毕
    时确认收入的实现。如果安装和(或)检测比较简单,在商品发出时确认收入。
    (3)单独提供检测劳务的,在劳务已经提供,相关收入已经收到或取得了
    收款依据,与劳务相关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
    (4)单独提供安装劳务的,于期末根据完工进度确认收入。
    3、收入的计量
    (1)公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定商品销售收入金
    额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
    (2)合同或协议约定采取递延方式收取价款,实际上具有融资性质的,公
    司按照应收的合同或协议价款的公允价值确定商品销售收入金额,应收的合同或
    协议价款与其公允价值之间的差额,在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊
    销,计入当期损益。
    (二)金融资产和金融负债核算方法
    1、金融资产和金融负债的分类方法
    公司按投资目的和经济实质将金融资产分为下列四类:以公允价值计量且其
    变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且
    其变动计入当期损益的金融资产;持有至到期投资;贷款和应收款项;可供出售
    金融资产。
    公司按经济实质将承担的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-264
    损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债两类。
    2、金融工具的计量方法
    (1)公司初始确认金融资产,按照公允价值计量。对于以公允价值计量且
    其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类
    别的金融资产,相关交易费用计入初始确认金额。
    (2)公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置金融
    资产时可能发生的交易费用。但是,下列情况除外:
    ①持有至到期投资以及贷款和应收款项,采用实际利率法,按摊余成本计量;
    ②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及
    与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计
    量。
    3、主要金融资产的减值测试方法和减值准备计提方法
    (1)期末,公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外
    的金融资产的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,根据
    金融资产的账面价值与其未来现金流量现值的差额计提减值准备,确认的减值损
    失计入当期损益。
    (2)以摊余成本计量的金融资产发生减值时,减值损失按账面价值与按原
    实际利率折现的预计未来现金流量的现值之间的差额计算。对以摊余成本计量的
    金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,且客观上
    与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    但是转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日
    的摊余成本。
    (3)可供出售金融资产发生减值时,原直接计入所有者权益的因公允价值
    下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。
    (4)应收款项坏账损失核算方法
    ①坏账的确认标准:因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-265
    仍然不能收回的应收款项,或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年,并有确凿
    证据证明仍然不能收回的应收款项。
    ②期末对于单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试,有客观证据表明其
    发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,
    计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未发现减值的应收款项,
    采用账龄分析法计提坏账准备。
    应收账款坏账准备计提比例:
    账 龄 计提比例(%)
    1 年以内 5
    1—2 年 10
    2—3 年 30
    3—4 年 50
    4—5 年 80
    5 年以上 100
    其他应收款坏账准备计提比例:
    账 龄 计提比例(%)
    1 年以内 0
    1—2 年 10
    2—3 年 30
    3—4 年 50
    4—5 年 80
    5 年以上 100
    (三)存货的核算方法
    1、存货成本的计量方法
    发出存货时按加权平均法计价。
    2、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。
    库存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货,其可变现净值按该等
    存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有
    的原材料等存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-266
    将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定;为执行销售合同或
    者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,公司持有存货
    的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为
    基础计算。
    对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预
    计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。
    存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。如果某些存货与在
    同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以
    与其他项目分开计量,则合并计量成本与可变现净值;对于数量繁多、单价较低
    的存货,按照存货类别计量成本与可变现净值。
    (四)长期股权投资的核算方法
    1、长期股权投资的初始计量方法
    公司长期股权投资的初始投资成本按取得方式不同分别采用如下方式确认:
    (1)同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得的被合
    并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本;初始投资成
    本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担的债务账面价值之间的差额调整
    资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    (2)非同一控制下企业合并取得的长期股权投资,按交易日所涉及资产、
    发行的权益工具及产生或承担的负债的公允价值,加上直接与收购有关的成本所
    计算的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本超过本公司取得的
    被合并方可辨认净资产公允价值份额的数额记录为商誉,低于合并方可辨认净资
    产公允价值份额的数额直接在合并损益表确认。
    (3)除企业合并形成的长期股权投资外,其他方式取得的长期投资,按照
    下列方法确认初始投资成本:
    ①以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资
    成本。
    ②以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-267
    作为初始投资成本。
    ③投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为初始投
    资成本,合同或协议约定价值不公允的,按公允价值计量。
    ④通过非货币资产交换取得的长期股权投资,具有商业实质的,按换出资产
    的公允价值作为换入的长期股权投资初始投资成本;不具有商业实质的,按换出
    资产的账面价值作为换入的长期股权投资初始投资成本。
    ⑤通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按长期股权投资的公
    允价值确认。
    2、长期股权投资的后续计量方法
    (1)对子公司的投资,采用成本法核算。
    对子公司投资为公司持有的、能够对被投资单位实施控制的权益性投资。若
    本公司持有某实体股权份额超过50%,或者虽然股权份额少于50%,但本公司可
    以实质控制某实体,则该实体将作为本公司的子公司。
    (2)对合营企业或联营企业的投资,采用权益法核算。
    对合营企业投资为公司持有的、能够与其他合营方对被投资单位实施共同控
    制的权益性投资;对联营企业投资为本公司持有的、能够对被投资单位施加重大
    影响的权益性投资。若公司持有某实体股权份额介于20%至50%之间,而且对该
    实体不存在实质控制,或者虽然本公司持有某实体股权份额低于20%,但对该实
    体存在重大影响,则该实体将作为本公司的合营企业或联营企业。
    公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各
    项可辨认资产等的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。
    被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,按照本公司的会
    计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资损益。
    对于被投资单位净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账
    面价值并计入所有者权益。
    (3)对不存在控制、共同控制或重大影响的长期股权投资的核算巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-268
    在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本
    法核算。
    在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资,在可供出售
    金融资产项目列报,采用公允价值计量,其公允价值变动计入股东权益。
    (4)根据财政部《企业会计准则解释第1 号》(财会[2007]14 号)的规定,
    对公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益进行了抵消,对公司于
    2007 年以前已经持有的对子公司长期股权投资,进行了追溯调整,视同该子公司
    自最初即采用成本法核算。在进行上述抵消和追溯调整后,编制母公司报表。
    (五)固定资产的核算方法
    1、固定资产的确认条件
    固定资产是本公司为销售商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,使用年
    限超过一年,单位价值较高的有形资产。在满足下列条件时方确认固定资产:
    (1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;
    (2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
    2、固定资产的计量基础
    固定资产按取得时实际成本计价,具体情况如下:
    外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使
    固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
    自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的
    必要支出构成。
    投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,合同
    或协议约定价值不公允的按公允价值入账。
    融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款
    额的现值两者中较低者,作为入账价值。
    通过非货币资产交换取得的固定资产,具有商业实质的,按换出资产的公允巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-269
    价值入账;不具有商业实质的,按换出资产的账面价值入账。
    通过债务重组取得的固定资产,按公允价值确认。
    3、固定资产的折旧方法
    固定资产折旧采用平均年限法。对已计提减值的固定资产按减值后的金额计
    提折旧。
    4、各类固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧率
    资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率
    房屋建筑物 25年—35年 5% 2.714%—3.80%
    机器设备 10年—15年 5% 6.333%—9.50%
    运输工具 8年 5% 11.875%
    其他设备 5年—8年 5% 11.875%—19.00%
    (六)无形资产的核算方法
    无形资产是指公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,
    主要包括土地使用权、商标权、信息系统软件等,以实际成本进行初始计量。
    公司对取得的无形资产分析判断其使用寿命。对使用寿命有限的无形资产,
    估计该项无形资产的使用寿命,采用直线法摊销,摊销额计入当期损益。无法预
    计无形资产为公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不对
    其进行摊销。
    本公司土地使用权按照50 年进行摊销,商标权按照法定年限10 年摊销,其
    余无形资产按照预计受益年限进行摊销。
    (七)除存货、投资性房地产及金融资产外,其他主要资产的资产减值准
    备的确定方法
    1、公司在资产负债表日对存在下列迹象的资产进行减值测试
    (1)资产的市价当期大幅度下跌,其跌幅明显高于因时间的推移或者正常
    使用而预计的下跌。
    (2)公司经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-270
    期或者将在近期发生重大变化,从而对企业产生不利影响。
    (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,从而导致资产可
    收回金额大幅度降低。
    (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏。
    (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
    (6)有证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期。
    (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
    使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。
    2、可收回金额的确定
    进行减值测试时,可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与
    资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
    3、资产减值损失的确定
    资产的可收回金额低于其账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金
    额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益。资产减值损失一经确认,
    在以后会计期间不予转回,于处置相关资产时一并转出。
    4、资产组的认定
    对于难以估计可收回金额的单项资产,按照该资产所属的资产组为基础确定
    资产组的可收回金额。资产组的认定以若干资产的组合能够产生独立于其他资产
    或资产组合的现金流入为依据。公司按照不同的产品生产单元和营业网点认定资
    产组,将各分公司、生产分厂和无分公司的子公司认定为最小资产组,总部资产
    单独认定为一个资产组。
    (八)借款费用资本化的依据及方法
    1、借款费用资本化的确认原则
    借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用,以及因
    外币借款而发生的汇兑差额。本公司发生的借款费用,属于需要经过1 年以上(含巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-271
    1 年)时间购建的固定资产、投资性房地产或存货所占用的借款所产生的,予以
    资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损
    益。相关借款费用当同时具备以下三个条件时开始资本化:
    (1)资产支出已经发生;
    (2)借款费用已经发生;
    (3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    2、借款费用资本化的期间
    为购建固定资产、投资性房地产或存货所发生的借款费用,满足上述资本化
    条件的,在该资产达到预定可使用状态或可销售状态前所发生的,计入资产成本;
    若固定资产、投资性房地产或存货的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连
    续超过3 个月,暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建
    活动重新开始;在达到预定可使用状态或可销售状态时,停止借款费用的资本化,
    之后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。
    3、借款费用资本化金额的计算方法
    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款
    当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入
    或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
    为购建或者生产开发符合资本化条件的资产而占用了一般借款的,根据累计
    资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
    化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平
    均利率计算确定。
    (九)报告期内会计政策或会计估计的变更情况
    1、会计政策变更
    公司自2007 年1 月1 日执行《企业会计准则》,并按照38 号准则和信息披
    露规范问答第7 号的规定,对2006 年度以及2007 年期初按原企业会计准则和《企
    业会计制度》及其补充规定编制的财务报表进行了追溯调整;按照《企业会计准巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-272
    则第20 号——企业合并》及其相关补充规定,对2007 年发生的同一控制下的企
    业合并,视同自最终控制方开始实施控制时即已发生,对2006 年度以及2007 年
    期初的财务报表进行了追溯调整。
    (1)上述两项追溯调整事项对2006 年度净利润的影响如下表:
    2006 年度
    项目名称
    合并 母公司
    按原企业会计准则和《企业会计制度》编制的财务报表净利润 41,667,891.79 42,355,563.38
    加:原企业会计准则下的少数股东损益 -233,678.54
    加:追溯调整事项:
    同一控制下企业合并视同自最终控制方开始实施控制时即发生的
    影响金额 19,713,859.70
    对巨力集团徐水锻造索具有限公司追加投资产生的影响 59,231.67
    所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法的影响金额 1,006,747.04 1,006,747.04
    追溯调整事项合计影响数 20,779,838.41 1,006,747.04
    其中:少数股东损益 14,505,099.22
    追溯调整后的净利润 62,214,051.66 43,362,310.42
    其中:归属于母公司所有者的净利润 47,942,630.98 43,362,310.42
    少数股东损益 14,271,420.68
    (2)上述两项追溯调整事项对2007 年期初股东权益的影响如下表:
    项目名称 2007 年1 月1 日
    合并 母公司
    按原企业会计准则和《企业会计制度》编制的财务报表股东权益374,569,095.45 375,694,550.03
    加:原企业会计准则下的少数股东权益 7,090,203.45
    加:追溯调整事项:
    同一控制下企业合并视同自最终控制方开始实施控制时即发生的
    影响金额
    236,865,590.28
    对巨力集团徐水锻造索具有限公司追加投资产生的影响 59,231.67
    所得税核算由应付税款法变更为资产负债表债务法的影响金额 1,006,747.04 1,006,747.04
    追溯调整事项合计影响数 237,931,568.99 1,006,747.04
    其中:少数股东权益 136,289,022.86
    追溯调整后的股东权益 619,590,867.89 376,701,297.07
    其中:归属于母公司的股东权益 476,211,641.58 376,701,297.07
    少数股东权益 143,379,226.31
    2、会计估计变更
    报告期内,公司会计估计未发生变更。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-273
    五、发行人通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司最近三年及一
    期的财务报表,以及合并前与发行人的关联交易
    2007 年,公司通过同一控制下的企业合并方式合并的重要公司〔合并前一年
    该企业的资产总额或营业收入或利润总额超过收购前公司相应项目20%(含)〕
    为巨力天威和巨力乐凯。
    (一)巨力天威最近三年及一期的财务报表
    1、资产负债表
    资产 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动资产:
    货币资金 26,399.87 208,225.12 9,225,508.67
    交易性金融资产
    应收票据 1,270,000.00
    应收账款 28,188,001.79 64,162,632.87 25,984,373.20
    预付款项 182,083.35 3,464,503.02
    应收利息
    应收股利
    其他应收款
    存货 12,869,563.79 34,973,770.38 59,574,343.50
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 41,083,965.45 99,526,711.72 99,518,728.39
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产原值 117,911,884.74 118,711,605.96 74,987,476.35
    减:累计折旧 24,657,945.75 17,503,657.43 15,895,177.67
    固定资产净额 93,253,938.99 101,207,948.53 59,092,298.68
    在建工程 476,429.63
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 20,101,684.42
    开发支出巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-274
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 93,253,938.99 101,207,948.53 79,670,412.73
    资产总计 134,337,904.44 200,734,660.25 179,189,141.12
    资产负债表(续)
    负债和股东权益 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 14,616,748.08 37,336,913.67 27,648,701.87
    预收款项
    应付职工薪酬 889,198.20 1,001,939.97 4,674,445.59
    应交税费 1,776,864.73 5,289,906.98 2,072,270.17
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 26,000.00 176,992.58 5,419,170.19
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 17,308,811.01 43,805,753.20 39,814,587.82
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 17,308,811.01 43,805,753.20 39,814,587.82
    股东权益:
    实收资本 91,000,000.00 91,000,000.00 91,000,000.00
    资本公积 2,291,211.87 2,291,211.87 2,291,211.87
    减:库存股
    盈余公积 9,180,220.09 8,170,201.45 6,414,766.07
    未分配利润 14,557,661.47 55,467,493.73 39,668,575.36
    所有者权益合计 117,029,093.43 156,928,907.05 139,374,553.30
    负债和所有者权益总计 134,337,904.44 200,734,660.25 179,189,141.12巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-275
    注:2009 年1 月18 日,公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《巨力索具股份有
    限公司关于吸收合并全资子公司巨力天威吊装带有限公司的议案》。据此,公司对巨力天威
    吊装带有限公司进行了吸收合并,巨力天威吊装带有限公司的注销登记手续于2009 年5 月
    12 日办理完毕。
    2、利润表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 14,885,852.20 231,960,358.74 253,206,024.29 137,027,056.05
    减:营业成本 13,498,326.59 211,422,338.38 189,014,513.56 101,650,656.84
    营业税金及附加 30,849.17 1,068,904.54 1,414,115.32 605,953.33
    销售费用 75,179.58 2,840,491.12 33,923,313.96 13,335,856.57
    管理费用 1,262,345.60 2,403,855.48 5,542,948.32 2,314,078.00
    财务费用 -354.33 1,998,969.97 -1,076.88 1,418.31
    资产减值损失 -1,367,598.59 39,171.89
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    二、营业利润 19,505.59 12,225,799.25 24,679,808.60 19,079,921.11
    加:营业外收入 1,358,058.39 1,293,375.78 930,880.74
    减:营业外支出 186,451.48 716,170.07 2,885.50
    其中:非流动资产处置
    损失
    三、利润总额 19,505.59 13,397,406.16 25,257,014.31 20,007,916.35
    减:所得税费用 20,110.98 3,297,219.78 7,702,660.56 4,811,441.90
    四、净利润 -605.39 10,100,186.38 17,554,353.75 15,196,474.45
    五、每股收益
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    (二)巨力乐凯最近三年及一期的财务报表
    1、资产负债表
    资 产 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动资产:
    货币资金 64,957.63 19,562,308.69 233,600.34 6,027,470.66
    交易性金融资产
    应收票据 100,000.00
    应收账款 83,927,200.87 3,267,064.47 27,087,452.49 38,138,859.24
    预付款项 17,566,572.96 15,141,513.96 755,817.07 810,179.05巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-276
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 31,337.02 15,241.00
    存货 31,324,558.32 31,206,213.54 30,674,715.73 35,989,823.84
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 259,200.00
    流动资产合计 132,914,626.80 69,192,341.66 58,751,585.63 81,325,532.79
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产原值 79,168,044.08 130,415,064.25 147,113,301.68 117,180,327.93
    减:累计折旧 22,492,418.28 25,047,623.47 21,557,047.79 12,565,728.74
    固定资产净额 56,675,625.80 105,367,440.78 125,556,253.89 104,614,599.19
    在建工程 2,199,947.46 190,267.70
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 11,435,893.63 11,693,846.11 12,403,295.36
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
    非流动资产合计 56,675,625.80 116,803,334.41 139,450,047.46 117,208,162.25
    资产总计 189,590,252.60 185,995,676.07 198,201,633.09 198,533,695.04
    资产负债表(续)
    负债和股东权益 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动负债:
    短期借款
    交易性金融负债
    应付票据
    应付账款 5,317,216.40 3,678,985.05 26,441,407.00 19,843,822.75
    预收款项
    应付职工薪酬 1,629,352.40 1,043,910.11
    应交税费 316,520.75 2,308,861.13 1,070,931.53 8,369,261.48
    应付利息巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-277
    应付股利
    其他应付款 2,392.96 264,251.04
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债 331,881.46
    流动负债合计 7,265,482.51 7,296,007.33 27,512,338.53 28,544,965.69
    非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
    非流动负债合计
    负债合计 7,265,482.51 7,296,007.33 27,512,338.53 28,544,965.69
    股东权益:
    实收资本 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
    资本公积
    减:库存股
    盈余公积 6,565,699.15 6,565,699.15 5,764,661.73 4,106,369.19
    未分配利润 25,759,070.94 22,133,969.59 14,924,632.83 15,882,360.16
    所有者权益合计 182,324,770.09 178,699,668.74 170,689,294.56 169,988,729.35
    负债和所有者权益总计 189,590,252.60 185,995,676.07 198,201,633.09 198,533,695.04
    2、利润表
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 94,882,419.14 196,751,423.98 149,065,239.68 139,633,921.57
    减:营业成本 88,237,913.65 181,634,155.80 124,474,889.17 110,929,617.22
    营业税金及附加 285,603.96 516,647.79 619,910.47 697,262.10
    销售费用 249,144.38
    管理费用 839,952.60 4,025,856.12 4,642,114.54 4,317,195.73
    财务费用 448,519.35 2,041,817.23 -1,792.74 -3,420.61
    资产减值损失
    加:公允价值变动收益
    投资收益
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    二、营业利润 5,070,429.58 8,532,947.04 19,330,118.24 23,444,122.75
    加:营业外收入 260,082.33 1,735,903.14 4,032,504.22 1,605,635.12
    减:营业外支出 483,544.81 500.02 103.17
    其中:非流动资产处置损失巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-278
    三、利润总额 4,846,967.10 10,268,350.16 23,362,519.29 25,049,757.87
    减:所得税费用 1,221,865.75 2,257,975.98 6,779,593.92 7,402,691.03
    四、净利润 3,625,101.35 8,010,374.18 16,582,925.37 17,647,066.84
    五、每股收益
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    (三)公司通过同一控制下的企业合并方式控股合并巨力天威和巨力乐凯
    前,与其的关联交易
    2007 年12 月11 日,公司通过同一控制下的企业合并方式,控股合并了巨力
    天威和巨力乐凯。此次合并前,巨力天威为公司实际控制人控制的企业,巨力乐
    凯为控股股东巨力集团的子公司,其与公司的关联交易如下:
    1、向公司采购原材料
    名称 2007 年1.1-12.11 2006 年度
    巨力天威 17,973,822.51 5,348,757.39
    巨力乐凯 31,052,570.36 25,928,305.45
    上述交易中,巨力天威向公司采购的产品主要是生产合成纤维吊装带索具所
    用的索具连接件等;巨力乐凯向公司采购的产品主要是生产钢丝绳、钢丝绳索具
    用的钢丝和索具连接件等。双方交易价格按市场价格确定。
    2、向公司销售产品
    名称 2007 年1.1-12.11 2006 年度
    巨力天威 222,731,674.63 112,990,649.16
    巨力乐凯 133,775,619.39 139,624,161.82
    上述交易中,巨力天威向公司销售的产品主要是合成纤维吊装带索具;巨力
    乐凯向公司销售的产品主要是钢丝绳、钢丝绳索具。巨力天威、巨力乐凯按照公
    司订单组织生产,生产的产品几乎全部卖给公司。双方的交易价格为市场价格下
    浮8%—10%,公司以此价格购进后再按市场价格出售。
    3、向公司子公司巨力物资采购原材料和辅助材料
    名称 2007 年1.1-12.11 2006 年度
    巨力天威 37,523.90 105,983.11
    巨力乐凯 28,812.96 3,308,920.73巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-279
    上述交易中,巨力天威向巨力物资采购的产品主要是油类;巨力乐凯向巨力
    物资采购的产品主要是生产钢丝绳、钢丝绳索具用的钢丝和油类等。双方交易价
    格按市场价格确定。
    4、向公司购买固定资产
    名称 2007 年1.1-12.11 2006 年度
    巨力天威 241,015.54 121,715.14
    巨力乐凯 1,963,707.44 1,580,073.03
    上述交易中,巨力天威向公司购买的固定资产主要为织带机后尾架等与其业
    务相关的资产;巨力乐凯向公司购买的固定资产主要是插套机、压套机等钢丝绳
    索具加工设备等。双方交易价格按照市场价值作为交易价格。
    六、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表
    中和正信会计师事务所有限公司已核验了公司最近三年及一期的非经常性
    损益明细表。
    项 目 2009 年1-6 月2008 年度 2007 年度 2006 年度
    非流动性资产处置损益 -3,193,999.56 -978,112.11 -1,770,482.43 172,118.44
    越权审批或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 40,118,978.86 6,891,022.43
    计入当期损益的政府补助 259,794.08 5,599,346.51 6,480,861.25 5,771,827.53
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
    净损益 20,584,427.11 19,713,859.70
    其他营业外收支净额 -484,885.84 -3,315,272.25 -39,324.40 -150,720.72
    非经常性损益小计 -3,419,091.32 1,305,962.15 65,374,460.39 32,398,107.38
    所得税影响数 -556,997.15 -153,712.60 1,904,447.96 1,727,152.43
    非经常性损益合计 -2,862,094.17 1,459,674.75 63,470,012.43 30,670,954.95
    其中: 归属于少数股东的非经常性损益 14,562,179.11 16,206,149.73
    归属于母公司股东的非经常性损益 -2,862,094.17 1,459,674.75 48,907,833.32 14,464,805.22
    归属于母公司股东的净利润 98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 47,942,630.98
    扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 101,096,135.06 171,784,120.74 112,522,681.93 33,477,825.76
    非经常性损益占净利润的比例(母公司) -2.93% 0.84% 30.29% 30.17%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-280
    七、发行人最近一期末的对外投资
    2009 年6 月30 日,公司长期股权投资情况如下:
    项目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
    对联营企业投资
    对合营企业投资
    其他股权投资 2,700,000.00 2,700,000.00
    合 计 2,700,000.00 2,700,000.00
    上表中,其他股权投资的被投资单位基本情况如下表,其他股权投资采用成
    本法核算。
    被投资单位名称 注册地 业务性质
    本公司
    持股比例
    初始投资金额
    巨力集团徐水钢结
    构工程有限公司
    徐水县
    钢结构工程施工;彩钢压型板、夹心
    复合板、镀锌压型板、C 型钢、H 型
    钢、Z 型钢制造销售
    7.5% 2,700,000.00
    八、发行人最近一期末的固定资产
    2009 年6 月30 日,公司固定资产情况如下:
    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
    固定资产原值
    房屋建筑物 309,031,320.45 23,396,921.57 379,825.86 332,048,416.16
    机器设备 383,741,811.80 24,978,786.70 6,086,949.97 402,633,648.53
    运输工具 50,389,153.31 105,085.47 148,018.97 50,346,219.81
    其他设备 11,112,338.45 1,567,583.84 681,645.27 11,998,277.02
    合 计 754,274,624.01 50,048,377.58 7,296,440.07 797,026,561.52
    累计折旧
    房屋建筑物 27,273,618.19 4,125,023.19 53,419.51 31,345,221.87
    机器设备 94,124,191.41 14,457,772.24 2,080,391.48 106,501,572.17
    运输工具 13,225,574.08 2,923,748.95 80,985.77 16,068,337.26
    其他设备 5,378,752.97 782,421.82 89,903.83 6,071,270.96
    合 计 140,002,136.65 22,288,966.20 2,304,700.59 159,986,402.26
    固定资产减值准备
    房屋建筑物
    机器设备巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-281
    项 目 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
    运输工具
    其他设备
    合 计
    固定资产净额
    房屋建筑物 281,757,702.26 300,703,194.29
    机器设备 289,617,620.39 296,132,076.36
    运输工具 37,163,579.23 34,277,882.55
    其他设备 5,733,585.48 5,927,006.06
    合 计 614,272,487.36 637,040,159.26
    1、2009 年1-6 月,公司固定资产增加的主要原因为在建工程完工转入固定
    资产。在建工程完工转入固定资产的金额为41,272,925.79 元,其具体情况详见本
    节之“九、发行人最近一期末的在建工程”。
    2、截至2009 年6 月30 日,公司用于抵押的固定资产情况如下:
    以房产2,786 万元(账面原值)和土地使用权2,013 万元(账面原值)向华夏
    银行股份有限公司石家庄分行抵押,取得银行贷款4,800 万元,期限自2009 年1
    月15 日至2010 年1 月14 日;
    以房产20,731 万元(账面原值)和土地使用权8,685 万元(账面原值)向中
    信银行股份有限公司石家庄分行抵押,取得银行贷款18,000 万元及申请银行承兑
    汇票9,100 万元的额度,期限自2008 年12 月2 日至2009 年8 月29 日;
    以机器设备7,000 万元(账面原值)和土地使用权1,058 万元(账面原值)向
    国家开发银行河北省分行抵押,取得银行贷款1,000 万美元,期限自2008 年1 月
    10 日至2016 年1 月9 日;
    以机器设备2,000 万元(账面原值)向国家开发银行河北省分行抵押,取得
    银行贷款300 万美元,期限自2008 年10 月21 日至2014 年10 月20 日。
    以机器设备14,264 万元(账面原值)向民生银行股份有限公司抵押,取得申
    请银行承兑汇票5,000 万元的额度,期限自2009 年2 月13 日至2010 年2 月13 日。
    3、截至2009 年6 月30 日止,本公司已提足折旧继续使用的固定资产原值
    4,242,090.74 元,其中:机器设备1,065,936.00 元,运输工具1,275,672.00 元,其他巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-282
    设备1,900,482.74 元。
    4、经检查,固定资产于期末无迹象表明已发生减值,故未计提固定资产减
    值准备。
    九、发行人最近一期末的在建工程
    2009 年6 月30 日,公司在建工程情况如下:
    项 目
    2008.12.31
    (资本化利息)
    本期增加
    (资本化利息)
    本期转入固定资
    产(资本化利息)
    2009.6.30
    (资本化利息)
    资金
    来源
    预算数
    (万元)
    工程投
    入占预
    算比例
    合成纤维吊装带索具工程 4,027,417.89 1,120,237.49 5,147,655.38 自筹 17,200 100%
    6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨
    钢丝绳索具项目
    90,064,669.95
    (6,944,368.56)
    90,071,712.59
    (4,022,028.14)
    23,628,953.30
    (1,938,296.34)
    156,507,429.24
    (9,028,100.36)
    自筹 50,000 36%
    0.9 万吨链条及0.6 万吨链
    条索具项目
    25,913,511.57
    (3,759,127.87)
    42,977,209.94
    (1,925,816.47)
    68,890,721.51
    (5,684,944.34)
    自筹 18,000 38%
    5 万吨金属索具项目
    85,692,218.65
    (5,104,421.73)
    35,268,488.61
    (2,729,310.29)
    7,482,123.79
    (473,025.11)
    113,478,583.47
    (7,360,706.91)
    自筹 25,000 48%
    工程技术中心大楼 511,900.00 10,598,485.00 11,110,385.00 自筹 4,500 25%
    接待中心 1,986,448.00 1,963,309.71 3,949,757.71 自筹 400 100%
    零星工程 1,062,161.61 3,255,761.24 1,064,435.61 3,253,487.24 自筹 - -
    合 计
    209,258,327.67
    (15,807,918.16)
    185,255,204.58
    (8,677,154.90)
    41,272,925.79
    (2,411,321.45)
    353,240,606.46
    (22,073,751.61)
    - - -
    1、公司2006 年3 月开工建设1.3 万吨合成纤维吊装带索具项目,预计总投
    资为1.72 亿元。该工程主要于2007 年完工投入使用,之后的在建工程账面价值
    主要为部分在安装设备的购买成本及安装支出。截至2009 年6 月30 日,该工程
    已全部完工。
    2、公司6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目为本次公开发行股票募集
    资金投资项目之一,项目预计总投资50,000 万元,截至2009 年6 月30 日,已累
    计投资180,136,382.54 元,占预算的36%。2009 年1-6 月,该工程转入固定资产
    23,628,953.30 元,其主要原因为钢丝绳及钢丝绳索具厂房的土建工程、钢结构工
    程及装修工程等已全部竣工并投入使用,卧式车床、行车等设备经过现场安装调
    试,已全部竣工验收合格,已投入正常生产运行。
    3、本期0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目资本化率为专门借款利率巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-283
    6.12875%,其他项目的资本化率为一般借款加权平均利率5.77%。
    4、经检查,上述在建工程于期末无迹象表明已发生减值,故未计提在建工
    程减值准备。
    十、发行人最近一期末的无形资产
    2009 年6 月30 日,公司无形资产情况如下:
    项 目 原始金额 2008.12.31 本期增加 本期减少 2009.6.30
    一、原价
    土地使用权 146,039,117.30 146,039,117.30 146,039,117.30
    商标权 1,440,500.00 1,212,800.00 227,700.00 1,440,500.00
    信息系统软件 1,116,000.00 1,116,000.00 1,116,000.00
    原价合计 148,426,977.10 148,367,917.30 148,595,617.30
    二、累计摊销
    土地使用权 6,606,331.33 1,470,538.98 8,076,870.31
    商标权 129,337.47 61,400.02 190,737.49
    信息系统软件 119,266.68 111,600.00 230,866.68
    累计摊销合计 6,854,935.48 1,643,539.00 8,498,474.48
    三、账面价值
    土地使用权 139,432,785.97 137,962,246.99
    商标权 1,083,462.53 1,249,762.51
    信息系统软件 996,733.32 885,133.32
    账面价值合计 141,512,981.82 140,097,142.82
    1、上述无形资产的取得方式、摊销年限和确定依据、截至2009 年6 月30
    日剩余摊销年限的情况如下:
    项 目 取得方式 摊销年限及确定依据 剩余摊销年限(年)
    土地使用权 注 按照法定使用年限46-50 年摊销 43.27-48.33
    商标权 办理受让巨力集团注
    册商标的代理商费用 按照法定有效年限10 年摊销 8.08-10.00
    信息系统软件(主要
    为用友ERP 软件) 外购 按照预计可使用年限5 年摊销 2.97-4.00
    合 计 — — —
    注:2009 年6 月30 日,公司土地使用权账面价值对应土地使用权7 宗,面积合计为
    440,242.34 平方米,均取得相应的《国有土地使用证》,主要用于本公司和子公司巨力乐凯的
    生产经营与办公。取得方式和取得时间等具体情况详见本招股书“第六节 业务与技术”之巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-284
    “五、(二)、1、土地使用权”。
    2、截至2009 年6 月30 日,公司用于抵押的土地使用权详见本节之“八、
    发行人最近一期末的固定资产”。
    3、经检查分析,上述无形资产于期末不存在减值迹象,故未计提无形资产
    减值准备。
    十一、发行人最近一期末的主要债项
    (一) 短期借款
    借款条件 2009.6.30 2008.12.31
    保证借款 252,000,000.00 226,000,000.00
    抵押借款 228,000,000.00 256,000,000.00
    质押借款 14,810,000.00
    合 计 494,810,000.00 482,000,000.00
    2009 年6 月30 日,保证借款中,22,000 万元由保定天威集团有限公司提供
    保证担保,其中交通银行股份有限公司河北省分行11,000 万元同时由本公司股东
    巨力集团有限公司、杨建忠先生、杨建国先生、杨会茹女士、杨会德女士以及杨
    子先生提供共同担保,渤海银行6,000 万元由本公司股东杨建忠先生提供共同担
    保;其余保证借款3,200 万元,由本公司控股股东巨力集团有限公司提供担保。
    抵押借款的抵押物详见本节之“八、发行人最近一期末的固定资产”,其中
    中信银行股份有限公司石家庄分行借款18,000 万元同时由杨建忠先生、杨建国先
    生、杨会德女士以及杨子先生提供最高额保证。
    (二)应付票据
    种 类 2009.6.30 2008.12.31
    银行承兑汇票 310,596,834.53 209,788,400.00
    合 计 310,596,834.53 209,788,400.00
    1、应付票据余额增加100,808,434.53 元,主要是因公司以票据结算的采购业
    务增加所致。
    2、截至2009 年6 月30 日止,无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的
    股东的票据。报告期内其他关联方应付票据余额详见本招股书“第七节同业竞争
    与关联交易”之“二、(二)、3、关联方往来款项余额”。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-285
    3、上述应付票据于2009 年7 月7 日至2009 年12 月26 日之间到期。
    (三)应付账款
    2009.6.30 2008.12.31
    账 龄
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    1 年以内 128,831,558.81 96.52 84,264,176.69 83.46
    1—2 年 3,894,260.98 2.92 16,700,900.26 16.54
    2—3 年 749,804.97 0.56 1,650.00 0.00
    3 年以上
    合 计 133,475,624.76 100.00 100,966,726.95 100.00
    1、应付账款增加32,508,897.81 元,主要是因应付设备采购款增加所致。
    2、截至2009 年6 月30 日,无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东款项。报告期内其他关联方应付账款余额详见本招股书“第七节同业竞争与关
    联交易”之“二、(二)3、关联方往来款项余额”。
    3、截至2009年6月30日,账龄超过1年未结转的应付账款4,644,065.95元,为尚
    未到期的设备采购及工程结算款。
    (四)预收款项
    2009.6.30 2008.12.31
    账 龄
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    1 年以内 68,302,112.35 93.93 92,604,526.37 90.10
    1—2 年 3,893,409.49 5.35 9,631,723.26 9.37
    2—3 年 520,191.25 0.72 517,764.15 0.50
    3 年以上 30,223.28 0.03
    合 计 72,715,713.09 100.00 102,784,237.06 100.00
    1、预收款项减少30,068,523.97 元,主要原因是:2008年度签定的预收款合同
    于本期发货并确认收入,按照合同约定进行结算所致。
    2、截至2009 年6 月30 日,无预收持公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东款项,无预收其他关联方款项。
    3、截至2009 年6 月30 日,账龄超过1 年未结转的预收款项4,413,600.74 元,
    为尚未到期结算的货款。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-286
    (五)应付职工薪酬
    项 目 2008.12.31 本期增加额 本期支付额 2009.6.30
    一、工资(含奖金、
    津贴和补贴) 23,261,410.18 56,010,833.10 63,147,787.33 16,124,455.95
    二、职工福利费 1,199,326.98 1,199,326.98 0
    三、社会保险费 2,174,895.96 5,831,699.84 6,227,361.04 1,779,234.76
    四、住房公积金 478,722.00 593,708.00 616,858.60 455,571.40
    五、工会经费和职
    工教育经费 3,494,631.02 1,072,502.53 541,957.58 4,025,175.97
    合 计 29,409,659.16 64,708,070.45 71,733,291.53 22,384,438.08
    公司期末应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质的应付薪酬。
    应付工资余额减少主要是由于2009 年初发放上年度计提的销售人员奖金及
    年薪工资所致。
    (六)应交税费
    税 种 2009.6.30 2008.12.31
    增值税 7,104,625.86 9,534,512.02
    营业税 26,287.93 27,328.71
    城市维护建设税 852,825.63 1,804,111.84
    教育费附加 279,973.32 1,040,772.07
    企业所得税 2,723,272.78 3,612,475.53
    个人所得税 364,514.32 388,925.34
    房产税 67,958.57 668,900.45
    土地使用税 314,086.28
    印花税 70,976.69 40,692.54
    合 计 11,490,435.10 17,431,804.78
    截至2009 年6 月30 日,本公司无欠缴税金。
    2009 年6 月30 日,应交增值税及城市维护建设税、教育费附加较年初降低
    额较大,主要是由于2009 年购置固定资产的增值税进项税额可予抵扣所致。
    1、公司适用的主要税种及税率如下表:
    主要税种 税率 计税基础
    增值税 17%
    按照销售收入计算销项税额,并按销项税
    额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-287
    主要税种 税率 计税基础
    计算缴纳
    营业税 3%-5% 营业收入
    城市维护建设税 1%、5%、7% 应纳流转税额
    教育费附加 4%、3% 应纳流转税额
    企业所得税 15%、25% 应纳税所得额
    公司出口产品中,符合国家规定的,按照税法规定享受增值税退税政策。
    本公司2006 年度——2007 年度按照33%的税率缴纳企业所得税。2008 年取
    得由河北省科学技术厅、河北省财政厅、河北省国家税务局、河北省地方税务局
    联合颁发的GR200813000016 号《高新技术企业证书》,在三年内享受15%的企业
    所得税优惠税率。
    依据《关于对浦东新区新建企业减、免所得税申报问题的通知》(沪财企
    (1991)166 号)规定,经上海市南汇区国家税务局批准,本公司的子公司巨力
    索具上海有限公司2006 年度-2007 年度按照应纳税所得额的15%缴纳企业所得税,
    2008 年度开始适用25%的企业所得税税率。
    本公司的异地分公司和其他子公司2006 年度——2007 年度按照33%的税率
    计缴企业所得税,自2008 年度开始适用25%的企业所得税税率。
    2、本公司享受的减免税政策及批文
    (1)根据财政部、国家税务总局财税字(1999)290 号《技术改造国产设备
    投资抵免企业所得税暂行办法》的规定,并经河北省地方税务局冀地税函
    [2005]146 号《关于巨力集团有限公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问
    题的批复》、河北省地方税务局冀地税函[2007]163 号《关于巨力索具股份有限公
    司技术改造国产设备投资抵免企业所得税问题的批复》批准,公司于2006 年、
    2007 年享受对吊索具产品系列技术改造项目和合成纤维吊装生产线技术改造中
    国产设备的40%,可从技术改造项目设备购置当年比上一年新增的企业所得税中
    抵免的优惠政策。
    (2)根据徐水县人民政府县长办公会会议纪要[2002]1 号、 [2004]3 号等相
    关文件,本公司子公司巨力天威吊装带有限公司(注销前)、巨力乐凯钢丝绳索
    具有限公司享受下列优惠政策:巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-288
    1)增值税的10%(县级留成部分)先征后奖,奖励5 年;
    2)企业所得税的20%(即县级留成部分)先征后奖,奖励5 年;
    3)车船税、土地使用税、房产税、契税两年内全部先征后奖;
    4)随增值税征收的教育费附加两年内全部先征后奖。
    上述优惠期自注册之日起计。截至2009 年6 月30 日,巨力乐凯钢丝绳索具
    有限公司优惠期尚余六个月。
    (七)应付利息
    2009 年6 月30 日,公司应付利息余额2,576,732.53 元,系应付国家开发银行
    1200 万美元借款的利息。
    (八)其他应付款
    2009.6.30 2008.12.31
    账 龄
    金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
    1 年以内 7,278,051.98 87.44 6,552,657.44 87.50
    1—2 年 128,226.36 1.54 663,103.28 8.85
    2—3 年 917,102.73 11.02 273,654.94 3.65
    3 年以上
    合 计 8,323,381.07 100.00 7,489,415.66 100.00
    1、截至2009 年6 月30 日,无应付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股
    东款项,无应付其他关联方款项。
    2、截至2009 年6 月30 日,金额较大的其他应付款情况如下:
    债权人名称 余 额 性质或内容
    保定市远方运输有限公司 575,000.00 货运代理费
    濮阳市一凡科贸有限公司 500,000.00 中间商履行合同保证金
    保定明胜国际货运代理有限公司 460,998.94 货运代理费
    天津安海国际货运代理有限公司 410,190.76 货运代理费
    包头市冶金矿山机械制造有限公司 300,000.00 设备采购招标保证金巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-289
    债权人名称 余 额 性质或内容
    小 计 2,246,189.70
    (九)一年内到期的非流动负债
    贷款机构 原币 折算汇率 2009.6.30 2008.12.31
    国家开发银行 美元150 万元 6.8319 10,247,850.00 10,251,900.00
    合 计 美元150 万元 10,247,850.00 10,251,900.00
    公司一年内到期的非流动负债为向国家开发银行借入的美元长期借款中约
    定于一年内偿还的部分。公司向国家开发银行借款详见本节之“十、(十)长期
    借款”。
    (十)长期借款
    贷款机构 原币 折算汇率2009.6.30 2008.12.31
    上海浦东发展银行天津分行 人民币12500 万元 0.00 125,000,000.00
    国家开发银行 美元800 万元 6.8319 54,655,200.00 61,511,400.00
    国家开发银行 美元250 万元 6.8319 17,079,750.00 17,086,500.00
    合 计 71,734,950.00 203,597,900.00
    1、2007 年12 月19 日,巨力集团有限公司委托上海浦东发展银行天津分行
    向本公司发放委托贷款125,000,000.00 元,期限自2007 年12 月19 日至2010 年12
    月18 日,年利率为6.723%。经过与巨力集团有限公司协商,公司本期提前偿还
    了上述借款,截至2009 年6 月30 日上述借款已偿还完毕。
    2、2007 年12 月28 日,公司与国家开发银行签订了本金为1,000 万美元的外
    汇借款合同,期限自2008 年1 月10 日至2016 年1 月9 日,用于链条索具项目,
    结息期为6 个月,年利率为6 个月LIBOR+180BP,LIBOR 以每个利息期开始前两
    个营业日的伦敦时间上午11 点TELERATE 第3,750 版面公布的6 个月美元LIBOR
    报价为准。本金偿还期如下:2009 年1 月9 日、2010 年1 月9 日、2011 年1 月9
    日、2012 年1 月9 日、2013 年1 月9 日、2014 年1 月9 日各偿还100 万美元,2015
    年1 月9 日、2016 年1 月9 日各偿还200 万元美元。此项借款由本公司控股股东
    巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保,由本公司以价值7,000 万元的巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-290
    现有机器设备、价值1,058 万元的土地使用权以及链条索具项目建成后形成的全
    部固定资产作抵押担保。本期已按合同约定偿还100 万美元。
    3、2008年10月21日,本公司与国家开发银行签订了本金为300万美元的外汇
    借款合同,期限自2008年10月21日至2014年10月20日,用于1.5万吨捆绑索具项目,
    结息期为6个月,年利率为6个月LIBOR+500BP,LIBOR以每个利息期开始前两个营
    业日的伦敦时间上午11点TELERATE第3750版面公布的6个月美元LIBOR报价为准。
    本金分别于2009年10月21日、2010年10月21日、2011年10月21日、2012年10月21日、
    2013年10月21日、2014年10月20日各偿还50万美元。此项借款由本公司控股股东
    巨力集团有限公司提供第三方连带责任保证担保,由本公司以原值2000万元的现
    有机器设备以及捆绑索具项目建成后形成的机器设备作抵押担保。
    (十一)专项应付款
    2009年6月30日,公司专项应付款余额500,000.00元,系公司根据冀财建[2009]61
    号文收到的“企业技术中心创新能力建设项目”专项资金。
    (十二)递延收益
    项 目 2008.12.31 本期增加额 本期减少额 2009.6.30
    与资产相关的政府补助:
    契税补助1 9,255,545.05 130,243.44 9,125,301.61
    契税补助2 2,879,278.63 29,480.00 2,849,798.63
    土地出让金补助 31,787,904.07 325,310.14 31,462,593.93
    技改项目贴息补助 3,500,000.00 3,500,000.00
    合 计 47,422,727.75 485,033.58 46,937,694.17
    1、契税补助1
    根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18 号“关于印发《徐水县鼓励投资和
    招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”的规定,以及徐水县人民政府
    领导议事纪要[2007]18 号的意见,本公司在办理股东巨力集团有限公司在本公司
    设立时用以出资的土地、房产等资产的过户手续时已经缴纳的契税,由徐水县财
    政局予以补助。2007 年公司收到此项补助款9,641,664.00 元,并按照相关资产的
    预计使用年限进行摊销。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-291
    2、契税补助2
    根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18 号“关于印发《徐水县鼓励投资和
    招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”的规定,本公司2007 年购入的
    用于建设索具生产园区的土地时缴纳的契税2,948,000.00 元,由徐水县财政局一
    次性予以补助。2007 年公司收到此项补助款2,948,000.00 元,并按照土地使用权
    的预计使用年限进行摊销。
    3、土地出让金补助
    根据徐水县委、徐水县政府徐发[2006]18 号“关于印发《徐水县鼓励投资和
    招商引资优惠政策即奖励办法(试行)》的通知”的规定,以及徐水县发展改革
    局“关于对巨力索具股份有限公司建设索具大园区项目要求享受优惠政策的审
    核意见”,本公司2007 年购入的用于建设索具生产园区的土地时支付的土地出
    让金的县级留成部分,由徐水县财政局一次性予以补助。2007 年、2008 年公司
    分别收到此项补助款31,657,505.00 元和873,507.00 元,并按照土地使用权的预计
    使用年限进行摊销。
    4、技改项目贴息补助
    根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会保财建[2008]128 号“关于下
    达2008 年度第一批省主导产业技术改造项目贴息资金的通知”的规定,本公司
    2008 年收到“钢索具及软索具技改扩建项目”的贷款贴息补助资金3,500,000.00
    元,待相关项目完工后按照资产预计使用年限进行摊销。
    十二、发行人最近三年及一期末的股东权益
    (一)股本
    项目 自然人持有股份 境内法人持有股份 股本总额
    2006 年1 月1 日 13,000,000.00 247,000,000.00 260,000,000.00
    2006 年增加 60,000,000.00 60,000,000.00
    2006 年减少
    2006 年12 月31 日 13,000,000.00 307,000,000.00 320,000,000.00
    2007 年增加 119,000,000.00 30,000,000.00 149,000,000.00
    2007 年减少 119,000,000.00 119,000,000.00巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-292
    项目 自然人持有股份 境内法人持有股份 股本总额
    2007 年12 月31
    日
    132,000,000.00 218,000,000.00 350,000,000.00
    2008 年增加
    2008 年减少
    2008 年12 月31
    日
    132,000,000.00 218,000,000.00 350,000,000.00
    2009年1-6月增加
    2009年1-6月减少
    2009年6月30日 132,000,000.00 218,000,000.00 350,000,000.00
    公司的股本结构及其变动情况详见本招股书“第五节发行人基本情况”之
    “三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。
    (二)资本公积
    项目 股本溢价 其他资本公积 合计
    2006 年1 月1 日 88,385,684.31 88,385,684.31
    2006 年增加 40,992.04 40,992.04
    2006 年减少 5,520,289.68 5,520,289.68
    2006 年12 月31 日 82,865,394.63 40,992.04 82,906,386.67
    2007 年增加 105,000,000.00 1,100,000.00 106,100,000.00
    2007 年减少 102,310,832.82 102,310,832.82
    2007 年12 月31 日 85,554,561.81 1,140,992.04 86,695,553.85
    2008 年增加 6,685,309.95 6,685,309.95
    2008 年减少
    2008 年12 月31 日 92,239,871.76 1,140,992.04 93,380,863.80
    2009年1-6月增加
    2009年1-6月减少
    2009年6月30日 92,239,871.76 1,140,992.04 93,380,863.80
    1、股本溢价的变动情况
    公司2007 年度发生了同一控制下的企业合并事项,按照相关规定对比较期
    间的合并财务报表进行了追溯调整,公司对因合并而增加的净资产在比较报表中
    调整了资本公积——股本溢价,由此产生2006 年初资本公积——股本溢价
    88,385,684.31 元,2006 年股本溢价变动数为因追溯调整合并财务报表所形成的净
    资产变动额。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-293
    2007 年发生同一控制下的企业合并时,公司按照所享有的被合并方账面净资
    产价值与支付的对价之间的差额计入资本公积——股本溢价,于期末编制合并财
    务报表时对合并日前归属于母公司的留存收益进行了调整,同时对期初净资产变
    动所产生的股本溢价进行了调整,由此形成2007 年度资本公积——股本溢价减
    少数102,310,832.82 元。
    2007 年度资本公积——股本溢价增加数105,000,000.00 元为公司增资时股东投
    入资本的股本溢价。
    2008 年度资本公积——股本溢价增加额6,685,309.95 元为:因购买子公司巨
    力乐凯钢丝绳索具有限公司少数股权产生1,001,476.26 元,因购买子公司巨力天
    威吊装带有限公司少数股权产生5,683,833.69 元。
    2、其他资本公积的变动情况
    根据保定市财政局、保定市发展和改革委员会2007 年11 月30 日下发的保财
    建[2007]148 号“关于下达2007 年度第二批资源节约综合利用专项资金的通
    知”,公司2007 年度收到热处理工艺优化项目专项资金100 万元,按照上述文
    件的规定,计入“资本公积”项目核算。
    根据保定市中小企业局“关于下达2007 年度产业集群技术服务项目专项补
    助资金的通知”,下拨给本公司100,000.00 元产业集群技术服务专项资金,按照
    上述文件的规定,计入“资本公积”项目核算。
    (三)盈余公积
    项 目 法定公积金 法定公益金 合 计
    2006 年1 月1 日 3,931,905.56 1,965,952.78 5,897,858.34
    2006 年提取 4,336,231.04 4,336,231.04
    2006 年其他增加 3,799,796.99 3,799,796.99
    2006 年减少 1,965,952.78 1,965,952.78
    2006 年12 月31 日 12,067,933.59 12,067,933.59
    2007 年提取 15,128,874.05 15,128,874.05
    2007 年减少
    2007 年12 月31 日 27,196,807.64 27,196,807.64巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-294
    项 目 法定公积金 法定公益金 合 计
    2008 年提取 15,565,538.68 15,565,538.68
    2008 年减少
    2008 年12 月31 日 42,762,346.32 42,762,346.32
    2009 年1-6 月提取
    2009 年1-6 月减少
    2009 年6 月30 日 42,762,346.32 42,762,346.32
    公司2007 年度发生了同一控制下的企业合并事项,按照相关规定对比较期
    间的合并财务报表进行了追溯调整,2006 年1 月1 日盈余公积余额及2006 年盈
    余公积其他增加额中的1,833,844.21 元为因合并而产生的归属于母公司的盈余公
    积。
    2006 年减少数及其他增加额中的1,965,952.78 元,系根据《公司法》及财企
    [2006]67 号《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定,将以
    前年度已计提的公益金转入法定盈余公积管理使用的数额。
    (四)未分配利润
    项 目 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    归属于母公司的净利润 98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 47,942,630.98
    加:年初未分配利润 239,397,266.85 220,942,719.89 61,237,321.32 17,704,957.15
    同一控制下合并的子公司
    合并日前归属于母公司的
    未分配利润
    13,403,757.37 -74,035.77
    减:提取法定盈余公积 15,565,538.68 15,128,874.05 4,336,231.04
    可供投资者分配的利润 337,631,307.74 378,620,976.70 220,942,719.89 61,237,321.32
    减:提取任意盈余公积
    应付普通股股利 139,223,709.85
    期末未分配利润 337,631,307.74 239,397,266.85 220,942,719.89 61,237,321.32
    2008 年5 月30 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过了《巨
    力索具有限公司关于截至2007 年9 月30 日经审计的未分配利润的分配方案》:“公
    司2008 年2 月23 日召开的2007 年年度股东大会已审议通过了《关于首次公开发
    行股票前的滚存利润的分配方案》,同意公司截至2007 年9 月30 日经审计的未
    分配利润139,223,709.85 元归公司2007 年9 月30 日登记在册的股东巨力集团有限巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-295
    公司、巨力缆索工程有限公司、杨建忠、杨建国、杨会德、杨子六方股东按其当
    时的持股比例享有。现拟将上述全部未分配利润139,223,709.85 元以现金股利方
    式对上述六方股东实施分配,向各股东分配明细如下:巨力集团有限公司
    122,683,933.13 元;巨力缆索工程有限公司10,873,371.74 元;杨建忠1,740,296.37
    元(含税);杨建国1,308,702.87 元(含税);杨会德1,308,702.87 元(含税);杨子
    1,308,702.87 元(含税);合计:139,223,709.85 元。
    2008 年6 月14 日,公司召开了2008 年第三次临时股东大会,审议通过了上
    述分配方案。
    截至2008 年6 月18 日,公司依照股东大会决议实施了上述分配方案。
    (五)少数股东权益
    少数股东名称
    少数股
    权比例
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31 子公司
    乐凯保定化工设计研究院 40%
    68,275,717.84 67,995,491.74 巨力乐凯钢丝绳索具有限公司
    保定天威保变电气股份有限公司 49% 76,895,164.42 68,293,531.12 巨力天威吊装带有限公司
    巨力集团有限公司 20% 1,900,418.45 大连巨力索具有限公司
    巨力集团有限公司 20% 1,900,207.52 哈尔滨巨力索具有限公司
    巨力集团有限公司 20% 1,174,540.88 北京巨力索具有限公司
    巨力集团有限公司 20% 598,956.55 河南巨力索具有限公司
    巨力集团有限公司 10% 591,564.21 徐水巨力物资供应有限公司
    巨力集团有限公司 25% 924,515.84 巨力集团徐水锻造索具有限公司
    合 计 145,170,882.26 143,379,226.31
    十三、发行人最近三年及一期的现金流量
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、经营活动产生的现金流量净额 170,268,812.27 216,833,343.99 131,244,212.16 46,791,731.79
    二、投资活动产生的现金流量净额 -96,463,167.27 -324,269,557.29 -310,332,924.78 -142,446,702.35
    三、筹资活动产生的现金流量净额 -140,878,346.65 153,823,640.93 209,088,540.14 124,922,092.63
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,139,470.54 1,960,171.17 2,065,004.10 514,376.66
    五、现金及现金等价物净增加额 -65,933,231.11 48,347,598.80 32,064,831.62 29,781,498.73
    加:期初现金及现金等价物余额 134,300,978.49 85,953,379.69 53,888,548.07 24,107,049.34
    六、期末现金及现金等价物余额 68,367,747.38 134,300,978.49 85,953,379.69 53,888,548.07
    最近三年及一期,公司无不涉及现金收支的重大投资和筹资活动。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-296
    十四、发行人财务报表附注中的日后事项、或有事项及其他重要事项
    (一)日后事项
    公司无需要披露的资产负债表日后事项。
    (二)或有事项
    截至2009 年6 月30 日止,公司没有需要说明的或有事项。
    (三)其他重要事项
    2009 年3 月15 日,公司召开了2009 年第三次临时股东大会,审议通过了《巨
    力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司哈尔滨巨力索具有限公司的议
    案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司南京巨力索具有限公司的
    议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司河南巨力索具有限公司
    的议案》、《巨力索具股份有限公司关于吸收合并全资子公司巨力乐凯钢丝绳索具
    有限公司的议案》。截至本财务报告出具之日,公司吸收合并上述公司的法律程
    序正在进行中。
    十五、发行人最近三年及一期的主要财务指标
    除非特别指明,以下财务指标均以合并财务报表的数据为基础计算。
    (一)净资产收益率和每股收益
    按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号——净资产
    收益率和每股收益的计算及披露(2007 年修订)》的要求,公司2006 年度至2009
    年1-6 月的净资产收益率及每股收益如下:
    净资产收益率 每股收益
    时间 报告期利润
    全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    2009 11.92% 12.68% 0.28 0.28
    年1-6
    月 扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    12.27% 13.05% 0.29 0.29
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    23.88% 24.57% 0.50 0.50
    2008
    年度 扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    23.68% 24.36% 0.49 0.49巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-297
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    2007 23.57% 28.99% 0.50 0.50
    年度 扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    16.43% 20.20% 0.35 0.35
    归属于公司普通股股东的净
    利润
    10.07% 11.39% 0.17 0.17
    2006
    年度 扣除非经常性损益后归属于
    公司普通股股东的净利润
    7.02% 7.94% 0.12 0.12
    1、净资产收益率的计算公式
    (1)全面摊薄净资产收益率=归属于普通股股东的利润÷归属于普通股股东
    的期末净资产
    (2)加权平均净资产收益率=P/(E0 + NP÷2 + Ei×Mi÷M0 - Ej×Mj÷
    M0±Ek×Mk÷M0)
    其中:P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后
    归属于公司普通股股东的净利润;NP 为归属于公司普通股股东的净利润;E0 为
    归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、
    归属于公司普通股股东的净资产;Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于
    公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至
    报告期期末的月份数;Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek
    为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk 为发生其他净资产增减变动下
    一月份起至报告期期末的月份数。
    2、每股收益的计算公式
    (1)基本每股收益 = P ÷ S
    S= S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk
    其中:P 为归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于普
    通股股东的净利润;S 为发行在外的普通股加权平均数;S0 为期初股份总数;S1
    为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新
    股或债转股等增加股份数;Sj 为报告期因回购等减少股份数;Sk 为报告期缩股
    数;M0 报告期月份数;Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为
    减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-298
    (2)稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费
    用)×(1-所得税率)]/(S0 + S1 + Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0—Sk+认股权
    证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
    认股权证、期权行权增加的普通股加权平均数=拟行权时转换的普通股股数
    -行权价格×拟行权时转换的普通股股数÷当期普通股平均市场价格。
    (二)其他主要财务指标
    财务指标 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动比率(倍) 0.82 1.01 1.25 1.16
    速动比率(倍) 0.60 0.70 0.77 0.66
    无形资产(扣除土地使用权)占净资产
    比例
    0.26%
    0.29% 0.18% 0.08%
    资产负债率(母公司) 61.56% 63.97% 55.62% 65.25%
    财务指标 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    应收账款周转率(次) 2.48 5.63 6.21 6.23
    存货周转率(次) 1.62 2.87 2.56 2.14
    息税折旧摊销前利润(元) 152,201,942.81 289,682,152.51 253,713,009.77 128,263,523.68
    利息保障倍数 5.74 5.11 11.48 6.25
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.62 0.37 0.15
    每股净现金流量(元) -0.19 0.14 0.09 0.09
    上述财务指标计算公式如下:
    流动比率=流动资产/流动负债
    速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
    无形资产(扣除土地使用权)占净资产的比例=无形资产(扣除土地使用权)
    /净资产
    资产负债率(母公司)=负债总额/资产总额
    应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额(最近三年按年计算,最近
    一期按半年计算。)
    存货周转率=营业成本/存货平均余额(最近三年按年计算,最近一期按半
    年计算。)
    息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+
    长期待摊费用摊销
    利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/(利息支出+资本化利息)巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-299
    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/期末普
    通股股份总数
    每股净现金流量=现金流量净额/期末普通股股份总数
    十六、发行人最近三年的备考利润表
    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7
    号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》(证监会计字
    [2007]10 号)的有关规定,本公司假定自申报财务报表期初2006 年1 月1 日开
    始全面执行《企业会计准则》(财政部2006 年2 月15 日颁布),编制了比较期间
    的备考利润表。
    备考利润表与申报报表之间存在的主要会计政策差异如下:根据《企业会计
    准则第9 号——职工薪酬》的规定,本公司将原准则计提的职工福利费结余计入
    结余当期的损益;根据《企业会计准则第17 号——借款费用》的规定,本公司将
    用于固定资产购建的一般借款利息予以资本化;对于各比较期间发生的固定资产
    大修理费等按照原准则和《企业会计制度》的规定进行摊销的费用,于发生时直
    接计入当期损益。公司对上述事项调整后编制了比较期间的备考利润表如下:
    项 目 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    一、营业收入 687,004,059.70 1,369,720,800.08 1,160,210,416.28 742,718,183.42
    减:营业成本 428,439,207.80 866,410,925.42 758,417,209.97 517,946,939.68
    营业税金及附加 4,374,807.52 7,346,560.59 4,126,794.91 2,317,429.80
    销售费用 74,043,287.20 166,790,866.35 125,664,441.98 90,920,974.45
    管理费用 44,560,876.96 84,816,448.45 56,119,884.99 32,517,487.35
    财务费用 15,305,676.02 36,684,175.68 13,926,222.79 14,632,847.71
    资产减值损失 2,774,117.31 851,168.76 5,247,518.75 3,429,471.84
    加:公允价值变动收益
    投资收益 -92.40
    二、营业利润 117,506,086.89 206,820,654.83 196,708,250.49 80,953,032.59
    加:营业外收入 807,543.70 7,139,310.99 6,673,438.98 3,428,288.68
    减:营业外支出 3,741,601.44 4,772,308.22 2,002,385.56 310,375.10
    三、利润总额 114,572,029.15 209,187,657.60 201,379,303.91 84,070,946.17
    减:所得税费用 16,337,988.26 32,545,734.42 24,817,910.37 19,446,624.39
    四、净利润 98,234,040.89 176,641,923.18 176,561,393.54 64,624,321.78巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-300
    其中:被合并方在合并前实现的
    净利润
    31,353,377.59 30,673,717.86
    归属于母公司所有者的净
    利润
    98,234,040.89 173,243,795.49 161,430,515.25 50,273,322.91
    少数股东损益 3,398,127.69 15,130,878.29 14,350,998.87
    五、每股收益
    (一)基本每股收益 0.28 0.50 0.50 0.17
    (二)稀释每股收益 0.28 0.50 0.50 0.17
    十七、发行人设立时的资产评估情况
    本公司是经河北省人民政府股份制领导小组办公室《关于同意发起设立巨力
    索具股份有限公司的批复》(冀股办[2004]45号)的批准,由巨力集团有限公
    司、巨力缆索工程有限公司2家法人单位和杨建忠、杨建国、杨会德、杨子4名自
    然人共同发起设立的股份有限公司。设立时,各发起人的出资情况如下表:
    发起人名称 出资金额
    (万元)
    出资方式
    巨力集团有限公司 22,200
    经评估的存货、固定资产、土地使用权:
    22,180.82万元;货币:19.18万元。
    巨力缆索工程有限公司 2,500 经评估的固定资产28,683,535.13元
    杨建忠 400 货币
    杨建国 300 货币
    杨会德 300 货币
    杨 子 300 货币
    合 计 26,000 —
    (一)巨力集团用以出资的资产评估情况
    巨力集团用以出资的非货币资产为与索具业务有关的存货、固定资产、土
    地使用权。存货为原材料、在产品和产成品;固定资产为房屋建筑物和机器设备;
    土地使用权为巨力集团有限公司拟出资设立本公司涉及的工业园区中1 号车间、
    办公楼所占土地的土地使用权,土地面积为85,005.81 平方米。
    巨力集团用以出资的上述存货、固定资产已由北京京都资产评估有限责任
    公司进行资产评估,并由其出具《巨力集团有限公司拟出资设立股份公司项目资
    产评估报告书》(京都评报字[2004]第088 号)。巨力集团用以出资的土地使用
    权已由河北中冀地产评估有限责任公司进行资产评估,并由其出具《土地估价报
    告》[(河北)中冀(2004)(估)字第81 号]。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-301
    上述两项评估的基准日均为2004 年9 月30 日,存货和固定资产的主要评估
    方法为成本法和市场法,土地的主要估价方法为基准地价系数修正法和成本逼进
    法。
    巨力集团委托评估资产账面价值为18,598.30 万元,调整后账面价值为
    18,598.30 万元,评估值为22,180.82 万元,评估值比调整后账面价值增加了3,582.52
    万元,增值率为19.26%,增值原因主要为当地土地价格大幅上升,建筑物购置成
    本较低,以及机器设备等通用设备价格上涨。具体情况如下:
    项目 账面价值 调整后账面价值 评估价值 增减值 增值率%
    流动资产 4,138.37 4,138.37 4,138.37 0.00 0.00
    固定资产 13,189.94 13,189.94 15,490.58 2,300.64 17.44
    其中:建筑物 7,597.77 7,597.77 9,421.95 1,824.18 24.01
    机器设备 5,592.18 5,592.18 6,068.63 476.46 8.52
    无形资产 1,269.99 1,269.99 2,551.87 1,281.89 100.94
    其中:土地使用权 1,269.99 1,269.99 2,551.87 1,281.89 100.94
    资产合计 18,598.30 18,598.30 22,180.82 3,582.52 19.26
    (二)巨力缆索用以出资的资产评估情况
    巨力缆索用以出资的非货币资产为与缆索制造业务有关的固定资产,主要
    包括房屋建筑物和机器设备。
    巨力缆索用以出资的上述固定资产已由北京京都资产评估有限责任公司进
    行资产评估,并由其出具《巨力缆索工程有限公司拟出资设立股份公司项目资产
    评估报告书》(京都评报字[2004]第089 号)。
    本次评估的基准日为2004 年9 月30 日,主要评估方法为成本法。
    巨力缆索委托评估资产账面价值为2,956.50 万元,调整后账面价值为2,956.50
    万元,评估值为2,868.35 万元,评估值比调整后账面价值减少了88.15 万元,减
    值率为2.98%,减值的主要原因是巨力缆索厂房起重能力减弱,以及缆索生产线
    使用率较高导致评估确认的成新率较低。具体情况如下:
    项目 账面价值 调整后账面价值 评估价值 增减值 增值率%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-302
    固定资产
    其中:建筑物 1,074.93 1,074.93 1,054.18 -20.76 -1.93
    机器设备 1,881.57 1,881.57 1,814.18 -67.39 -3.58
    固定资产合计 2,956.50 2,956.50 2,868.35 -88.15 -2.98
    十八、发行人设立时及以后历次验资报告
    公司设立时及以后历次验资报告详见本招股书“第五节发行人基本情况”
    之“三、发行人设立以来股本的形成及其变化和重大资产重组情况”。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-303
    第十一节 管理层讨论与分析
    本节中,“金额单位”除非特指,均指人民币元;“最近三年及一期”除非
    特指,均指2009 年1-6 月、2008 年度、2007 年度和2006 年度。
    一、发行人财务状况分析
    (一)资产结构
    1、最近一期末的资产构成
    资产 2009.6.30 占比
    流动资产:
    货币资金 230,791,011.92 11.49%
    应收票据 9,814,540.28 0.49%
    应收账款 278,549,951.64 13.86%
    预付款项 110,502,743.80 5.50%
    其他应收款 11,536,959.60 0.57%
    存货 231,916,910.97 11.54%
    流动资产合计 873,112,118.21 43.45%
    非流动资产:
    长期股权投资 2,700,000.00 0.13%
    固定资产 637,040,159.26 31.70%
    在建工程 353,240,606.46 17.58%
    无形资产 140,097,142.82 6.97%
    长期待摊费用 905,527.57 0.05%
    递延所得税资产 2,472,616.87 0.12%
    非流动资产合计 1,136,456,052.98 56.55%
    资产总计 2,009,568,171.19 100.00%
    2009 年6 月30 日,公司资产总计为2,009,568,171.19 元,其中流动资产合计
    873,112,118.21 元,占总资产的比例为43.45%;非流动资产合计1,136,456,052.98 元,
    占总资产的比例为56.55%。
    上述流动资产中,主要资产为货币资金、应收账款、预付款项和存货,四者
    占总资产的比例分别为11.49%、13.86%、5.50%和11.54%,四者合计占总资产的
    42.39%,合计占流动资产的97.55%。
    上述非流动资产中,主要资产为固定资产、在建工程和无形资产,三者占总巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-304
    资产的比例分别为31.70%、17.58%和6.97%,三者合计占总资产的56.25%,合计
    占非流动资产的99.47%。
    (1)货币资金
    2009.6.30
    项 目
    原币金额 折算汇率 人民币
    现金
    人民币 198,910.03 198,910.03
    小 计 198,910.03 198,910.03
    银行存款
    人民币 47,607,526.10 47,607,526.10
    美元 3,008,213.86 6.8319 20,551,816.23
    瑞士法朗 156.09 6.3198 986.46
    欧元 882.56 9.6408 8,508.56
    小 计 68,168,837.35
    其他货币资金
    人民币 160,001,712.02 160,001,712.02
    美元 347,204.28 6.8319 2,372,064.92
    瑞士法朗 206.22 6.3198 1,303.27
    欧元 4,997.96 9.6408 48,184.33
    小 计 162,423,264.54
    合 计 230,791,011.92
    2009 年6 月30 日,公司货币资金合计为230,791,011.92 元,主要为银行存款
    68,168,837.35 元和其他货币资金162,423,264.54 元。
    其他货币资金的构成为银行承兑汇票保证金存款155,330,411.09 元、保函保
    证金存款4,671,300.93 元和信用证保证金存款2,421,552.52 元。因公司以银行承兑
    汇票结算的采购业务增加,导致期末银行承兑汇票保证金存款余额较大。
    (2)应收账款
    2009.6.30
    类别
    账面余额
    占应收账款
    余额比例
    坏账准备
    计提
    比例
    单项金额重大的应收账款 172,363,937.35 58.56% 9,158,603.46 5.45%
    单项金额不重大但信用风
    险较大的应收账款巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-305
    2009.6.30
    类别
    账面余额
    占应收账款
    余额比例
    坏账准备
    计提
    比例
    其他不重大应收账款 121,992,715.87 41.44% 6,648,098.12 5.26%
    合 计 294,356,653.22 100.00% 15,806,701.58
    注:单项金额重大的应收账款指账面余额单项大于100 万元的款项;单项金额不重大但
    信用风险较大的应收账款指账面余额单项小于100 万元且已逾期的款项;其他不重大应收账
    款指账面余额单项小于100 万元且在信用期内的款项。
    2009 年6 月30 日,本公司应收账款账面余额为294,356,653.22 元,账面价值
    为278,549,951.64 元。总体来看,应收账款质量较好,主要表现在以下方面:
    1)本公司无逾期收不回的应收账款。
    2)从全部应收账款的账龄情况看,占应收账款余额94.46%的部分的账龄在
    一年以内;账龄在1 至2 年的应收账款余额13,783,768.42 元,占应收账款余额的
    4.68%;账龄在2 年以上的应收账款余额2,527,831.54 元,占应收账款余额的0.86%。
    2009 年6 月30 日
    账 龄
    账面余额 占比 账面净额
    1 年以内 278,045,053.26 94.46% 264,375,077.99
    1—2 年 13,783,768.42 4.68% 12,405,391.57
    2—3 年 2,527,831.54 0.86% 1,769,482.08
    3-4 年
    4-5 年
    5 年以上
    合 计 294,356,653.22 100.00% 278,549,951.64
    3)应收账款余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠
    款,也无其他关联方应收账款。
    4)本公司应收账款的主要欠款单位均为大中型工程建设、施工企业,实力
    较强,运作规范,信用良好,与本公司长期合作。本公司应收账款的前五名债务
    人的欠款情况如下表:
    单位名称 金额 账龄
    占应收账款
    总额比例
    海洋石油工程股份有限公司 16,569,059.87 1 年以内 5.63%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
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    单位名称 金额 账龄
    占应收账款
    总额比例
    上海江南长兴重工有限责任公司 11,706,403.56 1 年以内 3.98%
    重庆城建控股(集团)有限责任公司 10,460,000.00 1 年以内 3.55%
    浙江东海岸船业有限公司 7,980,080.50 1 年以内 2.71%
    沪东中华造船集团有限公司 6,026,598.92 1 年以内 2.05%
    合 计 52,742,142.85 17.92%
    期末,公司对于单项金额重大的应收款项逐项进行减值测试,有客观证据表
    明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值
    损失,计提坏账准备;对于单项金额非重大以及经单独测试后未发现减值的应收
    款项,采用账龄分析法计提坏账准备。2008 年12 月31 日,本公司已足额计提了
    坏账准备,减值准备提取情况与资产质量实际状况相符。
    (3)预付款项
    2009 年6 月30 日
    账 龄
    金 额 比例(%)
    1 年以内 87,113,972.23 78.83
    1—2 年 22,638,602.16 20.49
    2—3 年 750,169.41 0.68
    3 年以上
    合 计 110,502,743.80 100.00
    2009 年6 月30 日,公司预付款项合计110,502,743.80 元,包括预付材料及配
    件采购款19,927,504.04 元和预付生产线及设备采购款90,575,239.76 元。
    1)预付款项较大的主要原因是公司为6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具
    项目、0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目两个本次公开发行股票募集资金投资
    项目以及5 万吨金属索具项目支付的生产线及设备预付款增加。金额较大的预付
    款项如下表:
    单位名称 金额 性质
    Wafios AG(瓦菲奥斯集团) 40,761,285.21 预付链条生产线款
    哈尔滨三方自动化技术有限公司 15,929,553.51 预付设备款
    包头冶金矿山机械制造有限公司 13,013,571.33 预付钢丝绳生产线款
    中华人民共和国保定海关 5,434,554.29 预付链条生产线税款巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-307
    单位名称 金额 性质
    邢台钢铁有限责任公司 3,790,108.11 预付材料款
    合 计 78,929,072.45
    2)期末余额中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款,也
    无其关联方欠款。
    3)期末余额中超过1 年的预付款项为尚未到货的设备预付款。
    (4)存货
    2009.6.30
    项 目
    金 额 占比 跌价准备
    原材料 66,431,641.65 28.64%
    包装物 16,103.30 0.01%
    低值易耗品 17,435,447.83 7.52%
    在产品 48,776,124.04 21.03%
    半成品 6,361,721.52 2.74%
    库存商品 92,895,872.63 40.06%
    合 计 231,916,910.97 100.00%
    2009 年6 月30 日,公司存货合计231,916,910.97 元,主要为原材料、在产品
    和库存商品,三项合计占存货的89.73%。
    上述存货中,库存商品余额较大,为92,895,872.63 元,占存货比例40.06%。
    库存商品占比较大的情况主要是由本公司的经营模式导致的。本公司的经营模式
    为:生产模式是“以销定产”,即按订单组织生产,但对于钢丝绳、卸扣等标准
    化通用型产品则在以销定产的基础上实行“以产促销”,即保持基本定额储备,
    以快速满足市场需求;销售模式是主要通过公司总部销售部门直接销售,通过此
    渠道的销售约占本公司全部销售的90%以上,本公司各驻外销售子公司、办事处
    的主要职能是为本公司开拓市场、开展售后服务提供支持配合,同时为缩短供货
    周期、方便客户、提升市场竞争力,直接经营部分钢丝绳、卸扣等标准化通用产
    品,即向公司总部直接以市场中间商价格采购、仓储、销售部分该类产品。
    在此经营模式下,2009 年6 月30 日,公司9,289.59 万元库存商品主要由以
    下几个部分构成:1、公司各驻外销售子公司、办事处备有的钢丝绳、卸扣等标
    准化通用产品库存3,718.43 万元;2、总部国内销售已生产待发货产成品2,883.42巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-308
    万元;3、已发出未安装验收完成产成品1,897.63 万元;4、出口销售已出厂待办
    出口报关手续的产成品790.11 万元。
    经检查,本公司期末存货不存在减值迹象,故未计提存货跌价准备。存货账
    面价值与资产质量实际状况相符。
    (5)固定资产
    2009.6.30
    项目
    原价 累计折旧 减值准备净额 占比
    房屋建筑物 332,048,416.16 31,345,221.87 300,703,194.29 47.20%
    机器设备 402,633,648.53 106,501,572.17 296,132,076.36 46.49%
    运输工具 50,346,219.81 16,068,337.26 34,277,882.55 5.38%
    其他设备 11,998,277.02 6,071,270.96 5,927,006.06 0.93%
    合计 797,026,561.52 159,986,402.26 637,040,159.26 100.00%
    2009 年6 月30 日,公司固定资产账面价值合计为637,040,159.26 元,主要为
    房屋建筑物和机器设备,两项合计占固定资产的93.69%。
    经检查,固定资产于期末无迹象表明已发生减值,故未计提固定资产减值准
    备。固定资产账面价值与资产质量实际状况相符。
    (6)在建工程
    2009.6.30
    项 目
    (资本化利息)
    占比
    资金
    来源
    预算数
    (万元)
    工程投入占
    预算比例
    6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨156,507,429.24
    钢丝绳索具项目 (9,028,100.36)
    44.31% 自筹50,000 36%
    0.9 万吨链条及0.6 万吨链68,890,721.51
    条索具项目 (5,684,944.34)
    19.50% 自筹18,000 38%
    113,478,583.47
    5 万吨金属索具项目
    (7,360,706.91)
    32.13% 自筹25,000 48%
    工程技术中心大楼 11,110,385.00 3.14% 自筹4,500 25%
    零星工程 3,253,487.24 0.92% 自筹
    353,240,606.46 100.00%
    合 计
    (22,073,751.61)
    2009 年6 月30 日,公司在建工程账面价值合计为353,240,606.46 元,主要为
    公司6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目、0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索
    具项目和5 万吨金属索具项目三个项目的投资额,三个项目在建工程账面价值合巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-309
    计为338,876,734.22 元,占在建工程的95.93%,其中资本化利息合计为22,073,751.61
    元。
    上述三个项目中,前两个项目为本次公开发行股票募集资金投资项目。2009
    年6 月30 日,上述两个募集资金投资项目的账面价值合计为225,398,150.75 元,
    占在建工程的63.81%,其中资本化利息合计为14,713,044.7 元。
    经检查,上述在建工程于期末无迹象表明已发生减值,故未计提在建工程减
    值准备。
    (7)无形资产
    2009.6.30
    项 目
    原价 累计摊销 账面价值 占比 剩余摊销年限
    土地使用权 146,039,117.30 8,076,870.31 137,962,246.99 98.48% 43.27-48.33
    商标权 1,440,500.00 190,737.49 1,249,762.51 0.89% 8.08-10.00
    信息系统软件 1,116,000.00 230,866.68 885,133.32 0.63% 2.97-4.00
    合计 148,595,617.30 8,498,474.48 140,097,142.82 100.00%
    2009 年6 月30 日,公司无形资产账面价值合计为140,097,142.82 元,主要为
    土地使用权账面价值137,962,246.99 元,其占无形资产的比例为98.48%。
    上述土地使用权价值对应土地使用权7 宗,面积合计为440,242.34 平方米,
    均取得相应的《国有土地使用证》,主要用于本公司和子公司巨力乐凯的生产经
    营与办公,取得方式和取得时间等具体情况详见本招股书“第六节 业务与技
    术”之“五、(二)1、土地使用权”。
    经检查,公司无形资产于期末不存在减值迹象,故未计提无形资产减值准备。
    无形资产账面价值与资产质量实际状况相符。
    2、最近三年及一期末资产结构的变化情况
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    资产
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    流动资产:
    货币资金 230,791,011.92 11.49% 268,163,852.60 13.83% 206,572,980.05 12.58% 185,925,177.72 14.13%
    应收账款 278,549,951.64 13.86% 245,932,473.74 12.68% 212,732,721.48 12.96% 138,593,718.67 10.53%
    预付款项 110,502,743.80 5.50% 146,470,581.64 7.55% 56,940,472.21 3.47% 38,387,659.24 2.92%
    存货 231,916,910.97 11.54% 297,277,146.57 15.33% 307,092,518.55 18.71% 284,337,143.22 21.61%
    其他 21,351,499.88 1.06% 10,190,183.83 0.53% 17,911,246.05 1.09% 12,816,749.19 0.97%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-310
    流动资产合计 873,112,118.21 43.45% 968,034,238.38 49.92% 801,249,938.34 48.81% 660,060,448.04 50.17%
    非流动资产:
    固定资产 637,040,159.26 31.70% 614,272,487.36 31.68% 604,731,630.64 36.84% 486,195,903.19 36.96%
    在建工程 353,240,606.46 17.58% 209,258,327.67 10.79% 85,183,363.23 5.19% 75,854,116.16 5.77%
    无形资产 140,097,142.82 6.97% 141,512,981.82 7.30% 144,169,353.96 8.78% 88,483,895.58 6.73%
    其他 6,078,144.44 0.30% 6,016,763.64 0.31% 6,179,660.29 0.38% 5,003,484.75 0.38%
    非流动资产合计1,136,456,052.98 56.55% 971,060,560.49 50.08% 840,264,008.12 51.19% 655,537,399.68 49.83%
    资产总计 2,009,568,171.19 100.00% 1,939,094,798.87 100.00% 1,641,513,946.46 100.00% 1,315,597,847.72 100.00%
    最近三年及一期末,公司的资产结构呈现以下特点:
    (1)从总量上看,首先,最近三年,公司流动资产及其主要构成项货币资
    金、应收账款和预付款项、非流动资产及其主要构成项固定资产、在建工程和无
    形资产的总量水平都获得了持续稳定的增长,从而导致总资产也以持续较快的速
    度增长。各项资产持续稳定增长的主要原因是为了满足公司产品市场不断增长的
    需求,公司加大了固定资产、在建工程、无形资产等非流动资产的投资力度,不
    断提升各主要产品的产能,生产经营规模也获得持续较快增长,从而也导致了货
    币资产、应收账款、预付款项等流动资产的增长。
    其次,最近一期,由于流动资产中除了应收账款有所上升外,货币资金、预
    付账款、存货均有所下降,从而导致总资产增速放缓。
    具体而言,首先,最近三年,公司固定资产、在建工程、无形资产等非流动
    资产的投资情况详见本招股书“三、发行人资本性支出分析”;公司主要产品的
    产能、产量的变动情况详见本招股书“第六节业务与技术”之“四(三)1、主
    要产品的产能、产量、销量、销售收入及销售价格”;公司货币资金、应收账款、
    预付款项等流动资产随着公司经营规模的不断扩大而不断增长,而公司经营规模
    的扩大集中从营业收入中体现出来,最近三年公司营业收入的增长情况详见本节
    “二、(一)1、营业收入的构成”。
    其次,最近一期,应收账款上升的主要原因是在当前市场环境下,为了加强
    市场控制度,公司对信誉良好的客户及重点客户延长了信用期10-30 天;货币资
    金下降的主要原因是公司提前偿还了巨力集团委托上海浦东发展银行天津分行
    向本公司发放的委托贷款125,000,000.00 元;预付账款下降的主要原因是支付预
    付款购买的设备到货验收结算;存货下降的主要原因是钢材等原材料采购价格降
    低导致主要材料成本下降,同时公司加强了存货管理,提高了存货周转率。巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-311
    (2)从结构上看,首先,最近三年,在各项主要资产总量水平持续稳定增
    长的情况下,公司资产结构保持稳定,主要表现在以下方面:
    流动资产和非流动资产的结构保持稳定。最近三年,流动资产在总资产的占
    比分别为49.92%、48.81%、50.17%,非流动资产在总资产的占比分别为50.08%、
    51.19%、49.83%。
    在流动资产中,货币资金、应收账款占总资产的比例也较为稳定;预付款项
    2008 年占比有所上升的原因是公司支付的生产线及设备预付款增加;存货占比逐
    年小幅下降的原因是公司不断加强存货管理,减少了存货占用。
    在非流动资产中,固定资产、无形资产占总资产的比例基本保持稳定;在建
    工程占比2008 年度有所上升的原因是6.6 万吨钢丝绳及2.4 万吨钢丝绳索具项目、
    0.9 万吨链条及0.6 万吨链条索具项目和5 万吨金属索具项目三个项目的持续投
    入。
    其次,最近一期,流动资产和非流动资产的结构中,流动资产占比下降,非
    流动资产占比增加。
    (二)负债结构
    1、最近一期末的负债构成
    2009.6.30
    负债
    金额 占比
    流动负债:
    短期借款 494,810,000.00 41.73%
    应付票据 310,596,834.53 26.19%
    应付账款 133,475,624.76 11.26%
    预收款项 72,715,713.09 6.13%
    应付职工薪酬 22,384,438.08 1.89%
    应交税费 11,490,435.10 0.97%
    应付利息 2,576,732.53 0.22%
    其他应付款 8,323,381.07 0.70%
    一年内到期的非流动负债 10,247,850.00 0.86%
    流动负债合计 1,066,621,009.16 89.95%
    非流动负债:
    长期借款 71,734,950.00 6.05%
    专项应付款 500,000.00 0.04%巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-312
    递延收益 46,937,694.17 3.96%
    非流动负债合计 119,172,644.17 10.05%
    负债合计 1,185,793,653.33 100.00%
    2009 年6 月30 日,本公司负债合计为1,185,793,653.33 元,其中流动负债合
    计1,066,621,009.16 元,占总负债的比例为89.95%;非流动负债合计119,172,644.17
    元,占总负债的比例为10.05%。
    在流动负债中,主要债项为短期借款、应付票据、应付账款和预收款项,四
    者占总负债的比例分别为41.73%、26.19%、11.26%和6.13%,四者合计占总负债
    的比例为85.31%,合计占流动负债的比例为94.84%。
    在非流动负债中,主要债项为长期借款、递延收益,占总负债的比例为
    10.01%,占非流动负债的比例为99.58%。
    2、最近三年及一期末负债结构的变化情况
    2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    负债
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    流动负债:
    短期借款 494,810,000.00 41.73% 482,000,000.00 39.72% 236,441,892.28 29.14% 132,157,097.46 18.99%
    应付票据 310,596,834.53 26.19% 209,788,400.00 17.29% 154,665,507.00 19.06% 138,249,134.94 19.86%
    应付账款 133,475,624.76 11.26% 100,966,726.95 8.32% 117,603,659.79 14.49% 172,409,768.16 24.77%
    预收款项 72,715,713.09 6.13% 102,784,237.06 8.47% 89,743,806.88 11.06% 66,116,129.98 9.50%
    其他 55,022,836.78 4.64% 66,994,330.14 5.52% 43,942,855.50 5.41% 62,074,849.29 8.92%
    流动负债合计 1,066,621,009.16 89.95% 962,533,694.15 79.32% 642,397,721.45 79.16% 571,006,979.83 82.04%
    非流动负债:
    长期借款 71,734,950.00 6.05% 203,597,900.00 16.77% 125,000,000.00 15.40%
    长期应付款 125,000,000.00 17.96%
    专项应付款 500,000.00 0.04%
    递延收益 46,937,694.17 3.96% 47,422,727.75 3.91% 44,110,261.37 5.44%
    非流动负债合计 119,172,644.17 10.05% 251,020,627.75 20.68% 169,110,261.37 20.84% 125,000,000.00 17.96%
    负债合计 1,185,793,653.33 100.00% 1,213,554,321.90 100.00% 811,507,982.82 100.00% 696,006,979.83 100.00%
    最近三年及一期末,公司的负债结构呈现以下特点:
    (1)从总量上看,最近三年,本公司负债的总量水平获得了较大幅度的增
    长,其主要原因是:随着公司生产经营规模的不断扩大,短期借款、应付票据、
    预收款项等流动负债逐年增长;同时,由于2007 年末公司增加了44,110,261.37
    元递延收益,以及2008 年获得国家开发银行1300 万美元长期借款,非流动负债巨力索具首次公开发行股票申请文件 招股意向书
    1-1-313
    的总量水平也获得较大幅度增长;最近一期,由于公司提前偿还了巨力集团委托
    上海浦东发展银行天津分行向本公司发放的委托贷款125,000,000.00 元,导致非
    流动负债明显下降、总负债水平有所下降。
    (2)从结构上看,最近三年,随着负债总量中的流动负债、非流动负债的
    稳定增长,流动负债、非流动负债在总负债中的比例基本保持稳定;最近一期,
    随着公司非流动负债的大额偿还,其在总负债中的占比也明显下降。
    (三)偿债能力分析
    财务指标 2009.6.30 2008.12.31 2007.12.31 2006.12.31
    流动比率(倍) 0.82 1.01 1.25 1.16
    速动比率(倍) 0.60 0.70 0.77 0.66
    资产负债率(母公司) 61.56% 63.97% 55.62% 65.25%
    财务指标 2009 年1-6 月 2008 年度 2007 年度 2006 年度
    息税折旧摊销前利润(元) 152,201,942.81 289,682,152.51 253,713,009.77 128,263,523.68
    利息保障倍数 5.74 5.11 11.48 6.25
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.49 0.62 0.37 0.15
    每股净现金流量(元) -0.19 0.14 0.09 0.09
    总体来看,最近三年及一期,随着公司盈利能力的稳步增长,公司偿债能力
    大大提高,主要表现在以下方面:
    1、从流动比率、速动比率看,最近三年,公司流动比率、速动比率总体上
    基本保持稳定;最近一