hi研报:利好

1评论 2021-06-10 09:52:44 龙头股,这样抓!

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  1、严格执行策略的,收获颇丰

  团长最近的策略,早已经明白无误的告诉大家:高低切换,从高估值向低估值/低反弹切换

  而低估值/低反弹的板块都有哪些,把团长文章当电视连续剧看的盆友闭着眼睛都能数出来了:民航旅游酒店/芯片/军工/整车,这是团长反复唠叨的几个大行业,如果不是团长看好它,我反复说这些行业,难道是团长有病?

  事实证明,团长还是有两把刷子的。

  芯片,前几天芯片板块大涨主要集中在设备(北方华创(行情002371,诊股)/中微公司(行情688012,诊股)/长川科技(行情300604,诊股)等)、材料沪硅产业(行情688126,诊股)/彤程新材(行情603650,诊股)/安集科技(行情688019,诊股)等),芯片设计表现反而不好。

  今天算是给大家补上了,卓胜微(行情300782,诊股)大涨6%创历史新高,圣邦股份(行情300661,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)等上涨3-4%,韦尔股份(行情603501,诊股)还在装睡,今天才1%,对不起观众朋友啊,加油吧韦爵爷!

  旅游酒店与民航板块,预期反转,经营反转,业绩反转,所以积极看好中报。

  旅游里很多公司从4月中下旬开始回调的,调整幅度够可以/够给机会了,民航前几天由于疫情的调整,是不是也起来了。今天旅游板块大涨,吃到肉了。

  军工最近频繁异动,在直播间里,团长说军工目前是具备“天时地利”的,就看主力来“人和”了,事实证明也还不错。(第二部分会重点分析一下军工)

  整车板块也不错,昨天比亚迪(行情002594,诊股)大涨,昨晚长城汽车(行情601633,诊股)/长安汽车(行情000625,诊股)也公告了5月销量,团长正在做详细的分析。

  今天杀低之后强势V起来,说明还不错。整车行业的具体分析我们明天见吧。

  市场还是超预期的强势,指数杀下去又了回来!但是高位板块继续提示的风险。

  2、PPI创13年最高,影响几何?

  今天公布的PPI达到9%,为2008年以来最高,超过前值上涨6.8%,环比上涨1.6%。

  这个有点疯狂了,PPI过高背后就是大宗商品涨价导致的,虽然国家出手压制,得到一定程度的缓解,但是体现在5月的数据上还是很恐怖。

  所以,今天钢铁/煤炭/有色/化工大涨也是这个逻辑,除此之外,也有中报预期的原因,还有就是市场资金从白酒出来之后的切换。

  上游资源H1赚的盆满钵满,辛苦了中游制造业。

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  3、军工:航发动力(行情600893,诊股)117亿现金管理

  昨晚,航发动力发布使用闲置自有资金117亿元现金管理公告。

  闲置资金主要由歼击机发动机“太行”主供子公司——沈阳黎明的106亿和本部的11亿元构成。

  弄明白117亿现金管理是哪来的?

  团长在分析航发动力年报的时候说过,沈阳黎明主要是给歼16/15供应发动机的。也就是说,这里的现金是来自于沈飞啊,沈飞一次性给了100多亿的预付款啊!

  亲,还记不记得年初中航沈飞(行情600760,诊股)500亿的现金管理公告,沈飞500亿的现金哪里来的呢,当然是“你懂的”!

  今晚,航发动力再次发力一个关联交易公告,把在关联的财务公司下的存款额度调高到了200亿,年初从40亿上调到100亿,这一次再次上调到200亿。

  上面这些公告,都在验证我们之前反复说过的军工全新逻辑:大单采购、提高预付款。

  打个比方,以前军方给100亿的订单,可能只先给10-20亿的预付款,而现在直接给60亿的预付款。先给这么多钱是为了让公司有钱扩产的。

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