电子下游市场 是持续高增长的黄金赛道

1评论 2021-06-22 08:28:46 龙头股,这样抓!

  信达证券

  “618 ”是国内电商集中促销的购物节,我们近期统计了各消费电子品牌天猫旗舰店在 6 月 1 日-18 日期间的销售表现,从手机和 IoT 两大方面一窥电子下游市场需求变化趋势。

  需求拐点已现,手机增速同比回正

  据 BCI 数据,六月第 2 周(W24,6.7-6.13),国内市场手机销量 654 万台,同比增长 6.4%,环比增长 7.9%,自三月以来同比增速首次回正。线上市场表现更为亮眼,据淘数据统计,6 月 1 日-18 日,小米天猫旗舰店手机销量 71.8 万台,同比增长 185%,苹果天猫旗舰店手机销量 88.9 万台,同比增长 477%。海外方面亦有类似趋势,据 Counterpoint 数据,受疫情影响最为严重的印度市场,近期出货已恢复至疫情前的 8 成。

  前期国内市场手机需求转弱,三月销量同比下滑 18.8%,市场担忧之下,板块龙头遭到错杀。而在五月下旬以来市场需求转暖趋势显露,同比降幅连续收窄,手机需求拐点已现。

  市场份额方面,小米表现强势,W24 国内市场份额达到 17.8%,较前期低点实现翻倍;OPPO、vivo 亦有亮眼表现,份额达到 21.6%和 16.8%。荣耀则因供应紧张,份额滑落至 7.1%。

  IoT 百花齐放,赛道投资价值持续

  IoT 需求持续旺盛,围绕我们关注的芯片和品牌两大主线,选取智能投影、TWS 耳机、充电器三个品类对各品牌天猫旗舰店 618 销量进行统计:投影方面,极米表现强势,6 月 1 日-18 日销量达 5.2 万台,同比增长52%,销售额 2.2 亿元,同比增长 55%,占据智能投影品类半壁江山。当贝异军突起,天猫旗舰店销量 1 万台,同比增长 342%。坚果则因芯片供应紧张,份额有所滑落。

  TWS 耳机方面,华为、OPPO 增速位居前列,销量同比增长 80%和 103%,品牌生态效应显现。小米销量同比持平,但得益于新品发布,均价提升显著,销售额同比增长达 61%。

  充电方面,安克创新(行情300866,诊股)自 2020 年下半年起加速国内市场布局,今年 618 期间天猫旗舰店充电器销量达 9 万只,同比增长 712%,销售额 880 万元,同比增长 475%。

  伴随 IoT 芯片产业链的发展,IoT 设备的感知、处理、传输性能持续提升,以及鸿蒙等操作系统完善,带来生态催化,未来几年 IoT 必将是电子下游市场持续高增长的黄金赛道。

  投资评级:市场需求转暖趋势已现,建议关注前期超跌的韦尔股份(行情603501,诊股)、小米集团等优质标的。

  韦尔股份:手机市场需求转暖,豪威基于 0.61um,EVS 等新技术持续扩大竞争优势。汽车赛道突飞猛进、LCOS 卡位 ARVR,公司长线成长动能同样清晰。此外,公司正基于并购持续拓展能力圈,平台型半导体龙头雏形已现。小米集团:手机市占率稳中有增,未受竞品影响。IOT 高端海外双突破,再度注入成长动能。汽车赛道开辟想象空间,长线看好核心跟踪此外,建议关注半导体设计:卓胜微(行情300782,诊股)、圣邦股份(行情300661,诊股)、思瑞浦(行情688536,诊股)、晶丰明源(行情688368,诊股)、富瀚微(行情300613,诊股);电子品牌:传音控股(行情688036,诊股)、极米科技(行情688696,诊股)、安克创新;功率半导体:士兰微(行情600460,诊股)、华润微(行情688396,诊股)、中车时代电气、新洁能(行情605111,诊股)、斯达半导(行情603290,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股);IoT 芯片:瑞芯微(行情603893,诊股)、全志科技(行情300458,诊股)、乐鑫科技(行情688018,诊股)、恒玄科技(行情688608,诊股)、中颖电子(行情300327,诊股)、北京君正(行情300223,诊股)等。

【来源:财富动力网 (责任编辑:李欣 RF12607)

关键词阅读:赛道

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