银河证券:金融会特别关注大宗商品价格,黑色系产品价格强势

1评论 2021-04-19 07:54:39 速看!这个方向有机会!

  值得关注

  1.唐山限产政策的严格执行,唐山高炉开工率和产能利用率创新低,带动钢材价格持续走高,线材热轧卷板期货价冲高略有回落。2.大宗商品来看,价仍处高位,价创近年新高。3.需求复苏的驱动下,浮法玻璃价格与产能持续走高。4.粘胶短纤价格高点回落,草甘膦价格上涨创新高。5.受益于生产、物流端持续恢复与各地超限超载政策趋严,3月重卡销量再创新高。热门车型推出叠加补贴政策刺激,新能源汽车3月同比高增。6.缺货涨价潮下,DRAM、NANDFlash现货价格继续攀升。

  上游资源

  1.石油石化:供需博弈下,原油价格高位震荡。2.煤炭:下游需求减弱,动力煤价转为震荡,库存有所下调。3.有色金属:铜铝价格近期走势强劲,铜价仍处高位,铝价创近年新高,铜、等金属库存大幅增加。

  中游材料

  1.钢铁:唐山限产政策执行严格,当地开工率创新低,需求旺盛,钢材价格走高,线材和热轧卷板价格冲高回落。2.建材:需求驱动,浮法玻璃价格与产能持续走高。3.基础化工:下游需求复苏,原材料紧缺,粘胶短纤价格冲高,需求回落后粘胶短纤高位回落;草甘膦价格上涨创新高。

  中游制造

  1.机械:开工率走高,需求强筋,3月份挖掘机销量达79035台,同比大涨。

  下游必需消费

  1.食品饮料:生鲜乳均价维持高位,婴幼儿奶粉保持上涨趋势。2.农林牧渔:龙头猪企以量补价,出栏积极,但消费需求较弱,猪相关价下降明显,玉米豆粕延续下跌趋势。

  下游可选消费

  1.汽车:3月各类汽车销量同比高增,重卡销量23万辆,刷新销售记录;新能源同比大增,保持高景气度。2.房地产:“房住不炒”背景下,商品房成交面积下行。

  TMT

  1.电子:缺货涨价潮下,半导体相关价继续攀升,行业景气度高企。2.传媒:清明档票房超8亿创历史新高,中下旬无大片刺激,影市或持续低迷。

  公用事业

  交通运输:苏伊士运河疏通,运价出现下行,但依然处于高位区间,我国出口保持强劲,支撑运价高位。

  风险提示

  宏观经济波动的风险,铜等商品价格大幅波动。

  来源:银河证券

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【来源:金融界网 (责任编辑:徐航)

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