缺芯潮加剧涨价潮!6500亿半导体季报爆棚,韦尔股份领衔11家利润翻倍,业内直呼“黄金周期”台积电放大招

1评论 2021-04-12 20:49:43 速看!这个方向有机会!

  金融界网4月12日消息半导体产业的三到五年的高景气“黄金周期”可能来了,在近期披露的年报以及一季报中露出了苗头。

  当前全球缺芯引发“涨价潮”,同时已经影响到了产业链各环节,有业内人士称,供需失衡状况将持续到2021年底或2022年初。此外,半导体晶圆和封测产能持续紧张,全球半导体巨头宣布多项扩产计划。

  淡季不淡!A股半导体公司大爆发

  在半导体产业链里,每年一季度是该行业的传统淡季,但是今年却普遍迎来业绩大爆发。

  金融界网粗略统计,A股半导体概念中共16家上市公司(市值6500亿)公布了2021年一季度业绩快报。其中,有7家上市公司归母净利润破亿,5家归母净利润达5000万元以上。

  业绩最为亮眼的是主打图像传感器芯片韦尔股份(行情603501,诊股),该公司预计2021年一季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增加4.55亿元至6.35亿元,增幅102.29%到142.75%,对应2021年一季度归母净利润为9亿元至10.8亿元。“按往年来说,一季度其实是个淡季。”韦尔股份表示,而今年一季度业绩增长确实较为明显。

  在一季度业绩预告中,卓胜微(行情300782,诊股)盈利数额位列第二。该公司归母净利润同比增长216.85%至226.73%,达4.8亿元至4.96亿元。卓胜微表示业绩大增有两方面原因,一是5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长,该公司抓住了5G和国产替代发展机遇,二是去年同期新冠疫情对客户需求造成了一定的负面影响。

  另外,专注于应用处理器芯片等设计的瑞芯微(行情603893,诊股)预计2021年第一季度营业收入5.6亿元至5.7亿元,同比增106.81%至110.50%,归母净利润为9900万元至11690万元,同比增210.46%至266.59%。 

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  而作为产业链上游的晶圆概念股,过去一年业绩整体呈现增长态势。16只晶圆概念股中有14只2020年净利润同比增长20%以上。

  对于扎实的业绩,有业内人士表示,半导体景气度持续,或逐渐步入业绩兑现期。不同于以往的一季度是行业低点,今年一季度,由于行业处于高景气周期,5G手机换机周期、物联网、汽车电子等多个行业共振带来需求旺盛,在产能紧缺的情况下,各细分赛道的龙头有望进一步提升全球市占率。

  “缺芯潮”加剧“涨价潮”或持续至明年

  在缺芯潮的大背景下,随之而来的是各个环节的涨价潮。4月以来,不少半导体公司开启了新一轮涨价,据金融界网不完全统计,已有20多家企业从4月1日实施涨价,从晶圆厂、材料厂到芯片设计厂等。

  目前,“涨价潮”已涉及半导体产业链上下游。在制造环节,晶圆代工厂们价格正在上涨,中芯国际(行情688981,诊股)此前通过邮件告知其客户,自4月1日起将全线涨价,已上线的订单将维持原价,已下单未上线的订单则将按新价格执行。

  在上游材料方面,硅片制造商信越化学宣布,4月1日起硅片提价10%-20%。国产硅片厂商沪硅产业(行情688126,诊股)近日也表示,目前有部分品类硅片涨价,订单已经超过了供给能力。

  IC厂商们也纷纷调价,4月7日,ADI向代理商发布涨价通知称,将对部分旧型号产品调涨报价,涨价执行日期为5月16日。消息称,ADI此次涨幅约25%。

  近日,小米集团电视官方微博发布“关于调整小米电视及Redmi电视部分产品型号官方建议零售价格的说明”,并指出,受全球市场供需变化、疫情和汇率变化等影响,近期包含显示面板、芯片在内的多种电视核心零部件价格持续大幅波动,在未来较长一段时间核心部件报价仍会持续走高。

  可见,全球芯片短缺引发的“涨价潮”,已经开始蔓延到产业链的各个环节。中信证券(行情600030,诊股)表示,晶圆产能紧缺持续,新增产能有限,一方面厂商更多地通过调配产能填补成熟制程需求,新建产能有限且短期难以影响供给,另一方面台积电等代工厂聚焦先进制程而非成熟制程,大举投资以满足5G和高性能计算需求,未来成熟制程产能可能愈加吃紧。预计供需失衡状况将持续到2021年底或2022年初,相关晶圆代工厂、封测厂、设备及材料厂将受益。

  全球开启产能竞赛 台积电豪掷千亿美金

  受5G应用、人工智能云计算等市场的拉动,半导体晶圆和封测产能持续紧张,全球半导体巨头宣布多项扩产计划。

  有业内人士表示,当前中国的半导体市场处于历史最好时期,是黄金窗口期,至少会持续三到五年。

  为缓解芯片产能危机以及巩固市场地位,台积电宣布未来3年投入1000亿美元增加产能,英特尔公布将投入200亿美元扩产,韩国第二大芯片厂SK海力士千亿美元扩产计划获批,中芯国际将投入23.5亿美元扩产。

  此前,立昂微(行情605358,诊股)披露了2021年非公开发行股票预案,发行募集资金总额不超过人民币52亿元,其中,22.9亿元用于年产180万片集成电路用12英寸硅片,7.8亿元用于年产72万片6英寸功率半导体芯片技术改造项目,6.3亿元用于年产240万片6英寸硅外延片技术改造项目;15亿元用于补充流动资金。

  与此同时,国产半导体原材料龙头沪硅产业也披露了定增预案,非公开发行股票不超过7.44亿股,募集资金50亿元,投向集成电路制造用300mm高端硅片研发与先进制造项目、300mm高端硅基材料研发中试项目,以及补充流动性资金。

  天风证券(行情601162,诊股)认为,硅片需求持续提升,短期内快速扩产应对需求有困难,新产线建成至少需要两年,供需缺口持续扩大,并2021年硅片价格会有持续向上的趋势,国内头部企业沪硅产业、立昂微定增扩产,有望提升本土12英寸硅片国产化率。

  在全球供需紧张+国产替代的背景下,有业内人士表示,2021年国内半导体公司业绩有望维持高增长,晶圆厂、封测厂持续“满载”,景气有望持续全年。

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【来源:金融界网 作者:李鹏涛(责任编辑:李鹏涛)

关键词阅读:半导体 一季报

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