编者按 2015年10月给新生代股民又讲了一课,这一课的标题就是“妖股时代”,的确这一波新生代股民确实没经历过这个时代,虽然十分年轻,也经历过A股历史上最悲壮的下跌,经历过历史上最为宏大的救市和全民“侠之大者为国接盘”,对于其他的,例如基建高铁齐飞、金融群魔乱舞以及中国神车的盛世和悲怆,本专题主要分析市场上主流游资的十月份操盘轨迹……看别人赚钱心动了?那来开户吧,万2.5超低佣金还送50元话费!

        10月份的精彩一课是属于妖股的,大多数妖股不曾见过更不能被众人所理解。妖股时代的另一个景象就是监管层的天价罚单,有人曾发出这样的感慨,“除私募一哥徐翔没有出事外,其他大佬赵强、孙煜以及成都南北一环的葵花宝典等都出事了,真是令人悲怆”。以下我们通过10月涨幅前十个股来看下高手之间的博弈,这是最好的学习机会,当然A股中没有游资大佬的参与,个股涨幅大一点,其实很难!!![全文]

       通过选取十月份涨幅前十个股中数据对比发现,除三只个股是因定增或者收复复牌促发股价启动外,其他的大多数因题材热点而启动,本身这些个股就是题材中的龙头,健康中国、股票软件以及二胎概念和充电桩概念在10月份涨幅较大,其中智度投资、潜能恒信、深华发A、九安医疗、同花顺居涨幅榜前五,以此可以总结为热点题材的龙头更容易除妖股。[全文]

榜单一:10月龙虎榜之土豪榜

  10月份资金买入额前10中,申万宏源上海东川路营业部买入额37亿排列第一,以前带头大哥中信证券上海溧阳路本月只净买入32.1亿,中信证券上海溧阳路近期转向低调与孙煜被检有密切关系,其他在该席位的游资也表示谨慎,以前比较活跃的中国银河绍兴路营业部10月份保持低调并未进去前十。


序号

营业部名称

10份月买入额

1

申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部

37.07亿元

2

中信证券上海溧阳路证券营业部

32.14亿元

3

华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部

29.65亿元

4

中信证券杭州四季路证券营业部

25.62亿元

5

光大证券宁波解放南路证券营业部

25.61亿元

6

海通证券上海建国西路证券营业部

25.50亿元

7

中泰证券宁波江东北路证券营业部

19.22亿元

8

华泰证券厦门厦禾路证券营业部

18.45亿元

9

东方证券上海浦东新区银城中路证券营业部

17.66亿元

10

中信证券杭州东新路证券营业部

16.21亿元

表1:10月营业部资金买入前10名


        从数据可以发现,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部和中信证券杭州四季路营业部近期表现活跃。后面对这三家营业部进行一下点评。

榜单二:10月龙虎榜之高频榜

  从介入数量前10里面可以看出,华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部也在数量上摘得第一,华泰证券厦门厦禾路证券营业部和中泰证券宁波江东北路营业部10月份表现较佳,后面对这两营业部做分析:


序号

营业部名称

介入股票数量

1

华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部

104只

2

华泰证券厦门厦禾路证券营业部

80只

3

中信证券上海溧阳路证券营业部

73只

4

中泰证券宁波江东北路证券营业部

73只

5

国金证券上海互联网证券分公司

69只

6

国金证券上海奉贤区金碧路证券营业部

68只

7

平安证券深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部

63只

8

光大证券宁波中山西路证券营业部

60只

9

国信证券深圳泰然九路证券营业部

58只

19

华泰证券上海武定路证券营业部

56只

  表2:10月营业部介入股票数量前10名

榜单三:十月龙虎榜之妖股榜

  从下图的数据来看,涨幅前十个股中,除三只个股是因定增或者收复复牌促发股价启动外,其他的大多数因题材热点而启动,本身这些个股就是题材中的龙头,健康中国、股票软件以及二胎概念和充电桩概念在10月份涨幅较大,可以总结为热点题材的龙头更容易除妖股。

  

序号

代码

名称

阶段涨幅

所属概念

龙虎榜

1

000676

智度投资

276.59%

资产收购复牌、妖股

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2

300191

潜能恒信

201.78%

定增复牌、妖股

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3

000020

深华发A

139.28%

收购预期、妖股

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4

002432

九安医疗

120.27%

健康中国概念、妖股

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5

300033

同花顺

119.31%

互联网软件

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6

600207

安彩高科

114.31%

定增

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7

300329

海伦钢琴

111.83%

二胎概念

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8

600680

上海普天

104.86%

充电桩

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9

000701

厦门信达

101.61%

安防、国资

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10

002487

大金重工

91.36%

新能源

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               表3:10月份涨幅前十个股一览

金融界龙虎榜简介

作为评估游资主力动向及市场博弈情绪的核心指标,龙虎榜是每个短线投资者或职业投资者必看的成交数据,金融界网站本着基本的数据分析,辅之严密的逻辑导向分析,试图去还原机构、游资在市场博弈中的操盘手法,通过以营业部为导向的数据分析,金融界龙虎榜每月推出一期,还原出上月市场上最强势、最赚钱、水平最高的营业部。

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同花顺等5股十月份游资操作案例解析

        案例一:游资操作智度投资解析

  智度投资10月份涨幅276%,录的10月份涨幅第一,其主要是因资产收购复牌后期变妖,并不是所有的资产重组和收购会变妖,跟其收购的资产以及大环境有密切相关,以下为智度投资的定增方案:【增发配股】2015年10月17日公告,公司发行股份购买资产事项获证监会受理。[2015年10月10日公告,股东大会同意公司以5.61元/股发行股份及支付现金收购4项资产:猎鹰网络100%股权(作价99000万元)、掌汇天下46.875%股权(作价4687.5万元)、亦复信息100%股权(作价38500万元)、Spigot公司100%股权(作价25169.671万美元)。同时,公司拟以6.72元/股向控股股东智度德普、控股股东的普通合伙人西藏智度发行不超过37371.48万股和7440.48万股,共募集不超过301136.36万元,其中:161085.89万元为支付给Spigot公司股东的现金对价,4000万元用于支付本次重组相关费用,136050.46万元用于支付猎鹰网络、亦复信息和掌汇天下的募投项目所需资金。

  智度投资的收购项目跟互联网媒体、互联网金融以及移动互联网密切相关,这些相关的上市公司本身目前就享受较高的估值,是目前的重要风口,这为资金运作智度投资打开了空间。

  智度投资从复盘开始一字涨停并没有交易量,而对于潜伏重组这种策略并不是主流游资所主导的。10月22日交易量出现第一次放大,不过这一天该股并没有上榜,10月21日智度投资有上榜,从龙虎榜席位来看,买入排名第一的就是光大证券宁波解放南路,其这一席位就是知名游资席位,其中私募一哥徐翔有私募产品通过此营业部买入,以下就是该营业部的买入信息:


  10月21日买入1921.41万,10月27日卖出2616万,如果不考虑会在没上榜的情况买入,接下来股价连续四个涨停,其最终收益率达36.18%。

  10月26日股价第二次放量,其中五席位买入量较大:



  相关数据连接:http://stock.jrj.com.cn/share,000676,lhb2015-10-26.shtml

  其中中国中投杭州环球中心证券营业部开始频繁操作智度投资:


  其连续进行波段操作,10月30日基本出清所有股票,简单的进行统计,其总计收益1979万元,其收益率为18.9%,这里没有统计资金的重复利用。

  其中买二也进行过频繁操作。

  其中其16日的收益为1079万元,其收益率为46.3%,这可能和26日为连续三天买入数据有关。其部分投资并没有清仓。

  中国银河证券绍兴路营业部为知名游资赵强席位,其中买入情况如下:


  其也没有出掉该股。

  10月27日买入数据:


  其中光大证券宁波中山西路证券营业部为知名游资席位,

  因为28日股价出现回落,这笔操作出现亏损,亏损286万,其亏损比率为9.9%。

  10月28日买入数据:


  今日股价出现回调,并没有知名游资席位买入。

  10月29日买入数据:


  今日三机构买入,我们目前只对重点的游资营业部进行分析,其中华泰证券宁波柳汀街证券营业部知名游资席位买入:

  其收益为407万,收益率为11.2%。

  10月30日买入数据:


  其中买入席位中中信建投杭州萧山市中心营业部买入4247万,其为知名游资席位驻扎。


        案例二:游资操作潜能恒信解析

  潜能恒信13年就是妖股的胚子,而刺激事件主要是其原来拥有的石油勘探技术向石油资源的勘探,今年的定增再次激发其活力。【增发配股】2015年9月30日公告,公司拟以12.03元/股非公开发行不超过2080万股,募集资金总额不超过2.5亿元。其中公司控股股东、实际控制人周锦明认购1.92亿元;公司第一期员工持股计划认购0.12亿元。公司此次募集资金扣除发行费用后的净额将用于渤海05/31合同区块油气勘探开发项目的勘探投资。拟通过加速渤海05/31区块勘探,及早实现渤海05/31区块的开发生产,获取油气勘探开发带来的高收益,增加公司新的赢利点或者通过油气区块部分权益转让回收勘探投资并获取收益,从而获得充足的现金流,公司可以继续推进公司上游油气资源业务拓展,通过并购或合作开发新的油气区块,持续为股东创造价值。

  10月14日买入数据:


  其中华泰证券永嘉阳光大道营业部为知名游资席位,其买入数据如下,


  其这次操作的收益为605万,其收益率为98.5%

  10月19日买入数据:

  其中华泰证券宁波柳汀街营业部和光大证券宁波中山西路为知名游资席位,其中华泰证券宁波柳汀街营业部的买入数据:


  股价出现波动,其在上面出现亏损,亏损242万元,其亏损比率为13.8%。(可能有其他买入数据)

  光大证券宁波中山西路营业部买入数据:


  其并没有在随后的交易日出掉,而是继续持有,收益为1210万元,其收益率为77.5%。并且并没有全部出掉,还有持仓。

  10月20日买入数据:


  今日买入席位中其中中国中投无锡清扬路证券营业部和国元证券上海虹桥路证券营业部等只有游资席位买入。

  其中中国中投无锡清扬路证券营业部席位买入数据:


  其并未卖出。

  国元证券上海虹桥路营业部买入数据:


  该营业部席位为涨停板三剑客之一的徐晓,其在上面收益1537亿,因为20日有出卖而没有买入数据,所以没有继续统计,其收益率为19.7%。

  10月21日买入数据:


  其中中泰证券宁波江东北路营业部和平安证券深圳深南大道营业部为知名游资席位,其中中泰证券宁波江东北路营业部买入数据:


  其收益比较大,其收益达5293万元,收益率为达到178%,不排除还有未买入计算。

  平安证券深圳深南大道营业部买入数据:


  其并未完全操作完成。

    10月21日买入数据:


  其中华泰证券上海福山路营业部和中国银河绍兴路营业部为知名游资参与,华泰证券上海福山路营业部席位买入数据:


  其并未操作完。

  中国银河证券绍兴路营业部买入数据:


  中国银河证券绍兴路营业部席位为私募大佬赵强席位,其仍以持仓为主,或未上榜。

  10月28日买入数据:


  其中安信证券深圳沙角证券营业部近期频繁操作妖股,其买入数据:


  其收益为609万元,其收益率为13.7%。

    案例三:游资操作深华发A解析


  上涨原因分析:资产收购预期,同时其本身具有流通盘小,容易炒作的特点。

  10月26日买入数据:


  其中中信证券上海溧阳路营业部为知名游资席位,其有孙煜、葛卫东以及徐翔(可能)等知名大佬再次聚集。

  中信证券上海溧阳路营业部买入数据:


  其整体收益104万,收益率为2.3%。

  10月27日买入数据:


  其中华泰证券永嘉阳光大道为知名游资席位,其为中国银河宁波解放南路营业部席位分仓,其买入数据:


  其并未卖出。

  10月28日买入数据:


  其中中国银河宁波解放南路证券营业部知名游资席位买入


  从数据看,其并没有出完,不好统计。

  10月29日买入数据:


  其中中信证券杭州东新路证券营业部和国信证券深圳泰然九路营业部等知名游资席位参与买入,其中中信证券杭州东路证券营业部买入数据:


  其收益为204万,其收益率为9%。

  10月30日买入数据:


  其中华泰证券深圳益田路荣超商务中心证券营业部知名游资席位参与,其买入数据如下:


     案例四:游资操作九安医疗解析

  上涨原因:健康中国概念,而且是健康中国概念龙头,同时健康中国为新概念,后期炒作空间较大,资金操作较为坚决。

  10月22日买入数据:


  其中光大证券奉化南山路证券营业部、华鑫证券上海浦雪路营业部和兴业证券西安朱雀大街营业部等知名游资席位参与,其中光大证券奉化南山路证券营业部买入数据如下:


  其整体收益为1665万元,收益率为19.9%。

  华鑫证券上海浦雪路营业部买入数据:


  其并没有出完,单22日买入数据盈利1379万元,其收益率38.6%。

  兴业证券西安朱雀大街营业部买入数据:


  其收益为1207万元,其收益率为39.1%

  10月27日买入数据:


  其中中泰证券宁波江东北路为知名游资营业部席位,其买入数据如下:


  其收益为512万,收益率为10%。

  西南证券杭州庆春东路营业部连续买入,虽然不出名可以关注。其买入数据如下:


  两天买入1.14亿,该营业部可以重点关注。

  10月28日买入数据:


  其中东方证券杭州体育场路证券营业部买入数据值得关注,买入数据如下:


  其出现亏损的情况,其亏损6128万元,亏损比例为24.5%。

  光大证券宁波中山席位买入数据如下:


  其并未出现卖出。

   10月29日买入数据:


  其中知名游资席位,中信证券上海溧阳路和中信建投杭州庆春路等知名游资席位参与,其中中信证券上海溧阳路营业部买入数据如下:


  其为出现在龙虎榜上卖出。

  中信建投杭州庆春路证券营业部买入数据:


  其为出现在龙虎榜上卖出全部。


    案例五:游资操作同花顺解析

  上涨原因:其为证券软件和互联网金融概念,同时同花顺跟万得高额诉讼可能获利,加上股价处于底部。

  10月13日买入数据:


  申万宏源上海东川路营业部和国泰证券上海福山路等知名游资席位参与,其中申万宏源上海东川路买入数据:


  其连续两日买入,收益为388万,其收益率为3.5%。

  国泰君安上海福山路营业部为徐翔常驻席位,买入数据如下:


  其连续三日买入1.29亿,赚取1.012亿,其收益率达到78.45%。表中数据不全,要看细表。

  10月19日买入数据:


  其中中信证券上海溧阳路和光大证券宁波中山西路等知名游资席位参与,中信证券上海溧阳路营业部买入数据:


  其实现获益2407万元,收益率45.6%。

  光大证券宁波中山西路营业部买入数据:


  其中因为在龙虎榜中并没有完全出掉,其获利1270万元,其收益率为12.3%。

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