A股头条：AI应用超级利好！工信部拟开展专项行动 ；OpenAI和Anthropic也加入哄抢苹果Mac mini，训练人工智能模型
重要资讯速递
1、商务部等7部门：到2030年 社会消费品零售总额达60万亿元左右
8月31日，商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见。“十五五”时期，商品消费规模稳步扩大，结构优化升级，超大规模市场优势持续显现。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。
2、AI应用迎利好！工信部拟开展专项行动 服务采购、项目出海多维度获支持
工信部提出，以专项行动为牵引，建立服务商资源池，靶向提升服务商技术创新、集成交付、安全合规能力，锻造一批懂行业痛点、通技术机理、知安全风险、善交付运营的人工智能应用服务商队伍。到2026年底，全国服务商资源池内服务商数量突破2000家，形成结构合理、分工有序、协同创新的多层次梯队，复杂场景交付能力显著增强。到2027年底，全国服务商资源池内服务商数量不少于3000家，支撑形成全要素协同、全链条贯通、全场景覆盖的人工智能应用服务生态。
3、MSCI中国指数调整今日生效 33只股票被纳入
8月31日收盘后，MSCI中国指数季度调样正式生效。33只股票被纳入，32只股票被调出。此前，当地时间8月12日，明晟公司（MSCI）公布了MSCI股票指数2026年8月指数审议结果，调整于8月31日收盘后生效。在本次调整中，MSCI中国指数新纳入智谱、鼎泰高科等33只股票，同时剔除万科A、永辉超市等32只股票。本次新纳入的33只标的涵盖半导体、AI、医药、新材料、精密制造等多个前沿领域。值得关注的是，本次有10家科创板公司新晋跻身MSCI中国指数，其中7家来自半导体产业链，覆盖芯片设计、制造封测、设备、材料等全环节，凸显出中国硬科技板块在全球资本市场中的吸引力持续攀升。
4、华为上半年收入4678亿增9.55%，研发投入1213.8亿创新高，称将持续构筑昇腾、鲲鹏、鸿蒙生态
北京金融资产交易所等网站公布了华为投资控股有限公司2026年半年度报告。报告显示，2026年1月至6月，华为营业收入4678.19亿元，同比增长9.55%；研发投入1213.82亿，创历史新高，占营收25.94%，同比增长25.2%。受研发投入大幅增加及供应链成本上升等因素影响，华为上半年归母净利润234.27亿元，较上年同期370.5亿元下滑36.77%，营业利润率约为7.01%，低于去年同期的10.49%。截至8月20日，装载HarmonyOS 6终端设备数已突破8000万台，预计今年第四季度突破1亿用户。这意味着，鸿蒙生态今年年底突破1亿用户的规模临界点，进入增长新阶段。
5、OpenAI和Anthropic也加入哄抢：苹果Mac mini成为AI行业最喜欢硬件
人工智能开发者越来越多地使用Mac mini和Mac Studio来训练人工智能模型或运行人工智能代理，其高性能的M系列芯片、大容量内存和优于MacBook的散热性，能使其在长时间处理复杂的人工智能任务方面具有优势。与租用昂贵的GPU不同，直接购买这些设备还可以帮助企业降低云使用成本。据悉，OpenAI 已购买了数万台Mac mini和Mac Studio，用于强化学习和训练人工智能代理。Anthropic则通过亚马逊云服务使用 Mac mini。各大人工智能公司已开始利用苹果的消费级个人电脑作为其人工智能计算基础设施的一部分。
6、台积电徐国晋：硅光子成光收发器主流 2027年市占率有望超50%
8月31日，台积电先进封装技术发展副总经理徐国晋在公开场合表示，光收发器底层架构正经历结构性转变，硅光子已成为主流型态。徐国晋指出，预计2027年硅光子光收发器市占率有望超过50%。关于技术演进方向，徐国晋明确，硅光子技术的最终体现形式为共封装光学（CPO）。台积电同时透露，CPO今年下半年将有厂商投入量产。
隔夜外盘
国际股市：中东紧张局势再度升级推动油价上涨，美股承压收跌，其中标普500下跌0.33%报7686.14点，道琼斯指数下跌0.7%报53185.9点，纳斯达克指数下跌0.12%报26370.89点；公用事业板块领跌，爱迪生国际跌超23%，太平洋煤电跌超20%；加密货币概念股走强，Circle涨超9%，Coinbase涨超5%，Strategy涨超4%；特斯拉涨超5%，创逾一个月以来新高；中概股龙头指数涨0.04%，房多多跌超20%，贝壳跌超6%，禾赛跌超7%，阿里巴巴跌超4%。本月道指涨1.34%；纳指涨3.93%；标普500涨2.62%。
期货外汇：美元指数跌0.29%报99.416点，8月累计下跌约0.50%；美元兑日元跌0.23%报159.72日元，8月累涨1.47%；离岸人民币兑美元报6.7179元，较上周五纽约尾盘跌129点，8月累涨0.50%；现货黄金跌0.18%报4447.12美元，8月累涨约9.90%；黄金期货累涨9.50%报4497.10美元；现货白银涨0.22%报66.5273美元，8月累涨15.50%；白银期货累涨15.02%报67.205美元，现货铂金累涨8.99%报1796.55美元；原油期货涨2.36美元，涨幅2.83%报85.76美元，8月累涨近5.24%，布伦特原油涨2.39美元，涨幅超2.71%报90.49美元，8月累涨6.99%；天然气报2.9350美元，8月累涨5.20%。
市场策略
周一两市小幅上行，六大指数全线收红，整体涨幅有限，属于温和上升节奏。正是这种平缓的上涨走势，使得周二分钟线级别出现顶部钝化的概率显著提升，这也是近期盘面少数有可能形成明确技术结构的时间窗口。
重点跟踪90分钟与120分钟两个周期，两者对应的顶部钝化量化标准同为上证指数3991点，仅信号形成的时间节点有所区别：90分钟级别最快在上午11点左右形成，120分钟级别则大概率在中午收盘11点30分附近确认。一旦出现钝化信号，先判断钝化级别大小，再结合价格与趋势线的距离综合研判。结合当前整体震荡的大背景，周二这个位置更偏向小周期震荡下的短线高点，是近期为数不多具备一定确定性的阶段高位。
操作上，轻仓者不宜在这个位置追涨进场，重仓者可根据钝化的实际形成情况适当做好防守。需要明确的是，这里的高点仅针对小周期级别，并不对应大级别的行情转折，短期整体依旧延续震荡格局。
题材掘金
七部门：到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右 汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长
8月31日，商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见。“十五五”时期，商品消费规模稳步扩大，结构优化升级，超大规模市场优势持续显现。到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动持续发展壮大；汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。
相关个股：比亚迪（002594）、美的集团（000333）
工信部：探索通过首购首用、风险补偿等模式 加大大模型、智能体、Token等服务采购力度
8月31日，工业和信息化部办公厅发布关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知。其中提到，推动规模化应用。引导服务商围绕高频、刚需、可复用的业务，封装构建模块化、标准化解决方案产品包，形成一批“小快轻准”的人工智能产品服务。依托产业联盟、行业协会、开源社区等平台，分行业开展针对性供需对接活动，对服务商进行宣介推广。组织开放一批真实场景，积极引入服务商开展落地实践，推动服务商的技术研发和成果转化，打造标杆方案，形成带动效应。探索通过首购首用、风险补偿等模式，加大大模型、智能体、Token等服务采购力度，提升行业用模用智质效。有条件的地区建立完善“出海”综合服务体系，依托一带一路、金砖、中国-东盟等合作机制平台，推动优质人工智能应用项目出海落地。
相关个股：科大讯飞（002230）、润和软件（300339）
公告精选
【重大事项】
燧原科技：科创板IPO发行价格为142.18元/股
四川九洲：拟收购九州光电子6.2472%股权 补齐高速光连接环节能力短板
国际复材：拟定增募资不超50亿元 用于高性能基材高频高速电子纤维布等项目
5连板捷荣技术：涉及AI液冷相关的精密结构件业务收入占公司营业收入比重极低
中通国脉：公司尚未开展算力相关业务，亦暂无开展算力相关业务的具体规划
海鸥股份：上半年公司来自数据中心领域冷却塔业务营业收入占比不足1%
铜陵有色：筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市
运达股份：拟公开挂牌转让恒瑞通新能源100%股权
*ST西旅：终止2025年度向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
泰达股份：控股子公司拟非公开发行不超20亿元公司债券
顺络电子：股东恒顺通拟无偿捐赠公司0.12%股份
豫能控股：河南鲁山抽水蓄能电站项目1号机组投产
远东股份：控股孙公司发生火灾事故
国投电力：钦州三期4号机组投产
风光股份：9月1日起对营口厂区停产改造
淮河能源：控股子公司获取丁集煤矿深部资源
西部黄金：百源丰奥尔托喀讷什锰矿矿区、蒙新天霸于8月28日正式恢复生产
海格通信：拟公开挂牌转让河南经纬20%股权
中熔电气：拟发行可转债募资不超8亿元 用于赛诺克新能源科技园等项目
力诺药包：筹划发行H股股票并在香港联交所主板上市
盛航股份：拟投资建造六艘13500载重吨不锈钢化学品、成品油船
中国建筑：下属子公司投资上海市普陀区房地产开发项目
夏厦精密：拟不超4亿元投建智能核心传动零部件制造基地项目
陕国投A：拟2.11亿元受让开源证券1.0371%股权
精艺股份：公司及子公司签订铜板购销合同框架协议
智光电气：签订2.595亿元新型独立储能项目EPC总承包合同
侨银股份：预中标5.28亿元环卫作业服务项目
中来股份：控股子公司中标16.13亿元关联方项目
福龙马：公司8月预中标的环卫服务项目数2个
中能电气：中标“中国能建2026年度中低压开关柜集中采购”项目
亚康股份：下属公司新加坡科技与客户B公司签订2.59亿美元合同
重庆建工：收到两份项目中标通知书 中标价为约5.11亿元和约2.24亿元
江河集团：全资子公司中标约2.23亿元幕墙工程
广州港：8月预计完成集装箱吞吐量241.4万标准箱，同比增长0.7%
【减持】
威腾电气：股东拟合计减持不超2%公司股份
中马传动：实控人拟合计减持不超过1%公司股份
华康股份：股东拟减持不超70万股公司股份
良品铺子：股东拟减持不超过3%公司股份
恒银科技：部分董事、高管拟合计减持不超35.81万股公司股份
鑫宏业：股东杨宇伟拟减持公司不超2.99%股份
瑞松科技：股东拟减持不超1.64%公司股份
【回购】
中际旭创：拟回购40亿至80亿元股份 用于股权激励或员工持股计划
四川美丰：拟以7000万元—1亿元回购股份
【增持】
徐工机械：控股股东拟1亿元-2亿元增持公司股份
东宏股份：控股股东取得股票增持专项贷款承诺函，贷款金额最高不超过5400万元
ST凯利：股东拟增持286.81万股—573.61万股股份
【停牌】
香山股份：筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项 股票停牌
交易提示
【转债除息】嘉诚转债（113656）
