重要资讯速递

1、中美就年内元首互动保持沟通

据央视新闻，外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就中美高层互动相关问题提问。对此，林剑表示，中美双方就年内元首互动安排保持着沟通。

2、美政府炒作“产能过剩”拟对中国商品加征7.5%关税 商务部回应

商务部8月27日举行例行新闻发布会。商务部新闻发言人黄玲在回应有关美国政府考虑对自中国进口商品额外加征7.5%关税的提问时表示，美方以“产能过剩”为由对包括中国在内的16个经济体发起301调查，将经贸问题政治化，是典型的单边主义、保护主义行为，中方对此坚决反对。我们将继续密切关注并全面评估美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利。

3、上海发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南

上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%财政经费，完成所有考核指标后拨付20%财政经费。

4、英伟达财报引爆目标价上调潮 已有机构喊出10万亿美元的目标估值

英伟达最新财报及业绩指引超预期，提振华尔街看多情绪，大摩、花旗、瑞穗等十余家大行密集上调目标价。27日以来，，至少13家机构上调英伟达目标价，其中瑞杰金融集团将目标价由352美元上调至515美元，创目前最高目标价；Melius Research由400美元上调至420美元，伯恩斯坦由315美元上调至400美元，罗森布拉特证券由325美元上调至390美元。按英伟达241亿股计算，515美元目标价对应市值约12.4万亿美元。评：市场现在要求比较高，英伟达也并没有走出震荡区间。AI硬件当前没有太多预期变化驱动的贝塔，阿尔法的机会都在局部增量环节，难度不小。

5、铠侠-闪迪宣布未来6年在日本追加投资超310亿美元

铠侠-闪迪联盟宣布，两家企业将在直到2032年的6年中在日本进行总额超过310亿美元的重大投资，具体金额取决于政府的支持。这些投资将支持该联盟位于三重县四日市、岩手县北上市的晶圆厂及相关基础设施和技术的持续建设。铠侠和闪迪均承诺推动未来多年实现显著的比特增长，并确保稳定的供应，以满足市场对其创新闪存技术的强劲需求。评：存储当前供不应求，要解决供给缺口就是只有扩产。但NAND的壁垒相比DRAM低挺多的，长存的扩产非常积极，从终局看，极有可能会成为全球产能最大的供应商，大概率就是复刻面板行业走过的路。

6、美国上周首次申领失业救济人数为20.3万人 低于市场预期

美国上周首次申领失业救济人数为20.3万人，预估为20.8万人，前值为20.6万人。评：目前都在担心美联储放鹰。

7、新闻联播：我国机器人产业创新不断涌现

新闻联播报道，最新数据显示，2026年上半年，我国机器人产业规模以上企业营业收入达到1655亿元，同比增长24.5%。随着机器人技术加速迭代，我国机器人产业正进入蓬勃发展的新阶段。

8、中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券获上交所审核通过

中金公司公告称，公司换股吸收合并东兴证券、信达证券事项已获得上海证券交易所并购重组审核委员会审核通过，本次交易尚需证监会等有权机构批准后方可实施。近期券商板块连续上涨，算是正向刺激。

9、章建平继续买买买，新进云南锗业、科翔股份

云南锗业半年报显示，章建平新进成为第四大股东，持有665.98万股，占总股本比例1.02%，云南锗业看似有色，实则炒作磷化铟。另据科翔股份半年报，章建平新进成为第七大股东，持有946.18万股，占总股本比例2.17%。此前章盟主已经先后进入中际旭创、杭电股份、亨通光电等科技股，并且股价都有正向表现。

隔夜外盘

国际股市：英伟达及其他知名科技公司最新财报提振市场情绪，美股集体收涨，其中道指涨105.56点，涨幅0.20%报53569.44点；标普500涨55.29点，涨幅0.72%报7730.99点；纳指涨411.15点，涨幅1.57%报26541.35点；英伟达涨8.7%市值增加4420亿美元。特斯拉涨2.60%，微软涨1.75%，苹果涨0.36%，存储板块涨跌不一，Sk海力士涨超2%，西部数据跌1.47%，闪迪跌0.96%；中概股龙头指数收跌0.24%，名创优品跌5.52%，BOSS直聘跌4.49%，百胜中国跌4.37%。

外汇期货：美元指数跌0.01%报99.155点，美元兑日元涨0.09%报159.45日元；离岸人民币兑美元报6.7192元，较周三涨33点。现货黄金涨0.28%报4604.11美元，现货白银涨1.67%报69.2621美元，铜期货跌0.25%报6.6850美元；WTI 原油期货报83.53美元，布伦特原油期货报89.70美元；天然气期货报2.907美元。

市场策略

周四市场延续上行节奏，上证指数收盘上涨44点，正式突破短期趋势线，对应的量化标准3932点已有效站稳。趋势维度上，突破短期趋势后，短期方向理应偏多看待；但上方临近长期趋势线3991点位置，到了这个区间反而需要相对谨慎——对应的分钟线顶部结构量化阈值就在3990点附近，若指数进一步上行触及长期趋势位，90分钟、120分钟级别大概率都会出现顶部钝化。

大周期层面，日线级别依旧运行在3800点至4200点的宽幅震荡整理走势中，近期既没有特别重要的大级别高低点，也没有显现出有效突破箱体的运行意图，因此不必预判会出现多大级别的单边上涨或调整，整体延续震荡运行的概率更大。震荡行情的本质就是涨涨跌跌的轮动，涨多了自然会有修正，跌多了也会有修复，不会走出持续的单边行情。

后续应对遵循分层观察的原则：若指数继续向上运行，重点跟踪90分钟与120分钟级别的顶部结构演化情况，警惕钝化后形成结构带来的调整压力；若指数转而向下运行，则以短期趋势线为强弱分界，观察是否会再次向下击穿。整体以震荡思路应对即可，不提前预判行情级别。

题材掘金

福建：稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产品制造产能

8月27日，福建省人民政府印发《福建省“十五五”新兴产业和未来产业发展规划》。其中提到，以厦门、泉州、福州、莆田为重点，培育芯片设计、特色工艺芯片制造、封装测试、零部件装备配套能力。研发高性能AI系统级芯片（SoC）、自动驾驶芯片、工业控制芯片等产品，积极融入国家AI芯片布局。稳步扩大12英寸晶圆、功率半导体、模拟芯片等产品制造产能，推动实现规模化、特色化发展。围绕算力、存储、显示、射频等芯片需求，构建覆盖先进封测和传统封测的封测产业体系。提升封装基板、显影设备等配套能力。

相关个股：士兰微 (600460)、星宸科技 (301536)

国产算力芯片爆单 智算超级工程获批

截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。目前，全球智算资源已经出现供应偏紧的情况，国内多地正加速布局国产词元工厂与智算综合体，推动国产算力产业链从“产品验证”迈向“批量交付”。在广州黄埔综合保税区，一个总投资9.5亿元的智算综合体工程在近日获批，项目建成后，将服务人工智能企业文生视频和代码写作等业务，并推动中国词元出海。广州图灵新智算创始人刘淼表示，需求可能是供给10倍以上，今年大家开始非常坚定地转向国产的生态和体系。中国电力工程顾问集团市场开发事业部副总经理张晨表示，国产的芯片已经爆单了，可能排期会排到一年之后。

相关个股：工业富联 (601138)、浪潮信息 (000977)

公告精选

【业绩】

中芯国际：上半年净利润44.67亿元同比增长94.2%

云南锗业：上半年净利润7426.99万元同比增长235.31%

麦格米特：上半年净利润2.52亿元 同比增长45.21%

德明利：上半年净利润60.17亿元 同比扭亏 拟10转4派15元

天齐锂业：上半年净利润42.42亿元同比增长4925.46%

香农芯创：上半年净利润36.42亿元 同比增长2207.2%

胜宏科技：上半年净利润28.57亿元同比增长33.3%

三环集团：上半年净利润19.32亿元同比增长56.18%

中国人寿：上半年归母净利润1344.89亿元 拟10派3.58元

潍柴动力：上半年净利润同比增长36.46% 拟10派5.17元

中国铝业：上半年净利润同比增长67.91% 拟10派2.76元

金安国纪：上半年净利润7.66亿元 同比增长986.66%

三一重能：上半年净利润2.33亿元 同比增长10.99%

杉杉股份：上半年净利润8.22亿元 同比增长296.73%

沪农商行：上半年净利润同比增长0.87% 拟10派2.499元

创维数字：上半年净利润1.62亿元同比增长202.45%

华熙生物：上半年净利润1.53亿元 同比下降30.82%

阿特斯：上半年净利润3亿元 同比下降59.02%

中粮糖业：上半年净利润6.08亿元 同比增长36.75%

康拓医疗：上半年净利润同比下降24.74% 拟10派1.5元

纳芯微：上半年净利润6759.18万元 同比扭亏

新媒股份：上半年净利润同比下降13.51% 拟10派10元

青岛银行：上半年净利润36.19亿元同比增长18.08%

鼎捷数智：上半年净利润1.88亿元 同比增长318.5%

中通客车：上半年净利润2.83亿元同比增长48.5%

峰岹科技：上半年净利润1.99亿元 同比增长70.98%

伯特利：上半年净利润同比增长22.81% 拟10转4.2股

国投电力：上半年净利润35.35亿元 同比下降6.83%

八方股份：上半年净利润1.07亿元 同比增长233.27%

淮北矿业：上半年净利润12.39亿元 同比增长20.11%

东莞证券：上半年净利润8.22亿元同比增长超六成

上海银行：上半年净利润132.99亿元，同比增长0.51%

捷佳伟创：上半年净利润3.75亿元同比下降79.53%

达利凯普：上半年净利润1.19亿元同比增长33.58%

南都物业：上半年净利润1.16亿元 同比下降10.97%

日月股份：上半年净利润1.62亿元 同比下降42.79%

凌云光：上半年净利润6.56亿元同比增长583.26%

招商南油：上半年净利润8.12亿元同比增长42.41%

振华股份：上半年净利润3.08亿元 同比增长3.45%

欧普照明：上半年净利润同比下降31.1% 拟10派1元

三峡能源：上半年净利润12.19亿元同比下降68.05%

国茂股份：上半年净利润同比增长29.39% 拟每股派0.12元

联测科技：上半年净利润同比增长8.92% 拟10派1.6元

中航沈飞：上半年净利润4.73亿元 同比下降58.37%

口子窖：上半年净利润3.65亿元 同比下降48.97%

新凤鸣：上半年净利润14.39亿元 同比增长103.16%

深圳华强：上半年净利润同比增长66.13% 拟10派3元

中国交建：上半年净利润72.77亿元 同比下降23.95%

英集芯：上半年净利润1.04亿元 同比增长100.01%

博实股份：上半年净利润2.35亿元同比下降15.44%

海博思创：上半年净利润6.32亿元 同比增长100.16%

中金黄金：上半年净利润43.57亿元 同比增长61.67%

中曼石油：上半年净利润9899.11万元 同比下降67.03%

中国太保：上半年净利润同比增长10.4% 拟10派4.2元

中金岭南：上半年净利润11.42亿元同比增长104.35%

陕西煤业：上半年净利润同比增长47.57% 拟10派0.58元

南大光电：上半年净利润同比增长23.1% 拟10派0.8元

长高电气：上半年净利润5.82亿元同比增长451.36%

长联科技：上半年净利润同比下降40.03% 拟10派0.8元

华域汽车：上半年净利润26.47亿元 同比下降8.67%

富瀚微：上半年净利润3.5亿元同比增长1419.2%

协鑫能科：上半年净利润5.48亿元同比增长5.53%

张家港行：上半年净利润10.22亿元同比增长2.71%

鹏辉能源：上半年净利润8.16亿元 同比扭亏

晋控煤业：上半年净利润7.23亿元 同比下降17.43%

晶澳科技：上半年亏损26.63亿元

浦发银行：上半年净利润309.51亿元同比增长4.08%

佛塑科技：上半年净利润9.05亿元同比增长1608.12%

海尔智家：上半年净利润103.16亿元 同比下降14.27%

云南铜业：上半年净利润同比增长29.05% 拟10派0.4元

润泽科技：上半年净利润同比增长36.43% 拟10派4.288元

协创数据：上半年净利润18.38亿元 同比增长325.51%

游族网络：上半年净利润2.53亿元 同比增长403.8%

拓普集团：上半年净利润10.23亿元 同比下降21.03%

【重大事项】

中国人寿：提名曹原担任公司副总裁

亚康股份：下属公司签订9.25亿元《通用算力技术服务协议》

威海广泰：签订约1.15亿元空港装备销售合同

信维通信：拟11亿元收购益阳电子科技55%股权

中金公司吸收合并东兴证券、信达证券的交易过会

ST京蓝：8月28日停牌一天 8月31日起撤销其他风险警示

【增持】

东宏股份：控股股东拟3000万元—6000万元增持公司股份

艾罗能源：实控人拟2000万元—3000万元增持公司股份

【减持】

川仪股份：股东拟减持不超0.31%公司股份

宏和科技：近日股东合计减持661万股公司股份 占总股本的0.73%

【回购】

迈赫股份：拟以6000万元至9000万元回购股份

盘龙药业：拟1000万元—2000万元回购股份

交易提示

【最后转股日】Z春23转（113667）

【转债除息】胜蓝转02（123258）

【新股申购提示】

电科思仪（创业板）

申购代码：301689；股票代码：301689；发行价格：16.00；发行市盈率：44.81；行业市盈率：63.1；发行规模：16.33亿元；主营业务：电子测量仪器研发、制造和销售。

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