要闻速递

1、上海：加快具有重大知识产权（核心股）价值的创新药培育开发

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，加快具有重大知识产权（核心股）价值的创新药培育开发，建立创新药发现遴选机制，加强AI模型对临床成功率等的辅助预判，推动高质量医疗和临床研究队列数据支撑创新药开发转化。重点发展：1.高临床价值创新药。推动AI技术在靶点挖掘、分子生成、药效模拟等环节赋能应用，支持多功能抗体、通用型细胞、蛋白靶向降解等新机制药物研究转化。2.智能化高端医疗器械（核心股）。支持小型化质子放疗设备、柔性手术机器人（核心股）等智能化高端医疗器械开发和关键器件材料攻关。3.高端医药研发和医疗服务。支持医药合同研发机构（CRO）搭建AI辅助药物开发模型和自动化实验室，推动合同生产机构（CDMO）加快连续流等先进工艺应用。提升国际医疗商保结算、就医流程的便利性。

2、上海：进一步全面提升集成电路产业能级 加快高端芯片研发和产业化

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，聚焦重点领域加强前瞻布局，进一步全面提升集成电路产业能级。重点发展：1.高端芯片和人工智能（AI）赋能设计。加快高端芯片研发和产业化；搭建芯片设计垂类模型和智能体，通过AI赋能实现设计流程重塑和仿真加速。2.先进封装。推进先进封装等新技术研发和量产应用，支持封装用设备、材料等研发。3.新型器件和新架构芯片。支持二维材料等新材料器件研发，推动三维堆叠架构芯片设计和流片。

3、接近宁德时代人士：枧下窝矿下一步规划将配合政府部门审批安排

宜春市生态环境局发布说明，宜春时代新能源矿业有限公司江西省宜丰县圳口里—奉新县枧下窝锂矿采矿项目环境影响报告书在拟受理公示期间，群众对建设单位前期公示的网站存在质疑。现将该拟受理公示撤销，待后续核准符合要求后，再另行公示。枧下窝锂矿是全球已探明最大的锂云母矿，自去年8月停产后，其复产进程备受关注。在被问及关于枧下窝矿的下一步规划时，接近宁德时代的人士回应说，将配合政府部门审批安排。评：此次枧下窝矿环评公示在拟受理公示期间突然遭撤销，导致该项目复产进程被迫中断，相关审批工作也将随之搁置，项目复产面临重大变数，环评审批的时间表将再度后延。

4、章建平Q2新进亨通光电第五大股东

据亨通光电半年报显示，章建平新进成为第五大股东，持有3441.61万股，占总股本比例1.40%。评：章建平二季度加仓方向十分集中，亨通光电、中际旭创、杭电股份全部AI算力（核心股）产业链，涉及光纤、光模块两大方向。

5、莫德纳癌症疫苗（核心股），一针近50万美元

继美国药企莫德纳宣布癌症疫苗（核心股）取得积极进展后，其高昂的价格也引发了关注，“癌症疫苗近50万美元一针”等相关话题登上热搜。近日，莫德纳与疫苗巨头默沙东宣布，两家公司联合研发个性化mRNA癌症疫苗Intismeran Autogene（研发代号mRNA-4157/V940）联合PD-1抑制剂帕博利珠单抗（俗称“K药”）治疗黑色素瘤的Ⅲ期临床试验取得积极结果，无复发生存期和无远处转移生存期均达到关键终点。据中国新闻周刊援引美国投资银行（核心股）William Blair估算的数据，这款药的批发采购成本大约要47.5万美元，约合人民币318万元。上海市公共卫生临床中心血液肿瘤科主任医师詹其林也曾表示，目前，该款药物估计单人生产成本超过10万美元，从取样到打上第一针约需6至9周。

6、美国7月核心PCE环比增长0.2% 符合市场预期

美国7月核心个人消费支出价格指数环比增长0.2%，预估为0.2%，前值为0.1%。美国7月核心PCE同比增长3.3%，预估为3.3%，前值为3.3%。评：美国现在的CPI没有太大压力，美联储并不会在短端做出动作，而长端现在的波动，其实是市场对于弱美元的投票。我们确实可能身处变局的关键节点，全球资本已经开始表态了。对于大中华资产来说，中长期来看可能真是个大时代。

7、英伟达第二财季营收同比增长106% 各项业绩指标均超预期

英伟达2027财年第二财季（2026年5月-7月）营收962亿美元同比增长106%，调整后每股收益为2.22美元同比增长120%；预计第三财季营收为1058.4亿美元至1101.6亿美元，市场预估为1051.5亿美元；预计第三财季调整后运营费用约90.0亿美元，预估89.7亿美元；预计第三财季调整后毛利率73.5%至74.5%。盘后英伟达一度大涨5%。

隔夜外盘

国际股市：地缘政治风险降温再度提振美债市场，美股集体收跌，其中道指跌113.51点，跌幅0.21%报53463.87点；标普500跌1.58点，跌幅0.02%报7675.70点；纳指跌21.10点，跌幅0.08%报26130.19点；英伟达跌1.59%，苹果涨1.15%，Meta Platforms涨1.07%；芯片股涨多跌少，西部数据涨超4%，ARM、希捷科技涨超3%；光通信（核心股）板块走强，Lumentum涨超6%，康宁涨超3%；中概股龙头指数收跌0.49%，奇富科技跌18.52%，禾赛跌6.58%，世纪互联跌4.43%，网易跌4.12%，信也科技跌3.66%。

外汇期货：美元指数涨0.25%报99.164点，离岸人民币兑美元报6.7225元，较周二跌52点；现货黄金跌1.38%报4592.86美元，现货白银（核心股）跌0.81%报68.0980美元，铜期货跌1.72%报6.6985美元；原油期货跌0.13美元，跌幅0.16%报82.23美元，布油期货跌0.74美元，跌幅0.83%报87.84美元；天然气（核心股）期货报2.8420美元，汽油期货报3.3201美元。

市场策略

周四市场呈现指数强、个股弱的分化格局，六大指数全线收红，但个股涨跌参半，赚钱效应较此前几日明显收窄。受指数上行带动，日线序列完成重排，由此前的低位序列转为高位序列，重排过后短期暂不会出现重要的时间节点，近期也没有明确的关键高低点。目前没有显现出明确的突破意图。

浪型结构上，我们维持此前的判断：1浪已走完完整的五波上升，当前整体处于2浪调整阶段。至于2浪是已经运行完毕，还是正在走ABC三段式整理，内部结构细节并不是当前的核心矛盾。本轮调整的核心验证标准，是日线级别趋势线的突破情况，量化阈值为3932点，以周四收盘价计算，指数距离该位置尚有约20点空间，这是判断2浪调整是否终结的关键信号。

操作上遵循分级应对的原则。若日线趋势未能有效突破，就继续聚焦60分钟级别的结构演化，按调整节奏跟踪观察；若后续指数有效站稳3932点之上、突破趋势压制，就以趋势为先，顺势调整操作思路。整体仍以观察为主，不提前预判、不贸然出手，等待信号明确后再做决策，步步为营。

题材掘金

我国新能源汽车（核心股）产业规模已超千万辆级

在国务院新闻办公室举行的“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会上，工业和信息化部相关负责人表示，“十五五”时期将加力加快解决汽车产品质量、自动驾驶安全等重点问题，并研究制定了《智能网联新能源汽车（核心股）产业发展“十五五”规划》，通过多举措并举，推动产业高质量发展。“十四五”期间，我国新能源汽车产业规模从百万辆级跃升至千万辆级，年销量从136.7万辆增加到1649万辆，在汽车新车销售中的占比从5.4%提高到47.9%。产业体系日趋完备，新能源汽车、动力电池及关键材料产量占到全球的70%以上。国际影响力持续增强，产品远销100多个国家和地区。“十五五”时期，将进一步提升产品供给质量，积极稳妥推进智能网联汽车准入和上路通行试点、“车路云一体化”试点。优化配套使用环境，切实解决消费者后顾之忧，让消费者愿意买、安心用。

相关个股：特锐德(300001)、德赛西威(002920)

上海：推进建设固态电池（核心股）等多元技术路线对比测试示范基地 布局万千瓦级独立储能（核心股）示范电站

8月26日，上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业发展“十五五”规划》。其中提到，开展新型储能（核心股）及绿色燃料创新应用示范，推进建设固态电池（核心股）等多元技术路线对比测试示范基地，布局万千瓦级独立储能示范电站。加快建设上海国际航运（核心股）绿色燃料认证、加注等中心，推动氢储能备用电源等工业场景示范。重点发展：1.下一代储能。推动全固态电池、液流电池、高性能钠离子电池、大规模先进压缩空气系统等长时储能技术攻关。2.风电装备。推动深远海漂浮式风机研制，加快深远海风电装备示范应用。3.光伏装备。攻关高效异质结、钙钛矿光伏电池技术，研发海上漂浮光伏装备、太空光伏装备以及兆瓦级光热装备。4.先进核能。持续推进第三代核电设备自主可控和批量建设，布局第四代核电、小微堆、海洋核动力等技术。5.燃气轮机。推动工业燃气轮机掺氢燃烧技术攻关，加快推动重型燃机研制及商业化应用。6.输配电装备。推动特高压变压器、特高压气体绝缘开关设备的研制与产业化。

相关个股：思源电气 (002028)、上海电气 (600835)

公告精选

【业绩】

频准激光：上半年净利润同比增长24.58% 量子科技（核心股）与半导体（核心股）领域营收均实现快速增长

亨通光电：光通信（核心股）业务大幅增长 上半年净利润同比增长93.38%

华工科技：上半年净利润12亿元 同比增长30%

华虹宏力：出货量创历史新高 上半年净利润同比增长436.69%

联讯仪器：上半年净利润同比增长903% 拟10转4.8股

巨人网络：上半年净利润同比增长176% 现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高水平收入

铜冠铜箔：2026年半年度净利润同比增长515%

新华保险：上半年净利润同比增长54% 拟10派7.3元

深南电路：上半年净利润22.51亿元，同比增长65.55%

青岛啤酒：上半年净利润39.2亿元 同比增长0.4%

伊利股份：上半年净利润57.59亿元，同比下降20.02%

联明股份：上半年净利润同比增长25.55% 拟10派1.7元

保隆科技：上半年净利润同比增长95.79% 拟10派3.8元

心脉医疗：上半年净利润同比增长2.45% 拟10派13元

元创股份：上半年净利润同比下降29.13% 拟10派1.5元

中直股份：上半年净利润1.88亿元，同比下降33.58%

新城控股：上半年净利润8.49亿元

罗曼股份：上半年净利润7197.47万元 同比增长444.1%

豪恩汽电：上半年净利润同比下降34.06% 拟10派1元

山东高速：上半年净利润15.78亿元 同比下降6.98%

华联股份：上半年亏损2.54亿元

皓元医药（核心股）：上半年净利润同比增长12.81% 拟10派0.9元

中信银行（核心股）：上半年净利润376.02亿元，同比增长3.08%

大西洋：上半年净利润同比增长19.53% 拟10派0.5元

海螺水泥：上半年净利润同比下降42.76% 拟10派1.3元

五矿资本：上半年净利润同比增长104.61% 拟10派0.15元

双杰电气：上半年净利润2.34亿元，同比增长126.16%

海思科：上半年净利润同比增长426.98% 拟10派5.26元

上海临港：上半年净利润5.6亿元 同比增长130.83%

百济神州：上半年净利润32.71亿元 同比增长627.15%

新赛股份：上半年净利润1.25亿元 同比增长1819.68%

古鳌科技：上半年净利润3.17亿元 同比扭亏

老凤祥：上半年净利润同比下降41.34% 拟10派2元

四方股份：上半年净利润同比增长8% 拟10派4.8元

瀚蓝环境：上半年净利润同比增长24.76% 拟10派2.8元

海天味业：上半年净利润41.9亿元，同比增长7.13%

国药现代：上半年净利润2.76亿元，同比下降58.99% 拟10派0.5元

华鑫股份：上半年净利润同比增长79.47% 拟10派0.69元

永艺股份：上半年净利润同比增长3.25% 拟每10股派2元

三角轮胎：上半年净利润同比下降14.11% 拟10派1.2元

吉林化纤：上半年净利润同比增长45.22%，选举金东杰担任公司董事长

立中集团：上半年净利润5.77亿元，同比增长43.81%

烽火通信：上半年净利润1.93亿元 同比下降32.72%

上海建工：上半年净利润4.08亿元 同比下降42.47%

全柴动力：上半年净利润同比下降18.98% 拟10派0.1元

宏华数科：上半年净利润1.11亿元 同比下降55.65%

华夏航空：上半年净利润4353.54万元，同比下降82.64%

华胜天成：上半年亏损2.45亿元 同比转亏

通威股份：产品价格低迷 上半年亏损51.19亿元

大元泵业：上半年净利润同比下降68.77% 拟10派1元

振华重工：上半年净利润同比增长45.94% 拟10派0.25元

国电南瑞：上半年净利润同比增长4.08% 拟每股派0.153元

中储股份：上半年净利润1.87亿元 同比下降54.83%

【回购】

伊利股份：拟10亿元—20亿元回购股份

【重大事项】

2连板豪尔赛：拟收购新能动力不低于51%股权

长鑫科技：首次公开发行超额配售选择权全额行使

亨通光电：中标海洋能源项目总金额18.31亿元

立昂微：拟投资约30亿元建设12英寸半导体（核心股）硅片项目

2连板康盛股份：上半年液冷业务收入占比极低 整体尚未实现盈利

4连板楚天龙：目前数字人民币（核心股）相关业务收入占公司营业收入的比重较小未达5%

交易提示

【最后转股日】应流转债（113697）

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