9月将迎来苹果新品发布会，折叠屏手机、iPhone 18成焦点！详解消费电子的机遇

科技股绝地反击，消费电子、AI硬件领涨！

8月4日，A股出现修复行情，科技股集体拉升。AI硬件、消费电子表现强势，通信设备、消费电子、半导体（核心股）、IT设备等板块盘中涨幅均超3.5%。特别是消费电子大涨超5%，和林微纳、胜蓝股份、协创数据、博硕科技、奕东电子、飞荣达、共达电声、利通电子等个股集体大涨。

随着多家科技巨头将要推出消费电子新品，投资者关注消费电子板块的机遇，特别是AI+消费电子最新进展。

1、多家消费电子巨头将召开发布会，新品将成行业热点

按照国内外科技巨头的惯例，8月、9月将成为新产品密集发布的时间窗口。特别是智能手机巨头，纷纷推出拳头产品，这让消费者目不暇接。

8月4日，OPPO率先推出新产品OPPO A7 Pro Max，该款产品可以识别AI换脸，还能实现红外遥控，与两轮车（核心股）智能互联。系统方面，OPPO A7 Pro Max将搭载ColorOS 16，已经通过72个月老化流畅度测试，可以完成12个应用丝滑切换。OPPO还完成了新机型开机内存超低占用，新产品还搭载第五代骁龙4芯片。

8月5日，华为将举行nova16 SE发布会，同步推出畅享90 Plus升级款以及Pro Max升级款，还将发布尊界V800、WATCH GT 7系列等产品。华为手机在国内市场占有率排名领先，本次发布会有望继续吸引更多的用户。

8月中旬，小米、荣耀也将推出新产品。8月11日，小米将举办REDMI K100 Pro系列发布会，K100 Pro与K100 Pro Max两款机型将率先亮相。这两款在硬件方面极具看点，3D超声波指纹、超高刷新率直屏、满级防水等有望成为焦点。

8月12日，荣耀将推出Robot Phone，该款手机有望采用伙伴型多模态智能体操作系统AgenticOS，AI手机（核心股）迎来重要机遇。

根据官方7月发布的信息，为了促进生成式人工智能服务创新发展和规范应用，网信部门会同有关部门按照《生成式人工智能服务管理暂行办法》要求，有序开展生成式人工智能服务备案工作，将新增的“Apple智能”等7款提供手机端侧生成式人工智能服务备案信息予以公告。

具体来看，7款手机包括搭载Apple智能大模型的苹果手机，搭载华为小艺AI大模型的华为手机，搭载AndesGPT大模型的OPPO手机，搭载vivo蓝心端侧大模型的vivo手机，搭载小米澎湃AI的小米手机，搭载盖乐世AI的三星手机，以及搭载努比亚豆包手机大模型的中兴手机。

2、苹果发布会即将到来，AI手机（核心股）、折叠屏（核心股）手机成焦点

根据知名科技研究人员Mark Gurman的爆料，苹果极有可能在美国劳动节之后的9月9日发布秋季新品。随着苹果2026年秋季新品发布会时点逐渐临近，投资者高度关注苹果新产品的进度。

Mark Gurman透露，新款iPhone 18系列产品或出现价格上调，涨幅为100美元-200美元，内存、处理器、元器件等零部件采购成本持续增加，这导致苹果手机价格上涨。

iPhone 18系列产品将迎来全面升级，首发搭载了A20 Pro芯片，该芯片采用了2nm制程，封装技术为WMCM。苹果还将引入自研基带芯片C2，可以支持5G（核心股）卫星通信。

2026年将迎来苹果首款折叠屏（核心股）手机，市场对该款产品能否如期发布、顺利量产存在争议。

根据财联社7月援引多位“果链”企业人士的消息，苹果首款折叠屏（核心股）手机将如期在9月发布、交付，并没有延期发售。而且苹果很早便已确定折叠屏手机方案，相关企业也进入到生产旺季。

业界对苹果首款折叠屏（核心股）手机的屏幕、铰链等关键零部件期待较高，这或许带来折叠屏手机的销售热潮。

价格方面，苹果折叠屏（核心股）手机的起售价或不低于2000美元，这显著超过多款主流折叠屏手机价格，该款手机也将成为起售价最高的iPhone。

2026年，苹果火力全开，积极推动多个产品落地、升级，我们从6月举行的苹果全球开发者大会（WWDC）可见一斑。

苹果新一代的Apple Intelligence将与谷歌进行深度合作，底层技术则使用Gemini大模型来打造苹果的Foundation Models。在新一代Apple Intelligence的支持下，Siri将升级为新一代Siri AI，正式成为苹果产品的AI超级助手，这将成为Siri面世以来最大的一次更新。作为苹果人工智能战略的重要组成部分，Siri AI将扮演着重要的角色。

知情人士此前透露，苹果要求供应商为千万台级别折叠屏（核心股）手机生产做准备，此前备货目标约为700万-800万台。

苹果每次开发新产品，都将进行大量的验证工作，每次验证规模可能涉及数千部至数十万部手机。正是有了大规模测试工作，苹果公司及合作伙伴才能找到各种潜在的问题。

好的产品需要千锤百炼，多轮验证测试也让市场对新产品充满期待。根据IDC去年12月发布的报告，2026年折叠屏（核心股）手机出货量有望增加30%，苹果成为最重要的影响因素。除此之外，三星、华为依然是全球折叠屏市场的头部厂商。

(本文首发于2026年8月4日)

李泉

投资顾问执业编号：S0930622070004

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