A股开盘：沪指跌0.6%、创业板指跌1.68%，油服工程、燃气股逆势走强，有色金属、算力硬件、存储芯片板块普跌

7月24日，A股三大股指集体低开，其中上证综指下跌23.15点，跌幅0.6%报3853.63点；深证成指下跌208.27点，跌幅1.47%报13915.04点；沪深300指数下跌42.59点，跌幅0.9%报4685.41点；创业板指数下跌60.02点，跌幅1.68%报3515.5点；科创50指数下跌23.43点，跌幅1.31%报1766.26点；油服（核心股）工程、燃气板块走强，中曼石油涨超8%，科力股份涨超5%，潜能恒信、通源石油、博迈科、海油工程、中油工程、中海油服等个股跟涨;贵金属（核心股）、MLCC、CPO、存储芯片、PCB等板块低开。

市场焦点股立新能源（6板）高开7.27%，电网设备板块信通电子（9天5板）低开6.38%、长缆科技（3板）竞价涨停，算力（核心股）租赁概念股美利云（4板）低开2.09%、证通电子（3板）低开6.65%，化工（核心股）股金牛化工（5天4板）高开2.84%，有色金属（核心股）板块盛达资源（3板）低开3.38%、中电电机（2板）高开2.04%，并购重组的爱丽家居（3板）竞价涨停，电力股华电辽能（4天3板）低开2.99%、新中港（2板）高开2.37%。

个股动态

江波龙：公司收到控股股东、实际控制人、董事长兼总经理蔡华波提议，使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于4亿元且不超过8亿元，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。

普冉股份：预计2026年半年度归属于母公司所有者的净利润约为8.25亿元，同比增长1925.36%。注：公司Q2净利润预计5.74亿，Q1净利润2.51亿，据此计算，Q2净利润预计环比增长128%。

鹏鼎控股：公司拟投资人民币100亿元新建深圳第三园区，建设人工智能高阶类载板及柔性电路板智造基地项目。项目计划自2026年7月启动，至2033年建成投产，资金来源为自有资金及自筹资金。

云南锗业：公司控股子公司云南鑫耀与客户签订供货协议，约定销售磷化铟晶片(衬底)，合同预计总金额区间为5.7亿元至8.55亿元(含税)，占公司2025年度经审计营收的53.48%至80.23%。合同履行期为2026年8月1日至2027年12月31日。

中曼石油：经公司自查，受中东地缘政治冲突影响，公司伊拉克区域多支井队仍处于停工待命状态。截至本公告披露日，公司在伊拉克市场共部署14支井队，其中9支仍处于停工待命状态，前述停工事项对公司钻完井工程板块生产经营造成一定不利影响。

金海通：公司持股5%以上股东宁波旭诺创业投资基金管理合伙企业(有限合伙)于2026年7月22日通过集中竞价和大宗交易合计减持公司股份105.01万股，占公司总股本的1.21%。

红板科技：公司全资子公司赣州红板拟投资建设高阶mSAP高端精密电路板产业化项目，预计总投资不超过50亿元，全部为自有资金及自筹资金。项目将利用现有厂房，引进高端生产设备，形成规模化高阶mSAP电路板生产能力，建设期48个月，预计2027年1月开工。

兴业科技：公司全资子公司江苏兴光半导体（核心股）有限公司拟以现金5500万元收购青岛立昂晶电半导体科技有限公司的磷化铟业务及资产。该资产组截至2026年5月31日总资产1702.46万元，净资产637.04万元，2026年1-5月营收234.38万元，净利润-144.09万元。

热点题材

体育：

国务院印发《全民健身计划（2026—2030年）》，到2030年，更高水平的全民健身公共服务体系日益完善，产品服务供给能力不断增强、质量持续提高。人均体育场地面积达到4平方米左右，每千人拥有社会体育指导员达到3.3名左右，经常参加体育锻炼人数比例达到40%左右，国民体质水平持续提高。

电网设备:

7月23日，国家发改委、国家能源局正式印发《可再生能源发展“十五五”规划》，在电力系统支撑保障方面，《规划》明确提出，适度超前建设电网基础设施，推进配电网、智能微电网与主干电网一体发展，加强各类调节性资源规划建设和科学调用，强化电力系统对新能源的接纳、配置和调控能力。

MLCC:

据证券时报，产业链调研反馈显示，当前MLCC供需格局偏紧，主力企业产线满载，出厂价未见松动；上游材料商作为“卖铲人”订单充沛，有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线，未来数年销售无忧。

自动驾驶：

7月23日，香港运输署宣布向萝卜快跑（核心股）发放香港首个无人驾驶（核心股）测试牌照，允许其于香港机场岛开展车内无安全员的全无人驾驶测试，该测试将于本月27日正式启动。据悉，这是全球首次在“右舵左行”交通体系中开展全无人驾驶公开道路测试。

影视（核心股）：

据灯塔专业版实时数据，截至7月23日17时13分，2026 年暑期档（6.1-8.31）档期总票房（含预售）突破 50 亿，《功夫女足》《给阿嬷的情书》《八仙！》《小黄人与大怪兽》《玩具（核心股）总动员5》暂列档期票房前5名。

锂矿：

中信建投表示，供给端，碳酸锂产量下行，部分锂盐厂按计划进入检修，导致锂辉石产线减量明显。需求方面，7月排产预计延续增长态势，材料厂开工率保持高位运行，预计环比增长超5%，8月排产环比有望继续保持正增长，淡季不淡，四季度旺季可期。

机构策略

中信建投：国产AI基础设施价值升级

国产AI芯片（核心股）正从"政策采购标的"向"市场化主动选择"跃迁，未来几年是从规模验证走向盈利兑现的关键窗口。供给端国产芯片（核心股）产能持续释放，需求端推理负载爆发(日均Token调用量两年增逾千倍)与头部CSP持续加码的资本开支(阿里FY26达1,261亿元、字节2025E约1,600亿)为国产芯片提供确定性需求锚。变现端，利润率遵循"规模摊薄→结构优化→生态溢价"三阶段路径，当前处于以量换价的阶段一，未来进一步实现系统级方案出售，通过软件+硬件绑定实现利润率的大幅优化。

中信证券：把握铜涨价预期和情绪回暖下的估值修复良机

多重利好推动铜价再度冲击14000美元，后续库存走低、供给扰动等核心驱动因素料仍将延续，关税的多数潜在路径依然利好铜，中性假设下年内铜价有望冲击15000美元。当前铜板块尚处估值修复伊始，涨价预期的形成与市场情绪的改善将继续推动估值修复。

国海证券：超节点重构智算底座，国产AI加速突围

国产互联协议多路线创新，各类厂商、国内卡间互联技术路线多元并行，华为UB、海光信息Hyswitch、沐曦MetaXLink、阿里ALink等自研互联协议竞相迭代突破，国产高速互联体系加速完善。2025年起芯片、服务器、云、ICT厂商集中发布自研超节点，华为、阿里、中科曙光等均推出自研整机。国产超节点规模化放量条件逐渐成熟，下游验证导入节奏或好于预期，渗透率或将加速抬升。加上超节点技术壁垒高，利好头部OEM厂商份额与盈利能力双提升，看好头部服务器OEM厂商及产业链加速放量。