A股开盘：沪指涨0.46%、创业板指涨1.41%，MLCC、PCB及光纤概念股走高，油气工程、煤炭股回调

6月9日，A股三大股指集体高开，其中上证综指上涨18.2点，涨幅0.46%报3977.54点；深证成指上涨171.36点，涨幅1.16%报14992.55点；沪深300指数上涨29.81点，涨幅0.63%报4743.45点；创业板指数涨53.91点，涨幅1.41%报3865.69点；科创50指数上涨33.66点，涨幅2.11%报1630.23点；MLCC概念大涨，康达新材涨停，东材科技涨超8%，商络电子、力源信息、国瓷材料、皖维高新等个股跟涨；光纤概念（核心股）高开，唯科科技涨超9%，特发信息、亨通光电、菲利华、飞凯材料、锐科激光、致尚科技等个股跟涨。油服（核心股）工程板块大幅回调，科力股份跌超11%，通源石油跌超4%，潜能恒信、中曼石油、贝肯能源、中油工程等个股跟跌。

市场焦点股大有能源（6板）竞价跌停，机器人（核心股）概念股中重科技（4板）低开1.17%、百合花（6天3板）高开0.03%，并购重组的节能铁汉（创业板6天4板）低开3.64%，物理AI概念股达实智能（6天4板）高开4.54%、能科科技（2板）高开2.45%，零售板块中央商场（7天4板）低开1.87%、中百集团（2板）低开1.44%，电容器板块祥和实业（3板）低开3.27%，商业航天（核心股）概念股神剑股份（2板）低开0.38%、中天火箭（2板）高开1.74%。

个股动态

英特尔：据报道，谷歌向英特尔下达了超过300万个TPU的订单。据四位知情人士透露，随着台积电难以满足其芯片制造能力的巨大需求，包括谷歌和英伟达在内的多家主要人工智能芯片设计公司正悄悄转向英特尔作为其最先进处理器的备份制造商。

嘉美包装：控股股东逐越鸿智办理质押2.47亿股，占其所持股份的50%及公司总股本的22.51%，质押用途为并购贷款担保，截至公告披露日该股东累计质押股份为2.47亿股。注：逐越鸿智的实际控制人俞浩，系追觅科技创始人兼CEO。

胜宏科技：公司拟推出新一期员工持股计划，投入资金总额不超过7亿元，股票来源为通过二级市场购买等法律法规许可方式获得的公司A股普通股。持有人范围包括公司董事(不含独立董事)、高级管理人员及合并报表范围内子公司员工。

深圳华强：公司电子元器件长尾现货业务2026年第一季度收入同比大幅增长，增幅超300%。今年电子元器件长尾现货市场景气度回暖，包括存储、电源管理芯片、模拟芯片和MLCC在内的众多元器件出现缺货涨价情况。

美光科技：马斯克近日在摩根大通全球总部的采访中唱多美光科技。他表示，“真正的瓶颈在于芯片制造能力”，目前美光的产能还远不及芯片实际需求。

利通电子：针对公司近期舆情，公司澄清如下：1.公司董事、高级管理人员等均正常履职，不存在被留置的情况。2.公司董事、董事会秘书丁阿静女士，其任职资格及股权激励的股票授予，程序合法合规。3.公司算力（核心股）、制造业经营一切正常，在手订单都在按计划有序交付中。

永太科技：公司全资子公司永太新能源与宁德时代签订《电解液合作协议》，约定2026年至2028年期间，宁德时代预计向永太新能源采购电解液合计47万吨(含波动范围)，具体以订单为准。协议有效期至2028年12月31日，预计将对公司2026-2028年度经营成果产生积极影响。

宿迁联盛：公司与朱蓉辉、汇智光芯签署《合资意向协议》，拟共同出资1000万元设立合资公司，从事磷化铟衬底的研发生产销售。其中公司出资700万元，持股70%。项目计划分两期建设，一期固定投资1亿元，预期年产12万片4-6英寸磷化铟衬底；二期预计追加投资2亿元，产能扩充至40万片/年。

神剑股份：公司发现个别媒体近期对公司子公司嘉业航空相关业务进行报道，与公司披露数据不符。公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；公司商业航天（核心股）相关业务收入占比仍较小，短期内不会有较大变化。

热点题材

煤炭（核心股）：

陕西省发展和改革委员会发布关于做好2026年迎峰度夏能源保供工作的通知。通知提出，抓实煤炭（核心股）稳产稳供。各产煤市发展改革部门要落实属地责任，督促煤炭企业在安全前提下依法合规释放先进产能，做到应产尽产、稳产增产。进一步压实煤炭企业保供主体责任，强化电煤中长期合同履约监管，迎峰度夏期间月度履约率不低于90%。

CPU：

据财联社报道，Computex 2026电脑展期间，巨头们再次强调了一个行业趋势：通过CPU、GPU、存储与网络高效协同构建系统级能力，才能真正释放AI规模化应用的价值。英特尔数据中心集团副总裁兼中国区总经理陈葆立介绍，某国内领先的大模型厂商，从去年到今年CPU需求提高了5倍。

电子布：

据央视财经报道，记者调查发现，今年以来，算力（核心股）需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。

人形机器人（核心股）：

据媒体报道，英伟达正与韩国LG集团合作开发人形机器人（核心股）和下一代数据中心，凸显了英伟达向传统人工智能（AI）芯片以外的“物理AI”应用领域迈进的步伐。该公司还在韩国扩大了与SK海力士、Naver和斗山集团等公司在人工智能领域的合作。

光纤：

当地时间 6月8日，亚马逊宣布与玻璃和光纤技术制造商康宁公司达成了一项数十亿美元的协议，旨在供应光纤、光缆和连接解决方案，用以支持亚马逊在全美各地不断扩展的数据中心基础设施。

工程机械：

5月，挖掘机国内外销量同比均增逾三成。据中国工程机械工业协会统计，2026年5月，挖掘机主要制造企业销售各类挖掘机24794台，同比增长36.2%。其中国内销量11628台，同比增长38.6%；出口13166台，同比增长34.2%。

商业航天（核心股）：

中国招投标公共服务平台日前发布《轻舟货运飞船发射服务入围-中标候选人公示》，包括北京星河动力装备科技有限公司、北京中科宇航技术有限公司、东方空间技术(山东)有限公司、蓝箭航天空间科技股份有限公司在内的四家商业火箭企业成为中标候选人。轻舟货运飞船预计于2027年正式首飞。

机构策略

兴证证券：配置上不必为了切换而切换

近期成长板块有所调整，市场开始出现风格切换的声音。对于配置上的应对思路，不必为了切换而切换。近期的外部扰动并不能改变、反而有望更加强化A股盈利驱动的底层逻辑。而对于阶段性的风格轮动，随着7月业绩预告披露期临近，景气的相对强弱、业绩的相对变化依然是核心线索。

中信建投：火箭降本开启商业航天（核心股）新周期，柔性化引领太阳翼技术新趋势

低轨资源稀缺且先到先得，全球卫星组网竞赛白热化。SpaceX规划超百万颗卫星，中国星网/千帆/鸿擎合计规划近4万颗，ITU时限约束下各方加速抢占频轨资源。可回收火箭是产业提速核心催化：国内多款火箭密集冲刺复用试验，SpaceX V3星舰发射成本有望大幅下降。太阳翼是产业链确定性最强的通胀环节，单星功率提升驱动面积增长。砷化镓为目前主流方案，但由于镓、锗相对稀缺且受出口管制，供需关系紧张将推动价格高涨，将采用P型HJT晶硅/钙钛矿路线作为补充，目前北美Space X采用晶硅方案已显现经济性，硅材料充裕且不受专利限制，更适合海外大规模生产。

中泰证券：伦铝库存20年新低，看好出口需求增长下国内铝产业链的投资机会

虽然美伊冲突深刻改变了电解铝行业中期供需格局，但由于冲突前中东生产的铝材刚运抵美国，铝真实的供需矛盾被库存掩盖。进入6月，除沪伦价差、LME铝现货升水外，LME铝库存已跌破35万吨，创下近二十年低位，均表明欧洲市场铝供需持续趋紧。截止2026年5月28日95美元/吨的LME铝现货升水或创自2007年1月25日以来近20年新高。海关总署数据同样证实我国4月铝出口已呈现明显增长，国内电解铝及铝加工企业出口或迎量价齐升，中期看好出口需求增长下国内铝产业链的投资机会。