重要资讯速递

1、财政部：对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏

财政部有关负责同志就穆迪维持我主权信用评级并上调展望至稳定有关问题答记者问。近日，财政部有关负责同志就穆迪国际信用评级公司维持我主权信用评级“A1”并上调展望至“稳定”有关问题接受了记者采访。记者问：4月27日，穆迪国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A1”，并将展望调升至“稳定”，请问财政部对此有何看法？答：对穆迪作出维持中国主权信用评级并上调展望至“稳定”的决定表示赞赏。这次评级体现了穆迪高度认可中国宏观经济和财政实力在外部冲击下展现出的强大韧性、以及中国经济高质量发展的新动能和新进展。

2、国家发改委：禁止外资收购Manus项目 要求撤销交易

外商投资安全审查工作机制办公室（国家发展改革委）依法依规对外资收购Manus项目作出禁止投资决定，要求当事人撤销该收购交易。

3、国家航天局召开商业航天（核心股）高质量发展企业圆桌会议：前瞻布局太空算力（核心股）、太空制造等新业态

工业和信息化部副部长，国家航天局局长单忠德4月21日主持召开商业航天（核心股）高质量发展企业圆桌会议，聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力、加快推进商业航天产业化发展，听取相关商业航天企业情况介绍和意见建议。会议要求，要强化战略规划标准引领，完善商业航天政策法规和标准体系，充分发挥民商航天专业标准化技术委员会以及“箭星场频网”相关标准化组织和专业机构的作用，并行加快推进紧缺急需标准制定，建设商业航天公共服务平台，创新采用“一站式”审批模式，营造良好发展生态，做到既“放得活”又“管得住”。要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力（核心股）、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。要守牢安全发展底线，严格落实“三管三必须”要求，加强全链条、全流程精准安全管控，梳理质量安全问题典型案例、加强举一反三，强化经验共享和培训交流，以高水平安全保障高质量发展。要发挥新型举国体制优势，集众智、聚众力，深化全链融合联动，着力推进“箭星场频网”一体化发展，技术、产品、标准一体化发展，共创商业航天高质量发展新格局，高质量赋能加快建设航天强国。评：今明年是商业航天放量的时间节点，国内产业链已经基本培育成型，产业集群的优势后续也会逐步体现出来。

4、我国拟修订农业法加快建设农业强国

农业法修订草案4月27日提请十四届全国人大常委会第二十二次会议首次审议。此次修订旨在进一步巩固和加强农业在国民经济中的基础地位，坚持大农业（核心股）观、大食物观，推动农业高质量发展，推进乡村全面振兴，加快建设农业强国，为实现农业农村现代化提供有力法治保障。

5、巴斯夫上调塑料用抗氧剂及光稳定剂价格 最高涨幅达25%

化工（核心股）巨头巴斯夫宣布将其全球组合中用于塑料应用的抗氧化剂、加工稳定剂和光稳定剂产品价格进一步上调，最高涨幅达25%。巴斯夫表示，此次价格调整是由于中东军事冲突导致原材料价格、能源和物流成本大幅上涨。评:在当前各种资源品涨价的环境里，化工品涨价也是顺理成章的，只要下游不算太弱，产品价格都应该能顺利传导。

6、多国央行集体甩卖黄金

又有一家央行“甩卖”黄金，今年第一季度，阿塞拜疆国家石油基金出售了约22吨黄金。根据该基金的季度报告，此次出售的黄金储备按当前价格计算价值超过30亿美元，标志着自2012年开始购入黄金以来，该基金首次减持黄金储备。而此前土耳其、俄罗斯、波兰等国央行也采取了类似举动。

7、Meta联手Overview Energy：1GW太空太阳能为数据中心供电 2030年投运

META宣布与Overview Energy建立合作伙伴关系，将太空太阳能引入数据中心。该协议使公司能够优先获得Overview太空太阳能系统高达1GW的电力容量。2028年进行初始轨道演示，2030年实现商业电力输送。评：这一系列信号的背后都指向当前算力（核心股）不足，整个行业都处于非常强的景气周期里。

隔夜外盘

外盘：市场继续关注陷入停滞的伊朗和谈以及霍尔木兹海峡局势，同时聚焦美联储本周货币政策会议及多家科技巨头财报，美股收盘涨跌互现，其中道指跌62.92点，跌幅0.13%报49167.79点；纳指涨50.50点，涨幅0.20%报24887.10点；标普500涨8.83点，涨幅0.12%报7173.91点，尾盘标普500最高上涨至7178.74点，纳指最高上涨至24899.37点均创盘中历史新高；热门科技股多数收涨，英伟达涨4%创新高，谷歌涨超1%，苹果、亚马逊、博通跌超1%。存储概念、锂矿概念股涨幅居前，Lithium Americas涨超13%，闪迪涨超8%，美国雅保涨近6%，美光科技涨超5%。半导体（核心股）设备与材料、贵金属（核心股）板块走低，康特科技跌近6%，AMD跌超3%，皇家黄金、科尔黛伦矿业跌超2%；热门中概股多数下跌，爱奇艺跌超5%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%，京东跌超1%，新东方涨超1%。

外汇：美元指数跌0.07%报98.461点，彭博美元指数跌0.10%报1195.71点，美元兑日元涨0.01%报159.40日元；欧元兑美元持平报1.1722，英镑兑美元持平报1.3538，美元兑瑞郎涨0.04%报0.7851；澳元兑美元涨0.49%，纽元兑美元涨0.45%，双双守住涨幅；美元兑加元跌0.31%；离岸人民币兑美元报6.8262元，较上周五涨84点。

期货：现货黄金跌0.62%报4680.23美元，黄金期货跌0.99%报4729.20美元；现货白银（核心股）跌0.33%报75.4783美元，白银期货跌1.36%报75.895美元；铜期货跌0.09%报6.0830美元，现货铂金跌1.47%，现货钯金跌1.45%；原油期货涨1.97美元，涨幅2.09%报96.37美元，布伦特原油期货涨2.90美元，涨幅2.75%报108.23美元；中东Abu Dhabi Murban原油期货涨0.29%报103.89美元；天然气（核心股）期货报2.55美元，汽油期货报3.4910美元，取暖油期货报3.9747美元。

市场策略

周一两市成交额不到两万六千亿，上证指数涨了6个点，涨幅为0.16%，属于窄幅波动。因为波动幅度小，所以结论上也没有太大的变化，依旧判断市场为上升途中的小调整，暂时可以看做是90分钟的4浪回调。近期这里如果有5浪高点加60分钟或90分钟的顶部结构，级别也不会大于3月初的那波高点的级别，所以不用太担心。当下可操作性不大，建议保持现有的操作策略不变。

题材掘金

国家航天局召开商业航天（核心股）高质量发展企业圆桌会议：前瞻布局太空算力（核心股）、太空制造等新业态

4月27日，工业和信息化部副部长，国家航天局局长单忠德4月21日主持召开商业航天（核心股）高质量发展企业圆桌会议，聚焦形成“箭星场频网”一体化发展合力、加快推进商业航天产业化发展，听取相关商业航天企业情况介绍和意见建议。会议要求，要强化战略规划标准引领，完善商业航天政策法规和标准体系，充分发挥民商航天专业标准化技术委员会以及“箭星场频网”相关标准化组织和专业机构的作用，并行加快推进紧缺急需标准制定，建设商业航天公共服务平台，创新采用“一站式”审批模式，营造良好发展生态，做到既“放得活”又“管得住”。要大力提升产业发展能级，全面加强关键技术攻关，着力打造高素质干部人才队伍，前瞻布局太空算力（核心股）、太空制造等新业态，深度拓展商业应用场景，努力实现商业模式闭环。

相关个股：航天电子（600879） 中科星图（688568）

中国信通院：正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作

4月27日，据中国信通院，当前，以大模型为代表的人工智能已成为引领科技变革与产业升级的核心力量，国产大模型迭代速度持续加快，对人工智能软硬件协同创新的要求日益增强。日前，DeepSeek全新一代模型DeepSeek V4正式发布并同步开源。发布当日，多家国产硬件厂商开展“0day适配”，国产AI软硬件进入“同频迭代、无缝衔接”的新阶段，也进一步凸显了软硬件协同优化的重要性。

为推动DeepSeek V4与国产软硬件的深度适配，加速技术协同优化及产业应用落地，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）联合人工智能软硬件协同创新与适配验证中心（位于北京经开区国家信创（核心股）园），正式启动DeepSeek V4国产化适配测试工作。

相关个股：拓尔思（300229） 中科曙光（603019）

公告精选

【业绩】

天齐锂业：第一季度净利润同比增长1699% 主要锂产品销售均价较上年同期均明显增长

天赐材料：第一季度净利润同比增长1006% 锂离子电池材料单价及销量上升所致

永太科技：第一季度净利润同比增长890% 系锂电板块的销售增加所致

章源钨业：产品销售价格上涨 一季度净利润同比增长795.78%

源杰科技：第一季度净利润同比增长1153% 数据中心领域CW光源产品销售额实现增长

铜冠铜箔：一季度净利润1.06亿元 同比增长2138.17%

药明康德：一季度净利润46.52亿元 同比增长26.68%

博云新材：一季度净利润1.32亿元 同比增长13362.43%

江波龙：2025年净利润14.23亿元 同比增长185.41%

利通电子：一季度净利润同比增长821% 算力（核心股）业务增加

东山精密：一季度净利润11.1亿元 同比增长143.47%

湖南裕能：一季度净利润13.56亿元 同比增长1337.77%

浙海德曼：第一季度净利润同比增长680% 主要系订单增加交付能力提升所致

剑桥科技：一季度净利润1.18亿元 同比增长276.44%

智信精密：2025年净利润同比下降23.4% 拟10转4派3.75元

久立特材：2025年净利润同比增长1.27% 拟10派10元

阳光电源：第一季度净利润同比下降40%

英集芯：一季度净利润4513.02万元 同比增长129.8%

鑫磊股份：2025年净利润同比增长437.04% 拟10派3元

绿联科技：一季度净利润2.38亿元 同比增长58.14%

凯格精机：2025年净利润同比增长164.8% 拟10转4派5.3元

天溯计量：一季度净利润同比下降73.07%

艾为电子：一季度净利润5105.47万元 同比下降20.32%

晋控煤业：一季度净利润3.39亿元 同比下降33.9%

国联民生：一季度净利润4.97亿元 同比增长32.07%

淮河能源：一季度净利润3.24亿元 同比下降30.49%

中利集团：一季度营收同比增超100% 净利扭亏为盈

恒立液压：一季度净利润6.52亿元 同比增长5.59%

海正药业：一季度净利润3.56亿元 同比增长83.13%

中煤能源：一季度净利润38.44亿元 同比下降3.2%

思瑞浦：一季度净利润1.05亿元 同比增长577.25%

富祥药业：新能源产品量价齐增 一季度归母净利润同比增长2633.39%

云天化：一季度净利润14.25亿元 同比增长10.39%

晶瑞电材：2025年净利润同比扭亏 拟10送0.5派0.125元

沃森生物：一季度净利润1.11亿元 同比增长4082.41%

罗曼股份：一季度净利润同比增长222.75% 新增AI算力（核心股）板块业务

中电港：存储芯片价格上涨带动客户需求 一季度净利润同比增长87.38%

协和电子：一季度净利润511.18万元 同比下降57.16%

浙江龙盛：一季度净利润5.37亿元 同比增长35.67%

传音控股：一季度净利润7亿元 同比增长42.9%

均胜电子：一季度归母净利润4.02亿元 同比增长18.11%

巨人网络：游戏收入增长 一季度净利润同比增长210.58%

宁波建工：一季度净利润1.85亿元 同比增长76.72%

华昌化工（核心股）：一季度净利润4842.44万元 同比增长69.61%

天通股份：一季度归母净利润同比由盈转亏

ST臻镭：一季度净利润3958.11万元 同比增长76.17%

永兴材料：受益碳酸锂价格上涨 一季度净利润同比增长155.48%

西部材料：第一季度净利润同比下降71.40%

【回购】

安利股份：拟4000万元—6000万元回购股份

瑞迈特：拟6000万元—1.2亿元回购股份

【减持&风险警示】

同德化工（核心股）：2025年报被出具否定内控审计意见 4月29日起变更为ST同德

【重大事项】

凯恩股份：控股子公司拟5000万元投建高档特种纸深加工生产线改扩建项目

德龙汇能：提示股价严重偏离基本面 存在快速下跌风险

维科技术：提示钠离子电池行业技术路线尚未完全成熟 存在竞争不及预期风险

海泰新光：近30日股价累计涨幅达200% 生产经营未发生重大变化

西藏（核心股）珠峰：股票交易异常波动 公司生产经营情况正常

淮河能源：拟2.1亿元出售淮电燃料100%股权

绿色动力：与阿里云签订深化合作框架协议 推进固废行业智能化

康希通信：境外专利诉讼及337调查已全部无条件撤诉终止

中坚科技：因涉嫌信披违法违规 被证监会立案调查

2连板联翔股份：4月29日起被实施退市风险警示 简称变更为“*ST联翔”

准油股份：自4月29日开市起复牌并实施“退市风险警示” 股票简称变更为“*ST准油”

交易提示

【可转债交易提示】

【最后转股日】金宏转债（118038）

【转债除息】 正川转债（113624）

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