AI应用大跌，能不能抄底？

世界上最痛苦的事情是亏钱，更痛苦的是行情涨的时候亏钱，更更痛苦的是行情涨的时候亏大钱。

今天估计不少老板都是这样的心情，昨晚美股全线卧倒，今天A股逆势上涨，看起来挺美好，延续了众人皆崩我独硬的牛市逻辑，但这种皆大欢喜的表象背后隐藏着非常惨烈的惨状。

以软件为核心，以AI为轴心，以题材为圆心，崩的非常厉害。

源头是昨晚美股那边的软件股全线雪崩，而雪崩的原因是美国那边有一家AI企业推出了一个法律方面的AI助手，能够轻松完成诸如合同审查，合规跟踪等等工作，一下砸了大量法律相关软件的饭碗，进而引发市场对于AI会不会消灭更多行业软件的担忧。

软件行业经过这么多年发展，各个行业都已经形成寡头垄断局面，护城河非常宽，相关公司甚至可以躺在里边舒舒服服吃一辈子，但AI这条鲶鱼可能会搅乱它们的生态环境，彻底颠覆软件行业的未来。

现在问题来了，虽然这个消息利空软件，但明显是利好AI的，今天A股的软件股崩了可以理解，受益于AI的股票也跟着崩了就很奇怪，甚至有些专门做AI的大模型公司也跟着崩了（比如港股的MiNiMax），说明空军已经不是精准打击，而是无差别轰炸。

既然如此，就要注意错杀修复预期，接下来AI应用的人气龙头，以及并不会受到此次事件冲击的股票，都会有修复需求，毕竟大环境是慢牛，慢牛不会放过任何一个坏人，但也不会错杀任何一个好人。

所以被焊在AI里边的老板，今天可以烦，但没必要愁，大趋势还是向好的，不可能昨天还欣欣向荣的稳步前进，今天因为一个消息就彻底退潮，市场聚焦出的高人气赛道不会轻易结束，更何况没有什么实打实的利空。

包括商业航天，今天都有被AI拖累的嫌疑，虽然这两个区域并没有明显的强逻辑关联，但热点和龙头的情绪是共通的，说白了，今天商业航天里边部分龙头冲高回落，砸的不是逻辑和预期，而是情绪。

不过商业航天最大的看点是板块内聚焦出了新的核心龙头，昨天就率先涨停带动板块人气，今天在板块大分歧的背景下强行晋级，彻底打出辨识度，也维持住了商业航天的情绪。

从发酵节奏看，昨天商业航天全面爆发直接高潮，今天本来就有分歧预期，开盘后各个龙头之间也确实走出了分歧，只是题材的情绪太弱，导致该起来的没起来，但核心龙头能稳住，也就意味着明天依然有关注商业航天的必要，昨天涨停今天断板的，明天会是一个情绪转强的窗口期，只要核心龙头继续顶，后排就有反包涨停的机会。

题材情绪走弱，但行情不弱，走强的肯定就是诸位老登，煤炭这个原本就有修复预期的黑老登全面爆发，地产、白酒、银行、券商等等也都是红的，老登们共同努力，维护着慢牛的荣光。

但老实说，在慢牛环境中，老登们涨可以，想要走出超额涨幅很难，当老登们调整一波，位置很低，可以基于修复或者补涨逻辑做低吸，只是别有太高期待，真正能打出高度和空间的还得是题材。

光伏今天很顶，原本是跟着商业航天走的，结果居然扛住了商业航天回落的冲击，不过要注意，这个板块的龙头基本都是机构抱团为主，走连板的很少，走强趋势的很多，因此在涨停的基础上不要着急去追，可以关注它们回踩短期企稳的低吸机会，做强趋势抱团。

机器人下午有异动，只要是板块的神级高标再创新高，说明里边的资金还有想法，我前边说过几次，机器人能不能起来，要看神级高标开板后能不能继续顶，如果能，就会带动继续人的情绪，现在这个方向缺的是一个涨停，这样才能把市场的关注度抢过来。

就酱，债见！

来自深圳市新兰德证券投资咨询有限公司【穆承鑫】【执业编号：A0780622070002】

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