AI增长盛宴仍在继续！法巴发布2026年AI股首选名单，首推光模块、存储芯片及硬盘供应链龙头

智通财经获悉，法国巴黎银行近日发布了2026年人工智能(AI)领域首选股票名单，天弘科技(CLS.US)、Arista Networks(ANET.US)与Credo Technologies (CRDO.US)等企业位列其中。

该行分析师Karl Ackerman在致客户的研报中表示：“AI产业的增长盛宴仍在继续，数据中心领域的投资具备长期韧性;从交付周期来看，2026年服务器、网络及存储全生态的行业前景将更为清晰。我们上调了AI基础设施瓶颈相关核心企业的业绩预期，重点涵盖光模块供应链、存储芯片厂商及硬盘驱动器供应商，也正因如此，我们将希捷科技(STX.US)评级上调至‘跑赢大盘’。”

基于上述判断，法国巴黎银行明确表示看好前述三家企业，同时看好博通(AVGO.US)与Macom Technology Solutions (MTSI.US)。此外，该行还上调了美光科技(MU.US)、闪迪(SNDK.US)、希捷及西部数据(WDC.US)的目标价与业绩预期，部分原因在于存储行业正迎来历史性上行周期，DRAM、NAND闪存及硬盘产品价格均呈上涨态势。

与此同时，法国巴黎银行指出，存储芯片价格的暴涨对半导体行业其他细分领域构成压力，并据此下调了英迈国际(INGM.US)、Qorvo(QRVO.US)与思佳讯(SWKS.US)的目标价。

研报还提及，受定制化及GPU架构AI服务器的需求持续高增影响，预计到2028年，数据中心网络市场的整体规模将接近1200亿美元。