要闻速递

1、金融监管总局：要积极支持经济社会高质量发展 加力落实稳增长一揽子增量政策

金融监管总局党委书记、局长李云泽近日主持召开大型银行高质量发展座谈会，听取有关意见建议。他指出，大型银行是服务实体经济的主力军和维护金融稳定的压舱石。要积极支持经济社会高质量发展，加力落实稳增长一揽子增量政策，加快城市房地产融资协调机制扩围增效，推动小微企业融资协调工作机制落地见效。要构建与科技创新相适应的科技金融体制，积极促进外贸稳定增长，助力实施提振消费行动。要增强大型银行自身高质量发展能力，持续强化风险管控，改进资产负债管理，加强全面成本管理，合理把握效益、规模、质量的关系，注重“量、价、险”的平衡，积极探索符合自身特色的差异化发展模式。

2、市场利率定价自律机制工作会议强调：存款利率不得违规手工补息 贷款利率要符合风险定价原则

市场利率定价自律机制工作会议在京召开。利率自律机制15家核心成员、其他全国性银行、利率自律机制秘书处有关负责同志参加会议。中国人民银行副行长宣昌能出席会议并讲话。会议强调，要充分发挥利率自律机制重要作用，有效维护市场竞争秩序，畅通货币政策传导，不断提升金融服务实体经济质效。强化利率政策执行，规范金融机构定价行为，促进金融机构提升自主理性定价能力。严格遵守自律约定，存款利率不得违规手工补息，贷款利率要符合风险定价原则。金融机构要认真落实好审议通过的两项自律倡议，做好对客户沟通和解释工作，并将稳定负债成本的效果传导至贷款端，加大对实体经济支持力度，促进金融资源高效配置。各省级利率自律机制要督促辖内金融机构同步落实。评：最近存贷利差不断往下走，再度刷新历史新低，为了维持利差，有必要进一步压降存款的隐性成本。

3、国务院关税税则委员会：将通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元

国务院关税税则委员会公布《进境物品关税、增值税、消费税征收办法》。《办法》结合近年实践情况调整完善部分规定，例如将可通过寄递渠道进境物品的限值由现行800元、1000元统一提高至2000元，降低可免税携带进境的雪茄数量，对个别商品归类进行微调，细化和完善分类计价、申报纳税等部分程序性规定等。

4、独资医院扩大开放试点：允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院

国家卫生健康委、商务部、国家中医药局、国家疾控局4部门印发的《独资医院领域扩大开放试点工作方案》2024年11月29日公布。方案明确允许在北京、天津、上海、南京、苏州、福州、广州、深圳和海南全岛设立外商独资医院（中医类除外，不含并购公立医院），并对试点条件、管理措施等进行了明确规定，推动医疗领域有序扩大开放，引进国际高水平医疗资源，丰富国内医疗服务供给，优化营商环境。同时，进一步加强风险防范，完善事中事后监管措施，确保试点工作平稳有序。评：持续开放的政策是在不断推出的，态度差异挺明显。外资医院的放开对试点城市的医疗水平肯定是提升的，就是价格估计会不低。

5、11月人民银行开展了8000亿元买断式逆回购操作

央行公告，为维护银行体系流动性合理充裕，2024年11月人民银行以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了8000亿元买断式逆回购操作。评：买断式逆回购操作工具是央行推出的新的货币政策工具，这是央行今年第二次开展买断式逆回购业务。

6、上交所：本周对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控

上交所公告，本周对197起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对日出东方等严重异常波动股票以及上市初期的新股进行重点监控，对20起上市公司重大事项等进行专项核查，向证监会上报涉嫌违法违规案件线索4起。评：日出东方高管配偶短线交易以及交易所的关注，妖股之旅差不多了。

7、上海将修订“沪牌”拍卖规定，连缴1年社保或个税可参与拍牌

上海市交通委官网发布《上海市非营业性客车额度拍卖管理规定》（修订草案）同时就修订草案内容征询社会公众意见。征询意见时间为2024年11月29日至2024年12月6日。主要修改内容包括优化参拍资格条件。当前，非营业性客车额度可适用于燃油车、增程式电动汽车和混合动力汽车。考虑到近年来经常有市民反映现行《拍卖规定》设置的参拍资格较为严格，导致参拍意愿受阻，故此次修改针对非本市户籍人员参拍资格条件中“有关连续缴纳社会保险或者个人所得税”的年限要求，由原连续缴纳满3年调整为连续缴纳满1年。通过相关调整，进一步优化参拍资格条件，满足更多有需要群众的合理参拍需求。评：展望明年看汽车产业链的竞争会持续加剧，总体业绩压力会偏大，等能活下来的就能剩者为王。

隔夜外盘

外盘：美国三大股指全线收涨，道指涨0.42%报44910.65点，标普500指数涨0.56%报6032.38点，纳指涨0.83%报19218.17点。其中，道指、标普500指数均再创历史新高；英伟达涨超2%，特斯拉涨超3%，中概股多数上涨，斗鱼涨超14%，名创优品涨逾8%。本周道指涨1.39%，标普500指数涨1.06%，纳指涨1.13%。11月道指涨7.54%，标普500指数涨5.73%，纳指涨6.21%。

外汇：美元指数跌0.37%报105.7761，周跌1.6%；非美货币集体上涨，美元兑日元跌1.17%报149.7795，周跌3.23%；离岸人民币对美元涨15个基点报7.2482，本周累计涨115个基点；比特币报98540.00美元，11月份累计上涨38.83%，现货比特币报97470美元，10月31日结束交易以来累涨39.37%；以太币报3631.50美元，11月份累涨42.52%。

期货：黄金期货涨0.47%报2673.9美元，周跌1.41%，白银期货涨1.37%报31.1美元，周跌0.76%；铜涨0.09%报9080.5美元，周涨0.87%；美油跌1.06%报68.15美元，周跌4.34%；布油跌0.95%报72.09美元，周跌4.1%。

市场策略

在某些传闻利好的刺激下，大盘再度上冲，中证1000指数如期来到了上方的阻力位附近。这里的压力得以体现，指数可能是在构筑一个平台，接下来将再度展开一段下跌。富时A50指数回调后又大幅上冲，逼近上方阻力位，午后出现回落，也是体现了这里的压力。针对10月17日的支撑反弹有可能就此结束。

题材掘金

两办发布关于数字贸易改革创新发展的意见 支持数字平台企业有序发展

11月28日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发关于数字贸易改革创新发展的意见，培育壮大数字贸易经营主体。培育一批具有较强创新能力和影响力的数字贸易领军企业。积极培育外向度高、具有独特竞争优势的中小型数字贸易企业。构建大中小企业相互促进、协同发展的良好生态，打造具有国际竞争力的数字产业集群。支持数字平台企业有序发展，在引领发展、创造就业、国际竞争中发挥积极作用。

标的：小商品城(sh600415)、易点天下(sz301171)

芯片大厂玻璃基板技术取得最新进展 望成为下一代先进封装基板材料

据报道，AMD最近获得了玻璃基板技术专利，预计可能在未来几年内取代传统的有机基板，用于小芯片互连设计的处理器中。AMD的专利明确指出，玻璃基板在热管理、机械强度和信号传输方面具有显著优势。AMD的专利还描述了一种使用铜基键合来粘合多个玻璃基板的方法，这种方法提高了连接的可靠性，并消除了对底部填充材料的需求，适合于堆叠多个基板。

标的：帝尔激光(sz300776)、凯格精机(sz301338)

公告精选

【重大事项】

20天15板日出东方：公司高级管理人员配偶短线交易

5连板新世界：2024年1-10月泛二次元业态类的营业收入约占2%以下

10连板南京化纤：南京工艺产品应用到人形机器人市场订单金额仅约10.24万元

三只松鼠：拟定2025年春节前利润分配方案 拟10派1.25元

金圆股份：公司及实控人之一赵辉因涉嫌信披违规被立案

海亮股份：拟10.39亿元转让金川集团1.12%股权

海优新材：拟约2.5亿元投建光伏封装胶膜西南生产基地

瑞华泰：拟6.53亿元投建高速通讯柔性基材与功能聚酰亚胺薄膜项目

*ST红阳：实控人拟变更为曲靖高新区管委会

邦彦技术：筹划重大资产重组 股票继续停牌

莲花控股：向新华三信息采购的剩余318台GPU系列服务器终止交付

东杰智能：签订5.84亿元海外合同

森麒麟：公司实控人、董事长因涉嫌短线交易收到立案告知书

亿田智能：子公司签订1.13亿元算力服务项目合同

【业绩】

美团：第三季度收入935.77亿元，同比增长22.4%

名创优品：前三季度营收增长22.8%，未来股东每年分红不低于净利润50%

【增减持】

山西汾酒：华创鑫睿(香港)拟减持不超0.52%股份

德赛西威：两股东拟合计减持股份不超过3.44%

我爱我家：高级管理人员高晓辉计划减持不超过89.99万股公司股份

华塑股份：股东建信金融拟减持不超1%股份

昊海生科：股东楼国梁计划减持不超过80万股

威龙股份：控股股东拟1000万至2000万元增持股份

德赛西威：股东拟合计减持不超过3.44%公司股份

【回购】

阿特斯：拟5亿元-10亿元回购股份并注销

恒烁股份：拟3000万元-6000万元回购股份

交易提示

【新股申购】

博苑股份（创业板）

申购代码：301617

股票代码：301617

发行价格：27.76

发行市盈率：15.86

【可转债交易提示】

孚日转债赎回，进入最后交易日

纵横转债赎回，进入最后交易日

【限售解禁】