北新建材获中银证券买入评级,石膏板主业稳健,两翼业务贡献增长亮点

9月11日,北新建材中银证券买入评级,近一个月北新建材获得12份研报关注。

研报预计2024-2026年公司收入为251.4、286.4、325.0亿元;归母净利分别为41.9、48.1、55.6亿元。研报认为,业绩稳步增长,现金流大幅转好。上半年公司业绩稳步增长,现金流加速增加。盈利能力总体稳定,费用率小幅增长。石膏板主业发展稳健,防水、涂料业务贡献增长亮点。“一体两翼”稳步实施,国际业务收入增幅显著。考虑到下半年竣工端压力增加,研报小幅调整盈利预测,维持买入评级。

风险提示:产能投放不及预期,下游需求恢复不及预期,原材料价格上涨超预期。

      
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