9月9日，迈瑞医疗获国信证券优于大市评级，近一个月迈瑞医疗获得17份研报关注。

研报预计2024-26年迈瑞医疗的收入为406.69/488.01/568.62亿，同比增速为16.4%/20.0%/16.5%；归母净利润为138.02/165.70/196.35亿，同比增速19.2%/20.1%/18.5%。而2024年上半年公司实现营业收入205.3亿元（+11.1%），归母净利润75.6亿元（+17.4%）。

研报认为，公司在国内受益于医疗新基建和产品迭代升级，并在海外加快高端客户拓展。微创外科、心血管等种子业务高速放量，“三瑞”数智化方案引领转型升级。公司作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著。

风险提示：集采政策风险，汇率波动风险，医疗设备招采进度不及预期。