9月6日，奥赛康获国元证券买入评级，近一个月奥赛康获得1份研报关注。研报预计抗感染类和慢性病类仿制药品种业务的快速增长，及公司创新转型的收获期的即将到来，预计2024-2026年营收增速分别为13.03%/20.90%/18.98%；2024-2026年归母净利润增速分别为122.85%/120.45%/122.48%。维持“买入”评级。

研报认为，奥赛康于近日发布2024年半年度报告：2024上半年公司实现收入9.2亿元（同比+29.6%），主要系抗感染类、慢性病类产品销售增速较快推动；实现归母净利润7559.4万元、扣非归母净利润5513.5万元。2024Q2实现收入4.7亿元（同比+27.0%、环比+5.7%）、归母净利润4405.0万元（环比+39.6%）、扣非归母净利润3159.9万元（环比+34.3%）。公司连续2个季度实现扭亏为盈，利润环比快速增长。奥赛康抗感染类和慢性病类高速增长。

风险提示：新药研发失败或进展不及预期风险、带量采购大幅降价风险、药品上市申请获批或商业化不确定性等风险。