普莱柯获国信证券买入评级,宠物药品快速发展,Q2业绩企稳回升

9月6日,普莱柯国信证券买入评级,近一个月普莱柯获得7份研报关注。

研报预计,普莱柯2024H1实现营业收入4.83亿元,同比减少了21.82%,其中Q2实现营业收入2.48亿元,环比增长5.17%,同比减少了20.38%。2024H1实现归母净利润0.74亿元,同比减少36.28%,其中Q2实现归母净利润0.47亿元,环比增长70.80%,同比减少了10.33%。在宠物药品增长、降本增效、下游需求回暖等共同推动下,公司Q2收入利润环比回升,同比降幅明显收窄。

研报认为,普莱柯的宠物药品销售是主要增长驱动力。2024H1公司生物制品收入3.55亿元,同比减少了12.56%,毛利率为67.72%,较2023年水平增长6.36个百分点。化学药品收入1.02亿元,同比减少45.96%,毛利率43.89%,较2023年水平增长1.71个百分点。公司普莱柯(南京)的高致病性禽流感疫苗新生产基地项目建成并顺利通过兽药GMP验收,目前已投入使用,未来有望推动禽苗业务稳健增长。

风险提示:养殖过程中发生不可控疫情,疫苗批签发进度不及预期。

      
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