9月6日，北方华创获中泰证券买入评级，近一个月北方华创获得8份研报关注。

研报预计公司2024-26年归母净利润预测为61/79/96亿元，高于原本的预测（24/25年归母净利为54/72亿元），对应PE分别为27/20/17倍。研报认为，鉴于国产化进展顺利，对设备需求旺盛，公司在半导体设备领域的平台化优势，以及大陆晶圆制造升级的确定性，北方华创有望继续保持良好增长势头。

风险提示：下游大型晶圆厂扩产不及预期；行业竞争加剧；行业规模测算偏差风险；研报使用信息更新不及时。