恒顺醋业获民生证券买入评级,主业环比改善,Q2盈利承压
2024-09-01 22:52:34
来源:
金融界
作者:研报君
9月1日,恒顺醋业获民生证券买入评级,近一个月恒顺醋业获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为20.5亿/22.3亿/24.2亿元,同比-2.5%/+8.4%/+8.6%,归母净利润分别为1.5亿/1.7亿/2.0亿元,同比+72.1%/+14.8%/+13.8%,当前市值对应PE分别为54/47/41X。研报认为,产品方面,公司坚持“大单品”战略,从包装、配方、工艺、产线等方面,进一步整合资源聚焦核心单品,提升规模效应;渠道方面,持续加大B端餐饮渠道拓展力度;内部管理上优化组织架构,扁平化管理、完善差异化薪酬绩效考核体系,期待后续改革成效。
风险提示:行业竞争加剧、渠道拓展不及预期、原材料价格大幅波动、食品安全问题等。


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