8月28日，湖北能源获国信证券买入评级，近一个月湖北能源获得1份研报关注。

国信证券在研报中预计，由于电价下降影响，下调盈利预测，预计公司2024-2026年归母净利润分别为25.69亿元、29.26亿元、33.22亿元，同比增速分别为46.9%、13.9%、13.6%。同时给予2024年13-14倍PE，对应公司权益价值334-360亿元，对应5.12-5.52元/股合理价格，较当前股价有4%-12%的溢价。

研报认为，湖北能源的营业收入实现增长，归母净利润显著改善。水电、煤电业绩显著改善，24H1归母净利润增幅较大。可控发电装机容量为1632.73万千瓦，其中风电装机121.50万千瓦，光伏发电装机382.50万千瓦，公司将持续推进新能源项目建设，预计新能源装机容量将不断增加，项目投运驱动公司业绩进一步增长。同时，公司抽水蓄能项目建设稳步推进，未来项目投运可为公司带来增量业绩。

风险提示：电量下降；电价下滑；煤价上涨；项目投运不及预期。