8月27日，三元基因获开源证券增持评级，近一个月三元基因获得1份研报关注。

研报预计，公司2024-2026年归母净利润分别为0.42/0.63/0.86亿元。研报认为，通过集采快速实现医疗终端覆盖面扩增，进一步扩大市场份额。2023年，公司在广东、河南、山西等省份新增医疗终端460家，2024年3月运德素中标江西省医保局牵头的干扰素省际联盟集采。此外，公司核心管线α1b雾化吸入剂治疗小儿RSV肺炎已完成临床试验统计及雾化吸入质量研究的注册资料准备工作，将向国家药监局正式提交注册申请。

风险提示：市场情况变化风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险。