海容冷链获华安证券买入评级,客户投放节奏+印尼配额限制影响业绩

8月17日,海容冷链华安证券买入评级,近一个月海容冷链获得2份研报关注。

研报预计,2024-2026年公司收入预计为28.67亿元、30.04亿元、31.61亿元,同比-10.5%、+4.8%、+5.2%,归母3.30亿元、3.56亿元、3.74亿元,同比-20.1%/7.7%/+5.1%。研报认为,公司Q2内销受客户投放展示柜和下游景气度的影响,外销受印尼进口配额限制的影响。预计随着基数效应的减少以及印尼产能的建设,公司未来增速有望逐步稳定。

风险提示:行业景气度波动,行业竞争加剧。

      
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