要闻速递

1、国常会：一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等

李强主持召开国务院常务会议，研究利用外资工作。会议指出，外资企业在构建新发展格局中发挥重要作用，要加大力度吸引和利用外资，多措并举稳外资。要深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措。要优化政策实施，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。要持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，拓展保税维修新业态新模式，进一步强化服务保障机制。要打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。 评：挖掘机作为工程机械代表，之前头部的几家企业纷纷暴涨，至少从股价看，已经吃到了政策红利。

2、激发创投活力！国家发改委、证监会等四部门重磅发声

26日下午，国新办举行国务院政策例行吹风会，对日前出台的国新办“创投十七条”进行详细介绍。证监会市场监管二司司长吴萌表示，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配。发改委表示引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态 坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。国资委表示在放宽规模限制、提高出资比例、注重整体业绩和长期回报考核，明确尽职免责容错条件等方面，给予央企创投基金更大支持。金融监管总局，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限。 评：科技竞争背后也是资金的竞争，尤其是高精尖企业和技术需要大量持续稳定的资金支持，解决资金问题，已经提上日程。

3、中金所召开服务壮大资本市场长期投资力量座谈会

中国金融期货交易所召开“探索中国特色期货监管制度服务壮大资本市场长期投资力量”座谈会。与会机构代表一致表示，金融期货是风险管理的重要工具，有助于改善投资收益，丰富投资策略，通过推出风险收益更加多元化的产品服务，深化长期投资和风险管理理念，推动避险制度红利惠及更多中小投资者。机构参与的不断深化不仅可以提升金融期货市场承载力和运行质量，也有助于服务增强资本市场韧性。建议进一步推出更多满足精准化风险管理需求的工具，提升市场流动性，优化交易机制，深化市场培育，加快推动对外开放。

4、北京：首套房最低首付款比例调整为不低于20%

北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》，自本通知印发次日起，对于使用贷款购买首套商品住房的居民家庭，最低首付款比例调整为不低于20%。对于使用贷款购买二套商品住房的居民家庭，所购住房位于五环以内的，最低首付款比例不低于35%；所购商品住房位于五环以外的，最低首付款比例不低于30%。首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点，调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.5%。而购买第二套住房的最低首付比例和贷款利率下限则分为两种情况。如果所购房屋位于五环以内，最低首付比例调整为不低于35%，贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减5个基点，调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.9%；如果所购房屋位于五环以外，最低首付比例调整为不低于30%，贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减25个基点，调整后，5年期以上房贷利率下限目前为3.7%。 评：虽迟但到，北京此次出台政策后，四个一线城市北、上、广、深均已落地“517”新政，全力开启“去库存”行动。

5、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%

今年以来，随着无风险资产收益率走低，规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平。Wind数据显示，截至6月25日，天弘余额宝货币基金7日年化收益率达1.4970%，创出2022年12月20日以来新低。 评：在债券收益率中枢稳步下行以及存款利率调降的影响下，货币基金收益率短期或继续下行。

6、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%

韩国《每日经济新闻》报道，三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。由于人工智能（AI）需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普(HPE)在内的主要客户通报了这一涨价计划。 评：AI时代，在大模型的较量中，目前还看不到谁是大赢家，但肯定是的硬件生产商将挣的盆满钵满，A股在存储这条线受到国产替代和AI双重影响，支撑逻辑没有问题。

隔夜外盘

欧美股市涨跌不一，美股小幅收涨，道指涨0.04%，标普500指数涨0.16%，纳指涨0.49%。苹果涨2%，波音涨1.95%，领涨道指。特斯拉涨4.81%，亚马逊涨3.9%，市值突破2万亿美元。中概股多数上涨，盛丰物流涨25.23%，陆金所控股涨10.71%。欧洲三大股指收盘小幅下跌，德国DAX指数跌0.08%。

国际油价小幅上涨，美油8月合约涨0.06%，报80.88美元/桶。布油9月合约涨0.3%，报84.47美元/桶。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.9%报2309.8美元/盎司，COMEX白银期货跌0.36%报28.765美元/盎司。

纽约尾盘，美元指数涨0.4%报106.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0684，英镑兑美元跌0.51%报1.2625，澳元兑美元涨0.02%报0.6649，美元兑日元涨0.63%报160.72，美元兑瑞郎涨0.27%报0.8972，离岸人民币对美元跌115个基点报7.3011。

市场策略

大盘如期出现反弹，中证1000指数涨近3%，力度还是不小。本周剩下两个交易日，有望继续上冲，回抽颈线位5063点附近。

题材掘金

存储芯片：6月26日，韩国两大存储芯片巨头股价双双走强:三星电子上涨0.62%，本月以来累计涨逾10%;SK海力士上涨5.33%，距离历史新高仅一步之遥。消息面上，三星电子将在今年三季度将服务器用DRAM和企业用NAND闪存价格上调15%至20%。此前，三星电子已在季度将企业级NAND闪存的价格上调20%以上。随着人工智能的需求激增和对内存竞争的加剧，存储芯片行业业绩有望持续提升。

标的：佰维存储(sh688525)、兆易创新(sh603986)

圆柱锂电池：据券商草根调研，5月底国内2.6Ah容量型18650圆柱电池涨价约10%。上周末三星开始发函提价，7月开始涨价，涨价种类包括倍率型、容量型。

标的：华光环能(sh600475)、华电重工(sh601226)

公告精选

【重大事项】

4连板飞天诚信：数字货币相关业务对公司经营影响很小

2连板瑞纳智能：公司、控股股东和实控人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项

3天2板松炀资源：公司不存在应披露而未披露的重大信息

5连板金麒麟：公司股票短期涨幅较大，存在市场情绪过热的情形

6天4板时空科技：公司股票短期涨幅较大 可能存在非理性炒作风险

城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目

美利信：实际控制人余克飞被解除留置

中国建筑：获得重大项目金额合计388.2亿元

蓝焰控股：终止收购山西煤层气有限责任公司81%股权

中金岭南：拟9.13亿元投建凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目

上海建工：下属子公司中标61.08亿元工程项目

华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权

维业股份：全资子公司中标10.09亿元工程项目

中亦科技：拟使用不超3.9亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理

电光科技：控股子公司签署5.54亿元算力服务合同

得邦照明：子公司获1.43亿元蔚来汽车项目定点通知函

正业科技：控股孙公司签订4080万元设备销售合同

神州数码：控股子公司签订人工智能服务器供货框架协议

瑞纳智能：中标2.06亿元AI智慧供热合同能源管理项目

招商轮船：签署建造2艘21万吨好望角型散货船的《船舶订造协议》

蓝焰控股：终止收购山西煤层气公司81%股权

英洛华：下属公司发生火灾事故

ST康美：公司股票申请撤销其他风险警示

ST联络：公司股票将被终止上市暨停牌

科林电气：要约收购期限已满 股票停牌

【业绩速递】

乐鑫科技：2024年1-5月净利润同比增123.51%

【增减持】

吉视传媒：控股股东拟增持1500万元-3000万元公司股份

好当家：董事长拟增持500万股-990万股股份

林洋能源：控股股东华虹电子累计增持5006.50万元

*ST美讯：控股股东关联方国美信拟增持250万股-285万股股份

信隆健康：廖哲宏增持股份计划完成，拟继续增持不超1%股份

宝地矿业：股东海益投资拟减持不超3%股份

绿田机械：股东邵雨田拟减持不超3%股份

【回购】

米奥会展：拟以5000万元-1亿元回购股份

江南高纤：拟以4000万元-5000万元回购股份

交易提示

【新股申购】

【可转债申购】

【可转债交易提示】

【限售解禁】