恩捷股份获华安证券买入评级,湿法隔膜站位稳固
2024-06-20 20:57:39
来源:
金融界
作者:研报君
6月20日,恩捷股份获华安证券买入评级,近一个月恩捷股份获得1份研报关注。
研报预计公司23年的营收为120亿元,同比下降4%;归母净利润为25亿元,同比下降37%;扣非净利为24.6亿元,同比下降36%。此外,恩捷股份预计23年的单平净利为0.45元/平,24年一季度的单平净利为0.15元/平。隔膜发货预计共有25亿平,其中23/23Q4/24Q1A品膜的出货量分别为49.5、12.5、12.5亿平,同比增长分别为5/4/25%。预计24年国内新增产线17条,充分满足国内需求;匈牙利工厂已建成并在24年三季度投入生产,美国工厂正在建设中,预计在25年投入生产。预计公司24/25年的归母净利分别为15/26亿元。研报认为,恩捷股份的产品出货量稳健增长,海外布局持续推进,未来的发展前景看好。
风险提示:主要风险来源于市场竞争加剧,主要原材料价格波动,以及技术进步和产品替代可能带来的影响。
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