拓荆科技获中泰证券买入评级,国产薄膜设备龙头,高端产品加速突破
2024-06-20 18:59:33
来源:
金融界
作者:研报君
6月20日,拓荆科技获中泰证券买入评级,近一个月拓荆科技获得1份研报关注。
研报预计2023年末公司在手订单64.23亿元(不含Demo)、YoY+39.57%,在手订单高增预示着公司充沛的成长动能。2023年中国薄膜沉积设备市场规模预计达到89亿美元,薄膜沉积设备市场主要由美国的应用材料(AMAT)、泛林半导体(LAM)、日本的东京电子(TEL)等海外企业所垄断。2023年,拓荆科技薄膜沉积设备收入25.70亿元,预计占国内需求4.1%。研报认为,薄膜沉积设备整体国产化率依然较低,拥有广阔的替代空间。目前,随着海外限制收紧,高端薄膜沉积设备的国产化日益迫切。拓荆科技凭借优秀产品力,进入中芯国际、华虹集团等优质客户,展望未来,中国大陆有望引领全球半导体设备未来数年的支出,2024-27年维持在300亿美元以上的高位。公司绑定下游本土大客户,有望受益其产能扩建。
风险提示:下游大型晶圆厂扩产不及预期;行业竞争加剧;行业规模测算偏差风险;研报使用信息更新不及时。
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