海德股份获太平洋买入评级,业绩稳健增长,机构业务优异
2024-06-20 17:27:29
来源:
金融界
作者:研报君
6月20日,海德股份获太平洋买入评级,近一个月海德股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入同比+16.25%、+20.65%、+24.25%;归母净利润10.78亿元、13.38亿元、16.94亿元,同比+22.50%、+24.10%、+26.57%。研报认为,公司业绩稳健增长,机构业务表现优异。一是公司实现不良资产处置收入11.12亿元,同比+8.29%,占营收比重为90.43%。其中,能源类困境资产项目运行良好,上市公司困境资产项目在推进,特殊机遇项目业绩弹性得到增强,商业地产类困境资产项目资产分布结构优化。二是,公司利用“大数据+AI技术”开展个贷不良资产管理业务,并通过收购和增资,下属子公司获得了老牌电催企业广州回龙51%的股权,该公司每年管理的受托处置资产规模达到千亿元。三是,公司分红比例持续保持高位,公司2021年、2022年现金分红分别为2.9、5.7亿元,分红比例分别为75%、82%。报告期内,公司拟派发现金分红为5.7亿元,分红比例为65%。
风险提示:个贷不良业务拓展不及预期、宏观经济波动。
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